- 13일 달러 환율은 0.5원 내린 1450.5원으로 출발 후 1451원 선에서 등락 중 - 전일 미국 달러 지수는 0.18% 상승했으며, 이는 미국의 2월 소비자 물가가 예상치를 하회했으나 트럼프 정부의 관세 부과 및 그에 따른 인플레이션 압력 증가 전망에 기인함 - 이로 인해 미국의 장단기 금리가 상승해 달러화가 강세를 보임 - 다만 NDF 역외 환율은 0.05원 하락한 1448.5원이었으며, 이에 따라 달러 반등이 원화 환율에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됨 - 한편, 전일 뉴욕 증시는 혼조세를 보였으며, 미국의 소비자 물가 지표는 안도감을 주었으나 트럼프 관세 부과 이슈가 여전히 시장에 혼란을 야기하고 있음 - 또한, 캐나다와 유럽에서의 보복 관세 논의도 이어지고 있어 이러한 상황이 지속될 경우 원화에 부정적인 영향을 미칠 가능성 존재 - 그러나 최근 달러 환율은 1450원 부근에서 박스권 장세를 이어가는 중이며, 금일 역시 1450원을 중심으로 1445원에서 1455원 사이에서 박스권 등락이 예상됨

- 방산주 중 하나인 현대로템이 시장 호조와 함께 연일 52주 최고가를 경신중이며, 금일 9% 상승함. - 현대로템은 PER 측면에서 다른 방산주인 한화에어로스페이스 및 한국항공우주보다 저평가되어 있으며, 이들 기업 대비 주가 상승률이 낮았음. - 그러나 2월 24일 이후 투자 경고 종목으로 지정되면서 외국인과 기관의 매수에 제약이 걸렸으며, 이로 인해 주가 상승이 제한됨. - 그럼에도 불구하고 외인들의 매도세가 멈추고 매수세로 전환하면서 현대로템의 주가가 빠르게 상승하고 있음. - 이러한 상승세는 폴란드와의 2차 계약 체결 가능성, 슬로바키아 등 유로존으로의 수출 확대 기대감 등 여러 요인에 기인함.

- 코스닥 지수 736선 기록중이며 전반적으로 강한 상승세 보임. - 상승률 상위 업종 : 일반 서비스, 비금속, 건설, 전기전자, 화학, IT서비스 - 일반 서비스 업종에서는 클리노믹스 12%대, 온코크로스 6%대, 알테오젠 4.7% 상승하며 바이오주 강세 - 비금속 업종에서는 국영지앤엠 1%대, 원익QnC 1%대 상승 - 하락률 상위 업종 : 음식료와 담배 - 음식료와 담배 업종에서는 한일사료 2.6%, 미래생명자원 2.69% 하락 - 대형주 중에서는 중앙첨단소재 15%대, 엔켐 6%대, 레이크머티리얼즈 2.23% 상승 - 중형주 중에서는 코오롱생명과학 5.99% 상승, 인보사 미국 임상 3상 순항 소식에 강세 - 소형주 중에서는 플라즈맵 상한가, 유니테크노 20.6%, 케이씨에스 8.84% 상승

- 조선주 동반 상승 중이며, 특히 HD현대중공업의 상승 탄력이 큼 - HD현대중공업은 SMR(소형 모듈 원전) 관련 업무 협약을 지속해왔으며, 이번에 테라파워의 창업자 빌 게이츠와 정기선 수석부회장이 차세대 소형 모듈 원전 SMR 상업화를 위한 협력을 강화하기로 함. - 한국조선해양은 나트륨 원자로 탑재될 공급 계약 및 해양 SMR 원전 컨테이너선 모델 개발 중임. - HD현대중공업 그룹 전반에 강한 모멘텀이 있으며, 동반에서 한화오션도 어제장에서의 급락 후 반등함. - 하지만 고점 대비 여전히 많이 빠져 있는 상황이며, 3월 말 공매도 재개를 앞두고 있어 추가 상승 여부 및 변동성에 주의가 필요함. - 조선 섹터는 관세 정책 등에서 비교적 자유로우며, 추가 수주가 나온다면 밸류에이션 재평가 가능성이 있음.

