- 코스닥 지수 0.73% 상승, 700선 돌파
- 상승률 상위 업종 : 금융, 통신, 전기전자, 화학, 기계장비
- 금융업종 중 DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트 등 창투사 관련주 강세
- 통신업종 중 인포바인 40억 원 규모 자사주 취득 소식에 7% 상승
- 제약업종 전반적으로 약세, 진양제약 5%, 에스바이오메딕스 4% 하락
- 대형주 중 젬백스 10.59% 상승, 덕산네오룩스 7% 상승
- 중형주 중 이스트소프트 19.8%, 솔트룩스 11%, 폴라리스AI 10% 상승
- 소형주 중 포바이포, DSC인베스트먼트 상한가 진입

- 조선주와 조선기자재 관련 종목들이 상승세를 보이고 있음.
- 현재 시장에서의 단기적인 상승보다 중장기적인 관점에서 조선업에 대해 긍정적으로 평가함.
- 미국의 'Ghost Fleet' 계획에 따라 향후 10년간 250조~300조 원 규모의 투자가 예상되며, 이 중 상당 부분이 한국의 조선업계에 유입될 가능성이 높음.
- 조선주 중에서는 한화오션과 HD현대중공업 외에도 기자재 관련 종목인 동성화인텍과 한국카본을 추천함.
- 특히 동성화인텍과 한국카본은 상대적으로 덜 오른 종목으로 주목할 만함.

- 2025년 4월 14일 달러 환율은 21.9원 급락한 1428원으로 출발 후 현재 1424원대이며, 지난주 금요일 미국 달러 지수가 1.14% 급락해 100포인트 이하로 하락함. - 달러 약세로 인해 유로화, 엔 등이 강세를 보이고 있으며, 중국의 관세 인상 대응 부재로 미중 관세 전쟁이 안정될 것이라 전망됨. - 이로 인해 뉴욕 증시 상승 및 미국채 금리 상승에도 달러가 약세를 보임. - 원화는 여전히 타 통화 대비 저평가되어 있어 하방 압력이 이어질 것으로 예측되며, 일일 환율 변동 범위는 1415원에서 1430원 사이로 예상됨.

- AI 관련주가 지난주부터 시장 상승세를 주도 중이며, 정책 관련 테마주로 연속성을 가질 것으로 예상됨.
- 유력 대선 후보의 AI강국위원회 설립 공약으로 관련 기업들의 주가가 급상승함.
- 특히 크라우드웍스, 솔트룩스, 폴라리스AI, 이스트소프트, 코난테크놀로지, 바이브컴퍼니, 폴라리스오피스, 한글과컴퓨터 등이 주목받고 있음.
- 일부 시가총액 1천억 원 미만 종목들은 상한가를 기록하기도 함.
- 창투사인 DSC인베스트먼트 역시 퓨리오사AI에 대한 투자로 인해 큰 폭으로 상승함.
- 향후 누가 집권하더라도 AI 분야에 대한 정부 지원이 증가할 것으로 예상되며, 솔트룩스, 한글과컴퓨터, 마음AI, 더존비즈온 등이 대표적인 수혜주로 꼽힘.

- 한미반도체 : 자율 공시를 통해 2025년 매출 목표 1조 2천억, 2026년도에는 2조 원을 달성 및 미국 법인 설립을 통한 북미 AI 반도체 시장 진출 계획 발표, 비과세 배당 및 지속적인 자사주 매입 후 이익 소각 예정임을 알림. - 이스트소프트 : 이재명 더불어 민주당 대표가 퓨리오사AI를 방문하면서 AI 관련 종목 상승 기대감 증가

- 금일 공략주는 CXL 관련주인 퀄리타스반도체임. - 또 다른 공략주는 유니드로, 염화칼륨을 통한 칼륨계 제품 생산 기업이며 최근 탄소 포집의 흡착제로 사용되는 탄산칼륨 분야에서 글로벌 1위임. 기술적 자료 상 바닥을 다진 후 상승 터닝 포인트가 포착되었으며, 목표가는 85,000원, 손절가는 65,000원으로 설정함. - 주말 사이 미국이 반도체 장비 및 스마트폰에 대한 상호관세 면제 의사를 밝혔으나, 트럼프 행정부 인사들은 품목관세 부여 가능성을 시사하였음. 이번 주 관세 키워드에 주목해야 함.

