- 국회 행정안전위원회가 2차 추경안에 포함된 13조 2천억 원 규모의 민생회복소비쿠폰 지급 관련 예산안을 통과시킴. 7월 안에 최대 50만원 정도의 소비쿠폰이 지급될 것으로 예상됨.
- 소비 진작으로 소매 유통 관련 종목들인 이마트, 한섬, 현대백화점 등과 결제 시스템 관련 종목들인 한국정보통신, KG이니시스, 한국전자금융 등이 수혜를 입을 것으로 예상되며, 카카오, NAVER, LG씨엔에스 관련 종목들은 지역화폐가 추후에는 스테이블코인과도 연계되어 주목받을 것으로 전망됨.
- 다우데이타는 다우키움그룹의 실질적인 지주회사 역할을 하고 있으며, 시가총액 대비 영업이익이 높아 매우 저평가되어 있음. 향후 지주사 테마에 편승할 가능성이 있으며, 자회사들도 본업을 잘 영위하고 있어 관심있게 지켜볼 만함.

● 13조원 규모 소비쿠폰 지급, 관련주는 어디?
국회 행정안전위원회가 2차 추경안에 포함된 13조 2천억 원 규모의 민생회복소비쿠폰 지급 관련 예산안을 통과시켰다. 7월 안에 최대 50만원 정도의 소비쿠폰이 지급될 것으로 예상되는 가운데, 소비 진작으로 소매 유통 관

- 소비주 관련 :13조 원 규모의 민생소비쿠폰이 여야 합의로 추경을 통과했으며 행안부 측에서 7월 안에 지급될 수 있도록 준비하고 있고 소득이나 재산, 거주 지역에 따라 수령 금액은 다르지만 최소 15만 원 대부분 25만 원 최대 52만 원을 수령할 수 있을 것으로 보임. - 북한 우라늄 정련시설 :북한 우라늄 정련시설에서 폐수를 흘려보낸 정황이 위성사진을 통해 포착되며 전일 장 정수기 필터 기술을 보유하고 있는 기업들이 강세를 보였고 섹터 내에서는 사조씨푸드가 13%대, 사조산업이 8%대, 동원산업이 7%대 강세를 보였음. 다만 정부는 현재까지 방류 정황은 확인되지 않았고 한강 하구와 서해 수역에서도 방사능 오염 물질은 검출되지 않았다고 밝혔으며 원자력안전위원회가 운영하는 환경 방사선 자동 감시 현황도 모두 정상 범위 내에 수치를 나타냈음. ● 13조 원 규모 민생소비 쿠폰 풀린다...7월 중 지급 예정 여야가 합의한 13조 원 규모의 민생소비 쿠폰이 7월 중 지급될 예정이다. 행정안전부는 7월 안에 지급될 수 있도록 준비하고 있으며, 소득이나 재산, 거주 지역에 따라 수령 금액은 다르지만

- 코오롱글로벌이 코오롱LSI와 MOD 합병 공시를 내놓음. 이 두 회사는 각각 호텔과 골프장을 영위하는 자회사임. - 이번 합병으로 인해 코오롱글로벌은 추가적인 성장 모멘텀과 재무 구조 개선 효과를 기대할 수 있음. - MOD는 마우나오션 관광단지와 강남구의 호텔을 운영하고 있고, LSI는 코오롱호텔, 골프장, 휴게소, 아파트 하자보수, F&B 단체급식 등 다양한 사업을 영위하고 있음. - 이러한 합병을 통해 건설 사업 비중이 높은 코오롱글로벌의 사업 포트폴리오가 확대되고, 건설 경기의 변동성에 대비할 수 있으며, 안정적인 현금 흐름을 창출할 수 있음. - 또한, 육상 풍력 관련해서도 코오롱글로벌이 개발 및 시공을 넘어서 종합 에너지 기업으로 성장하고 있으며, 수처리 및 폐기물 처리 환경 사업에도 진출함으로써 부동산, 환경, 에너지 모든 부분을 아우르는 종합 상사 회사로 도약한다는 목표를 가지고 있음. - 최근 기업들이 흡수 합병이나 기업 구조 재편에 나서는 이유는 상법 개정 이슈와 앞으로의 시장 상황을 대비하기 위한 것으로 보임. 이를 통해 재무 구조를 개선하고, 회사를 성장시켜 주주 환원책이나 배당 정책 등

- HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 합병하여 내년 1월 매출 8조 원 규모의 가칭 HD건설기계로 재탄생 예정임.
- 두 회사가 합쳐지면 건설기계와 인프라코어가 서로 보완되는 시너지 효과가 기대됨.
- 인프라코어 주주 입장에서는 합병 비율이 한 주당 0.16주로 낮기 때문에 불만일 수 있음.
- 따라서 인프라코어를 보유 중인 투자자는 건설기계 주식을 선취매하거나, 추후 인프라코어 주가 조정 시 추가 매수 후 현대건설기계로 전환하는 전략 고려 필요.
- 또한, 인프라코어만 보유하려는 투자자도 합병 이후 비중 조정 필요하므로 건설기계 추가 매수 등 고려 필요.
- 현대건설기계의 기관 수급 및 향후 성장성은 긍정적이므로 합병 이후 회사의 시너지 효과 기대감 높음.

● HD현대건설기계 · HD현대인프라코어 합병...시너지 효과 기대
오늘(2일)은 합병 소식들을 체크해 보겠다. 먼저 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 합병에 나서며, 내년 1월 매출 8조 원 규모의 가칭 HD건설기계로 재탄생될 예정이다. 두 회사가 합치면 건설기계와 인프라코어가 서로 보완되는 시너

- 상법 개정안 처리 임박, 지주사 관련주 강세. 여당이 3일 본회의 선 처리 후 보완 입장을 밝히고, 여야 원내대표가 2일 국회 법제사법위원회 법안소위에서 상법 개정안을 합의 처리하는 데 의견을 모음. 이에 따라 지주사 관련주인 HS효성이 상한가, 한화가 15% 상승함. - 미국 무역협상 불확실성 지속, 미국 증시 혼조세. 트럼프 미국 대통령이 유예 연장은 없다고 선을 그으며 미국 증시는 혼조세로 마감함. - 미국 감세안 상원 통과, 태양광주 랠리. 중국산 부품을 사용하면 세금을 매긴다는 조항이 최종적으로 제외되면서 미국 증시 태양광주 랠리가 펼쳐짐. - 삼성전자 2분기 영업이익 5조 원대 초중반 예상. 반도체는 소폭 증가, 스마트폰 영업이익은 감소했으며 사업 부문별로 반도체는 HBM3E와 파운드리사업 부진 지속, 스마트폰은 갤럭시 S25 출시 효과 둔화, 가전과 TV는 관세가 영향을 준 것으로 보임. 다만 6세대 D램 양산 초읽기에 들어갔다는 소식이 전해짐. ● 상법 개정안 처리 임박, 지주사 관련주 강세 상법 개정안 처리가 임박하면서 지주사 관련주가 강세를 보이고 있다. 30일 오후 야당도 전

- 태양광주 소폭 상승 전망, 업종 전반의 흐름에 따라 달라질 수 있음. 단기 투자자는 차익 실현 고려 필요 - 파월 연준 의장, 관세로 인한 인플레이션 우려로 7월 금리 인하 시기상조 언급. 관세 협상 결과 확정 후 금리 인하 계획 수립 가능 - 트럼프 대통령과 일론 머스크의 SNS 설전은 정치적 이슈로 테슬라 주가에 영향 미칠 수 있으나, 이슈 해결 시 주가 빠르게 회복 가능. 매수 관점으로 접근 추천 - 두 사람의 설전은 단순한 쇼로 판단되며, 트럼프 대통령은 미국 기업들의 중요성을 인지하고 있어 디지털법 등 지원 예상 ● 7월 태양광 주 소폭 상승 전망, 파월 의장 금리 인하 신중 입장 7월 들어 태양광주의 소폭 상승이 전망된다. 그러나 이는 업종 전반의 흐름에 따라 달라질 수 있으며, 단기 투자자는 차익 실현을 고려할 필요가 있다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 관세로 인한 인플레이션 우려로 7월 금리 인하가 시기상조라고 밝혔다. 그는 관세 협상 결과가 확정된 후 금리 인하 계획을 수립할 수 있다고 말했다. 한편, 도널드 트럼프 전 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CE

