현대로템 1분기 영업이익이 전년 대비 354% 급증하며 역대 최대 실적 달성. 주가가 고점 대비 20% 조정 받았으나 외국인과 기관의 평균 매수 단가 밑으로 내려온 점을 고려하면 단기적 조정 구간으로 보임. 주가 약세 원인으로는 러시아-우크라이나 휴전 협상 기대감으로 인한 방산 섹터 전반의 투심 약화와 차익 실현 매물 추이 증가 및 PER 29배 도달 등이 있음. 그러나 현대로템은 K2 전차 수출 등 방산 기대감이 지속될 것으로 보이며, 글로벌 철도 수주 또한 확대되고 있어 실적과 수익성을 뒷받침 하고 있음. 따라서 비중을 추가로 늘리기보다 지켜보는 것이 좋으며, 재차 반등 시 추가 매수하거나 비중을 낮춰 재진입하는 전략을 추천함.

- LIG넥스원이 국방과학연구소와 987억 원 규모의 공급 계약 체결함. - 장거리지대공유도무기 2와 관련되어 체계 개발 진행 중이며 이는 고부가가치의 무기체계 개발 사업임. - 해당 계약은 국방 전략 차원에서 중요하며 LIG넥스원의 기술 리더십 강화와 향후 양산 계약 전환 가능성을 시사함. - 2023년 12월 미국의 고스트로보틱스 인수를 통한 미래 방산 로봇 사업 확대 계획 또한 주목할 만함. - 싱가포르 GIC의 3대 주주 등극으로 장기적인 성장성 확보 및 분기 단위로 모아가는 전략 유효 평가됨.

- 현대로템, 1분기 영업이익 2029억 원으로 전년 대비 354% 증가, 에프앤가이드 예상치 1867억 원 상회 - 대만, 모로코, GTX-B 등 국내외 대규모 철도차량 공급 계약 체결 및 K2 전차 수출 호조로 인한 성과 - LIG넥스원, 국방과학연구소와 987억 원 규모의 L-SAM-2 체계 종합 개발 계약 체결 - L-SAM-2는 기존 LS보다 높은 고도에서 미사일을 요격하는 유도탄으로 한국형 미사일 방어체계의 핵심 전력으로 기대

- 미국과 사우디의 전략적 경제 동반자 협정 체결로 엔비디아의 중동 시장 진출이 활발해짐. - 엔비디아는 사우디 기업인 휴메인에 차세대 AI 칩 GB300 블랙웰 약 1만 8천 개를 공급하기로 함. - 해당 소식에 뉴욕 증시에서 기술주 강세, 우리 시장에서도 반도체 관련주들의 강세로 이어짐. - 특히 SK하이닉스는 고사양 HBM을 주로 공급하고 있어 삼성전자보다 큰 상승폭을 보임. - 미국 상무부가 현지 시각으로 13일 바이든 행정부의 AI 수출 규제를 전면 폐지함. - 정책 리스크 완화, AI 수요 증가, 2분기 메모리 가격 상승 등으로 반도체 업종의 반등 기대감이 높아짐. - 중국 딥시크발 충격은 미국과 중국의 AI 경쟁 본격화로 이어져 우려 사안이 아닌 것으로 판단됨. - AI 인프라 투자 둔화와 관련해서는 중동이라는 새로운 시장의 개화와 B2B 수요 증가에 주목해야 함.

- 뉴욕 증시는 중국과의 합의 이후 상승했지만 일부 종목에서 과매수 징후가 나타나며 연준의 통화 정책 기대감도 줄어들고 있음.
- 미국 10년물 금리는 7bp 상승한 4.53%를 기록하며 미중 긴장 완화에도 불구하고 상승세를 이어가고 있음.
- 연준 관계자들은 주식 시장 변동에 일일이 대응하지 않는 것이 중요하다고 강조하며 현재 통화 정책이 잘 진행되고 있다고 평가함.
- 미국 국채 2년물 단기금리는 지난 3월 이후 최고 수준으로 상승했고 장기 국채금리도 상승 중임.
- 월가는 올해 연준의 금리 인하가 예상보다 늦게 시작될 것으로 전망하며 이에 따라 조정이 나타날 때 매수 기회를 찾아야 한다고 조언함.

