- LPG 정유 관련주: 트럼프 대통령이 러시아 수출 원유에 25% 관세 부과 경고하자 국내 시장에서 흥구석유 15% 상승, 중앙에너비스 7%대 강세, 지에스이 3.4% 상승. 대성홀딩스, 인천도시가스는 약세. - 희토류 관련주 : 미국이 중국에 최혜국 지위 박탈 추진중이라는 소식과 미국의 희토류 내재화 움직임에 쎄노텍 10% 이상 상승, 유니온 4.57%, 유니온머티리얼 2% 상승. - 품절주 : 시장 불안감에 유통 주식수가 작은 품절주 부각되어 신라섬유 28% 급등, 양지사 13%대 강세. - 2차전지주 : 공매도 재개 영향으로 에코프로비엠, 에코프로 대차잔고 비중 높아 엘앤에프 7%이상 하락, 에코프로비엠 5.7%, LG에너지솔루션 5%대 낙폭, 삼성SDI 3.6%, LG화학 2.7% 하락. - 방산주 : 공매도 가능성 높은 종목으로 제노코 2% 하락, 한국항공우주 2.94% 하락, SNT다이내믹스 2%대 약세. - 반도체 관련주 : 필라델피아 반도체 지수 2.9% 하락과 경기 둔화 가능성에 덕산테코피아 6.4% 하락, 미코 3.5%, 네패스 4%, 미래반도체 3.7% 하락. - 전선 및 자동차 관련주 : AI수익화 회의론과 25% 관세 부과 영향으로 서전기전 4%하락, HL만도 4.8% 하락, 기아와 현대차는 각각 2.5%, 2.3% 하락, 한온시스템, 서연이화, 현대위아 모두 부진

- 아시아 주요 증시가 하락 중이며, 특히 일본 니케이 지수는 4% 가까이 급락함. - 원인으로는 4월 2일 발표 예정인 상호 관세에 대한 우려가 지목됨. - 국내에서는 드라마 '그래도 폭싹 속았수다'의 인기로 인해 팬엔터테인먼트 주가가 급등세를 보임. - 해당 드라마는 넷플릭스에서 공개되었으며, 전 세계적으로 높은 인기를 얻고 있음. - 그러나 일부 시청자들은 드라마의 전개가 힘들어 중도 하차하기도 함. - 그럼에도 불구하고 드라마 완결 후 주가가 78% 상승하였으며, 추가 상승 가능성도 존재함. - 단, 현시점에서 매수 추천은 아니며, 주가가 26000원 선까지 조정될 경우 재반등 가능성 높음.

- 외국인 투자자들이 선물을 매도하면서 주가지수가 크게 하락함. - 그러나 전문가는 이번 주에 악재보다는 호재가 더 많다고 판단함. - 외국인 투자자들이 선물을 매도하는 것은 일시적인 현상이며, 대한민국 주식시장이 여전히 저평가되어 있고, 미국 주식시장보다 수익률이 높을 것으로 예상함. - 외국인 투자자들이 주목하는 지수대는 2530과 2490 사이로 추정됨. - 전문가는 4월에 종합주가지수가 2600포인트를 넘어갈 것으로 전망하며, 2500포인트 이하에서는 우량 주식을 매수하는 것이 좋다고 조언함.

- 코스닥 지수 2% 넘게 하락하며 679선 기록중이며, 대부분 업종 부진하나 출판 매체 복제 업종은 강세 보임.
- 특히 양지사가 8.6% 상승하며 주도함.
- 일반 서비스 업종에서는 온코닉테라퓨틱스가 7.6% 급등하였고, 큐라티스와 온코크로스도 각각 4% 상승함.
- 반면 기계 장비 업종은 크게 밀려 젬백스가 6.89% 하락하였으며, 시가총액 상위 종목 중에서는 에코프로비비엠이 3.86% 하락하였음.

