- 티웨이홀딩스, 대명소노그룹에 주식 전량 매각 및 티웨이항공 1대 주주 지위 확보로 상한가 달성 - 카페24, 지난해 수익 구조 개편과 비용 효율화로 흑자 전환 후 어닝 서프라이즈로 52주 신고가 기록 - 코스피 외국인 순매수 상위 종목 : 셀트리온(연 매출 1조 2천억 원 돌파), 에코프로비엠(양극재 출하량 증가 예측) - 코스닥 외국인 순매수 상위 종목 : 위메이드(게임 '레전드 오브 이미르' 흥행성공) - 이수스페셜티케미컬, 기관 8거래일 연속 순매수 및 정부의 전고체 배터리 개발 계획 수혜주로 부각

- 기아 : 스페인에서 EV 데이 개최 예정이며, 여기서 다양한 신차와 콘셉트카가 공개될 예정이다. 주가는 긍정적이나 최근 수급상황은 좋지 않다. 2024년 기준 스페인 자동차 시장 점유율 상승 중이며, 현지에서의 전기차 EV3의 인기가 높다. 또한 적극적인 주주 환원 정책을 예고하고 있으며, 관세 부과 이슈로 인한 수급 약화 문제가 있으나 해결 시 매수 관점으로 접근 가능하다. - 유한양행 : 폐암 신약 렉라자의 일본 승인 여부 결정 앞두고 있으며, 승인 시 220억 원의 마일스톤 수령 예정이다. 3월 26일 유럽 폐암 학회 마리포사 데이터 공개 일정이 있으며, 최근 기관은 매수, 외국인은 매도 포지션 취하고 있어 주가 눌림목 후 반등 예상된다.

- 미국과 우크라이나 광물 협정 합의 도달, 젤렌스키 28일 방미로 종전에 속도가 붙을 것으로 보이며 750조 원 규모의 재건 시장이 열릴 거란 전망에 디와이디가 21% 넘게 급등, 대동기어는 15%, TYM도 7% 오름. - 광물 협정이 희토류 등 희귀 금속 개발에 대한 내용이라 희토류 관련 주인 쎄노텍이 상한가 진입, 삼화전자는 13%, 노바텍은 2.8%대 강세 마감. - 2차 전지주 중 전고체 그리고 소재주들이 유독 강했는데 이유는 유럽 내 1월 순수 전기차 판매량이 전년 대비 37% 증가, 삼성 SDI와 현대차가 로봇용 배터리 공동 개발한다는 소식 때문.

- 26일 코스피 지수는 0.41% 상승한 2641선, 코스닥 지수는 0.26% 상승한 771선에서 거래 마감함. - 특징 섹터로는 STO, 비철금속, 양자 암호 분야가 강세를 보임. - 핑거 : 13%대 상승 - 갤럭시아머니트리 : 7%대 상승 - 대창 : 3% 상승 - 삼아알미늄 : 2% 상승 - 한울소재과학 : 12% 상승 - 아이윈플러스 : 11% 상승

- 엔비디아의 분기 실적 발표 결과 매출 393억 3천만 달러, 주당 순이익 0.89달러로 시장의 예상보다 높은 실적을 기록하였고, AI 수요에 힘입어 분기 매출은 1년 전보다 78% 뛰었다. 또한, 블랙웰 아키텍처를 사용한 차세대 인공지능 칩의 생산이 회사 역사상 가장 빠른 속도로 증가하고 있다는 소식이다. - 국내 증시는 최근 장 초반에 주춤하다가 마감 때는 다시 올라오는 매수세가 들어오는 전약후강 흐름이 반복되고 있으며, 미국 증시가 내려가도 우리 증시는 버텨주는 디커플링 현상들이 관측되고 있다. 게임주, 인터넷주 등 관세와 같은 불확실성은 피하면서 금리 인하의 수혜를 누릴 수 있는 성장주가 갈 곳을 찾고 있는 흐름이다. - 상법 개정안이 국회 법사위를 통과했다. 경영진이 회사의 중요한 일을 결정할 때 대주주뿐 아니라 소액주주의 이익까지 보호하도록 법으로 규제하겠다는 것이다. 기업과 경제 단체들이 지적했듯 주주들의 주가 하락에 대한 소송이 무서워서 과감한 투자 결정을 주저하게 된다는 우려가 있으나, 물적 분할 후 상장과 같은 일로 우리 증시에 실망했던 주주들은 이번 개정안 통과를 반길 것으로 보인다.

