- 트럼프 대통령, 리사 쿡 연준 이사 해임 통보
- 쿡 이사, 해임 권한 및 사유 부재 주장하며 불복 의사 표명
- 트럼프 대통령, 후임 인선 검토 및 연준 이사회 과반 확보 강조
- 민주당 및 월가, 연준 독립성 훼손 우려 표명하며 비판적 시각 제시
- S&P 글로벌, 연준 독립성 훼손 시 미국 국가신용등급 압박 가능성 경고

- 미국의 7월 내구재 수주가 전월비 2.8% 감소하며 두 달 연속 감소세를 보임. 상업용 항공기 주문의 감소가 영향을 미침.
- 운송장비 부문을 제외하면 7월 내구재 수준은 1.1% 증가함. 블룸버그는 관세에 따른 불안감이 설비 투자에 신중한 모습을 보이게 했다고 전함.
- 콘퍼런스 보드가 집계한 미국의 8월 소비자신뢰지수는 전월보다 1.3포인트 하락한 97.4로 나타나며 예상을 상회했지만 일자리와 소득에 대한 우려가 증가함.
- 가까운 미래의 일자리를 구할 수 있다고 보는 일자리 가용 가능성은 8개월 연속 하락했고 기대지수가 74.8로 집계되며 경기침체 신호선인 80을 하회함.
- 향후 1년 기대인플레이션은 전월의 5.7%에서 반등해 6.2%를 기록함.

- 유나이티드헬스: 미국 법무부가 유나이티드헬스를 상대로 조사를 진행중이며, 조사 범위가 넓어져 회사에 부담이 될 것으로 전망됨. 시간외에서 0.37% 하락함.
- 콜스: 경영난 속에서 구조조정을 추진하면서 결제 방식을 조정하려는 움직임을 보이고 있으며, 분기 매출은 3년 넘게 전년 대비 감소세를 이어옴. 시간외에서 1.07% 상승함.
- 에코스타: 일론 머스크의 스타링크와 T모바일이 에코스타가 보유한 주파수 인수에 관심을 가지고 있으며, 일부 애널리스트들은 그 가치를 약 300억 달러로 평가함. 시간외에서 7.5% 상승함.
- 옥타: 전년 대비 약 13% 늘어난 매출을 기록하면서 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 웃돌았으며, 2026년 실적 전망도 상향함. 시간외에서 3.91% 상승함.

- 크래커 배럴: 새 로고와 리브랜딩에 대한 반발로 7일 연속 하락세를 보이다 오늘 장 6.2% 상승함. - 에코스타: AT&T가 에코스타로부터 무선 주파수 라이선스를 230억 달러에 인수한다고 밝히며 에코스타 주가는 70% 급등, AT&T는 0.6% 하락함. - 오클로: 뱅크오브아메리카에서 오클로에 대한 투자 의견을 매수로 제시, 목표가는 92달러로 제시했으며 오늘 장 오클로 주가는 4.3% 급등, 74달러에 마감함. - 캐나다 구스, VF, 로키 브랜즈: 베어드의 투자의견 상향 조정으로 각각 3%, 6%, 9%대 상승세를 보임.

- 애플, 9월 9일 가을 신제품 발표 행사 개최. 아이폰 17 시리즈 공개 예정이며 기본형 아이폰 17은 화면이 더 커지고 카메라 업그레이드, 프로와 프로맥스는 뒷면 디자인 변경 및 카메라 영역 확대 - 구글, 인공지능 활용한 새로운 언어 학습 기능 구글 번역 앱에 도입. 사용자 수준과 학습 목적에 맞춘 맞춤형 수업 제공 - 메타, 슈퍼인텔리전스 랩스 연구원 최소 세 명 사임. 이 중 두 명은 오픈AI로 복귀 - 테슬라, 8월 18~24일 중국 신규 보험 등록 1만 300건 기록. 지난해 같은 기간 대비 27.5% 감소했지만 전 주 대비 5.3% 증가 - 일라이 릴리, 체중 감량 알약 오프글리프론 임상시험 결과 공개. 비만과 제2형 당뇨병 환자 대상으로 진행했으며 평균 체중의 9.6% 감량 성공 - AMD, IBM과 양자 중심 슈퍼컴퓨팅 기술 개발 발표. AMD의 GPU 기술과 IBM의 양자컴퓨터 결합해 새로운 컴퓨팅 아키텍처 구축 계획 - 대한항공, 보잉 항공기 103대 도입 계약 체결. 총 규모 362억 달러 상당, GE 에어로스페이스와도 137억 달러 규모 엔진 구매 및 정비 계약 체결

