- 2025년 3월 27일 목요일 양 시장은 하락 출발함. - 전날 뉴욕 증시에서 관세 우려로 나스닥이 2% 하락하면서 코스피와 코스닥도 하방 압력을 받음. - 코스피는 0.87% 밀린 2620선, 코스닥은 0.83% 하락함. - 현재 상승 중인 업종은 건설과 섬유의류이며 기계 장비, 제조, 의료정밀기기, 운송장비와 부품은 부진함. - 미국 트럼프 대통령의 완성차 업체 25% 관세 부과 발언으로 인해 자동차 및 부품 관련 주가 하락함. - 시가총액 상위 10개 종목 중 한화에어로스페이스를 제외한 모든 종목이 하락함. 특히 SK하이닉스와 삼성전자는 반도체주의 하락으로 인해 약세를 보임.

- 시간외 거래 특징주로 출산 장려 정책 관련 종목들이 강세를 보임. 전일 상승 마감한 꿈비, 제로투세븐, 아가방컴퍼니 등 대표적인 출산 관련주들이 추가 상승함. 이는 정치적인 이슈와 조기 대선에 대한 기대감, 최근 4개월 연속 출산율 반등에 따른 것으로 해석됨. 그러나 이러한 테마주는 일시적인 주가 흐름일 수 있어 주의가 필요함. - 제일약품과 그 자회사인 온코닉테라퓨틱스가 시간외에서 의미있는 상승을 보임. 온코닉테라퓨틱스는 국산 37호 신약을 작년 9월에 허가받고, 2023년에 중국의 대규모 라이선스 아웃을 체결함. 어제 중국 파트너사의 생산 기술 이전 완료 및 마일스톤 달성에 따른 기술료 청구 소식이 전해지며 시간외에서 강한 반응을 보임. 해당 종목은 장기 투자자들의 영역으로 판단됨.

- 주성코퍼레이션은 5년 전 감사 의견 거절로 거래 정지 후 재개되며 21% 급등하였으나, 아직 거래정지 전 주가의 5분의 1 수준임. - STX엔진은 전환청구권 행사 공시로 하한가를 기록함. - 신규 상장한 한텍은 LNG 프로젝트의 최대 수혜주로 꼽혔으나 연이틀 하락하였고 시간 외 거래에서도 추가 하락함. - 트럼프 대통령의 외국산 자동차에 25% 관세 부과 발언으로 엔비디아와 테슬라의 주가가 5% 이상 밀림. - 트럼프의 대중 제재로 한국 조선사가 반사이익을 얻고 있음. 한화오션과 HD현대중공업은 그리스 선사와 원유 운반선 및 탱커 건조 계약을 체결하였으며, 삼성중공업은 해양 플랜트의 핵심 장비인 액화장비 국산화에 성공함. - 던리비 알래스카 주지사는 알래스카 LNG 개발 프로젝트의 사업성이 낮지 않다고 주장하며 한국의 투자를 촉구하나, 국내 기업들은 반응이 엇갈림. 세아제강은 긍정적으로 평가하나 에너지 기업이나 건설업계는 변수가 많아 우려 중임.

- 트럼프 미국 대통령이 외국산 자동차에 25% 관세 부과를 공식화하며 국내 자동차 업계에 파장이 예상됨.
- 현대차그룹주와 더불어 에스엘, 화신 등 미국에 함께 진출한 현대차 벤더들이 영향을 받을 것으로 보임.
- 반도체 역시 다음 관세 타깃이 될 수 있다는 우려가 존재하나, 마이크론의 D램 가격 인상 공시는 긍정적 요소로 작용.
- 의약품 또한 관세 대상이 될 가능성이 있으며, 이에 따라 삼성바이오로직스나 바이넥스 등의 기업에 미칠 영향을 살펴볼 필요가 있음.

