- 한한령 해제 기대감으로 인해 국내 음반 및 엔터사들의 주가 퍼포먼스가 긍정적인 상황임. - 중국은 경제 살리기에 초점을 맞추고 있으며, 한한령 해제로 인한 문화 교류를 다시 막을 가능성은 낮음. - 전 세계 대체 불가 콘텐츠인 케이팝의 중국 내 성장세가 기대되며, 엔터주들의 주가는 상승 초입에 있다고 판단됨. - 추천 종목으로는 와이지엔터테인먼트, 하이브, 에스엠, JYP Ent. 등이 있음. - 또한, K-POP 외에도 화장품 산업이 한한령 해제의 수혜를 받을 것으로 예상되며, 코스맥스의 매출액 사상 첫 2조 돌파 소식이 이를 뒷받침함.

- 외국인 수급은 미국 시장 조정폭에 비해 양호한 모습을 보이며 관망세를 유지중.
- 저렴한 이머징 시장에 대한 관심이 증가하며, 서학 개미들이 한국 시장으로 돌아오는 모습 포착.
- 한국은행의 금리 인하와 추경에 대한 논의가 진행되며, 경기 부양에 대한 의지를 보임.
- 엔비디아의 실적 발표와 PCE 물가지표 발표를 앞두고 일부 수급 경계가 있으나, 반도체 섹터의 하반기 업황 회복에 대한 기대감은 여전함.
- 법사위를 통과한 상법 개정안이 27일 국회 본회의 통과 예정이며, 통과 시 기업들의 주주 환원율 및 지배구조 개선이 기대됨.

- 조선, 해운 업종 강세 시현 중이며 특히 미·중 갈등 속 국내 해운사 및 컨테이너선 관련 긍정적 전망 존재함. - 조선주는 대부분 상승하였으나 추가 수주 시 빠른 선박 제조 역량 부족으로 관망 필요하며, 단기적 반등 노린 박스권 트레이딩 추천됨. - 해운주의 경우 HMM이 컨테이너선 운임 상승 영향으로 주목받고 있으며, 매각 이슈 또한 존재하여 투자 가치 높은 것으로 판단됨. - 다만 현재 미·중 갈등 상황이 추후 협상으로 해결될 가능성 있어 이에 따른 변동성 유의 필요.

- 코스피와 코스닥 모두 외국인과 기관의 동반 매도세로 2거래일째 하락 중이며, 뚜렷한 상승 테마 없이 종목 장세가 이어지고 있음.
- 실적 테마에서는 조선, 미디어, 화장품이 상위권, 장기 테마에서는 엔터, 양자암호, 웹툰이 상위권 차지. 단기 테마에서는 조선 MRO, 창투사, 피팅, 원격수업주들이 위치함. 업종 상위에서는 조선, 전기가스, 해운주 순임.
- 조선 및 조선기자재, LNG선 관련주는 정부의 알래스카 액화천연가스 프로젝트 참여 협상 가능성과 미국의 중국 선박 수수료 부과 방안 추진에 따른 반사이익 기대감으로 상승 중. 특히 삼성중공업의 상승이 두드러짐.
- 엔터주는 중국의 한한령 해제 기대감으로 상승세 지속중이며, 엔터 4사는 연일 상승하며 전 고점 경신을 눈앞에 두고 있음. 특히 JYP Ent.는 증권가의 긍정적인 리포트와 함께 장중 신고가를 경신함.
- 신규 상장주인 엘케이켐은 전날 위너스에 이어 따따블에 도전 중이며, 최근 새내기주들의 부진한 성적과는 달리 상장 첫날 세 자릿수 급등을 보이며 기대감을 키움.
- 그 외에도 한한령 해제 기대감 속에 미디어나 화장품 등 중국향 소비주들이 상승세를 보이고 있으며, 양자암호나 해운 물류주들도 일부 상승 중임.

- 시청자 픽 종목은 램테크놀러지로 고성능 반도체와 유리기판의 연관성 강조됨. - 현재 주식 시장에서는 이러한 연결을 고려해야 하며, 고성능 반도체 및 AI 반도체 관련 이슈가 계속되므로 유리기판 및 액침냉각 관련주도 주시할 필요 있음. - 램테크놀러지는 이전 고점인 6천 원, 6500원까지 상승 가능성 있으며, 이슈에 따른 매수세 유입이 기대되는 종목임. - '도플러 효과'처럼 금융시장에서도 다가오는 이슈와 지나가는 이슈를 구분해야 함. - 현재 시장에서의 위험 요소는 AI 투자 둔화 우려이며, 한국 시장에서는 전력 기기와 HBM의 약세로 반응함. - 그러나 이는 이미 반영된 이슈로 판단되며, 낙폭 과대 구간에서의 반등 가능성도 존재함. - 관련주를 기회로 볼지, 불안의 신호로 볼지는 투자자의 판단이 필요. - 1차 전지 밸류체인의 약세 : 미 증시에서 테슬라가 2% 넘게 조정 받은 것과 관련있음. - 업계 경쟁 심화 우려 속 차익 실현 매물 출회중. - 상법 개정안 국회 법사위 소위 통과 : 주주 환원을 중시하는 관점으로의 이동이 주목할 만함. - 아직 양당의 의견이 대치되어 있으나, 진행 상황 체크 필요.

