● 핵심 포인트 - 시장 전반적으로 주가가 갈 만한 게 없고 수급은 한정적이며, 코스닥 시장의 전체 거래 대금은 6조 미만으로 떨어져 있어 단기 트레이딩을 위한 세력들의 매매만 성행 중임. - 정치 테마주 외에도 정책 관련 종목들이 주가가 움직일 것으로 예상되며, 특히 일자리, 엔젤산업, 출산 장려 정책 관련 종목들이 움직임을 보이고 있음. - 정책 관련주들은 이미 연 이틀 상승했기 때문에 조정 국면에 들어갈 가능성이 있으며, 섣불리 고점에서 매수하기보다는 시장을 관망하며 좋은 종목들을 싸게 살 수 있는 타이밍을 노려야 함. - 미국 시장이 출렁일 경우 우리 시장도 영향을 받을 수 있으므로, 이를 감안하여 위기 상황이라고 생각하고 대응해야 함.

● 핵심 포인트 - 금일 코스피 매도 사이드카 발동. 8개월 만에 일어난 일로, 전일 종가 대비 1분간 시세가 5% 이상 하락 시 일시적으로 프로그램 매도 호가 효력이 5분간 정지됨. 단, 일반 개인 거래는 상관 없음. - 과거 사례를 볼 때, 외국인 투자자들의 선물 매도액이 최대 4조 원이었음을 감안하면 추가 매물은 1조 5천억 원 정도로 예상됨. - 옵션 만기일을 앞두고 외국인 투자자들은 풋옵션 320을 매도함으로써 2400선을 지지선으로 보고 있음. 따라서 현 주가지수 2350에서 주식을 팔 필요는 없다고 판단되며, 2400 밑에서는 신용 및 미수를 정리하고 현물 보유자는 매도를 자제하며 인내심을 가질 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 금일 달러 환율은 27.9원 급등한 1,462원으로 출발함. 현재는 67원 정도까지 개장보다 오름. - 지난주 미국 달러 지수 0.95% 급등, 미국의 3월 고용지표 호조, 중국의 미국산 보복 관세 조치로 인한 경기 침체 우려로 뉴욕 증시 급락해 달러 선호 현상 보임. - 지난 주 금요일 미국 뉴욕 증시 급락 및 경기 침체 우려, 달러 강세, 안전 자산 선호로 인해 금일도 개장 후 30분 가까이 급등함. - 증시 조정 폭 확대되며 위험 회피 심리가 원화 약세 요인으로 작용 중이며, 중국 역외 환율 7.3 위안 넘어서며 아시아 신흥국 통화 동반 약세 흐름 보임. - 미국 금리 하락 추세로 연준의 금리 인하 기대감 상승해 달러 강세는 제한적일 것으로 전망됨. - 금일 달러 환율은 1,455원에서 1,467원 사이로 예상되며, 증시 안정 시 환율 추가 하락 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 3.2% 하락한 664선 기록 중 - 업종별로는 출판 매체 복제와 기타 제조 강세, 화학과 운송장비, 부품, 전기전자 제조 부진 - 상승률 상위 종목: 품절주 양지사, 꿈비, 노바텍 등 - 하락률 상위 종목: 대진첨단소재, 와이씨켐, 씨앤씨인터내셔널 등 - 대형주 중에서는 에이비엘바이오와 안랩 상승, HLB제약, HLB, 에코프로비엠, 에코프로 하락 - 중형주 중에서는 코나아이, 갤럭시아머니트리, 사람인, 코난테크놀로지 등 상승 - 소형주 중에서는 상지건설, 원티드랩, 크라우드웍스, 유라클, 휴맥스홀딩스 등 상승

● 핵심 포인트 - 지난주 목요일, 금요일 장은 글로벌 증시 대비 선방하였으나, 오늘은 큰 충격을 받는 중임. - 현재 시장은 전략을 세우기 어려운 상황이며, 미국 시장의 회복 여부가 중요함. - 미국 대통령의 상호 관세 부과로 협상에 나서는 국가와 반발하는 국가가 있으며, 이 문제가 해결되어야 시장 분위기가 달라질 것으로 예상됨. - 미국의 경제 성장률이 마이너스로 전망되며, 관세 정책이 협상용인지 진심인지는 불분명함. - 현 상황에서는 신용 물량을 줄이고, 현금 보유를 늘리며 상황을 지켜보는 것이 좋음. - 하락 시 저가 매수 기회가 있으므로 이를 대비하는 것이 좋음.