- 중국의 엔터 대표단이 3월 말 방한 예정이며, 한한령 해제 기대감 상승 중임. - 미중 갈등으로 인해 중국이 한국과의 문화 교류를 확대하려는 움직임을 보이고 있음. - 아이브, 트와이스 등 K-POP 그룹들이 중국에서 공식 일정을 소화하고 있으며, 약 9년 만에 중국 본토에서 열린 공식 일정이라 의미가 큼. - 봉준호 감독의 신작 '미키17'이 3월 초부터 중국 전역 극장에서 상영 중임. - 이러한 흐름에 따라 식음료 업계도 수혜를 받을 것으로 전망됨. - 삼양식품의 불닭볶음면은 해외 매출 1조 달성을 앞두고 있으며, 중국 매출 증가 시 목표주가 상향 가능성 있음. - 농심 또한 기존 생산라인을 보유하고 있어 K-컬처 확산에 따른 수혜가 예상됨.

- 27일 현재, 미·중 관세 분쟁 속 수출주인 반도체 및 자동차주는 약세이나 조선주는 상승세임. - 그 중 한화오션은 3.5% 상승했으며 대신증권은 목표주가를 9만원으로 설정함. - 증권가는 올해 1분기부터 본격적인 실적 개선이 기대되며 안정적인 수주와 MRO 사업수주 본격화가 원인이라 분석함. - 한편, 트럼프 행정부의 관세 정책으로 인한 시장 불안감 증폭으로 공매도 재개 전 차익 실현 매물이 출회되었으나 이미 고점 대비 20% 빠진 상황이므로 단기 하락 후 반등을 기대한다고 언급함. - 또한, 한화오션은 한화시스템과의 협업 및 호주업체 인수관련 부정적 이슈에도 불구하고 주가 하방 지지 여부 주시 필요하다고 첨언함. - 마지막으로, 미국의 중국산 선박에 대한 고객 수수료 부과 예고로 인해 조선업에 미칠 영향 역시 살펴볼 필요가 있다고 강조함.

- 미 증시 3대 지수가 트럼프발 관세 정책으로 일제히 낙폭을 키움. - 한국 시장에서도 그 여파로 상승 종목들이 적으며 상승폭도 작음. - 코스피에서는 한화오션과 삼성중공업이 각각 3.8%, 2.7% 상승 중이며, 에코프로머티리얼즈도 3% 이상 상승함. - 크래프톤은 자사주 매입 및 향후 5년간 1조 5천억 원을 들인 신작 개발 소식에 1.7% 상승함. - 코스닥에서는 HLB테라퓨틱스, 인텔리안테크, 신성델타테크 등이 상승세를 보임. - 반면, 시가총액 상위 종목들은 대부분 하락세를 보이고 있으며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 주식과 현대차와 기아 등 자동차 주식의 낙폭이 큼. - 중국의 미국 반도체 규제 강화 소식과 트럼프 대통령의 외국산 자동차 관세 부과 선언 등이 영향을 미친 것으로 분석됨.

- 엠앤씨솔루션 : 국내 주력 방산 수출품인 K2 전차, K9 자주포, 천무, 천궁 등에 탑재되는 부품을 납품 중이며, 수주 잔고가 거의 1조 원에 육박함. 추가로 매각 이슈도 존재하며, 현재 자리는 상승 후 눌림 자리로 판단됨. 목표가는 8만 8000원, 손절가는 7만원 제시. - 대원전선 : 최근 구리값 상승으로 제품 가격 인상이 예상되며, 트럼프 대통령의 관세 부과 이슈에서도 비교적 안전한 위치임. 또한 AI와 전기차 시장 확대로 인한 구리 선물 가격 상승 및 중국 경기 부양책 기대감도 존재함. 목표가는 3800원에서 4000원 사이, 손절가는 2500원 수준으로 설정 추천. - 한편, 전날 트럼프 대통령의 수입차 25% 관세 부과 발언으로 인해 나스닥 지수는 2% 이상 하락하였으나, 구리 가격은 사상 최고치를 경신함. 더불어 반도체 주들은 큰 폭으로 하락함.

