- 범양건영 : 종속회사 범양플로이가 영업정지를 받았으며, PF금융 조달 지연으로 종속회사와의 공급 계약을 해지했고, 이로 인해 시간외에서 5.6%대 하락함. - DB금융투자 : 지난해 영업이익 619억 원으로 전년 대비 190% 증가했으며, 순이익은 529억 원으로 323% 증가했음. 주당 400원의 현금 배당 및 자사주 매입 계획을 발표하였고, 8년 만에 사명을 DB증권으로 변경하기로 함. 이를 통해 시간외에서 4% 넘게 상승함.

- 2025년 3월 10일, 트럼프 대통령의 경기 침체 및 상호관세 인상 발언으로 시장은 하방 압력을 받음. - 파월 연준 의장의 미국 경제 긍정 발언으로 지수 낙폭 축소, 코스피는 상승 마감. - 러시아 대형 정유소 시설 손상으로 인한 반사수혜 기대감에 정유주 급등. - 특히 수익성 지표인 정제마진 상승 전망이 부각되며 업황 전환 기대감 확대. - 국제유가 하락으로 원유 수입 비용 절감 효과 발생. - 러시아산 원유 시장 복귀 시 불균형 해소 및 캐나다산 중질류 국내 유입 가능성 존재. - 다만 경기 침체 우려 지속 여부와 석유화학주, 가스 관련주와의 매력도 비교 필요.

- 미국채 10년물 금리가 9.3bp 하락하면서 장단기 금리 역전 현상 발생, 이에 따라 기술주 중심의 나스닥 4% 하락, 한국인의 주식 테슬라 15% 급락 - 미국과 캐나다의 관세 전쟁이 국내 정유주에 투자 심리 더하는 요인으로 작용 중이며, SK에너지가 캐나다산 원유 수입 관련 논의 진행 중 - HD한국조선해양이 최대 3천억 원을 투입해 선박의 엔진 대신 소형 원자로를 다는 SMR 추진선 개발 계획 중이며, 이는 교환사채로 확보한 자금 6천억 원의 절반 수준 - 미국발 기술주 하락이 국내 연쇄 효과로 이어질지 주목 필요, 정유주와 SMR 추진선 관련주인 HD한국조선해양의 투자 심리 변화 여부도 관심사

- 미국 기술주들이 심각한 타격을 받고 있음. 특히 M7 기업의 주가는 5% 이상 하락해 시총 1100조 원 가량 증발함. - 테슬라는 15% 이상 폭락했으며, 중국내 판매 실적도 좋지 않음. 지난 달 중국 내 테슬라 판매량은 3만 688대로 전년 동월 대비 49%, 전월 대비 51%나 급감했음. 반면 중국 전기차 업체 비야디의 판매량은 31만 8천 대로 전년 동월 대비 161% 급증함. - 테슬라의 중국시장 점유율은 2.6%로 전체 11위이며, 앞으로 더욱 낮아질 가능성이 있다고 봄. 이는 테슬라와 중국기업간의 가격 차이 때문임. 현재 테슬라가 중국 상하이 공장에서 생산하는 모델Y와 모델3의 평균가격은 약 3만 3500달러이나, 비야디의 최고급 모델인 송플러스는 2만 1천 달러에 불과함. 여기에 비야디는 모든 차량에 무료로 로보택시 소프트웨어를 설치하였음.

- 홍콩 ETF 시장이 작년의 혁신적인 발전을 기반으로 올해에도 긍정적인 출발을 보이고 있으며, 단일 종목 레버리지 인버스 상품 출시 예정임. - 해당 상품은 홍콩 달러, USD, 위안화로 거래 가능하며, 투자자들의 접근성을 높일 것으로 기대됨. - 한국 최초의 커버드콜 및 다양한 채권형 ETF들도 출시되며, 아시아 주변국 투자자들에게도 다양한 통화를 기반으로 편리한 투자 환경과 기회를 제공할 것으로 예상됨. - 중국 정부의 기조로 인해 테크 분야가 유망하며, 항셍테크 지수 또는 STAR 50 지수로 된 ETFs 를 추천함. - 중국 증시 상승이 예상되는 시기에는 FTSE 300 지수가 유력할 것으로 판단됨. - 빅테크 기업 중에서는 인공지능과 로봇 휴머노이드 분야에 집중할 필요가 있음.

