- 게임주 중 펄어비스는 금일 3% 상승세를 보이고 있으며, 기관 투자자들을 중심으로 매수세가 유입되고 있음. - 게임주는 전반적으로 부진한 추세이나 일부 종목들은 동반 상승함. - 펄어비스는 지난 2년간 실적 악화로 인해 주가가 하락하였으나, 2023년과 2024년에는 적자를 기록했음. - 그러나 올해는 영업이익 1174억원, 순이익 1210억원 가량을 기록할 것으로 전망됨. - 현재 시가총액은 2조 초반대로, 추정 PER 기준 15배 수준에서 거래되고 있음. - 또한 '검은사막' 콘솔 게임이 상반기 중 출시될 예정이며, 이에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있음. - 한편, 최근 주식 시장에서는 관세로부터 자유로운 업종인 엔터테인먼트와 게임 산업에 대한 관심이 높아지고 있음.

- 조선주는 1분기 실적 발표 전까지 큰 추세 변화는 없을 것으로 예상되며, 삼성중공업은 조선주 중에서 저렴한 가격으로 거래되고 있어 향후 상승 가능성이 있음. - 조선 기자재 업체들은 조선주보다 낮은 PER로 거래되고 있으며, 한국카본, 한화엔진, 성광벤드 등이 실적 전망이 좋음. - 로봇주는 전반적으로 약세를 보이고 있으며, 개별적으로 대응해야 함. 유일로보틱스는 인수합병 기대감으로 변동성이 있으나 추세는 살아있음. 레인보우로보틱스, 두산로보틱스 등 대형주들은 조정 폭이 커지고 있음. 현시점에서는 로봇주에 대한 신규 접근은 미루는 것이 좋음.

- 엔터 및 음원·음반 관련주: 관세 무풍지대 인식 속 강세, 콘텐트리중앙 5% 이상 상승, 큐브엔터테인먼트 3% 상승, 하이브 2.95% 상승, JYP Ent. 상승 - 리튬 관련주: 리튬 2차 전지 관련주 반등, DB투자증권의 포스코퓨처엠 긍정적 전망, 중앙첨단소재의 최대 주주 변경 및 엔켐과의 협력 기대감 - 반도체 관련주: 뉴욕 증시에서의 급락, 엔비디아 7% 이상 하락, 필라델피아 반도체 지수 2% 이상 하락, 마이크로소프트의 데이터센터 프로젝트 취소 소식 - 아이폰 관련주: 애플의 9% 하락 영향, SK하이닉스 4% 이상 하락, 이녹스첨단소재 2.4% 하락, 비에이치 1%대 하락 - 정유 관련주: 국제유가 급락, WTI 지수 6% 하락, OPEC+의 기습 증산 발표, 에스오일 2.73% 하락 - 의류 관련주: 뉴욕 증시에서의 하락, 베트남·캄보디아의 의류 생산 및 미국 판매 구조로 인한 상호 관세 여파, 화승엔터프라이즈 3.6% 하락, 제이에스코퍼레이션 3% 하락, 영원무역, 영원무역홀딩스 2%대 하락 - 자동차 관련주: 미국 이중 관세는 피했으나 대미 수출 9.2조 원 감소 분석, 에스엘 2.9% 하락, 서연이화 1.3% 하락, 현대차와 기아 하락

- 미국 빅테크 기업들의 조정과 트럼프의 관세 정책으로 미국 시장이 빠지고 있으며, 이에 따라 국내 주식시장도 영향을 받고 있음. - 특히 필라델피아 반도체 지수가 9% 가까이 하락하면서 반도체 관련 주들이 큰 폭으로 하락함. - 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 4.7%, 7.8% 하락하였으며, 반도체 소부장 관련 종목들도 하락함. - 애플의 아이폰 등 기기들의 생산지가 중국이기 때문에, 이번 관세 정책으로 인해 애플의 수익성이 저하될 것으로 예상되며, 이로 인해 삼성전자가 반사 이익을 얻을 가능성은 적음. - 삼성전자도 베트남에서 대부분의 기기를 생산하고 있어, 관세 정책으로 인한 가격 상승이 불가피 함. - 휴대전화 및 부품 업체들은 당분간 어려움을 겪을 가능성이 있으며, 현 상황에서는 섣부른 바닥권 진입은 위험하다고 판단됨.

