- 금일 달러 환율은 21원 내린 1422원으로 출발 후 현재 1423원~1424원 사이에서 등락 중 - 미국 달러 지수 0.09% 하락, 미국 장단기 금리 10bp 이상 하락 - 미국 재무장관 발언으로 금리 급등락에 대한 불안감 완화 및 트럼프 정부의 관세 협상 소식으로 관세 전쟁 우려 반감 - 뉴욕 증시 3대 지수 상승, 달러는 약보합세 - NDF 역외 환율도 달러 약세를 반영함 - 금요일 환시는 달러 약세의 영향으로 하방 압력이 지속될 것으로 예상되나, 원화는 중국 역외 위안화에 동조화 현상을 보이며 약세를 보임 - 달러 약세 기조 속에서도 미중 관세 전쟁이 끝나지 않아 아시아 통화들이 수혜를 받지 못하는 상황 - 금일 달러 환율 하단은 1416원, 상단은 1428원으로 1420원 전후에서의 등락이 예상됨

- 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인해 미국 내 자동차 산업이 타격받을 것으로 예상되며, 이는 한국의 자동차 부품주에도 영향을 미칠 것으로 보임.
- 현재 자동차 부품주들은 가격적으로 매우 낮게 거래되고 있어 매수하기에 부담이 없는 상황이며, 관세 면제 시 주가 상승 가능성이 있음.
- 미국 내 생산 기지를 가지고 있는 기업들을 중심으로 투자하는 전략이 필요함.
- 미국 상원에서 중국 자동차 수입 금지법이 발의됨에 따라 중국산 전기차의 미국 수입이 전면 금지될 가능성이 있으며, 이는 한국의 전기차 제조업체인 현대차와 기아에 호재로 작용할 것으로 전망됨.
- 그러나 보다 중요한 것은 테슬라와 같은 선두 기업과의 경쟁에서 우위를 점하는 것이며, 이를 위해 기술력과 제품력을 높이는 노력이 필요함.

- 코스닥 지수 706선 기록 중이며, 업종별 등락률에서 섬유 의류, 운송장비와 부품, 건설, 유통업종이 강세이나 운송창고, 음식료와 담배, 제약 업종은 부진함. - 상승률 상위 업종으로는 섬유 의류, 운송장비와 부품이 있으며, 형지I&C와 성우하이텍이 각각 상한가와 11% 이상의 상승세를 보임. - 하락률 상위 업종으로는 운송 창고가 있으며, 3일과 태웅로직스가 하락세를 보임. - 대형주에서는 중앙첨단소재와 디앤디파마텍이 강세이며, 중형주에서는 성우하이텍, 현대무벡스, 쓰리빌리언이 상승세임. - 소형주에서는 형지글로벌, 포바이보, DSC인베스트먼트가 상한가 및 16% 대 강세를 시현함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠, 리가켐바이오, 휴젤, 클래시스가 하락세이나 HLB와 레인보우로보틱스는 상승세를 보임.

- '자동차의 날'이라 할 만큼 자동차 부품주들이 미국에서의 자동차 지원 모색 소식으로 일제히 상승 중임. - 현대차와 기아는 지난 금요일인 4월 11일에 52주 최저가를 기록함. - 지난해 한국 자동차 대미 수출 규모는 51조로, 이는 전체 수출의 49.1% 차지함. - 현재 미국은 자국 내 생산을 유도하기 위해 관세 조치를 취하고 있으며, 이로 인해 국내 자동차 기업들은 미국 현지 투자를 늘릴 것으로 예상됨. - 관세 부과는 판매량 감소가 아닌 단순 우려감으로 인한 주가 하락이므로, 관세 문제 해결 시 주가 회복 가능성이 있음. - 따라서 현대·기아차는 이번 주와 다음 주에도 긍정적으로 전망됨.

- 정부의 반도체 산업 지원책 중 예산의 70%는 송선전로 지중화 및 인프라 구축에 집중되어 있어, 삼성전자와 SK하이닉스에 직접적인 영향은 미미함. - 해당 지원책은 상대적으로 자금력이 부족한 중소 팹리스 기업이나 소부장 기업들에게 유리하게 작용할 것으로 예상됨.

