● 핵심 포인트 - 어제 시장에서는 양자컴퓨터 관련주는 상승했으나 사이버보안 섹터는 잠잠했음. - 미중간의 관세 격화에 따른 하방이 다시 연출됐지만 약간의 트리거만 있으면 기술주 중심으로 강한 반등이 있을 것으로 예상됨. - 한국과 미국 정상간의 통화에서 무역수지 개선을 위해 한국 측이 LNG 프로젝트 참여 제안 가능성 높음. - 이에 따라 삼성중공업, 현대힘스, 태광 등 관련 종목 주목 필요. - 삼성중공업은 FLNG 플랜트 관련 종목으로 중국 기업들의 제약에 따라 독보적 수주가 예상되어 GO 의견, 현대힘스는 LNG 운반선 부품사이나 최근 메이저 수급이 보수적이므로 STOP 의견, 태광은 LNG 화물터미널 부품 증가 및 영업이익 증가 예상되어 GO 의견 제시함.

● 핵심 포인트 - 시간외 특징주인 대진첨단소재는 상장 1개월 보호예수 물량이 풀린 후 이틀 뒤 시간외에서 상한가를 기록함. - 이 회사는 2차 전지와 자동차 사업 부분에 중점을 두고 있으며, 특히 대전 방지 트레이가 주요 수입원임. - CNT 도전재의 개질 분산 기술을 활용해 대전 방지 코팅액 등을 공급하며, 이를 통해 2022년 36억이었던 수주 잔고가 2023년 118억, 2024년 1200억으로 급증함. - 북미와 폴란드 법인을 중심으로 역대 최대 매출 및 수주 잔고를 기록중이며, 미국 내 공장 건설 계획과 함께 ESS 프로젝트의 대전방지 트레이 공급 계약을 체결함. - 이러한 성장세와 해외 시장 진출 노력을 바탕으로, 향후 높은 성장 가능성이 기대됨. - 한편, 오늘 장은 트럼프의 트윗으로 중국과의 대화 가능성이 열리며 변동성이 예상됨. 시스템 리스크가 아닌 이상 V자 반등이 어려운 상황에서 보수적인 관점으로 시장에 대비할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - [퓨쳐켐] 전립선암 치료제 국내 임상 2상 결과 긍정적, 노바티스의 동일 기전 약물 대비 성능 우수하나 실험 참가자 수 부족하므로 글로벌 파트너사와의 협업 필요성 존재. - [카카오] 카카오엔터테인먼트 자회사 매각 추진 중, 예상 매각가 11조 원 이상으로 거론되나 IPO 시 원하는 가치를 인정받지 못할 것이라는 판단 하에 매각 결정. 현재 경제 상황 및 엔터주의 전망 고려 시 이러한 움직임이 주가에 부정적 영향 미칠 가능성 있으나 대규모 현금 유입으로 인한 신규 사업 확장 기회 존재. - 카카오엔터테인먼트의 지분 구조 상 단독 인수는 어려우나 후보군으로 언급되는 엔씨소프트, 크래프톤, 하이브 등이 재무적 투자자와 연계하여 인수할 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 종근당은 당뇨병 3제 복합제인 엠파맥스에스정이 식약처로부터 품목 허가를 획득했으며, 이를 바탕으로 오는 11월 제품을 출시할 예정임. - 퓨쳐켐은 전립선암 치료제의 임상 2상 최종 결과를 발표했고, 노바티스의 플루빅토보다 유효성 지표와 안전성 지표 모두 개선된 결과가 나타났으며, 현재 임상 3상을 위한 계획 승인 신청을 낸 상태임. - 퓨쳐켐은 해당 치료제가 희귀 의약품으로 지정돼 조건부 품목 허가가 가능한 만큼 승인을 받는 대로 조건부 허가를 신청할 계획이며, 임상 2상 결과를 요청한 글로벌 제약사들과 기술 이전 협의도 본격화할 방침임. - 이에 힘입어 퓨쳐켐은 대체거래소 애프터마켓에서 25.59% 상승함.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 장 초반 상승세를 보이다 중국에 대한 관세 추가 부과 소식에 하락 마감함. - 애플은 중국에서의 아이폰 생산 비중이 높아 큰 타격을 입으며 5% 급락, 시총 1위 자리에서 밀려남. - 테슬라와 엔비디아 등 기술주들도 동반 하락함. - 미국의 10년물 국채금리가 3년물 국채 입찰 수요 부진으로 4.2%대로 상승했으며, 원달러 환율은 1480원대에 진입함. - 국제유가는 미중 무역 갈등 고조로 60달러 선이 붕괴됨. - 이코노미스트에서 제시한 MCGA(Make China Great Again) 개념 소개. - 이는 중국이 세계의 패권을 쥐게 된다는 미래지향적인 비전을 제시하나, 자본주의가 아닌 공산주의 패권이라는 점에서 비판의 목소리도 있음. - 현지 시각 4월 9일 자정, 상호관세를 앞두고 중국이 미국산 수입품에 부과하는 관세율이 60%를 넘어선 상황임을 지적. - 그럼에도 중국이 버틸 수 있는 이유로 수출 패러다임 변화와 우호적인 무역 파트너 다수 보유를 꼽음. - 지난 미중 무역분쟁 시기 동안 위안화 환율 변동 추이를 근거로 들며, 협상 여부를 판단하는 데 있어 환율을 중요한 바로미터로 제시함.