- 개별 종목으로는 오늘 이전 상장한 코스닥의 한국피아이엠이 현재 66% 오름세를 보이고 있음. 해당 기업은 자동차 부품주로 변속기 관련 사업을 하며, 올해 실적 전망치는 영업 단기 순익 40억임. 그러나 PER 20배가 넘어가며 동종 업계 대비 5배 비싼 편이므로 매도 전략을 추천함. 또한 기관들의 확약 물량이 적어 매도 물량이 쏟아질 가능성이 있고, IBK투자 쪽에서 보유한 물량이 많아 오버행 이슈도 존재함. - 한편 미트박스는 어제에 이어 오늘도 상승세를 보이고 있으며, 동사는 시총 800억대, 당기순이익 46억원이며 플랫폼 형태의 사업을 진행중임. 따라서 적정 밸류를 받고 있다고 판단되며, 수급에 의해 추가적인 주가 움직임이 예상됨. 최근 뉴스도 긍정적이어서 상승 추세를 탈 가능성이 있어 보임.

- 중소형주 중 해외 매출 비중이 낮은 기업들은 관세로 인한 피해가 없어 실적에 큰 문제가 없음. 대표적으로 전자상거래 관련 결제 플랫폼 업체들인 피지사들이 있음. 이들은 국내 매출 비중이 압도적으로 높아 관세에서 자유롭고, 펀더멘털이 좋음. - 대기업군 중에서는 NAVER와 카카오가 해외 매출 비중이 20% 이상이 되지 않아 주목할 만함. 특히 카카오는 일부 시장이 빠질 때 주가가 강하고, 오늘도 강보합을 유지하고 있음. - 코스닥에서는 엔터주가 가장 기대가 높음. 관세로부터 자유롭고, 1분기 실적이 좋다는 의견들이 많이 나오고 있음. 따라서 디어유, 하이브, 와이지엔터, 에스엠 등 엔터주들을 주목할 필요가 있음. - JYP Ent.는 영업이익률이 낮아졌지만 다른 기업들과 비교했을 때 여전히 압도적으로 높음. 따라서 밸류에이션 매력도가 높아 저점에서 매수 후 몇 개월 끌고 가는 전략이 유효함. - 추세가 가장 좋은 것은 에스엠이며, 와이지엔터도 일부 아티스트들의 복귀와 공연 소식들의 모멘텀으로 상승세임. 추세 추종 형태로 매매하려면 에스엠이나 와이지엔터를 선택하는 것이 좋음. - 또한, 스몰캡이지만 디어유도 서서히 더 올라갈 여력이 있고 추세가 높아질 여지가 있어 신규 매수가 충분히 가능해 보임.

- 특징적인 종목으로 화장품 기업 실리콘투가 4.10% 오름세를 보임. - 한국의 화장품 수출국 순위는 중국이 1위, 미국이 2위, 일본이 3위이며, 가성비가 좋아 관세 영향이 적음. - 1분기 화장품 수출액은 3조 8100억으로 사상 최대치를 기록해 투자 심리가 개선됨. - 실리콘투 외에도 코스맥스, 한국콜마, 아모레퍼시픽 등 화장품 섹터 전반적으로 호조를 보임. - 잉글우드랩은 미국 내 공장 보유로 관세에서 자유롭고, 기초 화장품 및 선크림 생산 증가 기대감으로 최근 상승세를 보임.

- 코스닥 지수 0.59% 하락 현재 679선 기록 중 - 업종별 등락률: 출판 매체복제, 오락문화, 건설 금융 강세 / 비금속, 화학, 통신 금속 부진 - 상승률 상위: 출판 매체복제(1.77%), 오락문화 / 엔터 관련주(NE능률, 와이지엔터테인먼트, 에스엠 등) 상승 - 하락률 상위: 비금속 업종(SG, 원익QnC 등) 하락 - 대형주: 와이지엔터테인먼트 2%대, 에스엠 2%대 강세 / 휴젤, 클래시스 상승 - 중형주: 쓰리빌리언, 코나아이, 유일로보틱스 상승 / 씨메스 상승 - 소형주: 상지건설 상한가, 유라클, 아이엠, 세종텔레콤 상승 - 하락률 상위: 아즈텍WB, 초록뱀미디어, 강스템바이오텍, 레이저옵텍 하락 - 시가총액 상위: 알테오젠 하락, 에코프로비엠, 에코프로, 휴젤, 클래시스 상승 / 레인보우로보틱스 하락

