- 국내 증시가 괜찮은 이유는 실적 발표일이 다가오면서 SK하이닉스 관련 기업들이 긍정적인 모습을 보이고 있으며, 외인들의 매수세 또한 유입되고 있기 때문임. - 그러나 구정 연휴 기간에 빅테크 기업들의 실적 발표가 예정되어 있어 시장의 변동성이 예상됨. - 액티브 ETF 포트폴리오는 작년 연말부터 조정했으며, 애플의 비중을 축소하고 럭셔리 소비재 기업인 에르메스의 비중을 확대함. - 미국 내 럭셔리 소비재 기업들의 실적이 긍정적으로 발표되고 있으며, 스위스 럭셔리 기업 리치몬드 또한 높은 성장세를 보임. - 한국 시장에서도 미국 소비에 노출되어 있는 소비재 기업들이 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상되며, K-뷰티 및 피부 미용 관련 기업들이 주목받을 것으로 전망함.

- 원자력 테마 : 한국수력원자력과 미국 웨스팅하우스의 지식재산권 분쟁 해결로 관련주 상승 - 태양광 섹터 : 미국의 중국 태양광 기업 규제와 트럼프 2기 정책 수혜 기대감으로 업황 반등론 대두 - AI 전력 테마 : 주간 수익률 상위 1, 2위 모두 전력 관련 종목이며, KODEX AI 전력 핵심설비 12% 이상 수익률 기록 - 금 투자 열기 재점화 : ACE 골드 선물 레버리지 합성 ETF 월간 수익률 5%대, 금 선물 ETN도 높은 수익률 보임 - 금 선물 가격 상승 요인 : 미국 증시 고점론, 트럼프 당선인의 보호 관세와 이민정책 강화 정책으로 인한 인플레이션 우려 - 금 가격 전망 : 상고하저 예상, 상반기까지 사상 최고치 경신 가능성 있으나 투기적 순매수 포지션 급증 및 강달러 지속 시 상승 제한 가능성 있음

- 조선기자재 테마 : 성광벤드가 LNG 호조로 인해 연일 신고가 경신 및 한화오션 또한 환율 상승으로 인한 지난해 4분기 실적 개선 및 60조 원 규모의 캐나다 잠수함 프로젝트 수주 가능성으로 매수 증가 - 이지바이오 : 미국 사료 첨가제 기업 데브니시 인수로 생산 클러스터 및 전 세계 판매 네트워크 확보, 글로벌 사료 첨가제 시장 연 평균 6% 성장 대비 자사 효소제품 10% 성장률로 기대감 상승 - LS ELECTRIC : 일론 머스크의 xAI에 데이터센터용 전력기기 공급 및 미국 4대 빅테크와의 배전반 납품 합의로 주가 급등, 미국 내 전력기기 품귀현상으로 한국 기업 러브콜 - 원전 관련주 : 한수원과 미 웨스팅하우스의 지재권 분쟁 절차 종결 및 글로벌 원전 시장에서의 협력 합의로 주가 상승, 특히 한전산업 17% 강세

- 주식 시장에서는 일부 업종이 조정을 받고 있으며, 이는 매수 기회로 작용할 수 있음. - 예를 들어 조선, 로봇, 바이오 등의 업종이 해당되며, 이러한 업종들은 시장을 주도하고 있으나 단기적으로 조정이 발생함. - 긴 연휴나 정치적 이벤트 등으로 인해 시장 변동성이 높아질 가능성이 있으므로, 적극적인 배팅보다는 보유 자산의 비중을 유지하거나 수익이 난 부분은 차익 실현을 권장함.

- 피에스케이홀딩스: 4분기 실적 긍정적 전망, 삼성전자와 TSMC를 고객사로 확보, TSMC의 후공정 기술 확보, 올해 매출액과 영업이익 사상 최고치 기록 전망, 주가 5만원 돌파, 52주 최고가 6만 3000원대 근접. - 유한양행: 제약바이오 종목 중 톱픽으로 꼽음, 시가총액 10조 대비 저평가, 얀센의 임상 3상 마리포사 데이터 학회 공개 예정, 경쟁약 타그리스보다 높은 점유율 전망, 작년 연간 실적은 기대에 못 미칠 가능성 있음, 목표주가 하향과 상향이 엇갈림, 13만원 하회 시 매수 기회로 추천.

