- 27일 장 초반 에이치엘비(HLB) 그룹주가 동반 강세를 보임 - 전일 유럽종양학회(ESCO)가 발간한 간세포암종 치료 가이드라인에 에이치엘비의 항암신약 '리보세라닙'이 1차 치료제로 등재된 영향 - 리보세라닙은 혈관내피세포수용체(VEGFR)-2를 억제하는 경구용 표적항암제로, 중국 항서제약이 개발 - 이번 ESCO 가이드라인 개정을 통해 간세포암 환자의 1차 치료제로서 표준치료법 대비 높은 유효성 및 안전성을 입증했다고 회사 측은 밝힘 - 에이치엘비는 미국 식품의약국(FDA)에 리보세라닙의 신약허가신청(NDA)을 준비 중이며, 오는 3월 중순께 결과가 나올 것으로 예상

- 카카오 그룹주 중 카카오의 상승세가 두드러짐. 어제 5.91% 상승에 이어 오늘도 5% 가까이 상승 중이며, 이는 오픈AI와의 협업으로 성장세 둔화 회복에 대한 기대감이 반영된 것으로 분석됨. - 카카오는 오픈AI와의 협업을 통해 어떤 부분을 부각시킬 수 있을지 실적으로 보여줘야 함. - 카카오페이와 카카오뱅크는 동반 상승했으나, 카카오페이는 여전히 적자 상태임. - 당분간 카카오에 특별한 이슈는 없을 것으로 예상되며, 오픈AI 협업 관련 긍정적 뉴스에 따라 수급이 지속 유입될 것으로 전망됨. - 종목별 슬림화가 진행 중이며, 실적이 뒷받침되는 기업들이 좋은 반응을 얻고 있음. 대표적으로 브이티와 에이피알이 있으며, 에이피알은 4분기 실적 기준 매출 2442억, 영업이익 396억으로 전년 동기 대비 45% 이상 증가함.

- 조선기자재 중 태광이 52주 최고가 경신 중이며, 이는 LNG 분야에서의 수혜 및 상대적 저평가가 부각되었기 때문임. - 태광의 현재 수주 잔고 중 LNG 비중은 60%이며, 상반기 내 대부분 실적으로 잡힐 예정임. - 또한, 미국의 LNG 인프라 투자 기대감 상승 및 젤렌스키 대통령의 미국 방미 시 자원 협정 서명 예정 등으로 인해 LNG 관련 종목들이 주목받고 있음. - 대표적인 LNG 관련주로 삼성중공업, 포스코인터, 성광벤드, 한국카본, 동성화인텍 등이 있음. - 다만, 기대감으로 인한 주가 상승 후 뉴스 발표 시 하락하는 경우도 있으므로 트레이딩 관점에서 접근 필요.

- 27일 달러원 환율은 3.7원 오른 1436.8원으로 출발 후 1435원대로 다소 하락함 - 전일 미국 달러 지수가 0.22% 상승한 106.49포인트를 기록하며 강세를 보임 - 이는 유로화 약세의 영향이 컸으며, 트럼프 대통령의 유럽연합에 대한 관세 부과 언급으로 유로화 가치가 하락함 - 이로 인해 NDF 환율도 상승하였고, 이를 반영해 국내 외환시장도 상승 출발함 - 한편, 미국의 10년물 금리는 관세 부과로 인한 경기 둔화 우려로 3.9bp 하락한 4.258%를 기록함 - 뉴욕 증시는 혼조세를 보였으며, 이러한 현상은 당분간 지속될 것으로 전망됨 - 달러 환율은 1430원대에서 지지와 저항을 받고 있으며, 수급에 따라 30원대 흐름이 이어질 것으로 예상됨

- 특징적인 종목으로 태양광 관련주인 한화솔루션이 7%, OCI홀딩스가 5% 가까운 상승세를 보임. - 퍼스트 솔라는 2025년 매출 증가와 올해 매출액을 53억 달러에서 58억 달러로 예상하며, 중국 징코솔라와의 법적 조치로 반사수혜 가능성이 높아짐. - 중국의 태양광 산업 구조조정으로 국내 업체의 점유율 상승 기대감 존재. - 한편, 미국 나스닥 시장은 금년 고점 대비 10% 하락해 본격적인 조정 구간에 진입함. - 오늘 외국인 투자자들은 현물과 선물을 모두 매도 중이나, 선물 매도 규모는 크지 않음. - 오늘은 위클리 옵션 만기일로 외국인의 선물 매매 동향 주시 필요. 현재로서는 2600포인트 이하로 하락할 가능성은 낮음. - 다음 주에도 한 번 더 2600포인트를 위협하는 상황이 올 수 있으나, 지수 상단은 2690까지 열려 있음.