- 4월 7일 월요일 양 시장은 하락 출발함. - 코스피는 4% 넘게 빠져 2358선, 코스닥은 3% 밀려 664선 기록 중. - 전반적으로 모든 업종이 하락중이며 특히 금속, 운송장비와 부품, 금융, 보험, 의료정밀기기 등 대부분의 업종이 큰 폭으로 하락 함. - 종이목재 업종은 상대적으로 낙폭이 크지 않으며 대영포장, 영풍제지 등이 상승중임. - 부동산 업종도 2% 하락했지만 이스타코는 상승중임. - 의료정밀기기는 4% 넘게 하락했으며 디아이, 케이씨텍, 에스디바이오센서, 덴티움 등이 크게 빠짐. - 약세장 속에서도 윌비스, 평화홀딩스, 세우글로벌, 일성건설, 계룡건설 등 일부 종목은 상승중임. - 반면 SK스퀘어, 넥스틸, 카카오페이, 한화비전, 두산 등은 큰 폭으로 하락함. - 시가총액 상위 10위권 내에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 낙폭이 특히 큼.

● 핵심 포인트 - 코스피는 3.9%, 코스닥은 2.9% 하락 출발 예상되며, 거래소 상위 10개 종목 모두 급락 중임. - 삼성전자 4.6%, SK하이닉스 10% 이상, LG에너지솔루션 2.8%, 삼성바이오로직스 4.96%, 현대차 3.5%, 셀트리온 3.39%, 기아 3.9%, KB금융 2%, 신한지주 2.9%, NAVER 3%, POSCO 홀딩스 4.95% 하락 출발 예상됨. - 조선주의 대표인 HD현대중공업도 8% 하락 출발이며, 코스피 100개 종목 중 상승 출발 종목은 없음. - 갤럭시아머니트리가 6%대 강세며, 지역 화폐 활성화로 코인 관련 종목 움직임 가능성 있음. - 추가 하락 및 변동성 확대 예상되므로 신용 물량 및 레버리지는 사용 자제 권장함.

- 지난 달부터 이어진 유가 하락에도 불구하고, 관세 상승으로 인한 물가 상승 우려 존재 - 관세 상승은 미국 수입업체가 부담하지만, 최종적으로는 미국 소비자가 지불하므로 물가 지표 상승 예상 - 물가 상승은 소비 둔화 및 경기 위축 초래 가능성 있으며, 이는 연준의 금리 인하 결정을 어렵게 만들 수 있음 - 이러한 상황을 나타내는 지표 중 하나인 3월 CPI 발표 예정

- 미국 증시가 중국의 미국산 모든 수입품에 34% 보복관세 부과 선언으로 인해 이틀간 시총 9600조 원 증발하며 급락함. - 애플, 엔비디아 7% 급락, 테슬라는 10% 급락하였고 나이키와 룰루레몬 등 의류 기업은 베트남의 미국 관세 0% 인하 계획으로 3% 대 급등함. - 미국 달러화는 경기 침체 우려와 미국의 3월 비농업 일자리가 예상을 크게 뛰어넘으며 강세를 보임. - 미국 10년물 국채금리 4%로 하락, 국제유가 6% 급락, 비트코인도 전 고점 대비 34% 하락하며 8만 달러 아래에서 거래됨. - 관세는 최대 상한선이며 보복 조치하지 않는다면 협상을 통해 여전히 낮출 수 있다고 보는 관점 존재. - 현재 미국 사회는 고용이 살아있어 당장의 경기 침체 불안감은 적음.

● 핵심 포인트 - 관세발 증시 변동성 확대로 음식료 방어주 측면 매력 부각 - 음식료 업종은 트럼프 1기 당시 주가 방어주 역할, 불황에도 소비가 줄지 않는 특성 보유 - K-라면의 인기로 삼양식품, 농심, 오뚜기 등의 종목 주목 필요 - 2024년 결산 기준 PER은 삼양식품 17배, 농심 13배, 오뚜기 10배로 현재 오뚜기가 가장 저평가 - 농심은 신라면 툼바 볶음면 출시 후 폭발적 반응, 지난해 11월부터 미국 현지 생산 시작해 관세 영향 적음 - 흥국에프엔비는 스타벅스 등에 과일음료를 납품, 미국과 일본 진출로 매출 증가 기대

● 핵심 포인트 - 에이비엘바이오는 영국 글락소스미스클라인(GSK)사와 최대 4조 원이 넘는 계약을 체결함. - 해당 계약은 뇌질환 치료를 위한 'Grabody-B' 플랫폼 기술 수출이며, 한국 역사상 가장 큰 계약 중 하나임. - 이번 계약을 통해 에이비엘바이오는 파킨슨병, 알츠하이머 등 뇌질환 치료제 개발에 대한 기대감이 높아짐. - 대상홀딩스는 음식료 업종이나, 한동훈 전 대표 관련 종목으로 정치 테마주에 편입되어 주가 변동성이 커짐. - 정치 테마주 종목들은 단기 변동성이 크므로 투자 시 주의가 필요함.

