- 주말 사이 파월 의장의 발언으로 미 증시 상승하였으나, 트럼프발 불확실성은 여전히 존재함 - 코스피, 코스닥 상승 흐름 중이며, 코스닥 시총 상위주인 에코프로비엠이 외국인 매수로 상승세 지속 - HLB는 간암 신약 리보세라닙 시판 허가에 대한 미국 FDA 결정 임박으로 변동성 확대 - 로봇주 중 로보티즈가 테슬라와 구글의 선택을 받아 강한 반응을 보이고 있으며, 자율주행 로봇 매출 본격화 전망 - 엔터주는 관세 회피 및 대형 아티스트 컴백으로 실적 개선 기대되나, 차익 매물 출회되며 일부 하락 - 조선 기자재 쪽이 강세이며, 특히 HD현대마린엔진이 큰 폭의 매출 성장 기대 속에 상승 - 러시아의 대형 정유 공장 손상 소식과 국제유가 하락 속에 정유사 정제 마진 양호로 정유주 상승

- 개인 신용 장부 증가에 따라 변동성에 유의하며 안정적인 매매로 접근할 필요가 있음. - 현재 주도 섹터는 제약바이오, 로봇, 방산, 조선이며, 삼성전자의 반도체 수급 개선과 1분기 잠정 실적 발표가 주목됨. - 3월 20일 GTC 2025와 오라클, 마벨 테크놀로지 등의 실적 발표 예정. - 조선과 방산은 기대수익률이 낮고, 보유자의 영역으로 판단되며, 사료 및 철강 관련주들의 단기적 매매 관점이 유효함. - 시장의 주도 섹터 변화 흐름이 명확하지 않아 테마성 종목들의 과도기가 예상되며, 비중 확대나 장기적 관점보다는 단기 매매가 유효한 시기로 보임. - 이번 주 가장 중요한 이슈는 수요일에 발표될 소비자물가지수(CPI)로, 미국의 금리 인하와 달러 강세 여부를 결정할 지표로 주목됨. - 중국과 미국 간의 관세 이슈와 외국인의 매수세 부진, 정치적 이슈 등으로 시장을 보수적으로 바라볼 필요가 있음.

- 로봇 부품사들이 주목받을 가능성이 있으며, 로보티즈는 액추에이터 다이나믹스 분야에서 해외 경쟁력을 갖추고 있음. - 국내 로봇주들은 해외에서의 외형 확장을 보여주는 종목에 주목할 필요가 있음. - 대기업 관련주들도 국산화 기술력 향상에 따라 경쟁력이 높아질 수 있음. - 로봇 부품회사들이 장기적으로 성장하기 위해서는 원가 내재화가 매우 중요함. - 개별 이슈가 있는 로봇주들은 대체로 긍정적인 반면, 대장주인 레인보우로보틱스는 삼성으로의 편입 후 주가가 하락하였으나 추가 상승 가능성 존재.

- 카카오의 2분기부터 구조적 변화 예상되며, 자회사들의 실적 개선 및 카카오의 오픈AI와의 협력이 기대됨. - 이전까지 경쟁 관계였던 카카오와 NAVER가 최근에는 서로 반대되는 모습을 보임. - 올해 상반기에는 카카오가 NAVER보다 좀 더 긍정적인 모습을 보일 것으로 전망함.

- 조선주 중 대표적인 대장주는 한화오션이며, 시장에서의 평가는 다소 높지만 향후 성장성에 대한 기대감이 높다. - 조선 3사는 CAPA 증설이 어려운 상황이며, 이는 국토환경부 및 IMO 규제 등으로 인한 승인 절차 문제 때문이다. - 그러나 엔진 사드와 같은 부품 업체들은 증설 효과로 인해 매출 성장이 기대된다. - 조선 3사의 발주가 급감하는 모습을 보이는데, 이는 2028년까지 수주 잔고가 가득 차 있어 신규 주문 시 29년이나 30년에 받을 수 있기 때문이다. - 신조선가 지수가 189에서 188까지 하락하면서 P(가격) 상승이 필요한 상황이며, HD현대중공업과 한화오션은 미국과의 관련 모멘텀으로 주가가 상승 중이다. - 미국의 관세 부과로 조선주들의 원자재 가격 상승이 예상되며, 이는 주가 조정의 빌미가 될 수 있다. - 후판 가격 협상이 4월이나 5월에 있을 예정이며, 이에 따라 펀더멘털에 대한 우려가 존재한다. - 비중을 많이 가져가지는 않되, 조선 섹터가 상반기 동안 주도 섹터가 될 가능성이 있으며, 변동성에 유의해야 한다.

