● 핵심 포인트 - 대체거래소 넥스트레이드 애프터마켓에서 주목할 종목으로 코나아이와 아가방컴퍼니를 꼽음. - 코나아이는 지역 화폐 및 코나 결제 카드 서비스를 제공하는 핀테크 기업으로 정책 관련주로 부각되며 강한 상승세를 보임. - 아가방컴퍼니는 유아 의류 용품 생산 업체로 저출산 정책에 대한 수혜주로 부각되며 3일 연속 상승함. - 시간외 단일가 특징주로는 3S를 선정. 반도체 웨이퍼 가공 업체로 한국웨이퍼홀딩스가 지분을 확보하며 경영권 분쟁 이슈 속에서 주목받음.

● 핵심 포인트 - 대체거래소 넥스트레이드에서 거래대금 상위 종목 중 코스피 시장에서는 SK하이닉스 10% 가까이 급락, 조선업 하락세 뚜렷함. 대상홀딩스 20% 가까이 급등중임. - 코스닥 시장에서는 안랩, 에이비엘바이오 상한가 직행, 코나아이도 상한가 부근이며 아가방컴퍼니 17% 급등, 솔트룩스, 이스트소프트등 AI 관련 종목들은 정부 정책 테마로 묶여 두 자릿수 상승률을 보임. - KRX 시간외 단일가 특징주로는 미래에셋글로벌리츠 9.5% 급등, 쿠콘 상한가, 이노시뮬레이션, 오하임앤컴퍼니, 마이크로투나노가 9% 이상의 급등 양상을 보임.

● 핵심 포인트 - 현재 시장은 관망 구간이며, 포트폴리오 교체 시 매도 가능하나 섣부른 대응은 삼가해야 함. - 특히 엔달러 환율 변동성에 주목해야 하며, 엔 캐리 트레이드 리스크 염두 필요. - 일본 시장 약세 현상이 한국 시장에도 번질 가능성 있음. - 중국 증시에 대한 직접투자 또는 테크주, 엔터주, 카지노주 관심 권장.

● 핵심 포인트 - LG에너지솔루션은 오늘 좋은 실적을 보여줬지만 신저가를 기록 중이며 2차 전지 섹터도 관세 영향을 받고 있음. - LG에너지솔루션은 미국 생산 기지가 있어 경쟁력이 있으나 다른 2차 전지 소재 업체들은 어려움을 겪고 있음. - 향후 전고체 배터리를 주목할 필요가 있으며 이에 앞서 나가고 있는 삼성 SDI나 관련주를 살펴볼 만함. - 시장 전체에 퍼진 관세 불안감이 커지고 있지만 미국, 일본과는 달리 한국은 개인의 물량이 들어와 낙폭이 제한적이었음. - 외국인 선물 수급과 달러원 환율 흐름, 관세 협상 관련 시그널을 주시하며 전략적인 홀딩이 필요함. - 과매도 국면에 진입한 상황에서 개별적인 종목이나 펀더멘털이 약한 종목, 관세 이슈에 타격을 많이 받는 섹터의 종목들은 비중을 줄일 필요가 있음. - ROE가 개선되는 종목들 위주로 긴 호흡으로 포트폴리오를 구성하는 전략이 필요함.

