- 금일 달러 환율은 0.1원 내린 1473원에서 출발해 현재 1474원임. - 전일 미국 달러 지수 0.15% 상승함. - 트럼프 상호관세 부과 임박 및 주요 국가에 대한 관세 부과 언급으로 인해 관세 리스크가 존재하며 이에 따라 유로화, 일본 엔화 등이 약세를 보임. - 달러 강세와 위험 회피 심리가 환율 상방 요인으로 작용 중이며, 관세 D-day 임박으로 인한 국내 아시아 증시의 낙폭 확대 이월비 심리가 원화에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 오늘 정오에는 3월 수출 증가율이 둔화되지만 무역수지 흑자폭은 전월보다 늘어난 수치가 발표될 예정임. - 환율 레벨 부담과 함께 환율 상승 시 연금에 대한 헤지 물량 또는 정부 개입에 대한 경계감이 있어 상승세는 무거울 것으로 예측되며, 그럼에도 불구하고 관세 D-day가 남아있어 하방 또한 제한적일 것으로 보임. - 금일 환율은 1468원에서 1477원 사이, 1470원대 초반에서 등락이 이어질 것으로 예상됨.

- 최근 조선주와 방산주가 강세를 보이며 상반기 1분기 주도 산업임을 증명함. - 공매도 재개 후 1개월 동안 기존 주도주들이 유지되는 흐름이 관측됨. - 특히 방산주 중 현대로템은 K2 전차 계약 임박설과 함께 목표주가가 상향되고 있음. - 현대로템은 밸류에이션 상 여전히 저렴한 편이며, 추가 상승 여력 존재. - 한국항공우주는 2023년과 2024년에는 큰 성장이 없었으나 올해와 내년도 영업 이익 전망치가 계속 상향되고 있음. - 두 종목 모두 1분기 실적 발표 전까지 보유 전략 유효하며, 한국항공우주는 신규 매수도 고려 가능.

- 공매도로 인해 코스피 14개사와 코스닥 29개사가 과열 종목으로 지정됨. - 공매도 금지 기간은 오늘 하루이나, 5% 이상 추가 하락 시 내일까지 연장 가능. - 4월 첫 거래일인 오늘, 코스피는 1.21% 상승하여 2500선 회복, 코스닥은 1.42% 상승하여 681선 기록. - 상승률 상위 업종은 코스피의 의료정밀기기와 운송장비이며, 각각 2%, 3% 대 상승. - 한솔PNS는 20%대, 한화는 15%대 급등하였으며, 그 외 금강공업, 모나용평, 종근당 바이오 등도 상승. - 반면, 지역난방공사, 두산 퓨얼셀, 제일약품 등은 하락. - 시가총액 상위 종목 중에서는 LG에너지솔루션을 제외하고는 대부분 상승하였으며, 특히 삼성전자는 1% 이상 상승하여 58500원 선 기록.

- 한화 및 한화그룹주 동반 상승 중이며, 지분 증여로 주가 불확실성 해소되어 긍정적 평가 전망됨. - 한화그룹의 세 아들이 가진 한화에너지를 상장시켜 한화와 합병하는 방안이 예상되었으나, 이번 증여로 인해 인위적 주가 하락 필요성이 사라짐. - 이로 인해 한화의 주가 상승 기대감이 커지고 있으며, 자회사들의 성과와 방위산업 분야에서의 활약 또한 주목받고 있음. - 전문가는 한화그룹 내 톱픽으로 한화에어로스페이스를 꼽았으며, 이외에도 각 기업들의 성장성과 매력이 충분하다고 평가함.