- 대신증권이 IT 업계의 양대 축인 NAVER와 카카오 리포트 발간함 - NAVER 목표주가 28만 원, 상승 여력 53%, 안정적인 성장주 - 2023년에도 커머스와 광고 부문 중심으로 견조한 실적 지속 - 경쟁자인 쿠팡과의 거래액 및 시장 점유율 격차 축소 중이며, 2023년 영업이익 2조 원 돌파 예상 - 카카오 목표주가 5만 원, 상승 여력 28% - 광고, 커머스, 콘텐츠 부분에서의 성장률 둔화 예상 - AI 기반 서비스와 피드 콘텐츠 도입 후 유저 1인당 평균 매출 상승 기대

- 장기 지속형 비만치료제 개발에 뛰어든 알테오젠과 펩트론 등 관련주들이 상승세를 보임. - 펩트론은 지난주 금요일 상한가를 기록했으며, 장기형 주사제 플랫폼 스마트 대포를 보유하고 있음. - 글로벌 3대 암학회인 미국 암학회가 이번 달에 열릴 예정으로, 관련 종목들도 주목할 필요가 있음. - 알테오젠은 정맥주사를 피하주사로 변경하는 기술을 보유하고 있으며, 누적 10조 원에 달하는 매출을 기록 중임. - 기술 이전에 대한 기대감이 높은 종목으로, 현재 지수 하락으로 동반 하락한 상태이나 단기적으로 고점 회복 가능성이 있음.

- 미국과 중국의 무역 전쟁이 이어지고 있으며, 중국은 희토류를 통제 카드로 활용 중임. - 미국은 희토류 확보를 위해 다른 지역을 모색 중이나 아직 시간이 필요함. - 한국은 18개월까지 비축량을 늘리며 대응 중이며, 유니온, 유니온머티리얼즈, 삼화전자 등의 희토류 관련주가 주목받고 있음. - 이들 종목은 변동성이 크므로 트레이딩 관점에서 접근 필요. 장기 투자보다는 관세에서 자유로운 섹터를 찾는 것이 좋음.

- 미국이 스마트폰, 노트북 등의 상호관세 대상 제외함. 이에 따라 애플, 엔비디아, 삼성전자 등이 수혜를 볼 것으로 예상되며 국내 부품 업체도 한숨 돌림. - 하워드 러트닉 상무장관은 이번 조치가 한두 달 안에 나올 반도체 품목 관세에 포함될 것이며, 품목 관세는 협상에서 없앨 수 없다고 말함. - 정부가 이번 주 초에 10조 원 수준의 추가 경정 예산안을 국회에 제출할 예정임. 인공지능 경쟁력 강화에 약 3조 원, 서민 및 소상공인 지원에 약 4조 원, 나머지 금액은 산불 피해 복구에 사용될 예정임. - 국회가 정부의 추경안을 증액할 가능성이 있으며, 이 경우 추경의 GDP 증가 및 증시 투자 심리 개선 효과가 더욱 커질 것으로 예상됨. - 국제 해사 기구 IMO의 해운 탄소세가 확정됨. 기준을 초과한 선박에 대해 톤당 100달러 또는 380달러의 부과금을 부과함. 이에 따라 친환경 선박 교체 수요가 늘어나고 국내 조선사와 기자재 업체들이 반사효과를 볼 것으로 기대됨.