- LIG넥스원 : 중동 방산 수출 확대로 사상 최대 실적 예상, 목표주가 35만원, 상승 여력 30.6%. 천궁-2의 아랍에미리트 수출 본격화로 올해 매출 2천억 원 돌파 전망 및 사우디, 이라크 등 중동지역에서의 추가 수출 계획 존재. - 태웅 : 전세계서 찾는 K-단조 라는 긍정적 리포트 발간. 해상, 풍력, 조선업 분야에서 활약중이며 SMR 시장에서도 성장 기회 포착. 목표주가 2만원으로 상승 여력 35% 기대. 캐나다 SMR 프로젝트 수주 성공 및 영국 해상풍력 프로젝트 참여로 추가 단조 부품 공급 계약 기대됨.

- 조선주 중 삼성중공업과 한화오션이 상승세를 보이고 있으며, 삼성중공업은 LNG 액화 장비 개발에 성공함. - 해당 장비의 국산화로 인해 향후 LNG 개발 붐에 따른 추가 수주 및 수혜가 예상됨. - 조선 제품의 강세는 2023년부터 2027년까지 약 4~5년간 지속될 것으로 전망되며, LNG 운반선은 일반 컨테이너선보다 수익성이 좋음. - LNG 운반선에 필요한 기자재 관련 종목으로는 한국카본을 추천하며, 탄소섬유 프리프레스를 국내 최초로 상용화하였고 LNG 운반선의 수주 증가로 매출이 지속적으로 증가중임.

- 한화 그룹의 지주사 한화가 자회사 한화에어로스페이스의 3조 6천억 원 규모 유상증자에 전량 참여 결정 - 이번 유상증자는 한화에어로스페이스의 방산 산업 집중을 위한 목적이며, 주가는 이미 해당 소식에 대한 악재를 상당 부분 반영함 - 향후 국내 방산 기업들의 해외 수출 모멘텀이 기대되는 상황이므로 중장기적 관점에서 긍정적으로 평가됨 - 다만, 최근 급격한 주가 상승으로 인해 공매도 재개 시 타깃 종목이 될 가능성이 있으므로 추이를 지켜볼 필요가 있음

- LG전자와 마이크로소프트(MS)는 양사 협력 방안 논의를 통해 MS 데이터센터에 LG전자의 칠러 공급 합의함. 이에 따라 고성능 반도체, AI, 칠러(냉각), 데이터센터, SMR 관련주 주목 필요. - AI 시대가 촉발되며 LG전자, 삼성전자 등이 고성능 반도체와 데이터센터 발열 문제 해결에 주력 중이며, MS도 이를 고려 중임. - LG CNS와의 운영 전문성 협업 소식도 전해지며 시장 내 긍정적 반응 보임. - 데이터 센터의 발열 문제로 인한 냉각 시스템의 중요성이 커짐에 따라 삼성공조와 같은 기업 주시 필요. - AI 관련주인 폴라리스 오피스가 3월 AI 요금제의 매출 500% 증가, CES 2025 AI 혁신상 수상 등의 긍정적 행보 보여 관심 가질 만함. - 한편, 뉴욕 증시에서 데이터센터 관련주 하락 마감했으며, 이에 따라 국내 시장에서도 하방 압력 예상되나, 외인의 2주 연속 매수세 및 바닥에서의 상승 움직임 관찰되어 저점 매수 기회일 수 있음.

- 알테오젠 주가는 지난주 초 2조 원 규모 기술 수출 소식 후 약세가 지속되며 36만 원까지 하락함. - 최근 제약바이오 섹터 내 대부분의 종목들이 조정을 받았으며, 이는 전반적인 지수의 낙폭에 기인함. - 그러나 바이오 섹터는 올해 암학회 및 바이오 학회에서의 성과와 국내 기업들의 기술 이전 증가 등으로 긍정적임. - 특히 알테오젠은 SC제형 기술에서 독보적이며, 일본의 다이이찌산쿄, 미국의 머크, 아스트라제네카 등에 기술 수출을 이룬 바 있음. - 현재 과매도권에 진입하며 주가 낙폭 메리트를 보유하고 있으며, 추세 전환 가능성이 존재하므로 투자자들의 지속적인 관심이 필요함.