- 2차 전지 관련주 : 시장 낙폭에도 삼성 SDI, LG엔솔, SK이노베이션 등 배터리 3사와 에코프로머티리얼즈, 엘앤에프, 포스코 퓨처엠 등 소재 업체들이 강세를 보임. 2차 전지 업계는 1분기를 바닥으로 보고 있으며, 2분기와 3분기에는 실적이 개선될 것으로 전망됨. - 외국인 투자자 동향 : 외국인 투자자들은 선물을 매도하면 주가지수가 내리고, 선물을 매수하면 주가지수가 오르는 패턴을 보임. 현재 외국인들은 선물을 매도하고 있으나, 이는 지난주의 매수를 정리하는 것으로 보임. 탄핵 심판 결과에 따라 외국인의 선물 매매 동향이 달라질 것으로 예상되며, 다음 주 목요일까지는 2450 포인트 이하에서는 매수, 2552 포인트 이상에서는 매도하는 전략이 유효할 것으로 보임.

- 4일 달러/원 환율은 전일 대비 16.5원 내린 1450.5원으로 거래를 시작함. - 이는 전날 미국 달러지수가 1.65% 급락한 영향이며, 이로 인해 뉴욕증시 3대 지수 및 미국 국채 금리가 동반 하락함. - 위험 회피 심리 강화로 인한 안전 자산 선호 현상이 나타나며 달러 가치가 하락했으며, 유로화 가치는 1.82% 상승해 1.105달러를 기록하였고, 달러 엔 환율은 2.17% 떨어져 146엔 대를 보임. - 이날 달러/원 환율은 역외 환율 하락과 달러 약세를 전반적으로 반영하였으며, 오전 예정된 대통령 탄핵 심판 결과에 따라 변동성이 예상됨.

- 전력 설비 관련 주가는 일부 회사의 긍정적인 이슈로 오름세를 보임.
- 최근 전력기기 하락은 AI 데이터 센터 수요 감소보다는 반덤핑 이슈 및 트럼프 행정부 시절 관세 부과에 대한 우려감이 원인이었음.
- 2022년 8월부터 2023년 7월까지 수출된 물량에 대한 관세 결과 발표됨.
- 현대일렉트릭과 효성중공업은 관세 부과 대상에서 제외되어 주가 반등 중임.
- 현재 자리에서는 해당 두 종목 중심으로 대응전략을 추천함.

- 미국의 관세 인상 조치로 인해 세계 경제의 불확실성이 커지고, 미국 자산에 대한 신뢰가 깨짐 - 우리나라의 경제성장률이 1% 초반까지 내려갈 가능성이 있으나, 미국 자산시장에서 자산이 이동한다면 우리나라의 자산이 상대적으로 매력 있을 것이라는 분석도 있음 - 4월 4일 금요일 양 시장은 하락 출발함. - 코스피 1.37% 밀려 2452선, 코스닥 0.9% 하락하면서 677선 지나가는 중 - 약세장 속에서도 오락문화와 부동산은 상승세이나, 운송창고, 금속, 화학, 유통은 하락세 - 상승률 상위 종목은 알루코, 비비안, 형지엘리트, 이스타코 등이며, 하락률 상위 종목은 화승엔터프라이즈, 한미반도체, SK하이닉스 등임 - 시가총액 상위 종목 중에서는 1위부터 10위권 내 종목 모두 하락중이며, SK하이닉스 4% 하락, 삼성전자 2% 넘게 밀리는 중

