- 3월 게임 시장에 넥슨, 크래프톤, 넷마블 등 대형 게임사들의 신작이 쏟아질 예정이며, 중국 한한령 해제 기대감에 게임주들이 들썩이고 있음.
- 전문가는 세 회사의 신작 모두 큰 흥행을 보이긴 어려울 것이라 전망. 게임의 주 타깃인 20대 후반부터 40대 초반 남성들이 지갑을 열기 쉽지 않을 것이라 판단.
- 그럼에도 불구하고 해외 진출 가능성이 있는 시프트업, 컴투스, 데브시스터즈를 관심 종목으로 언급.
- 게임주가 중국 한한령 관련 섹터 중 유독 약한 모습을 보이고 있으나 크래프톤의 경우 주가가 실적 우려로 큰 폭의 단기 급락을 맞은 후 바닥을 잡으며 추세를 회복하는 모습을 보여주고 있어 지켜볼 필요가 있다고 전함.

- 최근 원자력 발전소 관련주가 상승하였으나, 일부 조정을 거치며 태양광 관련주로 수급이 이동하는 모습을 보임. - 대표적인 태양광 관련주로는 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, OCI 홀딩스 등이 있으며, 이들 기업은 바닥권에서 우상향 추세를 보이고 있음. - 특히 HD현대에너지솔루션은 태양광 모듈에 집중한 기업으로, 다른 소재 관련 기업보다 작은 호재에도 민감하게 반응할 가능성이 있음. - 중국 태양광 산업이 가격 인상을 보이고 있어, 글로벌 태양광 시장의 회복 기대감이 높아지고 있음. 따라서 향후 태양광 관련주의 추가 상승 가능성에 주목할 필요가 있음.

- 토니모리 4분기 실적 발표, 영업이익 예상치 43억 대비 7억 원 기록 - 토니모리 주가는 바닥권에서 좋은 흐름을 보이나 메이저들의 수급 부족 - 클래시스부터 시작된 피부 미용 및 화장품 분야 온기 확산 중 - 북미 지역 확장세는 한정적이며 이미 주가에 선반영되어 있음 - 한한령 해제 시 중국 모멘텀 받을 수 있는 중소형 화장품주 주목 필요

- 브이티는 전날 양호한 실적을 발표했지만, 전문가는 주가 상승 여력이 부족하다고 판단함. - 지난해 화장품주의 상승을 이끌었던 실리콘투나 브이티 같은 종목들은 이미 고점에 도달했다고 분석함. - 대신 중국과의 관계 개선으로 수혜가 예상되는 다른 화장품 종목들에 주목할 필요가 있다고 조언함. - 에이피알은 화장품과 미용기기 분야에서 국내 시장 점유율이 높고, 유럽 시장 진출 소식에 힘입어 주가가 상승함. - 전문가는 에이피알이 올해에도 높은 성장세를 이어갈 것으로 전망하며, 현재 주가는 부담 없는 수준이라고 평가함.

- 달러화 강세로 원달러 환율이 장중 10원 이상 급등했으며 외국인 매도세로 양 지수 모두 하락세로 마감함. - 엔비디아의 깜짝 실적 발표에도 불구하고 국내 증시에 큰 호재로 작용하지 못함. - 약세장 속에서도 태양광, 미용기기, 화장품 섹터들은 탄력을 받음. 특히 한화솔루션, 에이피알, 토니모리 등 주요 종목들이 급등세를 보임. - 화장품주는 최근 관심이 줄어들었으나 브이티의 역대 최대 실적 공개와 에이피알의 유럽 시장 본격 공략 소식 등으로 온기가 확산됨. - 현재 상승세를 보이는 종목들은 단순한 해외 진출 이슈가 아닌 확실한 실적과 신제품 흥행, 신규 시장 확장성 등이 교집합으로 연결된 종목들임. - 그러므로 현 상황에서는 주가 모멘텀이 좋은 종목들을 단기 매매하는 전략이 유효하다는 의견 제시.

- 미국 시장이 최근 혼조세를 보이고 있으며, 조정 후 상승 국면에 진입할지 여부가 주목됨. - 전문가는 빠르면 1분기 말 또는 2분기 초중반에 미국 시장이 큰 폭의 조정을 겪을 가능성이 있다고 예측함. - 현재로서는 미국 시장이 쉬어갈 타이밍이며, 추가 하락을 염두에 두고 투자해야 한다고 조언함. - 그러나 이러한 조정을 이용하여 실적 좋은 기업들을 중심으로 추가 매수나 신규 매수 기회를 찾아야 한다고 제안함. - 특히 인공지능 분야인 M7이 올해 시장을 이끌 것으로 예상되므로 이를 참고하여 투자할 것을 권장함.