- 중국과 일본의 국채 금리는 각국의 통화정책과 경제 상황을 나타내는 중요한 지표임. - 2023년 말 기준, 중국의 30년 국채금리는 하락하고 일본은 상승함. 이는 국제금융시장에서 충격적인 일로 받아들여짐. - 현재 중국과 일본의 10년물 국채금리가 거의 맞물렸으며, 중국의 금융 완화 정책 영향으로 양국의 금리가 역전될 가능성이 있음. - 일반적으로 경제성장률과 물가상승률을 고려하면 중국의 국채 금리가 일본보다 높아야 하나, 최근 중국의 금융 완화 정책과 일본의 긴축 기조로 인해 이러한 현상이 나타남. - 중국은 헝다 사태 이후 금융 완화 기조를 유지하고 있으며, 일본은 작년 4월부터 울트라 금융 완화 정책에서 긴축 기조로 전환함. - 2025년 양회에서 중국의 경제부양책과 금융 완화 방향이 논의될 것으로 예상되며, 이에 따라 국채금리의 변동성 커질 것으로 보임.

- 뉴욕 증시는 엔비디아 실적을 앞두고 반도체주들이 강세를 보였으나 트럼프의 유럽연합 25% 관세 부과 발언으로 혼조세로 마감함. 다우 지수는 0.43% 하락, 나스닥 지수는 0.26%, S&P500 지수는 강보합권에서 마감. - 미국 10년물 국채금리는 감세 예산안 하원 통과 및 안전자산 선호 심리로 인해 4.25% 대로 하락하며 연중 최저치를 경신함. - 그간 강했던 필수소비재 섹터는 1.8% 하락하였고 부진했던 기술주들은 0.89% 상승함. - 메타(+2.46%), 아마존(+0.73%)은 각각 AI 프로젝트와 알렉사 개편 소식에 상승하였으나 애플은 트럼프의 다양성 정책 제동에 2.7% 하락함. - 엔비디아는 4분기 EPS와 매출이 예상을 상회하였으며 데이터센터 매출도 예상을 소폭 상회함. 1분기 매출 전망도 430억 달러로 예상을 웃돌며 정규장에서 3.6% 상승 후 시간외 거래에서 2.5% 상승중.

- 트럼프 대통령은 집권 2기 첫 각료 회의에서 유럽연합에 25% 관세를 매길 것이라 발언하며, 이로 인해 유로화 가치가 한때 0.3% 떨어짐. EU 집행위원회는 부당한 무역 장벽에 대해 단호히 대응할 것이라 밝힘. - 트럼프 대통령은 멕시코와 캐나다에 대한 25% 관세 부과를 4월 2일로 연기할 수 있다고 언급하며, 이를 협상의 지렛대로 활용함을 시사함. - 일론 머스크 테슬라 CEO는 정부 효율화가 필요한 이유에 대해 2조 달러에 달하는 재정적자를 해소하지 않으면 미국은 파산할 것이라 옹호하며, 2026년 회계연도까지 1조 달러 적자를 줄이는 것이 목표라 밝힘. - 트럼프 대통령은 우크라이나 광물 협정에 미국은 안전보장에 참여하지 않을 것이며, 이 문제는 유럽에 맡길 것이라 입장을 밝힘. 또한 우크라이나의 NATO 가입 가능성을 일축함. - 트럼프 대통령은 상무부에 구리 수입이 국가안보를 위협하는지 조사하도록 행정명령을 내리며, 이는 무역확장법 232조에 근거함. 하워드 러트닉 상무장관은 관세를 부과하면 미국의 구리 산업을 재건하고 국방을 강화하는 데 도움이 될 수 있다고 강조함. 그러나 미국은 구리를 수입만큼 수출도 하며, 수출 금액이 더 많아 무역적자를 보고 있지 않음.

- 엔비디아의 4분기 매출은 393억 달러로 예상치보다 상회했으며 EPS 또한 0.89달러로 예상보다 높음. - 시간외 거래에서 한때 4% 하락했으나 현재 강보합권에서 움직임. - 미국 증시의 버팀목 역할을 해온 엔비디아이나 아직 딥시크 충격에서 완전히 벗어나지는 못한 것으로 평가됨.

- 미국 3대 지수 모두 장 막판으로 갈수록 소폭 상승 중이나 다우 지수는 0.2% 하락중임. - 비트코인은 8만 4천 달러에서 움직이며 전장 대비 4% 하락함. - 미국의 1월 신규주택판매건수가 65만 7천 채로 전월 대비 10.5% 급감함. - 이는 높은 모기지 금리로 인한 주택 구매 연기와 추운 날씨 탓으로 보임. - 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 인플레이션이 높지만 많은 진전을 이뤘다고 말하며 현 연준의 통화 정책은 제한적이며 앞으로도 그럴 필요가 있다고 강조함.