- 코스피 7거래일 연속 양봉, 외국인과 기관의 약매수 지속 중 - CPI 둔화로 스태그플레이션 우려 완화, FOMC 회의 앞두고 관망 심리 예상 - 업종별로는 전기전자, 의료정밀기기, 운송장비와 부품, 기계장비, 금융, 화학 등 전반적 강세 - 상승률 상위 종목은 참엔지니어링(17%), 아센디오(17%), LS(8%) 등 - 시가총액 상위 종목 중 삼성전자와 SK하이닉스 동반 강세, 현대차와 기아는 약보합권

- 미국 현지 시간으로 12일 0시부터 트럼프 대통령이 철강과 알루미늄에 대한 25% 관세 부과를 시작함으로써 전 세계를 향한 보편관세가 시작됨. - 유럽연합은 즉각 260억 유로 규모의 미국산 제품에 대한 보복관세를 발표했으며 중국과 캐나다도 대응 수위를 높일 예정임. - 한국은 한미 FTA 재협상 과정에서 수출 물량을 통제하는 쿼터제를 적용받는 대신 관세는 면제되었으나, 이번 조치로 인해 25% 관세를 동일하게 적용받게 됨. - 트럼프 대통령은 자동차, 반도체, 의약품, 목재 및 구리에도 관세 부과를 예고하였으며, 관세와 비관세 장벽을 모두 고려하는 국가별 상호관세가 4월 2일부터 시행될 예정임. - 처음에는 이러한 관세 조치가 협상용이라는 관측이 많았으나 현재 워싱턴에서는 아니라는 의견이 지배적임. - 트럼프 대통령은 관세를 협상용으로 사용하더라도 당근이 아닌 채찍으로 사용할 계획이며, 원하는 것을 얻기 위해 더 높은 관세를 부과할 수 있다고 언급함. - 트럼프 대통령은 아일랜드 총리와의 회담에서 아일랜드가 미국 제약사들을 유치한 것에 대해 비판하였고, 유럽연합이 미국에 대한 보복관세를 부과한 것에 대해 대응할 것이라고 밝힘. - 또한, 우크라이나 휴전은 러시아에 달려있으며, 러시아가 동의한다면 완전한 휴전이 가능하다고 언급함.

- 미국발 철강 관세 분쟁 조짐 속 한국산 철강의 반사이익 기대 : 미국이 캐나다산 철강에 50% 관세 부과 고려 중이며, 이로 인해 한국산 철강의 수요 증가 가능성 존재. 다만, 전세계적으로 관세가 전반적으로 상승한 상태이므로 가격 경쟁력 약화 우려도 있음. - 관세 정책 변화 시 국내 산업 영향 : 현재 한국은 미국과의 무역에서 가장 큰 비중을 차지하고 있어 관세 인상 시 수출 감소 및 국가 경제 부담 가중 예상됨. 또한, 관세 인상으로 인한 재화 가격 상승은 소비 감소로 이어질 가능성 있음. - 추천 종목 : 현대제철, 세아제강 - 미국 내 공장 보유 혹은 건설 예정으로 관세 회피 가능 - 노사 문제 해결 및 그룹사와의 협업 통한 글로벌 시장 확장 추진 - 세아제강은 가스관 관련 이슈도 있어 추가 상승 여력 존재

- 중국의 공급 과잉으로 작년 태양광 업계는 최악의 업황을 맞이함. - 중국의 주요 태양광 모듈 업체가 판매 단가를 인상하고 있으며, 이는 핵심 소재 가격 상승과 중국 정부의 정책 변화에 기인함. - 중국 정부는 재생에너지 프로젝트에 대한 보조금 축소 및 신재생에너지 전력 보조금 혜택 소멸을 발표하였으며, 이에 따라 중국 태양광 설치 수요가 작년 대비 최소 10~20% 감소할 전망임. - 미국 태양광산업협회 SEIA는 작년과 올해 미국 태양광 설치 수요 전망치를 상향 조정하였으며, 미국 정부의 동남아산 관세 유예 종료 및 반덤핑 관세 상계관세 부과로 미국 내 수급 불균형 해소 가능성이 높아져 국내 업체에 유리한 국면이 지속될 것으로 보임. - REC(재생에너지 공급인증서) 제도 폐지 추진으로 국내 수요 증가 가능성이 있음. - 미국 내 설비 투자 및 설비 능력을 갖춘 업체인 한화솔루션이 주목받을 수 있는 종목으로 꼽힘. - 한화솔루션은 4분기 실적 호조와 업황 개선 기대감으로 주가가 반등하고 있으며, 올해 영업이익 흑자 전환이 예상됨.

