- 미국 다우존스 지수가 멕시코 관세 유예 소식에 낙폭을 회복했다. 지난 2018년보다 빠른 협상 속도로 트럼프 대통령의 협상가적 면모가 부각되었다. - 국내에서는 8조 원 규모의 KDDX 사업에 HD현대중공업과 하나오션이 방산업체로 지정되면서, 사업자 선정에 속도가 붙을 것으로 예상된다. 또한 경쟁 입찰 가능성으로 투자자들의 관심이 높아지고 있다. - 석유 관련주들은 51억 배럴 규모의 가스 및 석유 발견 소식에 강세를 보였다. '마귀상어' 프로젝트로 불리는 해당 사업은 정치권에서도 예산 복구를 추진 중이며, 추경에 대한 촉매제가 될 수 있을지 주목된다. - 올 들어 국내 증시가 하락세를 보이는 가운데, "절대 절대 시장을 떠나지 말라"는 증시 격언을 되새기며 시장 상황을 주시할 필요가 있다. ● 관세 유예·KDDX·마귀상어...오늘 장이 주목하는 세 가지 간밤 미국 다우존스 지수가 멕시코 관세 유예 소식에 강한 회복세를 보였습니다. 지난 2018년 대비 빠른 협상 속도에 트럼프 대통령의 협상가적 면모가 시장에서 부각되는 모습입니다. 한편 국내에서는 8조 원 규모의 KDDX 사업에 HD현

- 트럼프 대통령이 중국과 24시간 안에 대화를 할 것이며, 합의하지 못하면 관세를 더 올릴 것이라 발언함. - 미국은 이미 중국에 대해 추가 10% 관세를 예고하였으며, 이는 기존 25% 관세에 더해져 있음. - 트럼프 대통령은 중국에 대한 조치를 점점 강하게 밀어붙일 것으로 예상되며, 이는 미국의 목적 달성을 위한 것임. - 미국의 통상법은 201조, 232조, 301조 시리즈로 구성되어 있으나, 최근에는 행정명령으로 발동하는 301조 시리즈가 주로 사용됨. - 올해 4월, 5월에는 미국의 환율조작 보고서 및 국별 무역장벽 보고서가 발표될 예정이며, 중국이 미국의 의도대로 움직이지 않을 경우 슈퍼 301조를 적용하여 최대 200% 관세를 때릴 수 있음. - 한편, 멕시코와 캐나다에 대한 관세는 한 달간 유예되었으며, 이는 트럼프 대통령의 고관세 정책이 세계를 무너뜨리는 것은 아님을 보여줌. - 중국은 미국 시장 없이 성장률 5%를 달성할 수 없으며, 이에 따라 미국에 대한 유화적인 태도를 취하고 있음. ● 트럼프 대통령, 중국과의 협상 앞두고 강경 대응 시사 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과의 무역 협

- 윌리엄 블레어는 AI 개발 및 사용이 아직 초기 단계이며, AI에 투자하지 않는 위험이 더 크다고 판단함. - 순다르 피차이 구글 CEO도 AI에 대한 과소 투자의 위험이 과잉 투자의 위험보다 크다고 언급함. - 윌리엄 블레어의 AI 최선호주로는 알파벳, 메타, 토스트, 브로드컴, 테슬라 등이 있음. - 알파벳의 경우 언어모델 제미나이로 AI 경쟁에서 빠른 추진력을 얻고 있으며, 웨이모 사업부는 자율주행 현실화로 인해 긍정적으로 평가됨. - 메타는 대규모 언어 모델을 보유하고 있어 AI 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 토스트는 AI를 활용해 음식점을 위한 최고의 플랫폼으로 자리잡을 것으로 전망됨. ● 윌리엄 블레어 선정 AI 최선호주..알파벳·메타 등 글로벌 투자은행(IB) 윌리엄 블레어가 인공지능(AI) 최선호주로 알파벳(구글 모회사), 메타(구 페이스북), 토스트(클라우드 기반 플랫폼) 등을 꼽았다. 윌리엄 블레어는 AI 개발 및 사용이 아직 초기 단계이며 AI에 투자하지 않는 위험이 크다는 입장이다. 순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)도 최근 기술 분야에서 AI에 대한 과소 투자의 위