- 한국은행이 기준금리를 연 2.75%로 내리고, 올해 성장률 전망치를 1.5%로 낮춤 - 국내 경제는 소비 부진과 수출 증가세 약화로 성장 둔화 흐름세가 지속되었으며, 특히 소비 회복세가 크게 약화됨 - 수출은 조업일수 축소 등으로 1월과 2월에 감소세를 보임 - 국내 물가는 1월 중 소비자물가 상승률이 2.2%로 높아졌으나 근원 물가상승률은 1% 후반 수준을 유지함 - 주택 시장과 가계부채는 둔화 흐름을 이어가는 중이며, 금융권 가계대출은 1월 중 순상환됨 - 성장 경로에는 주요국 통상정책과 미 연준의 통화정책 방향, 국내 정치 상황과 정부 경기 부양책이 어떻게 전개되는지에 따라 불확실성이 클 것으로 예상되며, 추경이 편성되어 집행된다면 성장의 상방 요인으로 작용할 것임 - 금일 금융통화위원회는 기준금리를 추가 인하하여 경기 하방 압력을 완화하는 것이 적절하다고 판단하였으며, 이 결정은 금통위원 전원 일치였음

- 뉴욕증시는 트럼프 대통령의 관세 발언에 낙폭을 키움. 멕시코와 캐나다에 대한 25% 관세 부과 시점이 다음 주로 다가오면서 증시에 영향을 미침.
- 중국 기술주는 딥시크 출연 이후 재평가되며 상승함. 홍콩항셍테크 지수는 최근 한 달간 23.8% 상승했으며, 항생테크의 상승률을 견인한 것은 중국판 매그니피센트 7으로 불리는 기업들임.
- 중국 기술주의 강세 배경에는 딥시크의 영향이 큼. 딥시크가 공개한 AI 모델은 저비용, 고효율을 강조하며 미국이 주도해 온 AI 패권에 도전장을 던짐.
- 미국 빅테크 기업들은 지난 2년간 AI 열풍을 타고 급등했지만 현재 주가가 지나치게 비싸다는 평가를 받음. 월가의 대표 강세론자인 제레미 시겔 와튼스쿨 교수는 매그니피센트 7 기업들의 주가가 한계점에 임박했다고 분석함.

오후장 전략: * 기존 주도주였던 방산, 조선, 전력설비가 빠른 회복세를 보이며 전약후강의 시장 흐름이 예상됨. * 금리 인하에도 불구하고 환율이 안정적이므로 외국인 이탈이 적음. * 틈새 종목으로는 중국 소비주인 엔터, 콘텐츠가 강세를 보일 것으로 전망. 엔터테인먼트 산업: * 엔터주는 지난주 차익 실현 매물이 나왔으나 다시 반등 중이며, 3월부터 공연 재개로 실적에 대한 기대감이 높음. * 특히 JYP Ent.는 3월부터 월드투어가 진행되는 아티스트들이 있어 매출에 대한 기대감이 큼. * 중국 진출 이력이 뚜렷하지 않은 점이 오히려 모멘텀으로 작용할 수 있음. 화장품 산업: * 중국과의 관계뿐만 아니라 미국과의 관계도 중요함. * 미국 공장 증설과 관련된 내용들이 있어 긍정적인 기대감이 여전히 남아 있음. * 코스맥스나 한국콜마와 같은 기업 주목 필요. 기타: * SAMG엔터, 캐리소프트 등 IP를 보유한 회사들이 52주 신고가를 기록하며 한한령 해제에 대한 기대감이 시장에 존재함을 증명.

- 유리기판 기업 중 태성이 1위, 어제 상장한 위너스와 엘케이켐도 상승세. - 위너스는 배선기구 대체 시장 부재로 향후 전기차 충전 시장에서 폭발적 성장 기대, 주가는 8.82% 상승. - 국내 유일 유리기판 커팅 기술 특허 보유한 한빛레이저는 베트남 레이저 응용센터 오픈 및 배터리 제조사와의 연관성으로 14% 상승. - LNG선 테마주인 동성화인텍은 트럼프 정책으로 인한 LNG 시장 확대 기대감에 8.44% 상승, 기관은 3일 연속 매수. - 넥스틸은 미국 현지 강관 공장 보유로 25% 관세 압박에서 자유로워 외국인은 4일 연속 매수, 현재 0.77% 상승.

