- 국내 증시와 미국 증시가 상반된 흐름을 보이며 국내 ETF가 수익률 호조를 보임 - 최근 일주일 수익률 상위에는 조선 관련 중공업 종목들이 다수 차지했으며 이는 실적, 환율 효과, 트럼프 대통령의 기대감 등이 반영됨 - 개인 순매수 상위에는 코스피 지수 하락에 베팅하는 KODEX 200선물인버스2X와 미국 대표 지수 및 배당 관련 상품들이 위치함 - 연초 주목할 만한 이벤트로 CES가 있으며, 특히 AI 분야가 주목받음 - AI 에이전트 관련해서는 MS, 구글, 메타 등 빅테크 기업들과 세일즈포스서비스나우 등 SaaS 기업들이 주목받고 있음

- 최근 주식시장은 전강후약의 패턴을 반복하고 있어 추격 매수보다는 눌림목을 공략하는 것이 유리함. - 미국에서는 2차 전지 종목들이 바닥권에서 좋은 움직임을 보이고 있으며, 특히 테슬라 관련 기업들의 강세가 두드러짐. - 미국의 반도체 제재로 인해 중국에서는 반도체 사재기가 일어나고 있으며, 이는 반도체 생산 기업들에게 선 발주 수혜로 이어질 가능성이 있음. - SK그룹이 빅테크와 협력하여 세계 최초로 유리기판 양산을 앞두고 있다는 소식에 유리기판 관련주에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됨. - 국내 주식 시장에서는 HLB그룹, 자율주행, 양자컴 등의 키워드가 주목받고 있으며, 테슬라의 해외 시장 진출 확대로 인한 2차 전지 관련주의 강세가 예상됨. - 추천 종목으로는 테슬라와 LG에너지솔루션의 밸류체인 기업인 TCC스틸을 제시하며, 목표가는 3만 5000원, 손절가는 2만 8000원을 제시함.

- 한화인더스트리얼솔루션즈 주가 상승 중이며 반도체 기업 한미반도체와 경쟁 관계임. - 최근까지 서로의 주가가 반대로 움직이는 롱숏플레이 현상이 나타났음. - 한화비전으로의 사명 변경 계획 있으며 오는 3월 주총에서 의결될 예정임. - 합병을 통해 한화비전을 100% 자회사로 만들 계획이며 주력 분야는 보안 사업 및 CCTV 임. - 특히 한화정밀기계의 TC본더 개발 및 샘플 납품 상황에 주목해야 함. - 한미반도체 대비 시가총액이 낮은 한화인더의 경우 TC본더 성공 시 키 맞추기 현상 예상됨.

- 제약바이오 주가가 전반적으로 하락함. - 원인으로는 미국 국채금리 상승, JP모건 헬스케어 콘퍼런스 결과, 일라이 릴리의 매출 추정치 하향 조정 등이 있음. - HLB는 간암 신약 FDA 실사 완료 소식에도 불구하고 상승세를 지키지 못함. - 삼성바이오로직스는 6공장 증설 검토 소식에 1.4% 상승함.

- 양자 컴퓨터 관련주 : 디웨이브 퀀텀 23% ,리게티 컴퓨팅 43% 상승함. 아이에이 17%, 코위버 11%, 우리넷 2.5%, 쏠리드 2% 대 강세 보임. - 자율주행 관련주 : 트럼프 2기 자율주행 규제 완화 전망 및 미국 정부의 중국,러시아 커넥티드카 금지 규제로 인해 칩스앤미디어 21%, MDS테크 11%, 슈어소프트테크 2.7%, 넥스트칩 3.2% 상승함. - 인터넷 대표주 : 미국 도매 물가(PPI)예상 하회 하여 물가 우려 완화되며 카카오페이 3%, 카카오 1%, NAVER 1% 상승함. - 조선주 : 트럼프 2기 행정부의 수혜 기대감 지속중. HD현대중공업은 미국 해군 MRO사업 참여, 연간 2~3척 가량 수주 목표 제시, SK증권은 한화 오션의 목표주가 42.5% 상향조정. 삼성중공업 7.76%, 한화엔진 7%, 한화오션 3% 상승함. - 보험 관련주 : LA산불로 인한 현지 진출 업체 손실 우려되나 낙폭 과대 인식으로 DB손해보험 3.2%, 코리안리 2.5%, 삼성화재 2% 상승함. - 비만치료제 : 뉴욕증시에서 일라이 릴리 비만치료제 실적 부진 예고로 6.5% 급락하자 국내 비만치료제 관련주인 인벤티지랩 6.38%, 펩트론 5% 하락함. - 엔터테인먼트 : 대형 아티스트 컴백, 신인그룹 데뷔 기대감으로 상승했던 엔터주 차익실현 매물 출회로 YG PLUS 1.8%, 에스엠 1.55%, JYP Ent. 0.65% 하락함.