- '모티브링크' 종목은 3월 11일 추천 후 꾸준히 상승 중이며, 현재 2차 목표가인 16,000원 전후 가격대임. - 따라서 보유자는 금일 오전 높게 출발 시 16,000원 전후에서 수익 실현 고려 필요. 단, 16,500원대에서는 매물대 저항이 예상됨. 이를 강하게 돌파시 18,9천원까지 상승 가능성 있음. - '하이젠알앤엠' 종목은 어제 추천 후 당일 수익률 10% 이상 상승함. 해당 종목은 최근 로봇주의 부침과 조정 이후 다시 상승하는 모습을 보임. - 우선 바닥에서 올라오는 기술적 반등으로 해석되며, 이전 고점인 4만원까지는 상승 가능하나 시장 불안정성을 고려해야 함. - 따라서 단기적 대응이 필요하며, 금일부터 분할 매도하면서 수익을 챙기는 것도 좋은 전략임.

- 트럼프 대통령이 2025년 4월 2일부터 외국산 자동차에 25% 관세를 영구적으로 부과하겠다고 발표함. - 코스피에서는 하이트진로, 현대해상, 크래프톤, BNK금융지주, 삼성중공업, LIG넥스원 등이 상승 중이며, 특히 대신증권이 방산주의 목표가를 상향 조정하면서 LIG넥스원과 한화에어로스페이스가 1% 이상 상승함. - 코스닥에서는 HLB, 에이비엘바이오, 바이넥스, 씨아이에스, 브이티, 휴젤, 씨젠 등 제약바이오주가 대체로 상승 중임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 중국 당국의 반도체 규제 강화 소식에 필라델피아 반도체 지수가 3% 넘게 하락하면서 동반 하락 중이며, 현대차와 기아차도 트럼프 대통령의 관세 부과 예고로 2~3% 가량 하락함. - 거래량 상위 종목으로는 삼성전자, 삼성중공업, 네이처셀, 성우하이텍 등이 있음.

- 미국의 가정용 ESS 시장이 전년 대비 64% 성장했으며, 유럽의 70%에 비해 미국은 10%에 불과해 향후 5년간 큰 성장이 기대됨 - LG그룹, LS그룹, 삼성물산 등이 미국 내 ESS 사업을 강화하고 있으며, 테슬라의 ESS 실적 비중도 크게 상승함 - 관련주로는 LG에너지솔루션, 서진시스템, 파인엠텍을 추천함 - 모티브링크는 전력변환시스템을 전기차 쪽에 공급하는 회사로 미국 매출 비중이 약 80%이며, 인도와 베트남에서의 CAPA 증가로 올해 매출액이 작년 대비 49% 증가할 것으로 예상됨 - 현대차그룹 미국 신공장 건설 행사에서 정의선 회장은 로봇과 관련된 보스턴 다이내믹스의 로봇개가 현대차의 차량을 검수하는 영상을 공개함

- 어제 국내 증시는 산불 및 의료 AI 섹터가 선전했다. 특히 위닉스는 장중 최고 27% 상승, 신테카바이오는 장중 11% 상승하며 양호한 평가를 받았다. - 한편, 트럼프 전 대통령의 관세 발언으로 뉴욕 증시가 밀리고 시간외 거래에서도 부진한 모습을 보이며 국내 시장에 부담이 우려되고 있다. 그러나 미국에서 생산하는 현대차는 관세 대상에서 제외될 가능성이 높고, 미국·캐나다·멕시코의 자유무역협정에 의거해 부품주들은 당분간 무관세를 추진한다는 소식에 자동차 및 부품주들이 주목받고 있다. - 현대차그룹은 미국에 네 번째 공장인 메타플랜트를 준공했으며, 이를 통해 미국 내 자동차 생산능력을 크게 확대할 예정이다. 이에 따라 화신, 디아이씨, 아진산업 등 조지아 메타플랜트 인근에 공장을 가진 기업들이 수혜를 입을 것으로 전망된다.

