- 삼성E&A : 연간 영업이익 목표치 초과 달성 소식에 주가 상승세. 다만 전년 동기 대비 부진한 실적과 건설업종의 흐름을 고려했을 때 추가 상승은 제한적일 것으로 전망. - 피에스케이홀딩스 : TSMC의 패키지 공정장비로서 디스컴이나 리플로우 장비가 들어가며, TSMC의 증설에 대한 모멘텀과 반도체 수요 증가로 인한 기대감이 부각됨. - 아모레퍼시픽 : 마몽드의 인기와 북미, 유럽 시장에서의 라네즈 브랜드 고성장세로 실적 턴어라운드가 지속될 것으로 전망되며, 주가 역시 최저점 부근으로 반등 기대. - LS : LS그룹 자체에 대한 기대감 상승과 구리 선물 가격 반등으로 전선주들의 수혜가 예상되는 가운데, 전기동 쪽에 영향이 큰 LS가 가장 큰 수혜를 받을 것으로 전망.

- 엔터테인먼트 산업은 현재 신인 그룹 기대감으로 주목받고 있으며, 특히 JYP의 보이그룹 '킥플립'이 첫 앨범 선주문 30만장을 돌파하며 해외에서도 인기를 얻고 있음. 이에 따라 하반기에 예정된 BTS의 완전체 활동과 오프라인 콘서트 재개에 따른 앨범 판매 개선 여부가 핵심 이슈로 부상함. - 한편, 수급 특징주로는 LS ELECTRIC, LS, SKC, 삼성전기, 고려아연, 삼성E&A, LG에너지솔루션, LS 한화솔루션, KB금융, 필옵틱스, 피에스케이 홀딩스, HPSP, 리노 공업 등이 있음. - 특히 LS ELECTRIC과 LS는 외국인과 기관 모두 지속적으로 매수하고 있으며, 고려아연은 오는 23일 임시 주총에서 집중투표제 도입 여부가 결정될 예정임. 또한, 삼성E&A는 오늘 지난해 실적을 발표했으며, HPSP는 장중 오름폭을 키우며 상방 VI가 발동됨.

- LS그룹주 강세 : LS ELECTRIC의 xAI 데이터센터용 전력기기 공급 소식 및 전력 설비 전선 테마 동반 상승 - LS ELECTRIC : 전력 배전반 및 전력 관련 설비 업체와의 시너지 기대, 수출 단가 및 출하량 상승 추세 - 항공주 : 작년 12월부터 이어진 정치적 불확실성, 고환율, 무안공항 참사 등 악재 해소, 설 연휴 해외여행객 73% 증가 예상, 연중 1~2월이 항공업계 성수기로 주가 회복 기대 - 대한항공 : 항공 화물 물동량 증가 추세로 탑픽으로 주목

- 유리기판 테마의 강세가 지속되고 있으며, SKC 앱솔릭스의 칩스법 보조금 추가 지원 소식이 전해지고 있음. 지난달 7500만 달러 지급에 이어 이번에 1억 달러가 추가됨. - 전문가는 유리기판이 테마를 넘어 섹터로 자리 잡았으며, 조정 후 상용화 및 납품 소식이 전해지며 차츰 상승세를 이어갈 것으로 전망함. 그러나 단기 급등 현상 속에서 추경 매수보다는 우회적인 접근 또는 현금 확보를 제안함. - 또한, 현재로서는 유리기판, 액침냉각, HBM에 주목해야 한다고 조언함. 특히 SKC, SK하이닉스 등 SK그룹이 반도체를 주도하고 있으므로 해당 분야에 집중할 필요가 있다고 강조함. - 한편, 전반적인 시장에서는 반도체 관련 기업들, 특히 HBM 진영의 약진이 두드러짐. 이는 TSMC 실적에 대한 기대감에 따른 것으로 보임.

- 수출 데이터와 관련된 전력기기, 변압기 섹터가 강함 - AI 반도체에서는 유리기판에서의 보조금 추가 지급에 대한 이슈가 있음 - xAI 관련해서 LS ELECTRIC이 공급한다는 얘기로 전력기기 쪽도 강함 - TSMC발 연관성이 있는 국내 수혜 기업들도 움직임 - 오는 20일 트럼프 미 대통령 당선인의 취임을 앞두고 관망세를 보임 - 실적 테마에서는 원전과 K-전력, 반도체 관련주들이 상위 차지 - 장기 테마에서는 유리기판과 SOFC, 5G와 교육주가 상위단 위치 - 단기 테마에서는 정책 테마, 정치 테마주들이 상위권 차지 - 업종상에는 전기가스와 항공주, 통신주가 위치 - 한국수력원자력과 한국전력, 미국 웨스팅하우스가 지식재산권 분쟁을 종결하면서 국내 원전 관련주들이 강세 - 양측의 분쟁이 종결되면서 한수원이 우선 협상 대상자로 선정된 체코 신규 원전 수출 계약이 체결될 가능성 커짐 - 유리기판 관련주에서는 SKC가 연방정부로부터 1억 달러를 추가로 지원받는다는 소식에 강세 - AI 전기차 시장 확대에 따른 수혜 기대감이 지속되면서 전선, 전력설비 주 상승