- 대체거래소에서 에스에프에이의 움직임이 관찰됨. 에스에프에이는 자동차 사업부 분사 후 스마트팩토리와 반도체 패키징 사업을 영위 중이며, 기관 수급이 지속되면서 반도체 장비 및 소부장 종목의 반등세를 모색 중임. - 코엑스에서 열린 스마트 자동화 공장 자동화 산업전에서는 22개국 500개사가 참여했으며, AI가 접목되어 데이터를 분석하여 공정을 운영하는 자율제조 공정을 선보임. 현대글로비스, 현대오토에버 등 현대차그룹 내 기업들은 전시회에 적극 참여함. - 로봇주 중에서는 레인보우로보틱스가 조정받는 가운데 티로보틱스가 스마트 팩토리 물류 자동화 산업 체결로 강세를 보임. LS그룹의 티라유텍, SK그룹의 유일로보틱스 등도 반등함. - 향후 로봇 섹터의 우상향이 예상되며, 새로운 종목에 대한 시장의 발굴이 계속될 것으로 전망됨. 중국 전기차 기업 샤오펑은 휴머노이드 로봇 개발에 대규모 투자 계획을 밝힘.

- 어젯밤부터 황사 유입, 금요일까지 지속 예정이며 이는 글로벌 정세와도 비슷함. - 트럼프의 오락가락 관세 정책으로 시장 변동성 심화 중이나 국내 증시는 지난 7거래일 동안 양봉으로 마감하며 저력을 보여줌. - 간밤 뉴욕 증시에서도 위험자산 선호 심리 살아남. - 오늘은 반도체 산업 이야기 다룰 예정임. 범용 반도체 업황 회복 가능성과 한국 반도체 산업의 위협 및 기회 요인 분석 예정. - 미국 관세 직면한 철강주 조명 예정. 관세 발효에도 어제 관련주 강세였으나 일부에선 대미 흑자 폭이 커서 반사이익 기대하기 어렵다는 전망 있음.

- 농심, 작년 4분기 컨센서스 하회에도 불구하고 목표가 52만 원 유지. 국내 가격 인상과 글로벌 확대로 장기적 성장성 여전 판단. - 농심, 주요 라면과 스낵 제품 가격 평균 7.2% 인상했으며 이는 올해 2분기부터 실적 개선으로 이어질 것으로 전망. 또한 신제품 신라면 툼바 출시로 글로벌 시장 공략중이며 미국 월마트 1000개 점포 진출 확정. 이로 인해 2023년 매출과 이익은 각각 9%, 20% 증가할 것으로 예측. - 산일전기, 현재 주가 6만원대이나 목표가 9만원으로 유지. 최근 수주 34%가 AI 데이터 센터용 변압기에서 발생하였으며 미국 중심의 전력 인프라 확장 수요 수혜 기업. 올해부터 신규 공장 가동 및 고객사와 물량 협의 완료로 생산능력 확대중이며 미국 판매 법인 상반기 설립 및 3년내 현지 공장 설립 검토중. 2022년 매출 2590억원 대비 2023년 4800억원 이상 달성 전망되며 영업이익률 33%이상인 우수한 수익성 보유 기업. - HD현대마린엔진, 현대미포로부터 약 135억 원 규모의 선박 엔진 공급 계약 공시. 이는 매출액의 42%가 넘는 금액으로 관련해서 오늘장 흐름 주목 필요.

