- 한국예탁결제원 세이브로에 따르면 16일 기준 우리나라 개인투자자들의 미국 주식 보관액이 938억 달러로 전월 대비 10% 감소함. - 그러나 국내 ETF 시장에서 미국 대표 주식형 ETF로의 자금 유입은 지속되고 있으며, 특히 미국 S&P500과 나스닥100 ETF로의 1개월 기준 순 매수액이 각각 2000억 원을 넘어섬. - 한편, 국내 증시가 상승세를 타면서 방산, 조선, 배당주에 대한 관심이 확대되어 관련 ETF로 수급이 개선되고 있으며, 중국 주식형 ETF도 신규 자금 유입이 확인됨.

- 원전 관련주인 두산에너빌리티가 5% 상승함. - 어제도 양 매수가 들어왔으며, 개별적으로 움직이는 모습이 나타남. - 최근 원전 관련주는 꾸준히 상승하다 공매도 재개 후 횡보하는 모습 보임. - 두산에너빌리티는 사우디 전력공사와 8900억 규모의 가스 복합발전소 건설 공사 계약 체결 및 에너지 3법 관련주로 주목 받음. - 에너지 3법은 전력망 확충법, 고준위 방폐장법, 해상 풍력 특별법이며, 관련주로는 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업, SK오션플랜트 등이 있음. - 원전 로봇, AI 소프트웨어 관련주도 상승세이나 공매도로 인한 차익 실현 발생 중. - 두산에너빌리티는 현재 23% 하락 시 매수 가능하다고 판단됨.

- 통신장비주가 동반 상승 중이며, 이는 6G 기술 개발에 대한 기대감 및 미국의 오픈랜 언급에 따른 결과로 해석됨. - 세계 1위 통신장비업체인 화웨이와의 호환성 문제 해결 가능성도 제기되며, 이로 인해 국내 업체들의 수혜가 예상됨. - 대표적인 관련주인 쏠리드, RFHIC, 에치에프알 등은 이미 큰 폭으로 상승 후 최근 조정 상태이나, 추가 상승 여부는 미지수이므로 관망 필요.

- 로봇주 중 대장주인 레인보우로보틱스가 4% 하락하면서 고점 대비 27% 밀림. - 로봇주는 보통 연초에 강세를 보이다가 하반기에 약세를 보이는 패턴이 2년 연속 지속됨. - 이러한 현상은 로봇주가 실적주가 아닌 테마주이기 때문이며, 연초에는 신기술 로봇 관련 테마가 형성되었다가 하반기에는 실적주로 관심이 이동함. - 해외 증시에서도 테슬라가 휴머노이드 로봇 개발 업체임에도 불구하고 중국 로봇 업체들의 부각으로 인해 주가가 하락했음. - 국내 로봇 업체들은 기술력에서 중국 업체들에게 밀리는 모습을 보이고 있으며, 몇몇 업체들은 아직 적자를 벗어나지 못하는 상황임. - 또한, 국내 로봇 산업 발전을 위해서는 규제 완화가 필요하나 현재 정치적인 상황이 좋지 않아 규제 완화가 어려울 것으로 예상됨. - 따라서, 로봇 업체들의 추가적인 모멘텀 발생은 다소 보수적으로 접근해야 함.

- 오리온이 2월 실적 데이터에서 영업이익 327억원을 기록하며 전년 대비 36% 증가함. - 작년 12월부터 일부 제품 가격 인상이 실적에 반영되기 시작하면서 긍정적인 영향을 미침. - 올해 1분기 전체로는 1288억원으로 전년 대비 3% 성장할 것으로 전망됨. - 내수 소비 둔화는 가격 인상으로 방어 중이며, 중국, 베트남, 러시아 등 해외에서도 매출 성장률이 반등세임. - 농심의 주가 역시 가격 인상 효과로 상승세이며, 오리온은 추가 상승 여력이 존재한다고 판단됨. - 해외 수출 비중은 삼양식품이 85%, 오리온이 60%, 농심이 20%로, 농심이 이를 얼마나 끌어올릴지가 향후 관건임.