- 트럼프 2기 행정부의 첫 환율보고서가 이르면 이번 주 또는 4월 중 발표될 예정임. - 현재 원화는 역사적인 약세권에 위치해 있으며, 미국의 환율정책 상 아시아 통화에서는 약세가 되어야 미국에 유리하나 원화는 반대되는 흐름임. - 미국의 10대 무역적자 통화 중 한국 원화가 가장 평가절하 되어있음. - 환율조작국 지정은 미국 재무부가 하며, 세 가지 조건 중 하나만 충족해도 지정 가능함. 한국은 작년 대미 무역흑자가 600억 달러로 조건에 해당됨. - 최근 미국발 관세 혼란으로 달러가 약세이나 원화는 강세로 전환되지 않아 환율 압박이 가해질지 주목해야 함.

- 자동차 및 부품주 강세: 현재 수입 자동차에 25% 관세가 매겨지고 있으며, 주요 부품에 대해서는 곧 발효될 예정이었으나 미국으로 전환 투자하는 것에 대한 시간을 주겠다고 하여 한국과 미국 모두 급등하는 양상임. 관세에 대한 유연한 정책이 곧 나올 것으로 예상되며, 이에 따라 국내 자동차 및 부품사들까지 수혜를 볼 것으로 전망됨. - 철강주 상승세: LNG 개발 관련 기대감이 주가에 반영되고 있음. 특히 넥스트레이드에서 많이 오른 종목인 넥스틸은 8% 정도 상승했으며, 3거래일 연속 좋은 주가 흐름을 보이고 있음. 미국과 한국의 협업 이야기가 나올 때마다 오름세가 나타날 것으로 보임. - 정부, 반도체 산업에 7조 원 추가 지원: 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 경제관계장관회의를 열고 글로벌 반도체 경쟁력 선점을 위한 재정투자 강화 방안을 발표함. 지난해 5월 정부가 마련한 26조 원의 지원 패키지에 7조 원을 더해 총 33조 원을 지원할 계획이며, 인프라 지원 및 소부장 중소중견기업 투자보조금 신설, 반도체 기술 투자에 대한 법인세 세액공제율 확대 등을 추진할 예정임.

- 미국 증시가 대중 상호관세에서 전자기기를 면제한다는 소식과 트럼프 대통령의 자동차 지원 방안 발언으로 상승함에 따라 국내 증시에서도 해당 종목들의 강세가 예상됨. - 정부가 기존 예상보다 2조 원 늘어난 12조 원의 추경 예산을 편성하고, 반도체 투자를 26조에서 33조로 확대하며 그 중 필수 추경을 반도체 예산 5천억 원에 담을 예정임. - 코스피 시장에서는 자동차 부품주들이 강세를 보이고 있으며, 화신, SNT모티브, 서연이화, 에스엘 등이 상승함. 동원산업은 자회사 F&B 편입 소식으로 12% 급등함. 또한, 한국의 알래스카 LNG 개발 프로젝트 참여 가능성으로 인해 철강 강관주인 넥스틸, 휴스틸, 현대비앤지스틸 등도 강세를 보임. - 코스닥 시장에서는 성우하이텍, 중앙첨단소재, 인크레더블버즈, 대화제약 등이 상승했으며, 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자, SK하이닉스, LG엔솔 등이 약세를 보이는 반면 현대차와 기아는 미국 증시 훈풍으로 강세를 나타냄.