● 핵심 포인트 - 미국 백악관은 중국에 오는 9일부터 104% 관세를 발효한다고 하며 이에 대한 중국의 보복은 큰 실수라는 입장임. - 미 재무장관 베센트에 따르면 현재까지 70개국 이상이 협상 의사를 밝혀왔으며 골드만삭스는 중국의 보복 전략의 변화는 미중 무역 갈등이 더욱 고조될 위험이 커지고 있다는 신호라고 해석함. - 제이미슨 그리어 미국 무역대표부는 상원 재무위원회 청문회에서 트럼프 대통령이 단기적으로 관세 면제를 계획하고 있지 않다고 말함. - 양국 피해 규모의 경우 스콧 베센트에 따르면 미국이 중국에 수출하는 양은 중국이 미국에 수출하는 양의 5분의 1밖에 되지 않기 때문에 미국은 그렇게 큰 피해를 입지 않을 것이라 설명함.

● 핵심 포인트 - 지난주 트럼프 전 대통령의 관세 정책 발표 후 다우와 유럽 증시가 급락하며, 전 세계 500대 부호들의 자산 780조 원 증발함. - 이러한 상황에서도 워런 버핏은 자산을 지켜냈으며, 블룸버그의 억만장자 지수 상위 10명 중 유일하게 플러스를 기록함. - 버핏의 전략은 고점 회피와 현금 비중 확대로, 기술주 비중을 줄이고 자산을 현금과 단기 국채 중심으로 재편함. - 한때 포트폴리오의 절반 가까이를 차지했던 애플 주식을 3분의 2 이상 매각함. - 버핏이 매수한 종목들은 시장에서 독보적이며, 꾸준한 캐시 플로와 경기 방어적인 성격을 지님. - 반면 매도한 종목들은 금융, 건자재, 통신 등 경기 민감 업종들이 많았음. - 이를 통해 버핏은 경기 둔화 속에서도 수익을 낼 수 있는 기업과 브랜드, 반복 소비가 강한 회사에 주목함을 알 수 있음. - 5월 3일 버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서 버핏은 관세 무역정책 및 향후 투자 방향에 대해 입장을 직접 밝힐 예정임.

● 핵심 포인트 - 특징 섹터 중 록히드 마틴은 미국이 베트남에 최대 46% 관세를 예고했음에도 불구하고 베트남 총리가 미국산 방위와 안보 제품 수입 확대 및 관세 부과 45일 연기 요청, 베트남 항공사의 미국 민간 항공기 조기 인도 소식에 힘입어 3%대 상승 마감함. - 퍼스트 솔라는 모건스탠리가 클린에너지 업계 최대 수혜 종목으로 지목했으나, 단기적 관세 부담 가능성과 미국 외 생산시설에 대한 의존도가 높아 주가가 7.41% 하락함. - TSMC는 미국 수출 규제 위반 혐의로 조사받는 중이며, 혐의 확정 시 벌금 최대 10억 달러 이상 부과 가능성 있음. 이로 인해 주가가 3.28% 하락함. - AMD는 키방크가 경쟁 심화와 중국 리스크를 이유로 비중 확대에서 시장 비중으로 목표를 하향 조정하자 주가가 6.49% 하락함. - 구글과 마이크로소프트는 미국 민주당이 양사의 AI 파트너십에 대한 우려를 제기하고, AI 기업과 클라우드 기업 간 결합 구조에 대한 규제 가능성을 시사하자 주가가 각각 1.4%, 0.92% 하락함. - 존슨앤드존슨은 골드만삭스가 중립에서 매수로 투자의견을 상향 조정하고 목표주가를 172달러로 높였으나, 주가는 약보합권에서 마감함.