- 국제유가 : 미국이 멕시코에 대한 관세를 한 달간 유예한다고 발표하자 유가의 상승폭이 완화됨. WTI 73달러 초반대, 브렌트유 75달러 후반대. - 미국 천연가스 선물 : 장중 내내 10% 내외의 상승률을 보여줌. 캐나다산 가스 수입 둔화 우려 때문. - 대두와 밀 선물 : 관세 문제로 1%대 상승. - 금 선물 : 2858달러를 뚫으며 역대 최고치 재경신. - 암호화폐 시장 : 트럼프발 관세 폭탄에 주저앉았으나 멕시코에 대한 관세 유예로 10만 달러 회복. - 섹터별 ETF : XLE 에너지 ETF 0.7% 상승, XLY 임의소비재 ETF 1.2% 하락. - 예상 외 관세 품목 : 방울토마토, 메이플 시럽, 장난감, 트럭, 의류, 스마트폰, 공구, 아보카도, 데킬라 등 소비자들이 예상치 못했던 제품들의 가격이 트럼프발 관세 인상으로 높아질 것이라 전망. - 미국 고물가 자극 : 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인해 미국 기업들은 관세 문제를 해결할 충분한 시간을 벌지 못하고 이 비용들은 소비자에게 전가되어 미국의 고물가 자극이 불가피함. ● 트럼프발 관세폭탄 영향...국제유가·금값↑, 美천연가스·임의소비재↓ 도널드 트럼프 전

- 미국이 멕시코, 캐나다, 중국에 관세를 시행하고 상대국에서도 보복 조치가 발표되며 투심이 얼어붙었으나 이후 멕시코에 대한 관세 정책이 한 달 유예되며 낙폭 축소중임. - 지난주 엔비디아의 순매수 규모는 3억 7600만 달러로 1위를 차지했고 미국 증시의 순매수 규모도 최근 가장 큼. 저가 매수 기회로 판단한 것으로 보임. - TSMC가 대만 남부 지역에 최첨단 1나노 공정 생산 공장을 지을 계획이며 이미 2나노 공정 건설 계획을 제출함. - AMD는 이번 주 실적 발표를 앞두고 있으며 TD코웬은 올해 AMD가 인공지능 칩 부문에서 최대 100억 달러의 매출을 올릴 것이라 전망했으나 미즈오는 엔비디아의 영향력 확대로 AMD의 능력이 제한될 것이라 분석함. - 트럼프 대통령의 행정명령으로 GM이 가장 큰 피해를 입을 것이란 전망이 나왔으며 작년 GM은 캐나다와 멕시코 공장에서 모든 차량의 약 40%를 생산함. - 트럼프 대통령이 메디케어, 메디케이드 사회보장 제도를 보호하겠다는 입장을 밝혀 헬스케어 관련주들이 상승중임. ● 미국발 무역전쟁 우려 속 반도체 업종 혼조세, 자동차 업계 긴장 지난주 미국이

- 시간외 특징주 TOP3 : 3위 상보(정규장 20% 상승, 시간외 6%대 오름세), 2위 폴라리스AI(정규장 4% 상승, 시간외 3% 오름세), 1위 LG화학(4분기 영업이익 적자 전환, 약세 흐름) - 상보는 미중 무역분쟁에 따른 희토류 관련주로 급등함. 미국 ITC가 중국산 흑연에 대해 덤핑 예비 판정을 내리면서 흑연 테마주들도 강세를 보임. 다만 해당 테마는 오래 지속되지 않을 것으로 전망되어 전문적인 트레이더의 영역으로 봄. - 내일을 위한 기회 포착 : 레인보우로보틱스 선정. 지난 1월 첫 거래일에 로봇 특히 레인보우로보틱스를 주목해야 한다고 언급했으며, 당시 가능성은 50~60%였으나 현재 70~80%로 높아짐. 또한 1월의 주도 섹터가 연간 주도 섹터일 가능성이 높으며, 데이터 분석 결과 로봇 섹터가 압도적 1위로 나타남. ● 시간외 특징주 상보, 레인보우로보틱스..그리고 관세 이날 시간외 특징주로는 상보, 폴라리스AI, LG화학이 이름을 올렸습니다. 상보는 미중 무역분쟁에 따른 희토류 관련주로 급등했으며, 미국 국제무역위원회(ITC)가 중국산 흑연에 대해 덤핑 예비 판정을 내리면서 흑연 테마주들도 강세

