- 3월 5일 한국 증시는 미국 증시 하락에도 상승함. - 조선과 방산주의 휴식으로 개별 이슈가 있는 종목들이 강세를 보임. - 코스닥 시장은 코스피보다 좋은 모습을 보이며 특히 2차 전지에 대한 기대감이 있음. - 시장의 최대 관심사는 트럼프 대통령의 관세 정책이며, 미국의 관세 지속 여부에 대한 의문이 존재함. - 멕시코와 캐나다에 관세 부과가 시작되었으나, 추가 협상 가능성과 관세 미시행 가능성이 제기되며 낙폭이 축소됨. - 4월 상호관세까지 관세 이슈가 시장 변동성을 키울 것으로 예상됨.

- 중국 빅테크 관련 ETF로는 항셍테크 ETF가 있으며, 알리바바, 제이드, 텐센트 등의 종목이 수익률이 좋음 - 미국 빅테크에 대한 투자 전략은 장기적인 관점에서 접근이 필요하며, 현재의 조정장은 매수 기회로 활용 가능 - 단일 종목 채권혼합 ETF를 활용하면 주요 기업의 성장성과 함께 하락장 대비가 가능 - 퇴직연금 계좌에서 ETF 투자 시, 단일 종목 채권혼합 ETF를 활용하여 공격적인 투자도 가능하며, 편리하게 관리할 수 있음

[ETF 투자전략] * 미국 시장의 조정으로 빅테크 위주의 나스닥 지수 수익률이 큰 폭으로 하락함. * 중국은 양회 개최 기대감으로 중국 관련 상품들의 수익률이 좋았음. * 유럽은 종전 러시아 전쟁 기대감으로 증시가 양호했음. * 한국은 반도체 위주의 조정으로 하락폭이 컸음. * 지난주 수익률 상위 5종목 중 1위부터 4위가 중국 관련 상품이었음. * 중국 관련 상품들은 2023년부터 꾸준히 상승세를 보임. * 반면 미국의 빅테크 관련 ETF들은 수익률 하위에 위치함. * 테슬라 주가 하락으로 ACE 테슬라 밸류체인 액티브 ETF가 일주일만에 15%이상 하락함. * 미국 증시에 대한 장기 성장성으로 미국 S&P500 및 나스닥100 ETF들이 순매수 상위에 오름. * 미국 장기채 ETF들은 금리 하락으로 가격이 상승하자 차익 실현 매물이 나오며 순매도 상위에 오름.

- 중국 신화통신에서 슈퍼컴퓨터보다 100조 배 빠른 처리 속도의 양자컴퓨터를 개발했다고 밝힘. 이에 따라 국내 양자컴퓨터 관련주인 케이씨에스, 한국전자인증, 드림시큐리티의 주가가 상승함. 다만, 해당 기술의 양산 및 검증 여부가 확인되지 않았으므로 보수적인 접근이 필요함. - 해운주는 미국발 수혜 기대감으로 오름세를 나타내며, 수급도 긍정적임. 그러나 해상 운임은 하락하는 모습을 보여 투자 전략 수립 시 고려해야 함. - 제약바이오 섹터는 전반적으로 긍정적인 분위기로, 알테오젠, 바이오솔루션 등의 종목이 상승세를 보임. 섹터 내에서는 신약 개발 기업과 CDMO 기업으로 구분하여 투자하는 것이 바람직함.

- 화학주 중 롯데케미칼과 대한유화가 상승세를 보임. - 롯데케미칼은 4년 만에 흑자 전환 기대감이 있으며, 대한유화도 비슷한 사업 구조로 움직임이 비슷함. - 흑자 전환 기대감의 근거는 중국 증설 압력 완화와 우크라이나 종전으로 인한 에너지 가격 하락임. - 재무구조 개선 가능성도 있음. - 석유화학 쪽은 올해 최악의 경쟁력에서 벗어날 것으로 기대되며, 중국 경기 회복과 우크라이나 종전이 중요한 변수임. - 해당 섹터 투자는 1분기 실적 개선 여부를 확인하며 중장기적으로 접근하는 것이 좋음.