- 시간외 거래 특징주 : 동방메디컬 - 시간외 거래 특징주 : 경창산업

- 산업통상자원부는 31일 '규제 샌드박스'를 통해 현대로템, 두산에너빌리티 등의 그린수소 사업을 승인함. - 현대로템과 두산에너빌리티는 각각 라이트 브리지 컨소시엄, 하이 액션 컨소시엄을 통해 재생에너지를 활용한 수전해 설비로 청정수소를 생산할 계획임. - 해당 설비는 고분자 전해질막(PEM)을 사용하며, 안전성 평가 및 자체 안전 관리 계획 수립 등의 조건이 부여됨. - 현대로템은 수전해 기술 개발 및 고압 스택에 대한 실증 특례를 승인받아 그린수소 생산 기술 확보 및 상용화 기반을 마련함. - 두산에너빌리티는 제주도에서 연간 80톤 규모의 그린수소 시범사업을 진행 중이며, 이번 승인을 통해 사업 확대 예정임. - 한편, 현행 수소법이 기체 수소만을 대상으로 하고 있어 액화수소 사업에 제약이 있었으나, 이번 결정으로 액화수소 기업들의 사업이 활성화될 것으로 예상됨. - 대표적인 액화수소 기업으로는 효성중공업과 일진하이솔루스가 있음.

- 현재 코스피 지수가 PBR 기준 0.8배 연말 수준과 비슷하므로 매도 실익은 크지 않음. - Fed는 1분기에 금리 인하에 대해 미온적이나, 2~4분기에는 인하 가능성이 높음. - 트럼프 정부의 정책 중 관세 이슈가 지나면 감세, 규제 완화 및 미국 내 투자 증가로 이어질 것임. - 시장 대응 시 공매도, 관세 이슈 등 부정적 이슈가 정점인 구간에서 잘 버텼던 업종 주목 필요. - 1분기 실적이 괜찮을 것으로 예상되는 조선, 반도체, 음식료, 방산 업종 중심 대응 제안.

- HD현대중공업: 조선 분야의 대표 기업으로 최근 주가가 크게 하락하여 과매도권에 진입함. 단기 트레이딩 관점에서 접근 가능하며, 중장기적으로도 안정적인 종목으로 추천함. - 동방메디컬: 일회용 한방 침, 뜸, 의료기기 및 히알루론산 필러 사업을 하는 기업으로 매년 영업이익과 매출액이 증가하고 있음. 특히 해외 50개국에 수출하고 있으며, 현지 활동을 확대해 나가고 있음. 기술적인 자리로도 긍정적이며, 목표주가 1만 1500원, 손절가 8900원 제시함. - 롯데케미칼: 중국의 이구환신 정책과 러우 전쟁으로 인한 석유 제품 제재로 인해 석유화학 제품인 플라스틱 사용이 증가하면서 수혜를 받을 것으로 예상됨. 최근 저점에서 거래량이 늘고 있으며, 바닥을 다지고 올라오는 모습을 보임. 목표주가 9만원, 손절가 5만원 제시하며 중장기적으로 투자하기 적합함. - 공매도: 어제 코스피에서 14종목, 코스닥에서 29개 종목이 공매도 과열 종목으로 지정됨. 또한, 두산퓨얼셀의 경우 4천억 규모의 계약 해지 후 애프터마켓에서 12% 급락함.

- 삼양식품: IBK투자증권은 목표주가 108만 원 및 투자의견 매수 유지, 상승여력 25%로 전망. 1분기 예상 매출액은 4845억 원(+25%), 영업이익은 981억 원(+22%)으로 수출 호조가 실적 견인. 미국·중국 중심으로 라면 수출 증가했으며 월마트 내 라면 매출 2위 기록. 6월 준공 예정인 밀양 2공장 완공 시 공급 대폭 확대될 것으로 전망. 올해 연간 매출액은 2조 3430억 원(+36%), 영업이익은 4360억 원(+27%)으로 예상되어 고성장 지속될 것으로 판단. - HD현대중공업: 다올투자증권은 목표주가 40만 원으로 상향조정 및 투자의견 매수 제시, 상승여력 26.8%로 전망. 현재까지 총 세 척의 필리핀 함정 조기 인도 완료하며 세계적인 함정 건조 경쟁력 입증. 엔진과 방산 부분에서 모두 실적 상승세 보이고 있으며 특히 엔진 부분에서의 생산능력 확장과 수출 성장세 두드러짐. 조선 부문에서도 컨테이너선 수주와 LNG선 발주 증가세 이어지고 있으며 높은 가격대의 물량 건조 비중 높아질 것으로 예상됨.