● 핵심 포인트 - LG전자는 1분기에 22조 내외의 역대급 매출과 1조 원대에 근접한 영업이익을 기록했으나 주가는 시장 영향으로 하락함. - 이러한 호실적의 원인은 고부가 제품 중심의 가전 부분 수익성 개선과 제품군 전반의 판매 호조임. - 특히, 구독형 가전 모델 확대가 안정적인 수익 기반 형성에 기여했으며, 이를 바탕으로 플랫폼 사업으로의 확장을 시도중임. - 정수기, 세탁기, 스타일러 등의 정기 방문 관리를 제공하는 홈케어 서비스와의 연계를 통해 지속적인 수익 흐름을 창출할 것으로 예상됨. - 유사 기업인 코웨이, 청호나이스, SK매직 등이 현금 흐름과 높은 ROE를 보유하고 있어 LG전자도 비슷한 긍정적 모멘텀을 기대할 수 있음. - 다만, 주가 상승을 위해서는 강력한 이벤트가 필요하며, 현 상황에서는 ROE 변화를 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 반도체 관련주 : 금일 트럼프 대통령의 반도체 품목 관세 도입 임박 소식에 따라 사흘째 약세. 특히 SK하이닉스는 10% 가까이 급락하였으며, 삼성전자 또한 영향을 받을 것으로 예상됨. - 그러나 이러한 악재 속에서도 중장기적으로는 반도체 산업의 성장성은 훼손되지 않았다는 분석. AI, 고성능 서버, 전기차 등 핵심 산업에서의 수요 성장이 확실시되기 때문. - 한편, 내일 삼성전자의 1분기 잠정 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 컨센서스는 이전의 4.5조에서 5.4조로 상향 조정되는 등 긍정적인 분위기. 단, 1분기가 실적 저점이라는 데에는 모두 동의하나, 차후 전망치에 대해서는 아직 불분명한 상황. - 반도체 가격 추세가 중요한데, D램과 HBM 등의 제품에서 수요 급증으로 가격 상승 추세이나, 낸드 플래시의 경우 중국 국경절 이후 거래 둔화로 공급 가격이 하락하고 있음. - 현 상황에서는 가격 메리트가 높아지고 있으므로, 저가 매수 기회로 활용하되, 섹터 및 종목별 성장 모멘텀을 고려하여 투자 결정 필요. 특히, 작은 종목보다는 대형주 중심으로 투자하는 것을 추천함.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 관세 전쟁 격화로 인해 세계 주식시장이 급락함. - 한국거래소가 코스피 시장에서 8개월 만에 매도 사이드카를 발동했으며, 외국인이 2조 원 가까이 매도함. - 원화 가치 하락으로 원달러 환율이 1460원을 넘어섬. - 이로 인해 수출주 중심인 전기전자 및 반도체 종목들이 대규모 매도되었고, 추가 하락 가능성이 있음. - 그러나 기술적으로 봤을 때 PBR이 0.8배 수준까지 내려와, 과거 침체 국면에서 PBR이 0.83 정도일 때 기술적 반등한 사례가 많음. - 이에 따라, 단기적으로는 리스크 관점에서 접근하되, 중장기 관점에서는 관세 전쟁 타격에서 피해갈 수 있는 내수주 또는 좋은 종목들을 저가 분할 매수하는 마인드를 가질 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 미중 갈등 속 중국은 한국과 일본과의 협력을 강화하고 있으며, 이를 통해 글로벌 사우스 전반의 협력을 추구하고 있음. - 한중일 3국은 전 세계 무역의 40% 이상을 차지하며 첨단 산업 공급망을 장악하고 있어 중국은 한국과의 협력이 중요한 상황임. - 지난해 중국의 한국 직접투자가 미국을 제치고 사상 최대치를 기록함으로써 한국은 중국과의 서비스업 FTA를 고도화 하며 대중국 문화산업 및 틈새시장 진출 전략을 강화해야 함. - 미중 갈등의 불확실성은 상반기 내 미국의 전향적 조치로 완화될 가능성이 있으나, 트럼프의 지지율이 견고해 내년 중간 선거까지 상황이 악화될 수도 있음을 대비해야 함.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 5.5% 급락하며 2328 포인트로 마감함. 이는 작년 8월 엔 캐리 트레이드 청산 우려 당시와 비슷한 수준임. - 외국인은 거래소에서 2조 991억 원 매도하였고, 개인은 1조 6748억 원 매수함. - SK하이닉스는 9.5% 급락하였으며, 삼성전자는 5.1% 하락함. - 반면 한국전력은 상승세를 보임. - 일자리, 저출산 및 미중 갈등 관련주가 주목받았으며, 에이비엘바이오는 예상보다 높은 수주 계약 체결로 상한가를 찍음.