- 외국인 투자자들이 매도중이나, 개별 종목은 100억원 매수중임. - 외국인들이 2000억 원 이상 사고팔 때가 시장에 영향을 주며, 2000억 미만에서는 금방 바뀔 수 있음. - 외국인들은 당분간 한국 주식시장이 올라가기 쉽지 않다고 판단중이며, 만일 긍정적으로 판단한다면 1조 2000억 원의 매도가 매수 즉 환매수로 바뀔 것으로 예상됨. - 외국인들은 이번 주 저점을 2470 정도로 예측하며, 상단은 2550을 준비하고 있다고 판단됨. - 조선주들이 강세를 보이고 있으며, 특히 삼성중공업이 8% 상승하며 52주 최고가 경신함. - 조선주들의 이슈 중 하나는 미국이 중국 조선산업을 불공정 행위로 규정하면서 규제에 돌입한다는 소식임. - 군함 해군 경쟁력을 강화하기 위한 수요는 우리나라로 들어올 것으로 가정되어 주가가 상승중임. - 조선주들은 PBR 2.2배에서 2.5배 정도로 보통 고점을 형성하나, 군함 도입시 3배까지 올라갈 수 있는 가능성이 있음. - 기자재 중에서는 세진중공업, 동성화인텍, 태광 등이 비교적 저렴하며 투자 매력이 있다고 판단됨.

- 엔비디아 젠슨 황 CEO가 피지컬 AI에 대한 강조함. - 자율주행과 휴머노이드 로봇 관련주들이 상승세를 보임. - 칩스앤미디어 : 구글과 삼성 등과 협력해 차세대 하드웨어 IP를 개발한다는 소식에 23% 급등. - 텔레칩스 : 차량용 반도체 업체로 CES를 기점으로 주가가 우상향으로 바뀜. - 두산테스나 : 삼성이 테슬라의 자율주행 칩을 생산하는데, 해당 칩의 테스트를 독점으로 진행중.

- 금일 시장은 3.2원 내린 1,460원으로 개장하였고, 현재는 1,461원으로 등락을 보임. - 전일 미국의 달러화 지수는 0.56% 하락함. - 미국의 12월 생산자 물가가 시장 예상치를 하회하면서 물가 상승 압력이 둔화될 것이라는 기대감이 달러 약세에 영향을 미침. - 미국의 국채금리 단기화 장기가 혼조세를 보이며 증시도 혼조세를 보임. - 그러나 지난 5거래일 동안 달러 강세였던 부분에서 달러 고평가 고점에 대한 인식과 어제 발표된 생산자 물가 둔화 소식이 겹치며 달러는 약세를 보임. - 내일 발표될 미국의 12월 소비자 물가는 생산자 물가보다 소폭 상승할 것으로 예측되며, 이로 인해 미국 금리 인상 가능성이 높아질 것으로 전망됨. - 다만, 연초 이후 트럼프 트레이드 약화와 국민연금 환 헤지 물량에 대한 경계감으로 상단 또한 제한되어 금일 환율은 1,460원 이하에서 움직일 것으로 예상됨. - 금일 환율 레인지는 1,465원에서 1,466원 사이로 추정됨.

