유료 미·베트남 무역 합의에 기술주·반도체주 강세, 풍력·패션 의류주도↑ 2025-07-03 10:25:45
- 미국과 베트남의 무역 합의로 미국 기술주와 국내 반도체주 강세 - 테슬라 2분기 차 판매 13% 감소에도 주가 상승으로 국내 2차 전지주 동반 상승 - 정부의 해상풍력특별법 하위 법령 초안 마련 계획에 풍력 에너지 관련주 상승 - 미국과 베트남 무역 합의로 베트남 생산 비중 높은 한세실업 등 패션 의류 관련주 상승 - 테슬라 주가 상승과 2분기 호실적 전망에 LG화학 등 2차 전지주 강세 - POSCO 홀딩스, 7월 말 발표될 반덤핑 제소 결과에 대한 낙관적 전망으로 상승 - 미래반도체, 미국발 반도체 업황 훈풍에 힘입어 상승
유료 중국 단체 관광객 무비자 허용.. 카지노, 호텔, 면세점 주목 2025-07-03 10:25:10
- 중국 단체 관광객 무비자 허용 정책이 2023년부터 상시화 될 것으로 예상되며, 이에 따라 중국 관광객 증가에 대한 기대감이 높아지고 있음.
- 올해 중국 관광객은 536만명으로 예상되며, 이는 코로나 이전인 2019년의 602만명에 근접한 수준임.
- 중국 관광객 증가에 따른 수혜 업종으로는 카지노, 호텔, 면세점 등이 꼽힘.
- 이러한 종목들은 최근 저점 대비 상승하였으나, 다른 섹터나 종목들에 비해 여전히 상승 여력이 있는 것으로 판단됨.
- GKL은 대표적인 카지노 관련주로, 최근 5%대 강세를 보이며 1만 원대에서 1만 5천원대로 상승함.
유료 지주사, 규제 완화와 주주환원 강화 기대 2025-07-03 10:09:57
- 지주사의 강점은 순자산 가치 대비 높은 할인율과 다각화된 사업 포트폴리오 보유이며, 약점은 더블 카운팅 이슈와 밸류에이션 적정성 문제임.
- 상법 개정안의 주요 내용은 전자주주총회 의무화, 3%룰 도입, 이사회 충실 의무 대상 확대임.
- 상법 개정안 통과는 지주사의 NAV 할인율 해소와 주가 상승에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됨.
- 다만, 경영의 불확실성 증가 가능성은 부담 요인임.
- 정부의 자본시장 관련 정책은 지주사 재평가에 기여할 것으로 전망됨.
- 지주사 투자 시에는 지배구조 개선여지와 주력 사업 업황 개선 기업 중심으로 선별적 투자가 필요함.
유료 삼성바이오로직스 인적 분할, 지배구조 개편은 시기상조 2025-07-03 10:09:21
- 삼성바이오로직스는 5월 22일 인적 분할을 발표했다. 이는 기업 가치를 올리기 위한 것이라고 설명했지만 주식 시장에서는 지배구조 개편과 연관되어 있다는 시각이 있다. 그러나 공정거래법 및 보험업법 등을 감안하면 삼성그룹이 급격한 지배구조 개편을 하기는 어렵다고 판단된다.
- SK그룹은 자산 회전율을 개선시키기 위해 적극적으로 자산을 리밸런싱하고 구조조정 하며 신사업에 투자하고 있어 중장기적으로 좋게 평가되고 있으며 이를 톱픽으로 선정했다.
- 지금까지의 무분별한 지주사 오름세에 대해 주가 상승 부담이 존재하기 때문에 투자 시에는 본업 경쟁력을 염두해야 한다. 또한 각 회사가 영위하고 있는 비즈니스의 업황이나 지배구조 개선 여부, 주주환원 확대 의지 등을 체크하면서 투자하는 것을 추천한다.
유료 7월 첫 거래일 증시 상승세.. 미-베트남 무역합의 효과 2025-07-03 10:09:06
- 7월 3일 오전 주식시장은 상승세로 출발함.
