- HLB 그룹주는 변동성이 크고 매도세가 강해 신규 접근이 애매하며, 보유자도 대응이 어려움. - 동사의 FDA 재심사 신청건은 클래스 2로 분류되어 승인까지 최대 6개월 소요되며, 현재 제조 및 품질관리 실사가 완료됨. - 항서제약으로부터 세 가지 경미한 사항 개선 요청을 받았으나 빠른 개선이 가능하다 표명함. - 3월 20일 캄렐리주맙 FDA 승인 여부 결정 시까지 주가 변동성이 크나 상승 가능성도 존재함. - JP모간 콘퍼런스에서는 CDMO 기업인 셀트리온, 삼성바이오로직스, SK바이오팜을 주목할 만하며, 중소형주는 감사보고서 제출 내역 확인 후 4월 이후 접근 권장. ● HLB 그룹주, 변동성 크고 매도세 강해..대응 어려워 최근 HLB 그룹주의 변동성이 커지고 매도세가 강해져 투자자들의 주의가 요구된다. 동사의 FDA 재심사 신청건은 클래스 2로 분류되어 승인까지 최대 6개월이 소요될 예정이며, 현재 제조 및 품질관리 실사가 완료되었다. 항서제약으로부터 세 가지 경미한 사항 개선 요청을 받았으나 빠른 개선이 가능하다고 표명하였다. 오는 3월 20일 캄렐리주맙 FDA 승인 여부 결정 시까지 주

- 미국 양자컴퓨터 종목들이 빅테크 기업들의 CEO의 말에 따라 급락 후 반등함. - HLB는 간암 신약 허가를 위해 미국 FDA의 마지막 관문인 제조 및 품질 관리 실사가 완료 됐으며, 이 과정에서 경미한 사항에 대해 개선 요청을 받음. - 미국을 비롯한 주요 선진국들의 국채 금리가 급등하며 글로벌 주식시장에 악재로 작용중이며, 미국 10년 만기 국채 금리는 연 5%에 육박함. - 미국 양자컴퓨터 시장은 아직까지 국내 관련 기업들의 기술력 차원으로 본다면 제한적이나, 주목 받는 시장이기에 주의가 필요함. ● 美 양자컴퓨터 관련주, CEO 잇단 회의론에 급락 후 반등 최근 미국의 양자컴퓨터 종목들이 빅테크 기업 CEO들의 회의적인 전망에 따라 급락했으나 이후 월가 애널리스트들의 낙관적인 전망이 나오며 반등했다. 연초 주식시장의 주도주였던 해당 섹터는 현재 투자자 다섯 명 중 네 명이 손실 구간에 있으나, 일부 전문가들은 양자컴퓨터의 잠재력을 강조하고 있다. 한편 HLB는 간암 신약 허가를 위한 미국 FDA의 마지막 관문인 제조 및 품질관리 실사가 완료됐다고 밝혔다. 다만 실사 과정에서 발견된

- 한국에는 키움투자자산운용에서 출시한 '키움 미국양자컴퓨팅 ETF'가 있음. - 해당 ETF는 미국 시장에 상장된 양자 컴퓨팅 관련 기업들에 주로 투자함. - 대표적인 편입 종목으로는 아이온큐, 디웨이브, 알파벳, 메타, 엔비디아 등이 있음. - 양자 컴퓨팅 분야는 기술 발전 속도가 빠르고, 전망에 대한 의견이 분분하여 주가 변동성이 높음. - 따라서 양자 컴퓨팅 산업에 관심이 있는 투자자들은 개별 종목에 직접 투자하는 대신, ETF를 통해 분산 투자하는 것이 유리할 수 있음. ● 국내 상장된 양자 컴퓨팅 ETF, 미국 기업에 주목 한국에는 키움투자자산운용에서 출시한 '키움 미국양자컴퓨팅 ETF'가 상장되어 있으며, 이 ETF는 미국 시장에 상장된 양자 컴퓨팅 관련 기업들에 주로 투자한다. 대표적인 편입 종목으로는 아이온큐, 디웨이브, 알파벳, 메타, 엔비디아 등이 있다. 양자 컴퓨팅 분야는 기술 발전 속도가 빠르고, 전망에 대한 의견이 분분하여 주가 변동성이 높다. 따라서 양자 컴퓨팅 산업에 관심이 있는 투자자들은 개별 종목에 직접 투자하는 대신, ETF를 통해 분산 투자하는 것

