- 대주전자재료는 테슬라 판매량 호조와 로봇 모멘텀으로 어제와 오늘 급등세를 보임. 전고체 배터리 관련해서도 추가 상승 여력이 높을 것으로 전망됨. 동사는 4분기 실적이 컨센서스에 부합할 것으로 예상되며, 전도성 페이스트와 실리콘 음극재 부분의 약진이 실적 기여 효과로 이어질 것으로 기대됨. 실리콘 음극재 적용 차종이 4분기를 기점으로 크게 증가할 것으로 보여 해당 종목의 매출 포지션 대부분을 차지하는 전자재료 부분의 성장세가 두드러질 것으로 판단됨. - 일진전기는 미국의 노후망 교체 소식과 역대 최대 수출량 달성 등의 호재성 뉴스에 더해 LA 산불 모멘텀까지 받고 있음. 전력 관련주들은 인공지능 시대에 맞춘 대안으로 신재생에너지와 원전이 주목받으며 함께 상승세를 타고 있음. 일진전기는 변압기와 전선 분야에서 미국의 노후 설비 교체 수요와 신재생 발전용 신규 투자에 힘입어 호황을 맞고 있으며, 미국과 유럽에서의 장기 공급 계약 요청에 따라 생산능력을 확대하여 수주 규모를 더욱 끌어올릴 것으로 전망됨.

- 한화엔진 : 연초 이후 조선 업종이 강세를 보이고 있으며, 특히 미국 트럼프 대통령의 LNG 수출 정책으로 인해 조선 업종이 더욱 급등함. - 조선업 사이클은 7~8년 정도이며 현재 중간 정도에 위치해 있고, 고가 선박 실적은 작년부터 반영되기 시작해 내년까지 이어질 것으로 전망됨. 한국의 고가 선박 기술력은 중국에 비해 앞서 있어 크게 걱정할 필요가 없음. - 뿐만 아니라 구조조정이 마무리되어 비용단에서의 이점도 있음. 방산 가치가 계속 부각되고 있으며, 한화엔진은 이중연료 DF엔진 수주 비율이 작년 대비 95%에 달하고 있음. - DF엔진은 전통적인 디젤 엔진보다 가격 및 마진율이 높아 수익성 확대와 직결되며, 선박 연료의 친환경 전환 추세에도 부합함. 목표가 산정이 어려우나 조선 업종이 한동안 더 갈 수 있다고 판단되므로 종목별 접근이 바람직함.

- 대주전자재료는 구글의 휴머노이드 로봇 아폴로용 전고체 배터리에 들어가는 실리콘 음극재 생산기업으로 로봇 모멘텀 수혜주로 주목받고 있음. - 주성엔지니어링은 반도체, 디스플레이, 태양광, 조명 장비 쪽 전공정 분야 장비의 세계화를 실현했으며 2.5% 상승세를 보임. - 트럼프 대통령의 자율주행 완화 기대감으로 자율주행 관련주인 시스템 반도체주 칩스앤미디어, 이미지스, 하나마이크론이 상승률 상위에 위치함. - 양자 암호 관련주인 한국첨단소재는 상한가 직행, 코위버는 17% 가까이 급등중임. - 젬백스는 항암제 부작용 억제 효과 입증 소식에 7% 가까이 급등, SAMG엔터는 사랑의 하츄핑 흥행 및 흑자 전환 예상에 8% 급등함.

- 한국 증시는 미국 소비자물가지표 발표를 앞두고 약세를 보임. 코스피는 2500선이 위협받았으나 외국인 투자자들의 매수로 낙폭을 줄임. - SK하이닉스는 올해 6월 엔비디아에 공급할 HBM4 샘플 생산 계획을 앞당기며 주가가 장중 20만원을 회복함. - 조선주들은 LNG선 같은 친환경 고부가가치 선박 수주 증가 전망 속에 강세를 보임. 삼성중공업과 한화엔진은 신고가를 경신함. - 전선 및 전력설비 관련주도 캘리포니아 산불 경보 영향으로 오름세를 보임. 특히, 산일전기와 일진전기가 급등함. - 코스닥은 바이오, 로봇, 미용, 의료기기 등 그간 주도섹터들의 수급 공백으로 인해 코스피보다 더 큰 하방 압력을 받음.

