1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 트럼프 금리압박에 강세
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 연방준비제도(Fed·연준)에 금리 인하를 압박하면서 23일(현지시간) 뉴욕증시가 강세로 마감
- 이날 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 32.34포인트(0.53%) 오른 6,118.71에 마감. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 408.34포인트(0.92%) 오른 44,565.07에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 44.34포인트(0.22%) 오른 20,053.68에 각각 거래를 마쳐
- S&P 500 지수는 지난달 6일 이후 한 달여 만에 종가 기준 최고치를 경신
2) 이재명 "이념과 진영이 밥 먹여주지 않는다."
- 이재명 더불어민주당 대표가 신년 기자회견을 열고 민간이 주도하는 '친(親)기업' 성장 담론을 전면에 내세워. 분배 중심이던 민주당의 전통적 틀을 깨고 성장을 앞세운 것을 놓고 사실상 중도·보수 진영 포용을 위한 대선 출사표라는 해석
- 이 대표는 23일 국회에서 회견을 하며 "지금은 나누는 문제보다 만들어가는 과정이 더 중요하다. 기업이 앞장 서고 국가가 뒷받침해 다시 성장의 길을 열어야 한다"고 주장. 그는 "정부가 모든 것을 결정하는 시대에서 '민간 주도, 정부 지원'의 시대로 전환해야 한다"고도 말해. 과거 대선과 총선 등에서 이 대표가 핵심 의제로 삼아왔던 '기본소득'은 연설문에 한 번도 등장하지 않아
- 이 대표는 "여전히 기본소득이 필요하다고 보는가"라는 질문에 "정책은 '어떤 것을 더 우선할 것인가' 선택의 문제"라며 "국민의 삶이 너무 어렵고 경제적 토대가 훼손되고 있다. 지금은 경제적 안정과 회복 성장이 시급한 상황이 아닌가 하는 생각이 들어 심각하게 고민 중"이라고 답해. 기본소득제를 폐기 처분할 수도 있다는 얘기
3) 뉴욕유가, 트럼프 유가인하 압박에 닷새째 하락…WTI 1.1%↓
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아가 주도하는 석유수출국기구(OPEC)에 유가 인하를 요청하겠다고 밝히면서 국제유가가 하락
- 23일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 3월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 0.82달러(1.09%) 하락한 배럴당 74.62달러에 거래를 마감
- 글로벌 벤치마크인 브렌트유 3월 인도분도 전장보다 0.71달러(0.90%) 떨어진 배럴당 78.29달러에 마무리
4) SK하이닉스, 사상최대 '트리플 크라운'…올해도 HBM 100% 성장
- SK하이닉스가 사상 최대 실적을 달성. 고대역폭메모리(HBM)의 폭발적 성장세가 실적에 고스란히 반영. 2024년 연간은 물론 4분기 기준으로도 매출·영업이익·순이익 모두 역대 최대. 인공지능(AI) 학습·추론에 필요한 AI 가속기 시장이 팽창하고 있는 가운데 필수 구성품인 HBM 시장을 이끈 것이 주효
- 23일 SK하이닉스는 지난해 실적 발표를 위한 콘퍼런스콜을 열고 이 같은 내용을 발표. 연간 기준으로 매출은 66조1930억원을 달성해 전년 대비 102% 증가. 영업이익은 23조4673억원으로 전년 7조7303억원 영업손실에서 큰 폭으로 흑자 전환하는 데 성공. 순이익은 19조7969억원(순이익률 30%)에 달해.
- SK하이닉스는 올해 목표를 크게 HBM을 중심으로 한 D램 전략과 설비 투자 재편. 범용 칩인 DDR4·LPDDR4 비중 축소. 제한적인 낸드플래시 생산으로 잡아. 특히 김 우현 SK하이익스 CFO는 올해 HBM 매출이 100% 이상 성장할 것이라고 전망. 한편 SK하이닉스는 연간 배당금을 1200원에서 1500원으로 상향하고 총현금배당액을 1조원 규모로 확대.
#SK하이닉스 #SK스퀘어 #제주반도체 #삼성전자 #이수페타시스 #DB하이텍
5) HD한국조선해양 '3.7조원 잭팟'
- HD한국조선해양이 친환경 선박으로 평가되는 액화천연가스(LNG) 이중 연료 컨테이너선 12척을 건조하는 계약을 체결. 최근 노후 선박을 친환경 선박으로 교체하는 수요가 커지고 있어 수주 호황이 상당 기간 이어질 것이란 전망이 나와.