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 최근 조정세를 보이며, 지난 3월 31일 공매도 재개일에는 3%, 2월 28일에는 4% 가까이 하락함. - 작년 8월 엔 캐리 트레이드 청산 우려로 인한 급락 수준의 낙폭 가능성도 염두에 둬야 함. - 아직 반대 매매 상황은 아니나, 추가적인 패닉셀과 반대 매매에 걸릴 정도의 하락이 있을 경우 작년 여름 수준이 될 것으로 예상됨. - 현재 상황에서는 긍정적인 신호가 나오면 바로 반등할 수 있는 상황이나, 미국과 중국의 강대강 대치로 바닥을 잡기가 어려움. - 불확실성이 최대 문제로, 미국과 중국, 유럽의 향후 움직임을 예측하기 어려워 모두가 두려움을 느끼고 있음. - 높은 관세가 상당 기간 유지될 경우, 해외 매출 비중이 높거나 마진이 박한 기업들은 비중을 줄이거나 작게 가져갈 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 트럼프 행정부의 상호관세 발표로 미 증시가 이틀간 급락했으며, 한국 증시도 개장과 동시에 8개월 만에 코스피 사이드카가 발동함. - 그럼에도 불구하고 다른 나라들에 비해 비교적 선방했음. - 현재 주식 시장은 과매도 국면에 진입했으나, 기술적인 반등 가능성은 미지수임. - 이유는 세 가지로, 첫째는 트럼프 관세이며 이로 인해 미국의 관세 장벽이 100년 전 수준으로 회귀함. 둘째는 중국과 유럽의 보복 관세 시행 또는 준비 상태임. 셋째는 현 상황을 해결할 만한 대책이 부재하다는 점임. - 따라서 바닥의 판단이 어려우며 안개 속에 빠진 상황이라 할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 주간장 달러 환율은 전일 대비 33.7원 오른 1467.8원에 거래 중이며, 미중 관세 전쟁 영향이 큰 것으로 보임. - 미국 증시 급락에 따른 위험 회피 심리가 강해 미국과 중국 모두의 수출 의존도가 높은 호주 달러 원화와 같은 통화가 약세를 보임. - 중국에 이어 유럽연합도 보복 관세로 대응한다면 위험 회피 심리에 의해 추가적인 약세를 보일 수 있음. - 반면 최근 증시 급락에 따른 트럼프 풋이 발생한다면 급격하게 위축되는 투심이 회복될 수도 있음. - 원화는 약세, 엔화는 강세를 보이며 원엔 환율이 다시 상승하고 있으며, 무역전쟁에 따른 안전 선호 심리 측면에서 엔화가 강세를 보이고 있음. - 무역 분절화의 우려에 따라 달러화는 대체로 약세를 보였고 달러와 다음의 안전 통화로 자금이 유입되고 있음. - 미국의 경기 침체 우려에 미국채 금리가 하락한 점도 미일 금리차 축소로 이어지며 엔화 강세를 지지하고 있음. - 원화는 전통적으로 위험 통화로 분류되고 미국과 중국의 수출 의존도도 높아 무역전쟁이 가시화된다면 추가적인 약세가 불가피함. - 국내 증시도 무역 전쟁의 전개 양상에 따라 추가 하락에 대응해야 하며, 국내 증시가 반등하기 위해서는 트럼프의 완화된 발언이 필요한 상황임.