- 월스트리트저널은 트럼프 대통령이 모든 국가를 대상으로 관세율을 인상하고 보다 광범위한 관세를 검토 중이라고 보도했다. - 미국의 3월 시카고 PMI는 47.6으로 16개월째 위축 국면이다. - 골드만삭스는 연말 S&P500 목표치를 5700으로 하향하며 올해 금리 인하가 세 차례 있을 것으로 예상했다. - 금 선물은 온스당 3150달러를 돌파하며 1분기 상승률이 40년 내 최고 수준을 보였다. - 트럼프 대통령은 젤렌스키 우크라이나 대통령이 광물 협정을 철회하려고 한다며 우크라이나의 NATO 가입은 불가하다고 밝혔다. - 머스크는 테슬라의 주가 하락에 대한 자신의 정치 활동 탓을 인정하면서도 지금이 매수 기회라고 강조했다. - 프랑스 경쟁 당국이 애플이 시장 지배적 지위를 남용했다며 2300억 원대 과징금을 부과했다. - 일본 정부가 반도체 기업 라피더스에 7조 9천억 원 규모의 추가 자금 지원을 결정했다. - 뉴욕 증시는 스태그플레이션 우려, 트럼프발 관세 불안 등으로 혼조세를 보였다. - 유럽 증시도 미국의 상호관세 발효를 앞두고 일제히 하락했다.

- 대체거래소 넥스트레이드 애프터마켓 코스피 거래대금 상위 종목 중 삼성전자는 5만 8천원선에서 하락세, SK하이닉스는 4% 하락한 19만 1200원 선에서 등락중임. - 한화오션만은 상승세이며, 콜마홀딩스는 6.8% 강세, 방산주 현대로템은 3% 넘게 상승중임. - 코스닥 거래대금 상위 종목 중 온코닉테라퓨틱스같은 의료 AI 관련 종목이 상한가 부근에서 급등양상을 보임. - 광명전기가 9.2% 급등, 유니드비티플러스 8.6% 상승, 한성기업, 무학등 소형 종목들이 상승세며 동국홀딩스가 2.2% 강세를 보임. - 코스닥 시간외 단일가 상승률 상위 종목에는 메드팩토가 9.6% 급등, 지니틱스, 삼보산업, 서한, 휴맥스가 각각 9~8%정도 오름세를 보임.

- 애프터마켓 대체거래소 주목할 만한 특징 종목으로는 민감 피부 전문 화장품 기업 네오팜을 선정함. - 네오팜은 아토팜이라는 브랜드를 보유하고 있으며 메디컬 스킨케어 분야에서도 경쟁력을 갖추고 있음. - 특히 외국인들의 매수세가 이어지고 있어 긍정적임. - 또한 일 년 선이 위치한 곳에서 추가 상승 여력이 존재한다고 판단함. - KRX 정규시장 시간 외 단위에서의 특징 종목으로는 마녀 공장을 선정함. - 마녀 공장은 비건 화장품과 색조화장품으로 유명하며 한한령 해제 기대감이 존재함. - 마녀 공장 역시 일 년 선에 수렴하고 있으며 충분한 상승 여력이 있다고 판단함.

- 외국인의 강한 매도세에도 불구하고 탄핵 리스크가 해소되면 빠른 반등 가능성이 있음. - 코스피와 코스닥 모두 과매도 구간에 진입했으며, 특히 코스닥은 연간 상승폭을 모두 반납함. - 현 상황에서는 종목 보유자와 현금 보유자 각각 다른 선택이 필요한데, 종목 보유자는 모멘텀과 성장이 예상되는 섹터로 포트 교체를 고려하고, 현금 보유자는 반대 매매 후 저가 매수 기회를 기다리는 것이 좋음. - 주목할 만한 종목으로는 삼천당제약, 와이지엔터, 크래프톤 등이 있음. - 전문가는 4월을 가장 중요한 시기로 보며, 불확실성이 현실화되는 과정에서 시장의 빠른 회복을 기대하나, 현재는 관망세로 대응하는 것을 추천함.