- 국내에는 신한자산운용의 SOL 미국AI소프트웨어 ETF가 있으며, MS, 세일즈포스, 오라클 등 15개 종목으로 포트폴리오를 구성함. - 미국에는 아이셰어즈의 IGV ETF가 있으며, 120여 개의 소프트웨어 기업이 포함되어 있음. - 작년 하반기에는 AI 소프트웨어 ETF가 좋은 성과를 기록했으나, 1월 들어 시장이 좋지 않아 연초 성과는 다소 부진함. - 양자 컴퓨터 관련주는 최근 변동성이 매우 크며, 상용화 시점에 대한 논란이 있음. - 양자 컴퓨팅은 연평균 31% 성장이 기대되는 산업으로, 개별 종목보다는 ETF를 통한 접근이 바람직함. ● AI 소프트웨어와 양자컴퓨터 ETF 투자전략 국내에는 신한자산운용의 SOL 미국AI소프트웨어 ETF가 있으며, MS, 세일즈포스, 오라클 등 15개 종목으로 포트폴리오를 구성한다. 미국에는 아이셰어즈의 IGV ETF가 있으며, 120여 개의 소프트웨어 기업이 포함되어 있다. 작년 하반기에는 AI 소프트웨어 ETF가 좋은 성과를 기록했으나, 1월 들어 시장이 좋지 않아 연초 성과는 다소 부진하다. 양자 컴퓨터 관련주는 최근 변동성이 매우 크며, 상용화 시점에 대한 논란이 있다. 그럼에

- 조선주 대부분 52주 최고가 경신 중이며, 특히 삼성중공업, 한화엔진, HD현대마린엔진 등이 강한 상승세를 보임. - 외국인 투자자들은 운수장비 및 조선주 중심으로 순매수 중이며, 이로 인해 코스피는 0.42% 상승함. - 달러 대비 원화 환율은 1원 하락하였으며, 최근 위안화와의 연동성을 고려해 중국 동향 주시 필요. - 한편, SK하이닉스는 상대적으로 안정적인 흐름을 보이나 반도체 종목 전체로는 동반 상승하지 못함. - 자율주행 관련 종목과 차량용 반도체 종목도 상승세를 나타내며, 양자컴퓨터 관련 종목도 오름세를 보임. - 윤석열 대통령에 대한 2차 영장 집행 시도가 이루어지고 있으며, 이에 따른 정국 변화가 시장에 미칠 영향 주목 필요. - 주식시장에서는 '파레토 법칙'이 적용되어, 소수의 종목이 전체 수익률을 좌우하므로 선택과 집중이 중요하며, 조선주는 대세 상승 사이클에 진입한 것으로 평가됨. ● 조선주 강세 속 코스피 상승, 환율 하락 조선주 대부분 52주 최고가 경신 중이며, 특히 삼성중공업, 한화엔진, HD현대마린엔진 등이 강한 상승세를 보인다. 외국인 투자자들은 운

- 국내 증시와 미국 증시가 상반된 흐름을 보이며 국내 ETF가 수익률 호조를 보임 - 최근 일주일 수익률 상위에는 조선 관련 중공업 종목들이 다수 차지했으며 이는 실적, 환율 효과, 트럼프 대통령의 기대감 등이 반영됨 - 개인 순매수 상위에는 코스피 지수 하락에 베팅하는 KODEX 200선물인버스2X와 미국 대표 지수 및 배당 관련 상품들이 위치함 - 연초 주목할 만한 이벤트로 CES가 있으며, 특히 AI 분야가 주목받음 - AI 에이전트 관련해서는 MS, 구글, 메타 등 빅테크 기업들과 세일즈포스서비스나우 등 SaaS 기업들이 주목받고 있음 - 국내에는 신한자산운용의 SOL 미국AI소프트웨어 ETF가 있으며, MS, 세일즈포스, 오라클 등 15개 종목으로 포트폴리오를 구성함. - 미국에는 아이셰어즈의 IGV ETF가 있으며, 120여 개의 소프트웨어 기업이 포함되어 있음. - 작년 하반기에는 AI 소프트웨어 ETF가 좋은 성과를 기록했으나, 1월 들어 시장이 좋지 않아 연초 성과는 다소 부진함. - 양자 컴퓨터 관련주는 최근 변동성이 매우 크며, 상용화 시점에 대한 논란이 있음. - 양자 컴퓨팅은 연평균 31% 성장이 기대되는 산업으로, 개별