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터마켓에서 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 5%, 9%대의 하락 중이며 대상홀딩스는 20% 상승함. - 정치 정책 테마 종목들이 상승세를 보이며 삼성중공업과 한화오션은 하방 압력을 받음. - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 에이비엘바이오, 안랩, 코나아이, 솔트룩스 등이 있으며 특히 인공지능 분야인 솔트룩스가 16% 이상 오름.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령발 관세 전쟁으로 글로벌 증시가 패닉셀링에 빠지며 코스피는 8개월 만에 매도 사이드카가 발동, 2400선이 붕괴됨. - 양 시장 통틀어 상승 종목이 300개 미만이었으며, 특히 코스피의 대형주인 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 4%, 8% 이상 급락함. - 외국인은 코스피에서 약 2조 원, 코스닥에서 1900억 원, 선물에서 1조 2천억 원 가량을 매도하며 총 3조 원 이상의 매도 물량을 쏟아냄. - 반면 개인 투자자들은 코스피에서 1조 6천억 원 이상을 매수하며 저점 매수를 시도하고, 연기금도 4거래일 연속 매수하며 시장을 지지함. - 한편, 이러한 시장 혼란 속에서도 일부 섹터는 소폭 상승했는데, 희토류 및 정치 정책 테마주, 그리고 AI 관련 섹터가 그 주인공임. - 트럼프 대통령의 상호관세 부과에 중국이 보복관세로 대응하고, 중국이 미국향 희토류 수출 통제를 시사하면서 국내 희토류 관련주가 상승함. - 윤석열 전 대통령의 파면으로 조기 대선이 전망되는 가운데, 국내에서는 정치 정책 테마주에 단기 트레이딩 자금이 집중됨. - AI 소프트웨어 쪽도 새로운 정책에 대한 기대감으로 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 본격적인 실적 시즌에 돌입하며, 삼성전자 중심의 반도체 관련 섹터와 식품 관련 종목들이 기대됨. - 특히나 이 중에서도 실제로 예상보다 높은 실적을 낼 가능성이 있는 종목들을 선제적으로 찾아보는 것이 좋음. - 시가총액 100위권 내에서는 한국전력만 상승했으며, 엔터주는 이전에 관세 피난처 섹터로 부각되었으나 최근에는 다소 하락함. - 그럼에도 불구하고 여전히 중국과의 모멘텀을 고려하면 엔터 분야 역시 지속적인 관심이 필요하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 금일 주식 시장은 전반적으로 하락세를 보임. 코스피는 5.8% 하락한 2320선, 코스닥은 5.3% 하락한 650선에서 마감함. - 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 대부분의 시가총액 상위 종목들이 하락함. 특히 외국인들의 매도세가 지속되고 있어 추가적인 조정 가능성이 있음. - 일본 니케이 지수는 7%, 상해종합 지수는 8.5% 급락하였으며, 국내 증시에서는 정부 정책 테마주들이 들썩이고 있음. - 전문가는 단기적으로 60일 동안의 테마주 장세가 이어질 가능성이 높으며, 특히 인공지능 AI 관련된 LLM 관련된 언어 모델 및 관련 사업을 정부쪽에서 강하게 푸시할 수 있는 종목들이 이슈가 될 것이라 전망함.