- 현대차그룹의 물류 계열사인 현대글로비스가 올해 분기 사상 최대 영업이익을 낼 것이란 전망이 나왔다. - 1분기 매출이 전년 동기 대비 10%정도 증가했고, 반조립 제품 부문이 주목된다. 이는 관세 회피를 위한 방법으로 모두 해체 후 미국 공장에서 재조립하면 미국 생산이 되어 빠르게 생산할 수 있는 강점이 있다. - 1분기 영업이익에서 물류가 2300억 원, 해운이 1300억 원, 유통이 1500억 원 정도로 추정되며 미국 공장 발전과 함께 현대글로비스의 영업이익과 매출이 올라갈 것으로 보인다. - 현대차는 조지아 외에도 추가 공장 투자 계획이 있으며, 앨라배마 공장 36만 대, 조지아 공장 34만 대 등 미국 내 총 120만 대 생산 예정이다. - 현대글로비스 주가는 최근 5거래일간 16% 하락했으나, 현재 저점에서 바닥을 찍고 올라오는 중이며 이전 저점 가격대이므로 매수 관점에서 접근해도 좋다는 의견이다.

- 한국 증시에서 방산주가 희망적인 종목으로 주목받고 있으며, 투자금이 방산주로 몰리는 상황임. - 미국과 유럽 등 여러 국가들이 국방 강화에 나서면서 방위산업 분야의 성장이 기대됨. - 한국의 방산 수출 계약이 꾸준히 이루어지고 있으며, 실적 또한 탄탄함. - 추천 종목인 엠앤씨솔루션은 K2 전차, K9 자주포 등 주요 방산 품목에 탑재되는 모션 컨트롤을 제작하며, 우주항공 및 로봇 분야로도 진출 중임. - 현재 약 9,570억 원의 안정적인 수주 잔고를 보유하고 있음. - 방산주의 전반적인 주가가 단기적으로 15% 가량 하락하였으나, 어제 대부분의 방산주들이 지지를 받는 모습을 보임. - 엠앤씨솔루션은 중장기 관점에서도 안정적인 종목으로 판단되며, 지속적인 관심이 필요함.

- 김승연 한화그룹 회장이 보유 중인 지주사 한화 지분 절반을 세 아들에게 증여함으로써 경영 승계가 사실상 마무리됨. - 이번 지분 증여로 인해 한화 그룹의 3남 체제가 완전 굳혀졌으며, 한화에너지가 실제 최대 주주가 됨. - 한화비전은 3남 김동선 한화비전 부사장의 역할이 중요해진 종목으로, CCTV 사업 분야에서 중국산 제품 대신 한국 제품의 수요가 증가함에 따라 성장 가능성이 높아짐. - 또한, 2019년 AI 연구소를 설립하여 AI 기술 개발에도 주력하고 있으며, 글로벌 물류 기업 DH와의 협력을 통해 프랑스 오픈 물류 센터에 CCTV를 공급하는 등 글로벌 시장에서의 경쟁력도 강화되고 있음.

- 코스피에서는 모나용평과 한화가 3%대 강세이며, 김승연 한화그룹 회장의 지분 증여 결정 및 한화에어로스페이스의 11조 원 투자 계획 발표 영향임. - 효성티앤씨는 26%대 급등세, 세방전지, 솔루엠, 한온시스템, 우리금융지주 등도 상승세임. - 코스닥에서는 마이크로디지탈이 6%대, 동화기업, 에이비엘바이오, 한일사료 등이 5% 가까이 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 셀트리온 등이 강보합권이거나 상승세임. - 현대차는 미국 수입 자동차 관세 부과 예고에 따른 가격 인상 가능성 고지 소식에도 불구하고 상승함. - 두산퓨얼셀은 4천억 원 규모의 연료전지 시스템 공급 계약 해지 소식에 애프터마켓에서 12% 급락함.

