- 반도체 소재 관련주인 동진쎄미켐이 ABF 필름 국산화에 성공해 주목받고 있다. 해당 필름은 일본 아지노모토사가 독점 생산하던 제품으로, 국산화 시 국내 기술력 인정 및 반일 감정 증가 등의 효과가 기대된다. 동진쎄미켐은 실적이 좋고 밸류에이션이 비싸지 않음에도 주가가 지지부진했으나, 이번 이슈로 긍정적 영향이 예상된다. - 조선주와 조선기자재는 동반 상승 중이나, 강한 상승세보다는 선별적으로 오르는 모습이다. 삼성중공업은 조선주 중에서 상대적으로 저평가되어 추가 상승 여력이 있다는 평가다.

- IPO 시장 내 신규 상장 종목들의 흐름이 좋음. - 금일 엘케이켐 신규 상장했으며, 공모가 2만 1천 원 대비 현재 7만 5천원으로 오름세. - 해당 기업은 반도체 증착 공정 관련 소재 공급 업체로, 2024년 매출액 250억, 영업이익 100억 달성. - 매년 30% 이상 성장 중이며, 2025년 매출액 350억, 영업이익 150억~170억 예상. - 최근 공모 시장 분위기 변화 이유는 적정 시가총액 문제로, 작년 말 장 분위기 악화로 상장 철회 및 연기 사례 다수 발생. - 이로 인해 최근 상장 기업들은 몸값을 낮춰 상장했으며, 낮아진 몸값으로 인해 최근 장이 좋아지며 시세가 같이 상승함. - 엘케이켐 역시 공모가 대비 서너 배 가까이 올랐으며, 적정 밸류를 넘어섬. - 보유자들은 수익 실현을 고려할 시점이며, 주가 하락 시 매도보다는 이익실현을 권장함.

- 미국이 국방 예산안을 삭감한다는 소식에도 불구하고, 고가의 유인 무기체계 대신 드론, 무인 정찰과 같은 혁신 무기 쪽으로 재편성하려는 움직임에 대해 안도의 목소리가 나온다. - 한화에어로스페이스는 오늘 52주 최고가를 경신했으며, 한국이 미국에 수출하는 것보다 유럽, 아시아, 중동 국가에 수출하는 규모가 훨씬 크기 때문에 미국의 국방비 축소는 한국에게 우호적이다. - 팔란티어 테크는 미국 국방부에 AI 소프트웨어를 납품하는 업체이므로 이번 국방비 감소에 대한 리스크가 있었다. - 한화에어로스페이스는 작년 기준 전체 국방 매출 1위인 록히드 마틴과 비교했을 때 저평가되어 있으며, 안정적인 수익을 내면서 주가 상승을 기대할 수 있다. - 또한, 트럼프 대통령이 한국의 방산을 밀어주고 있는 형국이라 앞으로의 전망도 긍정적이다.

- 음원, 음반 관련주: 다음 달 중국 정부 산하 문화사절단 방한 소식에 한한령 해제 기대감 증가함. NHN벅스 18% 급등, 지니뮤직 6.7% 강세, YG PLUS 5.7% 상승, 와이지엔터테인먼트, 하이브, JYP Ent.도 상승세 보임. - 유리기판 관련주: 넥스트 AI 기술 관련 세부 섹터 내 순환매 활발. 태성 10% 넘게 상승, 한빛레이저 8.5% 상승, HB테크놀러지, 켐트로닉스 각각 6%, 5% 상승. - 창업투자사 관련주 : 마이크로소프트와 AMD가 생성형 AI 스타트업인 업스테이지에 투자 및 중장기 파트너십 구축. 컴퍼니케이 18% 급등, 스톤브릿지벤처스 12% 상승, 캡스톤파트너스 7% 상승. - 반도체주: 마이크로소프트의 민간 AI 데이터센터 임대 계약 철회 소식에 따라 미국 반도체주 하락, 필라델피아 반도체 지수 2.5% 하락. 국내에서도 디아이 4%, 리노공업 4% 하락, 미코 1.8%, 가온칩스 2.5% 하락. - 전력 설비 관련주: AI 수익화 대규모 인프라 투자 회의론 부상으로 데이터센터 전력 관련주 하락. 가온전선 4%, HD현대일렉트릭 3.5%, LS ELECTRIC 2.6% 하락, LS에코에너지, 지투파워, 제룡산업도 약세. - 원전 관련주: 마이크로소프트 데이터센터 축소 영향으로 뉴욕증시에서 하락 후 국내에서도 약세. 서전기전 2%, 지투파워 1.9%, 우진엔텍 1.8%, 비에이치아이 1.3% 하락. - 2차 전지 관련주: 인터배터리 2025 앞두고 전일 강세였으나 금일은 약세. 엘앤에프 4%, SK이노베이션 4%, 에코프로비엠 3.7%, LG화학 2% 하락.