● 핵심 포인트 - 국제유가 : 미국이 중국산 제품에 대한 관세 인상을 발표함에 따라 4% 넘게 하락하며 4년 내 최저치 기록. 이란에 대한 제재 가능성도 유가 하방 압력 요인으로 작용. - 금값 : 장중 2% 가까이 상승하며 온스당 3천 달러 회복. 달러 약세와 미중 무역 갈등 고조로 안전 자산 수요 증가. 그러나 장 후반으로 갈수록 상승폭 축소되어 2995달러에 마감. - 금속 선물 : 달러 인덱스 약세로 장 중반까지 상승했으나 이후 선별적 흐름 보이며 하락 전환. 특히 구리는 관세로 인한 경기 침체 우려로 3월 말 고점 대비 20% 하락하며 약세장 진입. - 암호화폐 : 미중간 상호관세 부과 영향으로 투자심리 위축되어 비트코인 7만 4천 달러까지 하락 후 회복하여 7만 7천 달러 부근에서 거래. 이더리움 1500달러 하회. - 뉴욕증시 : 3대 지수 및 3대 지수 추종 ETF 동반 하락. 필라델피아 반도체 지수 4% 넘게 하락하며 SOXX 반도체 ETF 가장 부진.

● 핵심 포인트 - 미국 3대 지수의 변동성이 심상치 않으며, S&P500지수는 1년 만에 5천 포인트 하락함. - 화요일 뉴욕 증시는 고율 상호관세 발효를 앞두고 관세 협상에 대한 기대감으로 상승하였으나, 이후 미 행정부의 엇갈린 메시지와 중국에 대한 관세 부과 예정 발표로 증시가 하락함. - 달러 대비 위안화 환율이 7.40선까지 밀려 위안화가 역사상 최저치로 급락하였으며, 무역 전쟁 확전과 환율 전쟁에 대한 우려가 커지는 상황임. - 장중 S&P500지수는 최고치에서 6%, 나스닥 지수는 7% 넘게 하락하였고, 탐욕 공포 지수는 극단적인 공포를 나타내는 4까지 하락함. - 블랙락은 무역 긴장 고조를 이유로 미국 주식에 대한 3개월 전망치를 '비중 확대'에서 '중립'으로 하향 조정함. - 미국 10년물 국채금리가 4.3%를 넘는 이유로는 레버리지 투자를 하던 기관 투자자들의 마진콜 직면, 외국 정부 및 중앙은행의 국채 투매, 미국채 3년물 입찰 결과 부진 등이 거론됨.

● 핵심 포인트 - 달러 가치 하락 : 달러 인덱스는 트럼프 대통령 취임 직전 110선에서 최근 102~103 수준으로 하락함. - 달러 약세 원인 : 관세 정책으로 인한 미국 투자매력도 하락, 트럼프 대통령의 예측 불가능한 정책 등이 원인으로 지목됨. - 관련 ETF : 인베스코 DB 달러인덱스 인버스 펀드(UDN)는 달러화 약세를 추종 / 인베스코 DB 달러인덱스 불리시 펀드(UUP)는 달러화 강세를 따름. - 월가 의견 : 씨티는 유럽 자금이 미국에서 유럽으로 회귀하는 모습을 지적하며, 이러한 자금 흐름이 지속될 경우 달러 가치에 영향을 미칠 것이라 언급. - 뱅크오브아메리카 : 정책 불확실성이 미국 성장의 하방 리스크를 가하고 있다고 진단하며, 최근 유로화 강세와 함께 유로 달러 환율이 유로당 1.15달러까지 급등할 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 2025년 4월 8일 기준 넥스트레이드 애프터마켓 현황 - 코스피 : 삼성전자, SK하이닉스 중심으로 상승세 지속 중이며 특히 SK하이닉스는 3.3% 상승함. 한화그룹주도 강세 보임. - 코스닥 : 에이비엘바이오, 알테오젠이 거래대금 상위 종목에 오름. 그 외 정부 정책 관련주도 상위권 차지. - KRX 시간외 단일가 특징주 - 코스피 : 에넥스와 KR모터스가 9% 이상 급등세 보여줌. - 코스닥 : 아이퀘스트 상한가 진입, 케어랩스 9.5% 급등, 비피도도 상승세 기록중임.