- 공매도 과열 종목 43개 중 시가총액 5천억 원 이상인 기업이 27개, 2~5천억 10개, 이천억 원 미만 종목이 6개이며, 스몰캡 기업 중 호실적에도 공매도 과열 종목이 된 기업으로는 디아이씨가 있음. 해당 기업은 자동차 지게차 부품을 만드는 기업으로 2024년 매출액 7191억 원, 영업이익 218억 원, 당기순이익 166억 원을 기록했고 현재 시가총액 1600억 원이 안 되나 보유 현금은 450억 원임. - 한편, AI 관련주인 NAVER와 카카오는 연초 이후 주가가 엇갈리고 있으며 증권가에서는 새롭게 출시될 AI 기반 서비스의 결과물에 따라 흐름이 달라질 것이라 전망함. 카카오는 상반기 중 카카오 내 AI 검색과 AI 메이트 서비스 공개 및 향후 오픈AI와의 공동 개발 프로덕트 출시 계획이 있어 이에 따른 광고와 커머스 부문의 실적 성장이 플랫폼 가치 재평가를 이끌 것으로 봄. 반면 NAVER는 지난 12일 출시한 네이버플러스스토어 성과와 커머스 사업 개편 결과가 관건이라 판단함. - 현재 카카오는 올해 2% 상승, 바닥 대비 20% 상승했으며 시가총액은 17.3조 원, PER은 46.5배임. NAVER는 26% 상승, 시가총액 30조 원, PER은 16배로 확인됨. 두 기업 모두 AI에 대한 모멘텀이 있으나 수급 측면에서는 카카오보다 NAVER가 개인 매도세로 인해 좀 더 편안하다고 평가됨.

- 대규모기업집단 대명소노그룹의 티웨이항공 인수 및 이사회 장악 계획이 공정위의 기업결합승인 지연으로 연기됨. - 당초 3월 초 기업결합심사에 들어간 공정위는 최대 90일까지 심사 기간을 연장할 수 있으며, 현재 대명소노그룹에 보완 자료를 요청한 상태임. - 이에 대해 항공 업계에서는 대명소노의 항공업 운영 경험 부재 때문에 공정위가 보다 면밀한 검토를 위해 추가 자료를 요청한 것으로 해석함. - 한편 티웨이항공은 오는 5월 23일 임시주주총회를 열어 대명소노그룹 측의 이사 선임 안건을 재의결할 예정임. - 한화시스템은 한화에어로스페이스와 총 2,500억 원 규모의 공급 계약 두 건을 체결함. - 첫 번째 계약은 K21 장갑차 부품 공급이며, 계약 금액은 최근 매출액 대비 6.44%, 계약 종료일은 2028년 9월 15일임. - 두 번째 계약은 한화에어로스페이스의 신규 공장 내 생산 공정 자동화 사업으로, 계약 금액은 매출액 대비 3.94%, 계약 종료일은 2027년 3월 31일임.

- 미국 디렉시온의 레버리지 인버스 ETF 가운데 반도체 지수 레버리지, 테슬라, 엔비디아 관련 상품에 저가 매수세가 몰림. 특히 테슬라의 경우 지난달에만 약 2조 원의 순매수가 있었음. - 반면 S&P 500 레버리지의 경우 환매가 다소 많았음. - 디렉시온은 투자자들이 원하는 분야에 대한 상품을 갖추는 것이 중요하다고 판단. 이를 위해 시장 동향 및 한국 투자자들의 관심도를 주시하며 이와 관련된 상품을 출시하고자 함. 최근 70여 개의 상품을 미국 SEC에 인가 받았으며 해당 상품들을 시장에 선보일 예정.