- 특징적인 종목으로 한국항공우주 살펴봄.
- 주가는 2월 들어 강세를 나타내며 현재 5% 중반의 오름세임.
- 상승세의 원인으로는 3월 말 공매도 재개가 큰 이슈로 주목됨.
- 외국인 투자자 입장에서 공매도는 필수적이며, 이를 앞두고 비중 조절 및 리밸런싱이 진행중이라 판단함.
- 방산 4사 중 한국항공우주는 소외되었으나 최근 상승세를 보임.
- 전반적으로 시장 흐름은 소외되었던 종목들이 강한 상승세를 보이는 '소외주의 반란'이라 평가함.

- 코스닥 지수 0.63% 상승 776선, 기계 장비 및 유통 업종 강세
- 기계 장비: 펨트론 13%, 엠오티 7%, 엑시콘 5% 상승 중이며 이오테크닉스, GST도 상승
- 유통: 비엘팜텍 상한가, 바이온 17%, HLB테라퓨틱스 6% 상승 중이며 아가방컴퍼니, 제로투세븐도 상승
- 종이 목재 업종 약세, 종목별로는 서울전자통신 11%, 한국정밀기계 5.6% 하락 중
- 시가총액 상위 종목 중 알테오젠 강보합, 에코프로비엠과 에코프로는 하락

- 반도체 관련주 중 삼성전자, SK하이닉스는 큰 반응 없으나, 몇몇 중소형 종목들은 상승함. - 특히 제주반도체가 10% 이상의 상승세를 보이고 있으며, 이는 엔비디아향 기대감에 따른 것임. - 또한, 한미반도체 역시 긍정적인 전망이 제시되고 있음. - 따라서, 반도체 분야에서는 당분간 중소형 종목들의 강세가 예상되며, 한미반도체에 대한 관심도 유효할 것으로 판단됨.

- 레거시 반도체 주는 현재 다운 사이클 중이나 주가는 업사이클 기대감에 선제적으로 반응 중임. - 단순 기대감은 업황에 따라 언제든 꺾일 수 있어 숫자가 뒷받침되는 핵심 종목 중심 대응 필요. - 엔비디아는 AI 관련 비전으로 물류 고도화와 관련된 AI, 로보틱 AI, 물리적 AI 등을 제시함. - 미용 의료주 실적 훈풍 :K-미용 의료기기 시장 가치는 삼성전자의 미용 의료기기 인수설로 반증됨. - 클래시스는 2024년 매출액 전년대비 34%, 영업이익 36% 증가 전망, 이루다 합병으로 올해 매출액 영업이익 30~40% 대 추가 증가 예상. - 파마리서치는 리쥬란의 내수 수요 및 유럽 진출 기대로 목표주가 상향 추세. - 중국 시장 회복 기대 : 한한령 해제 기대감에 관련 종목들 움직임, 작년 방한 중국 관광객 400만명 돌파, 의료관광 소비액 120% 증가. - 산업연구원은 의료 관광객 50만명 유치 시 8조 5천억 원 경제 파급효과 추정, 다올투자증권은 2027년까지 의료 관광객수 430만명 증가 예상. - 관련 업체 중 클래시스, 파마리서치, 휴젤 등 각 분야 1위 업체 수혜 예상, 의료 관광객 연평균 성장률 40% 이상 전망

- 2월 주식 시장에서는 조선, 전력 설비, 방산, 엔터 등의 종목이 강세를 보인 반면, 상대적으로 부진했던 반도체 종목 중에선 삼성전자의 약진이 두드러짐. - 삼성전자는 2월 들어 9.2% 상승한 반면, SK하이닉스는 0.7% 상승에 그침. - 한편, 반도체 시장에서는 낸드플래시 가격이 2분기에 바닥을 찍고 상승할 것이라는 긍정적인 전망과, 아직 다운사이클이 끝나지 않았다는 부정적인 전망이 공존함. - 그러나 삼성전자의 상승과 낙폭 과대주인 한미반도체 등의 종목에서 볼 수 있듯이, 숫자 실적으로 차별화되는 종목들은 시장에서 강세를 보일 것으로 예상됨.