- KT&G: 목표주가 14만 원으로 상향, 상승 여력 31.3%. 올해 예상 매출 6조 1305억 원, 영업이익 1조 2418억 원으로 소폭 상승 예측. 국내 담배 소비 감소했으나 해외 담배 매출 22% 증가 및 하반기 전자담배 신제품 출시로 실적 개선 기대. 2027년까지 1조 원 이상 자사주 소각 및 2조 4천억 원 규모 배당 계획. - 휴젤: 목표주가 44만 원으로 상향, 상승 여력 27%. 올해 예상 매출액 4494억 원, 전년 대비 20% 상승, 영업이익 215억 원, 전년 대비 33% 상승 추정. 기존 아시아 중심 수출에서 미국, 유럽으로 수출 지역 확대 중이며 특히 미국 톡신 매출 2023년 300억 원, 2024년 660억 원으로 지속 성장세 보임. 2분기부터 춘천 3공장 가동 시작으로 수출 물량 확대 및 품질 경쟁력 확보 기대.

- 티로보틱스 : 로봇 섹터 중 자율 이동 로봇 분야에서 북미향 매출 증가 및 SK온에 납품 중이며, 기술적으로는 낙폭 과대 구간에서 매수 추천. 목표가는 12,500원. - 넥스틸 : LNG 관련주로 미국과의 협상 이슈 주목 필요. 지난 3월 8일 거래량 터진 자리를 중점적으로 확인 후 매수 추천하였으며, 현재 17,000원까지 상승. 추가 상승 가능하나 수익 실현 후 재매수 시점 고려 필요. - 지엔씨에너지 : AI 관련주로 거래량 터진 후 쉬어가는 타이밍에 정확한 타점 잡아 매수 추천. 향후 추가 상승 가능성 있어 분할 매도 권장.

- 자동차 관련주들이 강세를 보이고 있음. 이는 트럼프 대통령이 관세 정책의 유연성을 강조하며 자동차 및 자동차 부품의 관세 면제 가능성을 시사했기 때문임. - 베센트 장관은 지난주 베트남, 이번 주 일본, 다음 주 한국과 협상을 진행할 예정이며, 한덕수 국무총리는 미국과의 관세 협상에 대해 긍정적인 방향으로 바라보고 있다고 언급함. - 우리나라가 미국과 협상할 수 있는 카드는 LNG, 강관주, 조선 등이며, 동양철관, HJ중공업, 자동차주 등이 바닥에 와 있어 관련주들을 주목할 필요가 있음. - GM 같은 미국 기업들이 해외에서 생산하고 들어오므로 미국에서도 이 부분을 간과할 수 없으며, 부품주들이 결국에는 해외에서 다시 들어와야 하는데 그만큼의 시기가 조금은 딜레이가 있다는 점을 고려해야 함. - 화신은 현대차 차체를 생산하는 기업으로, 미국 앨라배마와 조지아 두 곳에서 생산하고 있어 관세에서도 유연한 대처가 가능하며, 현대공업, 아진산업 등도 앨라배마와 조지아에 공장이 있어 관심있게 볼 만함.

- K-방산이 1분기 사상 최대 실적을 예고했으며, 한화에어로스페이스의 실적이 역대급 성장세를 기록할 것이라는 전망이 증권가에서 나옴. - 한국 대표 방산 기업인 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 등은 4~5년 치 일감이 꽉 차 있음. - 현재 K9 자주포, K2 전차, 천궁, 천무 등의 추가 공급이 이루어지고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 이어질 것으로 예상됨. - 따라서 방산 분야에 주목해야 하며, 특히 해외 실적이 받쳐주는 기업들인 한화에어로스페이스와 엠앤씨솔루션을 관심주로 제시함. - 한화에어로스페이스는 K9 자주포, 천무, 레드백 장갑차 등 해외에서 가장 잘 팔리는 품목들을 만드는 기업이며, 엠앤씨솔루션은 방산용 모션 컨트롤을 한화에어로스페이스에 납품하므로 긍정적으로 볼 수 있음. - 기술적인 분석의 핵심 3요소인 캔들, 거래량, 이동평균선이 모두 조화되어야 확실한 기술적인 타점을 잡을 수 있음. - 한화에어로스페이스는 상승 눌림 구간에서 확실히 주가 터닝 포인트가 나와줄 수 있는 타점 구간에서 잡아드렸으며, 엠앤씨솔루션도 제시드렸던 목표가까지 도달했으나 여전히 실적 수주 모멘텀을 받쳐주고 있으므로 잔여분을 중장기 관점에서 여유있게 가져가는 전략을 제시함.

