● 핵심 포인트 - 미·중 무역 협상 결과 발표 지연으로 국내 증시 전반에 관망세가 짙은 가운데, 특히 코스닥의 낙폭이 큼. 이는 제약바이오 분야의 부진 때문임. - 최근 FDA의 인사 발령 중 일부가 항암제 등 약물에 대해 보수적인 태도를 보임에 따라 향후 신약 허가가 어려워질 것이라는 우려가 이미 시장에 반영됨. - 미국 FDA가 의약품 생산 업체를 불시에 점검하겠다는 계획을 밝힘. 이는 미국 내 의약품 생산을 촉진하려는 의도로 해석됨. - 이러한 요인들로 인해 미국 제약바이오 회사들의 주가도 하락 추세이며, 국내에서도 비슷한 양상이 나타남. - 그러나 국내 바이오텍 회사들은 상대적으로 영향을 덜 받을 것으로 예상되며, 현 상황을 매수 기회로 활용할 수 있음. 다만, 상황을 주시하며 신중하게 접근해야 함.

● 핵심 포인트 - 우크라이나 재건주: 푸틴 러시아 대통령의 협상 재개 제안에 따라 에스와이스틸텍 18% 급등, 폴라리스AI 17% 상승 등 강세 - 원자력 발전: 트럼프 행정부의 미국 원전 발전 용량 확대 계획 및 국내 최대 발전원으로 등극함에 따라 두산에너빌리티 7% 상승 - 태양광: 작년 전력 발전 비중 중 신재생 비중 10%대 돌파 및 정책 모멘텀에 따라 HD현대에너지솔루션 6.8% 상승 - STO: 정책 모멘텀 및 미국에서의 비트코인 메타 플랫폼 참전 소식에 따라 한국정부인증 14% 급등 - 자사주 고비중: 대선 국면 속 자사주 소각 의무화 공약 부각되며 신영증권 5% 상승 - 반도체: 미국과 중국의 갈등 완화 양상에 따라 시간외 거래에서 엔비디아 3% 상승, SK하이닉스, 삼성전자 강세 - 방산, 엔터: 주도주였던 방산, 엔터 관련주들이 밀림. 특히 YG PLUS 7.54% 하락 - 바이오: 트럼프 대통령의 행정명령 발표 임박 속 약가 인하 내용 포함됨에 따라 삼성바이오로직스 3.17% 하락

● 핵심 포인트 - 전력 설비 관련주인 LS ELECTRIC이 상승 탄력을 받고 있음. - 이는 조정 폭이 가장 컸고, 변동성이 큰 종목이기 때문임. - 또한, 마이크로소프트가 AI 데이터센터에 대한 투자를 줄이지 않을 것이라는 우려가 해소되며 주가가 상승함. - 다른 전력설비 관련주인 HD현대일렉트릭이나 효성중공업도 비슷한 흐름을 보일 가능성이 있음. - 전 세계적으로 에너지 수요 증가로 인해 전력 설비 분야가 당분간 호조를 보일 것으로 예상됨. - 따라서 LS ELECTRIC, 효성중공업, 현대일렉트릭 등의 종목을 매수해 보는 것도 괜찮음.

● 핵심 포인트 - 금일 상승 종목 중 신재생에너지 분야인 HD현대에너지솔루션, 한화솔루션이 큰 폭으로 오름. 연고점을 강하게 돌파 중이며, 태양광 및 풍력 관련 종목들도 탄력을 받는 중임. - 이는 어제 대선 후보가 발표한 농촌 공약 '농가 태양광 확대' 와 연관되어 있으며, 해당 내용으로는 햇빛 연금 지급 및 햇빛 마을 조성 계획이 있음. - 특히 한화솔루션은 1분기에 큰 폭의 실적 흑자 전환을 이룬 기업으로 기관 투자자들에게 매력적으로 평가되고 있음. - 또한, 이러한 친환경 에너지 테마 내 순환매 현상이 관찰됨. 태양광 → 풍력 → 수소에너지 순서로 관심이 옮겨갈 가능성이 있으며, 탄소 배출권 관련 종목에도 주목할 필요가 있음.