- 최근 주식시장은 전강후약의 패턴을 반복하고 있어 추격 매수보다는 눌림목을 공략하는 것이 유리함. - 미국에서는 2차 전지 종목들이 바닥권에서 좋은 움직임을 보이고 있으며, 특히 테슬라 관련 기업들의 강세가 두드러짐. - 미국의 반도체 제재로 인해 중국에서는 반도체 사재기가 일어나고 있으며, 이는 반도체 생산 기업들에게 선 발주 수혜로 이어질 가능성이 있음. - SK그룹이 빅테크와 협력하여 세계 최초로 유리기판 양산을 앞두고 있다는 소식에 유리기판 관련주에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됨. - 국내 주식 시장에서는 HLB그룹, 자율주행, 양자컴 등의 키워드가 주목받고 있으며, 테슬라의 해외 시장 진출 확대로 인한 2차 전지 관련주의 강세가 예상됨. - 추천 종목으로는 테슬라와 LG에너지솔루션의 밸류체인 기업인 TCC스틸을 제시하며, 목표가는 3만 5000원, 손절가는 2만 8000원을 제시함. ● 눌림목을 공략하라 TCC스틸, 테슬라와 LG엔솔의 밸류체인 기업 최근 주식시장은 전강후약의 패턴을 반복하고 있어 추격 매수보다는 눌림목을 공략하는 것이 유리하다. 미국에서는 2차 전지 종

- 한화인더스트리얼솔루션즈 주가 상승 중이며 반도체 기업 한미반도체와 경쟁 관계임. - 최근까지 서로의 주가가 반대로 움직이는 롱숏플레이 현상이 나타났음. - 한화비전으로의 사명 변경 계획 있으며 오는 3월 주총에서 의결될 예정임. - 합병을 통해 한화비전을 100% 자회사로 만들 계획이며 주력 분야는 보안 사업 및 CCTV 임. - 특히 한화정밀기계의 TC본더 개발 및 샘플 납품 상황에 주목해야 함. - 한미반도체 대비 시가총액이 낮은 한화인더의 경우 TC본더 성공 시 키 맞추기 현상 예상됨. ● 한화인더스트리얼솔루션즈, 한미반도체와 경쟁 속 한화비전으로 사명 변경 한화인더스트리얼솔루션즈와 한미반도체는 국내 반도체 산업에서 경쟁 관계로 알려져 있다. 지난 달까지 두 회사의 주가는 서로 반대 방향으로 움직이는 롱숏플레이 현상이 지속되었으나, 12월 중순부터 이러한 움직임이 둔화되었다. 한화인더스트리얼솔루션즈는 한화비전으로 사명을 변경할 계획이며, 오는 3월 정기 주주총회에서 이를 의결할 예정이다. 또한, 한화비전과의 합병을 통해 보안 사업 및 CCTV 분야를 100% 자회사로

- 제약바이오 주가가 전반적으로 하락함. - 원인으로는 미국 국채금리 상승, JP모건 헬스케어 콘퍼런스 결과, 일라이 릴리의 매출 추정치 하향 조정 등이 있음. - HLB는 간암 신약 FDA 실사 완료 소식에도 불구하고 상승세를 지키지 못함. - 삼성바이오로직스는 6공장 증설 검토 소식에 1.4% 상승함. ● 제약바이오주, 금리 상승과 JP모건 콘퍼런스로 하락세 국내 제약바이오 주가가 전반적으로 하락세를 보이고 있다. 업계 전문가들은 이러한 현상의 주요 원인으로 미국 국채금리 상승을 꼽는다. 10년물 미 국채금리는 현재 4.8%에 육박하며, 고금리 상황에서는 테크 및 성장주 중심의 제약바이오 종목들이 상승 흐름에 제동이 걸린다는 분석이다. 또한, 지난주 개최된 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서도 기대에 미치지 못하는 결과가 나오며 투자심리가 악화되었다. 대표적으로 일라이 릴리는 4분기 매출 추정치 하향 조정으로 인해 6.6% 가까이 하락했다. 한편, HLB는 간암 신약 FDA 실사 완료 소식에도 불구하고 상승세를 지키지 못했다. 반면, 삼성바이오로직스는 6공장 증설 검토 소식에 1.4% 상승하며 차