- 엔화 가치가 4개월 만에 최고 수준을 기록함. - 지난달 10일 기록한 올해 연중 고점인 158엔 후반대와 비교하면 달러당 엔화 가치가 6.4% 상승함. - 블룸버그는 트럼프 대통령의 반도체 수출 규제 강화 계획 및 미일 금리 차가 줄어들 거라는 기대감 때문이라 분석함. - 시카고 상품거래소에 따르면 달러 대비 엔화 콜옵션 규모는 풋옵션의 일곱 배에 달하며, 글로벌 헤지펀드들도 엔화 가치 강세에 무게를 두고 있음. - 노무라증권과 뱅크오브아메리카는 시장이 다시 한번 달러는 매도하고 엔화는 매수하는 포지션을 보이고 있으며 이런 움직임이 당분간 이어질 것이라 예측함.

- 국제유가 : 미국의 경기 둔화 우려에 2개월 내 최저치를 보였고, 미 에너지정보청에 따르면 미국의 원유 재고가 전주 대비 230만 배럴 감소함. FX엠파이어는 WTI가 배럴당 67달러 저항선 아래로 내려갈 경우 다음 지지선으로 63달러를 제시함. 현재 WTI는 68달러 후반대, 브렌트유는 72달러 후반대에 거래됨. - 천연가스 : 3월이 다가오는 가운데 온화한 날씨 예보 영향으로 7%대의 큰 폭으로 하락함. - 구리 : 현지 시간 25일 트럼프 대통령이 구리 수입이 미국 경제와 국가 안보에 위험을 초래하는지 여부에 대해 조사 지시를 담은 행정 명령에 서명해 1%대 오름세를 보임. - 금 선물 : 트럼프 대통령이 EU에 25% 관세 부과를 곧 발표한다고 밝힌 가운데 안전 자산 선호 심리가 부각되어 상승세로 돌아섬. 블룸버그에 따르면 금을 추종하는 ETF에 대한 지난주 순유입액은 2022년 이후 최대치를 기록함. - 비트코인 : 9만 달러 선이 붕괴된 이후 반등하지 못하고 있으며, 지난 6일부터 25일까지 순유입이 발생한 날짜는 단 이틀에 불과하다고 전함. 현재 비트코인은 8만 3천 달러 선이며, 이더리움도 2300달러 선에 거래 중임. - 뉴욕증시 3대 지수 추종 ETF : 현재 뉴욕 증시 3대 지수 혼조세를 보이는 가운데 3대 지수를 추종하는 ETF도 혼조된 흐름을 보임. 특히 엔비디아의 2%대 반등과 필라델피아 반도체 지수의 1%대 상승으로 SOXX 반도체 ETF가 가장 좋은 흐름을 보이며, XLP 필수 소비재 ETF가 가장 부진함.

- 내년 수도권 입주 물량이 10년 만에 최저치를 기록할 것으로 예상되며, 이에 따라 부동산 시장이 상승할 것으로 전망됨. - 현재 수도권의 주택 보급률은 100%를 초과하나, 이는 1960년대 및 1970년대에 지어진 노후 주택을 포함한 수치임. - 이러한 노후 주택들은 재건축이 필요하나, 진행이 어려운 상황임. - 이에 따라 전세 매물이 감소하고 있으며, 서울 주요 지역에서는 평당 1억~2억원까지 상승하는 지역이 발생함. - 고소득 무주택자들이 유주택자 포지션으로 전환할 가능성이 있으며, 이 경우 부동산 권리 조사 기업인 리파인의 실적이 개선될 것으로 예상됨.

- 시간외 특징주 TOP3 : STX엔진, 수젠텍, 브이티 - STX엔진 : 정규장 3%대 상승 후 실적 발표로 시간외 8%대 하락 - 수젠텍 : 자사 진단 기기 일본 아마존 공식 출시로 시간외 4%대 상승 - 브이티 : 지난해 영업이익 1110억 원으로 전년 대비 140% 증가해 시간외 6%대 반등 - 브이티 분석 - 매출액은 컨센서스 수준, 영업이익과 순이익은 컨센서스 상회 - 최근 4분기 실적 시즌에선 시장 컨센서스에 따라 주가 변동성이 커짐 - 금일 움직임은 적었으며 익일 흐름 주목 필요 - 수젠텍 분석 - 한국에서 신종 코로나 바이러스 발견 뉴스로 코로나 테마주 들썩임 - 해당 뉴스는 2022년 영유아 대상 조사 결과로 이미 알려진 사실 - 뉴스 및 테마주는 초기 단계에서 빠르게 대응 필요, 학습된 섹터에서는 뉴스 꼼꼼히 확인 필요