- 엔비디아 4분기 실적 어닝서프라이즈 기록, 매출 393억 달러 및 주당순이익 0.89달러로 컨센서스 상회 - 블랙웰 매출 사상 최대치 달성 및 데이터센터향 매출 비중 90% 초과로 긍정적 전망 유지 - 딥시크와 마이크로소프트의 데이터센터 관련 문제로 인한 부정적 영향 일부 존재 - 국내 관련 종목으로는 하이닉스, 한미반도체 등이 있으며, 해당 종목들의 실적 호조로 주가 상승 기대 - 2차 관련 기업군으로는 삼성전자, 삼성전기, 반도체 PCB 업체 등이 주목받을 것으로 전망

- 한국은행이 기준금리를 2.75%로 내려 내수 살리기에 나서면서 인터넷과 게임주가 상승함 - 금리 인하는 지속적인 이슈로 주목받고 있으며, 바이오주는 금리 인하에 반응해 영향을 받음 - 한국은행 총재가 금리 인하 요인에 수출도 반영됐다고 언급했으며, 수출 동향이 금리 인하에 영향을 미침 - 수출 둔화로 경제성장률이 약화되는 것을 방어하기 위해 환율을 적극 활용할 것으로 보임 - 따라서 반도체, 2차 전지, 바이오 등 수출 관련 종목들을 주목해야 함 - 게임과 인터넷 주 상승은 각각 오프라인 이슈와 법제화 재시동 및 중국 진출 등의 영향이라 판단됨

- 미국과 우크라이나 간 광물 협정이 합의 단계에 이르러 현지 시각 28일 공식 체결될 것으로 보임.
- 해당 소식에 재건주와 화학주가 26일 일제히 급등함.
- 미국은 우크라이나 전쟁에 많은 돈을 지원했으니 이제 그만하고 종전하자며 돈을 준 만큼 광물을 거둬들이겠다는 입장임.
- 한국은 우크라이나 전쟁 지원이 미미하므로 받을 것도 별로 없다는 것을 인지해야 함.
- 따라서 이러한 셀온 뉴스가 나오면 바로 파는 것이 현명하다는 의견 제시.
- 화학주는 러시아 제재가 풀리면 값싼 러시아산 원유가 나와 마진이 좋아질 것이라는 전망이 있으나 오래 가지는 않을 것이라 봄.

- 의료미용기기 업체 클래시스에 대해 상상인증권이 목표주가를 7만 2천원으로 상향함. - 한화에 대해 유안타 증권이 목표주가를 4만 3천원에서 6만 3천원으로 상향함.

- 금일 주목 섹터는 태양광과 미용기기임. - 미국 에너지관리청의 보고서에 따르면 올해 전력 공급 증가분 중 태양광 발전이 50% 이상 차지할 것으로 전망됨. - 인도는 10억불 규모의 태양광 발전 산업 보조금 정책 추진중이며, 중국은 6월 이후 신재생에너지 보조금 지급 중단 예정으로 관련 기업들의 구조조정이 예상됨. - 이에 따라 미국 증시에서 태양광 종목들이 강세를 보임. - 삼성전자의 클래시스 인수설로 미용기기 관련주 장 초반 급등하였으나 사실무근으로 보합 마감함. - 그럼에도 미용기기 시장의 성장성은 여전히 유효하다는 평가가 있음. - 특히 중국의 미용기기 침투율은 4.5%로 낮아 한한령 해제 시 국내 미용기기의 중국 진출이 기대됨. - 오늘의 전략주는 한화솔루션으로, 1분기 영업손실이 예상되나 중국의 신재생에너지 보조금 정책 변화와 미국의 태양광 모듈 수입 감소로 인한 업황 개선이 기대됨. 올해 영업이익은 5천억대로 예상되며 큰 폭의 턴어라운드 기대되어 목표가 2만 5천원, 손절가 1만 8500원 제시함.