- 두산에너빌리티가 올해부터 매년 4조 원 이상의 SMR 수주를 받을 것으로 전망되며, 체코 원전 계약 무산 확률도 낮아짐. - 현재 세계적으로 재생에너지의 간헐성 문제로 인해 원전 수요가 증가하고 있으며, 미국 또한 원전 르네상스 정책을 추진 중임. - 미국은 원전 건설 경험이 부족해 한국 기업과의 협력이 필요하다는 분석이 제기됨. - 이에 따라 두산에너빌리티뿐만 아니라 현대건설, DL이앤씨 등 관련주도 상승 추세를 보이고 있음. - 해당 이슈가 지속되고 국내 이슈와 연계될 경우 두산에너빌리티의 주가가 고점을 돌파할 가능성이 있다는 전망이 나옴.

● 핵심 포인트 - 케어젠이 27% 급등 중이며, 황반변성 신약 및 경구형 GIP-1 개발 이슈로 인한 상승세임. - 한양증권은 해당 종목의 바닥 탈출 가능성을 언급함. - 바이오 종목들의 임상 결과 발표 임박 시 주가 흐름이 강해지는 경향이 있음. - 기존 보유자는 홀드 추천, 신규 접근은 급등세로 인해 자제할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 금일 달러 환율은 5원 내린 1,395원으로 출발했으며 현재는 1,393원 정도에서 등락을 보임. - 미중 무역 협상에 대한 기대감이 원화 강세 요인으로 작용함. - 지난주 금요일 미국 달러 지수 0.21% 하락, 뉴욕 증시와 채권 시장 혼조세였으나 주말 미중 무역 협상 진전 기대감으로 원화도 강세였음. - 금일 달러 환율은 미중 무역 협상 관련 공동 성명 발표 예정이라 주목 중이며, 양측 무역 전쟁 관세 전쟁에 따른 불안감은 완화될 것으로 전망됨. - 이로 인해 국내 증시 상승 및 원화 강세 요인으로 작용중임. - 최근 원화 환율과 유사한 대만 달러 환율도 달러 대비 30달러 이하로 내려와 3만 달러 강세를 보여 원화 또한 강세 요인으로 작용할 것으로 봄. - 아직 불확실성이 남아 있어 경계감이 있으나 금일 환율은 하방이 좀 더 우세할 것으로 예상되며, 범위는 1,390원에서 1,400원이나 공동 성명 결과에 따라 1,390원도 하향 가능 있음.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스가 2.16% 상승률을 보이며 19만 원 돌파를 앞두고 있음. - 미국의 관세 부과 대응으로 마이크론이 가격을 인상했고, SK하이닉스도 12% 인상함. - 이러한 가격 인상은 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 하이닉스의 PBR은 1.8배로 호황기에 접어들어 실적이 좋아지고 있으며, 주가 역시 상승 여력이 있다고 판단됨. - 그동안 제기되었던 D램 및 낸드 가격 하락 우려와 데이터 센터 투자 감소 문제가 해소되고 있음. - 중국과의 반도체 관련 협의 결과에 따라 추가 상승 가능성이 존재한다고 봄.

● 핵심 포인트 - 미·중 간의 무역 협상이 진전되었다는 평가가 있으며, 세부 사안은 한국 시간으로 오늘 오후나 저녁쯤 발표될 것으로 예상됨. - 코스피는 0.68% 상승한 2594선, 코스닥은 0.43% 상승함. - 기계 장비, 건설, 금속, 운송 창고 등 대부분의 업종이 강세를 보임. - 특히 기계 장비 업종에서 재건주들이 활발한 움직임을 보이고 있음. HD현대인프라코어 6.4%, HD현대건설기계 5% 상승. - 미국이 원전 르네상스에 재시동을 걸고 있다는 소식에 두산에너빌리티 원전 관련주도 2.5% 상승함. - 건설 업종에서는 일성건설 6.4%, 현대건설 3.88%, GS건설 2.4% 상승함. - 반면 섬유 의류 업종은 약세를 보임. 일정실업 하한가 진입, TBH글로벌 1.63% 하락.