- HMM은 관세 현상과 선복량 증가로 인해 운임지수가 좋지 않을 것으로 전망되며, 중국 선박에 대한 관세 부과 불확실성으로 단기 이벤트성 접근이 필요하다. - 씨케이솔루션은 2차 전지 드라이룸 시공 전문 기업으로 3월 17일 코스피에 신규 상장했다. 이들이 시공하는 드라이룸은 배터리 품질과 효율을 높이는 시설로 2차 전지 제조 공정에 필수적이며 국내 배터리 제조 3사 모두를 주요 고객으로 확보하고 있다. - 특히 LG에너지솔루션이 미국 주택용 배터리 시장에 신규 진출한다는 소식에 시간외 상승했으며, 동사와는 폴란드 공장에 드라이룸을 이미 설치해 향후 수혜 가능성이 예상된다. 또한 국내 배터리 제조사들의 해외 시설 투자로 수주가 크게 늘어나 작년 말 기준 수주 잔고가 2천억 원을 넘어 전년 대비 667% 증가했다. - 이외에도 2차 전지가 고도화될수록 신규 투자가 필요하다는 점, 배터리 제조사 외 소재 기업에서도 드라이룸 수요가 증가할 것이라는 점이 투자 포인트이다. 다만 상장한지 얼마 되지 않아 주가 추세와 수급 상황이 불안하나 현재 주가가 올해 예상 실적 기준 PER 6.7배라는 점에서 추가 하락보다 상승 전환 가능성이 높다.

- 증권주: 올해 코스피 업종 중 증권지수 11.7% 상승, KRX 증권지수 10.2% 상승한 코스피보다 양호. 미래에셋증권 25%, 교보증권 20%, 키움증권 14.8% 상승. 고배당을 노린 투자와 공매도 재개로 수익성 개선, 대체거래소 출범, 해외 투자 확대 흐름 등이 긍정적으로 작용할 것으로 전망. - 관심 종목: 키움증권과 미래에셋증권 추천. 키움증권은 주식 시장 활황 시 이익 민감도가 높고 대체거래소 점유율 1위라는 점이 부각, 미래에셋증권은 양호한 수급 상황과 주가 흐름, 금리 인하 시기에 채권 평가 이익이 가장 클 것으로 기대. - HMM: 작년 순이익 3조 5100억원으로 직전년도 대비 6배 증가. 올해는 물동량 감소와 선박 공급 증가로 운임 하락 추세이며 부정적 업황 전망. 미국의 중국 선박 제재 시 미주 항로에서 경쟁력 발휘 기대, 2조 원 이상의 주주환원 정책과 벌크 선사인 SK해운 인수 추진은 긍정적 이벤트. 다만 업황 전망에 근거한 수익성 점진적 하락 예상과 일부 증권사의 투자 의견 보유는 참고할 사안.

- 중국계 코스닥 상장사 GRT가 나스닥 상장을 철회함. 지난해 10월부터 추진했던 일로, 합병 계약 상대방인 SPAC 측에서 스폰서 ADS 추가 발행을 요구하면서 철회됨. 이에 따라 지난해 10월 결정되었던 제3자 배정 유상증자 결정도 철회됨. - STX엔진에서는 대규모 전환사채 청구권 행사가 공시됨. 4월 21일 상장 예정이며, 발행 주식 총수 대비 61%에 해당하는 규모임. 총 두 건으로 나뉘며, 각각 465만 주와 나머지는 전환가액 7533원이 적용될 예정임. 현재 주가가 2만 원 이상이라 시장에 물량이 풀릴 경우 변동성이 커질 것으로 예측되며, 이번 공시로 시간 외에서 하한가를 기록함.