● 핵심 포인트 - 오늘 한국 증시는 저가 매수세 유입으로 소폭 상승하였으나, 전반적으로는 횡보하는 모습을 보임. - 현재 시장 하락은 경제적 현상보다는 트럼프 대통령의 관세 정책에 의한 인위적인 결과로 해석됨. - 향후 2분기까지는 이러한 상황이 지속될 가능성이 있으며, 추가적인 급락보다는 횡보할 가능성이 높음. - 일본 니케이 지수의 6% 급등에도 불구하고 한국 증시가 부진한 이유는 외국인 매도세 때문임. - 원화 가치 하락으로 외국인 매도세가 지속되고 있으나, 대외 불확실성이 해결되면 외국인 자금이 다시 유입될 가능성이 있음. - 시장 전망이 어려운 상황이므로 보수적인 관점으로 접근 필요. 과하게 빠진 종목은 단기적인 관점으로 투자 고려 추천.

● 핵심 포인트 - 인텔, TSMC와 파운드리 합작 회사 설립. 이로 인해 한국 반도체 기업들의 미국 시장 입지가 위태로울 수 있다는 우려가 있으나, 전문가는 단기적으로는 제한적인 영향을 미칠 것으로 예상하며, 반도체 셋업 및 양산에는 상당한 시간이 필요하다고 언급함. - 중국의 기술력 발전에 따라 반도체 시장에서의 중국의 역할이 커지고 있으나, 전문가는 중국이 한국을 역전하기는 어려울 것으로 전망함. 현재 중국의 창신 메모리 CXMT는 레거시 반도체 생산에 주력하고 있으며, 첨단 기술력은 부족한 것으로 평가됨. - AI 반도체와 비AI 반도체 시장이 양극화되고 있으며, 이는 수요의 편중과 산업 구조의 변화에 기인함. 또한, 경쟁의 양상도 변화하여, 과거에는 정해진 파이 내에서 치킨게임이 이루어졌으나, 현재는 진입 장벽이 높아지고 엔비디아와 같은 업체들이 과점하는 상황임. - 국내 반도체 산업은 메모리에 치우쳐 있어 취약점이 있으며, 글로벌 공급망 불안과 보호무역주의 심화로 인해 어려움을 겪고 있음. 그러나 HBM 수요 증가와 미국 및 유럽의 첨단 제조 라인 투자 노력으로 인해 봄이 올 가능성도 존재함.