- 아이스크림미디어는 지난해 8월 30일 상장 후 공모가를 상회한 적이 없었으나, 4분기 실적 호조로 시간외 거래에서 상한가를 기록함. - 4분기 매출액 763억 원, 영업이익 397억 원, 영업이익률 50% 이상 달성하였으며, 2022년 연간 최대 매출 및 영업이익인 461억 원을 기록해 전년 대비 35% 증가함. - 아이스크림미디어는 공교육과의 밀착성이 강한 기업으로 매출액 급증 요인 중 하나이며, 오너 일가의 보호예수 물량 해제로 오버행 이슈가 있으나, 주가 부양 가능성도 존재함. - 향후 영업이익률 개선 지속 여부와 주가 밸류업을 지켜볼 필요가 있음.

- 전력 설비 관련주: 변동성이 큰 전력 설비주는 최근 AI 반도체 상승세에 따라 동반 상승할 가능성이 있으며, 산일전기와 HD현대일렉트릭을 톱픽으로 선정함. - HD현대중공업: 정기선 HD현대 수석부회장과 빌 게이츠 테라파워 창업자의 SMR 상업화 협력 강화 소식에 시간외 거래에서 4%대 상승. - 고려아연: 경영권 분쟁 재점화로 정규장에서 26% 급등 후 시간외 거래에서 2% 하락. 오늘 이사회 개최 예정. - 아이스크림미디어: 장 마감 후 호실적 발표로 상한가 기록. - 한성크린텍: 작년 부진한 실적 기록으로 하한가 기록.

- 한화오션과 한화비전 모두 조선 방산 분야 기업으로 최근 해당 분야의 하락에 대해 주목 필요성 강조 - 한화오션의 경우 20일 이동평균선을 처음으로 하향 이탈하면서 기술적 접근 유의 필요 언급 - 이러한 상황에서 그동안 소외되었던 반도체 및 IT 분야 종목들에 대한 관심이 필요하다는 의견 제시 - 다만 현재까지의 상황에서도 LNG 조선 방산 분야가 완전히 끝난 것은 아니며 조정 기간 동안 IT분야의 단기 주가 퍼포먼스가 좋을 것이라 예상한다는 의견 첨부

- 시간외 거래에서 아이스크림에듀, 한화비전, 한화오션이 눈에 띔. - 아이스크림에듀는 실적발표에서 애널리스트들의 컨센서스보다 높은 실적을 보여 시간외 상한가를 기록. - 한화비전은 급등 후 밀려 음봉 마감했으나 시간외에서 상승중이며, 한화에어로, LIG넥스원 등 방산주도 함께 움직임. - 메이저 기관들이 그동안 많이 오른 섹터(방산, 조선)를 정리하고 IT를 포함한 언더웨이트된 섹터들을 매수하는 모습이 포착됨. - 바닥에서 많이 오른 주식이 추가 상승하거나 바닥에 있는 주식이 상승하는 것이나 수익률은 같으므로 투자 성향에 따라 선택이 필요하며, 내일에 대한 걱정 없이 마음 편하게 잘 수 있는 종목을 고르는 것이 좋음.

- 2025년 3월 12일 현재, 대체거래소 넥스트레이드 출범으로 애프터마켓 운영 중이며, 3월 17일부터 총 110종목 거래 예정임. - 코스피에서는 LG유플러스가 2% 가까이 상승했으며, 코스닥에서는 와이지엔터와 컴투스의 상승세가 두드러짐. - 한편, 정규시장 정규거래소 KRX의 시간외 단일가 특징주로는 제이준코스메틱이 9.7% 강세를 보이며 노루페인트, STX, 한일철강의 상승률이 높음. - 코스닥 시간외 단일가 상승률 상위 종목으로는 이노인스트루먼트, 아이스크림미디어, 세림B&G, 엑스큐어, 브이씨 등이 있으며, 인산가와 같은 품절주도 상한가에 진입함. - 휴맥스, 큐로홀딩스, 브이씨는 각각 9%, 8%대의 상승률을 보임.