● 핵심 포인트 - 금일 전략주로 한화에어로스페이스를 추천함. 동사는 K9 자주포, 천무, 레드백 장갑차 등 다양한 무기를 제조하며 해외 수출 호조를 이루고 있음. 또한 무인기 및 우주항공 사업 확장 가능성도 긍정적임. 차트 상으로는 바닥을 다진 후 상승 추세이며, 목표주가 77만 5천원, 손절가 60만원을 제시함. - 두 번째로는 관세 이슈에서 비교적 자유로운 엔터주인 YG PLUS를 추천함. 동사의 소속 그룹인 블랙핑크의 활약으로 중국 내 매출 증가가 기대되며, 국내 앨범 시장 유통 1위라는 점도 주목할 만함. 다만 시장 변동성을 고려하여 분할 매수를 권장하며, 목표주가 6천원, 손절가 4800원을 제시함. - 한편 뉴욕 증시 하락 영향으로 나스닥 선물도 5.79% 급락 중이며, 국제유가 및 비트코인 등 전반적인 자산시장 변동성이 확대되고 있음. 프리마켓에서는 에이비엘바이오가 영국 GSK에 기술 이전했다는 소식에 상한가를 기록 중임.

● 핵심 포인트 - 실리콘투 : 목표주가 4만원 유지, 지난해 연간 별도 기준 폴란드와 네덜란드 매출 1000억 원, 중동지역 아랍에미리트와 사우디 매출 합산 500억 원 돌파 추정, 올해 유럽과 중동 매출이 북미를 넘어설 것으로 기대, 2025년 예상 매출 8515억 원, 전년대비 23% 증가. - SK텔레콤 : 목표주가 7만 7천원 유지, 데이터 센터 확장과 5G 보급률 상승이 주요 성장 동력으로 작용해 양호한 실적을 기록할 것으로 전망, 1분기 실적은 시장 컨센서스 5260억 원 충족할 전망, 지난 연말에 진행한 희망퇴직으로 인건비 절감 및 SK그룹 비용 통제 기조 유지

● 핵심 포인트 - 현대차가 세계 1위 자율주행 기업 웨이모와 AI 기반 자율주행 기술 개발에 나섬. - 웨이모와 현대차의 협업은 큰 기회가 될 전망이며, 이를 통해 현대차는 소프트웨어 중심 차량 기술 분야에서 테슬라와의 기술 격차를 좁힐 수 있을 것으로 예상됨. - 자율주행 관련 종목으로는 전기차, 자율주행, 라이다 등 관련 업종을 함께 살펴볼 필요가 있음. - 특히, 엠에스오토텍은 현대차와 기아차에 주요 매출처를 둔 기업으로, 자동차의 뼈대를 이루는 자체를 초고강도 초안전 경량화 하는 기술을 보유하고 있어 전기차에서도 꾸준한 판매를 이어갈 것으로 기대됨. - 기술적 분석 측면에서 볼 때, 해당 종목은 거래량이 나온 후 쉬어가는 모습을 보이고 있으며, 이전 고점 부근에서 눌림이 나오는 흐름이 나타날 경우 분할 매수를 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 반도체주는 현재 저점 기회로 활용 가능하다. - 메모리 업황 회복 조짐과 AI 패러다임에서의 반도체 역할 증대로 긍정적인 상황이다. - 관세 악재는 이미 상당 부분 주가에 반영되어 있다. - 관심주로는 엘케이켐과 티엘비를 추천한다. - 엘케이켐은 2만 6천원 이하 가격에서 저점 매수 기회로 활용 가능하다. - 필라델피아 반도체 지수 차트 상 터닝포인트가 기대되는 구간이며, 엘케이켐도 주가 낙폭 메리트 구간에서 저점 기간 후 터닝포인트가 기대된다. - 티엘비는 고점 대비 30% 빠진 구간에서 낙폭을 지지해주며 과매도권에서 주가 터닝포인트가 예상된다.

