- SK하이닉스는 23일 작년 4분기 실적 발표 예정이며, 분기 수익은 약 8조 원 정도로 기대됨. - 그러나 현재 주가는 엔비디아의 최신 AI 칩 블랙웰의 발열 문제 및 중국 메모리 업체의 성장으로 인해 주춤한 상황. - BOA의 애널리스트 비벡 아리아는 블랙웰의 문제는 해결될 것이라 분석했으며, SK하이닉스의 투자 비중은 10% 유지하되 20만 원을 중심으로 매매 전략을 다르게 가져갈 것을 권함. - 한편 테슬라의 차량 판매 호조로 2차 전지주의 매기가 붙은 상황. 테슬라의 신형 모델 Y에 한국 업체의 배터리가 탑재된다는 소식에 대주전자재료가 20% 가까이 급등함. - 2차 전지주는 트럼프의 불확실성으로 신저가를 기록한 이후 급등락을 반복하나, 호재에 더 민감한 반응을 보이는 것은 전형적인 바닥 신호로 해석됨.

- 대명소노그룹이 티웨이항공의 2대 주주이며, 1대 주주는 티웨이홀딩스를 소유한 예림당임. - 대명소노그룹이 항공사업 TF 출범을 공식화했으며, 이를 티웨이항공 인수를 위한 전초전으로 해석됨. - 지난해 10월에도 티웨이항공 지분 인수 계약을 시도했으나 불발된 바 있음. - 오는 3월 티웨이항공 주주총회에서 등기 임원 7명 중 4명의 임기가 만료되며, 대명소노그룹 측 인사가 선임될 경우 경영권 분쟁이 본격화될 것으로 예상됨. - 1대 주주와 2대 주주의 지분 차이가 3% 포인트에 불과해 경영권 분쟁 가능성이 지속적으로 제기되고 있음. - 대명소노그룹은 에어프레미아의 지분도 획득하는 등 항공 시장 진입에 적극적인 모습을 보임.

- 의료 AI 관련주: 지난주 CES 2025에서 엔비디아가 AI를 이용한 의료 AI 확대 계획을 발표함. 글로벌 AI 의료시장은 2034년 900조 시장까지 성장할 것으로 전망됨. 관련주로는 루닛(루닛 인사이트), 뷰노(230억 원대 영구 전환사채 발행), 큐렉소(의료 로봇 수출 증가 전망)가 있음. - 조선업 관련주 : 미국 해군이 2054년까지 360대의 배 건조 계획을 발표함. 한국의 조선업이 미국에 필요하다는 언급과 함께 국내 조선 업종 종목들이 강세를 보임. 관련주로는 HD현대중공업, 한화엔진, 성광벤드가 있음. - 전략주: 한화엔진을 선정. 목표가는 장기적으로 3만 원, 손절가는 1만 8900원을 제시함.

- 게임주 관련 보고서들이 나오며 국내 주요 게임주에 대한 목표가 하향 조정 중 - 대신증권은 넷마블의 목표주가를 5만 6000원으로 하향조정, '나 혼자만 레벨업' 이후 신작 부재로 인한 실적 하락 예상 - 펄어비스는 대작 '붉은 사막' 출시 시점 연기로 증권가 실망감 표출