- 모간스탠리는 S&P500 지수가 상반기 5500까지 떨어질 것으로 예상했으며, 쿠글러 연준 이사는 관제발 인플레이션 반등을 우려했다. 또한 골드만삭스는 올해 GDP 전망치를 2.4%에서 1.7%로 낮췄다. - 오펜하이머에서는 7100선을 전망했지만, 모간스탠리, 골드만삭스, JP모건은 모두 6500선을 예상했다. 그러나 현 상황에서 이들 회사는 이를 재검토 하고 있으며, JP모건의 두브라브코는 이러한 환경에서 투자자들은 변동성을 감수해야 한다고 말했다. - 모간스탠리의 마이클 윌슨은 올해 상반기 중 S&P500이 5500으로 저점을 찍고 다시 6500으로 회복할 것으로 예상했으나, RBC캐피털의 로리 칼바시나는 최악의 경우 S&P500 전망치를 5600으로 하향 조정할 수도 있다고 밝혔다. - 머스크 CEO는 테슬라의 주가 하락을 체감하고 있으며 사업 운영에 난항을 겪고 있다고 밝혔으며, 이는 투자 심리를 더욱 악화시킬 가능성이 있다.

- 미국 경기 둔화 우려로 은행주 대폭락 : JP모간 4%대 하락, 씨티그룹, 골드만삭스, 모간스탠리, 웰스파고, 뱅크오브아메리카도 3~6%대 하락 - 미 백악관 국가경제위원회 위원장, 올해 1분기 미국 GDP 감소 가능성 언급 - 비트코인 등 암호화폐, 미 연방정부가 몰수한 자산만 국가외환보유고 포함 결정 : 비트코인 8만 달러 붕괴, 코인베이스 17%, 마이크로스트래티지 16%대 하락 - 온라인 투자 플랫폼 로빈후드, 비트코인 악재 및 금융산업규제국 조사 관련 벌금과 배상금 지불 예정 : 19%대 하락 - 미국 부동산 거래업체 레드핀, 로켓 컴퍼니스와의 합병 소식에 장중 최대 75% 폭등 - 엔비디아, 빅테크 투매 속 어닝 서프라이즈에도 5%대 하락

- 3월 11일 미국 증시가 폭락했으며, 이는 블랙 먼데이의 가능성을 시사함. - 지난주 미국 증시 반등에 대해 일시적이라는 의견과 추세 전환이라는 의견이 대립했음. - 그러나 3월 11일 테슬라 주가가 하루에 15% 하락하고, 엔비디아 주가도 5% 하락하였으며, 비트코인도 8만 선이 붕괴됨. - 투자자들의 심리 지표인 VIX 지수가 27대까지 상승하였고, CNN FGI는 16대로 극단적 공포 상태를 보임. - 이러한 증시 폭락의 원인으로 'polifi'가 대두되고 있으며, 이는 트럼프 대통령의 경제정책과 관련되어 있음. - 트럼프 대통령의 경제팀은 대부분 기업가로 이루어져 있어 경제정책에 아마추어적이며, 이로 인해 리스크 관리에 실패했다는 평가임.

- 코스피는 40일선 지지 양상, 코스닥은 60일선 지지 양상 보이며 단기 조정을 충분히 받은 것으로 판단됨. - 외국인 투자자들은 공매도 재개를 앞두고 많이 올라간 섹터에서 차익을 실현하고, 저PBR, 저PER 종목들과 낙폭 과대 종목들을 저가 매수하며 롱 포지션 구축 중. - 제약바이오 종목 중에서는 삼천당제약, 보로노이를 추천하며, 배터리 가격 상승 전망에 따라 2차 전지 종목들도 바닥을 다진 것으로 보임. - 애플 폴더블 아이폰 관련 종목으로는 덕산네오룩스를 주목하고, 아이오닉5 자율주행 택시에 들어가는 부품 관련 종목들도 살펴볼 만함. - 시장이 어려운 국면이므로, 수익이 난 종목이나 고가권에 있는 종목은 차익 실현을 하고 현금을 모아둘 필요가 있음. - 미국의 소비지표 및 PPI 발표, 대통령 탄핵 판결 심판 등 이벤트로 증시 변동성이 커질 것으로 예상되므로 주의 필요.

- 대체거래소 애프터마켓 플러스에서는 팬엔터테인먼트, 케이씨피드, 퓨처켐이 특징주로 꼽힘 - 이번 주는 탄핵 심판 주간으로 거래대금이 적을 것으로 예상되어, 숙련된 트레이더가 아니라면 매매를 자제하고 변동성에 몸담지 않는 것을 추천함.

