- 미국 재무장관이 국채 시장 대응 카드로 바이백 가능성을 언급함. - 미국 재무장관은 한국과 다음 주에 관세 협상을 진행할 예정임. - 트럼프 대통령은 미국내 생산시설 구축을 위한 자동차 부품 관세 일시 면제 가능성을 모색중이라 밝힘. - 뉴욕 연은에서 발표한 1년 기대 인플레이션이 2023년 10월 이후 최대치인 3.6%를 기록함.

- 국제유가 : 중국의 3월 원유 수입이 전년대비 5% 증가했다는 소식에 장중 2% 가까운 상승폭을 보였으나 미국발 관세관련 소식에 따라 등락 후 강보합권 마감. - 금 선물 : 미국의 경기침체 우려 속 골드만삭스는 경기침체 시 ETF를 통한 금 투자 수요가 늘어 연말에는 온스 당 3700달러까지 상승할 수 있다고 전망함. 금일 장은 소폭 하락하였으나 여전히 온스 당 3200달러 이상에서 거래됨. - 금속선물 : 달러 인덱스가 약세를 보이며 구리, 팔라듐, 니켈 등 전반적인 금속 선물들이 상승함. 특히 니켈은 인도네시아의 산사태로 인한 공급망 차질 가능성 및 2차 전지 핵심 광물로서의 중요성으로 주목받고 있음. - 암호화폐 : 관세 혼란에도 비트코인 선방하였으며 비트코인은 8만 4천 달러 선, 이더리움은 1600달러 선에서 거래 됨. - 뉴욕증시 : 3대 지수 상승했으며 이에 따른 3대 지수 추종 ETF 역시 상승하였고 섹터 별로도 모두 상승함. 그 중 경기 방어주인 XLP 필수 소비재 ETF가 가장 큰 폭으로 오름.

- 골드만삭스, 1분기 실적 발표...EPS 14.12달러, 매출 150억 6천만 달러로 사상 최대치 경신, 주가 1.93% 상승 - 스트래티지, 비트코인 3459개 추가 매입...총 비트코인 보유량 53만 164개, 주가 3.82% 상승 - 메타, 소셜네트워킹 시장 독점 혐의로 반독점 재판 돌입...FTC 승소 시 인스타그램과 왓츠앱 분리 가능성, 주가 2%대 하락 - 팔란티어, 나토에 인공지능 소프트웨어 도입 소식에 주가 4.6% 상승 - 화이자, 경구용 비만치료제 다누글리프론 개발 중단...약물 관련 간 손상 가능성 제기, 주가 0.96% 상승 - 인텔, 자회사 알테라 지분 과반 사모펀드 실버레이크에 매각...차세대 반도체 제조 전략 추진에 필요한 자금 확보, 주가 2.89% 상승 - 애플, 1분기 출하량 증가...아이폰 16E 출시와 일본, 인도 등 주요 시장에서의 견조한 수요, 주가 2.21% 상승 - 엔비디아, AI 슈퍼컴퓨터 및 AI 칩 미국 생산 계획 발표...텍사스·휴스턴·댈러스에 생산시설 마련, 주가 0.2% 하락

- 2025년 4월 15일 특징주 시황에서는 미국 트럼프 대통령의 자동차 부품 관세 일시적 면제 검토 시사 발언으로 인한 자동차 섹터의 상승세를 전함. - 이에 따라 포드(+4%), 제너럴 모터스(GM)+3.4%, 니오+2.5% 등 대부분의 자동차 관련주가 상승하였으나, 테슬라는 장중 변동성을 보인 후 보합권에서 마감함. - 한편, 트럼프 대통령은 의약품 관세 부과 또한 예고하였으며, 이로 인해 자동차 업계의 정책 방향성은 여전히 불확실하다고 평가됨.

- 미국 증시 일제 상승, 트럼프 행정부의 스마트폰, 컴퓨터, 반도체 등 상호관세 대상 제외 소식 영향 - 다우 지수 0.78%, 나스닥 지수 0.64%, S&P500 지수 0.79% 상승 - 섹터별로는 임의소비재주 제외 모든 섹터 상승, 특히 부동산주 2% 이상 상승 - 애플, 장중 7% 급등 후 2% 상승 마감, 엔비디아는 약보합권 - 유럽 증시도 트럼프 대통령의 관세 유연성 발언에 상승, 유로스톡스 600 지수 2.69% 상승 - 미국 국채 시장은 트럼프 대통령의 관세 유연성을 긍정적으로 평가하며 불확실성 완화로 판단 - 외환 시장에서 달러 약세 지속, 달러인덱스 100선 하회 - 금 선물은 지난주 사상 최고치 경신 후 숨고르기 중, 연말까지 3700달러로 오를 것으로 예측

