- 삼성바이오로직스는 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서의 CDMO 계약 건수 증가 기대로 재평가 중임. - 유한양행은 제약 산업 내 최대 규모 기업으로, 제약 바이오 전반의 지표 역할을 함. - 알테오젠, 삼성바이오로직스, 유한양행의 상승은 제약 바이오 종목군의 상승을 의미함. - 현대에버다임은 소방차 생산 기업으로, 트럼프 대통령 취임 후 전쟁 종식 가능성에 따른 재건 관련주로 주목받고 있음.

- JP모건 헬스케어 콘퍼런스 : 매년 열리는 행사로 제약바이오 산업 동향 파악 및 기술 수출, M&A가 주로 후반기에 이루어짐 - 이외에도 미국 암연구학회(AACR), 미국 종양학회(ASCO), 바이오 USA(BIO USA)등의 행사가 있음 - 제약바이오 산업에서는 트렌드 파악이 중요하며 최근 비만치료제 관련 이슈가 많음 - 올해 추가적으로 주목해야 할 행사로는 알츠하이머 및 파킨슨병 콘퍼런스(AD/PD 콘퍼런스), 미국 당뇨학회가 있음

- 이녹스첨단소재: 기관 특히 투신과 연기금의 매수세로 이달 들어 40% 가까이 급등함. 아이폰 17 시리즈의 LTPO 패널 적용에 따라 동사의 OLED 소재 공급 기대감이 작용함. 다만 현시점에서는 추가 상승 시 비중 축소 고려하고 추후 조정 시 재접근 추천함. - 에이럭스 : 드론 관련 종목들이 강세를 보이는 가운데 글로벌 국가들이 방위산업 관련 드론 투자를 늘리고 있음. 이에 따라 국내에서도 드론 사업 투자 확대 가능성이 높고, 신규 상장주인 에이럭스 관심 가질 만함. - 루닛 : 미국 트럼프 행정부 집행 이후 AI 및 의료 AI 분야 규제 완화 기대감 존재. 동사는 AI 의료 서비스 침투율 증가 및 재계약률 98%라는 우호적 환경 지속 중. 당장의 매출과 영업이익은 좋지 않으나 성장성을 보이고 있으며 외형적 성장 또한 이뤄지고 있어 긍정적임.

- 유한양행의 렉라자가 기존 표준치료제였던 타그리소보다 생존율이 1년 이상 높다는 임상 3상 결과가 1월 8일에 공개됨. - 해당 결과로 인해 시장의 의구심이 해소되고 있으며, 주가 또한 상승할 것으로 전망됨. - 렉라자는 미국 종합 암 네트워크(NCCN) 가이드라인에 타그리소와 같은 급의 약으로 등재되어 매출 상승 기대감이 높아짐. - 유한양행은 로열티를 받는 첫 번째 회사로 주목받고 있으며, 올해 안에 로열티 수입이 본격화될 것으로 예상됨. 이로 인해 주가가 전 고점을 돌파할 가능성이 있음.

- 외국인은 코스피를 매수 중이며, 기관도 매수에 동참함. - 외국인은 반도체 투톱인 SK하이닉스와 삼성전자, 유한양행, 금융주들을 매수하였음. - 삼성전자는 최근 외국인은 4거래일, 기관은 5거래일째 매도하였으나 오늘은 양매수 함. - 유한양행은 지난주 레이저티닙에 대한 긍정적인 임상 효능을 발표하면서 주가가 급등하였고, 오늘도 상승세를 이어가는 중임. - KB금융은 외국인의 매수가 꾸준히 이어지고 있으며, 현재 0.5% 상승하여 9만원 선에 도달함. - 코스닥에서도 외국인과 기관의 매수가 확대되며 지수가 2% 상승함. - 외국인이 오전장에 가장 많이 매수한 종목들은 전부 제약바이오 종목이었으며, 근원 CPI가 예상을 하회하면서 오름. - 기관은 로봇, OLED, 2차 전지, 바이오, 엔터 등 다양한 종목들을 매수하였으며, 이녹스첨단소재는 5거래일째 매수 중임.

- 인화정공이 한화엔진 주식 530만 주 장내 매도 결정, 이로 인해 한화엔진 및 인화정공 모두 약세 흐름 보임. - 인화정공은 한화엔진의 3대 주주로 이번 매도 후에도 3 ~ 3.5% 지분 보유 예정. - 오버행 이슈 발생하나 조선주들은 전반적으로 상승세 유지 중이며, 해당 이슈는 일시적 현상으로 판단됨. - 따라서, 한화엔진의 성장성에는 문제가 없으며, 매수 기회로 활용 가능하다는 의견 제시.