- 음식료 업종 내 톱픽은 삼양식품으로 밀양 2공장 가동 및 중국 공장 증설로 인한 생산력 확대가 기대됨. 불닭소스 납품업체인 에스앤디도 관심 있게 볼 만함. 농심은 업종 내 저평가되어 있던 기업으로 순환매가 돌고 있으며, 오리온은 현시점에서 트레이딩 바이 관점으로 접근 가능. - 엔터주는 전반적으로 밸류에이션 상 20배 정도의 평가를 받고 있음. 저연차 그룹들의 성과에 따라 향후 20배에서 30배로 리레이팅될 가능성이 있음. 에스엠은 저연차 그룹의 성과가 좋고 해외 현지화 그룹의 성공 가능성도 있어 매력적이며, 하이브는 BTS 컴백 기대감으로 주목받고 있음. JYP Ent.는 최근 차익 실현으로 주가가 하락했으나, 숫자 측면에서 보면 과도하게 빠진 것으로 보여 저가 매수 기회로 활용 가능.

- 19일 기준, 엔비디아 주가 하락에도 국내 반도체 기업 일부 상승세 보임. - 삼성전자는 1% 상승, 주총에서 '기본으로 돌아가 재도약' 및 주주환원 언급. - 반도체 업체들의 바닥은 재고 조정이 마무리되고 채널 재고가 소진된 것으로 판단됨. - 회복 속도는 미지수이며, 현재 스마트폰 쪽은 일시적 요인으로 긍정적이나 수요 예측 어려움 존재. - 상승 강도가 약하게 전망되어, HBM에 특화된 업체들 중심으로 매매 추천. - 해당 종목으로는 SK하이닉스, 이수페타시스, 두산 CCL, ISC 등이 있음. 이 중 ISC는 1분기 실적 이후 외형 성장 및 이익 증가 예상됨.

- 금일 달러 환율은 2.5원 내린 1450.4원으로 출발 후 현재는 상승해 있음. - 전일 미국 달러 지수는 0.14% 하락, 유로화는 강세를 보임. - 미국의 2월 수입물가 및 광공업 생산이 예상보다 상회함에 따라 FOMC회의 결과는 매파적일 것이라 예측 중. - 뉴욕 증시 하락, 미국채 금리도 장기 위주로 소폭 하락함. - 반면 유로화는 독일 부채 제한 개헌안과 미국-러시아 휴전 합의 소식에 탄력을 받음. - 이로 인해 유로/달러 환율은 5개월만에 최고치인 1.094달러까지 상승하였고 달러 약세 요인으로 작용함. - NDF 역외 환율은 2.95원 하락한 1447.25원에 호가됨. - 시장에서는 익일 새벽 발표될 FOMC 회의에 대한 경계심이 있으며, 이에 따라 금일 증시나 환시는 혼조세를 보일 것으로 예측중임. - 최근 외국인 투자 심리는 회복세이나 강한 매입 흐름은 보이지 않으며, 대외 불확실성과 국내 정치 불안 요소 잔존으로 환율은 상하단에 갇혀있는 모습을 보임. - 금일 환율은 1450원 선에서 머무를 것으로 보이며, 하단은 1446원 상단은 1454원 사이의 좁은 박스권에서 등락할 것으로 예상됨.

- 한국항공우주, 방산주 중에서도 밸류에이션 부담 있으나 실적 성장 가속화로 부담 완화될 것으로 전망됨. - 현재 주가는 52주 최고가 경신 후 외국인과 기관의 양매도로 하락하였으나 회복 중. - 2023년부터 완제기 양산 진행되며 연간 40% 이상 성장 예상되어 추후 매수 기회 모색 필요. - 현대로템, 한화시스템 등 다른 방산주도 상승 추세이나 추격 매수는 부담스러울 수 있음. - 조정 시 매수 전략 추천하며, 개별 기업의 조정 사유 발생 시 적극적인 투자 고려 권장.

- 코스닥 지수 0.12% 강보합권에서 움직이는 중이며 엔터주들이 반등에 나서고 있음. - 업종별로는 오락문화, 종이목재, 기타 제조, 화학, 일반 서비스가 강한 반면 통신, 비금속, 의료정밀기기는 약한 모습 보임. - 상승률 상위 종목으로는 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 스튜디오드래곤 등이 있음. - 특히 에스엠은 3.73% 상승하며 두드러진 상승폭을 보이고 있음. - 대림제지, 무림SP 등 종이목재 업종도 상승세이나 삼보판지, 리더스코스메틱은 부진함. - 하락률 상위 종목으로는 NE능률, 로보티즈, 티로보틱스 등이 있음. - 전반적으로 로봇주들의 하방 압력이 큰 편임. - 코스닥 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠, HLB, 코오롱티슈진 등이 하락세를 보이는 중.