- 애프터마켓 특징주 : 솔트룩스 - 생성형 AI 관련되어 있는 부분에 관심도가 높은 상황이며, 엔터프라이즈, 금융 서비스, 디지털 프로그램 플랫폼 관련 사업 진행중임. - 거대 언어 모델인 루시아 보유, 빅데이터 기반 서비스에 유리한 종목임. - 애프터마켓 특징주 : 한글과컴퓨터 - 마이크로소프트 한국판을 표방, AI에 대한 기치를 걸고 사업 진행중임. - 한컴오피스 소프트웨어 개발 및 판매 담당, AI 기반 문서 작성 도구인 한컴어시스턴트와 질의응답 솔루션 한컴피디아 출시함. - 인텔과 온디바이스 AI 솔루션 공동 개발중임.

- 강관 업체들이 시간외 거래에서 거래량이 늘고 있음. - 하이스틸은 강관 제조업체로 배관용, 압력 배관용, 구조용 강관 등을 생산하며 특히 송유관 관련되어 혜택을 받고 있음. 또한 대구경 우아크 용접 기술을 보유해 북미 유통 확대 및 유럽시장 진출, LNG 프로젝트의 수혜를 받을 가능성이 높음. - 대동스틸은 중소형 철강업체로 철강재를 제조, 가공하며 건설업, 조선업, 자동차 등에 많이 쓰임. 현재 철강 업황 회복과 알래스카 LNG 수출 확대에 대한 정책적 기대감이 있음.

- 미국 정부가 스마트폰을 상호관세 부과 대상에서 제외하였지만, 품목관세 대상으로 적용을 예고함. - 애플이 내년에 접는 아이폰 출시를 예고하였고, 디스플레이 공급사로 삼성디스플레이가 단독 납품으로 선정됨. - 폴더블 OLED 시장에서의 삼성디스플레이의 점유율 상승 예상되며, 폴더블폰 판매 비중 및 판매량 증가 예측됨. - 이로 인해 OLED 테마주인 비아트론, 나인테크, HB솔루션 등이 강세를 보임.

- 삼천당제약은 NDR 내용이 긍정적으로 평가받았으며, 이를 계기로 단타 수요가 증가해 일시적 조정이 있었으나 현재 주가는 매력적인 수준으로 판단됨.
- 해당 종목에서는 무리한 레버리지 투자보다는 장기적인 관점에서의 접근이 필요함.
- 한편, 젬백스는 4월 8일 IR에서 임상 3상 전략을 발표하였으며, 패스트트랙을 이용해 빠른 진행을 계획 중임.

- LG디스플레이는 올해 5천억 원대 영업이익으로 흑자 전환 예상하나, 재무 문제가 있음. - 1년 안에 갚아야 할 유동부채가 15조 8591억 원, 유동 비율 63.8%로 부실 우려 있음. - 지난해 이자 비용 9,000억 원 이상, 금융비용 1조 8000억 원 이상으로 R&D 비용보다 많음. - 관세 문제로 시장 변동 있으나, IT 반도체 부분 관세 발표 연기로 하락 제한적일 것으로 예상. - 환율과 미국채 금리 움직임 주시하며 포트폴리오 교체 고려 필요. - 트럼프 1기 당시(2018년~2020년) 코스피, 코스닥 상승률 상위 종목은 바이오가 대다수 차지. - 현재 관세 불확실성 속 바이오 섹터 및 2차 전지 섹터 주목 필요.

- 대부분의 종목이 상승으로 마감한 가운데, 희토류 관련주, 의료 AI 테마, 아이폰 관련주, 로봇 쪽이 강세를 보임. - 희토류 금속 6종과 90% 중국에서 생산되는 희토류 영구 자석의 수출 제한이 다시 한번 확인되며, 이로 인해 자동차 산업 등에 타격이 있을 수 있음. - 희토류 관련 섹터들은 첫날에는 급등이 많이 나오나, 둘째 날부터는 실제 수혜 여부를 따져볼 필요가 있음. - 미국 기업 중에서는 MP머티리얼즈가 캘리포니아에 있는 미국 내 유일한 희토류 MP패스를 소유하고 있으며, 올해 연말에는 텍사스에서 GM 및 기타 업체들을 위한 영구 자석에 대한 상업적 생산을 시작할 예정이라 관심을 가질 만함. - 국내 희토류 테마의 실체와 실질적인 수혜 여부는 꼼꼼히 따져볼 필요가 있음.