- 간밤 나스닥은 AI 주들의 선방으로 강세였지만 다우는 하락함. - 불확실성 완화 속 '셀 인 메이' 통하지 않을 것이란 분석 제기됨. - AI 산업 성장 속 안정적 에너지 확보 중요성 부각되며 신재생에너지주 집중 분석 필요. - 지난 5일 한미 양국이 이탈리아 밀라노에서 만나 환율 정책 실무 협의 진행함. - 글로벌 시장은 이를 두고 트럼프 행정부가 달러 약세를 원하는 것으로 해석했으며, 원/달러 환율 상승 압력 제한될 것으로 전망. - 환율 시장의 급격한 변동성 반복되어 시장 역학 변화 가능성 시사됨.

- S&P500 지수가 연초 대비 상승 중이며, 이에 따라 신규 진입자와 기존 보유자의 고민이 커지고 있음. - 2018년 트럼프 1기 때 무역 분쟁 시에도 비슷한 상황이 있었으며, 그 후 빠르게 반등하였음. - 현재 주식 시장은 관세 우려로 2분기 실적 추정치가 하향 조정되고 있으며, 멀티플은 18~21배 수준으로 매력적인 밸류에이션은 아님. - 따라서 시장보다는 종목과 포트폴리오 관점에서 접근 필요. 기대 수익률이 높거나 적극적 투자자는 성장주나 매력적인 밸류에이션을 가진 종목으로 포트폴리오 구성 권장. - 피터 린치의 조언처럼 애매한 중간치기 종목들은 주의 필요. - 중장기 관점에서 추천하는 종목들은 관세 피해가 컸던 업종 및 종목, 그리고 압도적 경쟁 우위로 성장 가능한 종목들임. 시총 상위주로는 엔비디아, 메타, 테슬라, 팔란티어 등이 있고, 중소형주로는 마이크론 테크놀로지, GE 버노바 등이 있음.

- 미국의 10년물 국채 수익률이 석 달 만에 4.5%를 다시 돌파하며 X-date 우려가 확산됨. - 뉴욕 증시는 트럼프 대통령의 카타르 순방으로 나온 재료에도 혼조세를 보임. - 특히 10년물 국채금리 4.5% 돌파가 큰 이슈로 주목받고 있음. - 트럼프 대통령의 중동 순방 중 중국과의 관세 협상에서 미국이 패배했다는 평가가 나오며 이를 중동에서의 만회하려는 움직임이 관측됨. - 이번 순방에서 카타르가 보잉 150대를 주문하였으나 실제 계약으로 이어질지는 미지수임. - 미국의 나스닥 지수가 1천 포인트 이상 상승하였으나 중동 관련 호재가 있는 엔비디아, 테슬라, 아마존을 제외하면 나머지 업종은 하락세를 보임. - 미국의 국채금리 상승으로 인해 국내 증권사들의 퇴직연금 등에서도 손실이 발생하고 있음.

- 마이크로소프트(MS), 오픈AI에 18조 원 투자 후 재협상 돌입 - 오픈AI, 공익법인(PBC) 구조 전환 추진중 - PBC는 공익 목적도 함께 추구하는 기업으로 주주 이익만을 중시하는 일반 영리기업과 차이 존재 - 오픈AI가 PBC 전환을 추진하는 이유는 더 많은 투자금 유치 및 초거대 AI 연구 비용 마련 목적 - PBC로 전환 시 투자자 영향력 감소 가능성 존재 - MS는 일부 지분 포기 및 2030년 이후 신기술 공유 조건으로 협상 진행 중 - PBC 구조를 택한 앤트로픽이 영리 기업 형태의 퍼플렉시티보다 더 많은 투자금 유치 성공