- HD한국조선해양은 "유럽 선사로부터 초대형 컨테이너 운반선 12척을 3조7160억원에 공급하는 계약을 수주했다"고 23일 공시. 회사는 발주처를 밝히지 않았지만 외신 등을 종합하면 세계 3대 선사인 프랑스 CMA CGM이 유력.
- 수주한 선박은 HD현대중공업이 건조해 약 4년 뒤인 2028년 12월 인도하는 게 특징. 조선사의 일반적인 리드타임(수주에서 공급까지 걸리는 시간)은 2년~2년6개월. 인도 시점이 약 4년 뒤로 결정된 건 조선소의 독(dock·선박 건조장)이 가득 찼다는 얘기. 앞으로 HD현대중공업이 수주하는 대형 컨테이너선의 인도 시기는 2029년으로 넘어갈 가능성이 커
#HD한국조선해양 #HD현대마린엔진 #HD현대중공업 #HD현대미포 #한화오션 #삼성중공업
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 44,565.07 (408.34p, 0.92%)
- S&P500 : 6,118.71 (32.34p, 0.53%)
- 나스닥 : 20,053.68 (44.34p, 0.22%)
- 영국 FTSE100 : 8,565.20 (20.07p, 0.23%)
- 프랑스 CAC40 : 7,892.61 (55.21p, 0.7%)
- 독일 DAX : 21,411.53 (157.26p, 0.74%)
- 유로스톡스50 : 5,217.50 (11.67p, 0.22%)
- 주요뉴스 및 시황
- 영업익 8조…하이닉스 앞에 아무도 없다
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전거래일 대비 8.80달러 (-0.32%) 하락한 온스당 2,762.10달러를 기록
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.8bp 하락한 4.2890%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 4.7bp 상승한 4.6460%를 기록
- 주요 6개 통화에 한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.04 하락한 108.13 기록
3. Today 관심 레포트
- 이수페타시스: 돌아온 탕아 (한국투타증권, BUY, 목표주가 7만원)
- 본업과 무관한 이차전지 소재 기업 제이오 인수가 공식적으로 철회. 이에 따라 유상증자 예상 규모도 기존 5,500억원(시설 투자 2,500억원, 타법인출자 3,000억원)에서 2,500억원으로 축소. 이수페타시스는 다시 온전한 AI 인 프라(가속기 및 네트워크) 벨류체인 기업으로 원상복구
- 4분기 실적은 매출액 2,204억원(+6.8% QoQ, +27.2% YoY), 영업이익 310억원(+19.7% QoQ, +193.6% YoY)으로 컨센서스 318억원에 부합할 전망. 종전 추정치 대비 영업이익을 4.5% 상향 조정했는데 페타시스 본사의 네트워크 매출 비중이 예상보다 컸다고 추정했기 때문
- 고다층 MLB 수요는 2025년에도 지속 견조할 것. 북미 하이퍼스케일러의 AI 가속기 내재화 의지는 분명하고, 기다리고 기다렸던 신규 GPU 프로젝트 양산도 작년 말에 승인. 올해도 AI가속기/GPU향 MLB 수주는 지속될 것. 또한, 하이퍼스케일러의 CAPEX 확대, AI 모델 사이즈 증가 추세 등을 고려할 때 데이터센터향 800G 이상 고대역 폭 스위치 수요는 올해부터 본격 증가할 것
- SK하이닉스: 1분기 계절성을 추가 매수 기회로 (BNK투자증권, BUY, 목표주가 31만원)
- 레거시 메모리 시황 악화에도 불구하고, HBM 성수기와 AI 서버향 고용량 메모리의 상대적 수요 강세로, 동사 4Q24 실적은 시장 기대치에 부합. 매출액은 19.77조원(12%QoQ, 75%YoY), 영업이익은 8.08조원(15%QoQ, 2,236%YoY)를 기록, 사상 최대 분기 실적을 달성. DRAM ASP(10%QoQ)와 Bit Growth(6%QoQ)가 예상보다 좋았던 게 실적 호조 요인. DRAM과 NAND OPM은 각각 53%(3%pt QoQ), 7%(-12%pt QoQ)로 추정
- HBM 비수기 영향과 일반 DRAM 및 NAND 추가 재고조정 영향으로, 동사 1Q25 DRAM과 NAND Bit Growth는 각각 11%QoQ, 15%QoQ 감소할 전망 또한 ASP도 각각 6%QoQ, 10%QoQ 하락 예상되기 때문에, 1Q25 영업 이익은 5.42조원으로 감소 예상
- 그러나 작년 말 이후 OEM들의 주요 응용제품 재고조정이 일단락된 상태이고, 나머지 일반 제품의 추가 재고조정 만 더 진행되는 상황이라서, 수요 흐름은 이미 바닥을 지난 것으로 보여. 따라서 1Q25 실적 감소는 일시적이며, 2Q25부터의 수요 회복과 실적 개선에 더 주목할 필요가 있어