- 로봇은 지속적으로 관심을 가져야 할 섹터로 평가되며, 특히 빅테크 기업들의 투자가 주목됨. - 한국에서는 대기업들이 로봇 사업부를 운영하고 있으며, 일부는 IPO를 통한 자금 조달 기대감이 있음. - LS ELECTRIC, 포스코, LG전자, 현대차 등 다양한 기업들이 로봇 사업에 투자하고 있음. - 테슬라는 물론 엔비디아, 아마존 오픈 AI등 빅테크 기업들도 로봇 사업에 진출하고 있음. - 글로벌 투자은행 골드만삭스의 보고서에 따르면 휴머노이드 로봇 시장 규모는 2025년 15억 달러에서 2035년에는 378억 달러로 급격한 성장이 예상됨. - 저출산 고령화 및 노동력 부족 문제를 감안하면 로봇 산업이 이를 대체할 수 있는 유일한 대안으로 보임. - 따라서 로봇 관련주에 대한 관심이 필요하며, 과거 경험상 지수 대비 상반기 아웃퍼폼 가능성이 있음.

- 미국 국채금리 하락으로 CPI(소비자물가지수) 우려 완화되며 바이오주 상승 - JP모건 헬스케어 콘퍼런스의 핵심 주제는 ADC(항체약물접합체)와 비만치료제 - ADC 관련주는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 리가켐바이오, 에이비엘바이오 등 - 비만치료제 관련주는 펩트론, 디앤디파마텍, 인벤티지랩, 유한양행 등 - 바이오테크 기업 투자 시에는 기술력과 함께 국채금리 변동성 고려 필요

- 한국은행이 금리 동결을 했으나 시장은 비둘기파적인 금리 동결로 해석하며 외국인 매수세가 좀 더 들어올 수 있을 것으로 전망됨. - 미국의 관세 정책 등에 대한 우려와 BOJ에 따른 금리 인상 여부 등 몇 가지 해소되어야 할 요소들이 있음. - 일본 BOJ는 미국의 추가 금리 인하 시점에 따라 정책을 정할 가능성이 높아 이번에는 동결 가능성이 높을 것으로 예상됨. - TSMC 실적 발표를 앞두고 반도체 관련 종목들이 기대감에 상승 중이며, 실적에 기반한 종목들을 중심으로 전략을 짜는 것이 좋음. - CPI가 예상치를 하회하였으나 아직 안심할 단계는 아니며, 다음달까지 지켜봐야 함. 또한 에너지 가격 상승으로 인한 CPI 상승 가능성에 유의해야 함.

- 골드만삭스에서 HBM에 대한 긍정적인 리포트 발간. AI 학습 및 추론 확장으로 HBM 사용량 증가 예상되며, HBM 제조사와 AI 하드웨어 관련 업체 수혜 전망. 이에 따라 SK하이닉스의 목표주가를 28만원에서 28만5000원으로 상향 조정. - 정부가 친환경차 2차 전지 경쟁력 강화 방안 발표. 금융지원 및 인프라 구축을 위해 국비 지원 예산 책정했으며, 국가전략기술에 2차 전지 핵심 광물 추가해 산업 육성 계획. - 미국 CPI지수가 예상보다 낮게 나오며 위험자산 선호도 상승. 비트코인 가격 급등, 미국 기술주 및 은행주 강세. - 국내 시장은 반도체 섹터와 제약바이오 종목들이 상승세 주도 중이며, 일본 BOJ 금리 인상 여부가 주목해야 할 이벤트로 남아 있음.

- 코스피지수는 외국인의 현선물 대량 순매수에 힘입어 1.2% 상승 중이며, 전기전자, 의약품, 보험 업종이 상승을 주도하고 있다. 반면 운수창고와 음식료 업종은 하락하고 있음 - 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 전쟁 발발 약 15개월 만에 가자지구 휴전에 합의 - 금리 부담 완화 속 외국인과 기관의 동반 매수세로 코스닥지수는 1.8% 상승세를 보이고 있으며, 제약바이오주와 로봇주들이 상승세를 이끌고 있음 - MSCI지수 변경일이 2월 11일로 예정되어 있으며, 삼양식품, HD현대미포, 두산, LIG넥스원 등이 새로 편입될 가능성이 높음 - 지난해 주식시장의 찬바람 영향으로 이번에는 역대 최다 편출이 우려되고 있으며, 시가총액 및 유동기준을 벗어난 기업들은 편출 가능성에 유의 - 12월 CPI가 예상보다 낮게 나오면서 시장이 물가에 대한 부담을 덜었으나, 앞으로는 유가가 관전 포인트가 될 것이다. 서부 텍사스산 원유(WTI)가 간밤 80달러까지 상승했으며, 유가 급등이 시장의 우려 포인트로 작용할 수 있어 모니터링이 필요