- 셀트리온, 2030년까지 매출 12조 원 달성 및 글로벌 톱10 제약사 목표로 신약 개발에 박차. 현재 13개의 신약 파이프라인 개발 중이며, 2028년까지 13개 물질에 대한 임상시험 승인계획 제출 완료 예정. 올해 제출 완료할 신약 후보물질 중 3개는 ADC 항체 약물 접합체 신약, 1개는 다중항체 신약. - 서정진 셀트리온 회장, 지주사인 셀트리온홀딩스와 건강기능식품기업 대규모 M&A 예고, 2027년 나스닥 상장 추진 계획. 확보 자금 중 5조 원을 시드머니로 하여 헬스케어 펀드 출자 및 해외 투자자 유치로 100조 원 펀드 조성 후 스타트업 기업 지원 예정. - 유한양행 폐암 치료제 렉라자, 존슨앤드존슨 CEO가 연 매출 목표 7조 원 이상으로 예상. 렉라자와 리브리반트 병용요법 잠재력 저평가되어 있으며, EGFR 변이 비소세포폐암 환자 대상으로 기존 표준 치료법 대비 생존 기간 중간값 1년 연장 확인. - 삼성바이오로직스, 매년 20% 이상 매출 증가 중이며 생산 시설 확장 계획. 2027년 준공 시 총 생산 능력 96만 리터 이상으로 세계 1위 수준 전망. 현재 글로벌 상위 제약사 20곳 중 17곳 이상이 고객사로, 수주 범위 확대 기대. - SK바이오팜, 북미 시장에서의 뇌전증 관련 AI 플랫폼 사업을 위해 유로파마와 미국 내 조인트 벤처 설립 예정.

- 코웨이: 행동주의 펀드 얼라인파트너스자산운용이 주주 행동에 나설 것이라 밝힘. 이에 따라 52주 신고가를 달리는 중이며, 주가는 장중 7%까지 상승함. 추후 얼라인파트너스가 어떤 부분을 제시할지에 따라 상승 여력이 바뀔 것으로 전망됨. - HLB: 3월 중순 FDA 관련 결과 발표 예정되어 있음. 어제 나온 기사에서 항서제약의 보완 사항에 대한 보수적 판단이 언급되며 주가가 하락함. 그러나 3월까지의 이슈를 끌고 갈 것을 제안하며, 굳이 팔 필요는 없다고 조언함. - 코오롱티슈진: 모회사 코오롱 그룹에서 인보사에 관련된 긍정적인 의견으로 투자를 많이 집행중임. 재무건전성과 연구개발비 증가에 대한 기대감으로 상승세를 보이는 중이며, 음봉에 매수하는 전략을 추천함.

- SK하이닉스가 이르면 올해 6월 엔비디아 HBM4 샘플 출시 예정이며, 3분기 말부터 제품 공급이 시작될 것으로 관측됨. - 하나마이크론이 8% 상승, 자율주행 칩 관련주인 칩스앤미디어, 텔레칩스 등 두 자릿수의 장중 급등을 보임. - 삼성중공업마저 연중 신고가 경신, HD현대미포조선도 4거래일만에 반등해 신고가 기록. - 미국이 중국의 대형 해운사를 블랙리스트로 지정하면서 국내 해운사들이 반사이익을 볼 가능성 제기되어 HMM 6% 상승 등 해운주 강세. - 전력설비 관련주도 슈퍼 사이클이 이어지는 업종으로 효성중공업 6% 상승, 산일전기 52주 신고가 달성. - 금통위를 앞두고 JB금융지주 4% 상승, 손해보험사들 우려 과도 분석에 3% 대 상승. - HLB는 간암 신약 허가를 위한 미 FDA의 생산시설 실사 통과 소식에 오전엔 호재였으나 오후엔 재료 소멸로 해석되며 6% 까지 낙폭 키움. - 양자암호 리게티 컴퓨팅 반등에 따라 우리 시장에서도 엑스게이트 두 자릿수 급등.

- EU가 러시아산 LNG 수입을 단계적으로 전면 금지할 계획이며, 이에 따라 미국산 LNG 수요가 증가할 것으로 예상됨. - 삼성중공업은 이러한 상황에서 수혜를 받을 것으로 전망되며, 조선 대형주 중에서 가장 높은 상승률을 기록함. - 전문가는 삼성중공업뿐만 아니라 피팅 업체들도 수혜를 받을 것으로 예상하며, LNG 테마는 계속해서 주목받을 것이라고 전함. - 조선 대형 3사인 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 모두 좋은 흐름을 보일 것으로 예상되며, 특히나 트럼프 대통령의 방한 시 조선업에 대한 선물 보따리가 있을 가능성이 크다고 봄. - 단기적인 이슈보다는 장기적인 관점에서 조선주 투자를 추천함.

- 엔비디아의 다음 달 실적 발표에서 매출 관련 우려점이 나타날 경우 전반적인 투자심리가 영향받을 가능성 존재. 과거 두 개 분기 정도 매출이 불확실했던 사례들로 인해 폭락 가능성 있음. - TSMC의 실적 발표 후 해당 기업과 연관된 국내 기업들의 변동성 확대 가능성 있으며, 반도체 산업 전반의 상승을 기대하기는 어려움. - 칩스앤미디어는 삼성전자, 구글, 퀄컴과 함께 APV 비디오 코덱 생태계 개발에 참여한다는 소식 전하며 향후 성장성에 대한 시장의 의구심 해소. 꾸준한 흑자 기록 및 새로운 성장 동력 확보로 긍정적인 모멘텀 기대되나 실제 실적 반영 여부는 지속 관찰 필요.