- 반도체주: 한국 반도체 시장의 수급이 원활하지 못해 주가가 약세를 보임. K-칩스법 통과, 필라델피아 반도체 지수 상승, 엔비디아 실적 호조 등 호재에도 불구하고 주가가 하락함. - AI 관련주: 마이크로소프트발 데이터센터 축소 소식과 뉴욕증시 전반의 고평가 논란으로 약세. 그러나 데이터센터의 공실률이 낮아 수요가 충분하며, 기술 개발로 관련주들이 더 많아질 가능성이 있음. - SMR(소형모듈원전) 관련주: AI 데이터센터의 전력 수요 증가로 인해 주목받고 있음. 한국이 기술력이 뛰어나므로 관련 기업들에 관심 필요.

- 엔비디아의 실적 발표에서 중요한 포인트는 두 가지로, 엔비디아에 대한 애널리스트들의 기대감 수준과 실제 발표된 수치가 어느 정도인지였음. - 대부분의 예측치를 맞췄으나, 네트워크와 게이밍 쪽 매출이 예상치를 하회하였고 매출 총이익률이 70~71% 대로 떨어진 점이 아쉬웠으나, 70%라는 수치는 절대 나쁜 실적 발표는 아니라고 평가 - 젠슨 황 CEO가 블랙웰에 대한 수요가 여전히 강력하다고 언급한 부분이 긍정적이며, 생산만 원활하다면 매출 증가를 기대할 수 있으나, 현재 엔비디아 칩을 생산할 수 있는 TSMC의 생산 CAPA가 정해져 있어 이는 계속 지켜봐야 할 이슈라고 밝혔음 - 지난 모델이었던 호퍼에서 블랙웰로의 전환이 무난하며, 다음 모델인 루빈 모델이 올 연말 내년 초에 출시 예정이나, 블랙웰로 전환이 빠르게 이루어질지가 관건이라고 전망

[내일 전략] - 코스피 2620포인트, 코스닥 770포인트로 양 시장 하락 마감했으나 선방함. - 선별적 접근이 필요한 시장으로 판단됨. *삼성전기: - MLCC, 카메라 모듈, FC-BGA 기판을 다루는 회사로 중국 경기 부양 관련 수혜 예상됨. - 동사의 MLCC 매출 40%가 중국에서 나오며, 지난 1월 춘절 기간 동안 중국 내 휴대폰 및 가전제품 매출 폭증했으므로 올 1분기 매출 증가 기대됨. - 3월 중국 양회에서 추가 내수 부양 정책 시 중국 IT 기기 내수 부양 관련 주로 부각될 가능성 있음. - 올해부터 본격적 매출 발생 예정인 FC-BGA 기판 부분에서 중국 AI 인프라 투자 관련 AI 가속기 매출 또한 기대됨. *LG이노텍: - 애플 아이폰16 판매가 아직까지 크게 오르지 않았으나 4월부터 글로벌 대부분의 AI 인텔리전시 탑재 후 판매 호조 기대됨. - 아이폰 프로 모델이 많이 팔릴수록 LG이노텍 수익성 개선되며, 현재 주가가 삼성전기보다 저렴하다고 판단됨.

- 환율 1443원으로 상승, 외인 현선물 순매도세 지속 - 아시아 증시 보합권 등락, 일본 기술주 약세 및 중국 테크주 차익 실현 - 코스피 0.7% 하락, 기아 제외 대부분 종목 하락. 특히 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스 각각 0.5%, 1.8% 하락 - 코스닥 0.07% 하락, 클래시스와 휴젤 등 일부 종목 상승 - 태양광주 상승: 인도의 태양광 보조금 지급, 중국의 태양광 모듈 가격 인상, 한국의 신재생촉진법 추진 등의 영향으로 HD현대에너지솔루션과 한화솔루션 각각 7% 상승 - 화장품주 상승: 한한령 해제 기대감과 호실적 모멘텀으로 토니모리 18%, 에이피알 11% 상승

- 태양광 관련주: 금일 에너지 3법 및 REC 제도 폐지 추진, 인도의 태양광 관련 보조금 추진 이슈 등으로 인해 상승세 보임. 특히 중국의 반덤핑 이슈로 인해 국내 한화솔루션, HD현대에너지솔루션 등이 가격 반등의 수혜를 볼 것으로 전망되며, Q 증가 시 실적 개선세 기대됨. 다만 트럼프 행정부의 친환경 비우호적 스탠스로 주도 섹터는 되기 힘들 것으로 판단. - 한국항공우주: 2월 중순부터 반등 추세 보이며 강세. K-방산 관련 지상 방산 장비들의 수출 모멘텀 지속되고 있으며, KF-50, KF-21 등의 차세대 전투기 수출 제약 요인이었던 항공기 엔진 국산화가 빠르게 진행 중이며 올해 가시적 성과 기대되어 반등 나오는 것으로 분석. - 간암 신약 관련주: FDA 승인 여부 결정 앞두고 상승. 로슈가 시장의 70% 차지하고 있어, 해당 약품의 시장 침투력은 시간이 필요할 것으로 예상되어 변동성에 주의 필요.