- 코스피 : 삼성전자 1.8% 상승, 하이닉스 0.3% 하락, 삼성바이오로직스 0.6% 하락 외 시총 10위권까지 모든 종목 상승
- 한화에어로스페이스, 한화오션 1.6% 상승
- 코스닥 : 알테오젠 3%, 레인보우로보틱스 2.5% 상승, 리가켐바이오, 펩트론, 휴젤 상승 / 클래시스, 파마리서치는 조정
- 코스피 시장 내 모든 업종 상승, 건설업종이 다소 부진 / 섬유 의류 일반 서비스 전기가스 1% 이상 상승
- 코스닥 시장 내 모든 업종 상승, 특히 기타 제조 IT 서비스 두각 / 건설 비금속 운송 창고 1% 이상 상승
- 오전 장부터 조선, 희토류, AI, 창투사, 정부 정책, 아이폰 관련 주 강세 지속
- 오후 장에서도 비슷한 흐름, 조선 기자재 중 엔진 관련 종목 상승 / HD현대마린엔진, 한화오션 상승
- AI 관련 주는 정부 정책 영향으로 상승세 / 솔트룩스, 루닛 등 의료 AI 종목도 훈풍
- 폴더블 폰 관련 주 : LG이노텍, 삼성디스플레이 등 애플 벤더 부품사 상승 / 희토류 관련 주 : 유니온, 노바텍, 티플랙스 등 상승

- 2025년 4월 14일 오후 3시 40분 기준 삼성전자는 1.8% 상승하였고, SK하이닉스는 소폭 하락하였다. - 한화 그룹주인 한화오션, 한화에어로스페이스, 한화시스템은 상승세를 이어가고 있으며, 특히 한화오션은 주당 8만원을 탈환하며 3.2% 상승했다. - 코스닥에서는 솔트룩스 AI가 24% 급등하였으며, 에이비엘바이오는 시총 3조원을 돌파하며 상승세를 지속중이다. - 비만 치료제 대장인 펩트론도 2%대 오름세를 보였다.

- 국내 증시는 개인 매수에 힘입어 2455포인트까지 회복하며 반등하였으나, 관세 불확실성이 여전히 존재함. - 중국산 전자기기 관련 관세 유예 기대감에 따라 아시아 증시 중 홍콩, 일본, 한국 순으로 상승세를 보임. - 트럼프 대통령의 반도체 및 의약품에 대한 품목별 관세 부과 의지로 인해 긴장 상태 유지 필요. - 외국인은 3월 28일부터 오늘까지 12일 중 11일간 순매도 행렬을 보이며 약 10조 원 이상의 금액을 매도함. - 미국의 국채 금리 상승과 달러 지수 하락으로 미국의 안전자산 지위가 흔들리는 것으로 판단되며, 이는 트럼프 대통령의 행보에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 금일 코스피는 1% 가까이 상승한 2455포인트로 마감하며 작년 12월 수준을 회복함. - 코스닥은 제약바이오주의 상승으로 2% 가까이 상승하며 나흘째 오름세를 보임. - 외국인 매수는 아직이었으나 개인 투자자들과 기관의 순매수가 시장을 이끔. - 반도체, 조선, 방산, 제약바이오, 의료 AI 소프트웨어가 강세를 보인 섹터임. - 삼성전자: 12거래일 만에 외국인 매수, 1.8% 상승한 5만 6200원에 종가 형성. - SK하이닉스: 장중 2% 가까이 하락했으나 전부 만회하며 18만 닉스 지켜내며 마감. - HD현대마린엔진: 8% 상승, 연중 신고가 경신. - 세진중공업: 9% 상승, 한화엔진: 5% 상승. - 한화시스템: 8% 가까운 양봉, 한화: 3%, 한화에어로스페이스: 1.6% 상승. - 에이비엘바이오: 10% 상승한 6만 2200원에 종가 형성, 신고가 기록. - 지아이이노베이션: 면역항암제 파이프라인으로 기술 이전 가능성 제기되며 8.7% 상승한 1만 5230원에 종가 형성. - 솔트룩스: 23% 급등. - 토마토시스템: 24%, 알체라: 17%, 한글과컴퓨터: 12% 상승