- 양자 컴퓨터 관련주 : 디웨이브 퀀텀 23% ,리게티 컴퓨팅 43% 상승함. 아이에이 17%, 코위버 11%, 우리넷 2.5%, 쏠리드 2% 대 강세 보임. - 자율주행 관련주 : 트럼프 2기 자율주행 규제 완화 전망 및 미국 정부의 중국,러시아 커넥티드카 금지 규제로 인해 칩스앤미디어 21%, MDS테크 11%, 슈어소프트테크 2.7%, 넥스트칩 3.2% 상승함. - 인터넷 대표주 : 미국 도매 물가(PPI)예상 하회 하여 물가 우려 완화되며 카카오페이 3%, 카카오 1%, NAVER 1% 상승함. - 조선주 : 트럼프 2기 행정부의 수혜 기대감 지속중. HD현대중공업은 미국 해군 MRO사업 참여, 연간 2~3척 가량 수주 목표 제시, SK증권은 한화 오션의 목표주가 42.5% 상향조정. 삼성중공업 7.76%, 한화엔진 7%, 한화오션 3% 상승함. - 보험 관련주 : LA산불로 인한 현지 진출 업체 손실 우려되나 낙폭 과대 인식으로 DB손해보험 3.2%, 코리안리 2.5%, 삼성화재 2% 상승함. - 비만치료제 : 뉴욕증시에서 일라이 릴리 비만치료제 실적 부진 예고로 6.5% 급락하자 국내 비만치료제 관련주인 인벤티지랩 6.38%, 펩트론 5% 하락함. - 엔터테인먼트 : 대형 아티스트 컴백, 신인그룹 데

- 외국인 투자자들이 매도중이나, 개별 종목은 100억원 매수중임. - 외국인들이 2000억 원 이상 사고팔 때가 시장에 영향을 주며, 2000억 미만에서는 금방 바뀔 수 있음. - 외국인들은 당분간 한국 주식시장이 올라가기 쉽지 않다고 판단중이며, 만일 긍정적으로 판단한다면 1조 2000억 원의 매도가 매수 즉 환매수로 바뀔 것으로 예상됨. - 외국인들은 이번 주 저점을 2470 정도로 예측하며, 상단은 2550을 준비하고 있다고 판단됨. - 조선주들이 강세를 보이고 있으며, 특히 삼성중공업이 8% 상승하며 52주 최고가 경신함. - 조선주들의 이슈 중 하나는 미국이 중국 조선산업을 불공정 행위로 규정하면서 규제에 돌입한다는 소식임. - 군함 해군 경쟁력을 강화하기 위한 수요는 우리나라로 들어올 것으로 가정되어 주가가 상승중임. - 조선주들은 PBR 2.2배에서 2.5배 정도로 보통 고점을 형성하나, 군함 도입시 3배까지 올라갈 수 있는 가능성이 있음. - 기자재 중에서는 세진중공업, 동성화인텍, 태광 등이 비교적 저렴하며 투자 매력이 있다고 판단됨. ● 외국인 투자자 동향과 조선주 강세 분석 외국인