- 우크라이나 재건주: 로이터 통신의 보도에 따라 트럼프 대통령의 국정연설에서 우크라이나 광물 협정 관련 발표 예정 소식에 에스와이스틸텍, 대동기어, 범양건영 등 주가 상승 - 반도체주: 간밤 뉴욕 증시에서 저가 매수세 및 알파벳의 AI 클라우드향 자본 지출 지속 언급 영향으로 메카로, 덕산네오룩스, 리노공업 등 주가 상승 - 의료 AI 관련주: 라이프시맨틱스는 최대 주주 변경 모멘텀, 제이엘케이는 경막하 출혈 검사 AI 솔루션 미국 FDA 승인 획득 소식에 각각 7%, 3% 이상 상승 - 해운주: 최근 BDI 지수 상승 및 일본 컨테이너선 업체 오션네트웍스익스프레스의 250억 달러 추가 투자 소식에 STX그린로직스, 흥아해운, HMM 등 주가 상승 - 원전주: 두산에너빌리티 컨소시엄의 카타르 대규모 가스발전소 수주 성공 보도로 두산에너빌리티 상승, AI 모멘텀에 다른 원전주도 상승 - 석유화학주: 중국 양회 기대감 및 롯데케미칼 흑자 전환 전망 보고서 영향으로 롯데케미칼, 한솔케미칼, 이수화학 등 주가 상승 - 조선주: 한국과 미국의 조선 에너지 분야 실무협의체 구성 소식에도 전일 상승에 따른 매물 출회로 한화오션, HD현대중공업 등 주가 하락 - 철강주: LNG 관련 강관 주 중심으로 제이스코홀딩스, 금강철강, 세아제강 등 주가 하락

- 외국인이 선물을 1825억원어치 사들이며 주가지수가 상승함. - 외국인의 선물 누적 잔고는 2조 7천억에 매도 우위이나, 곧 선물 환매수로 돌아올 것으로 예상되며, 이에 따라 종합주가지수는 2600을 넘어설 것으로 전망됨. - 위클리 옵션 만기일에 외국인 투자가들은 지수 2560포인트에서 가장 많은 수익을 얻을 것으로 예측됨. - 인텔리안테크는 국내 대표적인 위성 관련주로, 원웹과 아마존의 인공위성 프로젝트에 모두 납품하는 회사로 알려져 있음. - 최근 아마존향 매출처 다변화 및 저가 매수세 유입으로 주가가 상승세를 보이고 있음. - 우주항공 관련주는 정부 정책과 맞물리며 최근 주목받고 있으며, 해당 분야에서의 성장 가능성을 고려할 때 관심을 가질 만함.

- 금일 오전 11시 10분, 트럼프 미국 대통령의 상하원 합동회의 연설 예정. - 외신 보도에 따르면, 우크라이나와의 광물 협정에 대한 논의가 있을 것으로 예상됨. - 이에 따라, 우크라이나 재건 관련주가 상승세를 보이고 있으며, 반대로 관세 회피 수혜주인 조선 및 방산 관련주는 하락세를 보임. - 해당 시간대에 관련 종목들의 변동성이 커질 것으로 예상되며, 트레이더들은 예의주시 해야 함. - 보유자들은 11시 전후로 기대감이 실망감으로 바뀔 수 있으므로, 상황에 따라 일부 매도 후 조선주나 방산주에 힘을 실어주는 전략 고려 필요.

- 2025년 3월 5일 달러 환율은 달러 약세 영향으로 7.8원 내린 1454원으로 출발함. - 전일 미국 달러지수가 0.89% 급락해 105.66포인트를 기록했으며 이는 작년 11월 이후 최저치임. - 달러 약세로 인해 유로화 및 엔화 등 비달러 통화들이 강세를 보임. - 현재 달러/유로 환율은 1.061달러이며, 이는 전일 대비 1.22% 상승한 수치임. - 달러 약세의 원인으로는 트럼프 관세 부과로 인한 미국 경제의 부정적 전망과 독일 집권당의 부채 제한 완화 소식으로 인한 유로화 강세가 지목됨. - 이로 인해 NDF 역외 환율도 7.45원 하락한 1452원을 기록함. - 다만 원화를 비롯한 캐나다 달러, 멕시코 페소화 등 관세 영향을 받는 통화들은 아직까지 달러 약세의 큰 흐름을 받지 못하고 있음. - 그럼에도 불구하고 전반적인 달러 약세 흐름과 미국 우선주의의 약화로 인해 당분간 환율은 하방 압력을 받을 것으로 예상됨. - 금일 달러 환율 예상치는 1448원에서 1458원 사이로 전망됨.