- 미국 증시 일제히 상승, 트럼프 대통령이 연준의 쿡 이사를 해임함에 따라 연준의 독립성 훼손 논란이 커지는 중 - 다우지수 0.3%, 나스닥지수 0.44%, S&P500지수 0.41% 상승 - 미국 국채시장 혼조세, 30 년물 국채금리는 2.7bp 상승한 4.9%에 거래, 2 년물 국채금리는 4.7bp 하락한 3.68%에 거래 - 달러인덱스 98선 초반으로 하락, 엔달러 환율 147엔 중반에 거래 - 섹터별로는 산업주 1% 넘게 상승, 기술주 0.53% 상승, 에너지주 0.2% 하락 - 엔비디아 1% 상승한 181달러에 거래, 애플은 아이폰 17 라인업 공개 예고로 1% 가까이 상승

- 트럼프 대통령, 리사 쿡 연준 이사 해임 서한 발송 및 소송 제기 - 스콧 베선트 미 재무장관, 무역 협상 후 미국 관세 수입 연간 5천억 달러 초과 예상 - 하워드 러트닉 미 상무장관, 인텔에 이어 미국 방산업체 지분 인수 방안 논의 중 - 트럼프 대통령, 유가 배럴당 60달러 이하 하락 예측 - 8월 미국 CB 소비자신뢰지수 97.4 기록, 기대인플레이션 4개월 만에 반등 - 7월 미국 내구재 제조업체 신규 수주 전월 대비 2.8% 감소, 두 달 연속 감소 추세

● 핵심 포인트 - 수급,차트,실적 3박자를 모든 갖춘 오늘의 '올라운더 픽' : 롯데관광개발, 파인엠텍 [롯데관광개발] - 60일선 지지 캔들과 함께 정배열 초입 구간 재진입 - 외국인의 끊임없는 러브콜 및 기관의 단기 차익 매도에도 불구하고 상승세 지속 - 제주 드림타워 카지노 운영 및 3분기 외국인 관광객 증가로 어닝 서프라이즈 기대 - 20일선 안착형 캔들에서 종가 기준 수급 확인 필요 [파인엠텍] - 폴더블폰 내장 힌지와 외장 힌지를 모두 생산 가능한 유일한 기업 - 애플 폴더블폰 출시 시 파인엠텍 제품 사용 가능성 높아 수혜 예상 - 모바일 산업 특성상 경쟁 구도 발생 시 단가 하락 가능성 존재하므로 기대 심리에 따른 투자 및 본격 납품 시 차익 실현 고려 필요 - 국내 기관의 강력한 매수로 주가 흐름 상승세

- 교촌에프앤비: 내수 기반 식음료 산업은 사양 산업으로 여겨지며, 글로벌 시장에서의 성장세 부족으로 종목 교체 추천. - 한화오션: 재료 소멸 관점에서 조선 업종 대부분이 갭상승 후 음봉을 냄. 셀음봉 후 갭하락 양봉이 나온 과거 사례를 볼 때, 이번에도 동일한 패턴 예상. 내일 오후 장까지 지지캔들 확인 필요. - 레인보우로보틱스: 쌓인 매물이 많아 주가 상승에 어려움. 로봇 관련주로 다시 주목받을 수 있으나 목표가를 너무 높게 잡지 않는 것이 좋음. - 삼성바이오로직스 : 추세가 만들어지지 않아 아직 대기 필요. 박스권 돌파를 위해서는 새로운 모멘텀이 필요하며, 주식 투자 시 수익의 기준에서 매매하는 것이 중요. 현재 트렌드는 로봇, 바이오, 반도체임.