- 미국과 베트남이 무역 합의를 했으며, 관세율은 20%로 결정됨. 미국이 베트남으로 수출하는 상품엔 관세가 면제되며, 베트남이 미국으로 수출하는 제품에만 20%의 관세가 부과됨. 또한 중국이 베트남을 통해 우회 수출하는 경우 40%의 관세가 적용됨. 이로 인해 미국은 베트남과의 무역에서 유리한 위치를 차지하게 됨. 그러나 베트남에서 수입되는 품목이 대부분 의류나 생필품인 만큼 미국의 물가 상승에 영향을 미칠 가능성이 있음.
- 모건스탠리는 연준이 올해 금리 인하를 하지 않을 것이며, 내년에 7번 정도 금리 인상이 있을 것이라 예측함. 하지만 미국 내에서는 9월 금리 인하 가능성도 제기되고 있어 의견이 분분한 상황임. 이러한 논의가 지속되면서 시장에서는 금리 인하가 미뤄지거나 내년으로 연기될 가능성에 대한 불안감이 증폭되고 있음.
- 한편 이날 국회 본회의에서는 상법 개정안 통과가 예정되어 있음. 여야가 이미 합의한 상태라 무난한 통과가 예상됨. 따라서 시장에서는 상법 개정안 통과 여부에 주목하고 있음.
회원 운송장비·금속 강세에 증시 반등...외국인 순매수 출발 2025-07-03 09:08:19
- 7월 3일 목요일 양 시장 상승 출발. - 코스피는 0.7% 상승한 3096선, 코스닥은 0.38% 상승한 785선 기록중. - 상승률 상위 업종은 운송장비부품, 금속, 기계장비, 섬유의류, 전기가스이며 부동산만 소폭 하락. - 현대로템은 폴란드와 K2 전차 2차 계약 타결 소식에 4% 상승, 풍산은 K2 전차 포탄 납품으로 4% 상승. - 파미셀은 11%, 대웅제약은 7% 상승했으며 씨에스윈드는 해상풍력 모멘텀으로 5% 상승. - 반면 코스맥스비티아이는 9%, 티와이홀딩스는 7% 하락. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세를 보이고 있으며 한화에어로스페이스도 3.7% 상승.
유료 2차 추경 40조 육박...내수소비주 주목 2025-07-03 08:55:51
- 2차 추가경정예산이 40조 원에 육박할 것으로 예상되며, 내수 활성화와 소비 진작이 기대됨 - 시장에서는 조선, 방산, 원전에 이어 내수, 소비, 인바운드, 중국 관련주들이 주목받고 있음 - CJ올리브영의 매출액 증가세가 가파르며, CJ의 지분가치와 상법 개정 수혜가 기대됨 - 글로벌텍스프리의 이익단 추정치가 상향되고 있으며, 중국인 단체 관광객 비자 면제 시 추가적인 상향 조정이 예상됨 - 서부T&D는 서울에서 가장 많은 호텔 객실을 보유하고 있어, 용산 드래곤시티 호텔 객실의 동률 수익률 개선이 기대됨 - 민생 회복 소비쿠폰 발급으로 농심, 삼양식품, CJ CGV, 이마트 등의 종목이 수혜를 받을 것으로 예상됨
유료 폴란드와 8조원 규모 K2 전차 2차 계약 체결 2025-07-03 08:55:22
- 폴란드 국방부와 K2 전차 2차 계약 체결, 사상 최대인 8조 원 규모로 추정됨
- K2 전차 180대 규모로, 일부는 폴란드에서 현지 생산 예정
- 기술 이전 및 MRO 사업까지 지원하면서 통합적인 협력 진행 예정
- 현대로템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스 등 방산업체들 주가 상승 중
- 현대로템의 밸류체인에 있는 업체들인 한화시스템, 현대위아도 동반 외형 성장 가능할 것으로 전망
