- 전력 설비 관련주: 변동성이 큰 전력 설비주는 최근 AI 반도체 상승세에 따라 동반 상승할 가능성이 있으며, 산일전기와 HD현대일렉트릭을 톱픽으로 선정함. - HD현대중공업: 정기선 HD현대 수석부회장과 빌 게이츠 테라파워 창업자의 SMR 상업화 협력 강화 소식에 시간외 거래에서 4%대 상승. - 고려아연: 경영권 분쟁 재점화로 정규장에서 26% 급등 후 시간외 거래에서 2% 하락. 오늘 이사회 개최 예정. - 아이스크림미디어: 장 마감 후 호실적 발표로 상한가 기록. - 한성크린텍: 작년 부진한 실적 기록으로 하한가 기록.

- 한화오션과 한화비전 모두 조선 방산 분야 기업으로 최근 해당 분야의 하락에 대해 주목 필요성 강조 - 한화오션의 경우 20일 이동평균선을 처음으로 하향 이탈하면서 기술적 접근 유의 필요 언급 - 이러한 상황에서 그동안 소외되었던 반도체 및 IT 분야 종목들에 대한 관심이 필요하다는 의견 제시 - 다만 현재까지의 상황에서도 LNG 조선 방산 분야가 완전히 끝난 것은 아니며 조정 기간 동안 IT분야의 단기 주가 퍼포먼스가 좋을 것이라 예상한다는 의견 첨부

- 시간외 거래에서 아이스크림에듀, 한화비전, 한화오션이 눈에 띔. - 아이스크림에듀는 실적발표에서 애널리스트들의 컨센서스보다 높은 실적을 보여 시간외 상한가를 기록. - 한화비전은 급등 후 밀려 음봉 마감했으나 시간외에서 상승중이며, 한화에어로, LIG넥스원 등 방산주도 함께 움직임. - 메이저 기관들이 그동안 많이 오른 섹터(방산, 조선)를 정리하고 IT를 포함한 언더웨이트된 섹터들을 매수하는 모습이 포착됨. - 바닥에서 많이 오른 주식이 추가 상승하거나 바닥에 있는 주식이 상승하는 것이나 수익률은 같으므로 투자 성향에 따라 선택이 필요하며, 내일에 대한 걱정 없이 마음 편하게 잘 수 있는 종목을 고르는 것이 좋음.

- 2025년 3월 12일 현재, 대체거래소 넥스트레이드 출범으로 애프터마켓 운영 중이며, 3월 17일부터 총 110종목 거래 예정임. - 코스피에서는 LG유플러스가 2% 가까이 상승했으며, 코스닥에서는 와이지엔터와 컴투스의 상승세가 두드러짐. - 한편, 정규시장 정규거래소 KRX의 시간외 단일가 특징주로는 제이준코스메틱이 9.7% 강세를 보이며 노루페인트, STX, 한일철강의 상승률이 높음. - 코스닥 시간외 단일가 상승률 상위 종목으로는 이노인스트루먼트, 아이스크림미디어, 세림B&G, 엑스큐어, 브이씨 등이 있으며, 인산가와 같은 품절주도 상한가에 진입함. - 휴맥스, 큐로홀딩스, 브이씨는 각각 9%, 8%대의 상승률을 보임.

- 미 정부는 트럼프 대통령의 임기 내에 변동성을 줄이려 노력 중이며, 특히 올해 초부터 4월 중순까지가 중요한 시기로 보임. - 이번 주는 물가 주간으로 CPI와 PPI 지표 발표가 예정되어 있어 매크로 변수에 주목 필요. - 트럼프 대통령 측은 저유가, 저물가, 저금리를 추구하며 미국채 10년물 금리를 3% 대로 내리는 것이 목표로 보임. - 미국 시장에서 유동성이 빠져나가는 모습이 관측되며, 한국 시장에서도 대통령 탄핵과 3월 말부터 시작되는 공매도 등 여러 이벤트가 존재해 변동성에 대비 필요. - 많이 상승한 종목들은 변동성이 커지고 있어 신규 접근 시 매수 타이밍 고려 필요. - 바닥에서 상승하는 대형주들(POSCO 홀딩스, 현대제철, LG이노텍, 삼성전기 등)과 실적을 동반하지 않은 종목들은 포트폴리오 변화와 공매도 시작에 따른 대응 전략 필요.

