- 엔비디아의 GTC 이벤트와 관련된 양자컴퓨터, 양자암호화 종목들이 지난주부터 오름세를 보임. - 특히 디 웨이브 퀀텀, 리게티 컴퓨팅, 아이온큐 등 양자컴퓨터 관련 종목들이 미국장에서 높은 상승세를 보임. - 한국 첨단 소재가 대장 종목이나 적자 상태임을 감안하면 흑자 기조를 유지중인 아톤과 케이씨에스가 주목할 만함. - 케이씨에스는 SK와 함께 차세대 양자암호칩 Q-HSM을 선보인 바 있으며 이미 개발 및 상용화가 시작되어 실체가 있는 종목으로 평가됨. - 해당 종목들은 시가총액이 작아 변동성이 크므로 대장주나 실적이 뒷받침되는 종목으로 선택하는 것이 좋음.

- 삼성전자 주가가 3% 가까이 상승 중이며, 이는 기술적으로 120일선 돌파 시도와 미국 마이크론의 6.23% 상승에 영향을 받은 것으로 분석됨. - 삼성전자와 마이크론 모두 박스권 흐름을 이어가는 중이며, 마이크론이 박스권을 뚫어야 삼성전자도 상승할 가능성이 높음. - 현재 삼성전자와 하이닉스 모두 답답한 흐름을 보이는 이유는 미국의 관세 전쟁 등 불확실성 때문이나, 이런 문제들이 해결되면 주가는 회복될 것으로 전망함. - 장비주 중에서는 에스티아이, 디아이, 이오테크닉스 등이 주목받고 있으며, 이는 삼성전자 반등에 따른 기대감 증가로 해석됨. - 이재용 삼성전자 회장이 사즉생의 각오로 위기에 대처해야 한다는 발언을 하며, 반도체 분야에서의 변화가 예상됨.

- 휠라홀딩스 : 700억 규모 자사주 취득 결정으로 2% 상승 - 메타바이오메드, 위지트 : 작년 영업이익 급증으로 강세 - 한화비전 : 한화세미텍의 SK하이닉스 HBM 장비 공급 소식에 장중 최고가 기록 후 시간 외 2% 하락 - 이오플로우 : 관리 종목 지정 우려로 14% 급락 후 시간 외 7% 추가 하락 - 미국 국무장관 : 내달 2일 미 상호 관세 시행 후 국가별 양자 협상 진행 및 새 무역 협정 추진 가능성 시사 - 한미 FTA 개정 여부 주목 - 금주 미국, 일본, 중국의 기준금리 결정 대기 중이나 동결 분위기 우세 - 중국 내수 진작책 합동 기자회견서 구체적 부양책 발표 여부 주목 - HD현대중공업 vs 한화오션 : 8조 원 한국형 차기구축함 프로젝트 수주전 최종 승자 발표 임박 - K-조선 원팀 결성으로 해외 함정 사업 수주 탄력 기대 - 공매재개 시 코스닥 시장 외국계 헤지펀드 자금 유입 및 공매도 타깃 가능성 감소로 긍정적 영향 예측 - 단, 공매도 금지 기간 동안 밸류 상승한 로봇, 화학 업종 유의 필요

- 3월 17일 월요일 양 시장은 상승 출발함. - 코스피는 0.95% 올라 2590선, 코스닥은 0.83%대 상승 중임. - 코스피 시장에서는 전기전자, 금속 제조, 의료정밀기기, 제약, 금융 분야가 강함. - 상승률 상위 업종은 전기전자이며, 이수페타시스, LG전자, SK하이닉스, 삼성전기 등이 상승세 주도 함. - 금속업종도 강세이며 LIG넥스원, 한국특강, 동국제강 등이 상승 중임. - 종이 목재 분야가 약한 편이며 한솔홈데코, 태림포장 등이 하락세 보임. - 상승률 상위 종목으로는 씨케이솔루션, 아센디오, HLB글로벌 등이 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세이며, 현대차와 기아는 약세임.

- 선물시장에서 풋옵션 335는 2520포인트, 콜옵션 347은 2620포인트를 염두에 둔 매매가 진행 중이며 선물은 2.85포인트 상승함. - 거래소에서는 삼성전자 2% 이상, 하이닉스 1.47%, LG에너지솔루션 1.2%, 삼성바이오로직스 0.8% 상승 출발 예상되며 전반적으로 상승 종목이 많음. - 코스닥에서는 알테오젠 2%대, HLB 0.28%, 레인보우로보틱스 1.42%대, 펩트론 1.7%대 상승 출발했으며 특히 화장품, 양자컴퓨터, 여행주, 5G 관련 종목들이 강세임. - 기술적 반등이 예상되나 여전히 한차례 조정이 있을 것으로 보이며 코스닥 기준으로 709 포인트에서 반등이 나왔으므로 갭하락 양봉 이후 다시 한번 깨고 내려올 수 있음을 염두에 둬야 함.