- 2025년 4월 14일 오전 달러화에 대한 원화 가치가 1424원으로 하락 출발하였으나 다시 상방 압력을 받음. - 작년 비상계엄 이후 나타난 환율 상승폭이 대부분 만회되고 있으며, 달러인덱스 기준 100포인트 하회. - 코스피는 지난주 금요일 뉴욕 증시의 강세 흐름을 쫓아가는 모습을 보임. - 인민은행의 위안화 절하 고시 및 중국의 3월 수출 지표 호조에도 불구하고 관세 전쟁 우려로 위안화 약세 압력 발생. - 금일 환율은 1420원 중반대 좁은 폭에서 등락 후 전일 대비 25.8원 내린 1424.1원에 마감. - 달러 인덱스는 현재 3년 만에 최저치인 99선 기록. - 트럼프 대통령의 관세 정책 강화 시 달러 약세 흐름 가속화 예측. 이 경우 미국 경제성장 전망 약화 및 유로, 엔화의 상대적 강세 기대. - 다만, 달러가 큰 폭으로 떨어진 만큼 단기적 반등 가능성도 존재하나 관세 부과 영향 고려 시 하반기로 갈수록 달러 하락 가능성 높을 것으로 판단.

- 양 시장 모두 1% 이상 상승하며 반등함. - 코스피는 삼성전자와 2차 전지 관련 종목이 상승을 주도하였고, 환율 하락이 외국인 매수 전환 기대감을 높임. - 코스닥은 K-바이오 빅파마와의 기술 이전 계약 체결 소식에 바이오주들이 강세를 보였고, 로봇주들도 동반 상승함. - 전문가는 시장의 변동성이 여전히 존재하므로 보수적인 관점을 유지할 필요가 있다고 조언함. - 건설주는 대선 이후 정부의 PF 지원 여부에 따라 상승 가능성이 있으며, 알래스카 LNG 프로젝트 관련 종목들은 이익성 개선과 함께 추가 상승 여력이 있음.

- 외국인·기관 매수 종목 : 삼성전자, 한국전력, LG디스플레이, 알체라, 한화시스템, HD현대마린엔진, HMM - 한국전력 : 1분기 실적 컨센서스 상회 전망, PBR 0.3배로 밸류에이션 매력적이나 부채 200조 원 이상 - 외국인 매도 종목 : 두산에너빌리티, SK하이닉스, 한화오션, 한미반도체 - 기관 매도 종목 : 삼성전자, 대한항공, KB금융, 기아 - 삼성전자 · SK하이닉스 : 트럼프발 반도체 관세율 발표 앞두고 주가 희비, 관세 면제 시 삼성전자 주목 필요

- 코스닥 시장에서 비만 치료제 관련주 대화제약이 상한가 직행했으며, AI 관련주인 포바이포와 솔트룩스도 강세를 보임. - 에이비엘바이오는 시총 3조 원에 등극, 로보로보와 메디톡스도 상승세 지속. 반면 레이저옵텍, 심텍 등 지난주 급등했던 종목들은 차익 실현 매물 출회로 하락세. - 조기 대선 확정으로 AI 인공지능 챗봇 관련주 이스트소프트, 솔트룩스가 상승중이며, 와이즈넛이 후발주자로 주목받고 있음. - 와이즈넛은 올해 1월 신규 상장한 기업으로, AI 에이전트 관련 생성 플랫폼을 만드는 기업임. 여러 분야에서 활용되는 동사는 10년간 동사 솔루션을 사용한 기업이 81%에 달함. - AI 에이전트 시장은 2030년까지 연평균 45% 성장 및 시장규모 67조원이 전망되며, 와이즈넛은 이런 시장 확대에 따른 실제 수혜를 받을 수 있는 기업으로 평가됨.

- 미국 FDA의 동물 실험 단계적 폐지 소식에 의료 AI 관련주 '뷰노', '루닛'이 강세를 보이고 있음. - 폴더블폰 관련 종목도 아이폰 관련 종목과 엮이며 상승 흐름을 보임. - 특히 디자인하우스 3대장 모두 강세 시현 중이며, 가온칩스의 힘이 눈에 띔. - 창투사 쪽도 정부 정책 기대감 속에 오름세를 보여줌. - 전반적으로 반도체 섹터의 강한 하락에 따른 반발성 매수세 및 반도체 상호관세 면제에 대한 기대감이 작용함. - 삼성전자의 지난 1분기 실적 발표 영향도 있으며, 국내외 정치적인 부분에서도 AI 관련 투자 유치 이야기가 들려오고 있음. - 디자인하우스 중에서는 에이직랜드를 주목할 만한데, CXL과 관련해 관심이 높아지고 있으며, SK하이닉스와의 공급 계약 이력 및 국내 유일한 TSMC의 밸류체인 기업임.