- 미 정부가 최소 3곳의 연방 부지를 지정해 민간 AI 데이터센터 건설을 지원하고, 민간 기업은 데이터센터 수요에 상응하는 청정 에너지를 공급하는 방안을 추진 중임. - 이로 인해 미국의 전력 인프라 확장이 예상되며, 전선이나 변압기에 대한 수요 증가 및 관련 종목의 수혜가 기대됨. - SK하이닉스는 미국의 엔비디아의 지지부진함과 함께 한국 지수가 안 좋았음에도 불구하고, 매출과 영업이익의 증가로 인해 25만 원까지 상승할 여력이 있음. - 엔비디아의 블랙웰 GPU에 대한 주문 취소는 25년도가 아닌 26년도에 받기로 한 물량이며, 실제 매출에는 영향이 없으나 반도체 시장의 공백기가 우려됨.

- 상하이컨테이너운임지수 회복세로 HMM, 팬오션, 대한해운 등 국내 해운사 긍정적 전망 - HMM은 전년비 영업이익 1900% 성장 예측, 팬오션은 컨테이너선 투자로 수혜 기대 - 작년 12월, 1월의 트럼프 관세로 인한 사재기 물량으로 운임지수 상승, 이후 물동량 감소 가능성 존재 - 23년, 24년도 운임지수 상승으로 인한 수혜 대비 주가 상승은 적었음 - 25년도까지 호황 지속 시 주가 상승 예상되며 HMM 매각 관련 이슈도 주목 필요 - 중국 경기 부양책으로 인한 철강석 가격 상승 및 벌크선 물동량 증가로 팬오션 수혜 기대

- 미국 국방부 블랙리스트에 중국 국영선사 코스코 등재 및 134개 업체 추가 - 미국 기업과 거래 제한되며 국제 신뢰도 타격 예상 - 한국 해운사 반사 이익 기대감 증가 - 칩스앤미디어, 삼성 구글과 협력하여 차세대 초고화질 비디오 생태계 개발 참여 소식에 주가 상승 - 유럽연합, 러시아산 원유에 이어 천연가스 수입 전면 금지 계획 준비 중

- 외국인들이 4거래일 만에 코스피 순 매수에 들어옴. - 약 800억 정도 현물을 코스피 순 매수했으며 내일 결과에 따라 추가적인 외국인 매도가 나올 가능성이 있음. - 오늘의 순 매수의 주된 요인 중 하나는 환율에 대한 안정화이며 이로 인해 시장은 안정화를 찾고 1~2%대 강한 상승세를 기대중. - 그러나 현재 CPI가 예상치 보다 높게 나와 있어 인플레이션에 대한 우려가 있으며 이에 대한 경계감을 가지고 대응할 필요가 있음. - LA 산불은 물가를 높이는 요인으로 작용하며 이로 인해 CPI가 일시적으로 상승할 가능성이 있음.

- EU가 러시아산 LNG 천연가스를 전면 수입 금지하는 방안을 검토 중이며, 다음달 최종 결의될 예정임. - S&P 글로벌은 미국의 LNG 수출량이 향후 5년간 2배로 증가하고, 이로 인해 1900조 원의 경기 방어 효과를 기대함. - 한국의 LNG 운반선 분야 대표 기업인 삼성중공업이 신고가를 기록함. - 코스티는 장 초반 1% 상승했지만 이후 상승분을 반납하며 0.26% 강보합을 유지중이며, 코스닥 시장은 메이저 주체의 부재로 지수 하방 압력을 받음. - 외국인은 코스닥 시장에서 2000억 원 매도 우위이나, 코스피에서는 SK하이닉스를 중심으로 858억 원 순매수함. - 시총 상위 종목들은 혼조세를 보이나, SK하이닉스와 삼성바이오로직스는 지수 대비 견조한 흐름을 보임. - 조선 업종이 강세를 보이며, 삼성중공업, 한화엔진, 세진중공업 등이 상승함. - 미국 LA 산불로 인한 전력 인프라 복구 필요성에 따라 전선 전력 인프라 테마가 강세를 보임.

- 15일 기준 수익률 TOP5 중 하나는 한화엔진으로, 트럼프 대통령 당선 다음날 소개되어 수익률 68%를 기록함. - 한화엔진 외에도 동성화인텍 등 조선업종 종목 다수 존재하므로 해당 업종 주목 필요성 강조됨. - 금일 추천주는 케이에스피로, 선박용 엔진 부품인 밸브 스핀들을 제조하는 기업이며, 한화엔진과 HD현대중공업에 납품 중임. - 미국의 조선업 강화법 발의로 인해 케이에스피 역시 재평가 가능성이 있으며, 비교적 가벼운 종목이므로 단기적인 급등 양상 기대됨. - 1차 목표가는 5400원, 손절가는 4200원으로 제시됨.

