- MLCC 관련주인 삼성전기와 삼화콘덴서가 개장 시 높은 상승세를 보였으나, 이후 음봉으로 전환함. - MLCC의 수천억 대 공급 계약이 나온다면 긍정적인 부분이나, 업황 개선의 시그널로 파악하기는 어려움. - 중국의 경기 둔화 및 가전, 스마트폰 등 전자제품의 판매 증가가 확인되어야 함. - 삼성전기의 매출 구조는 컴포넌트 솔루션(43%), 광학통신솔루션(37%), 패키지 솔루션으로 구성되어 있음. - MLCC와 카메라 모듈 등의 수요 증가가 필요하나, 전장용 MLCC 시장 진출은 긍정적. - 실질적인 수혜주는 삼성전기이며, 네온테크, 아바텍, 대주전자재료 등도 해당됨. - 1분기 실적은 좋지 않을 것으로 예상되며, 저점을 찍고 반등할 가능성은 있으나, 업황 개선 확인 후 대응이 필요함.

- 코스피는 0.22% 하락, 코스닥은 0.02% 소폭 상승으로 출발할 것으로 예상됨 - 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1.2%, 1.9% 하락했는데, 이는 엔비디아의 시간외 6%이상 급락에 따른 반도체 투심 악화로 해석됨 - 현대차와 기아는 전날 상승분에 대한 되돌림으로 0.96%, 0.47% 하락 출발 예상 - HD현대중공업은 상위 10위권 안에서 가장 높은 상승률인 1.8%를 기록중 - 방위사업청이 한화오션에 행정처분을 검토중이며, 이는 한국형 차기 구축함 KDDX 사업자 선정에 악재로 작용 가능 - 코스닥은 약보합권인 710선에서 시작했으며, 바이오 업체들의 임상 부진 결과 발표로 분위기 침체 - 의료 AI 관련주인 셀바스헬스케어, 인성정보, 유비케어 등이 상승세를 보임

- 미국이 중국과의 패권 전쟁에서 엔비디아의 최첨단 칩 수출을 금지한데 이어, 저성능 버전인 H20마저 수출을 금지함. 이에 따라 엔비디아의 시간 외 거래 주가가 6.4% 급락하였으며, 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업들도 영향을 받아 주가가 하락함. - 다만, 이러한 수출 금지는 중국과의 협상 카드로 사용될 가능성이 있어 지속적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨. - 한편, 국내 선물옵션 시장에서는 풋옵션 322(종합주가지수 2430포인트)와 콜옵션 330(종합주가지수 2520포인트)이 주로 거래되고 있으며, 선물은 1.50포인트 하락하여 거래되고 있음. - 미국 주식시장이 방향성을 잡지 못하고 있어 국내 주식시장도 어려운 국면에 처해 있으며, 외국인 투자자들의 포지션에 주목해야 함.

- 엔비디아, 5천억 달러 투자해 미국 내 AI 하드웨어 생산 시설 구축 계획 발표. 협력사인 대만 TSMC와 폭스콘도 미국 내 공장 생산 예정. 이에 따라 SK하이닉스의 HBM반도체가 관세 영향권에 들어갈 가능성 증가 및 미국 공장 증설 가능성 확대. - 트럼프 대통령, 엔비디아의 중국 수출 전용 AI 반도체인 H20에 대한 규제 단행. 엔비디아 주가 장외에서 6% 이상 하락, 삼성전자도 타격 예상. - 삼성전기, 중국 비야디에 MLCC 대규모 공급 예정. 비야디는 올해 전기차 약 550만대 생산 계획이며, 이로 인해 삼성전기는 최소 수십억 개에서 최대 수백억 개의 MLCC 공급 전망. - LG엔솔, 일본과 유럽 업체에서 1조 원 안팎의 ESS 배터리 공급 계약 체결. CATL·비야디 등 LFP 배터리 강자 제치고 얻은 성과로 업계에서 큰 의미 부여. 현재 3~4개 유럽 기업과 추가 조 단위 공급 계약 협상 중으로 글로벌 ESS 수주 금액 10조 원 초과 예상. - 인성정보와 셀바스헬스케어, 의료 AI 핵심 정책 기대감 속에 시간 외 거래 상한가 기록.