- 방산주는 유럽과 중동 연간 신규 시장 규모가 확대되면서 높은 수주 규모를 기록하고 있으며, 국내 방산 종목들은 상승세를 보이고 있음. - 특히 한화에어로스페이스는 K9 자주포와 천무 다연장 로켓에 대한 유럽 쪽의 확장 가능성이 증가하고 있고, 한국항공우주는 KF-21 전투기 사우디 아라비아 수주 건으로 주목받고 있음. - 그러나 단기 슈팅에 따른 가격 매력이 적은 편이므로 비중 축소 관점에서 접근 필요. - 전문가는 현재보다는 1개월에서 2개월 정도 기다리는 것이 좋으며, 차익 실현과 신규 매수가 가능한 시기가 다가오고 있다고 전망함. - 또한, 우리나라 방산 기업들이 경쟁력이 있고, 추가 수주도 가능할 것으로 예상되며, 글로벌 점유율도 상승할 것으로 예측함. - 따라서, 방산주의 추가적인 상승이 가능하나, 하반기에는 실적 모멘텀이 줄어들 수 있으므로 다른 기업들로 교체 매매하는 전략도 고민해볼 만함.

- 3월 10일 월요일, 정유, 비철금속, 사료, 2차 전지 테마는 상승하였고 조선과 엔터 테마는 하락함. - 러시아 대형 정유공장 키리시 정유소가 우크라이나 드론 공격에 손상되어 S-Oil, SK이노베이션 등 정유주가 강세를 보임. 이는 일시적인 상승이 아닌 정제 마진 상승 기대감에 기인한 것으로 보임. - 중국이 미국을 향해 농축산물 보복 관세를 부과한다는 뉴스로 인해 사료주가 개장과 동시에 강세를 보임. 이는 미국의 관세 인상에 대한 보복 조치로 사료 관련 내용들이 많이 있어 사료주들의 변동성이 감지됨. - 전문가들은 관세 뉴스에 따라 시장이 일희일비하는 현상을 지적하며, 관세의 영향을 받는 기업들의 실질적인 수혜 여부를 고려해야 한다고 조언함.

- 국내 방산주들이 세계적인 트렌드에 따라 상승하고 있으며, 트럼프 대통령의 방위비 증액 압박으로 인해 국내 및 유럽, 미국 방산주의 시가총액이 급증함. - EU가 방위비 증액을 포함한 유럽 재무장 계획을 발표하면서 이러한 트렌드는 더욱 강화됨. - 독일과 폴란드는 방위산업의 대대적인 체질 개선을 위해 징병제 재전환 및 핵무장 가능성을 고려 중임. - 국내 방산주들의 강세는 방위비 증액 이슈 때문이며, JP모건의 리포트가 이런 상승세에 불을 붙임. - JP모건은 한국의 주요 방산기업인 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주, LIG넥스원에 대한 목표주가를 평균 28% 상향 조정함.

- 엔터주: 중국 디플레이션 우려로 인해 엔터주들이 크게 하락함. 특히 JYP Ent.는 실적 컨센서스 하회 및 한한령 해제 기대감 하락으로 큰 폭으로 하락함. 전문가는 한한령 해제는 현실적으로 어려우므로, 추가적인 하락 후 저점에서 매수할 것을 추천함. 또한, 엔터 4사는 중국 외에도 충분한 모멘텀이 있으며, 중국 내 앨범 판매량도 증가하고 있다고 언급함. - HLB그룹주 : 간암 신약 시판허가에 대한 FDA 승인 결정을 앞두고 루머로 인해 급락하였으나 회사의 공식 부인으로 낙폭을 축소함. 과거 안좋은 결과에 대한 경험으로 미리 차익실현하는 모습을 보임. 신약 관련 종목들은 4월에서 5월 사이 모멘텀이 있으나 최근 주가 상승으로 변동성이 확대되어 선별적인 투자가 필요하다고 조언하며, 삼천당제약을 주목해볼만하다고 언급함. - 바이오주 : 바이오테크 분야에서는 신규 성장주에 관심이 많다고 밝힘.

- 코스피는 0.27% 상승한 2570선에서 마감, 코스닥은 0.26% 하락함 - 코스피에서는 보험주, 금속, 전기가스 업종이 강세, 일반서비스, 종이목재 업종은 약세 - 코스닥에서는 출판매체복제, 의류 업종이 약세 - 오전장에서는 정유, 방산, 로봇, 사료 섹터가 강세를 보임 - 오후장에서는 정유주의 상승 탄력이 지속, 2차전지 소재인 전해질 양산 준비 돌입 소식에 에코프로비엠, 포스코퓨처엠이 강세

- 엔화 강세가 이어지고 있으나 엔 캐리 트레이드 청산 가능성은 낮음. - 작년 4월부터 7월까지 엔화 약세였으나, 이후 일본 중앙은행의 말을 경청하며 질서정연한 엔화 강세를 보임. - 미국과 일본의 금리 차 축소가 엔화 강세의 원인. - 국내에서는 선물 옵션 동시 만기일과 탄핵 심판 선고가 예정되어 있어 정치적 불확실성이 해소될 것으로 기대. - 3월 말에는 공매도 재개 이슈가 주목받고 있음. - 외국인 수급 개선은 글로벌 증시의 흐름과 유로화의 강세에 영향을 받을 것으로 예상되며, 특히 다음 주 화요일(3월 18일)에 있을 독일의 헌법 개정 투표가 중요한 변수로 작용할 것임.

