● 핵심 포인트 - 금일 코스피 시장은 6개 종목이 상승 출발했으며, 그 중 그린케미칼이 8%대, DB손해보험이 4%대 상승함. - HJ중공업은 한미 조선 협력 및 미국 조선업 재건 계획에 따라 1%대 상승함. - 코스닥 시장에서는 코아시아가 상한가를 기록하였으며, 파로스아이바이오와 인터플렉스가 7% 이상 상승함. - 미중 상호관세 유예 효과가 약화되며 미 증시 3대 지수가 일제히 하락하였고, 이에 따라 국내 증시도 대부분 하락세를 보임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2%, 3%대로 낙폭을 키움. LG에너지솔루션도 3% 하락함. - 거래량 상위 종목으로는 그린케미칼, 삼성전자, 한화오션 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 최근 기업들이 주주들을 의식하는 태도가 많이 느껴짐. - 티웨이항공 소액주주들이 기업 현안 결정에 목소리를 내며 주주제안을 함. - 티웨이홀딩스와 티웨이항공 두 회사에서 모두 주주 운동이 전개 중이며, 대주주와의 불공정거래, 부당거래, 고가 거래 등에 대한 문제 제기가 있음. - 5월 23일 임시주총에서 감사위원 분리 선출 시도가 있을 예정이며, 표 대결이 이뤄질 것으로 보임. - 최근 기습적인 유상증자로 인해 시장의 신뢰가 하락하고, 주주 가치 희석 외에도 다른 의도가 있는 것이 아닌지 의심받고 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자가 폴더블폰 양산에 나서면서 폴더블 관련주들의 움직임이 예상됨. - 그러나 공매도와 선물 시장의 영향력을 고려하면 중소형주보다는 대형주 중심의 접근이 유효하다고 판단됨. - 국내 1위 디지털 마케팅 업체 나스미디어는 최근 OTT 시장에서의 광고 요금제 도입 추세에 따라 성장이 기대됨. - 1천 개 이상의 매체와 4천 개 이상의 광고주를 보유하고 있어 경쟁사 대비 우위를 점하고 있음. - 틱톡 매각 이슈는 아직 확실한 결과가 나오지 않아 나스미디어와의 직접적인 연관성은 낮음. - 쿠팡 플레이의 광고 도입 여부가 향후 주가 모멘텀으로 작용할 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 전날 SK하이닉스, 삼성전기, 아이씨티케이 등 GO 종목들이 두 자릿수 상승률을 기록함. - 반면 STOP 종목인 코스맥스, 삼양식품, 노바텍 등은 상대적으로 저조한 성과를 보임. - 나스닥이 큰 폭으로 오르내리는 변동성을 보이는 가운데, 중국과의 관세 문제가 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 이러한 불확실성이 단기간에 해소되기는 어려울 것으로 전망되며, 한국 시장도 당분간 변동성이 지속될 것으로 예상됨. - 그럼에도 불구하고 전문가는 주가가 일정 수준 하락하면 매수 기회로 활용할 계획임을 밝힘.

● 핵심 포인트 - DL이앤씨, 3900억 원 규모 장충동 파라다이스호텔 시공권 확보 및 시간외 거래 3% 상승 - 건설주 전반에 대한 흐름은 금리 인상 기조와 원자재 가격 상승세로 수익성 감소 우려 존재 - 시멘트 주에 관심 필요, 환경을 저해하는 요소에 대응하는 기업 주목 필요 - 삼성전자, 차기 폴더블 스마트폰 갤럭시 폴드와 제트플립 새 시리즈 양산 시작 - 애플의 중국 관세 부과로 인해 삼성전자의 가격 메리트 상승, 폴더블폰 시장에서의 경쟁력 강화 기대