- 31일 달러 환율은 4.1원 오른 1470.6원으로 출발 후 1469원~1470원대 사이에서 움직임 - 지난주 금요일 미국 달러 지수 0.23% 하락, 미국 장단기 국채금리도 일제히 하락 - 미국의 2월 PCE 물가지표와 3월 미시간대 소비심리 지표가 스태그플레이션 시사해 미국 시장에 불안 요인으로 작용 - 안전자산 선호 현상으로 달러 약세에도 원화 같은 위험 통화도 약세 보임 - 금주 트럼프 관세 예정되어 있어 1470원 선에서 혼조세 보일 것으로 전망 - 금일 달러 환율은 1465원~1475원 사이에서 공방 예상

- 코스피 1.7% 하락해 2514선, 코스닥은 1.65% 하락 중이며, 현지 시각 지난주 금요일 뉴욕 증시에서 큰 조정이 나온 영향과 공매도 재개로 약세를 보임. - 상승률 상위 업종 : 부동산(리츠 관련주), 비금속 - 하락률 상위 업종 : 화학, 운송장비와 부품 - 종목별 흐름 : 한솔PNS, 한국석유, 윌비스, 유니온, 유니온머티리얼, 제일약품 상승세 / 대유에이텍, 한미반도체, 포스코퓨처엠, 엘앤에프 하락세 - 코스피 시장 내 시가총액 상위 종목 : 10위권 내 모든 종목이 약한 모습을 보이며 특히 반도체, 2차 전지, 자동차 제조업 중심으로 하락세

- 3S: 반도체 웨이퍼 캐리어 사업과 환경 장치 사업을 주로 하는 기업으로, 27일 종가 기준 25% 이상 상승 후 조정, 금요일 시간외 3.37% 상승 마감. 웨이퍼 캐리어의 독자적인 기술력을 보유하고 있으며, 실리콘 웨이퍼를 안전하게 운송하는 반도체 생산 수율과 직접적인 연결이 되어 있음. 올해 연구개발을 통해 축적된 기술력을 바탕으로 고품질의 웨이퍼 캐리어를 생산해 국내 반도체 산업의 발전에 기여 중이며, 환경장치 사업 또한 산업 현장에서 필요한 환경시험 장비를 공급 중. - 지엔씨에너지: 시간외에서 3.83% 상승, 거래 대금 10억 원 이상 기록. 국내 데이터 센터향 디젤 엔진 비상발전 사업의 시공을 주력으로 하며, 비상발전 설비에서 국내 시장의 70%를 점유함. 국내 비상발전 분야에서 압도적인 지위를 보유하고 있어 동사의 수혜가 예상되며, 최근 4개년도 흑자 기조를 유지하고 작년 결산 실적 역시 견조하게 증가함. PER 6배 수준으로, 조정 시 매력적인 종목으로 평가됨.

- 금요일 시간외 거래 특징주로 제일파마홀딩스 그룹주의 상승이 두드러짐. 온코닉테라퓨틱스 신약 자큐보의 중국 기술 이전 로열티가 1650억 원에 이를 것이라는 전망이 영향을 미침. - 지엔씨에너지는 시설자금 확보를 위해 100억 원 규모의 사모 교환사채권 발행을 결정했다고 공시하면서 시간외 거래에서 3%대 상승함. - 우양에이치씨는 SPAC 합병 첫날 정규장에서 10% 상승했지만 시간외 거래에서는 3% 가까이 빠짐. - 트럼프 대통령의 상호 관세 시점이 다가오면서 월스트리트저널은 트럼프 팀이 상호 관세 계획 외에도 핵심 광물과 이를 포함하는 제품에 타격을 줄 수 있는 새로운 산업별 관세 목록을 4월 2일에 공개하는 것도 고려하고 있다고 전해 전 세계가 혼란에 빠질 것으로 예상됨. - K-POP 대표 기업의 음반 수출액이 지난달부터 급증하고 있으며, 특히 중국 수출이 눈에 띄게 증가함. 증권가는 이 기세라면 엔터주 실적이 개선될 것이라 전망함. - 미국이 희토류와 같은 전략 광물을 확보하기 위해 적극적으로 나서면서 희토류주들이 상승세를 이어가고 있음. 트럼프 대통령은 중국의 희토류 무기화를 방지하기 위해 노력 중이며, 그 일환으로 우크라이나와의 광물 협정 체결 또한 임박함.