- MLCC 관련 종목인 삼성전기가 중국 업체 비야디에 납품한다는 소식으로 시간 외 거래에서 급등함. - 삼성전기의 매출 절반 이상은 컴포넌트 사업부 즉 MLCC에서 나오며, 차량용 MLCC 분야에서 일본 독점을 뚫은 것은 긍정적임. - 이재용 회장이 비야디 회장과의 공급 계약 체결 후, 비야디의 ADAS에 들어가는 MLCC 수요 증가 예상됨. - 삼성전기의 PBR은 0.98배, PER은 12.5배로 주가가 저평가되어 있어 트레이딩 바이 가능하나, 뉴스 발표 후 갭 상승 시 음봉 전환되는 경우가 많아 관망 필요.

- 세아제강 : 목표주가 26만원으로 상향조정, 상승여력 33%기대 - 꾸준한 배당 지급으로 안정감 갖춤

- 방위사업청이 한국형 구축함 사업을 앞두고 한화오션의 행정처분 여부를 검토 중이며, 해당 처분이 사업 방식 결정의 변수가 될 가능성 존재. - 현재 한화오션과 현대중공업이 경쟁 중이며, 4월 24일과 30일에 각각 분과위원회와 사업추진위원회에서 결과 발표 예정. - 두 기업 모두 주가가 과열권에 진입했으므로, 신규 매수는 지양하고 기존 보유자는 일부 수익 실현 후 관망하거나 조정 시 재진입 고려 필요.

- 엔비디아의 미국 현지 인프라 구축에 700조원 투자 계획과 미국 정부의 엔비디아 중국 수출 고성능 AI 칩 규제 움직임으로 인해 반도체 관련주가 흔들리고 있음. - 엔비디아의 소식은 중국에 대한 미국의 견제이며, 엔비디아 주가는 단기 관점에서 과열권에 접어들었기 때문에 상승 탄력이 둔화될 가능성이 있음. - 삼성전자와 SK하이닉스는 미국의 AI 반도체 생태계에서 중요한 역할을 하고 있으며, 메모리 가격 인상 예정으로 향후 실적 개선이 기대됨. - 현재 반도체 섹터들은 낙폭 메리트를 갖고 있으며 바닥을 다진 후 터닝 포인트에서의 구간에 있으므로 중장기 관점에서 긍정적임. - 따라서 해당 종목 보유자들은 매도보다는 홀딩하는 전략을 제시함.

에코프로 관련주 중 주목할 만한 종목으로는 '에코프로머티'가 꼽힘. 해당 종목은 전고체를 만들 수 있으며, 중국에서 벗어날 수 있는 유일한 기업임. 또한, 최근 제3자 배정 유상증자에서도 PF가 공격적으로 투자했으며, 기저효과 및 경기 회복 시 빠르게 성장할 것으로 전망됨.

- 반도체주들이 엔비디아 뉴스에 하방 압력을 받고 있음 - 4월 10일 공략주였던 온코닉테라퓨틱스는 시초가 대비 19% 상승, 휴스틸은 16% 대 수익률 기록 중 - 휴스틸은 알래스카 LNG 관련 이슈로 상승했으며, 다음 주 협상 테이블에서 한국은 조선 및 LNG강관 이슈를 꺼낼 것으로 예상됨 - 온코닉테라퓨틱스는 IPO 시 신약 개발 가치가 반영되지 않아 추후 가격 상승 가능성 존재 - 4월 2일 공략주였던 온코크로스는 35% 넘는 수익률 기록 중이며, 기술적 낙폭 메리트와 의료 AI를 활용한 신약 개발 패러다임에 주목함 - 온코크로스의 현재 목표가는 1만 6천원대로 설정되어 있음

- 엔비디아 주가가 미국 정부의 중국 수출용 반도체 H20칩 수출 규제 소식에 시간외서 5% 하락함 - 코스피에서는 삼성생명, 삼성전기, 코리아써키트, 삼성생명, 코오롱 등의 상승 움직임이 포착됨 - 코스닥 시장에서는 셀바스AI가 12% 상승하며 AI 챗봇 섹터의 상승세가 지속됨 - 미국과 중국의 무역 갈등이 잔존하나, 트럼프 대통령의 관세 관련 추가 발언은 부재 - 국내 증시에서는 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스가 하락했으며, 반면 HD현대중공업은 3.8% 오름세를 보임 - 트럼프 대통령의 자동차 부품 관세 유연성 시사로 전날 상승했던 현대차와 기아는 하락세로 전환

- 아이씨티케이 : 양자암호내성 암호와 관련된 솔루션 세 가지 출시 - 엑스게이트 : 양자내성암호 관련 플랫폼 및 기술 보유 - 아톤 : 양자내성암호를 기반으로 한 사설 인증서 출시 - 샌즈랩 : 딥 페이크 검사 무료 패키지 배포 - 모니터랩 : 방화벽 관련 기술 보유 - 크라우드웍스 : 최근 시세 많이 난 대표적 종목 - AI 딥페이크 관련 워터마크 국제 공인 기구 11월 가입 - 페르소닷AI 관련 플랫폼 최근 가입자 급증 - 마이크로소프트와의 협업 관계 부각