- HD현대마린엔진은 호실적 전망이 예상되며, 특히 엔진 분야에서의 강점이 주목받고 있음. - 컨테이너선 분야에서 중국과의 경쟁 속에서도 기술력을 인정받아 유럽 지역에서의 수요 증가가 기대됨. - 중국 시장에서의 미국 견제에도 불구하고 높은 시장 점유율을 유지하고 있어 수혜가 예상됨. - HD현대중공업 엔진사업부와의 협력 및 HD현대미포 물량 확보로 성장세가 뚜렷함. - STX엔진은 방산과 조선 엔진 사업부를 모두 운영하고 있어 조선업 호황 시 동반 상승이 기대됨. - 한화에어로스페이스, 한화시스템, 주한화, 한국항공우주가 강세를 보이며, 특히 방산주들의 상승세가 두드러짐.

- 중국 증시가 개장했으며, 상하이종합 지수와 홍콩 지수 모두 약보합권에서 출발함. - 지난 주말 중국의 2월 물가지표가 발표됨. 소비자물가지수와 생산자물가지수 모두 시장 예상치를 하회하며 중국 내 디플레이션 압력이 지속됨. - 특히 CPI는 전년 동기 대비 마이너스 0.7% 하락하며 1년 만에 다시 마이너스로 전환됨. - 그러나 이는 작년과는 다른 춘절 연휴 시기 차이에 따른 역기저 효과일 가능성이 크므로 과도한 해석은 지양해야 함. - 중국 정부의 내수 부양 의지가 강하므로 올해는 디플레이션 우려가 과거 대비 해소될 것으로 기대됨.

- JP모건, 한국 방산업체 목표 주가 평균 28% 상향 조정 및 한화에어로스페이스 목표가 95만원 제시 - K-방산업체들의 연간 신규 수주 시장 규모 19조 원 대로 확대 예측 - 중국의 철강 감산 소식에 국내 철강주 기대감 상승, 미국의 관세 압박에 중국이 감산을 택한 것이 원인 - 현대자동차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '올 뉴 아틀라스', 연내 생산 현장 시범 투입 예정

- 52주 신고가를 돌파한 종목 중 SK이노베이션은 러시아의 정유 공장 손상 소식에 오름세, 한화 그룹주는 주주 환원 정책 기대감에 오름세 보임. - DL이앤씨는 SMR 수혜 가능성에 대한 KB증권의 긍정적 전망 및 목표가 상향 조정으로 매수세 유입되며 2.6% 오름세. - 실시간 조회수 상위주인 HD 현대마린엔진은 2026년까지 매출 136% 성장 예측에 따라 15% 강세 시현. - 카카오는 오픈AI와의 협력을 앞두고 AI를 통한 새로운 성장 기대감에 3월 들어 반등 시도 중이며, 금일 3% 오름세. - LPG 관련주 중 SK가스는 울산GPS 복합화력발전소 가동 및 미국 텍사스 남부에서의 ESS 프로젝트 시작 예정이나, 국제 LPG 가격 변동성 확대로 실적 불확실성 존재.

- 엔터주는 이미 많이 상승한 상황이며, 관세 정책 및 1, 2분기 실적 발표 등을 고려하여 관망할 필요가 있음. - 이달 말 공매도 재개 시, 많이 올랐던 종목들이 조정 받을 가능성이 있음. - 그러나 공매도는 과도하게 올랐던 종목의 주가를 제한하고 시장 유동성을 공급하는 측면도 있으므로 부정적으로만 볼 필요는 없음. - 현재까지의 상승 종목 비중을 줄이고, 글로벌 리플레이션 상황에 따라 철강, 화학 등의 종목을 주시할 필요가 있음. 이러한 종목들은 3월 말 이후에 추가적인 관찰이 필요함.