- LS그룹주: 지난달 피크아웃 우려가 있었지만 빅테크 확장력으로 추가 상승 여력이 있으며, 각 업체의 가이던스 달성 가능성이 높아지고 있음. 변압기부터 해저 케이블까지 일괄 양산과 공정 기술을 보유하고 있어 그룹 자체적인 호재로 인식되며, 우크라이나 재건의 전력 인프라에도 참여할 가능성이 있음. - 원전주: 2년 만에 한수원과 웨스팅하우스 분쟁이 끝나면서 오늘 원전주들 오름세 나타냄. 팀코러스를 통해 글로벌 원전 수출 시장에 진출할 수 있다는 기대감 속에 두산에너빌리티, 한전산업 등이 강세. - 전력설비주: 미국의 조선에 이어서 이번에는 AI 전력기기에 러브콜을 보내면서 전선과 전력설비주가 강세. LS ELECTRIC이 머스크의 xAI에다가 데이터센터용 전력기기를 공급한다는 소식과 미국 4대 빅테크 중 3곳과도 배전반 납품을 협의한다는 소식에 급등세 보임. - 빗썸 관련주: 가상자산거래소 1위 업비트에 제재가 가해지면서 2위 빗썸이 반사수혜 기대감을 받아 티사이언티픽, 위지트 등이 상승함.

- 원전 관련주: 한수원과 미국 웨스팅하우스의 지식재산권 분쟁이 양측 간의 합의로 종료되며 국내 원전 산업에 청신호가 켜짐. 이번 합의로 인해 한국과 미국이 글로벌 원전 시장에서 본격적인 협력을 이어갈 것으로 전망됨. - LS ELECTRIC: 일론 머스크의 테슬라 CEO가 설립한 인공지능 개발사인 xAI에 데이터센터용 전력기기를 공급하기로 함. 미국의 4대 빅테크 중 세 곳과도 배전반 납품을 협의중이며, 올 하반기부터 매년 2000억에서 3000억 원어치 배전반을 수년간 납품할 전망임. - 보험주: 독감 환자 급증, 폭설, 미국 LA 산불 등의 영향으로 보험사들의 지난 4분기 실적이 시장 기대치를 대폭 하회하는 어닝 쇼크를 기록할 것으로 예상됨. 호흡기 질환 증가로 예실차 손실이 늘어나고, 폭설로 자동차 보험 손해율도 확대될 전망임.

- 지난주 한미 정부 간의 원전 MOU 체결로 인해, 국내 원전 기업들의 수출길에 청신호가 켜짐. - 웨스팅하우스와의 합의로 인해, 국내 기업들은 유럽 시장 진출 기회를 얻었으며, 중동 시장에서는 우선권을 인정받음. - 현재 전 세계적으로 원전의 중요성이 커지고 있으며, 미국 또한 에너지 생산 증대 및 에너지 비중 감소 정책을 추진 중이므로, 원전 산업에 대해 중장기적으로 긍정적인 시각이 필요함. - SMR 시장에서의 기술 확보 여부 또한 중요한 과제로 남아 있음.

- 국내 증시는 미국 대비 낙폭이 제한적이며, 외국인과 기관은 순매도 중이나 매도 규모는 크지 않음. - 환율은 전 거래일 대비 3.5원 하락하며 안정세를 찾아가는 중. - 원전주는 지적재산권 분쟁 종결 소식에 상승세, LS그룹주도 계약 체결 기대감에 상승 탄력. - TSMC의 호실적 발표로 SK하이닉스를 비롯한 반도체 관련주 오름세, 유리기판 관련주도 회복세. - 미국 증시에서는 TSMC 실적 발표 후 반도체 장비주 상승, 애플을 비롯한 빅테크 업체들은 조정세.

- 일본 BOJ의 통화정책 결정회의에서 25bp 기준금리 인상 가능성이 점쳐지며, 엔화 변동성 확대가 전망됨 - 일본은행은 경제 선순환을 위해 임금 인상을 바라며, 이를 긍정적으로 평가하고 있음 - 7월 말 BOJ의 깜짝 금리 인상으로 엔화가 강세를 보이고, 미국 내 고용보고서가 나쁘게 나오며 미 증시가 급락한 바 있음 - 전문가는 이번 금리 인상이 지난 8월과 같은 쇼크를 초래할 가능성은 낮다고 봄 - 일본의 금리 인상은 1월보다는 3월로 예상되며, 미국은 1분기 중 금리 인하 가능성은 낮음 - 미국의 12월 FOMC 의사록에서는 트럼프 행정부의 정책 방향성을 물가의 상방 리스크로 가정함 - 불확실성이 높은 상황에서는 저평가 종목이나 미국 중소형주, 신흥국 주식에 관심을 가질 필요가 있음