- 엔비디아 젠슨 황 CEO가 피지컬 AI에 대한 강조함. - 자율주행과 휴머노이드 로봇 관련주들이 상승세를 보임. - 칩스앤미디어 : 구글과 삼성 등과 협력해 차세대 하드웨어 IP를 개발한다는 소식에 23% 급등. - 텔레칩스 : 차량용 반도체 업체로 CES를 기점으로 주가가 우상향으로 바뀜. - 두산테스나 : 삼성이 테슬라의 자율주행 칩을 생산하는데, 해당 칩의 테스트를 독점으로 진행중. ● CES 2025서 자율주행 관련주 강세...텔레칩스·두산테스나 등 주목 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2025에서 자율주행 관련주가 강세를 보였다. 특히 엔비디아 젠슨 황 CEO가 피지컬 AI에 대한 강조하면서 자율주행과 휴머노이드 로봇 관련주들이 크게 올랐다. 국내에서는 칩스앤미디어가 구글과 삼성 등과 협력해 차세대 하드웨어 IP를 개발한다는 소식에 23% 급등했으며, 텔레칩스는 차량용 반도체 업체로 CES를 기점으로 주가가 우상향으로 바뀌었다. 또 다른 관련주인 넥스트칩은 3% 상승했다. 한편, 두산테스나는 삼성이 테슬라의 자율주행 칩을 생산하는데, 해당 칩의 테스트를 독점으로 진행중이라 주목받고

- 금일 시장은 3.2원 내린 1,460원으로 개장하였고, 현재는 1,461원으로 등락을 보임. - 전일 미국의 달러화 지수는 0.56% 하락함. - 미국의 12월 생산자 물가가 시장 예상치를 하회하면서 물가 상승 압력이 둔화될 것이라는 기대감이 달러 약세에 영향을 미침. - 미국의 국채금리 단기화 장기가 혼조세를 보이며 증시도 혼조세를 보임. - 그러나 지난 5거래일 동안 달러 강세였던 부분에서 달러 고평가 고점에 대한 인식과 어제 발표된 생산자 물가 둔화 소식이 겹치며 달러는 약세를 보임. - 내일 발표될 미국의 12월 소비자 물가는 생산자 물가보다 소폭 상승할 것으로 예측되며, 이로 인해 미국 금리 인상 가능성이 높아질 것으로 전망됨. - 다만, 연초 이후 트럼프 트레이드 약화와 국민연금 환 헤지 물량에 대한 경계감으로 상단 또한 제한되어 금일 환율은 1,460원 이하에서 움직일 것으로 예상됨. - 금일 환율 레인지는 1,465원에서 1,466원 사이로 추정됨. ● 미국 12월 생산자 물가 둔화로 달러지수 하락, 금일 환율 1,460원대로 개장 15일 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 종가보다 3.2원

- 2차 전지 관련주들이 일제히 상승 탄력을 키워가고 있으며 저가 매수를 고려해 볼 만한 시점임. - 테슬라 프로젝트명 '주니퍼'에 신규로 탑재되는 2차 전지 원통형 배터리의 공급사가 중국 BTR에서 대주전자재료로 변경되며 대주전자재료의 주가가 강세를 보임. - 또한, 해당 배터리에 들어가는 NCMA 양극재의 니켈 비중이 95% 이상으로 높아지면서 이와 관련된 종목들도 상승세를 보임. - 그러나, LG에너지솔루션의 실적 발표에서 확인되었듯이 AMPC 보조금이 없다면 적자 폭이 커질 우려가 있어 IRA 보조금 폐지 또는 완화 여부를 주시해야 함. - 따라서, 2차 전지 관련 종목에 대한 선별적인 접근이 필요하며 특히, 대주전자재료는 주목할 만함. ● 저가 매수 기회? 2차 전지 관련주 일제히 상승세 2차 전지 관련주들이 일제히 상승 탄력을 키워가고 있습니다. 전일 코스닥에서 양매수가 들어오면서 2차 전지가 가장 먼저 그리고 가장 세게 올라왔습니다. 특히 테슬라 프로젝트명 '주니퍼'에 신규로 탑재되는 2차 전지 원통형 배터리의 공급사가 중국 BTR에서 대주전자재료로 변경되며 대주전