- 지난주 금요일 미국 증시는 미시간대에서 집계한 미국의 3월 소비자심리지수가 2년 5개월 만에 최저 수준을 기록했다는 소식에 테슬라(-3.5%), 알파벳, 메타, 아마존(-4%) 등 대형 기술주 중심으로 대부분 큰 폭으로 하락함.
- 또한 미국의 2월 근원 PCE 지수가 전년 대비 2.8% 상승하며 물가 상승 압력이 지속되는 가운데 개인소비지출 증가율은 둔화되며 스태그플레이션 우려가 부각됨.
- 한편 국제유가는 글로벌 무역전쟁 우려로 1% 가까이 하락했으며, 안전자산인 금 가격은 장중 온스당 3120달러를 돌파하며 강세를 보임.
- 현재 미국의 잠재성장률은 1.8%이나 감세 효과로 향후 중장기적으로 1.2%p 상승하며 추세적으로 3% 성장률을 달성할 것으로 전망됨.
- 스콧 베센트는 이를 위해 관세 부과, 감세, 규제 완화, 저렴한 에너지 공급 등 네 가지 계획을 제시하였으며, 관세 이슈는 2분기에 정점을 지날 것으로 예상함.

- 중국의 비야디가 5분 충전으로 400km 주행 가능한 배터리를 개발했다. 이는 슈퍼 e플랫폼을 기반으로 한 기술로, 고체 전해질 기술을 도입해 배터리 성능을 향상시켰으나 아직 전고체 배터리 상용화 단계는 아니다. - 한국과 미국은 전고체 배터리 기술 개발에 주력해왔으며, 해당 분야에 많은 투자가 이어질 것으로 예상된다. - 대형주에서는 LG화학과 LG에너지솔루션이, 중소형주에서는 LG에 납품 중인 티에스아이가 유망주로 손꼽힌다. - LG화학은 미국의 전고체 배터리 전문 기업 팩토리얼 에너지와 협력해 신소재 개발을 추진중이며, LG에너지솔루션은 전고체 전지의 충전 속도와 안정성을 향상 시키는 기술을 개발했다. - 티에스아이는 GM과 LG에너지솔루션의 합작사인 얼티엄셀즈에 믹싱 장비를 납품중이며, 연속 믹싱 시스템은 전고체 배터리 생산에 필수적인 설비로 평가받고 있다.

- 미국의 3월 소비 심리가 2년 내 최저치인 57을 기록함. 반면 장기 기대 인플레이션은 32년 내 최고치인 4.1%를 기록함. - 중국이 미얀마에 2천억 원의 긴급 원조를 함. - 트럼프 대통령은 상호 관세 부과를 앞두고 참모들에게 더 공격적으로 정책을 위안하라고 주문함. - 미시간대 조사 결과, 응답자의 3분의 2가 향후 1년 내에 실업률이 상승할 것으로 예상했으며, 이는 2009년 이후 가장 높은 수치임. - 2023년 1분기 미국 GDP 증가율 예측치는 애틀랜타 연은 GDP NOW 모델 기준 전 분기 대비 -2.8%로 낮아짐.

- 코어위브는 생성형 AI 개발 기업에 GPU 자원을 클라우드로 공급하는 업체로, 엔비디아가 지분 6% 보유중이며 주요 고객사는 엔비디아, MS, 오픈AI 등임.
- 코어위브는 IPO를 앞두고 주당 47~55달러였던 공모가를 약 20%이상 낮춰 15억 달러만 조달함. 이는 투자자들의 예상보다 낮은 관심도로 인한 결과로, 월스트리트 저널은 이를 바탕으로 AI기업에 대한 투자자들의 열정이 식고 있음을 지적함.
- 이러한 코어위브의 IPO에 대한 미온적인 반응은 AI 인프라 시장에 대한 신뢰도 감소를 시사한다는 의견이 있는 반면, 시장 전반의 하락세를 고려하면 선방했다는 평가도 존재함.