- 코스피200지수선물 1.5% 하락 중이며, 풋옵션은 322포인트의 거래가 많고, 콜옵션은 335포인트의 거래가 많음. - 선물은 4.90포인트가 하락했으며, 이는 약 5분 뒤 우리 종합주가지수가 약 20포인트가량 마이너스 출발할 것을 예고함. - 외국인 투자가들의 포지션이 크게 바뀐 이유는 오늘 11시 반에 심판이 예정되어 있는 대통령 탄핵 결과에 대한 대책과 다음 주 목요일이 4월 옵션 만기일이기 때문임. - 거래소는 1.73%, 코스닥은 1.70% 하락 출발이 예상되며, 삼성전자는 2.78% 하락 출발 예상됨. - 반면, 한화에어로스페이스는 0.86% 상승 출발할 것으로 예상되며, 나머지 종목들도 전반적으로 하락 출발 이후 상황을 지켜보는 모습임.

- 미국의 반도체 업체들은 관세 영향으로 주가가 하락했으며, 특히 엔비디아는 해외 생산과 중국 매출 비중이 높아 큰 영향을 받음.
- 우리나라 반도체 업계도 관세 이슈로 주가가 선반영되었으나, 현재는 리스크 요인이 점차 해소되는 국면으로 가고 있음.
- 미국이 가장 큰 피해를 볼 것으로 예상되기 때문에, 트럼프 대통령이 협상 카드로 관세를 완화시킬 가능성이 있으며, 이 경우 관세 이슈는 호재로 바뀔 수 있음.
- 삼성전자는 1분기 실적이 장 전망을 웃돌 것으로 예상되며, 연간 영업이익 전망을 상향 조정하는 증권사들이 등장함.
- 트럼프 대통령이 반도체와 의약품에 별도의 관세를 부과할 것이라 밝혀, 한국의 대미 수출 1, 2위 품목이 모두 영향권에 들어감.
- 이로 인해 국내 반도체주의 주가 흐름에 주목해야 함.
- 자동차와 철강업계는 이중 관세를 피했으나, 수입차에 대한 25% 관세가 시행됨에 따라 국내 완성차 업체들의 타격이 예상됨.
- 한덕수 대통령 권한대행이 자동차 산업에 대한 긴급 지원 대책을 발표할 예정이며, 정부가 제안한 10조 원 추경에 통상 리스크 대응 사업을 반영할 것이라 밝힘.
- 미국 상무부가 한국산 초고압 변압기에 반덤핑 관세율을 결정했으며, 효성중공업과 HD현대일렉트릭은 관세 적용 대상에서 제외됨.
- 시간외 거래에서는 뚜렷한 섹터의 움직임보다는 정치 테마나 시총이 작은 종목들이 많이 움직였음.

- 삼성전자가 다음 주 1분기 실적 잠정 발표 예정이며, 메모리 가격 최대 5% 인상 계획임.
- 이러한 인상은 공급 과잉 이슈 및 수요 둔화 완화, 중국의 인공지능 디바이스 및 산업 자동화에 따른 반도체 수요 증가에 기인함.
- 시장조사 기관에 따르면, D램 종류 중 하나인 DDR5 가격이 12% 급등했으며, 낸드플래시 가격도 3개월 연속 상승함.
- 미국의 샌디스크, 중국의 YMTC도 낸드플래시 가격을 10% 인상할 계획임.
- 모간스탠리는 삼성전자에 대해 비중 확대 의견 제시, 목표주가를 6만 5천 원에서 7만 원으로 상향 조정하였으며, 하이닉스 또한 목표주가를 15만 원에서 23만 원으로 상향 조정함.
- 두 회사 모두 영업이익 전망치가 크게 늘어남.

- 종목 장세 예상 속 프리마켓에서 주목받는 유일로보틱스와 오로스테크놀로지에 대한 투자 전략 소개 - 유일로보틱스: 현재 조정 국면에도 연일 상승 중이며, 과거 레인보우로보틱스처럼 삼성과의 관계 강화로 인한 추가 상승 가능성 존재. 단, 10~12만 원 구간에서 이익 실현 추천 - 오로스테크놀로지: 기업설명회 참여 예정 및 일본 낸드플래시 업체 대상 장비 판매 이슈로 시장 기대감 상승중. 재무구조 측면에서도 작년 대비 올해 높은 실적 전망