- 시장은 금리보다는 개별 이슈에 주목하고 있으며, 상승 추세는 여전히 유효하다고 판단됨. - 다음 주에는 트럼프 행정부 출범, BOJ 금리 문제 등 이벤트가 많아 시장의 변동성이 예상됨. - 그러나 일본 BOJ에서 금리 인상 시 시장 변화가 크지 않을 경우, 국내 증시는 환율과 수출 데이터에 따라 펀더멘털 시장으로 움직일 가능성이 있음. - 현재 환율이 안정화되고 있어, 설 연휴 이후 외국인 수급이 추가 유입될 경우 올 연초와 같은 안정적인 상승 장세가 나타날 가능성이 높음.

- 코스피지수는 트럼프 취임을 앞두고 0.3%대 하락 중이며 외국인은 2거래일 만에 순매도로 전환하며 현물 3300억 원 이상 매도함. - 업종별로는 철강 금속, 기계, 의료정밀업종 등이 상승하고 의약품, 보험업종 등이 하락함. - 미 연방정부가 SKC 앱솔릭스의 칩스법 보조금 1억 달러를 추가 지원하기로 하면서 유리기판 관련주들이 강세를 보임. - 한국수력원자력과 미 웨스팅하우스의 지재권 분쟁이 타결되면서 원전 관련주들이 강세를 보임. - 중국의 작년 국내총생산 성장률이 5%를 기록하면서 중국 관련주인 화장품, 여행, 항공 기업 등이 강세를 보임. - 원달러 환율은 연준 이사의 비둘기파적 발언 영향으로 2.10전 하락한 1455원 선에서 움직임. - 중국의 12월 경제는 생산과 수출 증가로 연간 5% 성장률을 달성했으며 부동산 가격 낙폭은 줄었으나 투자 지표는 부진함. - 중국 정부가 내수 부양을 위해 지준율 인하 등 부양 카드를 꺼낼 것이란 기대감이 있음. - 수급 측면에서 외국인은 현선물 양시장에서 모두 매도 중이며 특히 유가증권 시장에서 3000억 원 이상 매도함. - 섹터별로는 유리기판, 전선 및 전력설비, 원전 관련주가 상승 중이며 바이오, 보안, 양자암호, 의료AI, 조선 섹터는 하락 중임.

- 다음 주 20일 현지시간 트럼프 대통령 취임식에 전 세계 이목 집중, 미 증시는 휴장 예정 - 21일 한국의 수출입 현황 및 최근 동향 발표, 화장품 및 전력기기 관련주 주목 - 23일 한국 4분기 GDP 속보치 및 BOJ 회의 결과 발표, 삼성전자 갤럭시 언팩 행사 및 하이닉스 실적 발표 예정 - 24일 S&P 글로벌 미국 1월 제조업 서비스업 PMI 예비치 발표 - 시장 자신감 상승중, 섹터 다양화 진행중이며 일부 과열 양상 보여 - 트럼프 1기 행정부 당시 수혜 섹터는 하락, 피해 섹터는 상승했으므로 다음 주 시장 컬러 변화 예상 - 연휴 앞두고 현금 비율 높일 필요 있으나 전량 매도 분위기는 아님

- 이번 주 외국인은 총 6000억 정도 매수하였으나 월요일과 화요일에 1조 1000억원 가량 매도하여 수치상으로는 매도가 우세함. - 미국 고용지표가 예상치보다 높게 나와 국채금리가 급등하였으나 CPI가 완화되며 시장이 안정됨. - 한국은행은 금통위에서 이번에는 금리를 동결하였으나 다음에는 인하할 가능성을 시사함. - 거래소 시장에서 외국인은 하이닉스, 한화엔진, 한화오션, NAVER 등을 매수하였으며 조선주에 관심을 보임. - 기관투자가는 유한양행, LG에너지솔루션, 두산에너빌리티 등 다양한 업종에 투자함. - 코스닥 시장에서 외국인은 바이오와 로봇 관련주를 매수하였으며 기관투자가는 2차 전지 관련주를 매수함. - 개인 투자자는 HLB, 테크윙 등을 선호함.