- LS ELECTRIC: 눈에 띄는 미국 자회사 실적 (하나증권, BUY, 목표주가 28만원)
- 전력기기, 전력인프라 모두 강한 수요로 양호한 실적을 지속 중이며 자회사도 신규 인수 법인의 연결 인식으로 증익이 확인. 수주잔고는 3.4조원으로 전분기대비 0.5조원 늘어났으며 HVDC 관련한 부분을 감안해도 유의미한 증가 추세가 지속되고 있어
- 4분기 매출액은 13,595억원을 기록하며 전년대비 31.9% 증가. 전반적으로 환율 약세 흐름이 우호적인 영향을 나타낸 가운데 전력인프라와 자회사 외형 성장이 유의미. 전력 기기는 국내 매출이 다소 부진했으나 미국향 수출이 증가. 전력인프라는 해외 배전반 실적이 감소했으나 국내 수요 증가로 만회했으며 신규 수주에서 북미 비중이 확대.
- 과거부터 누적된 북미 현지의 좋은 평가가 새로운 성장 동력으로 이어지고 있어 북미 배전 시장 진출은 상당히 긍정적인 지점으로 평가. 기존 전력인프라 성장 동력이었던 해외 배전반 매출이 둔화되고 있으나 국내 수요는 여전히 견조하며 연내 국내 공기업 수주도 기대. 초고압 제품 판매도 빠른 성장을 보이고 있으며 연내 생산설비 증설이 완료되는 시점에 앞서 대규모 수주를 예상해볼 수 있는 시점으로 간주됨.
1) 뉴욕증시, 트럼프 금리압박에 강세
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 연방준비제도(Fed·연준)에 금리 인하를 압박하면서 23일(현지시간) 뉴욕증시가 강세로 마감
- 이날 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 32.34포인트(0.53%) 오른 6,118.71에 마감. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 408.34포인트(0.92%) 오른 44,565.07에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 44.34포인트(0.22%) 오른 20,053.68에 각각 거래를 마쳐
- S&P 500 지수는 지난달 6일 이후 한 달여 만에 종가 기준 최고치를 경신
2) 이재명 "이념과 진영이 밥 먹여주지 않는다."
- 이재명 더불어민주당 대표가 신년 기자회견을 열고 민간이 주도하는 '친(親)기업' 성장 담론을 전면에 내세워. 분배 중심이던 민주당의 전통적 틀을 깨고 성장을 앞세운 것을 놓고 사실상 중도·보수 진영 포용을 위한 대선 출사표라는 해석
- 이 대표는 23일 국회에서 회견을 하며 "지금은 나누는 문제보다 만들어가는 과정이 더 중요하다. 기업이 앞장 서고 국가가 뒷받침해 다시 성장의 길을 열어야 한다"고 주장. 그는 "정부가 모든 것을 결정하는 시대에서 '민간 주도, 정부 지원'의 시대로 전환해야 한다"고도 말해. 과거 대선과 총선 등에서 이 대표가 핵심 의제로 삼아왔던 '기본소득'은 연설문에 한 번도 등장하지 않아
- 이 대표는 "여전히 기본소득이 필요하다고 보는가"라는 질문에 "정책은 '어떤 것을 더 우선할 것인가' 선택의 문제"라며 "국민의 삶이 너무 어렵고 경제적 토대가 훼손되고 있다. 지금은 경제적 안정과 회복 성장이 시급한 상황이 아닌가 하는 생각이 들어 심각하게 고민 중"이라고 답해. 기본소득제를 폐기 처분할 수도 있다는 얘기
3) 뉴욕유가, 트럼프 유가인하 압박에 닷새째 하락…WTI 1.1%↓
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아가 주도하는 석유수출국기구(OPEC)에 유가 인하를 요청하겠다고 밝히면서 국제유가가 하락
- 23일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 3월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 0.82달러(1.09%) 하락한 배럴당 74.62달러에 거래를 마감
- 글로벌 벤치마크인 브렌트유 3월 인도분도 전장보다 0.71달러(0.90%) 떨어진 배럴당 78.29달러에 마무리
4) SK하이닉스, 사상최대 '트리플 크라운'…올해도 HBM 100% 성장
- SK하이닉스가 사상 최대 실적을 달성. 고대역폭메모리(HBM)의 폭발적 성장세가 실적에 고스란히 반영. 2024년 연간은 물론 4분기 기준으로도 매출·영업이익·순이익 모두 역대 최대. 인공지능(AI) 학습·추론에 필요한 AI 가속기 시장이 팽창하고 있는 가운데 필수 구성품인 HBM 시장을 이끈 것이 주효
- 23일 SK하이닉스는 지난해 실적 발표를 위한 콘퍼런스콜을 열고 이 같은 내용을 발표. 연간 기준으로 매출은 66조1930억원을 달성해 전년 대비 102% 증가. 영업이익은 23조4673억원으로 전년 7조7303억원 영업손실에서 큰 폭으로 흑자 전환하는 데 성공. 순이익은 19조7969억원(순이익률 30%)에 달해.