- 반도체 섹터가 1, 2월을 지나면서 테마성으로 상승했으며, 통상적으로 1분기는 비수기임. - 그러나 4, 5월에는 SK하이닉스가 글로벌 AI CAPEX의 핵심인 HBM의 방향성을 나타내는 실적을 가질 것으로 예상되며, 이에 따라 2분기에는 영업이익이 9조에서 10조 원까지 증가할 것으로 전망됨. - 현재 범용 반도체 가격 상승이 없어 업황 회복을 숫자로 확인하기 어려우나, HBM 관련 소재 및 부품 업체들은 1분기에서 2분기로 넘어갈 때 가파른 이익 증가를 보일 것으로 예상됨. - 따라서 ISC, 이수페타시스 등의 업체들이 퍼포먼스를 보일 것으로 기대되며, SK하이닉스를 지금부터 담아 2분기 실적 발표 시 매도하는 전략이 유효할 것으로 판단됨. - 한편, 레거시 반도체 역시 업황 턴어라운드 시기가 올 것으로 기대되나, HBM 관련 주보다는 상승 강도가 약할 것으로 보임. - 연말로 갈수록 하나머티리얼즈, 동진쎄미켐 등의 업체들이 강세를 보일 것으로 예상되어, 시간 싸움이 필요할 것으로 판단됨.

- 코스닥 지수 1.2% 상승한 746선, 전반적으로 빨간불 켜져 - 금융업종 2% 넘게 상승, 글로벌텍스프리 4.6% 상승 - 일반 서비스 업종 강세, 알테오젠 3% 상승해 41만원대 회복 - 제약바이오주들 상승세, 중형주 중 글로벌텍스프리 6% 상승 - 시가총액 상위 종목 중 알테오젠, 리켐바이오, 삼천당제약 등 대형 제약주 강세

- 중국 양회서 올해 경제성장률 목표를 5% 안팎으로 제시함. - 두산에너빌리티 주가가 전일에 이어 상승세를 보임. - 해당 기업이 카타르 수전력청의 피크 전력발전소 EPC 수주를 했다는 소식이 전해지며 강세 흐름이 나타남. - 이번 계약 규모는 6400억이며, 이중 절반인 2900억 가량이 두산에너빌리티의 몫임. - 한편, 전날 강세였던 조선주와 방산주는 미 상무장관의 멕시코 및 캐나다 관세 협상 가능성 발언으로 인해 차익 실현 매물이 출회됨. - 반면 그간 낙폭이 컸던 원전 분야에선 두산에너빌리티 외에도 전반적인 회복세가 관측됨. - 또한, 트럼프 전 미국 대통령이 현지 시각으로 오늘 연설에서 우크라이나와의 광물 협정을 발표한다고 밝힘.

- 코스피 0.9% 상승한 2551선, 코스닥 0.86% 상승한 745선 - 기계 장비, IT서비스, 보험, 건설, 전기전자 업종 상승세 - 전진건설로봇 15% 상승, 한농화성 10% 상승, 롯데케미칼 5.9% 상승 - 금속업종 하락세, 이구산업 1.6% 하락, LIG넥스원 1% 하락 - 코스피 시가총액 상위 종목 대부분 상승세, 삼성전자 1.4% 상승, SK하이닉스 2% 상승

- 대체거래소 NXT 개장 첫날 애프터마켓에서 100억 원 이상 거래되며 성공적 시작 평가 - 롯데쇼핑, 강보합권에서 머물며 0.32% 상승 - LG유플러스, 0.66% 상승불로 전환 - 코오롱인더, 화학 부문 호조 및 중국 경기 부양 수혜 기대감에도 불구하고 0.14% 하락 출발 - 동국제약, 오늘 2% 넘게 강한 빨간불 켬 - 와이지엔터테인먼트, 관세 전쟁 속에서도 피난처로 주목받아 상승세 지속 중이나 오늘은 0.3%대 밀림

- 양 시장이 혼조세로 출발할 것으로 예상되는 가운데 선물시장에서는 풋옵션 332, 콜옵션 337의 거래가 활발함. - 주식시장에서 성공하려면 대중과 반대로 움직일 필요가 있으며, 이번 주 외국인 투자가들은 높은 지수대에서 수익을 내고 있음. - 코스피는 14포인트 상승한 2542선에서 출발할 것으로 보이며, 조선 및 방산 관련주가 강세를 보일 것으로 예상됨. - 시총 상위 30위권 내 대부분 종목이 상승세이며, 특히 반도체와 원전 관련 종목의 강세가 두드러짐. - 반면 2차 전지 종목은 테슬라의 2월 중국 공장 출하량 감소로 인해 하락세를 보임. - 코스닥은 0.16% 상승한 강보합권에서 시작할 것으로 예측되며, 개별주 성격의 종목들이 상승세를 주도하고 있음. - 상승률 상위 업체로는 파인테크닉스, 비보존 제약, 동국제약, 비에이치아이 등이 있음.