● 핵심 포인트 - 삼성전자 파운드리는 애플, 퀄컴 등의 경쟁자가 있어 불이익을 받고 있으나, 미래 반도체 경향에서는 종합반도체 회사로서의 장점이 있을 수 있음. - SK하이닉스는 HBM4샘플 인증 절차에 돌입했으며, 올해 하반기 본격 양산 계획중. 또한 2026년 HBM4E 양산을 목표로 함. - 미국의 반도체 관세 문제로 국내 반도체 기업의 매출 감소가 예상되나, 삼성전자와 하이닉스의 HBM 생산에 차질이 생길 경우 미국도 타격을 받으므로 다른 방법으로 협력을 요구할 것으로 보임. - 장기적으로는 미국 내 공장 건설 및 생산라인 확대가 필요할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 삼성전자는 최근 AI 반도체인 HBM 시장에서 경쟁사인 TSMC와 하이닉스에 뒤처진 상황을 인정하였으나, 추격을 위해 노력 중임을 밝힘. - HBM은 D램을 적층한 기술로, 이를 연결하는 기술력의 차이가 삼성전자와 하이닉스의 현격한 차이로 나타남. - 현재 하이닉스가 해당 기술에서 앞서 있으며, 삼성전자는 지난주 주총에서 조만간 퀄을 받을 것이라 언급함. - HBM3E, HBM4, HBM4E 등의 용어에서 숫자가 높을수록, E가 붙을 경우 이전 버전보다 고사양을 의미함. - HBM4부터는 고객사와 미리 맞춤 제작을 해야 하는 등의 차이가 있음. - HBM3의 퀄 테스트 통과는 이르면 2분기 후반이나 가을쯤으로 예상되며, HBM4의 양산 시작은 내년쯤으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 현재 글로벌 증시 변동성이 커지고 있으며, 한국형 공포지수인 VKOSPI가 연중 최고치를 경신함. - 이러한 상황에서도 개인 투자자들은 매수 전략을 취하고 있으며, 이는 옳은 선택일 수 있음. - 주식시장에서 극단적인 공포 심리가 확대되었을 때 점진적 저가 매수를 하면 시간의 차이가 있을 뿐 결국 수익률을 낼 수 있음. - 또한, 코스피의 12개월 포워드 PER이 최근 10년간 1% 정도 수준으로 낮아져, 개인 투자자들의 저가 매수는 옳은 선택일 수 있음. - 한편, 연기금은 3년 내 최대 규모로 국내 주식을 사들이며 지수 방어에 나서고 있으나, 외국인은 역대 다섯 번째로 큰 금액을 순매도하는 동향이 포착됨. - 외국인과 연기금의 투자 방식이 다르므로, 투자자는 자신의 투자 성향에 맞는 선택을 해야 함.

● 핵심 포인트 - 코스피는 2330포인트까지 내려오며 일본 니케이 증시의 반등을 부러워하는 상황이며, 외국인들의 현 선물 매도 증가로 인해 대부분의 상승폭을 반납하며 마감될 것으로 예상됨 - 코스닥은 바이오 종목들의 선전으로 0.86% 상승 마감이 예상되며, 상승 종목은 1100여 개, 하락 종목은 530여 개로 전망됨 - 현재 시장은 관세 노이즈가 여전히 강한 상황이므로 관망하는 것이 좋으며, 투자 관점으로는 1분기 실적 시즌이 시작된 만큼 호실적 종목과 관세 수혜 업종에 집중하는 것이 좋음 - 트레이딩 관점에서는 정책 관련 테마성 있는 종목 중심으로 빠른 트레이딩을 진행하는 것을 추천함 - 삼천당제약은 일부 하락했으나 16만 원 구간대의 매물대 구간을 잘 지켜주고 있으며, 추후 제약 바이오 섹터의 흐름이 긍정적일 것으로 보이므로 크게 이탈하지 않는 한 좋은 흐름을 기대해 볼 만함 - 반도체 관련 주식은 관세 문제가 해결되기 전까지는 기회비용이 크므로 신중하게 접근하는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 2025년 4월 8일 오후 3시 41분 기준 삼성전자와 SK하이닉스 모두 반등중이며 특히 SK하이닉스는 17만원 선 밑에서 3%대 상승세를 보임. - 한화에어로스페이스는 주가가 주당 70만원을 회복했고 9% 급등했으며 한화시스템 또한 7.4% 상승함. - 코스닥 시장에서는 바이오 주 중심으로 수급이 몰리는 추세임. 에이비엘바이오는 주당 5만 1300원 선에서 15% 급등하였고 알테오젠또한 7% 급등 함. - 반면 삼천당 제약은 6%대 내림세를 보이는 중임.

- 국내 증시가 전일 미국 증시의 급락 및 외국인 매도로 인해 하락함. - 특히 자동차와 같이 관세에 노출된 종목들이 약세를 보임. - 조선이나 방산과 같은 기존 주도주를 제외하고는 전반적으로 하락하는 모습을 보임. - 이러한 변동성은 트럼프 대통령의 관세와 관련된 이슈가 완전히 해소되지 않았기 때문으로 분석됨. - 현재 글로벌 증시의 투자 심리는 매우 위축되어 있으며, 악재 하나만으로도 빠르게 반등할 가능성이 있음. 따라서 트럼프 대통령의 정책 변화에 대한 기대감이 높아지고 있음.