유료 미국-베트남 관세협정 수혜주..의류 OEM株 주목 2025-07-03 08:55:14
- 미국과 베트남의 관세 협정 체결로 인해 베트남에 생산 기지를 둔 의류 관련 종목들이 오름세를 보이고 있음
- 한세실업, 화승엔터프라이즈, 태광산업 등의 종목들이 상승 흐름을 나타냄
- 이번 관세 협정은 기존의 46%에서 20%로 조정되며, 이로 인한 불확실성 완화가 긍정적으로 작용함
- 다만, 이러한 흐름이 지속될지는 미지수이며, 일부 종목들은 이미 상승세를 멈추고 하락 반전하기도 함
- 시장 전반적인 주도 섹터가 아닌 만큼, 개별적인 이슈에 따라 변동성이 커질 가능성이 있음
유료 상법 개정안 통과 초읽기..."중소형 지주사 주목" 2025-07-03 08:55:07
- '상법 개정안' 국회 통과 가시화로 대형 지주사 주가 하락 - 법안 개정 시 대기업 지배구조 개편 예상되어 투자자들 우려 - 일부 투자자들은 중소형 지주사에 관심 갖기 시작 - 현재 법사위 전체 회의 거쳐 본회의 처리 예정이며, 결과에 따라 주식시장 변동성 커질 가능성 존재
유료 무역합의 훈풍에 미 증시 사상 최고..국내선 지주사·방산주↑ 2025-07-03 08:54:32
- 미국과 베트남의 무역협정 체결 소식에 S&P500과 나스닥 지수가 사상 최고치를 경신함
- 국내 증시에서는 코스피 시장에서 파미셀, 현대로템 등이 상승 중이며, 특히 현대로템은 폴란드와의 약 9조 원 규모의 K2 전차 2차 수출 계약 협상을 완료했다는 소식에 상승 중
- 여야가 합산 3%룰을 포함한 상법 개정안에 합의한 가운데 본 회의 처리를 앞두고 있어 지주사 테마주가 강세를 보이고 있음
- 코스닥 시장에서는 플리토가 글로벌 IT 기업과의 대규모 계약 체결 소식에 급등 중이며, 반도체 소부장 종목들과 신재생 에너지 관련주들도 상승 중
- 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스, 현대차, 기아 등이 강세를 보이고 있으며, 미국의 반도체 세액 공제 확대 소식에 필라델피아 반도체 지수가 상승하면서 국내 반도체 주가도 긍정적인 영향을 받고 있음
유료 카카오, 파마리서치 목표가 상향 조정 2025-07-03 08:38:05
- 카카오: 목표주가 49,000원에서 77,000원으로 상향 조정. 현재 주가 58,700원 대비 상승 여력 31%. 2분기 영업이익 1,361억 원으로 컨센서스 상회 전망. 10월부터 시작될 카카오톡 개편과 AI 서비스가 새로운 성장 동력으로 부상중. AI 기반 에이전트 B2C 연동 숏폼 콘텐츠 트래픽 등 카카오 내 광고와 커머스 구조가 전환기를 맞이할 예정이며, 스테이블코인 관련 자회사 지분 가치도 부각되며 정책 수혜 기대감이 멀티플 상승 요인으로 작용중. - 파마리서치: 인적 분할로 주주들의 원성을 샀으나 목표주가 57만원으로 상향조정. 인적 분할 공시 이후 10% 하락한 상태이나 LS증권은 2025년 예상 실적 기준 PER로 충분히 투자 매력이 높아진 밸류에이션 수준이라고 평가. 2분기 실적 컨센서스 상회 전망. 특히 리쥬란을 포함한 의료기기 부문이 분기 매출의 64%를 차지하며 성장을 견인중. 수출도 일본, 중국을 중심으로 146% 고성장중이며 2년 연속 40%대의 높은 영업이익률을 기록중.