- 칩스법 보조금 총 75조 원 중 미국 기업인 인텔, 마이크론 및 대만의 TSMC 등이 받을 예정이었으나, 현재 모든 기업이 받지 못하는 상황 - 해당 법안은 의회의 통과를 거쳐 이미 시행 중이며, 트럼프 대통령의 행정명령으로 대응 가능 - 동일한 보조금이라도 미국 기업에게 더 많은 혜택이 갈 것으로 예상 - TSMC는 미국의 압박으로 1천억 달러 규모의 투자를 결정했으며, 이로 인해 한국 반도체 기업들의 상황이 어려워 - TSMC의 2월 매출은 전 월 대비 하락할 것으로 예상되며, 이는 지진의 여파로 인한 것이나 주가는 지정학적 이슈나 미국의 투자 정책 등에 따라 변동될 수 있음

- 반도체 업종 내에서 대형주인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 방향이 엇갈리는 가운데, 장비 업체인 주성엔지니어링은 상승세를 보임. - TSMC의 2월 매출 발표 예정으로 반도체 투자 전략에 대한 관심이 높아짐. - 현재 반도체는 주도 섹터로 보지 않으며, 조정이 깊게 나왔으나 실적 훼손이 없는 종목들을 위주로 단기 트레이딩 관점에서 접근 추천. - GST, 피에스케이, 에이티아이와 같은 종목들을 눈여겨볼 만함. - 시장의 정체와 불확실성이 큰 상황에서는 현금 비중을 늘리고, 좋은 종목들의 급락 시 담는 전략을 고려해야 함.

- 로봇 관련주인 로보티즈가 강한 상승세를 보이고 있으며, 2월 초 고점 이후 약 30% 조정 후 2차 상승을 시도 중임. - 이전 대장주였던 레인보우로보틱스는 삼성발 이슈 외에는 특별한 점이 없어 상대적으로 무거운 반면, 로보티즈는 가볍고 테슬라, 구글, LG와의 협업 및 액추에이터 기술력으로 주목받고 있음. - 현대차의 로봇보다는 옵티머스에 대한 관심이 크며, 이와 관련해 로보티즈에 대한 관심도 극대화됨. - 현시점에서는 대장주인 로보티즈를 따라가며, 종가 매매나 장중 하락 시 매수를 고려해 볼 만함.

- 특징적인 종목으로 HD현대마린엔진이 8.9% 오름세를 보임. 조선 및 조선기자재 관련 종목들에 대한 분석이 이어지고 있음. - 해당 업종들은 조정 시 매수 관점으로 추천되었으며, HD현대중공업과 한화오션이 대표적인 종목임. 특히, 한화오션의 경우 최근 주가 움직임이 좋아짐에 따라 조정 시 물량을 늘려볼 계획이라고 함. - 한편, 유리기판 쪽이 지난주부터 다시 움직이기 시작함. 삼성전자와 삼성전기 등 삼성그룹이 유리기판 사업에 본격적으로 뛰어들면서 관련 종목들이 주목받고 있음. - 필옵틱스, SKC 중심에서 켐트로닉스, 삼성바이오로직스 등 다양한 종목들이 함께 움직이는 모습을 보임. 다만, 변동성이 크기 때문에 비중을 적게 대응하는 것이 좋다고 조언함.

- 상승률 상위 중 철강과 강관 업체들이 알래스카의 LNG 관련주로 주목받고 있으나, 지나치게 알래스카 쪽으로 치우친 흐름은 경계해야 함. 특히, 대동스틸은 강관 업체가 아닌 포스코의 대리점 유통 판매사로, 해당 이슈로 인한 지나친 기대는 위험함. - 현재 중국의 경기부양책과 알래스카 개발 이슈로 인해 전반적인 철강업체의 분위기는 긍정적이나, 손익분기점 문제로 실제 개발이 지연될 가능성이 있음. 따라서, 보유자들은 매매 정도로 대응하는 것이 좋음. - 고려아연과 영풍의 경영권 분쟁이 다시 점화되고 있으며, 이달 말 예정된 주주총회에 따라 급등 양상이 펼쳐지고 있음. 그러나 오랜 경영권 분쟁으로 지루한 느낌을 주고 있으며, 결과 예측이 어려워 적극적인 추천은 어려움.