- 공매도로 인한 주가 하락이 예상되는 상황에서 조선, 방산, 엔터주 등이 비교적 자유로운 섹터로 평가받고 있음. - 특히 엔터주 중 와이지엔터테인먼트는 소속 아티스트들의 활발한 활동과 높은 성장세로 주목할 만함. - 전문가는 전반적으로 현금 보유 전략을 추천하나, 메리츠금융지주, JB금융지주, BNK금융지주 등의 밸류업 주식을 피난처로 고려해 볼 수 있다고 조언함. - 조선, 방산주는 대차잔고가 증가하고 있어 공매도 재개 후 3개월 정도 지나야 주가 안정이 예상되므로 주의가 필요하며 조정 시 분할 매수를 추천함.

- 미국발 상호 관세 및 보편 관세 논의로 인해 글로벌 증시 동반 하락
- 한국 증시도 코스피 2500선 하회, 코스닥 작년 말 수준 회귀
- 공매도 재개로 대차잔고 높았던 종목들 큰 폭 하락, 특히 에코프로의 경우 하루 공매도 금액 520억원 기록
- 탄핵 정국에 대한 불확실성 지속되며 환율 1472.9원으로 연중 최고치 경신, CDS 프리미엄도 상승 추세

- 반도체주 하락 원인은 미국발 관세로 인한 스태그플레이션 우려와 일본 반도체 종목의 급락 여파로 분석됨. - 삼성전자는 1분기 컨센서스 하회 전망되며 한국투자증권 또한 1분기 실적 하회를 전망함. - 한미반도체는 이전 독점 프리미엄이 깨지며 PER19배, 내년 기준 13배 수준까지 떨어짐. 현재 한화세미텍에 특허 소송을 건 상황으로 소송 결과에 따라 기업 가치 회복 여부가 결정될 것으로 보임. - 반도체 고정가격 상승 추세로 빠르면 2분기부터 가격 상승으로 전환될 것으로 예측되어 현 조정을 기회로 삼아야 한다는 의견 존재. - 마이크론의 빠른 수주 증가와 높은 단가로 하이닉스의 독점이 깨져 점유율이 하락하는 상황이며 하이닉스보다는 삼성전자의 투자 매력도가 높다는 의견 있음.

- 게임주 중 크래프톤이 가장 저평가되어 있으며, 게임주 톱픽 종목으로 제시됨. - 지난 28일 출시된 '신작 인조이'가 긍정적인 반응을 얻고 있으나, 주가는 재료 노출과 시장 하락으로 인해 급락함. - 그러나 현재 150만 정도의 달성으로도 성공적인 수준으로 평가되며, 향후 성과에 따라 멀티플 상향 가능성이 있음. - 1분기 실적도 컨센서스를 상회할 것으로 전망되며, 특히 PC와 모바일 분야에서 성수기에 진입하고 평균 단가가 상승함. - JP모건에서는 다소 애매한 투자 의견을 제시했으나, 국내 증권사들은 호평 일색인 리포트를 발간함. - 크래프톤은 6월 26일까지 3259억 원의 자사주를 취득하고, 60% 이상을 자사주 소각한다는 주주 환원 정책을 발표함. - 이러한 이유로 크래프톤을 게임주 톱픽으로 선정함.

- 31일 월요일장에서는 일부 LNG, 방산주, 조선기자재주들이 강세를 보인 반면 석유 제조업체, 2차 전지, 반도체, 게임주는 하락함. - 석유 유통업체와 석유 제조업체들의 주가 희비는 업황보다는 장이 안 좋을 때 나타나는 일시적인 테마성 움직임으로 보임. - 석유화학 종목들의 조정은 경기 침체 우려를 반영한 것으로 판단됨. - 중국과 독일에서 유동성을 풀고 있고, 미국의 관세 여파가 진정되면 반등 가능하나 아직은 불확실성이 존재함. - 롯데케미칼의 경우 3개 분기 연속으로 주요 제품 스프레드가 개선되고 있으나 2분기에는 개선세가 둔화될 가능성이 있음. - 석화기업들은 중국 경기 회복, 독일 경기 회복, 우크라이나 분쟁 종전이 트리거로 작용하여 실적과 주가가 상승할 수 있으므로 해당 사안에 주목해야 함.