- 국제유가 : 미국의 러시아산 원유 제재 확대 주시 속 전일 급등에 따른 차익 실현 매물 출회로 1.6%대 하락 , WTI 77달러 중반대, 브렌트유 80달러 초반대 - 미국 천연가스 선물 : 겨울철 한파 장기화 계절적 요인 잔존가운데 전일 하락에 따른 반등 나타내며 1% 상승중, 중기 목표가 4달러 유지 - 미국 12월 생산자물가지수(PPI) 예상 하회하며 달러 인덱스 109선 초입까지 밀려 금/은 선물 0.3%/0.4% 상승 - 미국 인플레이션 완화 가시화로 암호화폐 시장 회복세, 비트코인 9만 6600달러 선 - 3대 지수 ETF 혼조세, 섹터별로는 XLI 산업재 ETF가 1% 상승, XLV 헬스케어 ETF가 1.1% 하락 - 트럼프발 신고립주의 주목, 월가 IB들은 미국 주도의 신고립주의가 세계 경제 질서 재편할 것이며 트럼프 2기에 더 강경해질 것 시사 - 포인트브리지 아메리카퍼스트 ETF(티커명 MAGA) : S&P500에 편입된 기업들 중 공화당 지지하는 곳들을 추적하는 ETF로 정치적 성향과 투자방향 일치 가능 - 퍼스트트러스트 RBA 미국 산업 르네상스 ETF (AIRR) : 미국의 니어 쇼어링, 신산업 보호, 지식 연구개발, 건설과 제조업 부문에 투자 - 테마 아메리칸 리쇼어링 ETF (RSHO) : 국제 제조 활동을 미국으로 되돌릴 계획이 있는 기업들에 초점 - 아이셰어즈 미국 제조업 ETF (티커명 MADE) : 미국 본거지를 둔 회사들에 대한 노출 제공 - 뱅크오브아메리카는 미국의 관세 정책으로 GDP 0.2% 감소, 14만 2000개의 일자리 손실 관측했으나 미국은 이를 감당할 만한 경제력과 지위 보유 판단

- HLB그룹사 : 간암 신약 허가를 위한 미국 FDA의 마지막 관문인 CMC 실사가 완료됨. - 오스테오닉 : 세계 2위 의료기업에 스포츠메디신 10종을 독점 공급 예정. - 한화오션, 한화엔진, 동성화인텍 : 조선주들이 신고가 경신. - 코스피 외국인의 톱픽 : 한화오션(6% 상승). 테슬라의 차량 판매 호조에 따라 2차 전지주인 엘앤에프(10% 상승), 삼성 SDI, LG에너지 솔루션도 상승. - 코스닥 기관의 톱픽 : 에코프로비엠(7% 상승). 대주전자재료도 20% 상승. - 전진건설로봇 : 기관이 최근 3거래일 연속 순매수했으며, 5거래일 동안 12.79% 상승. 인프라 건설에 필요한 콘크리트 펌프카를 북미, 유럽 등에 수출중이며, 시장 점유율 2위 차지. 우크라이나 재건 및 미국 LA 대형 산불로 인한 피해 복구 시 수혜가 예상됨.

- 국내 시장은 관세 우려 완화로 코스피는 소폭 반등, 코스닥은 1.3% 상승함. 대외 변수 중 금리가 중요한 상황임. - 미국 뉴욕 증시는 작년 12월 생산자 물가지수가 예상보다 낮게 발표되며 초반 상승세를 보이다 장 후반 매물이 쏟아지며 혼조세를 보임. 국채금리, 달러 가치, 국제유가가 동반 안정세를 보였지만 나스닥 지수는 약세로 마감함. 엔비디아, 테슬라, 애플 등 대형 기술주는 일제히 하락했으나 최근 조정을 받았던 양자컴퓨터 종목들은 급등함. - '꿈의 기판'이라 불리는 유리기판 관련 주가는 올해 들어 50% 가까이 상승했으며 단기 급등 후 조정 가능성에 대한 관심도 높아지고 있음. - 한화그룹주의 경우 해당 그룹 주식을 담은 ETF가 15% 이상 급등했는데 이는 트럼프 2기 정책 수혜 기대감이 쏠린 결과로 풀이됨. 현재 다양한 사업을 전개중인 한화그룹 ETF 상품 추천이 이어지고 있음.