- 폴더블폰 관련주인 유티아이는 애플 폴더블폰 관련 벤더 선전 스케줄에 따라 모멘텀이 기대됨. 현재 주가가 많이 빠진 상태이며, 애플이 폴더블폰 시장에 진출하면 삼성전자와 중국 기업들도 폴더블폰 대중화에 더욱 집중할 것으로 예상됨. - 양 시장은 모두 하락 마감될 것으로 예상되며, 코스피는 0.85%, 코스닥은 0.11% 내림세로 770선을 사수하며 거래 마감될 것으로 보임. - 코스피 시장에서 외국인의 매도가 지속되고 있으며, 원화가치 환율도 부담스러운 수준임. 또한, 거래소 기준 조정이 이어지는 큰 이유 중 하나는 3월 말 재개될 공매도 이슈임. 그러나 이러한 상황이 길게 가지는 않을 것으로 판단됨. - 전반적으로 시장이 체력적으로 약한 모습을 보이나, IT쪽 실적 전망이 긍정적이므로 현금 보유자들은 비중 확대 기회로 삼는 것이 좋음.

- 27일 국회 본회의에서 K-칩스법 통과에도 불구하고 삼성전자, SK하이닉스는 하락 마감 예상됨. - 바이오주 일부 선별적으로 좋은 흐름 보이며, 알테오젠은 40만 원 돌파함. - 오스코텍은 강한 상승 흐름 보였으며, 렉라자의 일본 승인 여부 대기 중임. - 클래시스는 큰 폭으로 상승 마감했으며, 이는 메모리 이슈가 시장에서 부각될 가능성에 대한 베팅으로 해석됨. - 토니모리는 전년 동기 대비 25% 이상 증가한 10억 원의 연결 영업이익 발표 후 22% 급등함. - 화장품주는 중국에서의 매력도 감소로 인해 중국 모멘텀을 기대하기는 어려우나 미국, 동남아, 일본 시장에서의 성과에 따라 주가 변동 가능성 있음. - 한한령 해제 기대 속 진정한 수혜는 엔터주로 돌아갈 가능성이 높다는 의견 존재함.

- 카카오의 AI 서비스 '카나나'의 언어 모델 연구 성과 리포트 공개로 3거래일 양봉 기록, 향후 주가 방향성은 시장 반응에 따라 달라질 것으로 예상됨 - 에이피알 : 외국인 7거래일 연속 매수, 5만 6천원 대 자리를 강하게 돌파, 해외 시장 중심의 매출 성장이 매우 돋보이며 특히 유럽 시장의 B2B 진출 성공으로 매출 큰 폭 성장, 전년대비 44% 증가한 3500억 정도의 매출액 가이던스 제시, 현재 눌림목에 있는 종목들 박스에 있는 종목들을 잘 선별해 놓고 있다 거래 터지는 날 차익 실현하는 방법으로 접근해 볼 것을 제안

- 코스닥 지수는 오전장에서의 상승 탄력 대비 흐름이 아쉬우며, 현재 0.08% 하락한 770선을 유지 중임. - 수급 측면에서는 외인, 기관 모두 매도 우위이나 개인은 매수 중임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠, HLB, 레인보우로보틱스 등이 상승함. 특히 내년 키트루다 매출 증가 예상되는 알테오젠은 2% 상승함. - 미용기기 관련주들은 업황 성장 추세 지속 전망에 연일 강세를 보이며 클래시스, 에이피알, 비올, 원텍 등이 상승률 상위권에 위치함. - 화장품주 역시 APEC 고위 관리자 회의에서 K-뷰티 인기 부각 및 한한령 해제 기대감으로 상승세이며, 토니모리, 바이온, 클래시스, 비엘팜텍 등이 상승함. - HLB그룹주는 간암 신약이 유럽종양학회 1차 치료제로 등재되며 신약 승인 가능성 높아져 HLB제약 17% 급등, HLB글로벌 6.6% 오름세 보임. - 오스코텍은 레이저티닙의 오리지널 개발사로 올해 다양한 이벤트 예정되어 있어 11%까지 급등함.