- 2차 전지 관련주들이 일제히 상승 탄력을 키워가고 있으며 저가 매수를 고려해 볼 만한 시점임. - 테슬라 프로젝트명 '주니퍼'에 신규로 탑재되는 2차 전지 원통형 배터리의 공급사가 중국 BTR에서 대주전자재료로 변경되며 대주전자재료의 주가가 강세를 보임. - 또한, 해당 배터리에 들어가는 NCMA 양극재의 니켈 비중이 95% 이상으로 높아지면서 이와 관련된 종목들도 상승세를 보임. - 그러나, LG에너지솔루션의 실적 발표에서 확인되었듯이 AMPC 보조금이 없다면 적자 폭이 커질 우려가 있어 IRA 보조금 폐지 또는 완화 여부를 주시해야 함. - 따라서, 2차 전지 관련 종목에 대한 선별적인 접근이 필요하며 특히, 대주전자재료는 주목할 만함.

- 금일 주식 시장에서 코스피가 코스닥 대비 상승세를 보임. 특히 SK하이닉스가 눈에 띄는 성과를 내고 있음.
- 미국의 대중국 반도체 신규 수출 통제 및 엔비디아의 블랙웰 발열 논란 속에서도 SK하이닉스는 강세를 보임.
- 이러한 배경에는 TSMC의 실적 발표와 엔비디아와의 동맹 강화, 미국 반도체 수출 통제에서 동맹국인 한국이 제외된 점 등이 작용함.
- 또한, SK하이닉스는 블랙웰 출시 지연에 대응하여 이전 세대 모델인 호퍼를 적용한 H200을 대안으로 제시함. 이로 인해 빅테크 기업들이 기존 모델을 활용하면서 기회비용과 시간을 절약하게 됨.
- 한편, 개인 투자자들은 삼성전자와 SK하이닉스를 순매수 1, 2위 종목에 올려놓음. 두 종목 모두 상승하는 모습을 보이며, 특히 SK하이닉스가 더욱 탄력적인 움직임을 보임.

- 코스닥 시장에서 비금속 및 전기전자 업종이 강세를 보임.
- 특히 비금속 업종 중 보광산업, 원익QnC, 삼표시멘트 등이 상승함.
- 전기전자 업종에서는 에이에프더블류, 이미지스, 칩스앤미디어 등이 상승함.
- 반면, 기타 제조 업종은 하락세를 보임.
- 종목별로는 하나마이크론, HLB제약, 와이씨 등 반도체 장비주가 강세.
- 중형주에서는 자율주행 관련주인 칩스앤미디어, 젬백스 등이 상승함.
- 미국의 러시아·중국 기술 사용 자율주행차 판매 금지 조치로 슈어소프트테크, 포니링크 등도 상승함.
- 소형주에서는 에이에프더블류, 글로본, 시큐센 등이 상승함.
- 한편, 비만 치료제 관련주인 일라이 릴리의 약세로 펩트론, 인벤티지랩 등이 하락함.
- 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로 등이 상승함.

- 삼성전자, 이르면 올해 상반기 웨어러블 로봇 봇핏 출시 예정. 또 가정용 집사 로봇 볼리도 한국과 미국에 출시 계획. - 국내 조선업체, 미국과 중국에서의 특수 시작 관측. 미국 해군의 군함 확보 계획과 중국의 조선업 발전에 따른 선박 엔진 수요 증가 예상. - SKC 자회사 앱솔릭스, 글로벌 반도체 업계에서 영향력 있는 20개 주요 기업들에게 유리기판 샘플 납품중이며 올해 말 상업화 목표. - NH투자증권, 대주전자재료에 대한 목표주가 13만원으로 8% 상향 조정. 실리콘 음극재의 고성장과 퓨어실리콘 등의 상용화로 성장 잠재력 평가. - HLB 그룹주, 간암 신약 허가를 위한 미국 FDA의 실사 완료 소식에 시간외 거래에서 일제히 강세.