- 트럼프 대통령, 상호관세 유예 연장 생각하지 않았으며 일본에 30~35% 관세 부과 경고 - 실제 부과 가능성은 낮으며, 관세 협상의 진통 과정으로 해석 - 조만간 다른 국가들의 관세 협상 마무리 소식 들릴 것으로 예상되며, 한국도 비슷한 내용 나올 것으로 판단 - 미국 상원, BBB(Build Back Better) 법안 통과 - 주 정부의 AI 규제 금지 법안 수정으로 빅테크 차익 실현성 매물 발생 - 미국산, 중국산 태양광 부품 사용 시 세금 부과 조항 삭제로 뉴욕 증시에서 태양광주 급등 - 국내 증시에서는 2차 전지, 배터리, 전기차 관련 업종이 영향 받을 것으로 예상 - 해당 법안의 조기 시행은 이미 예상되었던 바, 장기적 영향은 제한적일 것으로 판단 - 초반에는 영향 받겠으나 이후 회복하여 상승 마감할 것으로 기대 ● 트럼프, 日에 30-35% 관세 경고...협상 위한 압박? 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 일본을 상대로 30~35%의 관세를 부과할 수 있다고 경고했다. 그러나 전문가들은 실제 부과 가능성은 낮으며, 관세 협상의 진통 과정으로 해석하고 있다. 또한, 조만간 다른 국가들의 관세 협상 마무리 소

- 2025년 7월 2일 미국 증시는 기술주들에 대한 차익 실현 매물 출회로 혼조세로 마감함.
- 그동안 상승세를 보이던 기술주들이 하락세를 보이며 나스닥은 숨고르는 모습을 보임.
- 키워드로는 트럼프 대통령의 감세안이 상원을 극적으로 통과한 점이 있음.
- 이 소식에 미국의 부채 증가 우려가 커지며 안전자산 선호심리가 증가하였고, 금 선물은 1.2% 상승한 온스당 3349달러에 거래됨.
- 10년물 국채금리는 파월 의장의 발언 이후 상승폭을 확대해 4.25%에 마감함.
- 특징적인 종목으로는 테슬라가 5%대 하락했는데, 이는 트럼프 대통령이 테슬라의 보조금을 면밀히 조사해야 한다고 주장했기 때문임.
- 반면 애플은 시리에 외부 AI 기술을 도입하는 것을 검토 중이라는 보도의 영향으로 1% 상승함.

● 7월 2일 미 증시 혼조세...기술주 차익 실현 매물 출회
미국 뉴욕증시가 2일(현지시간) 혼조세로 마감했다. CNBC 등에 따르면 이날 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 0.13% 내린 3만2899.37에 마쳤다. 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.05% 밀린 4123.34