- 4월 15일 오전 장에서는 코스피 내 SNT모티브가 16%대, 현대비엔지스틸이 9%대 상승세를 보이고 있으며, 코스닥 시장에서는 동구바이오제약이 12%대 급등함. - 전날 중국의 희토류 수출 규제 소식에 영향을 받아 현대비엔지스틸이 이틀 연속 강세를 보이며 상승 흐름을 이어가는 중임. - 자동차 및 자동차 부품주가 전반적으로 좋은 흐름을 보이는 가운데 특히 서연이화, 화신, HL만도, 에스엘, 현대차 등이 높은 상승세를 보임. - 또한 동구바이오제약 외에도 대화제약, 디앤디파마텍 등 바이오주의 강세가 눈에 띔. - 시총 상위 종목 중에서는 트럼프 대통령의 관세 추가 면제 시사 발언에 힘입어 현대차와 기아가 2%대 상승 흐름을 나타냄. - 반면 전일 상승했던 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 약보합권과 1% 가까이 하락세를 기록중이며, LG엔솔도 약보합권에서 쉬어가는 모양새임. - 마지막으로 거래량 상위 종목으로는 대화제약과 휴스틸 등이 있음. 특히 알래스카 LNG 개발 관련 협력 시사 보도 이후 한덕수 권한대행의 화상회의 예고로 인해 철강주들이 강세를 보임.

- 반도체 및 전자 업계 관련 : 파인엠텍 추천. 삼성디스플레이가 애플의 폴더블폰에 장착되는 OLED 디스플레이 전량 공급 예정이며 이로 인해 파인엠텍의 폴더블 스마트폰 내장 힌지 플레이트의 수요 증가 예상. 또한 해당 종목의 낮은 PER(주가수익비율)로 저평가 메리트 보유. - 자동차 및 부품 업계 관련 : 관세 유예 가능성으로 미국 자동차주 상승했으며 국내 자동차주 및 부품주도 같은 효과 받을 가능성 높음. 이와 관련해 화신, 에스엘, SNT 모티브 등 주목할 만하며 특히 코리아에프티는 PER 3.5배로 저평가되어 있으며 향후 성장 동력이 충분한 것으로 판단됨.

- LNG 관련주: 한텍, 현대힘스, 동양철관 - 한텍은 LNG 저장 용기를 만드는 회사로 주목받고 있음. - 현대힘스는 최근 강한 모습을 보이고 있으며, 매각 과정이 진행 중임. - 동양철관은 시가총액 1천억 원 이상 종목 중 가장 모범적인 움직임을 보임. - 동물 실험 대체 관련주 : 바이오솔루션, 온코크로스, 티앤알바이오팹 - 바이오솔루션은 인간 독성 실험 대체물을 만드는 회사로 국제 인증을 받았음. - 온코크로스는 유전자 발현 관련 AI 플랫폼을 보유하고 있음. - 티앤알바이오팹은 동물 실험 대체 가능한 3D 프린팅 기술을 가짐. - 전략주: 에어레인 - 기체분리막 기술을 국내 유일하게 보유하고 있으며, 세계에서도 7개 회사만 해당 기술을 가졌음. - LNG 프로젝트 참여 시 수혜를 입을 가능성이 높음.

- 퓨리오사AI 관련주들은 어제 큰 폭으로 상승했으며, 특히 일부 종목은 점상을 기록함. - 미국 내 선크림 시장이 확대되고 있어 국내 선크림 관련주들도 주목할 필요가 있음. - 마이크로소프트의 데이터 센터 투자 축소에도 불구하고, AI 분야의 수요 확대와 투자는 계속될 것으로 전망됨.