- 미국의 LNG 확대 정책으로 국내 LNG 관련주 상승세 지속 중이며, 올 하반기까지 랠리가 이어질 것으로 전망됨. - 미국 정부가 알래스카 지역 개발에 나서며 LNG 프로젝트가 2026년에 피크를 칠 것으로 예상되며, 이에 따라 LNG선 및 피팅 산업이 긍정적임. - 셸의 연례 보고서에서 천연가스가 에너지원으로 부각되었으며, 미국 내 원전 부족으로 천연가스 활용도가 높아질 것으로 예측됨. - 현재 시장에서 주목받는 종목으로는 포스코인터내셔널, 성광벤드, 태광 등이 있으며, 중장기적으로는 한국조선해양이 큰 수혜를 볼 것으로 기대됨.

- 반도체주는 길게 보는 전략이 필요하며, 변동성은 계속 있을 것으로 예상됨. - 1분기 메모리 반도체 비수기이나 고부가가치 중심에 대한 분위기가 긍정적으로 전망됨. - 국내 반도체 기업인 SK하이닉스와 삼성전자는 HBM 실적에 따라 크게 좌우될 것으로 보임. - 1월 반도체 수출액은 100억 달러로 2023년 대비 증가했으며, 전년 동기 대비 22% 증가함. - 범용 메모리 가격은 하반기에 회복될 가능성이 있으며, D램 가격 하락 현상이 보이지 않아 기대감이 상당함. - 낸드 반등세를 보이고 있어 전체적으로 반도체 분위기는 나쁘지 않음. - 투자 포인트는 분할 매수 관점으로 접근하는 것이 좋음. - 미국 관세 우려와 중국 수출 규제 압박감에 따른 노이즈로 일시적 주가 하락 가능성이 있음. - 액침냉각 관련주로는 GST가 주목받고 있으며, 해당 기업에 관심을 가질 필요가 있음.

- 엔비디아 CEO 젠슨 황은 맞춤형 반도체가 설계된다고 해서 무조건 배포되는 것은 아니라고 발언하며, 브로드컴 등 경쟁사의 위협을 일축함. - 4분기 중국 매출은 전년과 비슷한 수준이며, AI는 점차 주류가 되어 가고 있다고 강조함. - 엔비디아의 4분기 매출과 EPS 모두 예상을 웃돌았으며, 다음 분기 전망 역시 예상을 상회함. - 특히, 딥시크 충격에도 불구하고 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 대형 고객사가 엔비디아의 고가 칩에 대한 투자를 지속하고 있음을 확인. - 이에 따라 AI 투자 우려를 불식시킬 수 있을 것으로 기대되며, 기술주 전반에 긍정적인 영향이 예상됨.

- 이수스페셜티케미컬: 기관이 8거래일 연속 순매수 중이며 전고체 배터리 관련주로 주목받고 있음. 인터배터리 행사에서 다양한 신기술이 예고되어 있으며 LG에너지솔루션의 46시리즈 원통형 배터리, 삼성 SDI의 전고체 배터리, SK온의 고전압 미드니켈 배터리 등이 주목됨. 현대차의 전고체 배터리 라인 가동 예정으로 수급 요인 기대해 볼 만함. - 브이티: 시간외에서 6% 넘게 상승했으며 전년도 국내와 일본에서의 폭발적 성장 이후 올해 글로벌 확장이 기대됨. 중국 위생 허가 시 1분기부터 온라인 및 오프라인 입점 예정이며 실리콘투의 유통망을 활용한 미국 오프라인 시장 진출 또한 눈여겨볼만 함. KS인더스트리가 인수한 에스앤씨코스앤트레이딩이 화장품 ODM 유통 전문 기업으로 브이티와의 시너지 효과 기대됨.

- 전일장 국내 증시에서는 2차 전지 및 재건 관련주가 강세를 보인 반면, 해운주와 삼성전자는 하락함.