- 오늘부터 미국의 철강 및 알루미늄 관세 발효로 인해 한국산 철강의 가격 경쟁력이 떨어질 것으로 예상됨. - 그러나 한국의 수출 제품 중 가격 경쟁을 하는 제품군의 비중이 크지 않아 우려할 수준은 아님. - 미국 향 수출 쿼터제가 해제되면 자동차용 강판, 배터리용 니켈 도금강판 등 미국 내 공급이 부족한 품목과 에너지용 강관, 형광, 구조용 강관 등 가격 및 품질 경쟁력이 있는 품목의 수출 확대가 예상됨. - 중국 정부의 철강 감산 계획으로 저가 공세가 완화될 것으로 기대되지만, 세계적인 과잉 설비 문제가 여전히 존재하므로 국내 시장에서의 생산 증가나 가격 회복을 기대하기는 어려움. - 따라서 국내 기업들은 지속 가능한 수출 전략을 수립하고, 반덤핑 관세 부과 등의 제도적 장치 마련이 필요함.

- 2025년 3월 12일부터 미국의 트럼프 대통령이 발효한 철강 및 알루미늄 관세가 시행됨. - 기존에는 한국산 철강에 관세 없이 쿼터제를 적용했으나, 이제는 쿼터 없이 25%의 고율 관세가 적용됨. - 업계에서는 이번 관세 조치의 효과를 두고 긍정적인 부분과 부정적인 부분이 대립하고 있음. - 긍정적인 부분으로는 쿼터제 폐지로 인한 품목별 수출 제한 해제와 탄력적인 수출량 조절 가능성을 들 수 있음. - 반면, 부정적인 측면에서는 25% 관세 부과로 인해 미국산 철강의 가격 경쟁력이 높아져 한국산의 가격 경쟁력 또는 수익성 저하가 우려됨. - 특히 한국의 대미 철강 수출 비중이 13%로 높아 타격이 불가피하다고 봄. - 한편, 중국이 대규모 철강 감산 계획을 밝혀 국내 철강업계에게는 긍정적인 소식이며, 이로 인해 철강업계의 실적 개선 가능성이 있다고 전망함. - 증권가와 주요 기관들은 관세 적용에 대한 입장이 다름. 일부는 수혜를 예상하며 긍정적이나, 다른 일부는 비용 부담을 이유로 부정적임. - 정부는 산업 피해를 최소화하는 방안을 모색 중이며, 이에 따라 철강 금속주들이 상승했음. - 대표적으로 고려아연과 POSCO 홀딩스가 6% 이상 오름세를 보임.

- 엔젤 산업 관련 섹터들이 상승함. - 이러한 상승세는 다음 주에 있을 탄핵 심판 결과에 대한 대비로 해석됨. - 인용 시, 선거 공약과 관련된 종목들이 상승할 가능성이 있음. - SAMG 엔터는 티니핑 캐릭터로 유명하며, 엔젤 산업 분야에서 실적 호조 및 외국인과 기관의 매수세가 지속되고 있음. - 그러나 해당 섹터가 계속해서 상승하려면 시장 전체의 분위기 변화가 필요함. - 현재로서는 관망세가 우세하며, 실적 개선이 기대되는 종목들을 선별하는 능력이 필요한 시장 상황이라고 판단됨.