- 코스피는 두 달 만에 최저 수준인 3% 하락한 2481포인트, 코스닥은 3% 하락한 672포인트로 마감.
- 외국인은 거래소에서 1조 5천억 원 이상, 금요일에도 6천억 원 넘게 매도하며 지수에 부담으로 작용.
- 삼성전자는 4% 가까이 떨어져 5만 7800원, 하이닉스는 4.3% 급락한 19만 700원에 마감.
- 미중 갈등으로 인한 관세 부과 우려로 조선, 방산주 및 LPG 가스, 희토류 관련 주들이 상승세를 보임.

- 공매도 재개 첫날인 오늘 1분기 마지막 거래일에는 불안감이 더해져 지수 하락함. - 골드만삭스에서는 스태그플레이션에 대응하는 롱숏 전략을 제안했으며, 해당 전략은 연초 대비 20% 상승함. - 롱 아이디어는 원자재, 건강관리, 필수소비재 같은 방어 업종 매수를 추천하며, 숏 아이디어는 빅테크가 포진한 재량소비재, 반도체, 적자 기술주 매도를 제안함. - 보유 중인 포트폴리오에서 어떤 업종을 줄이고 늘릴지 판단하는 데 참고 가능하다고 전함.

- 외국인 투자자들이 최근 국내 주식시장에서 매도세를 보이고 있으며, 이는 글로벌 투자자들이 큰 투자를 자제하고 포트폴리오의 위험 규모를 낮추는 작업을 하고 있기 때문임. - 또한 원화 환율이 연초 수준으로 되돌아가면서 외국인 수급에 불리한 환경이 조성됨. - 미국의 PCE 물가지표와 미시간대 소비심리지수가 부진한 모습을 보이며 스태그플레이션 우려가 커지고 있음. - 이로 인해 미 증시가 본격적인 조정장에 진입할 가능성이 높아짐. - 미국의 1/4분기 GDP 성장률이 마이너스를 기록할 것으로 예상되며, 트럼프 대통령의 정책이 이러한 분위기를 지속시킬 수 있음.

- 아시아 수출국 중심으로 주식시장이 전반적인 급락세를 보임. 한국은 3%, 일본과 대만은 4% 이상 하락함. 이는 트럼프 대통령의 관세 인상 발언에 따른 결과로 분석됨. - 미국 나스닥 선물도 하락세를 이어가고 있음. 그러나 한국은 방산주와 조선업을 보유하고 있어 대만이나 일본보다는 덜 빠질 가능성이 있음. - 1년 5개월 만에 공매도가 전면 재개되었으나, 공매도 자체가 시장 전반의 가격 하락을 유발했다고 판단하기는 어려움. 오히려 이익이 나지 않는 종목이나 고평가된 종목들 위주로 급락세가 나타남. - 따라서, 공매도에 대한 무조건적인 두려움을 가질 필요는 없음.

- 넥스트레이드에서 거래되는 종목이 기존 350개에서 796개로 확대됨. - 신규상장종목인 클로봇이 6%넘게 강세이며, 알테오젠 또한 반등세 이어짐. - 현대로템은 상승세를 보이는 반면, 한화에어로스페이스는 하락세를 보임. - 코스닥에서는 온코닉테라퓨틱스가 가장 많은 거래대금을 보이며 상한가 부근에서 움직임을 보임.

- 미국의 경기 침체설과 트럼프 대통령의 20% 관세 부과 계획으로 아시아 증시가 급락함 - 코스피는 3% 하락하며 2480선을 겨우 지키며 마감하였고, 코스닥은 연중 저점을 경신하며 3% 하락함 - 외국인은 거래소에서 1조 5천억 원대, 코스닥에서 2천억 원대의 물량을 매도하였으며 선물도 사흘째 매도세를 이어감 - 삼성전자는 4% 가까이 급락하며 5만 7800원에 종가를 형성, SK하이닉스도 4.3% 하락함 - 제약바이오도 관세를 피해갈 수 없을 것이란 전망과 공매도 리스크로 셀트리온 4%대 하락, 삼성바이오로직스도 100만 원까지 하락함 - 반면 금융주와 방산, 조선 섹터는 선방하였으며 특히 현대로템은 수주 랠리 속에 3% 상승함