● 핵심 포인트 - 미 증시가 역사적인 상승과 하락을 기록함. - 상승의 가장 큰 이유는 숏스퀴즈로, 공매도 세력들이 트럼프 대통령의 관세 부과 계획에 놀라 경쟁적으로 숏 스퀴즈를 발생시킴. - 이로 인해 나스닥이 9% 이상, S&P500가 9% 상승함. - 기술적으로 크게 올린 시장은 다음 날 되돌림이 나오는 경향이 있어 미 증시가 일부 하락함. - CPI가 예상보다 좋게 나오자 트럼프가 관세를 인상할 수 있다는 심리가 작용함. - 미국 경제 체력이 좋다는 것을 보여주는 것이므로 나쁜 현상은 아님. - 국내 증시는 미국과 달리 쌓인 공매도 물량이 적어 숏 스퀴즈의 강도가 약했음. - 그럼에도 오늘 국내 증시에서 초반부터 중반까지 물량 되돌림이 나올 수 있음. - 트럼프 대통령의 관세 발언은 중간 선거를 겨냥한 것으로 보여지며, 이전처럼 장기화될 가능성은 적음. - 투자자는 현재 상황에서 눌림을 이용해 비중을 증가시키는 것도 고려할 만하며, 저점 확인이 된 것으로 보여지므로 상방을 생각하며 투자하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 달러 환율이 1500원 선을 위협하며 외환 시장이 불안정한 상황 - 일반적으로 수요와 공급의 법칙과 경제지표를 기반으로 환율이 결정되나 현재는 정치가 경제를 압도하는 상황으로 뉴스에 민감하게 반응 - 한국 원화는 위안화의 프락시 통화로 미중 무역분쟁에 영향을 받음 - 미국의 관세 조치로 인해 위안화가 절하되면 원화도 동반 하락할 가능성이 있음. - 바이든 정부 시절엔 환율 보고서가 무의미했으나 트럼프 정부의 재집권으로 이목이 집중되고 있음. - 한국의 환율조작국 지정 가능성은 낮으나 환율 관찰대상국 지정은 주의가 필요한 상황.

● 핵심 포인트 - 미국 연방준비제도 위원들은 일제히 관세로 인한 인플레이션 상승을 우려했다. - 댈러스 연은 총재 로건은 높은 관세가 실업률과 인플레이션을 상승시킬 가능성이 높다고 말했다. - 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 최근 소비자들이 높은 물가를 경험하면서 인플레 기대치가 상승하는 것에 대해 우려를 표했다. - 굴스비 시카고 연은 총재는 경제가 안정적인 완전고용 상태를 유지하고 있으나, 관세로 인한 스태그플레이션 충격이 연준의 난제로 작용하고 있다고 밝혔다.

● 핵심 포인트 - 국제유가 : 전일 대비 3% 하락 마감. 금일 장중 5% 가까이 하락하며 배럴당 60달러 하회. 이는 백악관이 중국에 대한 관세 합계가 145%라고 밝히며 미중 갈등이 확대됨에 따른 결과이며, OPEC+가 5월부터 원유 생산을 확대하기로 합의함에 따라 공급 과잉이 우려되는 상황 또한 유가 하락에 영향을 미침. - 천연가스 : 7%대 낙폭 기록. 온화한 날씨와 경기 침체에 대한 우려로 전기 수요가 감소할 가능성 존재. - 금 선물 : 장중 온스당 3193달러를 돌파하며 최고가 경신. 달러 약세 및 안전자산 선호 심리 강화되며 상승세 지속. - 금속 선물 : 달러 인덱스가 101선까지 내려가며 약세 보이자 대체로 상승. 구리 4%대, 팔라듐 1%대 상승. - 암호화폐 : 비트코인 한때 8만 3천 달러 회복했으나 증시 급락 후 8만 달러 하회. 현재 비트코인 7만 9천 달러 선, 이더리움 1500달러 선에서 거래중. - 뉴욕증시 3대 지수 하락하며 3대 지수 추종 ETF 내림세. 필라델피아 반도체 지수 부진으로 SOXX 반도체 ETF 8%대 하락.

● 핵심 포인트 - 월스트리트저널은 미 국채시장 불안이 트럼프 대통령의 관세 질주를 멈춰 세웠다고 분석함 - 현지 시간 9일 트럼프 대통령은 중국을 제외하고 상호관세를 90일간 유예한다고 발표함 - 이에 대해 베센트 미 재무장관은 관세 유예가 처음부터 트럼프 대통령의 전략이었다고 발언했으며, 채권 시장에서 일어나는 일은 정상적인 과정이라고 언급함 - 한편, 로이터에 따르면 30년물 국채금리의 최근 3일 상승폭이 1981년 이후 가장 높고 10년물 국채 주간 상승률은 2001년 이후 최고 수준임 - 어제 미 국채금리 급등은 채권 시장에서 투자자들이 투매에 나섰기 때문이라는 보도가 나왔으며, 중국과 일본의 미 국채 매도가 원인이었을 것이란 분석도 제기됨 - 블룸버그는 미국 국채를 전 세계에서 두 번째로 많이 보유한 중국이 관세에 대한 보복으로 대량 매도했을 가능성이 크다고 전함 - 폭스뉴스는 일본도 미 국채를 매도했을 수 있다는 주장을 보임 - 미 국채 관련 ETF로는 디렉시온 20년 이상 및 장기물 3배 레버리지 ETF(TMF), 아이셰어즈 20년 이상 및 장기물 ETF(TLT), 미 단기국채에 투자하는 ETF(SGOV) 등이 있음