- 전력설비 관련주: LS ELECTRIC이 머스크의 XAI의 데이터센터용 전력기기 공급을 체결했다는 소식에 서전기전 27%, LS ELECTRIC 9.8%대 강세 보임. - 원전 관련주: 한수원과 미국 웨스팅하우스의 분쟁이 타결되어 지식재산권 분쟁 양측 간의 합의로 종지부 찍고 향후 글로벌 원전 시장에서 협력하기로 했다는 소식에 강세. - 항공주: 대한항공에 환율 상승, 피크아웃이 무색한 역대급 실적이 예상된다는 분석과 티웨이항공의 경영권 분쟁 이슈로 상승. - HBM 관련주: TSMC 작년 4분기 호실적 발표로 인해 TSMC 밸류체인 기업들인 피에스케이홀딩스 7%, 테크윙 2.5%대 강세. - 빗썸 및 코인원 관련주: 금융당국이 업비트에 특금법 위반으로 3개월 영업정지 처분을 내렸다는 소식에 시간 외에서 빗썸 및 코인원 관련주들이 강해짐. - 조선 테마: 미국이 중국 최대 조선사 규제에 들어간다는 긍정적인 뉴스에도 그간 급등에 따른 차익 시현 매물들이 출회되어 약세. - 로봇 관련주: 어제 금리 인하로 성장주들이 강했으나 오늘은 쉬어가는 일부 흐름 포착되어 약세

- 트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 달러 인덱스가 빠르게 하락하기 어려운 환경이며, 원달러 환율 역시 빠른 급락을 기대하기 어려움. - 전일 금통위에서도 환율 부담이 있었으나, 트럼프 정책에 따른 미국 내 물가 상방 압력과 국내 달러 인덱스 상승에 따른 물가 부담이 있을 것으로 판단됨. - 다만 현시점에서 우려되는 부분은 원달러 환율 레벨 고환율이 오래 유지될 가능성임. - 미국은 금리 인하 속도가 느린 반면, 한국은 경기에 대해 부정적 시각이 강해 추가 인하가 불가피하나 대내외 금리 격차에 따라 원달러 환율 레벨이 고환율 레벨에서 장기화될 가능성이 있음. - 2월 금통위에서 금리 인하 가능성이 있으나, 대내외적으로 환율을 억압하는 요인들이 해소되어야 하며, 정치적 리스크 완화와 원달러 하락이 전제되어야 함.

- 미국이 중국 최대 조선사를 블랙리스트로 지정하면서 K-조선사에 대한 협력이 주목받을 것으로 예상되며, 조선 기자재 관련주도 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망됨. - 미국 빅테크 기업들이 AI 트래픽 급증에 대비해 자체 인터넷망 구축 계획을 발표함에 따라 AI 데이터센터 및 전력기기, 전력망 구축 관련 종목들이 강세를 보이고 있음. 특히 LS그룹주들이 해저 케이블 구축 모멘텀으로 시장에서 좋은 반응을 얻고 있음. - JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 의료 AI 분야가 다시 한번 주목받았으며, 빅테크 기업들의 의료 AI 시장 진출 소식에 따라 해당 종목들이 상승세를 보일 것으로 예상됨. - 금일 장은 지수의 큰 변동성은 없으나 전력기기 및 해저 케이블 관련 종목들이 눈에 띄게 강세를 보이고 있음. LS그룹주 중에서는 LS마린솔루션과 LS에코에너지가 대표적이며, 각각 해저 케이블 생산과 턴키 솔루션 제공 업체임. LS마린솔루션의 경우 향후 주가 상승 시 1차 목표가로 19500원, 손절 라인으로는 1만 5500원이 제시됨.

- 삼성E&A(구 삼성엔지니어링)가 바닥권에서 탈피를 시도하고 있으며 기관을 중심으로 수급이 들어오는 중이다. IR에서 긍정적인 발언이 나올 경우 추가적인 모멘텀이 예상된다. - 삼성E&A는 플랜트 공사를 주력으로 하며, 중동 지역에서의 수주 증가로 인해 올해 영업이익이 970억 원으로 예상치를 크게 상회했다. 내년에는 1조 원 돌파가 기대되며 현 주가는 상승 여력이 충분하다고 판단된다. - 빅테크 기업들이 유리기판 도입을 추진하고 있으며 국내 대기업들도 유리기판 사업에 진출하고 있다. SKC, 삼성전기, LG이노텍 등이 관련되어 있으며 이에 따라 유리기판 관련 종목들도 주목할 필요가 있다.

- 태양광 관련주인 OCI홀딩스와 한화솔루션 모두 기관 수급 흐름이 긍정적임. - 한화솔루션은 연초 대비 30% 이상 상승했으며, 연기금이 15거래일 연속 순매수 중임. - 중국 업체들의 폴리실리콘 공급 감소와 모듈 가격 상승으로 인해 한화솔루션의 4분기 실적은 흑자 전환될 것으로 전망됨. - 미국 대통령 취임 이후 태양광 산업에 대한 정책 변화가 예상되어 추가 상승 가능성이 있음. - 현재 바닥권 탈출 후 상승 추세이며, 수급 흐름을 주시하며 투자 판단 필요.