- 금일 상승 섹터는 반도체, 미용산업, 화장품, 엔젤 산업이며, 해운과 방산은 하락함. - 오전장에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 수급을 받으며 상승하였고, 동시에 조선 및 방산 섹터도 상승하였으나 오후장에서 조선과 방산은 하락함. - 이는 3월 말부터 시작되는 공매도 영향으로 보임. - D램 가격, 낸드 가격 반등 신호가 있으나 아직 확실한 지표는 없음. - 현재 반도체주의 상승은 일시적 반등일 가능성이 있으며, 업종 간 순환매 지속 예상됨.

- 비만 치료제 '마운자로'가 이르면 5월 국내 시장에 진출 예정이며, 이에 따라 국내 비만 치료제 시장에 큰 패러다임 변화가 예상됨. - 국내 기업 중에서는 펩트론이 주 1회 제형을 1개월 이상의 지속형 비만치료제로 개발 중이며, 연내 본계약 체결이 공시될 경우 국내 제약바이오 섹터 내에서 큰 사건이 될 것으로 전망됨. - 디앤디파마텍은 경구용 비만 치료제를 개발하는 기업으로, 미국에 상장되어 있는 메쎄라와 현재 공동 연구를 진행 중임. - 트럼프 대통령의 의약품 관세 예고로 업계 및 시장 동향에 촉각이 세워지고 있으나, 관세 정책이 표면상의 액션이라 판단되며 장기화되기는 어려울 것으로 보임. - 오는 3월 20일 유럽 폐암학회(ELCC) 와 3월 25일 AHR 학회를 시작으로 학회 시즌이 시작되며, 해당 학회에서 국내 기업들의 주요 파이프라인 소개 및 임상 결과 발표가 예정되어 있음.

- 국내 제약바이오주는 개별 파이프라인 호재로 급등하고 루머로 급락하는 변동성이 심한 상황이 연일 이어지고 있음. - 3월 20일에 HLB의 리보세라닙 캄렐리주맙 병용요법의 FDA 승인 여부 및 유한양행과 오스코텍이 개발한 레이저티닙과 아미반타납 병용요법에 대한 최종 전체 생존 결과가 발표될 예정이며, 같은 날 알테오젠과 머크가 개발한 키트루다 피하주사형에 대한 3상 결과도 초록이 공개됨. - 4월 25일부터는 AACR이라 하는 전 세계에서 가장 큰 항암학회 중 첫 번째 학회가 열리며, 두 번째 학회는 5월 30일에 시작함. 따라서 2분기는 전반적으로 바이오 섹터의 성수기 시즌으로 볼 수 있음. - 알테오젠의 주가 추가 상승 동력을 제한하는 요소로는 키트루다 SC 제형을 둘러싼 머크와 할로자임 사이에 벌어진 특허 분쟁이 작용하나, 실제로는 큰 영향이 없는 것으로 판단되며, 신규 빅파마와의 기술 이전 추가 계약이 조만간 이루어질 것으로 예측됨.

- 달러 환율은 전일 대비 7.2원 내린 1451원에서 마감 - 유로화 강세로 달러화가 약세를 보이며 환율도 레벨을 낮춤. - 중국 위안화가 큰 폭으로 절상 고시하면서 하락했고, 국내 증시에서 외국인 자금 순매수로 유입되며 장중 한때 1450원을 하회함. - 미국의 철강과 알루미늄 관세 발효로 달러화가 다시 강세를 보이며 1452원 수준으로 상승함. - 장 막판으로 갈수록 외국인의 국내 증시 매수세가 확대되고 위안화도 다시 강세를 보여 달러원 환율은 현재 1450원 중심에서 거래 중임. - 미국 CPI지수 발표 예정이며, 시장 컨센서스는 2.9% 수준으로 소폭 하락을 전망함. - 엔화 가치는 상승세이나, 그 속도는 완만할 것으로 전망됨. - 원화는 달러화가 약세를 보여도 수급 부담으로 크게 내려오지 못하는 상황이라 원엔 환율이 1천 원을 돌파할 가능성은 있으나 상승 속도는 다소 완만할 것으로 봄.