- 애프터마켓 상승률 상위 종목 : 지노믹트리(1.74%), 삼현, 미원상사, 미원에스씨 - 하락률 상위 종목 : 케이엔에스, 엠앤씨솔루션, 휴온스글로벌, 현대코퍼레이션 - 에스앤에스텍 주목, 외국인과 기관의 수급이 강하게 들어옴, 52주 신고가 달성 - 매수 시에는 눌림목 매매 추천, 급격한 변동성에 유의 필요

- 네패스: 삼성전자의 테슬라 파운드리 수주로 PLP 공정이 주목받고 있음. 네패스는 PLP의 원천기술을 보유하고 있으며, 팬아웃 방식을 통해 차세대 온디바이스 AI 패키징의 최대 수혜주로 꼽힘. HBM4의 하이브리드 본딩 적용으로 네패스의 역할이 커질 것으로 예상됨. 외국인과 기관의 수급이 들어오고 있으며, 주가 상승이 기대됨. - 유일로보틱스 : 노란봉투법 수혜 업종으로 산업용 로봇 생산 업체임. SK온배터리의 생산 공장에 자동화 시스템 도입 예정이며, 이를 통해 생산 자동화 로봇 토탈 솔루션 기업으로 자리매김함. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수가 들어와 급소가 탄생했으며, 향후 주가 상승이 기대됨.

- 비씨엔씨 : 합성 쿼츠 제조 기업으로 반도체 미세 공정에 필요한 부품을 생산함. 건식 식각 공정에서 웨이퍼를 잡아주는 역할을 하며, 나노 공정이 작아질수록 수요가 증가할 것으로 예상됨. 현재 선주문이 들어오고 있으며, 외국인의 강력한 매수세가 있음. 종합점수 80점, 차트 점수 95점으로 좋은 자리로 평가됨. - 레이크머티리얼즈 : 반도체와 석유 화학 촉매 부분에서 이익 개선이 회복되고 있으며, 전구체 분야에서 순환매 테마 장세가 기대됨. 바닥에서 수급 및 의미 있는 캔들과 이평선을 다듬으며 정배열 초입 단계로 진입 중임. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 급소를 형성함.

- [티에프이] : 반도체 테스트 전문 기업으로 최근 패키징 후공정이 커지며 동사의 성장성이 주목받고 있음. 기관의 매수세가 이어지고 있으며, 52주 신고가를 기록함. - [지노믹트리]: 1개월, 2개월 전 거래를 통해 전저점을 터닝하는 변곡점을 만들어냄. 이후 5일선 패턴에 따라 매매하면 되며, 급등 후 5일선 더 이상 끌어 올리는 갭상승이 음봉 2개가 났을 때 매도임. 주요 파이프라인인 방광암 진단키트 얼리텍-B와 대장암 진단키트 얼리텍-C가 질병청 얼리텍-B 질병층 유전 검사 승인의 기대감 및 승인 강세를 보이고 있음.

- 한미 정상회담에서 서프라이즈 없어 시장은 하방으로 움직임 - 코스피는 0.95% 하락하며 하루 만에 3200선 반납, 조선과 원전 등 대형 수출주 중심으로 하락 - 코스닥은 0.46% 상승하며 800선 회복, 로봇과 제약바이오, 엔터와 게임 섹터 강세 - 조선 섹터는 대체로 하락하였으나 삼성중공업은 미국 비거 마린 그룹과 MRO 파트너십 체결로 상승 - 원전 섹터도 대체로 하락, 한수원과 두산에너빌리티 등 미국 기업과 MOU 체결에도 불구하고 셀온으로 작용 - 로봇주는 노란봉투법에 따른 기업들의 로봇 기술 투자 확대 기대와 현대차의 미국 로봇 공장 신설 소식에 강세 - 이재명 대통령의 대북 외교와 미중 중재자 역할 자처로 엔터, 게임, 카지노 관련주 상승

- 한미 정상회담 이후 순조로운 마무리에도 불구하고 K-증시는 이벤트 종료에 따른 매도세로 하락 마감함. - 금주 남은 빅 이벤트로는 금통위, 엔비디아 실적 발표, 미국 PCE 물가지표 발표가 있음. - 금일 시장에서는 한미 정상회담 결과에 대한 실망 매물과 미국 잭슨홀 콘퍼런스에서의 금리 인하 불확실성 증가로 외국인 투자가 감소함. - 미국 시장에서도 상승하던 주가가 한풀 꺾이며 차익 실현성 매물이 다수 출회됨. - 향후 국내외 주식시장은 엔비디아 실적 발표와 그에 따른 미국 시장 반응에 영향을 받을 것으로 예상됨. - 작년 8월에도 엔비디아 실적 호조에도 불구하고 가이던스 미스로 주가가 큰 폭으로 조정받은 바 있어 주의가 필요함.