- 시간외 거래 특징주 중 쓰리에이로직스는 상장한 지 얼마 되지 않은 회사로, NFC 즉 근거리 무선통신을 주 사업으로 하는 칩 전문 팹리스 업체임. - 해당 회사는 현재 연간 매출액 304억에 영업이익 67억 원 정도를 제시했으며, 전년 대비 674%, 영업이익은 391% 성장했음. - 또한, 글로벌 NFC 시장은 2017년부터 2024년까지 연평균 16%씩 성장했으며, 쓰리에이로직스는 18년간 누적으로 약 1억 6800억 개의 판매를 하며 연평균 34% 성장률을 달성함. - 추가로 차량용 반도체 관련해서도 글로벌 세 번째로 쓰이는 차량용 NFC칩 양산에 성공할 것이라 예측됨. - 한편, 메타바이오메드는 순이익 132% 증가 및 치과용 레진 FDA 승인으로 글로벌 진출이 본격화 됐다는 평가를 받음. - 지난해 연결 기준 매출액 13% 늘어나고 영업이익은 64% 상승하였으며, 순이익은 228억 원으로 전년 대비 132% 증가함. - 더불어 보통주 1주당 30원의 배당을 진행한다는 공시를 냄.

- 케이씨에스: 국내 최초 양자암호 칩 상용화 성공 및 SKT와 공동 개발, 국방·드론 산업 확대에 따른 탑재 증가로 실적 긍정적 흐름 기대, 기술적 분석상 1차 목표가 1만 4천원, 강하게 상승할 경우 1만 6천원까지 가능, 손절가 1만 5천원. - 아톤: 패스 앱 관련 핀테크 솔루션 보안 인증 AI 챗봇 등 다양한 사업 영위, 스페이스X 양자 내성 암호화 적용 차세대 인증서 개발, 거래량 주시하며 1차 목표가 7천 중반, 2차 목표가 8천~9천원, 손절가 5천 중반. - 현재 장은 순환매장이며 GTC 2025 이슈로 양자 관련주 단기 대응 유효 판단.

- 교육 관련 종목들이 최근 시장 급락에도 큰 변동성 없이 꾸준하게 우상향 중임. - 대표적인 종목으로는 NE능률, 아이스크림미디어, 크레버스 등이 있음. - 비대면 교육 코로나 특수 이후 주가 조정을 겪었으나 실적은 여전히 좋아 과도한 저평가 구간에 접어들었음. - 교육주는 관세 전쟁에서 자유로운 무풍지대인데, 이는 교육주의 수출이 개발도상국이나 아시아에 국한되어 있기 때문. - 교육주의 상승 배경에는 저출산에도 불구하고 사교육비가 사상 최대로 증가한 점이 있음. - 초중고교생 사교육비가 29조 원을 넘어서며 4년 연속 최고치를 갱신함. - 아이스크림미디어는 코로나 이후에도 실적이 꾸준하게 증가했으며 작년 결산 실적 역시 사상 최대 실적을 달성함. - 크레버스는 4개년 연속 흑자 기조를 유지하고 있고 높은 수준의 주주환원 정책을 이어가고 있으며, 마이크로소프트와 협업해 인공지능 자동 첨삭 평가 엔진을 도입 예정임.

- 이수페타시스 : AI 서버용 기판 전문기업으로 글로벌 반도체 투자확대에 힘입어 올해 실적과 주가 모두 탄력적 성장예고. 메리츠 증권은 올해 예상 영업이익 62.7%증가 할것으로 예측함. - 삼성물산 : 소형 모듈 원자로 SMR 사업본격 확대로 글로벌 원전시장 영향력 강화중. iM증권은 삼성물산에 대해 목표주가 18만 8천원유지, SMR시장의 고성장과 함께 지배구조 테마 수혜주로 주목할 만하다고 함. 최근 한국수력원자력과 전략적 파트너십체결 및 유럽시장 진출도 가시화 되고 있음. 또한 삼성전자의 지배구조 개편 시도와 자사주 매입 확대에 따라 지주회사로서의 삼성물산역시 우회적 수혜가 기대된다고 분석됨.

- GTC 2025를 앞두고 기술주 중 AI 관련 종목들의 상승이 두드러짐. 엔비디아, 마이크로소프트, 애플, 테슬라 등이 대표적임. - 25년 폭스콘의 AI 서버 매출이 44조 원을 돌파할 것으로 예상됨. - AI 기반 물리, 에이전트 AI, LLM, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행 기술 등이 서로 연관되어 발전 중임. - 반도체 종목이자 AI 종목인 리노공업이 외인, 기관의 러브콜을 받으며 상승세임. 이 기업은 검사 장비 분야에서 강세를 보임. - 2026년 4분기 신공장 이전을 계획 중이며 관련 소식에 주목할 필요가 있음.