- 내일장 공략주 : 현대오토에버, 오브젠 선정 - 오브젠 : AI CRM 솔루션 전문 기업, 국내 금융회사 70% 동사의 솔루션 이용중. - 올해 수주총액 300억 원 이상 목표, 지난해 150억 원 현금 확보, 올해 흑자 전환 및 실적 턴어라운드 성공 기대 - 네이버 클라우드가 2대 주주이며 거대 언어 모델을 활용한 멀티 LLM 구축 이력 보유 - 목표가 : 단기적으로 1만 2천 원, 손절가 9500원 - 지난주 리뷰 : 폴라리스오피스 - 지난달 주인공이 로봇이었다면 이번 달은 소프트웨어 주목 예상 - 현대오토에버 : 차량용 소프트웨어 전문 개발업체, 현대차 그룹의 소프트웨어 전략의 최대 수혜주 - 현대차 그룹이 소프트웨어 비즈니스에 총 12조 원 규모 투자 계획 - 자율주행 기술 고도화와 함께 차량용 소프트웨어 중요성 증가 추세 - 보스턴 다이내믹스와의 컬래버레이션 주목 필요 - 목표가 : 15만 5천원, 손절가 12만 5천원 ● 오브젠·현대오토에버, 내일장 공략주...각각의 매력은? AI CRM 전문기업 오브젠과 차량용 소프트웨어 전문 개발업체 현대오토에버가 내일장 공략주로 선정됐다. 오브젠은 국내 금융회

- LG생활건강의 실적 발표가 화장품 섹터의 향방을 가를 것으로 예상되며, 이미 화장품 섹터는 개별 종목 장세로 돌입하였고 브랜드사보다는 ODM사가 유리하나 유행에 따라 종목별로 접근해야 함. 미국과 일본의 매출이 관건이며 특히 미국은 온라인 매출을 체크해야 함. - 이번 주에는 한국항공우주, NAVER, 한화솔루션 등의 실적 발표도 예정되어 있음. 4분기 실적 차별화가 기대되는 종목으로는 방산주를 주목하고 있으며 LIG넥스원 등이 해당됨. 미국 대선 후에는 항상 방산주들이 부각되고 예산이 증가하는 경향이 있어 우리나라 방산주들도 수출 관점에서 수혜를 받을 가능성이 있음. - 다만, 트럼프 대통령의 중동 정책에 따라 방산주의 주가가 영향을 받을 것으로 전망함. ● LG생활건강 실적 발표, 화장품 섹터와 방산주 동향 3일, LG생활건강의 실적 발표가 화장품 섹터의 향후 동향을 예측할 중요한 지표로 여겨지고 있다. 업계 전문가 송민철 차장은 이미 화장품 섹터가 개별 종목 장세로 돌입했으며, 브랜드사보다 제조업자 개발생산(ODM)사가 유리하나 유행에 따라 종목별로 다르게 접근해야 한다고 조

- 금융주: 경기 방어주로 불확실성이 커질 때 주목받는 섹터로 하나금융지주, KB금융, 신한지주, 카카오뱅크, 카카오페이의 실적 발표가 이어질 예정임. 금융주는 꾸준한 수익 반영과 분기 배당을 하고 있어 홀딩을 추천하며, 증권보험보다는 은행주, 특히 대형 은행 중심으로 매수를 하는 것이 나아 보임. - 2차 전지: LG와 포스코퓨처엠의 실적 발표가 부진하게 나오면서 수요일에는 엘앤에프 실적 발표도 예정되어 있음. 2차 전지 섹터는 현재 악재 투성이로 자그마한 호재에도 크게 반응할 가능성이 있어 보임. 길게 가져갈 호흡이 아니라면 지금 매도는 의미가 없고, 추가적인 현금 여력이 생겼을 때에는 다른 쪽에 투자를 해서 수익이 나면 손실을 상쇄시키는 전략이 필요해 보임. ● 금융주·2차 전지 섹터, 불확실성 속 투자 전략은? 금융주는 경기 방어주로 불확실성이 커질 때 주목받는 섹터로, 하나금융지주, KB금융, 신한지주, 카카오뱅크, 카카오페이의 실적 발표가 이어질 예정이다. 전문가는 금융주에 대해 꾸준한 수익 반영과 분기 배당을 하고 있어 홀딩을 추천하며, 증권보험보다는 은행주, 특히

- 4분기 실적 발표 기간이 도래함. 이번 주에 삼성중공업, HD현대중공업, 하나금융지주, KB금융, LG생활건강, 엘앤에프, NAVER, 한국항공우주 등 대표주들의 실적 발표가 예정되어 있음. - 특히 조선과 엔터 업종을 눈여겨봐야 함. 조선업종은 트럼프 리스크에서도 자유롭고 미국 해군력 보강 계획에 따른 MRO 수주 증가가 예상됨. 또한 미국의 LNG 수출 확대로 인한 국내 조선사의 수혜도 기대됨. 한편 엔터 업종은 꾸준한 신인 가수 데뷔로 리스크를 분산시키고 있으며 해외 공연 매출 본격화로 음반 매출 감소를 상쇄할 것으로 전망됨. - 현재 시장에서 주목받지 못하고 있는 방산업종에도 관심을 가질 필요가 있음. LIG넥스원 등의 종목을 지켜볼 필요가 있음. ● 4분기 실적 발표 시즌, 조선·엔터 업종 주목 4분기 실적 발표 기간이 도래했다. 이번 주에는 삼성중공업, HD현대중공업, 하나금융지주, KB금융, LG생활건강, 엘앤에프, NAVER, 한국항공우주 등 대표주들의 실적 발표가 예정되어 있다. 특히 눈 여겨 봐야 할 업종은 조선과 엔터테인먼트이다. 조선업종은 트럼프 대통령의 정책 리스크에서도 비교