- 게임주 중 시프트업이 틈새 시장에서의 상승을 보이고 있으나, 게임 산업 전체의 성장 지속성에 대해서는 회의적임.
- 게임주의 추가 상승 가능성은 있지만, 관망으로 대응해야 함.
- 한미 정상회담 종료 후 코스피는 하락, 반면 금리 인하 기대감으로 바이오 및 로봇주는 상승함.
- 금일 양 시장은 혼조 마감 예상되며, 엔비디아 실적 발표와 미국 PCE 지표 발표 예정됨.

- 오늘 환율은 간밤 유로화 약세의 영향에 1391원에 상승 출발함. - 장 초반엔 트럼프 대통령의 연준 이사 해임 발표로 인한 미 통화정책 독립성 훼손 우려로 달러가 약세를 보이며 환율도 일시적으로 1387원까지 하락함. - 그러나 환율 하락으로 인해 수입업체들의 달러 저가 매수세가 유입되고 달러가 곧바로 반등해 전체적으로 상승세를 보임. - 위안, 엔화는 큰 변동이 없었으나 원화 약세가 두드러진 이유는 달러화 실수요 매수세와 국내 주식시장에서의 외국인 매도세로 인한 외국인 커스터디 매수 증가로 분석됨. - 이에 따라 오늘 환율은 1390원대 중반까지 상승함.

- 로봇주 및 스마트팩토리 관련주 강세: 에스엠코어, 유일로보틱스, 티엑스로보틱스 등 동반 상승 - 화학주 반등: 대한유화, 롯데케미칼, 태광산업 등 동반 오름세 - 반도체주 선방: SK하이닉스 양전, 코미코, 피에스케이홀딩스, 제우스 등 장비주 동반 상승 - 한미회담 관련주 일부 하락: 조선, 방산, 원전 섹터 차익 실현 매물 출회, 대한항공 보잉사 항공기 매입 이슈로 하락 - 전문가 의견: 조선, 원전 섹터 비중 확대 관점 유효, 대한항공 조정 시 매수 관점 긍정적

- 정부는 오늘 국무회의에서 13개 세법 개정 법률안을 의결했다. 법인세는 전체 과세표준 구간에 걸쳐 1% 포인트씩 일괄 인상되며, 교육세는 현행 0.5%에서 1%로 오른다. 감세안으로는 코스피 5000시대를 뒷받침하기 위해 최고 35% 세율로 배당소득 분리과세를 시작하는 것이 대표적이다. - 한편, 논란이 되고 있는 대주주 양도세 부과 기준에 대한 결론은 또다시 미뤄졌다. 구윤철 경제부총리는 지난 세제개편안 발표가 증시 급락에 영향을 미쳤다고 인정하며 늦지 않은 시기에 대주주 양도세 기준을 확정하겠다고 말했다. - 또한, 국회 입법조사처는 배당소득 최고세율을 대주주 주식 양도차익 세율과 같은 25%로 낮춰야 한다는 의견을 제시했으며, 금융보험사가 부담하는 교육세도 논란이 되고 있다. 은행권에서는 교육세 부담이 대출자들에게 전가될 가능성을 우려하고 있다.

● 핵심 포인트 - KCC가 경쟁사인 노루홀딩스 지분 7.17%를 단기간에 취득하며 그 배경에 관심이 집중됨 - 노루홀딩스의 3대 주주로 등극하였으며, 이번 투자로 두 달만에 약 50억 원의 이익을 얻음 - KCC는 일반 투자 목적이라고 밝혔으나, 과거 사례를 보았을 때 경쟁사에 영향력을 미치려는 의도가 있을 수 있다는 해석이 존재함 - 노루홀딩스의 현 상황상 KCC가 당장 경영권을 흔들기는 어려우나, 회계 장부 열람과 감사 위원 선임 참여가 가능해짐 - 노루홀딩스가 최근 공정위로부터 지주사 지위를 박탈 당한 직후 지분을 사들인 것이 절묘한 타이밍이었다는 평가가 있음 - KCC는 이전에도 삼성물산, HD한국조선해양 등에 투자하여 큰 성과를 거둔 바 있음 - 페인트 산업과 조선업 슈퍼 사이클에 힘입어 올해 사상 최대 실적을 전망하고 있음