- 금일 주식 시장에서 코스피가 코스닥 대비 상승세를 보임. 특히 SK하이닉스가 눈에 띄는 성과를 내고 있음.
- 미국의 대중국 반도체 신규 수출 통제 및 엔비디아의 블랙웰 발열 논란 속에서도 SK하이닉스는 강세를 보임.
- 이러한 배경에는 TSMC의 실적 발표와 엔비디아와의 동맹 강화, 미국 반도체 수출 통제에서 동맹국인 한국이 제외된 점 등이 작용함.
- 또한, SK하이닉스는 블랙웰 출시 지연에 대응하여 이전 세대 모델인 호퍼를 적용한 H200을 대안으로 제시함. 이로 인해 빅테크 기업들이 기존 모델을 활용하면서 기회비용과 시간을 절약하게 됨.
- 한편, 개인 투자자들은 삼성전자와 SK하이닉스를 순매수 1, 2위 종목에 올려놓음. 두 종목 모두 상승하는 모습을 보이며, 특히 SK하이닉스가 더욱 탄력적인 움직임을 보임.

● 코스피·코스닥 상승세...SK하이닉스, 돋보이는 성과
오늘 주식 시장에서는 코스피가 코스닥 대비 상승세를 보이고 있습니다. 특히 시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스의 움직임이 돋보입니다. 미국의 대중국 반도체 신규 수출 통제와 엔비디아의 블랙웰

- 코스닥 시장에서 비금속 및 전기전자 업종이 강세를 보임.
- 특히 비금속 업종 중 보광산업, 원익QnC, 삼표시멘트 등이 상승함.
- 전기전자 업종에서는 에이에프더블류, 이미지스, 칩스앤미디어 등이 상승함.
- 반면, 기타 제조 업종은 하락세를 보임.
- 종목별로는 하나마이크론, HLB제약, 와이씨 등 반도체 장비주가 강세.
- 중형주에서는 자율주행 관련주인 칩스앤미디어, 젬백스 등이 상승함.
- 미국의 러시아·중국 기술 사용 자율주행차 판매 금지 조치로 슈어소프트테크, 포니링크 등도 상승함.
- 소형주에서는 에이에프더블류, 글로본, 시큐센 등이 상승함.
- 한편, 비만 치료제 관련주인 일라이 릴리의 약세로 펩트론, 인벤티지랩 등이 하락함.
- 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로 등이 상승함.

● 코스닥, 비금속·전기전자 업종 강세...반도체 장비주 주목
코스닥 시장에서 비금속 및 전기전자 업종이 강세를 보이고 있습니다. 특히 비금속 업종 중에서는 보광산업(6%), 원익QnC(3.59%), 삼표시멘트 등이 상승세를 이끌고 있으

- 삼성전자, 이르면 올해 상반기 웨어러블 로봇 봇핏 출시 예정. 또 가정용 집사 로봇 볼리도 한국과 미국에 출시 계획. - 국내 조선업체, 미국과 중국에서의 특수 시작 관측. 미국 해군의 군함 확보 계획과 중국의 조선업 발전에 따른 선박 엔진 수요 증가 예상. - SKC 자회사 앱솔릭스, 글로벌 반도체 업계에서 영향력 있는 20개 주요 기업들에게 유리기판 샘플 납품중이며 올해 말 상업화 목표. - NH투자증권, 대주전자재료에 대한 목표주가 13만원으로 8% 상향 조정. 실리콘 음극재의 고성장과 퓨어실리콘 등의 상용화로 성장 잠재력 평가. - HLB 그룹주, 간암 신약 허가를 위한 미국 FDA의 실사 완료 소식에 시간외 거래에서 일제히 강세. ● 삼성전자, 상반기 웨어러블 로봇 봇핏 출시...K-조선, 미·중서 특수 삼성전자가 이르면 올해 상반기에 웨어러블 로봇 ‘봇핏’을 출시할 것으로 보인다. 삼성전자는 올해를 로봇 사업 도약의 해로 삼고 로봇 상품화에 속도를 내고 있으며, 봇핏에 대한 상표권을 출원했다. 이외에도 가정용 집사 로봇인 볼리를 한국과 미국에 출시할 계획이다. 한편, 국내 조선