- 골드만삭스와 씨티그룹이 미국 주식 차익 실현 및 중국 주식 매수 의견 제시 - 트럼프 대통령의 관세 정책 변동성에 뉴욕 증시가 피로감을 보이는 반면 아시아 증시는 매력도 상승 - 아시아 시장에서 블랙먼데이 여파 극복, 특히 한국 시장의 강한 상승 - 삼성전자와 SK하이닉스의 급등으로 코스피 1.4% 상승, 2570선 회복 및 코스닥 닷새 만에 반등 - 원달러 환율 안정과 외국인, 기관의 동반 순매수로 양 시장 자금 유입 지속 - 미국의 철강, 알루미늄 제품 관세 발효에도 국내 수출 물량 확대 전망으로 철강주 상승 - 한한령 해제 기대감으로 화장품 주 3월 들어 강한 상승 추세

- 양 시장 모두 1% 이상 상승 마감이 예상되며, 특히 SK하이닉스의 활약이 돋보임. - 코스피 시장은 삼성전자와 SK하이닉스가 주도했으며, 반도체 소부장 관련 종목들과 그동안 하락했던 자동차 및 AI 관련 종목들이 반등함. - 바이오주는 과거와 달리 라이센싱 아웃이 활발하게 진행되고 있으며, 플랫폼 관련 섹터들과도 연관됨. - 일부 손해보험주들의 강세는 3월 결산과 배당 관련 이슈로 인한 것으로 분석됨. - 미국의 관세 부과 소식에도 불구하고 국내 철강주들은 POSCO 홀딩스, 현대제철 등을 중심으로 반등함. 이는 한국 철강의 고부가가치화와 중국과의 경쟁력 차이로 인한 것으로 보임.

- 현대로템이 사상 최고가인 10만 원을 찍고 윗꼬리를 담. 이는 유럽연합 국가들이 자체 국방력 강화를 위해 방위비 증액 계획을 내놓은 영향임. - 방산주 LIG넥스원, 한화시스템의 급락은 러시아와 우크라이나 전쟁 종결 가능성에 기인한 것으로 봄. 그러나 수주가 좋은 종목들은 주가 방어를 할 것으로 예상하며, 보수적인 접근이 필요하다고 조언함. - 한국투자증권이 제시한 현대로템의 목표가 11만 8천 원은 단기적으로는 도달할 수 있으나, 추가적인 상승보다는 제한적인 기간 조정이 있을 것으로 전망함. 또한, 3월 31일에 시행될 공매도가 관련 종목들에 단기적인 노이즈가 될 수 있다고 봄. - 거래 대금 상위 종목으로는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성중공업, 한화비전, 두산에너빌리티(코스피)와 로봇주(코스닥)들이 있음. 로봇주는 미래 가치가 과하게 반영되었으나, 대기업과의 연관성과 뚜렷한 매출처가 있는 종목은 주목할 만하다고 조언함. 소비재 관련 로봇주는 매출이나 마진이 크지 않아 조심해야 하며, 많이 상승한 종목은 분할로 접근하거나 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 유리하다고 함.

- 코스피지수는 2552포인트에서 출발 후 상승세를 유지하며 2574포인트를 터치, 1.45% 상승함. - 특히 SK하이닉스의 5% 급등과 삼성전자의 5만 5천 원 회복이 큰 역할을 함. - 어제 1조 5천억 원 넘게 매도했던 외국인이 매수세로 전환하며 2828억 원 매수우위, 기관도 418억 원 가량 사들임. - 반면 개인은 매도세를 확대함. - 코스닥 지수는 개장 대비 상승폭이 둔화되어 729선에 머무름. - 시총 1위 기업인 알테오젠의 하락이 원인으로 분석됨. - 외국인은 뚜렷한 방향성을 보이지 않다가 마감에 가까워지며 매수세를 보임. - 선물시장에서는 외국인이 3596억 원 매수우위, 기관은 2000억 원 가까이 매도함.