- 지난해 한국 시장은 부진했으나 미국 시장은 강세를 보인 반면, 올해 초에는 한국 시장이 회복세를 보이고 있음. - 이는 수급 공백 및 주도주 부재 문제가 일부 해소되고, 미국 시장과의 커플링 현상이 강화될 가능성이 있기 때문임. - 미국의 추가 금리 인하 가능성이 높아짐에 따라 한국 시장의 상승 탄력이 이어질 전망이며, 가격적인 매력도 부각될 것으로 예상됨. - 고객 예탁금이 증가 추세인 점도 긍정적인 신호로 해석되며, 이러한 흐름이 지속될 경우 한국 시장의 견고한 우상향을 기대해볼 만함.

- 톱픽 종목은 HD현대마린솔루션으로 선정됨. - 조선주는 현재 고평가에 대한 이야기도 있으나 이익성을 감안하면 아직 시기상조이며, 매년 초 주요 기업들이 수주 목표액을 설정하나 기저효과로 인해 감소한 수준을 목표로 잡음. - 그러나 지난 2021년부터 현재까지 발주 분위기는 매년 초과 달성했으므로 지나친 우려는 불필요함. - 한국 조선 섹터는 LNG 선박에 강점을 가지고 있으며, 탄소 배출과 관련한 환경 규제 분위기로 인해 강한 상승이 나오는 중임. - LNG 및 메탄올과 같은 이중 연료를 사용하는 엔진을 사용하는 선박들이 늘어나는 추세로 이는 유지보수 비용의 상승을 초래하며, HD현대마린솔루션의 실적 개선세를 기대케 함. - 해당 기업은 상장 당시부터 50% 이상의 배당 성향을 약속했으며, 주당 3000원 정도의 배당금을 측정중임.

- 원전 관련주인 두산 에너빌리티가 정치적 이슈로 인해 최근 조정을 받음. - 대한전선은 전선 관련주로, 전력기기 수요 증가와 LA 산불로 인한 노후망 교체, AI 데이터 센터 건설 등의 수혜를 받고 있음. - 대한전선의 4분기 영업이익률은 일회성 비용으로 인해 2~3%로 저조할 것으로 예상됨. - 그러나 23년도 4분기 수주 잔고가 3조 원 이상이며, 대부분 미국, 유럽, 싱가포르향 수주로 향후 3~4년간 납품 예정임. - 대한전선은 작년 11월 KG스틸과 해저케이블 2공장 설립을 위한 당진 소재 토지 매입 계약을 체결하였으며, 27년도에 공장 증설 완료 예정임. - 이러한 점들을 고려하면 대한전선의 현재 경쟁사 수준의 밸류에이션보다 할증된 평가를 받을 수 있을 것으로 전망함.

- 코스피, 코스닥 시총 상위 단들이 움직이면서 지수를 끌어주고 있으며 대형주가 견조한 움직임을 보임. - 삼성전자는 5만 4500원까지 회복했으며 SK하이닉스는 강한 상승 흐름을 보임. - 삼성전자는 D램 가격 및 낸드 가격 하락과 전방 산업의 재고 조정이 이어지고 있으나, 중국 스마트폰 OEM 업체들의 대응과 중국 정부의 내수 부양책으로 인해 상반기 모바일 수요가 빠르게 호전될 수 있음. - 또한 HBM3E에 대한 12단 판매 확대가 하반기에 이루어질지 여부가 중요한 포인트임. - 두산에너빌리티는 정치적 불확실성으로 주가가 조정 받았으나, 4분기 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 전망되나 에너빌리티 부문은 가이던스를 충족할 가능성이 높음. - 한국의 신한울 3, 4호기 착공과 더불어 체코, 폴란드, 아랍에미리트의 대형 원전 건설이 계획대로 진행되고 있어 동사의 모멘텀은 유효함. - 특히 미국향 데이터센터 증설과 제조업 리쇼어링, 노후화된 글로벌 대형 원전들의 교체 수요 등으로 SMR 시장에 대한 공격적인 투자가 증가할 것으로 기대되며, 동사의 기존 파트너와 신규 파트너와의 관계를 고려하면 매수 관점으로 접근이 가능함.

- 제약바이오주가 선별적으로 상승세를 보이고 있으며, 삼천당제약9%, 유한양행 5%, 녹십자 4%대 오름세임. - 미국 증시에서 금리 방향성이 바뀜에 따라 그동안 하락했던 바이오 및 기술주들이 상승할 환경이 조성되어 제약바이오 섹터의 수급 증가 예상됨. - 플랫폼 3사와 ADC 관련주인 알테오젠, 미국 주식과 연관있는 에이비엘바이오, 이뮤노반트와 연동되는 한올바이오파마, 수출 및 실적 기대주인 유한양행 주목 필요.