- 미국 선박법 발의로 조선 업종이 강세를 보임 - 미국은 자국 내 조선소 부족으로 해외 의존도가 높음 - 특히 중국과의 거래에서 중국 선박을 주로 이용하나, 이는 미국 선박이 부족하기 때문 - 이를 해결하기 위해 세계 1위 수준의 한국 조선 기술력이 필요하며, 한국과의 파트너십이 빠르게 진척될 것으로 예상 - 대표적인 조선주로 한화엔진과 HD현대마린엔진을 추천하며, 특히 한화엔진은 친환경 엔진을 탑재한 선박들로 각광받고 있음

- 외국인과 기관은 반도체 투톱과 조선, NAVER를 동반 매수했으나 세부 종목은 다름 - 반도체: 외국인은 SK하이닉스, 기관은 삼성전자 매수 - 조선: 외국인은 삼성중공업·HD현대중공업, 기관은 HD한국조선해양·한화오션 매수 - 특히 삼성중공업과 한화오션은 각각 외국인과 기관의 매수가 연초부터 지속됨 - 외국인은 NAVER를 9거래일째 연속 매수 - 양 시장에서 반도체 매수세가 강한 가운데, SK하이닉스는 미국의 물가지표 안정과 고부가 제품 수출 확대 등의 요인으로 긍정적 반응 보임 - 대외 요인이 많지만 1월은 신년 효과에 집중할 필요가 있음

- 해양플랜트 분야 중 FLNG에 대한 관심이 증가하며 삼성중공업이 부각됨. - 한국조선해양보다 해양플랜트 부분의 매출 비중이 높아, 해당 분야에서의 강점이 있음. - 업종 내 순환매 흐름이 나타나며 현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 등 조선업종이 전반적으로 상승세임. - TSMC의 실적 발표 및 연간 전망에 따라 AI 반도체 시장의 성장세를 예측할 수 있음. - 국내 반도체 시장에서도 AI 반도체 및 IP 설계회사 중심으로 반등이 나타남. - 반도체 시장에 대해서는 중립 의견을 제시하며, AI 반도체 관련주에 선별적으로 접근할 필요가 있음.

- 수출 주도 기업인 조선, 반도체 분야의 강세가 두드러지며, 이는 강달러 환경에서 수출 주도형 사업 구조를 가진 기업들에 대한 수급 쏠림이 심화될 가능성이 높기 때문임. - 또한, 트럼프 2기 행정부에서 LNG 투자가 확대될 것이라는 전망이 나오며 조선주와 조선 MRO 관련주들이 강세를 보임. - 미국 국방부가 중국 국영선사 COSCO를 블랙리스트에 올린 것으로 알려지며 국내 해운주들도 수혜 기대감 속 강세를 보임. - 반면, 일라이 릴리의 4분기 실적 우려감 속 국내 비만약 테마와 제약바이오주들은 약세를 이어가고 있음.

- 대주전자재료: 테슬라 모델 Y 흥행성공으로 국내 양극재·음극재 업체 수혜 기대 속 2차 전지 종목 급등. 실리콘 음극재 비중 증가와 차세대 배터리 부각 및 리포트 효과로 추가 상승. 대주전자재료의 고점은 2024년 7월로 예측됨 - 한화오션: 작년부터 이어진 조선주의 랠리가 올해도 지속중. 트럼프 대통령의 화석 연료 확장 정책 실현을 위한 한국 조선업 협력 요청 및 미국 조선업 강화법의 직접적 수혜를 한국 조선업체들이 받을 것이라 판단되며 이로 인해 한화오션의 랠리도 올해 내내 이어질 가능성이 높음 - 한화엔진: 실적과 수주 잔고가 중요한데 현재 압도적인 수주 잔고 보유중이며 엔진 분야에서 독보적인 지위 차지. 친환경 선박 위주의 진행되고 있어 향후 LNG선 등 물량 증가에 따른 큰 수혜 입을 것으로 보임 - 제일일렉트릭: 미국 전력망 훼손으로 인한 수혜 예상되어 미국쪽 수주나 납품 이슈 있는 종목 긍정적. 정부 주도 수주도 기대되므로 관심 필요 - 디어유: 중국 텐센트 뮤직과의 협업으로 주가 급등 후 카카오 엔터와의 경쟁구도 리스크로 주가 하락. 그러나 중국 시장에 대한 기대감 크고 카카오 엔터와의 협업 시너지도 가능하다 판단. 올해 중국 시장 연간 성장 30% 이상 예측돼 단기 주가 하락은 매수 기회