- 오늘부터 1년 반 만에 공매도 재개되며 이로 인한 우려감으로 약세장 연출 중임. - 시가총액 상위 10개 종목 모두 하락 중이며 특히 공매도 재개 대상인 대형주 중심으로 하락세 뚜렷함. - 이번 주 목요일 삼성전자와 LG에너지솔루션의 실적 발표 예정되어 있음. - SK하이닉스는 32만 원의 목표가 제시됐음에도 불구하고 2% 낙폭 확대 중임. - 한화에어로스페이스는 지난주 금감원의 유상증자 제동 이후 상승 흐름 보일 것으로 예상했으나 오늘장 하락 전환함. - 현대차와 기아는 미국의 25% 상호 관세 예정 앞두고 2% 가까이 낙폭 키우는 중임. - 코스피 시장에서는 해태제과식품, 한국쉘석유, 삼성출판사 등 일부 종목만이 상승 중이나 전반적으로 하락 종목이 많고 거래량 적어 시장 변동성 큰 상황임. - 코스닥 시장에서는 풍원정밀, 와이바이오로직스, 소룩스 등이 상승 흐름 주도 중임. - 온코닉테라퓨틱스는 중국 파트너사의 자사 치료제 기술 이전 마일스톤 청구 소식에 따라 기술료 수령 기대감 높아지며 상승세 이어가는 중임.

- 티엑스알로보틱스는 로봇 물류 자동화와 로봇 자동화를 통해 사업을 영위하는 기업으로, 산업용 로봇에 특화되어 있음. - 작년 매출액과 영업이익이 전년 대비 증가했으며, 특히 내수 쪽이 증가함. - 주요 매출처는 e커머스 기업과 택배 기업이며, 쿠팡과 대한통운 등과의 거래가 있음. - 다양한 기업들과의 레퍼런스가 있어 기업 분위기는 긍정적임. - 상장 시 자금 사용 계획 중 운영자금과 채무 상환 외에도 증권 취득자금과 R&D 쪽에 많이 편성되어 사업 확장 가능성이 높음. - 미국, 칠레, 독일, 프랑스 등에서의 협업 가능성이 높아 해외 매출 비중 증가 예상됨. - 유통 주식수가 많지 않아 변동성에 유의해야 하며, 1개월, 3개월에 오버행 이슈가 있어 현재 시점에서는 접근이 부담스러울 수 있음. - 로봇주는 연초에 크게 상승했으나, 공매도 재개 시 타깃이 될 가능성이 있음.

- 크래프톤은 지난주 거래일 때 상승하는 모습을 보여 신규 접근이 가능하다고 판단됨. - 신작 인조이 PC 게임이 스팀에서 전 세계 매출 1위를 기록했으나 지속 여부는 아직 지켜봐야 함. - 작년 넥슨게임즈의 사례처럼 신작 흥행 시 주가 상승 가능성이 있음. - 인도의 크리켓 게임사 노틸러스 모바일의 지분 75%를 확보하며 경영권을 얻음. - 인도 시장에서의 사업 영역 확대 가능성이 높아짐. - 인도는 크래프톤의 대표 게임 배틀그라운드에서 미국 다음으로 큰 비중을 차지함. - 게임주는 관세 영향권에서 적은 편이나 재무나 신작 기대감이 떨어지는 기업은 주의 필요. - 외국인과 기관의 2거래일 연속 순매수세가 유입되고 있으며, 특히 이달 들어 외국인의 꾸준한 매수세가 있었음. - 연기금과 사모펀드에서도 기관 매수세가 들어와 탄력도가 강할 것으로 예상됨. - 신규 접근 시 40만 원에서 43만 원까지 기대해 볼 만함.

- 현대로템이 5811억 원 규모의 GTX-B 노선 공급 차량 계약 수주함. 이는 매출액 대비 16.2%에 해당하는 금액이며, 주가는 연중 95% 상승했으나 지난주에는 9% 하락함. - 긍정적인 내용과 함께 리스크도 존재해 급속도로 추가 상승은 어려울 것으로 전망되며, 기존 보유자는 비중 축소 시점 고려 필요. - 방산 수출 확대가 이어지고 있어 작년보다 올해 실적이 긍정적일 것으로 예상되며, 이로 인해 매출액과 영업이익이 증가할 것으로 보임. - 폴란드 2차 K2 전차 및 중동 수출 기대감이 유효하며, 폴란드 K2 전차 관련 이슈가 중요한데 양측이 거의 합의에 도달했다는 소식이 있음. - 외국인이 3거래일 연속 매수세를 보이고 있으나 공매도로 인한 조정 가능성 있으며,방산주에도 영향이 있을 수 있음. - 유럽 재무장에 따른 방위산업 성장 기대감이 있지만 미국 증시 상황이 좋지 않고, 공매도에 대한 분위기도 연출될 수 있어 현대로템의 경우 기존 수익을 본 투자자는 비중 축소를 고려하고 신규 접근은 흐름을 더 체크한 후에 결정하는 것이 좋음.