- 2025년 3월 11일, 양자컴퓨팅 ETF 4개가 상장됨 - KoAct 글로벌 양자컴퓨팅은 유일한 액티브 ETF이며 미국 외 글로벌 시장에 투자 - 나머지 상품은 미국에 국한되며 패시브 형태임 - 액티브 ETF는 순수 양자, 양자기술, 양자기술의 수혜를 받는 세 가지 포트폴리오로 구분되며 양자기술에 초점을 맞춤 - 양자 기술이 발전함에 따라 보안 산업이 큰 위협을 받을 수 있어 양자 보안 기술 관련 기업들도 주목해야 함 - 액티브 ETF에는 리게티, 아이온큐, 시스코, 아르킷 퀀텀 등 양자 관련 기업과 소니, 후지쯔 등 일본 기업, 국내 일부 기업도 포함되어 있음

- 조선주 중 삼성중공업과 한화오션의 주가가 주목받고 있으며, 이는 LNG운반선과 FLNG수주에 대한 기대감 때문임. 삼성중공업은 지난해 대부분의 선박 수주가 LNG 운반선이었으며, FLNG설비 4기를 수주할 가능성이 제기됨. 반면, 한국조선해양과 한화오션은 플랜트 LNG사업을 중단함. - 미국 메모리 업체 샌디스크와 마이크론이 4월부터 가격 인상을 단행하며, 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스도 가격 인상 기대감이 부상함. 그러나 관세와 칩스법 폐지 등의 리스크도 존재함. - 반도체주는 전반적으로 강세를 보이고 있으며, 이는 가격 상승 요인과 새로운 CPU 출시에 대한 기대감 때문임. 관세 부분에 대한 우려가 있으나, 대체 불가능한 글로벌 메모리 반도체 업체로서 한국의 SK하이닉스와 삼성전자는 큰 영향을 받지 않을 것으로 전망되며, 삼성전자의 파운드리 사업 경쟁력 강화 여부가 주목됨.

- 일본은행 총재, 일본 국채 수익률 급등에도 우려하지 않으며 대응 전략 부재 표명 - 일론 머스크의 스타링크, 인도 2위 통신사와 계약 체결 후 인도 시장 진출 임박 - 베트남, 불필요한 사업 요건 최소 30% 폐지 및 경제산업 중심의 행정개혁 추진

- 중국 전기차주들이 강세를 보이며, 테슬라는 상반된 분위기를 보임.
- 글로벌 기관 투자자들은 중국을 외면한다는 분석도 있으나, 씨티와 골드만삭스 등 해외 IB 기관들은 중국 주식 전망을 긍정적으로 봄.
- 업종별로는 통신, IT, 경기 민감 소비재가 강세이며, 필수소비재와 에너지 업종은 약세.
- 미국 증시에 상장된 중국 라이다 센서 솔루션 기업 헤사이 그룹의 4분기 흑자 전환 성공으로 관련주 상승.
- 중국의 2월 자동차 신에너지 전기차 판매량이 전년 동기 대비 25%, 85%, 77% 상승하며 전기차 주가 상승세 지속.
- 기존 레거시 반도체 수요 부진과 일회성 비용 증가 등으로 상황이 좋지 않았으나, 중국 이구환신 정책으로 인한 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 워치 등의 수요 증가로 레거시 반등 기대감 상승.
- 중국 전인대 폐막식에서 시진핑 주석의 권력 강화 확인, 소비 및 과학기술 분야 재정정책 관련 언급 지속될 것으로 판단.
- 7월과 9월에 열리는 정치국 회의에서 중요 정책 모멘텀이 다시 반영될 것으로 예상되며, 미중 정상회담 개최 가능성으로 관세 전쟁 봉합 여부 주목.