- 트럼프 미국 대통령 당선인의 취임식이 다가오는 가운데 국내 주식 업종별 투자 전략 필요성 대두 - 기존에 많이 올랐던 수혜주들에 대한 차익 실현 예상되며, 한차례 조정 후 추가 상승 전망 - 반면, 트럼프 정부 출범 시 압박 받았던 방산주 및 보편관세 영향권에 있는 변압기, 화장품 업체들의 조정 빌미 발생 - 수혜주 중에서는 조선주 내 태광, 동성화인텍 등 상대적 저평가 종목들의 상승 여력 높음 - 피해주 중에서는 효성중공업, 일진전기 등 보편관세 영향에도 가격 전가 가능한 업체들이나 현대로템 등 대체 불가능한 방산물품 생산업체들의 저가 매수 기회 포착 필요

- 세계 최대 파운드리 업체인 대만의 TSMC가 내일 실적 발표 예정이며, 2023년 역대 최대 매출을 기록한 데 이어 이번에도 실적 호조가 예상됨. - TSMC의 실적 발표에서 주목할 점은 1분기 가이던스와 AI 데이터 센터 관련 언급임. 특히 최근 블랙웰 발열 이슈 등에 대해 어떤 발표를 할지와 그에 대한 시장의 반응이 주목됨. - TSMC의 호실적은 우리나라의 삼성전자와 SK하이닉스에도 큰 영향을 미침. - TSMC는 컨퍼런스 콜을 통해 1분기 실적과 2025년 연간 가이던스를 발표할 예정이며, 주목할 체크 포인트는 다음과 같음. - 첨단 패키징인 코어스 CAPA 확대 여부 - 애리조나 공장의 진척 상황 - 구형 공정 반도체 수요 악화 및 마진 압박 가능성 - CAPEX(설비투자) 계획 중 특히 차세대 2나노 기술 개발 및 양산 계획 - 한편 메모리 업계에서는 HBM 수요 증가로 삼성전자와 SK하이닉스가 생산라인을 전환하며 증설 중임.

- 세진중공업은 K-조선 호황 및 기자재 수요 증가로 수혜가 예상되며, 트럼프 2.0 취임식을 앞두고 군함·특수선 등 함정 관련 밸류에이션 상승 기대감 존재함. - 현재 국내 조선사들의 도크는 모두 차 있으며, 이로 인해 추가 물량을 받기 어려운 상황임에도 불구하고 세진중공업은 2024년부터 선체 생산량을 점차 늘려갈 계획임. - 특히 LPG/LNG 탱크 분야에서 쇼티지가 발생 중이며, 이를 대비해 선제적으로 증설을 완료했음. - 또한, 동사의 PBR 자산 가치는 높은 편이며, 토지는 장부가보다 시가평가 시 더욱 높아질 것으로 전망됨. - 현 시가총액은 매우 저평가 상태로 판단됨.

- 실리콘투는 K-뷰티 열풍 속에서 성장세를 이어갈 것으로 기대됨. - 4분기 실적이 양호할 것으로 예상되며, 현재 주가는 저평가 상태로 판단됨. - 실리콘투는 다양한 유통 채널과 다국적화된 판매망을 보유하고 있음. - 이러한 강점을 바탕으로 4분기에는 블랙프라이데이와 연말 소비 시즌에 높은 수요를 누렸을 것으로 보임. - 또한, 국내 화장품 수출 증가와 인디 브랜드의 해외 진출 확대에 힘입어 성장세를 지속할 것으로 예상됨. - 현 주가는 지난해 고점 대비 43% 하락한 상태로, 매수 기회로 활용할 수 있음.