- 중국은 미·중 갈등 격화 속에서도 6G 저궤도 위성 사업과 AI 분야에 집중투자하고 있음. 특히 AI 분야에서는 세계 최상위권 대학 49곳 보유, 4만 명의 AI 근로자 및 엔지니어 배출 등 인재 양성과 기술 개발에 주력함. - 중국은 또한 내수 부양을 위해 재정적자 규모를 늘리고, 금리나 지급준비율 인하 등 통화정책 완화를 시사함. 이에 따라 중국발 위안화 쇼크 발생 가능성과 함께, 중국산 제품의 덤핑으로 인한 아시아 지역의 관세 전쟁 가능성이 제기됨. - 국내 반도체 산업은 중국의 추격에 직면해 있음. 한국과학기술기획평가원에 따르면, 세계 최첨단 반도체 기술에서 한국은 중국에 비해 열위에 있으며, 특히 28나노미터 이상의 레거시 반도체 부문에서는 중국이 이미 시장 점유율 절반을 차지함. 중국은 올해에도 대규모 투자를 통해 반도체 기술 발전을 가속화할 계획임.

- 현재 시장은 트럼프 대통령의 밀당과 국내 정치적 리스크로 인해 불확실성이 커지고 있으며, 파월 의장은 경기에 대한 자신감을 표명하며 시장 안정화를 위해 노력 중임. - 그러나 최근 들어 월가 참여자들은 긍정적인 것들을 비관적으로 해석하는 경향이 강해지고 있음. - 지난주 세계 주가지수는 미국의 약 3% 하락에도 불구하고 유럽과 중국은 좋은 성적을 거두었음. - 미국의 소비 여력이 예상보다 빠르게 감소하고 있으며, 초과 저축이 마이너스로 전환되고 주택담보대출 모기지 금리가 상승하는 등 가계 비용이 증가하고 있음. - 따라서 하반기에는 미국의 소비 여력이 더욱 약화될 가능성이 있음. - CNN의 공포탐욕 지수가 극단적 공포 레벨까지 내려간 상황에서 단기적으로는 기술적 반등이 예상되나, 22년도처럼 매크로 지표 악화와 함께 주가가 지속적으로 하락할 가능성도 있음. - 향후 2주간 CPI, PPI 지표 및 파월 의장 발언, CNN 공포지수를 주시하며 경계할 필요가 있음.

- 2025년 3월 4일부터 정규거래소와 대체거래소 넥스트레이드가 함께 운영되며, 넥스트레이드 애프터마켓은 오후 3시 40분부터 저녁 8시까지 운영된다. - 3월 17일 다음 주 월요일부터는 110개 종목이 거래되며, 현재 이 시각에는 10개 종목이 운영되고 있다. - 코스피 시장에서는 롯데쇼핑과 S-Oil이 강세를 보이고 있으며, 특히 S-Oil의 급등 양상이 눈에 띈다. - 코스닥 시장에서는 골프존과 컴투스만이 소폭 오름세를 보이고 있고 와이지엔터가 정규시장에 이어 추가 하락세를 보이며 1.1% 하락 중이다.

- 뉴욕증시는 반등했으나 아시아 증시는 아직 회복세가 더딤. - 트럼프 대통령의 오락가락 관세 정책으로 엔화 매수세가 증가해 엔달러 환율이 5개월만에 147엔대를 기록. - 일본은 추가 금리 인상 예상되며 니케이 지수는 하루만에 반등해 0.4%오른 3만 7천선 회복. - 반면 중화권 증시는 지난달 물가지수 쇼크로 경기침체 불안감이 커지며 약세. 상해종합 0.3%, 홍콩항셍 1.6% 하락. - 코스피는 0.2% 상승한 2570선, 코스닥은 0.2% 내린 725포인트로 혼조세 마감. - 달러인덱스 약세에도 불구하고 원화는 외국인 자금 이탈로 약세. - 코스피 시장에서 외국인은 4400억원대 매도, 기관은 4거래일째 매수중이며 개인투자자들이 시장을 주도. - 필라델피아 반도체 지수 급등에도 삼성전자와 SK하이닉스는 보합 또는 하락. - LG에너지솔루션은 원통형 배터리 판매 확대로 3% 상승. - 자동차 섹터는 관세유예 불확실성 제거로 현대차와 기아 상승. - 카카오는 외국인 저가 매수로 3% 상승. - 한화 그룹주는 상승세 지속중이며 특히 한화 에어로스페이스는 신고가 경신후 소폭 하락.