● 핵심 포인트 - 외국인은 하락장에서 한국전력, 한화비전, 두산 지주사, NAVER를 매수하고 있으며, 기관은 맥쿼리인프라, 메리츠금융지주, 한국전력, 삼성바이오로직스를 매수하고 있음. - 한국전력은 시총 100위권 안에서 유일하게 빨간불을 켜며 강세를 보이고 있으며, 관세 전쟁 피난처 역할을 하며 시장이 부진할수록 단기적인 시세가 이어질 것으로 전망됨. - 외국인은 삼성전자, SK하이닉스, 한화에어로스페이스, 현대차 등을 순매도하고 있으며, 기관은 삼성전자, SK하이닉스, 에이비엘바이오 등을 매도하고 있음. - 삼성전자는 내일 실적 발표를 앞두고 있으며, 증권가는 메모리 업황 회복 기대감을 반영하여 목표가 눈높이를 높여 잡고 있음. 외국인의 7거래일 연속 매도에도 불구하고 올해 영업이익 추정치가 상향된다면 주가는 단기 바닥을 잡을 것으로 예상되며 매수 기회로 활용할 만하다는 의견이 있음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서는 정부 정책 관련 종목인 휴맥스홀딩스, 원티드랩, 솔트룩스, 마음AI 등이 강세를 보임. - 꿈비 같은 엔젤 산업 테마도 상승 종목으로 꼽힘. - 반면 이브이첨단소재 유상증자 결정으로 낙폭이 거셈. - 기존 대형주 및 주도주인 코스메카코리아, 알테오젠, 레인보우로보틱스 등의 낙폭이 두드러짐. - 에이비엘바이오는 뇌혈관 장벽 셔틀 플랫폼을 활용해 영국 GSK사와 4조 원 규모의 대규모 기술 이전 계약을 체결함. - 전문가는 에이비엘바이오의 시가 총액이 3조 이상을 바라볼 수 있어 홀딩 전략이 유효하다고 봄. - 또한 선급금 규모도 역대 최대이며, 추가적인 모멘텀과 연속성 있는 재료들이 존재한다고 분석함.

● 핵심 포인트 - 금일 시장에서는 대다수 종목이 하락했으며, 상승한 종목은 일부 정치인 및 정책 테마 관련주임. - 특히 윌비스, 태양금속, 평화홀딩스 등의 종목이 상승함. - 미중 갈등이 심화되면서 희토류 관련주인 유니온이 반사 수익 기대감에 급등함. - 엔젤 테마주로 분류되는 삼성출판사가 강세를 보임. - 시총 100위권 내에서는 한국전력만이 유일하게 상승함. - 기존 주도주였던 HD현대일렉트릭, SK하이닉스, 한화에어로스페이스 등의 종목은 낙폭이 큼. - 반면 LG에너지솔루션은 호실적과 함께 양봉으로 전환됨. - 동사의 1분기 매출액은 6조 2560억원, 영업이익은 3747억원이며 세액공제를 제외하면 적자이나 작년 4분기 대비 적자폭이 크게 줄어듦. - 이에 따라 단기 바닥 형성에 대한 기대감이 주가에 반영되며 상승함. - 테슬라의 고가 차량인 주니퍼Y의 판매 본격화, GM과 혼다향 재고 축소 및 신차 수요 증가, LFP 배터리 및 4680 배터리 등 다양한 포트폴리오 보유 등 여러 긍정적 요인 존재함. - 따라서 현시점은 바닥은 아니나 추가 하락보다는 상승 가능성이 높은 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 금일 시장 하락의 주요 원인은 4월 9일 관세 발효 여부이며, 그 전까지 예단하기 어려움. - 현재는 공포스러운 분위기로 인해 적극적인 매수가 어려우므로 관망하는 자세 필요. - 관세 발효 시 반도체, 의약품 등 다양한 산업에 영향 미칠 것으로 예상되며, 시장 혼란 야기 가능성 있음. - 기계적으로 봤을 때 분할적인 접근으로 매수하는 관점이 맞으나, 전반적으로 어려운 시점이므로 이번 주는 관망하는 것이 좋음. - 시장의 흐름은 관세 여파를 피해가기 어려울 것이나, 매도 물량보다는 매수 흐름이 나타나고, 밸류 상의 하방이 지지되는 구간이 오면 매수 관점으로 전환이 가능함. - 8거래일 동안 외국인들의 매도 규모가 14조 3천억 가량이나, 이는 관세 전쟁에 대한 불확실성 대비를 위한 달러 현금 확보의 흐름으로 보임. - 과거 시장의 위기 시 선행 PBR 기준으로 0.8배 수준에서 강력한 하방 지지를 보여줌. - 이번 주 이후부터는 매수 관점으로 전환이 가능하다고 판단됨.