- 전일장 시간외 거래에서 강한 종목 중 하나로 동양철관을 체크함. - 동양철관 외에도 다른 LNG 관련주들도 움직임이 강함. - 국제해사기구의 환경규제 확대 및 알래스카 LNG 프로젝트 확대 가능성으로 인해 관련 종목군들의 이슈 무게가 무거워짐. - 태광, 성광벤드와 같은 피팅 종목군들을 조선업과 연관지어 순환매 관점으로 볼 수 있음. - 미국이 한국에 LNG선 수주를 요청하는 것은 협상카드가 아닌 이미 수혜를 주고 있는 입장으로 해석함. - 강관 관련주 중 톱픽으로는 성광벤드와 태광을 추천하며, 동양철관과 같은 종목은 테마성으로 수급이 움직일 확률이 높음.

- 석유수출국기구(OPEC)는 올해 원유 수요 예측을 하루 1억 505만 배럴로 하향 조정. 미국의 관세로 세계 원유 수요가 낮아질 것으로 전망. - 미국의 제로 데이 옵션 거래가 연초 대비 20% 이상 증가. 시장 심리가 급변하는 상황을 반영. - 트럼프 대통령은 캐나다, 멕시코 등지에서 생산된 부품으로 전환하는 자동차 회사들을 돕는 방안 검토 중이라 발언. 이에 자동차 부품 관세 유예 조치 기대 상승. - 뉴욕 증시에서 포드, 스틸란티스 등 자동차주 상승 마감. - LG화학은 중국에서 양극재 특허 무효 판정 받음. 중국의 양극재 업체 롱바이와 특허 분쟁 중이며, 한국에서도 소송 진행 중. - 동원산업은 동원F&B를 상장폐지하고 100% 자회사로 편입 결정. 식품 관련 계열사들을 통합하여 글로벌 사업을 전략적으로 추진 계획. 중복 상장 문제도 해소 예정.

- 애플 주가가 뉴욕 증시에서 2.21% 오른 202.52달러에 마감함. - 미국 관세국경보호청이 스마트폰과 노트북 등 전자제품 일부 품목을 상호관세 부과 대상에서 제외한다고 발표 후 상승함. - 애플은 작년 4월부터 지난달까지 인도에서 220억 달러 상당의 아이폰을 생산하면서 전체 생산에서 인도가 차지하는 비중을 20%까지 끌어올렸고, 2027년까지 인도 내 생산량을 25%까지 끌어올릴 계획임. - 애플의 1분기 출하량은 전년 동기 대비 22.1% 늘어나면서 주요 제조사 가운데 가장 큰 폭의 성장세를 보였고, 스마트폰 출하량도 전년 동기 대비 10% 증가했음. - 엔비디아는 4년 내 5천억 달러 규모의 AI 슈퍼컴퓨터를 전적으로 생산하는 공장을 구축하겠다고 발표했으며, 이를 위해 TSMC, 폭스콘, 위스트론, 앰코 등과 제휴했고 10만 평방피트 이상의 부지를 확보함. - 엔비디아의 이번 발표는 미국 내 제조업을 부흥하겠다는 트럼프 행정부의 정책 기조에 발 맞춰 이루어짐.

- 뱅크오브아메리카, 반도체 섹터 투자 전망 상향. 이는 전자기기 관세 면제 영향. - 월러 연준 이사, 관세와 인플레 상승 일시적이라 재차 강조. - 월러 이사, 두 가지 시나리오 제시. 더 광범위하고 장기적 관세 부과 시 초기 인플레 4~5% 급등 후 하락, 낮은 관세 시나리오에서는 3% 상승 후 하락 예측. - 그는 어느 경우든 연준은 결국 금리 인하 단행할 것이며 시기의 차이만 있을 뿐이라 언급. - 또한, 트럼프 대통령의 관세 부과 목적 두 가지로 추정. 하나는 높은 관세율 유지하며 경제 재건, 다른 하나는 협상 전략으로 활용. - 전자의 경우 실업률 급증 및 경제 성장 둔화 야기, 후자의 경우 인프라에 대한 영향 미미할 것으로 전망. - 연준 관계자들에게 이런 상황 속 향후 정책 방향에 대해 유연성 유지해야 한다고 강조.