- FOMC 회의 결과 발표 예정이며, 금리 동결은 기정사실화되어 있음. - 파월 의장의 발언에 주목해야 하며, 경제 상황에 대한 긍정적인 평가가 예상됨. - 일부 부정적인 지표가 있으나, 전반적인 거시 환경은 우려할 수준 아님. - 6월 금리 인하 확률은 70%로 예측되며, 이로 인해 기술주 상승 기대감 존재. - 미국 금리 변동에 따라 한국 금통위도 움직일 것으로 예상되며, 7월 한국 금리 인하 예측 의견 존재. - 연 3회 금리 인하 시, 미국 경제가 침체 국면으로 갈 수 있으나, 단기적으로는 주가에 호재로 작용할 가능성 높음.

- 3월 17일 : 엔비디아 개발자 콘퍼런스 개최, 젠슨 황 CEO 기조연설 예정. 삼성전자와 SK하이닉스도 참여. - 3월 18일 : FOMC 회의 시작, 한국무역수지 2월 치 발표. 자동차 및 반도체 이슈 발표 예정. 홈플러스 기업 회생 관련 정무위원회 국회에서 열림. - 3월 19일 : 일본은행 금리 결정. 현재는 동결 예상 중이며 엔 캐리 트레이드 이슈 발생 가능성 있음. 유로존 소비자물가 지수 확정치 2월 치 발표. - 3월 20일 : FOMC 회의 결과 금리 결정. 점도표와 관세 부분에 대한 연준 위원들의 관점 발표 예정. 파월 연준 의장 인터뷰 진행. - 3월 21일 : 한국 생산자물가 지수 선행지표 발표, 일본의 소비자물가 지수 2월 치 발표

- 연기금은 작년 말부터 42일째 순매수를 하며 국내 증시의 버팀목 역할을 하고 있음. - 최근 5일 중 3일을 순매도 했으나 상반기 중 8조~10조 정도의 추가 매수가 가능할 것으로 전망됨. - 연초 이후 반도체, 화학 등 저점에서 많이 산 종목들이 있었으며 최근에는 방산주를 차익 매물로 내놓고 엔터주를 매수함. - 연기금 순매수 종목 중 주목할 만한 관련주로 SK하이닉스, 포스코DX, 한화시스템을 언급함. - SK하이닉스는 HBM사업에 대한 시장 점유율이 굳건하고 레거시 D램에 대한 수요 증가로 긍정적임. - 포스코DX는 엔비디아와의 협업이 기대되며 연기금 수급이 활발함. - 한화시스템은 해상용 방산 시스템 관련 주이나 최근 팔자가 많이 나와 부정적임. - 전략주로 한화비전을 추천하며 자회사 한화세미텍이 SK하이닉스에 본딩 장비를 납품했다는 소식이 긍정적임. AI 기반의 CCTV 매출이 70% 이상이며 내년 매출 2조 이상, 영업이익 3천억 원 이상 기대됨.

- 지난주 추천했던 K-뷰티와 K-푸드는 강한 상승세를 보이지 않았지만 경기방어주로서 관심이 지속될 것으로 전망됨. - 원전 이슈 : 한 달 내로 체코와의 원전 협상이 완료될 예정이며 사업 규모는 20조~25조로 추정됨. 과거 UAE 원전 수주 시 수익률이 1%였던 점을 고려하면 이번 원전 수주로 인한 수익에 관심이 집중됨. - 관련주: 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우진엔텍 - 미국이 한국을 민감국가로 지정했으나 정책적 협의를 통해 시행되지 않을 가능성이 있으며 원전 관련 사업 진행에는 큰 애로가 없을 것으로 판단됨.

- 아이씨티케이는 양자암호화 관련 기업으로, 시간외 거래에서 2.6% 상승함. - 동사는 이달 들어 미국의 PQC 알고리즘 양자 보안 양산에 대한 부각을 받으며 상승세를 보임. - 미국을 비롯한 주요 국가들이 2030년까지 중요 데이터 보호를 위해 PQC 기반으로 전환한다는 계획이 있어 장기적인 테마로 발전할 가능성이 있음. - 그러나 동사의 영업이익이 5년 연속 적자 상태이며, 작년도 영업이익 또한 적자 상태임. 특례 상장을 통한 감사보고서 통과 여부가 불확실하다는 리스크가 존재함. - 감사보고서 제출일은 3월 19일로, 해당 보고서를 확인한 후 투자 결정을 내리는 것이 바람직함. - 국내에서는 양자컴퓨터 직접 개발과 관련된 연관 기업은 없으며, 양자암호와 관련된 기술을 보유한 기업으로는 엑스게이트와 아톤이 있음.