● 핵심 포인트 - 미국은 2050년까지 원자력 발전 용량을 현재의 네 배 수준으로 늘릴 계획이며, 이에 따라 원전주들이 반응하고 있음. - 국내에서는 그린 뉴딜 정책으로 친환경 에너지 분야가 주목받고 있으나, 미국의 원전 확대 계획으로 인해 원전주의 강세 여부는 지켜봐야 함. - 대표적인 관련 종목으로는 비에이치아이, 두산 에너빌리티, SNT 에너지, 우진 엔텍, 지투 파워 등이 있음. - 특히 비에이치아이는 실적이 좋아 많은 패널들이 관심 종목으로 언급함. - 이러한 종목들은 눌림목이 발생했을 때 매수 기회를 고려해 볼 만하나, 급등 시에는 추격 매수를 자제해야 함. - 두산 에너빌리티는 최근 기관에서 매수 의견이 나오고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.72%, 코스닥은 0.28% 상승 출발 예상 - 하이닉스 2.58% 상승 출발, 삼성전자 1% 상승 출발 - 조선주 중 HD현대중공업 1.57% 상승 출발, 두산에너빌리티 3.23% 상승 출발 - 코스닥에서는 AI관련주인 비큐AI, 폴라리스AI, 포바이포 큰 폭 상승중이며, 우크라이나 재건 관련주도 움직임 보임

● 핵심 포인트 - 미중 첫 무역 협상서 통상 경제협의 메커니즘 구축 합의 및 공동성명 발표 예정 - 젤렌스키 우크라이나 대통령, 15일 튀르키예에서 푸틴 러시아 대통령과 평화회담 개시 예정 - 미국, 2050년까지 원자력 발전 용량 4배 확대 검토중, AI 산업 발전 따른 전력 수요 급증 대비책 - 6월 코스피 200 지수 리밸린싱 시 신규 편입 대상 : HD현대마린솔루션, DN오토모티브, 한국카본, 동원산업, HDC 등 - 편출 종목 : 코스모신소재, 두산퓨얼셀 등

● 핵심 포인트 - K-POP 인기에 힘입어 한국이 아시아의 콘서트 거점으로 부상 중이며, JYP제외한 대형엔터사 모두 52주 최고가 경신. - 아이유, 임영웅, 쿨 이재훈, 이문세 등의 콘서트가 매진 행렬을 이어가고 있으며, 중국인들의 한국 공연 수요 증가가 한몫함. - 노머스는 공연 기획 및 콘서트 주최 기업으로, 대표적인 성공 아티스트 IP를 활용해 수익 모델을 구축하여 안정적인 영업이익을 내고 있음. - 노머스의 플랫폼 '프롬'은 스타와의 개인 대화 및 앨범, 굿즈 구매가 가능하며 미국 시장을 위한 현지 공장 확보로 경쟁력 강화. - 하이브는 BTS 완전체 활동 재개 및 세븐틴, 아리아나 그란데, 저스틴 비버 등의 소속 가수로 인해 콘서트 특수의 수혜를 볼 것으로 예상되며, 영업이익 컨센서스가 대폭 증액될 가능성 존재.

● 핵심 포인트 - 미중 무역 협상이 진전되는 가운데, AI 패권 경쟁은 지속될 것으로 예상됨. - 한국의 소부장(소재, 부품, 장비) 관련 종목들이 수요 증가 기대감으로 관심을 받고 있음. - 특히, 반도체 소부장 기업들이 미중 기술 패권 갈등 속에서 수혜를 입고 있음. - 중국의 반도체 자립화를 위한 대규모 설비 투자와 미국 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 확대 계획이 이러한 흐름을 뒷받침함. - 대표적인 반도체 검사 장비 기업인 파크시스템스는 최근 한 달간 주가가 24.93% 급등했고, 진공 로봇 제조 기업인 라온테크도 19.68% 상승함. - 이들 기업은 HBM과 전공정 분야에서 기술력을 인정받고 있으며, 중국의 반도체 설비 투자에 힘입어 실적이 크게 성장함. - 웨이퍼 이송 과정에서 정밀 제어가 가능한 진공 로봇을 자체 개발한 라온테크는 미국, 일본까지 수주가 확대될 것으로 전망됨. - HBM 전용 검사 장비인 큐브 프로버를 개발한 테크윙은 올해 매출 확대가 기대됨.