- 금일 장에서 필옵틱스 17%, SKC 5% 상승하였으나 유리 기판 관련주는 장기적 관점 필요. - 트럼프 행정부의 무기 중 하나인 관세 부과 가능성에 시장 긴장 상태. 약 300개의 관세 조치 고려 중이며, 이민, 에너지, 보편 관세가 핵심 이슈로 예상됨. - 에너지 분야에서는 해양 가스 및 석유 시추 프로젝트 증가, 정부 소유 사업 확대, 천연가스 관세 협상 등이 예상되며 해당 섹터의 움직임이 활발해질 것으로 전망. - 또한, 트럼프 취임식 만찬 및 취임식에 현대차 등 자동차 관련 기업들이 다수 참여 예정이어서 자동차 섹터에서의 투자 관련 뉴스 발표 가능성 존재. - 트럼프 행정부 출범을 앞두고 관련 섹터 뉴스 주시하며 시장 대응 전략 필요.

- 유리기판 관련주가 최근 급등함. 이는 CES 2025에서 SK 최태원 회장의 발언과 SKC가 미국 연합정부의 보조금 1억 달러를 추가 받았다는 소식 때문임. - 테마와 실적 사이에 있는 종목이 가장 좋은데, 유리기판 관련주는 실체가 있고 각 종목들이 실적을 내고 있음. - 또한, 관련 매출 증가 시 멀티플이 높아져 주가 상승 가능성이 높음. - 필옵틱스 등 관련주들의 주가가 높아졌으나, 다음 주부터 천천히 눌릴 때마다 매수하면 좋을 것으로 보임.

- 미국과 중국의 반도체 갈등이 지속되며 중국이 미국산 반도체에 대한 반덤핑 및 반보조금 조사 가능성을 시사함 - 이러한 상황에서도 대만의 반도체 기업 TSMC는 4분기 실적 발표에서 영업이익률 49%, 1분기 가이던스 53%를 제시하며 긍정적인 모습을 보임 - 한국 시장에서는 HBM(고대역 메모리) 관련 종목들이 주목받고 있으며, 특히 삼성전자의 첫 HBM 장비 양산 소식에 테크윙이 강세를 보임 - 전문가는 지금부터는 실적에 주목해야 한다고 조언하며, 실적 발표 시즌에 맞춰 관련 레포트와 뉴스를 참고할 것을 권함

- 화장품 섹터의 실적은 수출 데이터와 해외 판매량이 중요한데, 미국에서는 기초라인 중심으로 인기가 있으며 이는 쉽게 바뀌지 않을 것으로 예상됨. - 미국과 유럽에서의 수출 증가세가 강하며, 올해 화장품 관련 수출 위주의 기업들은 실적이 좋을 것으로 전망됨. - 아모레퍼시픽은 미국 시장에서 선전 중이며, 다이소에서 판매 제품이 100만 개 돌파하면서 기대감 상승 중.

- 고용지표 호조로 인한 국채 금리 상승(4.7%->4.8%)에도 CPI가 예상보다 낮게 나오며 시장이 우호적으로 반응함. - 이로 인해 10년 후 국채금리는 4.8에서 4.6까지 하락하였고, 성장성 있는 섹터들의 주가가 회복세를 보임. - 금주 한국은행 금통위에서는 금리가 동결되었으며, 다음 주 FOMC를 앞두고 연준 위원들의 공식적인 코멘트가 없는 블랙아웃 기간이 시작됨. - 다음 주 주목할 이벤트로는 트럼프 취임식 및 행정명령 발표가 있으며, 이에 따라 시장 변동성이 예상됨. - 현재로서 시장은 성장성에 대한 기대감이 크며, 크게 우려할 만한 상황은 아니라는 전문가 의견.

- 중국이 문화관광 소비 진작 정책을 발표해 내수 경제 활성화를 위한 여행 확대 및 다양한 지원책을 제시함. - 한국과 일본의 무비자 입국 허용으로 중국인 여행객이 증가 추세이며, 이에 따라 카지노 섹터의 긍정적 전망이 예상됨. - 중국과의 문화 교류 확대로 K-POP, K-영화, K-드라마 등의 인기 상승이 예상되며, 디어유와 텐센트 뮤직의 협력 등 관련 기업들의 움직임 활발. - 중국 내수 활성화 정책과 기업간 협력관계 강화로 관련 섹터 지속적인 성장세 예측.

- 미국 연준의 금리 인하 시나리오 : 올해 1분기, 2분기, 3분기까지 약 세 번 정도 금리 인하가 있을 것으로 전망되며, 이는 고용시장으로의 전환 및 추가적인 금리 인하 요인이 될 것으로 봄. 다만, 인플레이션이 예상보다 오래갈 것이라는 의견도 존재함. - 일본은행 BOJ의 금리 인상 여부 : 여러 가지 조건이 만족하고 있으며, 1월 금리 인상 가능성이 매우 높다고 판단됨. 올해 1월과 7월에 두 번 정도 올려서 연말에는 0.7% 또는 0.75% 정도 될 것으로 예상함. - 한국 증시 전망 : 올해 1분기가 경기 바닥일 것으로 예상되며, 내수 회복 기대감이 있으나 수출은 여전히 불확실한 측면이 있음. 국회에서 정치적 불확실성이 해소되고 반도체법 등의 법안이 제정되면 긍정적인 시장 변화가 있을 것으로 예측함.