- 국내 증권사들은 대체로 한국 증시가 하반기에 3300선까지 올라갈 것으로 전망함. - 펀더멘털 개선, 외국인 투자 유입, 트럼프 관세, 달러 가치, 미국 연준의 금리 인하 등이 주요 변수로 작용할 것으로 예상됨. - 이재명 정부의 친증시 정책과 추경 30.5조 원 편성, 한은의 통화정책 방향 등이 경기 회복을 뒷받침할 것으로 기대됨. - 연준의 통화정책 변화와 유동성 조절이 글로벌 증시에 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 국민연금과 같은 연기금이 한국 증시에 적극적으로 투자해야 한다는 주장이 제기됨. ● 국내 증권사, 하반기 한국 증시 3300선까지 상승 전망 국내 증권사들은 대체로 한국 증시가 하반기에 3300선까지 올라갈 것으로 전망하고 있다. 펀더멘털 개선, 외국인 투자 유입, 트럼프 관세, 달러 가치, 미국 연준의 금리 인하 등이 주요 변수로 작용할 것으로 예상되며, 이재명 정부의 친증시 정책과 추경 30.5조 원 편성, 한은의 통화정책 방향 등이 경기 회복을 뒷받침할 것으로 기대된다. 또한, 연준의 통화정책 변화와 유동성 조절이 글로벌 증시에 영향을 미칠 것으로 전망되며, 국민연금과 같

- 한국 증시는 MSCI 선진국 예비 명단에 들어간 신흥국으로, 외국인들은 한국 증시의 저평가와 환차익을 기대하고 있음. - 현재 한국 증시의 PBR은 0.8배로 저평가되어 있으며, 원달러 환율은 1,460원에서 1,350.60원으로 떨어져 외국인들의 환차익 기대감이 높아짐. - 하반기에도 원달러 환율의 적정 수준이 1,250원으로 파악되어 외국인들의 환차익 기대감이 이어질 것으로 예상됨. - 또한, 이재명 정부의 친증시 정책과 부동산에서 주식으로의 부의 불균형 해소 방향 등이 외국인 자금 유입의 지속 가능성을 높이는 요인으로 작용할 것으로 보임. ● 외국인이 주목하는 한국 증시, 저평가와 환차익 기대 한국 증시는 MSCI 선진국 예비 명단에 들어간 신흥국으로, 외국인들은 한국 증시의 저평가와 환차익을 기대하고 있다. 현재 한국 증시의 PBR은 0.8배로 저평가되어 있으며, 원달러 환율은 1,460원에서 1,350.60원으로 떨어져 외국인들의 환차익 기대감이 높아졌다. 하반기에도 원달러 환율의 적정 수준이 1,250원으로 파악되어 외국인들의 환차익 기대감이 이어질 것으로 예상되며, 이재명 정부의 친증시 정책

- 미국 재무장관이 이례적으로 연준을 향해 강도 높은 비판을 쏟아내며 금리 인하를 압박함. - 과거의 실수를 반복할까 봐 두려워하는 연준이 앞을 보기보다 발등만 쳐다보고 있다고 표현함. - 사실상 중앙은행의 독립성에 행정부가 공개적으로 개입하기 시작했다는 이례적인 신호로 해석됨. - 재무부는 지금처럼 금리가 높을 때 장기 국채 발행을 늘리는 것은 말이 안 된다며 일단은 1년, 2년짜리 단기 채권 위주로 발행하겠다는 입장임. - 2026년 5월 임기가 끝나는 파월 연준 의장의 후임 인선에 대한 구체적인 구상이 공개됨. - 첫째는 현재 연준 이사진에 있는 인물 중에서 차기 의장을 발탁한다는 방안이며, 둘째는 내년 1월에 새로 나온 14년의 임기 연준 이사 자리에 새로운 인물을 임명하고 그 이후에 그를 차기 의장으로 지명하는 방식임. - 둘 다 현재 연준보다 더 완화적인 통화 정책을 선호하는 인물을 염두에 둔 포석으로 보임. ● 미국 재무장관, 이례적으로 연준 강도 높게 비판 미국의 재무장관이 이례적으로 연준을 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 금리 인하를 두고 백악관과 연준