- 빅테크 톱픽 종목 중 하나인 애플은 오늘부터 다국어를 지원한다. 여기에는 한국어, 일본어, 중국어 간체가 포함되어 있으며, 이를 통해 전 세계 대부분의 국가에서 애플 인텔리전스를 사용할 수 있게 된다. 또한, 건강 앱을 대규모로 개편한다고 발표했다. - 이번 개편에는 AI 기능인 헬스 코치가 추가될 예정이며, 이는 애플 워치의 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 건강 조언을 제공 할 수 있다. 이러한 소식에도 불구하고 애플의 주가는 소폭 하락했지만 이내 회복하여 1.94% 상승 마감했다. - 모간스탠리는 KLA에 대한 투자의견을 중립서 비중 확대로 상향 조정하고 목표 주가를 122달러 인상한 870달러로 제시했다. 그 이유로는 웨이퍼 공정 제어 시장에서 50% 이상의 점유율을 차지하고 있는 점과 결함 검사 및 품질 관리 장비 분야에서의 강점을 꼽았다. 현재 반도체 산업에서는 다이 크기 증가와 복잡한 설계로 인한 수익성 저하 문제가 대두되고 있어 공정 제어의 중요성이 강조되고 있다고 밝혔다.

- 석유화학 섹터 상승: 트럼프 대통령의 에너지 정책과 러시아산 석유에 대한 관세 검토 발언으로 국제유가 상승, 관련주 동반 강세 - 아마존, AI 에이전트 노바 액트 공개: 사용자 지시 없이 복잡한 작업 처리 가능, 아마존의 AI 관련 사업 확장 및 알렉사 리뉴얼 계획 - 테슬라, 목표주가 하향 조정에도 투자등급 매수 유지: 1분기 인도량 하회 및 모델 Y 출시 지연 우려, 장기 성장성 긍정적 - 모더나 등 백신 개발사 주가 하락: FTA 백신 책임자 피터 마크스의 사임으로 백신 승인 지연 우려 확산 - 셀시어스 홀딩스, 투자의견 및 목표주가 상향: 알라니 누 인수로 여성 소비자 공략 및 매출 증가 기대

- 골드만삭스, S&P500 연말 목표치를 5700 포인트로 하향 및 금리 인하 전망을 2회에서 3회로 소폭 증가 - 아마존 AI 에이전트 노바 액트 출시 예정으로 오픈AI 등과의 경쟁 예상 - 골드만삭스, 미국 경제 성장률 대폭 둔화 예측 : 1분기 성장률 0.2%, 4분기 성장률 1%로 각각 이전전망 보다 0.5%p, 0.3%p 하향조정 - 실업률 4.5%로 상승, 근원 PCE 가격지수는 3.5%로 상승 예측 - 미국 경기 침체 가능성 20%에서 35%로 상승, 연준이 올해 세 차례 금리 인하 단행 예측 - 유럽연합의 성장이 거의 없을 것으로 예상하며 ECB가 4월, 6월, 7월에 금리를 인하할 것으로 전망

- 원자재 시장에서는 관세 문제가 주목받으며 WTI 가격이 3% 상승, 금 선물은 랠리 지속. - 트럼프 대통령은 러시아산 원유에 관세 부과 가능성을 경고했으며, 이로 인해 원유 공급 부족 우려가 제기됨. - 천연가스는 1% 상승, 미국의 알래스카 가스 개발 제안과 유럽의 천연가스 재고량 감소 소식이 영향을 미침. - 금 선물은 인플레이션 우려와 안전자산 선호심리에 힘입어 상승세를 이어가고 있으며, 올해 상승률은 40년 내 최고 수준. - 비트코인은 트럼프 대통령의 관세 부과 위협 보도로 하락, 현물 ETF도 순유출 전환. - 뉴욕 증시에서는 SP500과 다우 지수가 상승한 반면, QQQ는 약보합세, SOXX 반도체 ETF는 부진, XLF 금융 ETF는 강세.