- 미국 세관이 스마트폰, 노트북, 평면 패널 모니터 등 전자제품을 관세 부과 대상에서 제외한다고 발표함. - 이로 인해 아이폰이 한 85%를 중국에서 생산하고 있기 때문에 아이폰 사재기 현상이 일어남. - 하지만 13일 트럼프가 지난 금요일 발표한 관세 예외는 예외가 아니며, 세부 사항은 14일에 발표하겠다고 말함. - 미국 시장에 대한 미국 정부의 신뢰가 깨져 투자자들에게 가장 큰 리스크로 작용 중이며, 불확실성으로 인해 기업들이 가이던스 발표를 하지 않고 있음. - 한국 시장은 비교적 안정적이지만, 미국 대통령의 관세 발표에 따라 투자 심리가 변화할 가능성이 있음.

- K-태양광 기업들은 미국과 중국의 갈등 속에서 반사 수혜를 입을 수 있음.
- 한국 기업들은 미국 현지 생산을 확대 중이며, 새 정부의 정책 수혜 기대감도 존재함.
- 그러나 단기적으로는 큰 성장 동력이 부족하다고 판단됨.
- 현재 미국은 LNG 프로젝트를 추진 중이며, 탄소 포집에 대한 관심이 필요함.
- 추천 종목으로는 지난주에 저점에서 잡아들여 상한가를 보여준 에어레인과 한텍을 제시함.

- 2025년 4월 4일 공략주인 티엘비는 현재 12%대의 수익률을 기록 중임. - 해당 종목은 인쇄회로 기판 분야에서 CXL 및 SOCAMM 부문에서 성장 가능성이 높음. - SK하이닉스와 삼성전자가 CXL D램 양산을 시작하면서 추가적인 수혜가 예상됨. - 지난 3월에도 한차례 큰 폭의 상승 후 과매도권 진입 시 공략을 추천하였음. - 지난주 반도체 시장 저점에서 최저점 부분에서 공략하였으며, 기업 내용과 상승 모멘텀이 여전히 유효하므로 23000원 전후까지 목표가로 설정하는 전략을 제시함.

- 방산주 중 한화에어로스페이스가 전고점 수준까지 상승했으며, 추가 수주 기대감 존재 - 미국은 국방력 강화 및 무기화를 추진 중이며, 특히 무인 함대와 무인 자동차에 집중 - 국내에서는 일본과 함께 이러한 기술을 제조할 수 있는 국가로 수혜가 예상됨 - 선물 시장에서는 풋옵션 317(2390포인트), 콜옵션 330(2490포인트)이 주로 거래되며 선물은 2.80포인트 상승 - 지난 주말에는 급락과 급등을 반복했으나, 이번 주에는 저점 매수가 유효하다는 전략 제시 - 이는 외국인 투자가들의 포지션에 기반함

- 4월 8일 공략주였던 펩트론은 비만 치료제와 암학회 이슈로 추천했으며, 현재 13만 원대를 돌파 후 17만 원대까지 상승함. 단기간 슈팅이 예상되나 현시점은 보유자의 영역이므로 분할 매도 권장. 추후 매수 자리 안내 예정. - 4월 11일 공략주였던 HJ중공업은 트럼프 행정부와 관련된 조선 및 강관 관련 주로 추천하였으며, 최근 거래량이 증가하며 상승세임. 이 종목 또한 분할 매도로 대응 필요. 추후 재안내 예정.

- 중국이 4월 4일부터 희토류에 대한 대미 수출을 중단함에 따라 우리나라 역시 영향을 받을 것으로 우려되며, 희토류 관련주의 향방이 주목됨. - 국내 방산사들이 유럽과 아시아 중동에서 조 단위의 수주 낭보를 띄우고 있으며, 현대로템은 폴란드와 K2 전차 2차 최종 계약을 앞두고 성사 시 최대 9조 원을 손에 넣을 수 있음. - 포스코와 현대제철이 미국 루이지애나에 짓는 일관 제철소 프로젝트에 포스코가 참여할 예정이며, 이는 투자 리스크를 줄이고 생산 거점을 확보한다는 점에서 서로 윈윈이 될 것으로 기대됨. - 금요일장 시간외 거래에서 알래스카 LNG 사업 참여 기대감이 지속되면서 하이스틸과 동양철관이 일제히 상승했으며, 음식료나 희토류 관련주도 부각됨.