- 화장품주는 종목별 순환이 계속 이어질 가능성이 높으며, 브랜드보다 OEM이나 ODM 쪽에 관심이 집중될 것으로 보임. - 인디 브랜드 관련된 부분 중심의 판로를 가지고 있는지, 중국 외 미국, 일본, 유럽, 동남아 쪽에 대한 판로가 얼마큼 형성돼 있는지 확인 필요. - ODM 쪽, OEM 쪽은 코스맥스, 플랫폼 관련돼서는 실리콘투, 브랜드 쪽 관련돼서는 브이티 정도가 관심 있게 볼 만함. - SK하이닉스는 주가 레벨이 10만 원대 중후반에서 20만 원대로 이동 중이며, HBM 관련돼서 수혜를 받거나 생산하는 종목군들이 반도체 섹터 내 실적을 끌어갈 것으로 보임. - 피에스케이홀딩스라는 종목은 4분기 실적 어닝 서프라이즈가 나올 가능성이 높음. - TSMC의 독보적인 지위가 트럼프 행정부로 인해 풀릴 수도 있으며, 이에 따라 삼성 파운드리에 기회가 발생할 수도 있음. - 삼성 파운드리가 할 수 있는 일이 늘어난다는 관점에서 디자인하우스나 패키징 업체들이 좋아질 것으로 전망. - 관련 업체 중 가온칩스와 두산테스나를 주목할 만함.

- SK하이닉스의 4분기 실적은 8조 이상 기대되고 있으며, 단기적인 실적보다는 장기적인 관점에서 주목해야 함. - 현재 AI 반도체 분야가 급성장 중이며, 해당 분야에서의 기술 개발 및 시장 점유율 확대가 중요함. - 삼성전자는 HBM 랠리에서 뒤처지고 있으나, D램과 파운드리 분야에서의 경쟁력 강화가 필요함. - 이를 위해 문제 해결 및 근본적인 대책 마련이 시급하며, 이러한 노력을 통해 향후 1~2년 내에 회복 가능성이 있음.

- 삼성전자는 AI 칩셋 시장 확장보단 HBM 이슈가 더 중요하며, 엔비디아의 지위 회복이 중요할 것으로 보임 - 기판 공급 관련주 상승했으며, SKC 자회사인 앱솔릭스가 조지아 공장 투자 및 삼성전기, LG이노텍도 유리기판 투자 진행 중 - 플라스틱 기판이 유리기판으로 전환되며 데이터 센터 쪽을 장악하고 있는 이비덴의 동향 주시 필요 - 엔비디아와 완성차 회사들 제휴는 서로에게 필요하며, 데이터 풀이 풍성해지는 효과 기대 - 엔비디아 블랙웰 발열 이슈는 크리티컬한 이슈는 아니며, 단기적인 이슈로 충분히 해소 가능할 것으로 전망

- 한국은행이 내수 부진과 경기 침체 우려에도 불구하고 환율 불안으로 인해 기준금리를 동결했다. 하지만 다음 달 금리 인하 가능성에 무게가 실리고 있으며 씨티그룹은 한은이 2월과 5월, 8월과 11월에 금리를 인하할 것으로 내다봤다. - 두산 스코다파워가 체코 증시 상장을 추진한다는 소식에 두산그룹주들이 뛰었다. 두산 스코다파워는 유럽에서 540기 이상 증기 터빈을 공급했으며 두산에너빌리티가 최근 발전기 기술을 이전하기로 했다. 업계에서는 두산 스코다파워 상장이 유럽 원전 시장 진출의 교두보 역할을 할 것으로 기대하고 있다. - 딥노이드는 성무이엔지와 프로그램 개발 및 공급 계약을 체결했고 계약 금액은 4억 9200만 원으로 최근 매출액 대비 25%에 해당한다. 두 번째 소식으로 전고체 전지용 소재 특허를 등록했다는 소식에 석경에이티가 강세를 보였다. - 딥마인드는 한국전자통신연구원과 양자암호 기술을 전투 드론 통신에 적용하기 위한 기술 이전 계약을 맺었고 회사 측은 해당 기술을 퀀텀 드론에 적용해 군사 작전의 보완을 강화할 것이라고 강조했다. - 프롬바이오는 펩타이드 신약개발 기업 펩스젠에 대한 지분 투자 계약을 체결함으로써 펩스젠 지분 10.4%를 취득하며 3대 주주로 자리매김하게 됐다.