- 미국 트럼프 대통령의 메디케어 약가 개혁 관련 행정명령 서명으로 제네릭 및 바이오 시밀러 승인 절차가 간소화될 예정이다. 이는 바이오시밀러 관련 기업들에게 호재로 작용할 가능성이 높다. - 특히 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 기존 출시된 바이오시밀러 외에도 신규 개발된 바이오시밀러 신약에 대해 호재로 작용할 가능성이 높다. 또한, 바이오시밀러의 허가가 빨라지고 간소화된다면 이를 함께 제조하는 CDMO 관련 업체인 바이넥스에게도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. - 국내 주식 시장에서는 모든 종목과 섹터가 동시에 상승하는 경우는 드물며, 하나 또는 두 개의 섹터가 시장을 주도하는 경향이 있다. 따라서 반도체 업종의 하락이 예상되는 경우, 바이오 섹터가 대안이 될 수 있으며, 최근 바이오 섹터의 수급이 좋았으므로 이러한 추세가 이어질 가능성이 있다.

- 오리온이 8300억 원을 투자해 글로벌 생산기지를 늘릴 계획이며, 이는 국내 시장보다 해외 시장을 겨냥한 투자로 보인다. - 특히 해외시장 중국 10%, 베트남 12%, 러시아 20% 등 주요 해외 시장에서 두 자릿수 성장률을 기록했다. - 충북 진천에 4600억 투자해 연간 생산액 최대 2조 3천억 CAPA의 공장을 짓고 러시아에도 2400억 투자해 2027년 완공 목표로 공장을 지을 예정이다. - 올해 1분기 매출액은 1351억원 정도로 컨센서스 부합할 것으로 예상되며, 이번 투자건은 미래를 위한 투자로 평가된다.

- 하나투어가 340억 원 규모의 자사주 소각을 결정함 - 여러 악재로 인해 연간 실적의 눈높이를 낮춰야 하는 상황이며, 1분기 실적 발표를 앞두고 있음 - 2분기부터는 성수기 시즌으로 들어가며, 하반기로 갈수록 소비심리 회복과 함께 해외여행에 대한 공포심이 사라질 것으로 예상됨 - 환율은 고점을 찍고 하향 조정되고 있으며, 여행주 입장에서는 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망됨

- 미국 4대 상업은행 중 뱅크오브아메리카와 씨티의 1분기 실적이 시장 예상보다 좋게 나왔다. 미국인들의 신용카드 및 직불카드 지출이 1년 전 대비 증가했으며, 이는 미국 경제가 여전히 양호하다는 신호로 해석된다. - S&P500 변동성 추정 지수인 VIX는 30선까지 하락했고, 미국 증시 공포와 탐욕 지수는 19선까지 회복했다. 투자 심리는 극단적 공포에 위치하나 관세 유예 등으로 시장 우려가 가라앉고 있다. - MSCI 신흥국 지수에서 한국 비중이 1분기 기준 9% 아래로 내려갔다. 이는 지난 2월 지수 리밸런싱에서 국내 주요 종목들이 제외된 영향이며, 1998년 외환위기 이후 처음이다. 5월 정기 변경에서 한국 증시의 추가 편출 가능성이 있으며, 외국인 자금 유출에 유의해야 한다. - 정부가 미국 행정부와의 관세 협상 카드로 알래스카 액화천연가스 프로젝트를 추진 중이다. 산업부는 아직 결정된 바 없다는 입장이나 관련주가 추가로 움직일 가능성이 있다. - 관세로 인한 공포 심리가 바닥을 통과하는지, 숨은 악재가 있는지 주시해야 하며, MSCI 신흥국 지수 정기 변경에서 한국 비중 감소 시 유의 종목을 살피고, 알래스카 LNG 개발 산업 참여가 부각됨에 따라 LNG 관련주의 모멘텀 지속 가능성을 살펴야 한다.

- 뉴욕 증시 시간 외 거래에서 엔비디아와 AMD 등 기술주 큰 변동 보임. - 중국의 수출 제한 가능성 있는 AI 칩 H20이 원인으로 파악됨. - 미 정부와 해당 기업들 간의 소통 있었을 것으로 예상되며, 무역 협상의 일환으로 해석됨. - 엔비디아와 AMD의 주가 하락으로 SK하이닉스 등 국내 기업도 영향받을 것으로 전망. - 현재의 상황은 협상 본격화의 신호로 해석 가능하며, 매수 기회로 활용 권장. - 국내 증시의 회복력 테스트 필요하나 오래갈 이슈는 아닌 것으로 판단. - MSCI 코리아 인덱스에서 한국 비중 감소했으나, 극단적 저평가 상황은 개선될 것으로 전망.