- 현재 프리마켓 상황 : 전반적인 약세장 속 몇몇 종목만이 상승세를 보임 - 코스피 내 상승률 상위 종목 : 태광산업, 대상홀딩스, 티와이홀딩스, 한양증권, 제주은행 - 코스닥 내 상승률 상위 종목 : 코나아이, 양지사, 동신건설, 아티스트유나이티드, 에이텍, YTN, 아티스트스튜디오 등 정치 테마주 다수 및 유일로보틱스 - 유일로보틱스 : SK온 미국 법인과의 옵션 계약으로 최대 주주가 SK로 바뀔 가능성에 대한 기대감으로 주가 상승 중 - 시가총액 상위 종목 : 대부분 하락세 - 이유 : 국내외 빅 이벤트와 불확실성 증가 때문 / 특히 미 증시의 하락 영향 큼 - 나스닥 지수 : 6% 가까이 하락 - 필라델피아 반도체 지수 : 10% 가까이 하락 - 트럼프 대통령의 반도체 관세 부과 계획 발표 예정 : 이로 인해 삼성전자와 SK하이닉스 또한 악영향 받는 중 - 의약품 분야도 개별관세 예고됨 : 어제 상승했던 삼성바이오로직스도 오늘은 하락세

- CJ대한통운 : 목표주가 13만원 유지, 현재 주가에서 56% 상승 여력 기대. 1분기 부진은 일시적이며 내수 반등 기대. 이달부터 택배 판가 인상 시작되어 운임 6개 분기만에 반등하며 수익성 회복 예상. 하반기에는 물동량 증가 및 주 7일 배송 효과 본격화되며 신세계 그룹과의 협력 확대로 C커머스 업계와의 국내 협력도 앞당겨질 것으로 전망. 관세 인상 불확실성에서 가장 자유로운 종목으로 꼽힘. - 현대건설 : 목표주가 5만 4천원으로 상향, 상승 여력 50% 존재. 건설업 중 최선호주며 한국의 원전 대장주로 투자의견 매수 유지. 아랍에미리트 바라카 원전 완공 등을 통해 글로벌 원전 발주처와 원천기술 보유 기업들에게 가장 신뢰할 수 있는 파트너로 부상. 대형 원전에선 미국 웨스팅하우스, SMR에선 미국을 사업 파트너로 삼아 단발성 수주에 그치지 않고 반복 수주를 통한 장기적 확장을 전제로 함으로써 향후 원전 시장 내 입지를 견고히 할 계획.

- 한화에어로스페이스, 인도에 K9 자주포 2차 수출 계약 체결, 3714억 원 규모이며 2030년 9월까지 공급 예정임. - 이번 수출은 중국의 지속적인 자주포 배치에 대한 대응책으로 이루어졌으며, K9 자주포는 히말라야 산맥 등 다양한 지형에서의 운용이 가능하다는 장점이 있음. - 한화에어로스페이스 외에도 STX엔진 등 기자재 관련주도 주목받고 있으며, 특히 STX엔진은 K9 자주포용 디젤 엔진 납품을 본격화하고 있고 올해 실적이 작년 대비 223% 증가할 것으로 전망됨. - STX엔진은 기술적 분석으로도 긍정적이며, 현재 가격대에서 매수 관점이 유효하다는 의견 제시됨.

- 관세 충격 속에서도 엔터, 게임, 제약바이오주는 비교적 안정세를 보임. - 이러한 흐름은 당분간 지속될 것으로 전망되며, 특히 서비스업 중심의 업종들을 주시할 필요가 있음. - 게임 산업은 구독료 및 인앱 결제로 수익을 창출하며, 지적재산권 기반 사업을 영위함. - 원달러 환율 상승으로 해외 수익 비중이 높은 기업들이 유리한 위치에 있음. - 하이브와 크래프톤은 각각 63%, 96%의 해외 수익 비중을 보유. - 의약품과 엔터주는 관세 무풍지대로 주목할 만함. - 삼성바이오로직스는 항암제 위주의 사업을 영위하며, 관세 영향이 적을 것으로 예상됨. - 1분기 고환율 효과와 호실적이 기대되며, 기술적 분석으로도 긍정적인 추세를 보임.