- SK하이닉스는 올해 목표를 크게 HBM을 중심으로 한 D램 전략과 설비 투자 재편. 범용 칩인 DDR4·LPDDR4 비중 축소. 제한적인 낸드플래시 생산으로 잡아. 특히 김 우현 SK하이익스 CFO는 올해 HBM 매출이 100% 이상 성장할 것이라고 전망. 한편 SK하이닉스는 연간 배당금을 1200원에서 1500원으로 상향하고 총현금배당액을 1조원 규모로 확대.
#SK하이닉스 #SK스퀘어 #제주반도체 #삼성전자 #이수페타시스 #DB하이텍
5) HD한국조선해양 '3.7조원 잭팟'
- HD한국조선해양이 친환경 선박으로 평가되는 액화천연가스(LNG) 이중 연료 컨테이너선 12척을 건조하는 계약을 체결. 최근 노후 선박을 친환경 선박으로 교체하는 수요가 커지고 있어 수주 호황이 상당 기간 이어질 것이란 전망이 나와.
- HD한국조선해양은 "유럽 선사로부터 초대형 컨테이너 운반선 12척을 3조7160억원에 공급하는 계약을 수주했다"고 23일 공시. 회사는 발주처를 밝히지 않았지만 외신 등을 종합하면 세계 3대 선사인 프랑스 CMA CGM이 유력.
- 수주한 선박은 HD현대중공업이 건조해 약 4년 뒤인 2028년 12월 인도하는 게 특징. 조선사의 일반적인 리드타임(수주에서 공급까지 걸리는 시간)은 2년~2년6개월. 인도 시점이 약 4년 뒤로 결정된 건 조선소의 독(dock·선박 건조장)이 가득 찼다는 얘기. 앞으로 HD현대중공업이 수주하는 대형 컨테이너선의 인도 시기는 2029년으로 넘어갈 가능성이 커
#HD한국조선해양 #HD현대마린엔진 #HD현대중공업 #HD현대미포 #한화오션 #삼성중공업
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 44,565.07 (408.34p, 0.92%)
- S&P500 : 6,118.71 (32.34p, 0.53%)
- 나스닥 : 20,053.68 (44.34p, 0.22%)
- 영국 FTSE100 : 8,565.20 (20.07p, 0.23%)
- 프랑스 CAC40 : 7,892.61 (55.21p, 0.7%)
- 독일 DAX : 21,411.53 (157.26p, 0.74%)
- 유로스톡스50 : 5,217.50 (11.67p, 0.22%)
- 주요뉴스 및 시황
- 영업익 8조…하이닉스 앞에 아무도 없다
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전거래일 대비 8.80달러 (-0.32%) 하락한 온스당 2,762.10달러를 기록
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.8bp 하락한 4.2890%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 4.7bp 상승한 4.6460%를 기록
- 주요 6개 통화에 한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.04 하락한 108.13 기록
3. Today 관심 레포트
- 이수페타시스: 돌아온 탕아 (한국투타증권, BUY, 목표주가 7만원)
- 본업과 무관한 이차전지 소재 기업 제이오 인수가 공식적으로 철회. 이에 따라 유상증자 예상 규모도 기존 5,500억원(시설 투자 2,500억원, 타법인출자 3,000억원)에서 2,500억원으로 축소. 이수페타시스는 다시 온전한 AI 인 프라(가속기 및 네트워크) 벨류체인 기업으로 원상복구