- 지난주 금요일 양 시장은 조정이 크게 나왔으며, 여러 가지 불안 요소들이 겹쳤다. - 첫 번째 불안 요소는 상호관세 경계감이다. 지난주 시장 평균 거래대금은 15조 3346억 원으로 전주 대비 약 6조 원 가량 감소했으며, 외국인은 다시 순매도세로 전환했다. - 두 번째 불안 요소는 공매도 재개이다. 과거 공매도 재개 사례를 보면 재개 후 3개월 간 코스피 수익률이 플러스였다. 그러나 공매도 재개로 대차잔고가 높은 2차 전지주와 바이오주들이 변동성을 보일 것이라는 우려도 있다. - 증권가에서는 대체로 크게 우려할 이슈는 아니라는 분석이 우세하다. 또한 봄철 주가 강세 현상이 나타나는 시점에서 공매도가 재개되기 때문에 타이밍상 나쁘지는 않다는 의견도 있다. - 다만 주말 사이 미국 증시에서 큰 조정이 나와 추가 변동성으로 이어질지 주의해야 한다.

- 오늘부터 공매도 재개되며, 대차 거래 체결 주식수는 공매도 금지 일평균 대차거래의 16배가 넘는 2억 9천만 주 정도를 기록함. - 에코프로비엠, 한화에어로스페이스, 두산로보틱스, HD현대중공업과 같은 종목들이 공매도의 단기 영향권 안에 들 것으로 전망됨. - 과거 세 차례의 공매도 재개 이후 약 한 달 동안은 가치주의 수익률이 성장주의 수익률보다 약 3.3%포인트 높았음. - 정부가 10조 원 규모의 추가경정예산안을 편성하였으며, 재난 재해 대응, 통상, 인공지능 경쟁력 강화, 민생 지원등 총 세 개 분야로 구성됨. - 크래프톤의 대형 신작 인생 시뮬레이션 게임 인조이의 초반 성적표가 공개되었으며, 스팀DB에 따르면 최대 동시 접속자 수는 8만 7천여 명, 3일간 판매량은 27만 장 정도로 추산됨. - 한일중 경제통상장관회의에서 3국 간 자유무역협정 FTA를 실현 목표로 논의를 지속하겠다는 내용이 언급됨.

- 금일 국내 증시에서는 자동차 관련주를 주목할 필요가 있음. - 지난주 미국의 모든 자동차에 관세 부과로 인해 미 증시가 영향을 받았으며, 한국 증시 또한 비슷한 흐름을 보일 것으로 예상됨. - 다만, 미국과 협상이 끝난 기업들은 이러한 눌림을 통해 투자 기회를 찾을 수 있음. 특히 현대기아차는 미국과의 협상 완료, 31조 투자 계획 발표 등 긍정적인 요소가 존재함. - 반면, 아직 협상을 완료하지 못한 중소업체나 부품 관련 기업들은 상승 반등이 더딜 것으로 전망됨. - 미국의 관세 부과는 인플레이션을 야기할 것으로 예상되나, 중장기적으로는 미국의 무역 손실을 줄여줄 것으로 기대됨. 또한, 기업들이 판매 재화 가격을 올린 후에는 다시 내리지 않아, 기업 실적에는 오히려 긍정적일 수 있음.

- 현지 시각 28일, 높은 물가와 경기 둔화 우려로 뉴욕 증시 큰 폭 하락. 다우 1.69%, 나스닥 2.7% 하락. - 2월 PCE 물가지수 예상 상회, 소비심리지수는 잠정치보다 둔화되며 인플레이션과 경기 침체 우려 확대. - 미 국채 금리 하락, 안전 자산 선호 심리로 금 가격 상승하며 사상 첫 3100달러 돌파. - 기술주 중심으로 매도 압력 강화, M7 종목 일제히 하락. 테슬라 3.5% 하락. - 수입차 25% 관세 발표 후 자동차주 하락세 지속, 경기 둔화로 차량 구매 감소 우려. - 필라델피아 반도체 지수 2.95% 급락, 엔비디아 1.58% 하락. 울프스피드 51.8% 폭락. - 제약 바이오주 상대적 강세, 머크 1.86% 상승.