- 뉴욕 증시 3대 지수는 혼조 마감. 나스닥 0.2% 하락, S&P500와 다우지수는 각각 0.1%, 0.5% 상승함. - 테슬라는 장중 422달러 기록 후 1.7% 하락 마감. 중국에서 3월부터 인도되는 모델Y의 첫날 5만 대 예약 주문 확보. - 일라이 릴리는 실적 부진 우려에 6.5% 하락. 지난 4분기 비만 치료제 매출이 예상 하회. - JP모간, 씨티그룹, 웰스파고 등 금융주는 실적 기대감에 강세. - 12월 생산자 물가지수 PPI는 전월 대비 0.2% 상승했으나 직전 월과 예상치 모두 하회. 10년물 국채금리도 PPI 발표 직후 하락 후 진정세. - 금 선물은 달러화가 약세 전환하며 상승 전환. 비트코인 한때 9만 7000달러 상회 후 9만 6000선에서 거래 중. - 트럼프 2기 행정부의 관세 우려 목소리 존재. 대통령 당선인의 경제팀이 보편 관세 세율을 매월 높이는 점진적 접근 방식 검토 중.

- 미국의 12월 생산자물가지수(PPI)가 전년비 3.3% 상승하며 예상치 하회함. 이에 따라 물가 완화 기대감 높아지며 미 증시 혼조 마감. - 엔비디아는 블랙웰 생산 지연으로 인한 주문 연기 보도로 1%대 하락, 테슬라는 장중 3% 급등 후 2% 가까이 하락하며 종가 기준 400달러 하회. - 비트코인은 인플레이션 둔화 지표에 힘입어 9만 6000달러로 반등, 국제유가는 전일 급등에 따른 차익 실현으로 1%대 하락. - 모간스탠리는 달러 변동성을 헤지할 수 있는 종목으로 반려동물 업체 츄이, 통신사 AT&T, 미국 방산기업 노스롭 그루만 등을 선정. 월가에서는 츄이에 대해 31명의 분석가 중 20명이 매수 혹은 그 이상을 권장, AT&T는 29명의 분석가 중 17명이 강력 매수 혹은 매수 의견을 제시. - 한편 오는 16일 열리는 금통위에서 연준이 금리 동결 대신 금리 인상을 선택할 것이라는 전망도 제기됨.

- 아마존, 모간스탠리의 톱픽·최선호주 선정...목표주가 280달러로 상향 - 넷플릭스, 1월 21일 분기 실적 발표 예정...맥쿼리의 팀 놀렌 애널리스튼 넷플릭스의 가입자 호조 및 이익률 등의 성장 지표 주목해야 한다고 언급 - AMD, 골드만삭스의 토시야 하리 애널리스튼 AMD가 충분한 성장세를 보여주지 못하고 있다고 분석

- 뉴욕 증시 3대 지수 혼조 마감 : 다우지수 0.5% 상승, 나스닥 0.2% 하락, S&P500 0.11% 상승 - 커뮤니케이션·헬스케어 섹터 부진, 유틸리티 섹터 1% 상승, 금융주 강세 - 12월 생산자물가지수(PPI) 전월 대비 0.2% 상승, 직전 수치 및 예상치 하회 - 10년물 국채금리 PPR 발표 직후 변동 후 진정세, 30년물 국채금리 15개월 만에 최고치 - 유럽 증시 혼조 마감, 트럼프 당선인 취임식 앞두고 관망세, 높은 국채금리 증시 부담 - 미국 달러화 소폭 하락, PPI 발표 이후 인플레이션 우려 완화, 관세 점진적 인상 검토 소식 - 영국 파운드화 6일 연속 약세, 일본 엔화 이달 금리 인상 전망 속 157엔대 후반 거래 - 원달러 환율 1462원 마감, 역외 환율 1459원, 금 선물 반등, 암호화폐 시장 상승