- 미 정부는 트럼프 대통령의 임기 내에 변동성을 줄이려 노력 중이며, 특히 올해 초부터 4월 중순까지가 중요한 시기로 보임. - 이번 주는 물가 주간으로 CPI와 PPI 지표 발표가 예정되어 있어 매크로 변수에 주목 필요. - 트럼프 대통령 측은 저유가, 저물가, 저금리를 추구하며 미국채 10년물 금리를 3% 대로 내리는 것이 목표로 보임. - 미국 시장에서 유동성이 빠져나가는 모습이 관측되며, 한국 시장에서도 대통령 탄핵과 3월 말부터 시작되는 공매도 등 여러 이벤트가 존재해 변동성에 대비 필요. - 많이 상승한 종목들은 변동성이 커지고 있어 신규 접근 시 매수 타이밍 고려 필요. - 바닥에서 상승하는 대형주들(POSCO 홀딩스, 현대제철, LG이노텍, 삼성전기 등)과 실적을 동반하지 않은 종목들은 포트폴리오 변화와 공매도 시작에 따른 대응 전략 필요.

- 오늘부터 미국의 철강 및 알루미늄 관세 발효로 인해 한국산 철강의 가격 경쟁력이 떨어질 것으로 예상됨. - 그러나 한국의 수출 제품 중 가격 경쟁을 하는 제품군의 비중이 크지 않아 우려할 수준은 아님. - 미국 향 수출 쿼터제가 해제되면 자동차용 강판, 배터리용 니켈 도금강판 등 미국 내 공급이 부족한 품목과 에너지용 강관, 형광, 구조용 강관 등 가격 및 품질 경쟁력이 있는 품목의 수출 확대가 예상됨. - 중국 정부의 철강 감산 계획으로 저가 공세가 완화될 것으로 기대되지만, 세계적인 과잉 설비 문제가 여전히 존재하므로 국내 시장에서의 생산 증가나 가격 회복을 기대하기는 어려움. - 따라서 국내 기업들은 지속 가능한 수출 전략을 수립하고, 반덤핑 관세 부과 등의 제도적 장치 마련이 필요함.

- 2025년 3월 12일부터 미국의 트럼프 대통령이 발효한 철강 및 알루미늄 관세가 시행됨. - 기존에는 한국산 철강에 관세 없이 쿼터제를 적용했으나, 이제는 쿼터 없이 25%의 고율 관세가 적용됨. - 업계에서는 이번 관세 조치의 효과를 두고 긍정적인 부분과 부정적인 부분이 대립하고 있음. - 긍정적인 부분으로는 쿼터제 폐지로 인한 품목별 수출 제한 해제와 탄력적인 수출량 조절 가능성을 들 수 있음. - 반면, 부정적인 측면에서는 25% 관세 부과로 인해 미국산 철강의 가격 경쟁력이 높아져 한국산의 가격 경쟁력 또는 수익성 저하가 우려됨. - 특히 한국의 대미 철강 수출 비중이 13%로 높아 타격이 불가피하다고 봄. - 한편, 중국이 대규모 철강 감산 계획을 밝혀 국내 철강업계에게는 긍정적인 소식이며, 이로 인해 철강업계의 실적 개선 가능성이 있다고 전망함. - 증권가와 주요 기관들은 관세 적용에 대한 입장이 다름. 일부는 수혜를 예상하며 긍정적이나, 다른 일부는 비용 부담을 이유로 부정적임. - 정부는 산업 피해를 최소화하는 방안을 모색 중이며, 이에 따라 철강 금속주들이 상승했음. - 대표적으로 고려아연과 POSCO 홀딩스가 6% 이상 오름세를 보임.

- 엔젤 산업 관련 섹터들이 상승함. - 이러한 상승세는 다음 주에 있을 탄핵 심판 결과에 대한 대비로 해석됨. - 인용 시, 선거 공약과 관련된 종목들이 상승할 가능성이 있음. - SAMG 엔터는 티니핑 캐릭터로 유명하며, 엔젤 산업 분야에서 실적 호조 및 외국인과 기관의 매수세가 지속되고 있음. - 그러나 해당 섹터가 계속해서 상승하려면 시장 전체의 분위기 변화가 필요함. - 현재로서는 관망세가 우세하며, 실적 개선이 기대되는 종목들을 선별하는 능력이 필요한 시장 상황이라고 판단됨.