- '코스맥스', 호실적 발표 후 여러 증권사에서 목표가 상향 - 'JYP Ent.', 스트레이키즈 월드투어 성과 기대감 속 다올투자증권에서 목표가 상향 - 한국투자증권, 'SK하이닉스' 목표가 상향...AI가 이끄는 데이터 센터 사이클 주도 - 그래픽 및 서버 DRAM 수요 증가 중이며 해당 분야 핵심 공급자로 자리매김 - 한국투자증권, '한화에어로스페이스' 목표가 82만원 제시..지상 방산분야 높은 이익률 지속 예상 - 해외 매출 규모 증가 및 비용 절감 효과 기대 - 우크라이나 종전 시 무기체계 교환 수요 증가로 시장 확대 가능성 존재

- 최근 코스맥스를 비롯한 화장품주가 강세를 보이고 있으며, 이는 중국의 한한령 해제 기대감에 따른 것으로 분석됨. - 다음달 중국 문화사절단의 방문으로 문화 콘텐츠 교류 활성화 방안이 협의될 것으로 기대되며, 이에 따라 엔터와 미디어 콘텐츠 분야가 먼저 부각 받을 가능성이 있음. - 그러나 엔터 및 미디어 콘텐츠 분야의 발전은 화장품 산업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 특히 ODM 업체들은 중국 시장에 대한 높은 의존도를 가지고 있어, 중국에서의 매출 회복이 가시화될 경우 큰 수혜를 입을 것으로 전망됨. - 코스맥스와 한국콜마 중에서는 코스맥스의 실적이 더욱 개선되고 있어, 코스맥스에 대한 비중 확대를 추천함. 반면 한국콜마는 분할 매수 관점으로 길게 보는 것이 좋음.

- 서산의 LG화학과 롯데케미칼 공장이 정전으로 가동 중단되며 주가가 각각 2%, 3%대 하락함. - MS의 데이터센터 투자 축소설 부인에도 국내 전력주는 영향을 받음. - 전문가는 현재 상황을 대세에는 지장 없는 차익 실현 시기의 노이즈로 해석하며, 한국의 전력설비 및 변압기를 대체할 기업이 거의 없어 빠른 반등 가능성을 전망함. - 7월 세콰이어캐피탈의 AI 거품 관련 보고서와 유사하나, 현재는 국가 차원의 투자가 주를 이뤄 우려할 만한 상황은 아님. - 시장은 액침냉각, 유리기판 등의 섹터로 우회하고 있으며, 전력주는 AI 외에도 재건, 인프라 등의 요소가 있어 긍정적으로 볼 만함.

- 삼성중공업이 오늘도 6%대 상승세를 보이며 장 초반부터 강한 흐름을 보임. - 중국 선박의 거액 수수료 검토 소식에 따라 국내 조선사가 반사이익을 얻을 것으로 예상되며, 해당 종목들이 강세를 보임. - 또한, 알래스카의 LNG 개발 이슈도 더해져 관련 종목들이 동반 상승함. - 이러한 분위기 속에서 삼성중공업과 HD현대미포조선이 주목받고 있음. - 다만, 이전 출연 시 언급했던 조선주들의 조정 가능성은 여전히 존재하나, 중국발 뉴스로 인해 조정 기간이 짧아질 가능성도 있음. - 따라서, 현 상황에서는 삼성중공업과 HD현대미포조선을 중심으로 조선 업종에 대한 관심이 필요하다고 판단됨.

- 25일 HMM 주가는 6% 이상 상승 중이며, 증권사 리포트에서는 목표주가를 2만 5천원으로 상향 조정함. - 미국의 중국 선박에 대한 수수료 부과 방안 추진으로 인해 미·중 갈등 격화 시 수혜주로 부각되며 상승세 지속 전망. - HMM은 컨테이너선 뿐만 아니라 벌크선까지 사업을 확대하려는 포트폴리오 다각화를 진행 중이며, SK해운 인수 시 컨테이너선의 보완 작용을 할 것으로 예상됨. - 다만, 현시점에서의 급격한 주가 상승은 추후 매각 시 걸림돌로 작용할 수 있음을 감안해야 함. - 따라서, 당분간은 정책에 따른 흐름을 주시하며 대응 필요. 또한, 신규 접근보다는 기존 보유자 영역으로 판단되며, 단기 트레이딩 관점에서는 타 해운주를 살펴보는 것이 바람직해 보임.