- 엔비디아 실적 발표 후 상승 기대에도 불구하고 SK하이닉스는 하락함. - 엔비디아 CEO 젠슨 황은 블랙웰 생산 지연 이슈가 정상화되었고 올해는 블랙웰 중심으로 매출 증가를 전망함. - 일부에서 제기된 ASIC 반도체로 인한 엔비디아 GPU 수요 둔화 우려를 일축하며, 자사의 CUDA 플랫폼의 강점 강조. - 현재 ASIC 반도체는 퍼블릭 클라우드에 국한되어 사용되나, 엔비디아 GPU는 다양한 컴퓨팅 플랫폼에 적용 가능해 빅테크 고객사들의 선호도 높음. - 이로 인해 엔터프라이즈향 GPU 매출이 전년 대비 2배 성장함. - 올해는 엔비디아 블랙웰 칩 대량 공급 원년으로 예상되며, 해당 칩에 사용되는 HBM3E를 가장 많이 공급하는 SK하이닉스의 실적 호조 기대됨. - 따라서 SK하이닉스를 대형주 중 최선호주로 매수 관점 대응 추천.

- 코스피 지수는 시간이 지날수록 낙폭을 확대하다 2610포인트에서 저항력을 보여줌. - 외국인은 6거래일 연속 거래소에서 매도 중이며, 현재 2600억 원 넘게 매도 우위를 기록. - 어제 매수로 돌아섰던 기관도 오늘 다시 매도로 포지션을 바꾸며 3600억 원 넘게 팔고 있음. - 개인은 6000억 원 가까이 매수 우위를 기록. - 시총 1위부터 10위까지 종목 중 상승하는 종목이 없으며, 특히 SK하이닉스와 현대차가 크게 하락. - 카카오는 AI 서비스 카나나의 언어 모델 연구 성과 공개와 김범수 의장의 기부 소식에 힘입어 5.2% 상승. - 한국항공우주는 국산 상륙공격헬기 공개 후 8.5% 급등. - 한화솔루션은 정부의 신재생에너지 법 개정 추진과 중국 및 인도의 태양광 산업 기대감에 8% 가까이 상승. - 티웨이항공은 대명소노그룹에 인수된 후 1%대 상승, 티웨이홀딩스는 개장 이후 상한가를 기록했으나 현재는 주춤. - 미용기기 관련주와 화장품주는 한한령 해제 기대감과 K-뷰티의 주목으로 강세를 보임. 특히 에이피알과 토니모리의 상승세가 두드러짐.

- 클래시스 주가가 오후 2시 이후부터 빠르게 상승하면서 17%까지 오름세를 보임. - 삼성전자 매수설을 반박했으나 미용 업종 전반의 긍정적인 전망 속에 상승세 지속. - 미용기기 및 보톡스, 필러 관련 종목군들이 함께 상승 추세임. - 중국의 내달 3월 양회 개최 예정 또한 해당 분야에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 클래시스 주가는 변동성이 크므로 투자 시 확인 절차 필요성 강조.

- 미국 시장의 부진이 이어지고 있으며, 일부 투자자들은 이를 기회로 삼아 상승한 빅테크 주식 대신 상대적으로 저렴한 다른 시장에 투자하고 있음. - 특히 유럽 시장, 홍콩 및 중국 시장이 강세를 보이고 있으며, 한국과 러시아, 폴란드도 상승세임. - 미국 증시의 약세 흐름이 지속될 가능성이 있으며, 이는 비트코인 시장에서도 확인됨. - 미국 3년물 금리와 10년물 금리의 역전 현상이 나타나며 경기 둔화에 대한 우려 증가. - 향후 발표될 PCE 지표에 따라 시장의 방향성이 결정될 것으로 예상되며, 긍정적인 지표는 시장의 상승을, 부정적인 지표는 하락을 야기할 것으로 보임.

- 엔비디아의 실적이 시장 예상치보다 하회하였으나 시간 외 거래에서 상승함. - 현재 시장은 스태그플레이션에 대한 공포가 지배적이며, 미 재무장관의 경기 침체 가능성 발언으로 미국 시장의 하락 가능성이 높아짐. - AI섹터 자체는 큰 변화가 없으며, 엔비디아는 데이터 센터와 로보틱스, 추론용 AI에 대한 수요가 꾸준하다고 밝힘. - 중국향 매출 감소는 엔비디아의 통제 밖 요인으로, 미국과 중국간의 관계 설정에 영향을 받을 것으로 보임. - 국내에서는 수급이 몰린 종목을 매도하고, 빈집 종목을 매수하는 흐름이 나타남. - NAVER의 AI서비스 'Q'가 경쟁사 대비 부족하다는 평가로 인해 매도세가 강함. 반면 카카오는 오픈AI와의 협력으로 인한 기대감으로 매수세가 강함.