- 대체거래소에서 거래되는 종목이 기존 10개에서 110개로 증가함 - 새로 추가된 종목 중 주목할 만한 기업으로는 한전KPS와 칩스앤미디어를 추천 - 한전KPS는 미국의 민감국가 지정으로 인해 주가 변동 가능성이 있으나, 체코 원전 수주와 SMR 사업 참여 등 긍정적인 요인이 존재하므로 매수 관점으로 접근해 볼 것을 제안 - 칩스앤미디어는 시스템 반도체 설계 자산 IP 관련 개발 기업으로, 중국 투자와 비디오 IP 사업 시장에서의 과점적 지위 등을 고려했을 때 유망한 종목으로 판단

- HJ중공업은 강릉 군비행장 내 유도로 신설 및 활주로 재포장 사업과 관련해 실시 적격자로 선정됨. 해당 사업은 총 3936억 원 규모이며 그중 HJ중공업분은 934억 원임. 작년 10월 한 매체의 보도에 따르면 본 사업은 대우건설 컨소시엄이 추진하며 각 회사별 지분율은 대우건설 45%, HJ중공업 25%, 금호건설 20%라고 함. 사업 착공 시점은 올해 7월, 활주로 운영 관련 시설 준공 예정 시기는 2027년 7월이라고 알려짐. - 메타바이오메드는 지난 해 영업이익 177억 원을 기록함으로써 전년 대비 64.7% 증가했고 매출 또한 940억 원으로 전년 대비 13.2% 증가했음. 호실적의 배경에는 2022년 생산 시설 투자로 인한 CAPA 확대 등이 언급됨. 주당 30원의 현금 배당 결정도 있었으며 이로 인해 시간외에서 7.88% 상승함.

- 엔비디아의 GTC 2025가 미국 시간으로 17일에서 21일까지 진행되며, 이 행사에서 루빈과 양자컴퓨터 관련 내용이 다뤄질 예정임. - 엔비디아 젠슨 황 회장의 기조연설에서 삼성전자가 엔비디아에 납품하는 기업으로 발표될 가능성이 있음. - 이렇게 되면 삼성전자 주가가 크게 상승할 수 있으며, 파운드리로서의 다른 기업들도 삼성전자에게 요청할 가능성이 있음. - 반면, 양자컴퓨터 관련주는 신중한 투자가 필요한데, 현재로서는 국내 관련 기업들의 매출 중 양자컴퓨터 관련 비중이 크지 않기 때문임. - 다가올 미래를 보고 투자할 만한 가치는 있지만, 중소형주보다는 큰 기업들 위주로 매수하는 것이 바람직함. - 3월에서 4월 초반까지는 변동성이 있는 시장이 유지될 것으로 예상되지만, 미국의 한국 환율 관찰대상국 지정 및 민감국가 지정이 국내 증시에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 판단됨.

- 지난주는 관세 헤드라인 변화로 시장 변동성이 컸으나, 토요일 뉴욕 증시가 저점 매수로 반등함. 또한 미셧다운 리스크도 완화됨. - 이번 주는 엔비디아의 GTC, 미국의 FOMC, 삼성전자 주주총회 등 다양한 이벤트가 예정되어 있음. - 특히 18일 새벽 열리는 엔비디아 CEO 젠슨 황의 기조연설에서는 삼성전자의 HBM과 차세대 GPU인 루빈에 주목해야 함. - 17일 현재 기준으로는 3월 미국 FOMC에서 금리 동결 전망이 우세하나, 금리 전망이 담긴 점도표가 큰 관심사임.

- 월가에서 한국 투자자들에 대한 인식이 좋지 않음 - 2020년 3월 아케고스 빌 황의 코리아 펀드 사건으로 미국 투자자들의 엄청난 손실 발생 - 1999년 일본 샐러리맨 사건, 1999년 성장 펀드 사건 등 유사한 사례 존재 - 미국 감독 당국은 이를 규제하여 엄격한 투자 문화를 정착하고자 함 - 현재 집권당인 공화당은 친증시, 친월가, 친기업 정책을 취하고 있으며, 유대계 자금이 지원 - 트럼프 전 대통령은 실리콘밸리의 자금과 함께 증시를 지지하고 있으나, 한국 투자자들의 게임 규칙 위반 문제를 고민 중 - 묻지마 투자식, 오징어 게임식 투자는 지양해야 하며, 게임 규칙을 제대로 알고 미국 주식에 참여해야 함