- 금일 거래소에서 외국인과 기관 모두 매도 중이며, 주가지수는 1포인트 상승함. - 전문가는 금년 종합주가지수 고점이 3000포인트를 넘어설 것이라 예측하며, 동학 개미가 서학 개미보다 많은 수익을 얻을 것이라 전망함. - 외국인 투자자들의 선물 누적 창고가 3조 2천억까지 도달했으며, 과거 20년간 최고치는 4조로 확인됨. - 따라서 외국인 투자자들은 현재 선물을 추가로 매도할 수 없는 상황이며, 이번 주 목요일까지 매수해야 하는 상황임. - 이번 주 목요일 선물옵션 만기일에 외국인들이 가장 큰 수익을 얻는 구간은 주가지수 2500~2600사이로 예상됨. - 해당 구간에서 주식을 매수하고, 2600포인트 도달 시 현금 비중을 늘리는 전략을 추천함.

- 엔터주가 관세 전쟁에서 벗어나 있었지만 오늘은 큰 폭의 내림세를 보이고 있음. - 그중 JYP가 7.82% 하락했으며, 특별한 이유 없이 주가가 빠지고 있음. - 다만, 일부에선 엔터사들의 IR 활동 부재로 인한 영향이란 의견 존재. - 하이브와는 달리 에스엠, JYP, 와이지엔터는 적극적인 IR 활동 부족으로 실적 판단이 힘들다는 지적. - 그럼에도 불구하고 실제 실적은 나쁘지 않다는 평가. - 따라서 추가 조정 시 신규 접근 기회로 활용 가능하다는 조언.

- HLB 그룹주의 갑작스러운 낙폭 확대 발생. - 아직 정확한 원인은 밝혀지지 않음. - 현재 HLB 그룹의 가장 큰 이슈는 간암 1차 치료제로 허가를 기다리는 리보세라닙과 캄렐리주맙의 미국 FDA 승인 여부이며, 기한은 2025년 3월 21일임. - 해당 이슈로 인해 시장의 변동성이 커지고 있으며, 투자자는 결과를 지켜볼 필요가 있음. - 만약 FDA 승인 시 큰 상승이 예상되나, 반대의 경우 큰 하락이 있을 것으로 전망됨. - 따라서, 불확실성에 대한 우려가 이미 반영되어 변동성이 커지는 구간이므로 주의가 필요함.

- 월요일 달러 환율은 1.2원 오른 1448원으로 출발해 비슷한 수준에서 움직이는 중임. - 지난주 금요일 달러 지수는 0.37% 하락한 103.81 포인트를 기록함. - 미국의 2월 고용 지표가 예상을 하회했으나 큰 차이는 없어 미국 금리는 상승했고 뉴욕 증시도 반등함. - 그럼에도 달러 약세를 보인 이유는 미국 고용지표가 예상보다 저조했기 때문이며, 유로화는 강세를 보임. - 금주에는 중국 전인대 폐막, 미국 소비자 물가 발표, 한국 대통령 탄핵 결정 등 이슈가 있어 환율 혼조세가 예상됨. - 그러나 최근 달러 약세와 비달러 통화 강세 추세로 보아 오후 장에서는 달러 강세 압력이 약해질 것으로 전망되며, 환율은 1438원에서 1448원 사이로 예상됨.

- 코스닥 시장에서 정유주는 국제유가 하락과 정제 마진 상승으로 실적 개선 기대감이 있으며, 상승 추이를 보임. - S-Oil과 SK이노베이션은 추가 상승을 기대할 수 있음. - 국민연금은 화학, 정유 종목들의 보유 지분을 늘리고 있으며, 아모레퍼시픽, CJ대한통운 등도 매수함. - 한편, 애플과 엔비디아를 매도 후 차익을 남겼으며, 마이크로소프트 대신 브로드컴, 팔란티어, 램 리서치 등 AI 관련 종목들을 매수함. - 이러한 흐름 속에서 S-Oil과 SK이노베이션은 추가 수급이 들어올 가능성이 있으나, 급등 시 따라가는 것은 좋은 전략이 아님.