- 현재 시장은 살얼음을 걷는 분위기이며, 포트폴리오 정리와 현금 보유에 대한 고민이 필요함. - 매도 추천 업종으로는 로봇과 2차 전지를 제시, 로봇은 미국과 중국의 대결구도 속 한국의 진출이 어려워짐, 2차 전지는 중국의 글로벌 진출로 인한 경쟁 심화가 예상됨. - 매수 추천 업종으로는 소프트웨어와 우주를 제시, 국내 소프트웨어 업체와 빅테크 업체들과의 시너지가 기대되며, 우주는 미개척 분야로 무한한 성장 기대감이 있음. - 변동성이 커지는 구간에서는 현금을 만들어 놓고 주식을 저점에서 매수하는 방법이 유효하나, 레버리지 투자는 자제하는 것이 좋음. ● 변동성 장세 속 주목할 섹터와 투자전략 매도 추천 업종으로는 로봇과 2차 전지를 꼽을 수 있습니다. 로봇 산업은 미국과 중국의 대결구도 속에서 한국이 끼어들 틈이 작아지고 있으며, 2차 전지 산업은 중국의 글로벌 진출로 인해 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 반면, 매수 추천 업종으로는 소프트웨어와 우주산업을 들 수 있습니다. 국내 소프트웨어 업체와 빅테크 기업간의 시너지가 기대되며, 우주산업은 미개척 분야로 무한한

- 삼성전자와 SK하이닉스는 관세 이슈로 연이틀 약세를 보였고, 반도체 뿐만 아니라 2차 전지, 가전, 자동차 등 전방위적인 우려가 확산되었다. - SK하이닉스는 오늘 200일선을 지키며 마감하였고, 이러한 지지선 유지는 투자 심리와 수급에 매우 중요하다. - 현재와 같은 투심 악화 상황에서는 장기 또는 단기 투자 전략이 필요하며, 중기 투자는 변동성 확대로 기회를 놓칠 가능성이 있다. - 현대차는 오늘 양봉으로 마감하며 박스권 하단에 주가가 위치해 있으며, 환율 수혜와 보조금 폐지 영향을 복합적으로 고려해야 한다. - AI 소프트웨어 주는 딥시크 발표 이후 주목받고 있으며, 특히 스몰캡 관련주들이 탄력적으로 움직이고 있다. 앞으로도 딥시크 관련 주요 인사들의 발표와 전망에 따라 소프트웨어 관련주의 탄력이 좌우될 것으로 보인다. ● 관세 이슈로 반도체주 약세..SK하이닉스·현대차 전망은? 관세 이슈로 인해 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주가 연이틀 약세를 보였습니다. 반도체뿐만 아니라 2차 전지, 가전, 자동차 등 전방위적인 우려가 확산되고 있습니다. SK하이닉스는 오늘 200일 이

- 트럼프 대통령의 관세 부과 행정명령으로 국제 무역 전쟁 우려 확산되며 국내외 증시 급락. - 원달러 환율 장중 1470원대로 급등, 암호화폐 시장도 직격탄. - 캐나다, 미국 WTO 제소 방침 및 보복 관세 발표, 멕시코도 대응책 공개 예정. - 2월 증시 방어적 전략 필요성 대두, 불확실성 지속 시 시장 피로감 누적 우려. - 현대차·기아, 미국 1월 역대 최대 판매에도 관세 우려로 동반 하락. - 자동차 섹터, 경쟁사 대비 하락폭 큰 현대차·기아 저가 매수 기회일 수 있음. 테슬라 관세 부과 시 현대차·기아 수혜 가능성 존재. ● 트럼프發 관세 전쟁에 금융시장 '휘청'...현대차·기아 등 자동차株 전략은? 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 촉발한 관세 전쟁으로 세계 금융시장이 출렁이고 있다. 트럼프 대통령이 지난 1일 캐나다, 멕시코, 중국산 수입품에 관세 부과를 지시하는 행정명령에 서명하면서다. 이 여파로 2월 첫 거래일인 3일 국내 증시에서 코스피지수와 코스닥지수는 동반 급락세로 마감했다. 외국인과 기관의 동반 매도 속에 개인만 매수에 나섰다. 시가총액 상위주 대부분이 파란불