- 현대모비스는 조선과 방산을 제외한 대형주 중 하나로, 5~6% 상승 시 신고가를 기록할 전망이다. - 현대차그룹의 경영권 승계 핵심 종목이며, 작년부터 회자된 밸류에이션 개선으로 추가 하락 가능성은 적다. - GM과 토요타를 고객사로 확보해 자동차 부품 분야에서의 실적 향상이 기대된다. - 로봇용 바디 액추에이터 31종을 개발 중으로, 자동차 로봇 부품회사로의 전환 가능성이 높다. - 중국 내 로봇 관련 기업들의 주가 강세 속, 현대모비스 역시 주목할 만한 가치가 있다. - PBR 0.5배 미만, PER 6배로 저평가되어 있으며, 로봇 액추에이터 사업 성장세를 고려하면 투자 매력이 높다.

- 내일장 공략주로 현대모비스와 더존비즈온 선정 - 더존비즈온 : 키워드 '카페24 호실적', 'AI 소프트웨어 주목' - 카페24의 호실적으로 AI 소프트웨어 관련주인 더존비즈온이 수혜 받을 것으로 예상 - 더존비즈온의 지난해 4분기 영업이익 20% 서프라이즈 기록 - 기업 데이터를 활용한 AI 솔루션인 ONE AI 서비스가 올해부터 본격화되어 가입 열풍이 지속될 것으로 전망 - 목표가 9만 2천원, 손절가 6만 7천원 제시

- 이수스페셜티케미컬이 2차 전지 분야에서 대장주로 주목받고 있으며, 올해 흑자 전환 및 실적 퀀텀 점프가 예상됨. - 황화수소 내재화 및 연속식 공정을 통한 비용 절감이 주요 원인이며, 황화 리튬 생산으로 실적 퀀텀 점프가 이어질 전망임. - 현재 연기금 수급이 지속되고 있으며, 장기 이평선이 20일선을 돌파함. - 전고체 종목 중 서너 개 밖에 되지 않는 선택지 중 하나이며, 강한 시세를 보이고 있음.

- 25일 중화권 증시 : 내주 열릴 양회서 공개될 경기 부양책에 대한 기대감 작용함. 상해종합 및 선전성분 지수 상승했고, 홍콩 항셍지수는 3년 내 최고치 기록 후 마감 앞두고 3%대 상승세 보임. - 미 선물시장 : 나스닥 선물지수 0.71% 오르며 2만1200선 지나는 중 - 경제지표 : 미국 1월 신규 주택 판매 및 건축 허가 지표 주목됨 - 기업실적 : 26일 새벽 엔비디아 지난 4분기 실적 발표 예정. 이번 실적은 '딥시크 쇼크' 이후 첫 발표로 시장에서는 우려와 기대 동시 존재. 특히 해당 분기엔 차세대 AI칩인 블랙웰 매출이 반영되어 있어 올 반도체 사업 방향성 예측 가능할 것으로 보임. 또한 같은 날 글로벌 커머스 플랫폼 이베이 역시 실적 발표 예정

- 우크라이나 재건주 중 두산밥캣은 미국에 위치해 관세 영향이 없고, 트럼프 대통령의 대선 공약인 10개 신도시 건설의 수혜주로 언급됨. 주주 환원 정책으로 2천억 규모의 자사주 매입과 최소 배당 약 1600원에서 1700원을 발표함. - 삼성과 현대가 로봇용 전고체 배터리 개발 동맹을 발표했고, 삼성 SDI는 2027년 전고체 배터리 양산을 목표로 함. - 전고체 배터리 관련주인 이수스페셜티케미컬은 2차 전지 소재주 내 차별화가 가능할 것으로 보임.

- 우크라이나 재건 관련주는 철저히 테마로 접근해야 함. - 재건이 필요한 지역의 70~80%가 러시아 주둔지이므로 한국 기업의 참여가 어려울 수 있음. - 대동은 자율주행 농기계를 이미 개발해 놓은 상황이며, 본질 가치에 회귀할 것으로 전망. - HD현대건설기계는 추세가 살아 있으며, 기관의 매수가 이어지고 있음. - 현재 5일선, 20일선, 60일선이 정배열되어 있어 분할로 매매 가능하나, 20일선이 깨지면 주가가 쉬는 경향이 있음.