- 대만 반도체 기업 TSMC가 미국에 1천억 달러 투자 계획을 밝힘. 이는 관세 전쟁 회피와 미국 내 반도체 생산 강화를 위한 움직임으로 해석됨. - TSMC의 미국 투자로 인해 인텔 주가가 6.2% 급락함. 이는 TSMC가 인텔의 제조 사업부를 인수할 수 있다는 기대감이 무산될 가능성이 있기 때문임. - TSMC의 미국 애리조나 공장 완공 예정이며, 추가 투자로 인해 미국 내 파운드리 경쟁력 강화 예상됨. 이는 삼성전자에게 불리한 영향을 미칠 수 있음. - 한편, 엔비디아의 주문 축소 루머가 있으나, TSMC는 이를 부인함.

- 전략주 현대로템은 독일 관련 기업 라인메탈의 상승과 유럽의 방위비 증액 이슈로 인해 상승세 지속될 것으로 전망됨. - 알래스카 가스전 프로젝트는 총예산 60조 원 이상의 대규모 프로젝트로, 한국과 일본에 개발 참여 요청 중. 관련주로는 포스코인터내셔널, 넥스틸, 태광 선정. - 우크라이나 이슈에서는 군사 지원 중단으로 인한 방산주의 강세와 재건주의 약세 속에서, 오히려 이벤트 이후 종전과 재건 이슈가 빨라질 가능성에 주목. 관련주로는 전진건설로봇, 대동기어, 진성티이씨 선정. - 전략주로는 LNG 테마의 삼성중공업 선정. 미국의 중국 조선사 규제로 FLNG 시장에서의 우위 선점 기대. 올해 매출 10조 원, 영업이익 6300억 원 예상, 목표가 18,000원, 손절가 11,900원 제시.

- 비보존 제약의 비마약성 진통제 '어나프라주'가 중국 상위 제약사에 기술 수출됨. 총계약 규모는 500억 원이며, 추가 마일스톤 수령 가능성이 있음. - 해당 약물은 현재 정맥주사와 근육 주사 형태로 개발 중이며, 경구용 제형 또한 개발 중임. - 특히 미국에서는 임상 2상을 마치고 올해 내 임상 3상에 돌입할 예정임. - 미국 정부가 펜타닐 오남용 문제 해결에 집중하고 있는 상황에서, 비마약성 진통제의 임상 통과 및 FDA 승인 시 큰 성과를 기대할 수 있음. - 따라서 중국 기술 수출 후 미국에서의 임상 결과에 따라 주가 상승 가능성이 있으며, 기술적 추세를 잡은 것으로 판단되므로 주목할 필요가 있음.

- 금양, 불성실공시법인 지정...벌점 7점 추가 획득 및 코스피 200 퇴출 위기 - 작년 9월 유상증자 계획 발표 후 올해 1월 철회 결정 영향 - 현재 총 벌점 17점으로 관리종목 지정 기준 도달 - 빙그레, 2022년 영업이익 1313억 원 달성...전년 대비 17% 증가 - 매출도 전년 대비 4.9% 증가했으며 호실적 원인은 해외 수출 증가 - 특히 '메로나' 중심으로 미국, 중국, 베트남 등 주요 국가에서의 수출이 전년 대비 20% 증가

- 미국의 우크라이나 무기 지원 중단 결정 후 유럽 국가들의 방위비 증액 논의가 이루어지며 K-방산주 강세. - 유럽 내 자주 국방 강화 필요성이 대두되며 루마니아, 핀란드 등이 한화에어로스페이스 무기 수입에 관심을 보여 추가 수출 기대감 상승. - 미국의 25% 관세 시행으로 캐나다 진출을 모색하던 국내 2차 전지 기업들에 제동이 걸림. - 유럽연합이 자동차 탄소 규제 완화를 공식화하며 전기차 전환에 부정적 영향이 예상되어 2차 전지주 주가 하락. - 현대차와 기아의 전고체 배터리 탑재 전기차 출시 연기 소식에 전고체 배터리 관련주 급락.