- YG PLUS의 상승이 거래소에서 눈에 띔. - 코스닥 시장에서는 NHN벅스가 한한령 해제에 대한 기대감으로 오름세. - 작년 유튜브뮤직의 성장과 스포티파이의 한국 진출로 국내 음원회사들이 위기를 겪는 중. - 중국 시장이 열리면 국내 음원회사들의 매출 확장 가능성이 높아짐. - YG PLUS는 국내 앨범 시장 유통 점유율 1위로 블랙핑크 활동의 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 외국인 투자자들의 선물 매매 동향이 다시 매수로 전환되어야 주가가 본격적으로 상승할 것으로 전망됨.

- 25일 원달러 환율은 1430원 초중반 수준의 제한적 반등 시도 예상됨 - 최근 달러화는 미국의 경제 모멘텀 훼손 우려 및 일부 정책 관련 발언 등으로 약세를 보임 - 어제 트럼프 대통령은 캐나다와 멕시코에 대한 25% 관세 부과 조치를 예정대로 시행한다고 밝힘 - 이에 따른 불안 심리로 일시적 달러 반등 가능성 존재 - 23일 독일 총선에서 기민당이 제1당이 되었으나, 연정 구성 시 경제 부양책 추진이 어려울 것으로 전망되며 유로화 약세 및 달러 강세 요인으로 작용 중 - 또한 한은 금통위에서의 금리 인하 가능성도 원화 상승 압력으로 작용할 것으로 판단 - 대내외 변수들이 달러 대비 원화의 상대적 약세 요인으로 작용해 금일 원달러 환율은 1428원에서 1436원 사이에서 등락할 것으로 예측

- 전력 설비 대표 종목인 HD현대일렉트릭과 LS ELECTRIC이 큰 폭으로 하락 중임. - 현재 이들 종목은 주가가 너무 높아 밸류에이션 부담이 있으며, 미국 MS의 데이터 센터 축소 관련 노이즈도 존재함. - 그러나 해당 업종의 업황은 장기적으로 좋으며, 수요 증가와 기술 발전으로 인해 이익이 매년 증가할 것으로 예상됨. - 따라서 이미 주가가 오른 기업보다는 상대적으로 저렴한 기업을 매수하는 것이 좋음. - 급락 후 잠시 횡보할 때 조금씩 매수하는 전략을 추천하며, 매수 후에는 중장기적으로 보유하는 것이 바람직함. - HD현대일렉트릭의 경우 조정 시 매수하면 전 고점까지 상승 가능하다는 믿음을 가지고 투자해도 좋음.

- 코스맥스가 4분기 실적 발표 후 긍정적인 리포트 다수 등장, 목표주가 23만원 제시되며 현 시각 8% 상승 중 - 동남아 지역(인도네시아 40%, 태국 78% 성장)의 성장이 두드러졌으며, 중국과 미국은 각각 2%, 21% 역성장함 - 그럼에도 4분기 매출 역대 최대치 달성 및 마진 개선 추세 확인되어 긍정적 평가 - 2023년 영업이익 성장률 30% 이상 추정되며, 한국 화장품의 글로벌 점유율 상승에 따라 ODM/OEM사의 수혜 기대 - 중국 리오프닝 및 미국 회복 시 전년도 고점 돌파 가능성 있으며, 국내 화장품 시장의 성장 여력 여전히 충분하다고 판단

- 코스피 1% 밀려 2618선, 코스닥 0.8% 빠져 767선 기록 중 - 오락문화 업종 지수 강보합권, 콘텐트리 중앙 1.3%, 하이브 0.6% 상승 - 내달 중국의 문화 관련 논의 소식에 콘텐츠 미디어 관련주 일부 반응 - 기계 장비 업종 약세, 우신시스템 2.5%, 한미반도체 2.4% 하락 - 미국 마이크로소프트발 데이터 센터 노이즈에 반도체주, 원전주 부진 - 다우기술 6% 상승, 호실적에 시간 외 거래부터 강세 - 코스피 시총 상위 10위권 내 삼성바이오로직스 1% 상승, 삼성전자 1% 이상 하락