- 전력 설비 분야를 유망하게 보는 이유는 조선업의 슈퍼 사이클과 연관되어 있기 때문이며, 특히 가온전선은 올해 실적 성장이 기대됨에도 불구하고 저평가되어 있음. - 2024년 예상 영업이익은 471억원으로 전년 대비 8% 성장할 것으로 전망되며, 키움증권에서는 2025년 영업이익을 875억원으로 추정하고 있음. - 또한, 미국 시장 진출을 위해 LS전선과 합자회사인 LSCUS를 설립하였으며, 이를 통해 미국 내 케이블 생산법인을 10% 자회사화함. - LS전선이 보유한 5조 원 이상의 수주 잔고를 바탕으로 미국 시장 공략을 진행중이며, 향후에는 고마진 사업인 해저 케이블 분야에서도 매출 비중이 높아질 것으로 예상됨. - 기관의 순매수가 지속적으로 유입되고 있으며, 작년 고점을 넘어 주가가 레벨업될 가능성이 있음.

- 유리기판 관련주: 최태원 SK회장이 유리기판 사업에 긍정적 메시지를 전한 후 관련주 상승세 지속중. SKC는 작년 하반기부터 시향산 테스트를 시작했으며, 내년부터 대량 생산 예정. 유리기판 시장은 2030년 50억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, AI, 5G, 자율주행 시장 확대로 수요 증가 예상. 현재 디스플레이형과 반도체형 유리기판이 있으며, SKC는 반도체용 유리기판 시장에 진입 계획. 디스플레이 형에서는 코닝, 쇼트, 닛폰 전기 글라스, 아사히글라스 등이 준비중이며, 삼성전기도 대량 생산 시점임. - 조선주: 4분기 어닝 시즌 앞두고 조선주에 대한 상향 의견 리포트 다수. HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 등의 목표주가 상향. 한국투자증권은 HD현대중공업의 목표주가를 36만원으로 상향조정하였으며, 2027년 매출 19조원 예상. 환율 상승효과와 엔진기계 부문의 실적개선으로 4분기 영업이익은 컨센서스를 21%상회할 것으로 추정. - 대주전자재료: 테슬라 목표가 상향 및 신차에 국산 배터리 탑재 소식에 급등. NH투자증권은 대주전자재료에 대해 매수 의견 유지 및 목표주가 13만원으로 상향조정. 올해 실리콘 음극재 매출은 작년대비 79%증가한 902억원 예상. 테슬라의 신규모델은 파나소닉과 LG에너지솔루션을 통해 공급될 것으로 추정됨. 2023년에는 산화물계 전고체 소재 상용화 예정이며, 이후 퓨어실리콘과 CNT도전재까지 성장잠재력이 있다고 분석함.

- 화장품 업종은 수출액 10억 달러 돌파 및 인디 브랜드 성장세로 주가가 상승중이며, 특히 미국 시장에서의 온오프라인 판매 확대와 기초 화장품에서 색조 화장품으로의 품목 확대가 이루어지고 있음. OEM 업체인 한국콜마와 코스맥스, 유통업체인 실리콘투에 주목할 필요가 있음. - 미국 국채금리 10년물이 4.8% 이상 상승하면서 금일 CPI 발표에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 샤오미의 한국지사 설립으로 인해 국내 전기차, 스마트폰 시장 경쟁이 심화될 것으로 보임. - 폴더블 관련주인 파인테크닉스, 파인에어엔텍, 세경하이테크의 움직임과 산업경쟁력 강화 관계장관회의에서 논의될 국내 전기차 수요 활성화 방안에 주목할 필요가 있음.

- 조선주 순항 중 : HD현대중공업·한화오션 목표가 상향 조정 - 한화그룹주, 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 앞두고 정책 수혜 기대감에 강세 - 현재 주가는 과도하게 상승한 면 있어, 조정 기다리는 것이 좋음 - 엔터주 강세 : BTS와 블랙핑크 컴백 기대, 중국 시장 개방 시그널 영향 - 올해 신인 팀 모멘텀 역대 최고 수준 예상 - 고환율 및 관세 정책 민감도 낮아 긍정적 - 특정 종목 선택보다 여러 종목 분산 투자 추천, ETF 투자도 주목 - 디어유, 노머스 등 관련 종목도 관심 가질 만함