- 연기금이 36일 연속 순매수에 나서며 국내 증시 반등의 원동력으로 작용함 - 연기금은 추세를 길게 이어가는 성향을 보여 1분기 또는 상반기까지 순매수가 이어질 것으로 기대됨 - 환율이 안정되며 외국인 투자자의 유입 가능성이 높아짐 - 연기금은 특정 종목보다 시장 전체를 매수하는 모습을 보임 - 2차 전지 관련주는 바닥에서 연기금의 자금이 들어오며 주가가 상승함 - 3월 공매도 시행과 금리 인하 등의 변수가 있으나 연기금의 매수 강도는 점진적으로 확대될 것으로 예상됨 - 삼성전자와 삼성바이오로직스가 연기금 수급에 반응할 수 있는 지속성 있는 종목으로 선정됨

- 한국은행의 금리 인하 결정이 업종마다 다른 영향을 미칠 것으로 예상됨. 대표적인 수혜 업종으로는 건설주, 제약바이오, IT 기업들이 있음. - 금리 인하 결정으로 코스피에서는 외국인의 매도세가 강하게 나타나고 있으며, 코스닥에서도 당분간 외국인 매도세가 이어질 것으로 예측됨. 또한 경제성장률 예상치가 1.6%에서 1.5%로 하향 조정되어 주식 시장에서의 리스크가 존재함. - 제약바이오 업종은 좋은 분위기를 보이고 있으나 미국 관세 리스크에 대한 부가 리스크가 여전히 존재함. 그러나 이 리스크가 일부 해소된다면 오히려 기회가 될 수 있음. 특히 삼성바이오로직스 등 실제 성과가 나타나는 기업들을 주목할 필요가 있음. - 건설 업종은 금리 인하보다는 작년의 실적 부진으로 인한 기저효과로 주가가 상승했음. 따라서 신규 접근은 자제할 필요가 있으며 주택 가격 전망 지수 하락 등 업황 회복에 대한 체크가 필요함. - IT분야는 미국의 정책과 산업 이슈에 따라 크게 변동될 가능성이 높음. 따라서 국내 금리 인하에 따른 수혜보다는 미국 정책과 산업에 기반을 두고 접근해야 함. 이번 주 엔비디아의 실적 발표가 주목받고 있음.

- 한국은행이 기준금리를 0.25% 포인트 인하하면서 연 3%에서 2.75%로 하향되어 2년 4개월 만에 2%대 시대를 맞이함. - 올해 GDP 증가율 예상치를 기존 1.9%에서 1.5%로 내려 잡는 등 성장률 하락 위험이 크다고 판단하였고, 내수 회복세가 더디며 트럼프의 관세 정책으로 수출 하방 압력이 확대된 점이 영향을 미침. - 지난주 7거래일 연속 상승세를 보였던 증시는 이번 주 들어 하락세를 보임. - 연기금은 올 들어 36거래일 연속으로 순 매수를 이어가며 3조 6천억 원 가까운 물량을 담아냄. - 연기금이 2월에 많이 사들인 종목들은 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등이며 이들은 주로 수출을 많이 하는 섹터임.

- 한국은행이 기준금리를 인하함에 따라 국내 경제 성장률도 1% 중반까지 하향 조정됨. - 작년 4분기 성장률이 0% 초반으로 둔화되며 올해 경제 성장세도 둔화될 것으로 전망됨. - 이를 막기 위해 적극적인 정책 대응이 필요하며, 원달러 환율이 안정된 현 상황에서 금리 인하를 진행한 것으로 보임. - 시장에서는 올해 2.5% 또는 2.25%까지 기준금리 인하 가능성을 예측하고 있으며, 2분기에 추가 인하 여부를 결정할 것으로 예상됨. - 관세 문제와 관련된 불확실성이 계속되고 있으므로, 수출이 계속되어야 하는 조선, 전력기기, 바이오 산업이나 관세에서 벗어나 있는 소프트웨어 산업에 주목해야 함.

- 한국은행의 금리 인하 조치로 원달러 환율이 소폭 상승해 1431원을 기록함. - 대내적인 요인으로는 원달러 환율이 추가 하락할 가능성이 있으며, 추경 및 정부 재정 정책을 감안하면 20~30원 정도 빠질 여력이 있음. - 대외적인 관점에서도 달러화가 약 10~20원 정도 원달러 환율의 하락을 야기할 것으로 예상됨. - 원달러 환율이 1300원 중반 또는 초반까지 급격히 하락하기 보다는 현재 레벨에서 소폭 하락할 것으로 전망됨.

- 액침냉각 관련주로는 GST를 가장 유망하게 보고 있음. GST는 작년부터 액침냉각 관련 장비를 개발 중이며, 빠르면 2026년 상용화가 기대됨. - 유리기판 관련주로는 ISC, 필옵틱스, 와이씨켐 등이 있으며, 에프엔에스테크, HB테크놀러지도 주목할 만함. 특히, 씨앤지하이테크는 유리기판 시제품을 선보였으며, 기술적 우위로 컨소시엄 참여 가능성이 있음. - 유리기판 산업은 미래 실적 기대치가 주가에 반영될 것으로 예상됨.