- 한국은행의 기준금리 인하가 예상되는 가운데, 코스피는 0.62%, 코스닥은 0.41% 하락 출발할 것으로 예상됨. - 미국 시장의 다우존스 지수는 20일선 아래로 내려갔으며, 기술주 중심의 하락세가 뚜렷함. - 국내 시장에서는 삼성전자와 하이닉스 등 반도체 업체의 주가 하락이 예상되며, 2차 전지 업종은 강세를 보일 것으로 전망됨. - 현대차, 셀트리온, 기아 등 실적이 좋은 기업들도 주가가 바닥을 잡지 못하고 있음. - 코스닥 지수는 0.54% 하락 출발이 예상되며, 시총 상위 기업들은 대체로 약보합세를 보일 것으로 예상됨. - 2차 전지 섹터는 인터배터리 행사에 대한 기대감으로 강세를 보일 것으로 예상되며, JYP Ent., 실리콘투, 제이앤티씨 등 엔터주와 유리기판 관련주도 상승세를 보일 것으로 전망됨.

- 미국이 중국산 선박에 대해 입항 시 최대 100만 달러 또는 선박용적물 톤당 최대 1천 달러의 수수료 부과 계획을 발표함. - 미국 무역대표부는 미국산 제품의 미국 선박 이용 촉진을 위한 규제안도 마련했으며, 해상 운송 미국 제품에 최소 1%는 미국 선사의 미국 선적 선박을 통해 수출해야 함을 명시함. - 한국과 일본의 조선업계에 기회가 생길 수 있다고 관측되며, 클락슨리서치에 따르면 지난해 전 세계 대형 컨테이너선 신규 수주 점유율은 한국 22%, 중국 78%로 나타남. - 이번 조치는 3월 24일 공청회 등을 절차를 통해서 확정될 예정이며, 조선과 해운업체를 주목할 필요가 있음을 시사함.

- 유리기판 관련 종목 중에서는 SKC 계열의 SK앱솔릭스와 삼성전기 쪽 계열이 주목받고 있으며, 이와 관련된 장비 및 소재 업체도 관심을 가질 만함. - 아직 컨소시엄에 들어가지 않은 기업이라도, 사전 준비를 하는 기업은 추후 들어갈 가능성이 있으므로 주시할 필요가 있음. - 중국의 한한령 해제와 관련해서는 엔터, 미디어, 게임 등의 중국 관련주들이 주목받고 있으며, 실제 매출 증가가 예상되는 업체 위주로 선별하는 것이 좋음. - 동시호가 진입 상황에서는 선물시장이 하락세를 보이고 있으며, 외국인 투자자들의 포지션 변화를 주시할 필요가 있음.

- 업스테이지, MS와 AMD로부터 대규모 투자 유치 계획 발표 - 국내 비상장 AI 기업 중 양대 산맥인 퓨리오사AI와 업스테이지 - 업스테이지, 시리즈 B 투자에 SK네트웍스, 산업은행, KT 등 다수의 대기업 참여 - SK네트웍스, 기존 사업부 매각 후 AI 분야 진출 모색 - 액침냉각 및 유리기판 관련 종목 강세 : HB테크놀러지, 씨앤지하이테크, 켐트로닉스 등

- LG에너지솔루션, 테슬라 원통형 배터리 공급으로 매출 증가 기대 - 2차 전지 소재별 차별화 진행, 양극재보다 음극재, 전해질, 전고체에 주목 - 인터배터리 행사, 미국 연방정부 및 주정부 참가로 IRA 관련 이슈 주목 - 내달부터 프리마켓 개장, 거래 시간 확대로 출근 중 주식 거래 가능 - 시간외 거래 특징주 : 업스테이지 관련주(SK네트웍스, KTcs, KTis 등) 상승, 2차 전지주(케이엔에스, 엠오티) 하락 - 엔비디아 27일 실적 발표, 블랙웰 판매 성과 및 세부 공급 시기와 공급량 공개 예상 - 트럼프 대통령, 캐나다·멕시코에 25% 관세 부과 계획 재확인 - 다음 달 중국 문화사절단 방한, 한한령 해제 기대감에 엔터·화장품·게임주 주목 - 올릭스, 일라이 릴리와 9천억 원 규모 기술 수출 계약 후 두 번째 성과 발표 예정