유료 친환경 정책에 날개 단 풍력주...씨에스베어링 주목 2025-07-03 08:37:45
- 정부의 친환경 에너지 강화 정책으로 풍력주에 대한 관심이 높아지고 있음 - 글로벌 최대 자산운용사 블랙록이 기후변화를 투자 핵심 이슈로 선언하면서 풍력주 상승 추세 - 전 세계적으로 ESG 열풍이 불고 있으며 국내에서도 정책 모멘텀이 작용 중 - 북유럽에서도 풍력 육성 정책이 발표되어 글로벌 풍력 시장에 우호적인 환경 조성 - 국내 풍력회사들은 올해 본격적으로 수주 잔고가 채워질 것으로 예상 - 추천 종목으로는 씨에스윈드와 씨에스베어링이며, 특히 씨에스베어링은 풍력 터빈용 베어링 전문 생산업체로 고속 에너지 고속도로 구축에 대한 수혜가 기대됨 - 씨에스베어링의 매수 타점은 현재 가격대이며, 1차 목표가는 9천원, 손절가는 6500원으로 제시함
유료 상호관세 유예 만료 임박..."변동성 확대 불가피" 2025-07-03 08:18:57
- 트럼프 행정부의 상호관세 유예 만료 시점이 다가오면서 수출 업계의 긴장감이 커지고 있으며, 국내 증시에서도 변동성이 예고되고 있음. - 트럼프 미국 대통령이 상호관세를 유예할 생각이 없다는 뜻을 계속 내비치며, 어제 일본에 대해서는 관세율을 30%에서 35%로 올릴 수도 있다는 위협을 함. 한국과 일본의 협상 쟁점이 비슷하여 불똥이 우리에게 튈 우려가 있음. - 전문가는 트럼프가 관세를 이용해 전 세계 모든 국가와 협상하고 있으며, 미국이 가지고 있는 힘에 대해 전 세계에 부각시켜 모든 국가가 협상 테이블에 나올 수밖에 없게 만드는 강력한 조치로 관세를 이용했다고 봄. - 7월 8일이 시한이므로 이 날을 전후로 여러 가지 노이즈가 나올 것은 분명하나 생각보다는 심하지 않고 협상이 잘 마무리될 것이라고 전망함. 첫 번째 이유는 트럼프의 관세에 대한 관심이 예전보다 줄어들었으며, 미국의 경쟁력을 다른 나라에서도 이미 인정했기 때문임. - 트럼프가 일본과 한국을 동시에 압박하는 구도로 흘러간다면 우리 기업들은 무역 전략을 세우기 어려울 것이며, 최악의 상황을 대비하는 전략이 우선시되어야 함. 얼마 전 발표된 ISM 제조업 지수에서도 관세 때문에 경영 전략 수립이 어렵다는 의견이 대다수였음.
유료 중국 인바운드 관광객 증가...항공, 호텔, 면세점 관련주 수혜 기대 2025-07-03 08:18:03
- 중국 인바운드 관광객 증가로 관련주 수혜 기대 - 대한항공: 중동 리스크 조기 종료로 유가 안정세, 2분기 매출 증가 예상 - 서부T&D: 서울 지역에 다수의 객실 보유한 호텔 운영, GKL 카지노 입점 예정 - 글로벌텍스프리: 내한 인바운드 관광객 증가로 환급 수수료 및 피부 미용 관련 매출 증가 예상 - 지속 가능 항공유(SAF) 시장 성장 기대 - S-Oil: 국내 최초 지속 가능 항공유 설비 시설 구축, 공식 인증 획득 - DS단석: 지속 가능 항공유에 대한 벨류체인 강화 비전 선포, 선제적 생산 진행 - 제이씨케미칼: 바이오 디젤 생산 공정 시설 16만 톤 보유 - 롯데관광개발: 국민연금의 지분 7% 확대로 주가 긍정적 영향, 2분기 매출액 1,500억 원 이상 달성, 카지노 및 크루즈 사업 순항 중
유료 국민연금, 증권·원전 확대...전자부품·2차전지 축소 2025-07-03 08:17:14
- 국민연금이 최근 증권, 원전주 비중은 늘린 반면 전자부품과 2차 전지 업종은 덜어냄. - 증권주 여러 종목에서 보유 지분을 늘리고 있으며, 원전주 한전기술은 1.6% 지분 증가. - 전자부품주는 대부분 많이 늘렸으나 2차 전지는 줄여 보유 부분을 5% 이하로 내림. - 3000포인트까지는 조선, 방산, 원전주가 상승했으나 이후로는 AI 반도체, 중국 소비주 중심으로 상승할 것으로 전망. - 특히 하반기 APEC 정상회담에서의 한한령 해제 기대감으로 중국 소비주 주목 필요.