- 세계은행은 올해 세계 경제 성장률을 2.7%로 작년과 동일하게 예측했으나, 트럼프 대통령의 보편관세 정책이 시행될 경우 상대국들의 보복 관세 여부에 따라 세계 경제성장률이 0.2~0.3% 포인트 하락할 것으로 봤다. - 한미 원전 지재권 분쟁이 해결되며 한국 원전산업의 해외 진출 기회가 확대됐다. 특히, 오는 3월 예정된 체코 두코바니 원전 수출 입찰에서 유리한 고지를 점하게 됐다. 이에 따라 한전산업, 두산에너빌리티, 우리기술 등 원전 관련주가 상승했다. - 케이피에스는 디스플레이 장비 제조사에서 바이오 기업으로 전환한다. 이를 위해 한국글로벌제약과의 합병을 추진 중이며, 합병 완료 시 자회사 배터리솔루션즈에 대한 매출 의존도가 감소할 것으로 보인다. - 에이비온은 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 글로벌 제약사와 파이프라인 기술 수출을 논의했으며, 다수의 신규 업체와도 미팅을 진행했다. 특히, 미국 FDA 병용 임상 2상 시험 계획을 승인받은 바메바팁과 레이저티닙에 대한 빅파마의 관심이 높았다. - 삼보산업은 운영자금 조달을 위해 30억 원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다. 제3자 배정 대상자는 최대 주주인 이태용 대표이사이다. - 탑런토탈솔루션은 에이피솔루션의 지분 인수를 완료하고 탑런에이피솔루션을 출범했다. 이후 디스플레이 검사 장비 화상 검사기 등 다양한 후공정 장비군으로 사업을 확대할 계획이다.

- 1월 17일 기준, 코스피 2500선 회복 및 SK하이닉스 6개월 만에 21만 닉스 회복 - 미국 증시는 전반적인 약세였으며, 기술주 하락 주도(애플, 테슬라 주가 하락) - 달러 가치 엔화 대비 하락, 원자재 시장 유가는 약세이나 천연가스 가격 상승 - SK하이닉스 주가는 미국채 금리 하락과 TSMC 어닝 서프라이즈 영향으로 상승 중 - 국내 카메라 모듈 업계는 휴머노이드 로봇 시대 도래로 호황 예상(LG이노텍, 삼성전기 등)

- 미국 경제지표들이 골디락스를 향해 균형을 맞추면서 시장금리 내림세에도 뉴욕 증시에는 빅테크 중심의 조정이 나타남 - 한국은행이 기준금리를 동결한 것은 우리 경제를 둘러싼 불확실성이 그만큼 크기 때문 - 다음 주 수요 예측과 청약 진행 기업: 동방메디컬, 오름테라퓨틱, 동국생명과학, 아이에스티이, 대진첨단소재, 아이지넷, IPO, LG CNS - 다음 주 상장 기업: 미트박스글로벌, 아스테라시스, 와이즈넛, 데이원컴퍼니 - 올해 IPO 시장에서는 수요 예측에 나선 기업들의 희비가 엇갈리고 있으며, 공모 규모가 작은 종목이나 대규모 청약이 기대되는 종목, 지수 편입에 따른 수급 유입이 기대되는 종목에 투자 고려 필요 - SGI서울보증은 실적 악화와 미국 장기 국채금리 상승으로 IPO에 어려움을 겪고 있으나, 예정대로 상장 절차를 밟을 계획

- 애플은 점유율을 뺏기고 있으며, AI칩셋을 탑재한 제품이 가을에 출시 예정이나 상반기 내 반전을 보여줄 가능성은 낮음. 애플의 현재 주가는 30배 수준으로 추가적인 밸류에이션을 위해서는 혁신이 필요함. - TSMC의 투자규모 확대로 장비주에 대한 회복이 기대되나, 전반적인 레거시 반도체의 상황은 좋지 않음. AI와 관련된 최첨단 미세공정 관련 기업들은 긍정적이나 그 외의 확장은 지켜봐야 함. - 양자컴퓨터는 성장 산업으로 주목받고 있으나, 가격 측면에서 상용화에 어려움이 있음. 양자컴퓨터가 가진 효용이 있으므로 관심을 둘 만하나 상용화까지는 시간이 걸릴 것으로 예상됨.