- 다음달 5일부터 7일까지 서울에서 열리는 인터배터리 행사에서 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 배터리 3사와 소재 부품 장비 업체들이 참가한다. - LG에너지솔루션은 4680 배터리 및 원통형 배터리의 성능을 극대화하고 안정성을 강화한 배터리 모듈 및 팩 솔루션을 공개할 예정이며, 미국 태양광 전기차 스타트업 앱테라 모터스의 태양광 모빌리티 차량도 전시된다. - 삼성 SDI는 전고체 배터리와 열 전파 차단 기술을 선보이며, SK온은 원통형 배터리 모형을 최초로 공개하며 원통형 시장에 본격 진입할 것임을 시사했다. - 한편, LG에너지솔루션의 4680 배터리 공급 체인으로 엘앤에프, 대주전자재료, 엔켐, 동원시스템즈, TCC스틸, 피엔티 등이 언급되었으며, 삼성 SDI의 전고체 배터리 관련해서는 에코프로비엠, 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈, 피엔티, 씨아이에스, 필에너지, 엠플러스 등이 주목받고 있다.

- 전날 장에서 상승한 3개 종목 중 하나인 워터는 냉각기와 관련되어 순환매가 돌며 급등함. - 현재 증가 추세인 데이터 센터 분야에서의 액침냉각 시장이 더욱 부각될 것으로 예상됨. - 해당 분야에서 뛰어난 기술력을 보유한 GST와 함께 삼성공조, 케이엔솔, 워터 등의 종목 군이 있음. - 이중 워터는 삼성전자와 SK하이닉스와의 1차 협력사와 반도체 공정에서의 칠러 기술 활용으로 주목받고 있음. - 그러나 주가는 상대적으로 높지 않아 분할 매수로도 접근 가능성이 있다고 판단됨.

[HB테크놀로지] * 미국 시장에서 반도체 추이는 좋지 않지만 순환매가 도는 상황임. * SKC 자회사 앱솔릭스와 유리기판 검사 장비 독점 계약을 체결함. * 다만, 최근 대부분의 종목군들이 주가가 떨어져 있고 단기 급등 시 저항 물량이 나올 수 있음. * 수급적인 부분을 잘 체크해야 하며, 유리기판은 확장될 수밖에 없다고 판단됨.

- 애플이 폴더블 아이폰 부품 협력사 선정을 앞두고 있음 - 폴더블폰 시장은 삼성이 주도하였으나 높은 가격으로 인해 부품업체들의 영업 마진이 줄어 주가 상승이 제한적이었음 - 애플의 폴더블폰 출시는 폴더블폰 시장의 대중화를 이끌 것으로 예상되며, 이에 따라 관련 부품업체들의 주가 상승이 기대됨 - 폴더블 아이폰 힌지 부분은 미국의 암페놀 사가, OLED 부분은 삼성디스플레이가 담당할 것으로 예상 - 폴더블폰용 유리기판 글라스는 코닝사와 국내 UTI의 협력을 통해 공급될 가능성이 높음 - 폴더블 아이폰 부품 공급망 결정 시기는 4월로 예상되며, 이에 따라 관련 주가는 3월부터 변화할 것으로 전망

- 금일 한국은행 금통위에서 기준금리 25bp 인하 가능성이 있으며, 이 경우 유통, 건설업, 바이오 업종이 긍정적일 것으로 예상됨. - 엘케이켐이 신규 상장되며, 상장 단위 유통 가능 물량이 많지 않아 주목할 만함. - 어제 미국 마이크로소프트와 AMD가 국내 AI 스타트업인 업스테이지에 투자 및 파트너십 구축 소식에 따라 관련주인 SK네트웍스, 컴퍼니케이가 상한가를 기록했으며, KT 계열사 주가도 상승했으므로 해당 종목들을 주시할 필요가 있음.

- 미국이 중국산 선박과 선사에 수수료를 부과할 거라는 소식에 국내 해운 주가 상승함. - HMM은 장중 신고가를 경신하였으며, 추가 상승세도 기대됨. - 미국의 대중국 제재로 인해 국내 조선업이 반사이익을 얻고 있음. - USTR은 중국의 해양 물류 및 조선 산업 장악력을 고려하여 해당 제재를 고려 중이며, 이에 따라 미국 상무부는 우려를 표명함. - 그럼에도 불구하고 이러한 조치는 미국 내 산업 보호와 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 예상되며, 국내 조선업의 수혜는 최소 4년간 이어질 것으로 전망됨.