- 지난주 금요일 추천했던 CCUS 및 비만약 관련주가 모두 좋은 성과를 보임. - 그린케미칼, 켐트로스 : 12~13% 상승 - 비만약 대장주인 펩트론은 상한가 기록, 디앤디파마텍, 인벤티지랩도 10% 내외 상승함. - 금일 국내 증시는 미 증시 호조와 트럼프 대통령의 일부 스마트폰 품목 관세 면제 조치로 인해 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망됨. - 이에 따라 반도체 업종 중심의 강한 반등세가 예상됨. - 다만 미중 무역분쟁 상황이 지속되고 있어 이로 인한 불확실성이 존재하며, 희토류 관련 섹터는 상승 가능성이 있음.

- 애니플러스가 시간외 거래에서 5% 상승함. - 이유는 야당 쪽에서 국가전략산업 지정 감세 혜택을 통한 K-콘텐츠에 대한 대선 공약이 나온 것으로 알려졌기 때문임. - 실제로 추진될지 여부는 불확실하나 이런 정책 공약 내용들이 나오게 된다면 이슈적으로 부각 받을 수 있음. - 애니플러스는 방송 사업과 배급 사업을 영위 중이며 작년 사상 최대 매출 및 영업이익을 기록함. - 2022년엔 애니플러스 OTT 라프텔을, 2023년엔 경쟁사 애니맥스를 인수했음. - 특히 지난해 라프텔이 유일하게 흑자를 기록하면서 인수 효과를 크게 봄. - 올해 하반기 '귀멸의 칼날' 영화 개봉을 앞두고 있어 기대감이 큼. - 수급적인 측면에서는 기관보다 외국인의 매수세가 꾸준히 들어오는 게 인상적임. - 따라서 현재로서는 애니플러스에 대한 신규 접근이 유효하다고 판단됨. - 한편 뉴욕타임스 보도에 따르면 중국이 4월 4일부터 희토류 수출 중단했다고 함.

- 로봇 액추에이터 관련주로 하이젠알앤엠 추천 - 중국에서 휴머노이드 로봇 마라톤 대회 진행 중이며, 이에 따라 해당 분야 분위기 지속 예상 - 레인보우로보틱스는 올해 초 대비 주가 하락했으나 현재 지지 구간 형성되어 있어 부각 가능성 높음 - 레인보우로보틱스와 LG전자 등 40여 개 단체가 참여한 K-휴머노이드 연합 출범으로 휴머노이드 분야 분위기 지속 예상 - 환율 하락 상황에서는 성장주 위주의 투자가 매력적이며, 로봇주도 그 중 하나로 볼 수 있음

- 지난 금요일, 펜타닐 관세로 미국이 중국에 부여하는 관세가 145%라는 소식에 미국 시장은 흔들렸으나 한국 시장은 선방함. - 트럼프 대통령이 타국에서 최첨단 선박을 구매할 수도 있다고 발언하면서 조선업 협력 강조, K-조선의 경쟁력 갖춰 수혜 기대감 상승. - HD현대중공업, 미국 방산조선사와 기술협력 MOU 및 미국 방산기자재 업체와 공급망 협력 MOU 체결, 한화오션은 필리조선소 인수 후 현지 대응 능력 강화. - 조선주 강세로 코스피 시가총액 순위 변동, HD현대중공업 9위, 한화오션 12위 차지. - 금융주는 하락, 그러나 증권가에서는 조선주의 상승 여력이 더 남아있다고 판단. - IMO(국제해사기구)가 세계 최초로 선박 탄소세 도입 결정, 노후 선박을 친환경 선박으로 교체하려는 움직임이 빨라져 국내 조선사와 조선기자재 등 공급업체들 수혜 예상. - 4월 초순 수출 전년 대비 13.7% 증가, 반도체와 자동차, 헬스케어 수출 호조이나 미국발 관세 우려로 관련주들은 하락. - 관세 변동성이 수출 불확실성으로 이어져 예의주시 필요, 주말 사이 전자부품 면제 뉴스에 IT 부품주들이 안도할 가능성 있으나 반도체 품목관세 변수 존재.