- 코스피는 0.18% 상승한 2617선, 코스닥은 0.35% 하락한 742선에서 움직임 - 기계장비, 건설, 오락문화, 유통, 운송장비와 부품 업종은 강세, IT 서비스와 비금속 업종은 약세 - 기계장비 업종 중 엠앤씨솔루션 2.59%, 한온시스템 0.87%, 한화엔진 0.35% 상승 - 건설 업종 중 에쓰씨엔지니어링 5.57%, GS건설 1.85%, 삼부토건 1.36%, 현대건설 0.89% 상승 - 비금속 업종 중 제일연마 1%, 유니온 0.75%, 유니온머티리얼 0.47% 하락 - 동양철관은 거래 재개 후 이틀 연속 상승, 오리온은 가격 인상으로 인한 수익성 개선 기대감에 2.57% 상승 - 시가총액 상위 종목 중 삼성전자 1.3% 상승, SK하이닉스 0.24% 하락, 현대차와 기아는 동반 약세

- 로보티즈 : 로봇 관절인 액추에이터 제조 및 자율주행 로봇 사업부 영위 중이나 최근 물적 분할 결정 후 주가 하락함. - 물적 분할된 자율주행 로봇 사업부는 5년 이내 재상장 예비심사 계획 없음 밝혔으나 투자자들의 우려 존재. - 현재 주가는 연초 대비 상승한 상태이며, 하반기로 갈수록 거품 빠질 가능성 있음. 또한, 3월 말부터 공매도 이슈 시작되므로 투자 의견 다소 보수적으로 조정 필요하다는 의견 제시됨.

- NE능률 : 내부 회계관리제도 비적정으로 투자주의 환기 종목 지정됨. 이로 인해 시간외 단일가 하한가 기록. 통상 감사보고서는 2~3월 초에 나오나 아직 미제출 상태이며, 내주 다수 기업의 주주총회 예정되어 있어 감사보고서 첨부 여부 주목됨.

- '벚꽃 배당'을 실시하는 기업이 60곳을 돌파함 - 배당 기준일을 배당 결정일 이후에 조정한 기업이 600곳이 넘음 - 배당 기준일을 상법상 3월, 4월로 옮겨 주총 이후 배당금을 보고 투자 가능 - 지난해부터 시작된 '밸류업 프로그램'으로 주주 환원율을 높인 회사들이 많아짐 - 기아차의 배당 수익률은 6~7%, DB손해보험, 기업은행 등 금융주의 배당 수익률은 7% 이상 - 에너지 공기업 및 교보증권, 대신증권도 배당 수익률이 7% 정도로 높음 - 배당을 받기 위해서는 배당 기준일 기준으로 2거래일 전까지 해당 주식을 보유해야 함

- 국내 방산 산업은 유럽연합의 국방비 증액 정책 및 동유럽 국가들의 수요 증가로 인해 기회가 열릴 것으로 전망됨.
- 특히 한국의 장점인 빠른 납기와 가격 경쟁력으로 인해 동유럽 국가들이 한국 방산 기업의 무기 공급 체계를 선택할 가능성이 높음.
- 폴란드 등에서 이미 좋은 반응을 얻고 있으며 중동, 호주 등에서도 비싼 무기들이 잘 나가고 있음.
- 추천 종목으로는 엠앤씨솔루션과 한화시스템을 제시함.
- 엠앤씨솔루션은 모션 컨트롤 부품을 만드는 기업으로, K2 전차, K9 자주포, 천무 등에 부품을 납품하고 있어 기술력과 실적 부분에서 긍정적임. 또한 로봇과 우주항공 쪽에도 진출하고 있어 모멘텀 플레이가 기대됨.
- 한화시스템은 유럽판 스타링크인 유텔셋 원웹에 지분을 갖고 있으며, 최근 미국 오스탈 지분을 인수하여 조선과 방산 분야에서 시너지 효과가 기대됨.

- 조선주들이 최근 상승세를 보이고 있으며, 수주 잔치가 다시 한번 더 펼쳐지는 모습임. - 한화가 호주의 방위산업체 오스탈의 지분을 9.9% 인수하면서 MRO 사업 강화 및 미국에서의 경쟁력 확보 기대감이 있음. - 조선주는 20년에서 25년 정도의 사이클을 보이며, 현재 중고 선박들이 50에서 60% 정도로 아직 절반 정도의 수주가 남아 있어 추가 상승 가능성이 있음. - 관련 종목으로는 한화 외에도 삼성중공업이 있으며, 해당 종목은 최근 LNG 운반선, 셔틀탱크 등 고부가가치 선박을 지속적으로 수주하고 있음. - 조선 산업의 슈퍼 사이클이 지속되고 있으므로 단기적인 시각보다는 장기적인 시각으로 접근 필요.