● 핵심 포인트 - 2025년 4월 11일 특징주 시황 : 엔터테인먼트 섹터가 주목받음 - 미국이 중국산 제품에 대해 고율 관세 부과 계획을 발표하자 중국은 미국 영화 수입 축소로 대응 - 중국은 미국의 관세 남용 및 관객 요구 미충족을 이유로 미국 영화 편수 축소 결정 - 중국은 세계 2위 영화 시장으로 이번 결정은 해당 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상 - 대표적인 피해 기업으로는 디즈니, 파라마운트, 워너브라더스 등이 있음

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 미·중 갈등 고조 및 경기 침체 우려로 인해 전일 폭등세를 이어가지 못하고 하락함. - 다우지수는 2.5%, 나스닥 지수는 4.31%, S&P500 지수는 3.46% 하락함. - 대부분의 섹터가 하락한 가운데 특히 에너지주가 국제유가 하락으로 6% 동반 하락함. - 임의소비재주, 커뮤니케이션주도 4% 넘게 하락함. - 시총 상위 종목 중 애플은 4%, 엔비디아 5.8%, 아마존 5%, 메타 6%, 테슬라 7% 넘게 급락함. - 미국의 3월 CPI가 4년 만에 최저 수준을 기록했으나 국채금리는 혼조세를 보임. - 미국 달러가 하방 압력을 받으며 달러인덱스는 2022년 이후 최저치를 기록함. - 유럽 증시는 미국의 상호관세 유예 조치로 일제히 크게 반등함. - 유로스톡스 600지수는 3.7%, 독일 DAX 지수 4.53%, 프랑스 CAC 지수는 3.83% 급등함. - 국제유가는 미중 무역 전쟁 부담으로 서부 텍사스산 원유 WTI는 60달러, 브렌트유 63달러 중반까지 내려옴. - 금 선물은 최고가를 경신하며 3189달러에 거래됨.

● 핵심 포인트 - 2025년 4월 10일 오후 4시 50분 기준 넥스트레이드 애프터마켓에서 주목받는 종목들은 다음과 같다. - 거래소에서는 SK하이닉스가 9.7% 급등했고, 삼성전자도 5만 6천원 선을 지키고 있다. 한화그룹주 중 한화에어로스페이스와 넥스틸이 6% 강세다. - 코스닥에서는 에이비엘바이오가 7.6% 강세이며, 알테오젠과 레인보우로보틱스도 각각 36만 7천원, 6% 강세이다. 반면 펩트론은 10% 급등했지만 HLB는 소폭 하락세다. - 한편, 정규거래소 KRX 시간외 단일가 특징주로는 금호전기가 9%, TBH글로벌이 7%대 상승중이며 우성, 대호에이엘, 진도도 3~4%대 상승세를 보인다. - 코스닥 시간외 단일가 상승률 상위 종목으로는 지니틱스가 상한가 직행했으며 홈캐스트, 엑스큐어, 휴럼 등 소형주도 강세고 데이원컴퍼니, 비피도도 7~8%대 오름세다.

- 반도체주는 미국 내 생산이 어려워 개별 품목 관세 부과 시에도 큰 문제는 없을 것으로 예상되며, 장비보다는 칩 메이커에 집중하는 것이 좋을 것으로 보임. - 트럼프 대통령의 방위비 분담금 증액 협상 발언으로 방산주의 상승을 기대해 볼 만함. - 국내 방산 업체들은 비수기와 수주 공백기로 주가에 탄력을 받지 못하고 있으나, 유럽 업체 대비 멀티플이 낮고 2, 3분기 수주를 감안하면 주도 섹터로서의 위상을 유지할 것으로 전망됨. - 방산주에 대한 종목 선호도가 낮다면 ETF로 우회하는 전략도 고려할 만하며, 한국항공우주와 같이 개별 종목으로 접근하는 것도 추천함.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 8개월 만에 매수 사이드카가 발동되며 반등에 성공함. - 미국의 90일 상호 관세 유예 소식이 상승 동력으로 작용함. - 전문가는 긍정적인 시각을 보이며, 하락의 절반 이상 정도의 반등을 기대함. - 25% 관세가 유예되었지만 10% 관세는 시작되어 제한된 박스권이 될 가능성이 높음. - 상단은 2500 포인트로 예상하며 이전과 같은 상승을 기대하기는 어려움.