- 1월 초에는 수익률이 괜찮았으나 월말에 딥시크가 등장하고 관세 전쟁이 시작되며 암초를 맞음. - 2월에도 여전히 트럼프발 관세의 향방과 그 폭 및 기간에 따라 시장의 변수가 클 것으로 예상됨. - 글로벌 관세 전쟁이 펼쳐질 가능성이 있으며, 이에 대한 대응과 시장의 평가가 추후 달라질 수 있음을 인지해야 함. ● 트럼프發 글로벌 관세 전쟁, 투자 전략은 어떻게 세울까 올해 초 우리 주식시장은 비교적 안정적인 출발을 보였으나, 1월 말부터 시작된 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인해 불확실성이 커지고 있다. 전문가들은 이러한 관세 정책이 주식시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으며, 특히 기술주 중심의 딥시크 현상이 두드러질 것으로 보고 있다. 이러한 상황에서 투자자들은 두 가지 변수에 주목해야 한다. 먼저, 딥시크 쇼크이다. 이는 기술주 위주의 영향을 많이 받으며, AI 하드웨어 부분은 일부 영향을 받을 수 있으나 AI 소프트웨어 부분은 상대적으로 저렴한 개발 비용 등의 수혜를 입을 수 있어 장·단점이 존재한다. 다음으로는 트럼프 발 관세이다. 미국은 불과 2년 사이

- 로봇주 : 현재 시장이 어려운 상황에서도 자율주행 섹터와 함께 주목받고 있음. - 그러나 금일 장에서 윗꼬리를 다는 등 변동성을 보임. 특히 하이젠알앤엠, 에스피지, 로보티즈 등 비교적 가벼운 종목들에서 이러한 현상이 나타남. - 이런 상황에서는 단기적인 수급 기대감보다는 관세 리스크 등 시장 충격 요소를 고려해야 함. 따라서 일부 비중 축소로 대응하는 것이 적절하다고 판단됨. - 반면 중장기 관점에서는 상용화 및 부품 내재화 관점에서 접근해 볼 만함. 실제로 미국에서는 이미 상업화 관점에서의 주가 차별화가 진행 중이며, 국내에서도 두산로보틱스나 레인보우로보틱스 등의 기업이 이를 따라가고 있음. - 그러므로 앞으로는 각 종목별 내재화 정도나 수주량 증가 여부 등을 고려한 보다 면밀한 분석이 필요한 시점이라고 판단됨. ● 로봇주, 현시점에서의 투자 전략은? 시장이 어려운 상황에서도 자율주행 섹터와 함께 로봇주가 주목받고 있다. 그러나 3일 장에서는 윗꼬리를 다는 등 변동성을 보였다. 특히 하이젠알앤엠, 에스피지, 로보티즈 등 비교적 가벼운 종목들에서 이러한 현상이 나

- 삼성중공업 : 이번 주 조선주들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 전체적인 실적 추정치와 눈높이가 매우 높아진 상태. 4분기 실적은 매출 2조 7천억, 영업이익 1,479억 원이 예상되며, 컨센서스에 부합하거나 소폭 상회할 것으로 전망된다. 또한, 트럼프 취임 이후 행정명령을 통해 미국의 LNG 수출터미널 허가 제한이 해제됨에 따라 LNG 선박의 수요 증가가 예상되며, 동사의 경우 작년 누적 수주 선박의 90%를 차지하고 있는 LNG 선박 비중을 고려하면 추가적인 수주와 성과가 기대된다. - 한국금융지주 : 증권업종은 관세 회피 이슈와 국내 요인들에 의해 업사이드 요인이 존재한다. 현재 정치적 불확실성이 완화 국면에 진입하고 있어 주식시장 활성화 정책이 기대되며, 지난해에 이어 올해도 증권업종의 주주가치 제고 중요성이 강조되고 있다. 한국금융지주는 이번 4분기에 환 손실에 따른 740억 정도 손실이 발생할 가능성이 있으나 연간 기준으로는 지배주주 순이익 흑자 전환이 기대된다. 또한, 계열사인 저축은행과 캐피탈의 정상화 속도도 빠르게 진행될 것으로 예상된다. ● 조선주 탑픽! 삼성중공업, 증권업종 내