- 트럼프 미국 대통령 당선인의 취임식이 다가오는 가운데 국내 주식 업종별 투자 전략 필요성 대두 - 기존에 많이 올랐던 수혜주들에 대한 차익 실현 예상되며, 한차례 조정 후 추가 상승 전망 - 반면, 트럼프 정부 출범 시 압박 받았던 방산주 및 보편관세 영향권에 있는 변압기, 화장품 업체들의 조정 빌미 발생 - 수혜주 중에서는 조선주 내 태광, 동성화인텍 등 상대적 저평가 종목들의 상승 여력 높음 - 피해주 중에서는 효성중공업, 일진전기 등 보편관세 영향에도 가격 전가 가능한 업체들이나 현대로템 등 대체 불가능한 방산물품 생산업체들의 저가 매수 기회 포착 필요 ● 트럼프 2.0 시대 개막, 국내 주식 업종별 투자 전략은? 오는 20일(현지시간) 트럼프 미국 대통령 당선인의 취임식이 예정된 가운데, 국내 주식시장에서도 업종별 투자 전략의 중요성이 부각되고 있다. 전문가들은 기존에 많이 올랐던 수혜주들에 대한 차익 실현이 나타날 가능성이 높다고 보면서도 한차례 조정 후 추가 상승을 전망했다. 특히, 조선주의 경우 한화오션을 비롯한 다수 업체들의 밸류에이션이 이미 높은 상태여

- 세계 최대 파운드리 업체인 대만의 TSMC가 내일 실적 발표 예정이며, 2023년 역대 최대 매출을 기록한 데 이어 이번에도 실적 호조가 예상됨. - TSMC의 실적 발표에서 주목할 점은 1분기 가이던스와 AI 데이터 센터 관련 언급임. 특히 최근 블랙웰 발열 이슈 등에 대해 어떤 발표를 할지와 그에 대한 시장의 반응이 주목됨. - TSMC의 호실적은 우리나라의 삼성전자와 SK하이닉스에도 큰 영향을 미침. - TSMC는 컨퍼런스 콜을 통해 1분기 실적과 2025년 연간 가이던스를 발표할 예정이며, 주목할 체크 포인트는 다음과 같음. - 첨단 패키징인 코어스 CAPA 확대 여부 - 애리조나 공장의 진척 상황 - 구형 공정 반도체 수요 악화 및 마진 압박 가능성 - CAPEX(설비투자) 계획 중 특히 차세대 2나노 기술 개발 및 양산 계획 - 한편 메모리 업계에서는 HBM 수요 증가로 삼성전자와 SK하이닉스가 생산라인을 전환하며 증설 중임. ● TSMC, 사상 최대 실적 앞두고 컨퍼런스콜서 주목할 사항은? 세계 최대 파운드리 업체인 대만의 TSMC가 실적 발표를 앞두고 있다. TSMC는 지난 해 역대 최대 매출을 기록한 데 이어 이

- 세진중공업은 K-조선 호황 및 기자재 수요 증가로 수혜가 예상되며, 트럼프 2.0 취임식을 앞두고 군함·특수선 등 함정 관련 밸류에이션 상승 기대감 존재함. - 현재 국내 조선사들의 도크는 모두 차 있으며, 이로 인해 추가 물량을 받기 어려운 상황임에도 불구하고 세진중공업은 2024년부터 선체 생산량을 점차 늘려갈 계획임. - 특히 LPG/LNG 탱크 분야에서 쇼티지가 발생 중이며, 이를 대비해 선제적으로 증설을 완료했음. - 또한, 동사의 PBR 자산 가치는 높은 편이며, 토지는 장부가보다 시가평가 시 더욱 높아질 것으로 전망됨. - 현 시가총액은 매우 저평가 상태로 판단됨. ● 세진중공업, 늘어나는 선체 생산량과 함께 커지는 성장성 국내 조선업의 호황 속에서 기자재 종목들의 주가가 상승하고 있다. 특히 세진중공업은 눈에 띄는 성장세를 보여주고 있다. 동사는 2024년 기준으로 선체 10척 생산을 시작으로 2025년에는 20척, 2026년에는 30척까지CAPA를 늘릴 계획이다. 이는 LPG나 LNG의 탱크 수요 증가에 따른 것으로, 이미 선제적으로 증설을 완료했다. 이러한 성장성에도 불구하고 동사의 시가