- 7월 증시 상승 랠리 기대감 속, 골드만삭스가 제시한 시장 주도 테마 중 방산에 주목 - NATO, 2035년까지 국방비 GDP의 5% 증액 합의 및 전 세계 국방비 증가 추세 - 방산 슈퍼사이클 속, 게임 체인저로 에어로바이런먼트와 크라토스 디펜스 앤드 시큐리티 솔루션스 선정 - 에어로바이런먼트, 우크라 전쟁서 활약한 자폭 드론 '스위치블레이드' 와 소형 정찰 드론 '푸마' 제조 - 크라토스, 다양한 포트폴리오 구축으로 미래 전장 대비 완료 ● 방산 슈퍼사이클 올라탈 주인공은 누구 7월 증시 랠리에 대한 기대감이 커지는 가운데 골드만삭스가 제시한 시장 주도 테마 중 방산에 투자자들의 관심이 쏠리고 있다. NATO가 2035년까지 국방비를 GDP의 5%로 증액하기로 합의하면서 전 세계 방산 기업들의 성장세가 지속될 것으로 전망되기 때문이다. 골드만삭스는 방산 슈퍼사이클 속에서 게임 체인저가 될 기업으로 에어로바이런먼트와 크라토스 디펜스 앤드 시큐리티 솔루션스를 꼽았다. 에어로바이런먼트는 우크라이나 전쟁에서 활약한 자폭 드론 스위치블레이드와 소형 정찰 드론 푸마

- 미국 증시가 사상 최고치 근방에서 크게 흔들리지 않고 있다. 이는 트럼프 대통령의 상호관세 유예 종료 발언에도 불구하고, 시장은 관세 유예가 연장될 것이라는 기대가 더 크기 때문이다. JP모건 트레이딩 데스크는 시장은 관세 관련 이벤트들을 그저 흘려 보내고 있으며, 9일도 시장 변동성을 피하기 위해 결국 연장될 가능성이 높다고 본다. - 미국 경제가 여전히 견조하며, 관세로 인한 타격이 기존에 걱정했던 것보다는 크지 않을 수 있다는 점도 이유 중 하나이다. 6월 미국 제조업 ISM 지수도 5개월 만에 반등하면서 시장 예상을 뛰어넘었다. - 역사적으로 7월은 강세장이 펼쳐졌다는 계절적인 요인도 작용하고 있다. 헤지펀드 페더레이티드 허미즈는 어떤 형태로든 무역합의는 결국 나올 것이고 기업 실적 추정치도 다시 안정되고 있다면서 단순한 V자 반등 랠리에서 점차 실체가 있는 상승 흐름으로 확산하고 있다고 했다. - 한편, 최근 테슬라의 주가 하락은 일론 머스크와 트럼프 대통령의 갈등 여파로 보인다. 트럼프 대통령이 테슬라와 스페이스X 등 일론 머스크의 회사들에 대한 정부 보조금을 모두 삭감할 수 있다고

- 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카, 그레이프의 컨테이너 보드 사업 인수.
- 뱅크 오즈크, 분기 배당금 주당 44센트로 인상. 이전 분기 대비 1센트, 약 2.3% 상승. 배당 기준일은 7월 11일, 지급일은 7월 18일이며 60분기 연속으로 배당액 증가.
- 철도 장비업체 그린브라이어, 3분기 실적 발표. 무역 정책 변화에도 불구하고 수익성과 매출 모두 개선. 이번 분기 순이익은 6010만 달러, 주당 1달러 86센트로 전년 동기 대비 약 400만 달러 증가했으며 매출도 11% 증가. 회사 측은 연간 매출과 인도 목표는 그대로 유지하면서 총 이익률과 영업이익률 전망은 상향 조정.
- JP 모건, 연준의 스트레스 테스트 통과 후 자사주 매입과 배당 인상 계획 발표. 총 500억 달러 규모의 자사주 매입 계획 중이며 이 프로그램은 현지 시간 7월 1일부터 시행되나 시장과 경기 상황에 따라 매입 시점과 규모는 조정될 예정. 또한 분기 배당금은 주당 1달러 40센트에서 1달러 50센트로 인상되며 해당 계획은 이사회 승인 이후 3분기부터 반영될 예정.

● 애프터 마켓 특징주 : 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카·뱅크