- 화장품주 중 실리콘투는 미국에서 유럽으로의 중심 이동 호평 속에 주가 상승 중임. - 실리콘투는 2만원대까지 하락 후 4만원대로 복귀했으며, 프리마켓에서도 4% 이상 상승함. - 이는 실리콘투가 유통회사로서 인디 브랜드들을 잘 소싱해 유럽 시장에서 급격한 성장을 보인 결과임. - 또한, 부진했던 미국에서의 회복세와 중동 마켓에서의 성공도 영향을 미침. - 이러한 추세로 인해 한국콜마, 코스맥스 등 다른 화장품 관련주도 동반 상승 중임. - 따라서, 국내 화장품 관련 종목들에 대한 관심이 필요하며, 숫자가 뒷받침 되는 종목들 위주로 투자 고려 추천함.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 무역 협상에서 상당한 진전을 이뤘다는 소식에 미국 지수 선물 긍정적 반응 - 코스피에서는 우크라이나 재건주들이 상승 주도, 특히 건설기계주들의 상승폭 확대 - SK가스는 전년 대비 51% 증가한 영업이익 발표 및 증권사의 긍정적 리포트에 힘입어 4%대 상승 - 코스닥에서도 우크라이나 재건주들의 강세, 일부 정치 테마주들의 움직임도 포착 - 시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세, 특히 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스의 상승 탄력이 강함

- 한국콜마, 국내 및 해외 법인 모두 호실적 달성 중이며 목표주가 11만 원으로 상향 조정됨. 전년 동기 대비 영업이익 84.8% 증가했으며 특히 중국법인과 미국 1공장 매출이 각각 20%, 210% 급증함. - 와이지엔터테인먼트, 블랙핑크와 베이비몬스터의 활약으로 목표주가 8만 5천원으로 상향조정되며 1분기 영업이익 95억 원으로 시장예상치를 크게 상회함. 하반기 블랙핑크 활동 재개 예정되어 있으며 한한령 완화 분위기 속에서 글로벌 공연 확대 계획중임.

- 국내 조선 3사 수주잔고 200조 원 돌파 예상, 슈퍼사이클과 미중 갈등 반사이익 영향 - 미국과 중국의 패권 전쟁에 따른 수혜가 지속되면서 미국의 조선 산업 수요 증가 - HD현대중공업그룹과 한화오션 등 미국 신규 군함 건조 및 MRO 사업 진출로 성장 동력 확보 - 원전 관련주 중 두산에너빌리티를 톱픽으로 선정, 기술적 분석상 이전 고점인 3만원대 회복 필요

● 핵심 포인트 - 작년 국내 원자력 발전이 18년 만에 석탄을 꺾고 최대 발전원으로 등극했으며, 신재생에너지 발전 비중도 10%를 돌파함. - 독일 55%, 영국 41%, 프랑스 26%, 미국 22%, 일본 22% 등 주요국에 비해 아직 신재생에너지 확충 비율은 낮지만 상승 추세임. - 정부가 2038년까지 총 40.7GW의 해상풍력발전단지를 조성할 계획이며, 이를 통해 무탄소 발전 비중을 100%까지 끌어올릴 예정임. - 신재생에너지 및 원전 관련 종목에 주목 필요하며, 특히 풍력 관련주인 씨에스윈드가 흑자 전환하며 긍정적인 신호를 보임. - 다만 미국의 첨단 제조 생산 세액공제, 보조금 폐지 여부가 변수로 작용할 가능성이 있음.

- SK하이닉스가 1분기 D램 점유율 36%로 1위를 기록하며 33년간 1위였던 삼성전자를 추월함. - HBM 시장에서의 압도적 시장 점유율(90%)로 인해 AI 산업 발전에 따라 HBM 쪽 메모리 분야에서 수혜가 예상됨. - 경쟁사인 삼성전자 또한 HBM, CXL 모멘텀 등이 여전히 살아있어 주가 바닥권에서 중장기적 접근이 유효함. - HBM용 검사 장비 쪽에서 수주 확대가 일어나고 있는 쎄크를 관심주로 제시함. - 쎄크는 X-ray를 활용한 HBM 검사 장비를 만드는 기업으로, 최근 매출액과 영업이익이 매년 증가하고 있음.