- 3월 31일 종가 기준 코스피 2.9%, 코스닥 2.8% 하락 예상되며 이는 여전히 부담스러운 낙폭 수준임. - 4월 주식 시장은 위험성을 낮추고 수익을 보수적으로 가져가는 전략 추천함. - 관세 이슈 이후 이익 모멘텀이 좋은 기업들을 중심으로 주가 회복 기대하나 시간이 걸릴 것으로 예상됨. - 따라서 4월에는 내수 수주에 따른 방어주 위주의 투자 권장함. - 한국 내 정치적 리스크 해소 시 원화 강세 및 외국인 투자자 수급 여건 개선 가능하나 그 시기가 모호하므로 내수주 방어주 우선 접근 제안함. - 2분기에는 다소 보수적인 접근 필요하며, 관세와 공매도 이슈로 반대 매도 물량 출회되어 부담스러운 하루였음을 언급함.

- 외국인·기관 코스피 순매수 상위 종목 : 두산에너빌리티, 삼성전자, 휴스틸, 주성코퍼레이션(외국인), KB금융, 한화솔루션, SK하이닉스, HMM(기관) - 삼성전자 : CEO 리스크 정리, 2분기 D램 실적 턴어라운드 기대, 중국 소비정책 증진에 빠른 행보, 자동차 및 AI 기술에 반도체 수요 증가 예상 - 코스닥 순매수 상위 종목 : 아스트, 쏠리드, 우리기술, 감성코퍼레이션(기관) - 우리기술 : 원전 섹터의 앞날은 밝으나 현시점에선 마이크로소프트의 데이터센터 관련 임차 계약 취소 등의 이유로 투심이 위축되어 있음. 두산에너빌리티의 대차잔고 비율이 3.4% 정도로 높은 편이라 공매도 재개 시점에 투심이 더욱 위축될 가능성이 있음.

- 대부분 종목 하락에도 상승하는 종목 및 테마 존재 - 외국계 펀드 달튼의 이사회 진입으로 콜마홀딩스 시세 분출 - 제주은행, 제일약품은 오후장 들어 반등 - 현대그룹 일부(현대건설, 조선, 엔진) 동반 상승, SPC삼립의 두드러진 약진 - 감사 보고서 제출 후 급등했던 주성코퍼레이션 급락 - 에코프로머티 등 2차 전지 관련주 하락, 두산밥캣도 낙폭 확대 - 이수스페셜티케미컬: 추가 물량 부담 있으나 2차 전지 종목 안 좋은 상황에서도 기회 있음 - TDM 기술 독점 보유, 전고체 기술과도 연결되어 있으며 국내 유일 탈황, 가황 기술 업체 - 작년 흑자 영업이익 전환, 최근 주가 하락 과도 - 현 주가 4만 원 ~ 4만 2천 원부터 부담 없이 미래 준비 가능 구간으로 판단 - 분할 매수로 2분기, 3분기 준비한다면 무리 없는 자리

- 오전장에서는 2차 전지, 반도체, 자동차 같은 주도 섹터들의 투심이 위축됨. - 석유 관련 종목들은 트럼프 대통령의 관세 부과 발언으로 상승하였으나 오후장까지 이어지지 않음. - 미중 갈등 우려로 희토류 관련주들이 테마성으로 들썩임. - 반면 대차잔고가 늘어난 2차 전지 쪽 낙폭이 확대되며 에코프로 같은 경우 두 자릿수 하락세를 보임. - 신작을 출시한 크래프톤을 중심으로 일부 게임주들의 낙폭이 거세짐. - 크래프톤은 실적이 잘 나왔으나 방어적인 추세로 대응 필요, 30만원 언더 가격대 외에는 접근이 어려움. - 에코프로는 실적이 좋지 않았으나 3거래일 법칙을 계산하여 D+2일에 양봉이 있을 경우 추가 매수하는 전략 추천.

- 전체 종목 중 10%만 상승, 나머지는 하락하며 투자심리 위축 - 코스피 2500 포인트 하회, 코스닥은 작년 말 수준으로 회귀 - 외국인 매도세 지속, 특히 선물 시장에서 1조 4천억 원 이상 매도 - 기관 및 개인은 외국인 매도 물량 일부 소화 - 공매도, 상호 관세, 미국 경기 침체 우려 등 불확실성 존재