유료 제약바이오, 기지개 켜나...저가 매수 자금 유입 2025-07-03 08:16:33
- 제약바이오 업종이 기지개를 켜며 저가 매수 자금이 유입됨
- 하반기 금리 인하 가능성이 제기되며 제약바이오 투자 적기라는 의견 등장
- 미국과 한국 모두 금리 인하 기대감이 있으며, 제약바이오는 대표적인 금리 인하 수혜 섹터
- 제약바이오 내에서는 ADC와 오가노이드 분야 주목 필요
- 특히 ADC 분야에서 리가켐바이오의 강한 상승세 확인
- 현재 제약바이오 주가는 과매도권에 진입해 있어 상승 여력 충분하다는 분석
유료 한화솔루션·애경케미칼, 美·유럽 태양광 주목...매각 이슈도 호재 2025-07-03 08:16:26
- 한화솔루션 : 한국을 대표하는 태양광 기업으로 미국, 유럽 등 주요 태양광 시장에서 좋은 모습을 보이고 있음. 기술적 분석으로는 시세 분출 후 이격 조정이 벌어지는 과정에서 눌림 구간을 공략하는 전략이 유효함. 보유자는 3만 6500원 전후에서 60% 이상 수익 실현 후 잔여분은 추세가 꺾이기 전까지 3만 8천원 이상까지 보는 전략 제시. - 애경케미칼 : 애경산업 매각 및 나트륨 배터리에 대한 기대감이 존재. 국내 유일 나트륨 배터리용 음극재 소재인 고성능 하드카본을 개발하고 있으며, 음극재용 하드카본으로 최근 ESS 시장 공략 계획을 지속중. 차트 상으로는 거래량 증가와 함께 눌리는 자리를 공략하는 전략이 유효하며, 현 구간에서 60~70% 수익 실현 후 2차 목표가 1만 4천원까지 홀딩 전략 제시.
회원 [프리마켓] 코스모화학, 엠씨넥스, 플리토 상승세 2025-07-03 08:16:07
- 코스피 시장에서는 코스모화학이 13%대, 엠씨넥스가 8% 가까이 상승 중이며, SK오션플랜트와 HD현대마린솔루션 등 신재생에너지 관련주도 강세임. 정부가 9월에 해상풍력특별법 하위 법령 초안을 마련할 예정이어서 관련주들이 상승세를 보이고 있음. - 코스닥 시장에서는 플리토가 18% 가까이 상승 중인데, 이는 글로벌 IT 기업과 64억 원 규모의 AI 기반 언어 모델 데이터 공급 계약을 체결했기 때문임. 월덱스, 미래반도체, 씨에스베어링 등도 상승세를 보이고 있음. - 미국과 베트남의 무역협정 체결 소식에 힘입어 KB금융과 두산에너빌리티를 제외한 시가총액 상위 종목 대부분이 상승세를 보임. 특히 SK하이닉스는 미국 상원의 반도체 세액 공제 확대 법안 통과로 인해 2% 이상 상승함. - 거래량 상위 종목으로는 한화솔루션, 제주반도체, 삼성전자, 해태제과식품, 우리기술투자 등이 있으며, 이중 한화솔루션은 태양광 및 신재생에너지주의 강세에 힘입어 2.5% 상승함.
유료 트럼프 대규모 감세안 이후 달러 약세와 투자 전략 2025-07-03 08:15:16
- 트럼프식 감세안이 상원을 통과하면서 미국 재정 악화 우려가 커짐에도 불구하고 달러는 절하되는 모습을 보임. - 전문가는 미국이 달러 약세를 용인함으로써 다른 국가들에게도 경제적 여유를 주는 것이라 해석하며, 이는 미국의 강한 군사력과 AI 분야에서의 투자 덕분이라 주장함. - 또한, 전문가는 개인 투자자들이 관세 시나리오에 따른 투자 전략을 세우는 것은 불가능하므로, 관세와 관계없이 경쟁력을 가진 기업에 투자하는 것이 바람직하다고 조언함. 특히 반도체, 전력기기, 화장품 등의 산업군을 추천함.