- 지난주의 극심한 변동성 이후 시장은 안정을 찾아가며 VIX 지수도 30까지 하락함. - 그러나 뉴욕 증시는 상승 출발 후 하락으로 마감하며 여전히 방향성 탐색 중. - 유럽연합 및 중국과의 미 협상에 큰 진전이 없어 시장은 관망 분위기 지속. - 국내에서는 캐즘과 공매도 영향으로 신저가를 기록한 코스닥 2차 전지 대표주 에코프로와 에코프로비엠을 중심으로 분석 진행 예정. 증권가는 해당 종목들의 올해 실적 반등 가능성을 전망. - 정부의 반도체 재정투자 규모 확대에 따라 어제 강세를 보인 전력설비와 반도체 소부장주도 살펴볼 계획이며, 향후 변수 점검 예정.

- 전문가는 인플레이션이 먼저 올 것이라 생각해 오르는 것을 샀지만, 헤지펀드들이 주식과 정부 채권을 많이 사들여 채권 이자가 상승했음을 언급함. - 중국은 아직 본격적으로 팔지 않았으며, 미국의 경우 트럼프 대통령이 주식보다는 채권을 걱정하고 있음을 지적함. - Fed가 QE를 할 준비를 하고 있으며, 미국 10년 국채 금리가 5% 밑으로 떨어지면 안정을 찾을 것이라고 예상함. - 향후 3년에서 5년간 미국 인플레이션은 3% 이상일 것이며, 주식과 채권 비중을 6:4로 가져가는 기본 포트폴리오로는 대응이 어려울 것이라고 전망함. - 70년대의 경제 상황을 공부해야 하며, 환경 변화에 따라 주식과 채권 비중을 조정해야 한다고 조언함.

- 암호화폐 시황 : 현재 비트코인은 8만 4천 달러 부근, 이더리움은 1600달러 수준, 테더는 1달러 선, 리플은 2달러 선에서 거래 중이다. - 트럼프 대통령과 부켈레 엘살바도르 대통령 회담 : 비트코인 관련 언급은 없었으나 코인텔레그래프는 트럼프 행정부의 친암호화폐 기조를 강조했다. - 최근 소식 : 테더가 비트코인 채굴 확장에 힘을 쏟는 중이며, 세계 최대 달러 스테이블코인인 테더의 거래량이 지난주 크게 증가했다. 또 테더의 CEO는 미국 내 대형 규제 기관의 요구를 충족시키는 새로운 스테이블코인 출시를 검토중이라 밝혔다. - 미국 상원 은행위원회에서는 지니어스 스테이블 코인 법안이 가결되어 암호화폐 시장의 제도권 편입이 가속화될 것이란 전망이 있다. - 대표적인 ETF : 규모가 가장 큰 아이셰어즈 트러스트 ETF 티커명 IBIT는 비트코인의 현물에 투자한다. 선물 기반 비트코인 ETF로는 프로셰어즈 비트코인 스트래티지 ETF 티커명 BITO와 비트코인을 가장 많이 보유한 기업인 스트래티지의 비중이 높은 비트와이즈 크립토 산업 혁신기업 ETF 티커명 BITQ가 있다. - 상승률 추이 : 현물에 투자하는 IBIT와 BITQ는 상반된 흐름을 보인다. 6개월 기준으로는 IBIT가 눈에 띄는 상승 흐름을 보여준다. - 전망 : 관세 전쟁의 불안감에도 불구하고 전문가들은 낙관론을 보인다. 비트와이즈 최고 투자 책임자는 올해 말까지 비트코인이 20만 달러에 도달한다는 예상을 전했다. CNBC는 시장 불확실성이 커지는 상황에서도 비트코인이 소폭 하락하는데 그쳤으며 이는 비트코인이 위험 해체 수단으로 자리 잡았다는 의미라고 분석했다. 번스타인은 미국 정부가 도입하는 새 디지털 자산 규제가 증권과 비증권의 통합 구조에서 거래할 수 있게 할 것이라며 이로 인해 로빈후드와 코인베이스 같은 플랫폼이 더 다양한 암호화 자산과 토큰화된 주식을 상장할 수 있게 될 것이라 봤다.