- 4분기 실적은 매출액 2,204억원(+6.8% QoQ, +27.2% YoY), 영업이익 310억원(+19.7% QoQ, +193.6% YoY)으로 컨센서스 318억원에 부합할 전망. 종전 추정치 대비 영업이익을 4.5% 상향 조정했는데 페타시스 본사의 네트워크 매출 비중이 예상보다 컸다고 추정했기 때문
- 고다층 MLB 수요는 2025년에도 지속 견조할 것. 북미 하이퍼스케일러의 AI 가속기 내재화 의지는 분명하고, 기다리고 기다렸던 신규 GPU 프로젝트 양산도 작년 말에 승인. 올해도 AI가속기/GPU향 MLB 수주는 지속될 것. 또한, 하이퍼스케일러의 CAPEX 확대, AI 모델 사이즈 증가 추세 등을 고려할 때 데이터센터향 800G 이상 고대역 폭 스위치 수요는 올해부터 본격 증가할 것
- SK하이닉스: 1분기 계절성을 추가 매수 기회로 (BNK투자증권, BUY, 목표주가 31만원)
- 레거시 메모리 시황 악화에도 불구하고, HBM 성수기와 AI 서버향 고용량 메모리의 상대적 수요 강세로, 동사 4Q24 실적은 시장 기대치에 부합. 매출액은 19.77조원(12%QoQ, 75%YoY), 영업이익은 8.08조원(15%QoQ, 2,236%YoY)를 기록, 사상 최대 분기 실적을 달성. DRAM ASP(10%QoQ)와 Bit Growth(6%QoQ)가 예상보다 좋았던 게 실적 호조 요인. DRAM과 NAND OPM은 각각 53%(3%pt QoQ), 7%(-12%pt QoQ)로 추정
- HBM 비수기 영향과 일반 DRAM 및 NAND 추가 재고조정 영향으로, 동사 1Q25 DRAM과 NAND Bit Growth는 각각 11%QoQ, 15%QoQ 감소할 전망 또한 ASP도 각각 6%QoQ, 10%QoQ 하락 예상되기 때문에, 1Q25 영업 이익은 5.42조원으로 감소 예상
- 그러나 작년 말 이후 OEM들의 주요 응용제품 재고조정이 일단락된 상태이고, 나머지 일반 제품의 추가 재고조정 만 더 진행되는 상황이라서, 수요 흐름은 이미 바닥을 지난 것으로 보여. 따라서 1Q25 실적 감소는 일시적이며, 2Q25부터의 수요 회복과 실적 개선에 더 주목할 필요가 있어
- LS ELECTRIC: 눈에 띄는 미국 자회사 실적 (하나증권, BUY, 목표주가 28만원)
- 전력기기, 전력인프라 모두 강한 수요로 양호한 실적을 지속 중이며 자회사도 신규 인수 법인의 연결 인식으로 증익이 확인. 수주잔고는 3.4조원으로 전분기대비 0.5조원 늘어났으며 HVDC 관련한 부분을 감안해도 유의미한 증가 추세가 지속되고 있어
- 4분기 매출액은 13,595억원을 기록하며 전년대비 31.9% 증가. 전반적으로 환율 약세 흐름이 우호적인 영향을 나타낸 가운데 전력인프라와 자회사 외형 성장이 유의미. 전력 기기는 국내 매출이 다소 부진했으나 미국향 수출이 증가. 전력인프라는 해외 배전반 실적이 감소했으나 국내 수요 증가로 만회했으며 신규 수주에서 북미 비중이 확대.
- 과거부터 누적된 북미 현지의 좋은 평가가 새로운 성장 동력으로 이어지고 있어 북미 배전 시장 진출은 상당히 긍정적인 지점으로 평가. 기존 전력인프라 성장 동력이었던 해외 배전반 매출이 둔화되고 있으나 국내 수요는 여전히 견조하며 연내 국내 공기업 수주도 기대. 초고압 제품 판매도 빠른 성장을 보이고 있으며 연내 생산설비 증설이 완료되는 시점에 앞서 대규모 수주를 예상해볼 수 있는 시점으로 간주됨.
관련뉴스