- 일라이 릴리: 4분기 매출 135억 달러 예상, 이는 월가 예상치인 139억 3000만 달러에 미치지 못함. 비만 치료제의 매출 부진이 원인이며 주가 7%대 하락중 - 넷플릭스: 21일 실적 발표 예정, 웰스파고는 4분기 가입자 증가 예상하나 달러 강세로 광고 전략 강화와 가이던스 상향 조정은 제한적일 것이라 분석, 현재 1%대 하락중 - 보잉: 지난해 상업용 항공기 인도량이 전년 대비 3분의 1 가량 감소, 경쟁사인 에어버스에 6년째 밀리는 모습이며 주가 2%대 하락중 - 골드만삭스: 자본시장 및 자산관리 업무 관련 일부 핵심 부서들을 통합하는 조직 개편 단행, 사모대출 및 사모펀드 등 사업 확장 목적, 주가는 1%대 상승중 - 팔란티어: 제프리스가 팔란티어의 비중 축소 등급과 목표가 28달러를 제시, 월요일 종가보다 37달러 가량 낮은 수준이며 주가는 강보합에 거래중 - 로빈후드: 미 증권거래위원회 SEC에서 로빈후드에 4500만 달러 벌금 부과, 증권법 위반 혐의 때문이며 주가는 비트코인 상승세에 힘입어 5% 넘게 상승중 - IAC: 주택서비스 부문인 앤지 분사를 승인했으며 앤지는 독립적인 회사로서 주택서비스 시장에서 성장을 가속화할 예정, 주가는 6% 상승중 반면 IAC는 보합권에 거래중 - KB홈: 4분기 실적 발표에서 매출과 주당 순이익 모두 월가의 예상치를 넘어섰으며 긍정적인 실적 발표로 오늘장 4% 상승중 - 서비스타이탄: 상장 후 첫 실적 공개에서 매출은 예상치를 상회했으나 주당 순이익 EPS에서 손실 폭이 커지며 주가 6% 내림세 보임

- MSCI 지수 편입 예상 종목으로는 시가총액 5조 5천억 원 이상, 유동 물량 2조 원 이상인 종목들이 선순위 타깃임. - 1순위 편입 예상 종목으로는 LIG넥스원, 삼양식품, 현대미포조선이며, 이 중에서도 특히 현대미포조선을 주목함. - 2순위 편입 예상 종목으로는 두산로보틱스와 레인보우로보틱스이며, 이들은 향후 추가 상승 가능성이 있음. - 따라서, MSCI 지수 편입 예상 종목들을 중심으로 투자 전략을 세우는 것이 유효함.

- 시간외 특징주 TOP3 : 에이팩트(9%대 상승), 이엠코리아(222억 원 규모 제3자 유상증자, 3%대 오름세), HLB(간암 신약 관련 소식, 9%대 상승세) - HLB그룹주 : 간약 신약의 FDA 제조 품질 관리 실사 완료로 급등. 실사는 완료했으나 아직 FDA 승인은 아니며, 승인 여부 결정일은 3월 20일로 예정됨. - MSCI 정기 변경 : MSCI 지수를 추종하는 글로벌 펀드들의 규모가 1000조 단위로, 해당 지수에 편입될 시 대규모 자금 유입 가능. 지수 변경은 매월/분기마다 이루어지며, 리밸런싱 결과는 전월 중순에 고지됨. 3월 정기 변경을 앞두고 있으며, 지금부터 약 한 달간 기관 투자자들의 수급 동향 주목 필요.

- 내일장 공략주 : 가온전선, 클로봇 - 자율주행 로봇 고도화에 따른 수혜 예상되는 기업 - 범용 실내 자율주행 로봇 소프트웨어 및 통합 관제 시스템 보유 - 다양한 로봇 플랫폼에 적용 가능한 자율주행 플랫폼이며, 여러 제조사의 로봇 소프트웨어 통합 관리 가능 - 보스턴다이내믹스의 애완 로봇견에 소프트웨어 제공 이력 있음 - 해당 레퍼런스를 바탕으로 국내 및 해외 판매 확장 시 하드웨어 매출 증가 기대 - 목표가 20,000원, 현재가 12,000원 이하에서 매수 추천 - 지난주 목표가 31,000원 제시, 지속 보유 의견 - 보호예수 물량 일부 있으나 VC들의 추가 상승 기대 존재 - 쿠팡과의 소프트웨어 공급 계약 체결 소식 기대감 존재