- 엔터주 중 대표적으로 JYP Ent., 에스엠이 주목받고 있으며, 기관들이 5거래일 연속 매수중임. - 작년대비 올해 실적 외형 성장이 기대되며, 이는 월드투어 일정이 빽빽하게 준비되어 있기 때문임. - 하이브는 BTS의 하반기 월드투어가 예상되어 있고, 에스엠과 JYP Ent.도 각각 월드투어에 대한 기대감이 있음. - 시장에서는 하이브와 JYP Ent.를 톱픽으로 보지만, 에스엠과 플랫폼 업체 디어유도 눈여겨볼 만함. - 성광벤드는 조선기자재와 원전 관련 이슈로 52주 최고가를 경신하였으며, 2007년도 조선주가 좋았을 때의 가격 근처까지 도달함. - 피팅 밸브를 만드는 회사로 조선뿐만 아니라 원자력 발전과 발전소에도 제품이 들어감. - 조선주들 대형주들은 수주를 기반으로 먼저 상승하였고, 실적이 찍히기 시작하는 부품주들과 기자재들이 뒤따르는 모양새임. - 단기적으로는 추가 상승 가능할 것으로 보이나, 트럼프 취임 이후에는 조심할 필요가 있음. 일부 차익 실현 후 조정 시 매수를 추천함.

- 원전 관련주: 한국전력공사, 한국수력원자력이 미국 웨스팅하우스와 지적재산권 분쟁 종결에 합의하면서 원전 관련 주 동반 상승 중. 특히 한전산업이 20% 급등함. SMR 관련주인 두산에너빌리티도 상승 예상됨.

- 트럼프 행정부 출범을 앞두고 미국의 중소형주와 신흥국 주식에 대한 관심이 대두됨 - 코스피 200 지수는 0.52% 하락, 선물은 1.75포인트 하락하여 약 5분 뒤 주가지수 7~8포인트 하락 출발 예상 - 하이닉스는 0.7% 강보합권 출발, 삼성전자는 보합 출발, LG에너지솔루션은 0.57% 하락 출발 - 두산에너빌리티는 3% 이상 상승 출발, LS ELECTRIC은 9.6% 상승 출발 - 코스닥은 0.18% 상승 출발, 2차 전지 쪽은 하락 출발, 화장품 섹터는 전반적으로 상승 출발 예상 - 과대 낙폭에 따른 종목들은 반등 중이며, 1분기 및 4분기 실적 발표를 앞두고 실적 개선주에 매수세 유입 중

- 연기금이 13거래일 연속 순매수를 하며 코스피의 반등을 주도 중이며, 주로 반도체 대형주들을 많이 사들이고 있음. - LS ELECTRIC이 일론 머스크가 설립한 AI에 xAI 데이터센터용 전력기기를 공급, 미국 4대 빅테크 중 3곳과도 배전반 납품을 협의하여 전선과 전력설비주 관련주에 주목 필요. - 중국이 작년 4분기 경제성장률을 발표하는데 5%를 다소 밑도는 수준을 보일 것으로 예측되며, 성장률이 부진할 경우 중국이 또다시 경기 부양책을 낼 수 있어 중국 관련주에도 주목 필요. - 한국항공우주산업 KAI가 필리핀과 경전투기 FA50 추가 공급 협상이 완료 단계로, 이르면 올해 상반기에 1조 원 규모의 12대 공급 계약을 체결할 것으로 보여 방산주에 주목 필요. - 한국투자증권이 한화엔진에 대해 올해 역사적인 수주를 재차 경신할 것으로 보며 목표가를 3만 원으로 상향 조정하였고, 조선주가 급등하면서 기자재 쪽도 강세를 보임.

- 한국 라면 수출액이 지난해 역대 최고치인 12억 4845만 달러(약 1조 8100억 원)를 기록했으며, 미국 수출액은 70.3% 급증함. - 삼양식품은 올 상반기 준공 예정인 밀양 2공장에서 연간 6억 9000만 개의 라면을 생산할 계획이며, 이를 통해 총 생산량이 18억 개에서 25억 개로 증가할 전망임. - 농심은 신라면 투움바 등의 신제품을 출시하고, 입점처를 확대 중이며, 향후 호주, 일본, 중국, 유럽 등으로의 수출 계획도 늘릴 계획임. - 오뚜기는 동남아시아에 집중했던 수출 지역을 미주로도 넓힐 계획임. - 단기 투자로는 삼양식품을, 중장기 투자로는 농심의 매수를 추천함.