● 핵심 포인트 - 나스닥 선물 하락으로 프리마켓에서 시가총액 상위 종목들이 주춤하나, 에이비엘바이오는 GSK와의 퇴행성 뇌질환 치료제 개발 기술이전 계약 체결 소식에 강세 보임. - 탄핵 인용으로 정치적 불확실성이 해소되며, 인터넷 및 소비재 종목들이 주목받고 있음. - 장기적 관점에서 주도주 흐름에 변화가 예상되며, 반도체, 방산, 바이오 섹터들이 지속적인 관심을 받을 것으로 전망됨. 특히 바이오는 큰 폭의 지수 낙폭 후 주도 섹터로 부상하는 경우가 많음. - 정치 테마 관련해서는 인맥 관련주 이후 정책 관련 섹터의 주목이 필요한데, 출산 장려, 일자리 창출, 건설 부양 관련 섹터에 관심을 가질 필요가 있음. 단, 이미 시세가 나온 종목들은 눌림을 기다렸다가 접근하는 전략이 필요함.

● 핵심 포인트 - 이번 주 주요 일정 : LG전자의 잠정 실적 발표, 유로존 2월 소매판매지수 발표, 삼성전자의 1분기 잠정 실적 발표, 2월 경상수지 발표, 3월 소기업 낙관지수 발표, FOMC 3월 회의록 공개, 한국의 고용지표 발표, 미국의 CPI 지수 발표, 중국의 3월 CPI 지수 발표, TSMC 1, 2월 합산 매출 발표, 미국의 PPI 지수 발표 및 소비자심리지수 발표, 미국 금융주 1분기 어닝 시즌 시작 - LG전자의 1분기 잠정 실적 컨센서스는 매출 22조 6천억 원, 영업이익 1조 2천억 원대로, 프리미엄 가전과 데이터 냉각 시스템 호조 및 가전 구독 서비스의 성장이 기대됨. 그러나 인도 IPO에 대한 시장 반응은 긍정과 부정으로 나뉨 - 미국의 경제지표 중 3월 CPI와 PPI 지수에 주목 필요. 특히 3월 CPI는 미국의 관세 영향이 처음으로 소폭 반영되는 물가 지표로, 시장의 관심이 집중되어 있음

● 핵심 포인트 - 나스닥 지수 선물이 6% 가까이 폭락하면서 기술주 투자 심리가 위축 불가피. 다만 AI 관련주는 대선 국면에서의 일자리 정책회의에 참석한 기업들을 중심으로 부각되어 상대적인 피난처가 될 것으로 전망함. - 게임주 중 '크래프톤' 주목. 대표 게임인 배틀그라운드의 안정적인 매출과 함께 최근 출시된 인생 시뮬레이션 게임 인조이가 일주일 만에 판매량 100만 건을 돌파하였으며 스팀 게임 평가 사이트에서도 83%의 우호적인 평가를 받음. 1분기 실적은 작년 동기 대비 30% 이상의 영업이익 신장을 가져올 것으로 예상되며 목표주가 42만원, 손절가 34만 9천원 대응 전략 제시함.

● 핵심 포인트 - 바이오와 실적주 중, 롯데관광개발이 좋은 모습을 나타냈음. - 미국 증시에서 나스닥 선물이 4.6%나 빠져 우려감이 큰 상황. - 게임주는 관세 영향을 거의 받지 않을 것으로 전망되며, 외국인들의 매기가 몰리는 것으로 보임. - 시프트업, 더블유게임즈, 엔씨소프트 세 종목을 추천함. - 생성형 AI 분야에서 경쟁이 심화되고 있으며, 이와 관련된 솔트룩스, 이스트소프트, 마음AI 세 종목을 추천함.

● 핵심 포인트 - 지난주 국내 증시에서 선방한 섹터는 엔터주임. - 엔터와 콘텐츠주는 관세 이슈 속에서도 부각받을 수 있으며, 특히 매출 대부분이 음원과 콘텐츠에서 발생함. - 6월까지 관세 이슈가 이어질 것으로 예상되어 이와 관련된 종목에 주목할 필요 있음. - 디어유와 에스엠은 단기적으로 접근 가능하며, 텐센트와의 파트너십 및 중국 구독자 확보 기대감이 높음. - JYP Ent., 하이브, 와이지엔터는 중장기적으로 접근 필요하며, 특히 2분기부터 공연 재개로 인한 매출 증가 기대됨. - 와이지엔터는 이번 주와 다음 주 코첼라 일정 참여 및 7월 블랙핑크 공연 예정으로 인해 홍보 효과 기대됨.