- 가온전선 : 글로벌 AI 데이터 센터와 전력 수요 급증으로 인해 변압기와 전선주의 주가가 상승함. 가온전선은 국내 1위 유통 회사로, 국내외 매출이 모두 증가 추세임. 특히 북미 지역에서의 수주 가능성이 높아지고 있으며, LS전선으로부터 해저 케이블 기술 이전을 받아 해상풍력향 해저 케이블 시장에도 진출함. 2024년까지의 매출은 크게 증가하지 않으나, 2025년 이후부터는 폭발적인 증가가 예상됨. - 가격 전략 : 주식시장의 매크로적인 환경 변화와 국내 정치적 리스크에도 불구하고 글로벌 빅테크 향 전력수요는 꺾이지 않을 것으로 전망되어, 해당 종목은 안전하게 가져갈 필요가 있음.

- AI 신약 개발 관련주 : 온코크로스 - 의료 로봇 관련주

- 테슬라 뉴모델Y '주니퍼'에 LG엔솔의 배터리가 탑재되어 관련 주가 급반등세를 보임. - 2차 전지 내에서는 파우치보다 각형, 4680, 전고체에 대한 부분을 주목해 볼 만함. - 전고체 배터리가 향후 로봇에 탑재될 가능성이 있으며, 이에 따라 전고체 관련주인 이수스페셜티케미컬이 부합받을 가능성이 높음. - POSCO 홀딩스는 소재 분야에서 어려움을 겪고 있으며, 테슬라와의 관계가 끈끈한 LG엔솔에 집중해야 함을 제안함.

- 미국 주식 시장은 테슬라 판매량 증가 및 2차 전지 호조에도 불구하고 트럼프 2기의 불확실성으로 인해 불안한 상황임. - 전문가는 현 상황이 가장 어둡지만, 실적 추정치 상승 또는 IRA(인플레이션 감축법) 등의 긍정적 변화가 있을 때 투자해도 늦지 않다고 조언함. - LG엔솔은 작년 4분기에 3년 만에 분기 적자를 기록했으며, 올해 1분기에도 흑자 전환을 확신할 수 없음. - 테슬라의 모델Y에 LG에너지솔루션의 배터리셀이 탑재되는 것은 긍정적이나, 다른 고객사들의 판매 증가도 필요함. - 2분기 이후에는 테슬라 효과와 함께 다른 고객사들의 신차 출하로 점진적 회복이 예상되나, 당장은 평단을 맞추는 구간으로 설정하고 긴 호흡으로 접근하는 것이 바람직함.

- 코스피와 코스닥 모두 오후에 강세를 보이며 상승 마감함. - 코스티는 개인 투자자 중심으로 매수세가 이어졌고, 코스닥은 외국인과 기관 자금이 유입됨. - 특히 코스닥에서는 2차 전지주가 급반등하며 지수 상승을 견인함. - 테슬라의 신형 모델 Y에 대한 소식과 함께 저가 매수세가 유입되며 셀부터 소재주까지 고른 상승세를 보임. - 테슬라향 음극재 공급 이슈에 대주전자재료는 20% 가까이 급등함. - 한편, 테슬라 모델 Y 주니퍼가 중국에서 예약 주문 5만 대를 돌파했다는 소식이 전해짐. - 해당 모델에는 LG엔솔의 배터리가 탑재되는 것으로 알려짐. - 이러한 소식에 2차 전지주는 오후 들어 급반등세를 보임. - 전문가는 이번 반등을 국내 시장의 순환매 상승으로 해석하며, 테슬라 판매 증가와 국내 2차 전지 업종 주가의 상관관계는 다소 떨어졌다고 평가함. - 테슬라에 직접적으로 납품하는 업체들(대주전자재료, 엘앤에프 등)은 일시적으로 모멘텀이 길어질 가능성이 있다고 전망함.