- 두산그룹주 대부분이 트럼프 2기 정부의 관세를 피해 상승세에 있으며, 특히 두산에너빌리티의 경우 원자력 발전소 수출 기대감으로 올해에만 41% 상승함. - 두산그룹 전자사업부는 사상 처음으로 매출 1조 원을 돌파하였으며, 이는 엔비디아에 공급하는 하이엔드 CCL의 수요 증가에 따른 것임. 또한, 향후 5G 안테나, 모듈, 전기차 배터리 등에도 PCB가 사용될 예정이므로 미래 성장 동력이 있다고 판단됨. - 두산에너빌리티는 SMR 소형 모듈 원전의 특허 문제가 미국과 합의되며 사업 단계로 올라와 현실화되고 있음. 이에 따라 두산그룹 시가총액의 원동력은 두산에너빌리티이며, 투자자들의 희망고문이 끝날 때가 되었다고 평가됨.

- 트럼프 대통령, 석탄 발전소 확대 및 관련 법안 철회 주장 - 석탄 관련 종목: 포스코인터내셔널(GO), LX인터내셔널(STOP), GS글로벌(GO) - 전략주: SAMG엔터테인먼트 - 파산핑으로 유명한 티니핑 IP 보유 기업 - 다양한 협업 진행 중이며 티니핑 라면은 18만 개 이상 판매 기록 - 중국 내 완구 공장 보유 및 하반기 하츄핑2 영화 개봉 예정 - 2025년 영업이익 170억 원 이상 기대, 목표가 4만 원, 손절가 2만 6900원 제시

- 김동엽 전문가는 전날 이슈였던 '사즉생'을 통해 삼성전자가 정신을 차릴 것이라 전망했으며, 로봇주는 전반적으로 쉬어가는 분위기였으나 눌림목으로 담기엔 좋은 타이밍이었다고 평가함. - 또한, 오늘 새벽 진행된 엔비디아 GTC 관련 젠슨 황 CEO의 기조연설에 대해 소문난 잔치에 먹을 것 없었다는 평가를 내렸으며, 양자에 대한 구체적 얘기는 내일 있을 양자의 날에서 들을 수 있을 것이라 전함. - 중국의 이구환신 정책에 주목해야 한다고 전하며, 이는 오래된 가전제품이나 자동차를 버리고 새것을 사면 보조금을 주는 정책으로 중국이 최소 60조 이상을 해당 정책에 투입할 것이라 밝힘. - 관련 수혜주로는 씨앤씨인터내셔널, 감성코퍼레이션을 꼽았으며 각각 색조 화장품 ODM 기업, 중국과 대만에 매장을 내고 있는 스노우피크 브랜드 보유 기업임을 소개함. - 반면 JYP Ent.에 대해서는 최근 분기 실적이 기대치를 하회하였으며, 당분간 큰 실적 개선이 어려울 것이라 판단된다며 보수적인 의견 제시함.

- 쓰리빌리언 : 지난해 11월 코스닥 상장한 AI 기반 희귀 질환 유전체 사업 영위 기업으로, 6억 5천만 원 규모 염기체 서열 분석 사업 체결함. - 해당 계약은 매출액 대비 20% 이상의 비중이며, 동사는 90여 개국에 진출 중임. - 동사의 강점은 진단 검사 서비스 플랫폼 구축 및 유전체 시퀀싱부터 리포팅까지 턴키 솔루션 제공 가능하다는 점임. - 미국 시장 진출 본격화 중으로, 22년 12월 진단 목적 유전자 검사 제공 자격인 임상 검사 실험실 표준 인증 획득, 23년 4월 캘리포니아 주민 대상 유전자 검사 제공 가능한 CDPH 인증 완료함. - 유전자 검사 시장은 29년까지 20억 달러 이상으로 15% 성장이 예상되며, 미국은 단일 국가 기준 가장 큰 시장임. - 미국 시장 진출 후 성과 기대감 있으며, 주가는 빠르게 성장할 수 있을 것으로 전망됨.