● 핵심 포인트 - 트럼프 1기와 2기의 대중 무역정책은 큰 차이가 있으며, 트럼프 2기는 국제 공조를 무시하고 중국과의 전쟁 영역을 확대함. - 중국은 미국의 관세에 백기를 들 가능성이 낮으며, 이는 경제 충격이 크지 않고 미국 내 중국인 인질 3명을 활용하여 입지를 강화할 수 있기 때문임. - 양국은 이미 관세 카드를 모두 사용하였으므로, 다음 단계인 협상에서 명분과 실리를 두고 이해관계가 형성될 것으로 예상됨. - 중국은 내수시장 부양 정책 논의를 위해 최고급 회의를 열었으며, 주변 국가들과 경제, 정치, 문화적으로 교류하는 '인류 운명 공동체'를 제안함. - 이러한 제안은 미중 전쟁과 관련이 있으며, 한국도 대상 국가에 포함됨.

● 핵심 포인트 - 중국의 미국 국채 매각설은 과장된 면이 있음. 실제 중국의 미국 국채 보유 비중은 줄어들고 있으며, 미국 내 외국인 비중도 4분의 1정도임. - 중국이 미국에 대해 꺼낼 수 있는 유력한 카드는 애플, 테슬라, 월마트임. 이들 기업은 중국에서의 생산 비중이 매우 높아, 중국이 제재할 경우 미국 경제에 큰 타격을 줄 수 있음. - 미중 전쟁의 타협점이 보인다면, 일론 머스크의 중국 방문이 그 지표가 될 수 있음. 테슬라는 중국과의 관계를 개선하기 위해 메신저 역할을 할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 중국은 환율을 정부가 조정할 수 있으며, 최근 위안화의 추가적인 약세는 정부의 의도가 반영됨. - 중국은 지난 3년간 무역수지 적자가 계속 늘었음에도 환율은 6.2에서 7.2까지 16% 절하됨. 이는 내수 경기가 좋지 않아 수출 부양이 필요했기 때문. - 그러나 미국과의 관세 문제로 인해 대미 수출이 타격받을 것을 대비해 내수 활성화를 위해 환율 절상을 할 가능성이 있음. - 중국의 수출이 전체 GDP에서 차지하는 비중은 17%이며, 미국으로 수출하는 것은 15%로 과거에 비해 환율과 수출의 영향이 작아짐. - 한국의 환율은 중국과의 무역에서 발생하는 충격보다 외국인의 주식시장 매도에 더 큰 영향을 받음.

- 미국과 중국의 관세 전쟁이 지속되는 가운데, 미국은 중국산 제품에 대한 관세율을 125% 인상하며 초강수를 둠. - 중국은 이에 대해 즉각적인 보복 대응을 하지 않고, 미국과 동일한 폭으로 보복관세를 부과함으로써 미국의 압박에 굴하지 않는 모습을 보임. - 중국은 미국과의 대화 채널을 열어 놓고 있으며, 이를 통해 무역적자 문제 등에 대한 협상을 진행하고자 함. - 미국은 중국을 제외한 모든 국가와의 상호 관세를 유예하기로 밝힘. 이는 중국을 집중적으로 압박하면서 동시에 시장을 안정시키기 위한 조치로 해석됨. - 그러나 이러한 조치들이 미국과 중국의 갈등을 완전히 해결해 주지는 않을 것으로 예상되며, 언제든지 돌발 변수가 발생할 가능성이 있음. 따라서 현재 상황은 여전히 불확실성이 높은 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 4월 옵션 만기일인 오늘, 코스피 지수는 관세 유예 정책에 따라 6.6% 급반등하여 2445포인트 회복, 코스닥은 5.9% 급등하여 681선에서 종가 형성. - 외국인은 거래소에서 3286억 원, 코스닥 시장에서 1095억 원 매수세를 보이며 선물 시장에서도 8099억 원 매수 우위를 기록. - 시가총액 상위 종목 중 삼성전자(+5.6%), SK하이닉스(+11%), LG에너지솔루션(+11%) 등 대형주 중심으로 강한 상승세를 보임. - 특히 모든 종목이 상승으로 마감한 코스피 시장에서는 전기전자, 기계 장비, 화학 업종이 8~7% 급등하였으며, 코스닥 시장에서도 전 업종이 상승함. - 오전부터 이어진 매수 사이드카의 영향으로 기존 주도주였던 반도체, IT, 2차 전지 및 조선, 전력, 로봇, 아이폰 관련 종목들도 일제히 강세로 마감함.