- 뉴욕 연준 전 총재 빌 더들리가 연준이 금리 인하 타이밍을 놓칠 수 있다고 경고했으며, 그 배경에는 트럼프 대통령의 관세 정책이 만들어낸 불확실성이 있다고 언급했다. - 최근 발표된 소비자물가지수 CPI를 두고 트럼프 대통령은 연준이 즉시 금리를 인하해야 한다고 주장했지만, 더들리는 지금은 성급할 때가 아니며 더 많은 정보를 기다려야 한다고 말했다. - 현재 연준은 성장 둔화보다 인플레이션 위험을 더욱 크게 보고 있으며, 인플레이션 기대치가 흔들리면 시장을 걷잡을 수 없게 되기 때문에 택한 전략은 관찰과 인내라고 밝혔다. - 만일 트럼프의 관세 압박이 장기화된다면 성장 둔화와 인플레이션 상승을 더한 스태그플레이션 가능성도 배제할 수 없다고 말하며, 금리 인하가 너무 늦어지면 올해 예정된 인하 횟수 자체도 줄어들 수 있다고 경고했다.

- '로봇' 테마 ETF인 BOTZ는 미국과 일본 기업 비중이 높음. - ROBT와 ARKQ도 로봇 관련 ETF로 상승세를 보임. - 일론 머스크는 옵티머스가 수백억 대에 이를 것이며 모든 사람이 자신만의 로봇을 갖게 될 것이라 전망함. - 테슬라는 올해 100대 이상의 옵티머스를 생산 후 2026년부터 외부 판매 예정. - 빅테크들이 연이어 로봇 경쟁에 참여하면서 기대감 상승중. - 씨티는 휴머노이드 로봇 매출이 2030년 140억 달러에서 2050년 7조 달러로 급상승할 것이라 예상함. - 상용화까지 시간이 걸리겠지만 로봇 산업이 게임 체인저라는 점은 분명함.

- AMD, 이사회 승인으로 60억 달러 규모 자사주 매입 추가 진행. 기존 40억 달러 규모에 더해져 총 100억 달러 규모 자사주 매입 예정. 주가는 4.68% 상승. - 엔비디아, 대만 ODM 업체들에 4월 출하 데이터 긍정적. 모건스탠리에 따르면 주요 제조사 3곳에서 GB200 약 1500대 출하. 이는 모건스탠리 자체 전망치와 일치하는 수치이며, 실제 출하량은 기업용 AI 수요와 공급 상황 파악에 중요한 지표로 해석됨. 현재까지 누적 수량 약 2500대이며, 이 속도라면 연말까지 1만 5천대도 가능하다는 분석. 주가는 4.16% 상승. - 마이크로소프트, EU와의 반독점 분쟁에서 거액의 벌금 회피 가능성 커져. EU 집행위원회가 마이크로소프트의 오피스와 팀즈 관련 수정안을 받아들일 것으로 보인다는 현지 보도. 이 사안은 2020년 세일즈포스가 소유한 슬랙이 마이크로소프트가 팀즈를 오피스에 끼워 팔아 공정 경쟁을 해친다고 EU에 고발하며 시작됨. 이후 독일의 알파벳도 같은 문제 제기. 최종 결정은 몇 달 안에 나올 것으로 예상되며 주가는 0.85% 상승. - 알리바바, 실적 발표 앞두고 한 달 만에 영상 생성 모델 업그레이드. 최근 중국 기업들은 AI 경쟁에서 미국 기업들과 치열하게 경쟁 중이며, 알리바바도 해당 흐름에 맞춰 발 빠르게 움직임. 이번에 공개된 Wan 2.1 베이스는 텍스트, 이미지, 영상 등 다양한 형식의 입력을 바탕으로 영상 생성 가능하며, 사용자가 결과물 직접 편집할 수 있는 기능도 제공. 주가는 1.82% 상승.

- 미국 증시, 미중 무역 전쟁 일시적 완화로 혼조세. - 제약 바이오 기업들의 부진으로 다우 지수 0.21% 하락, 나스닥과 S&P500 지수는 각각 0.72%, 0.1% 상승. - 헬스케어주 2% 이상 하락, 에너지주 0.6% 하락, 산업주 0.5% 하락. - 기술주 1% 가까이 상승, 커뮤니케이션주 1% 넘게 상승. - 엔비디아, 사우디에 AI 칩 공급 및 AI 팩토리 구축 호재로 이틀 연속 4%이상 상승, 애플 제치고 시총 2위 등극. - 구글 알파벳, 다음 주 개발자 회의 기대감으로 3% 상승. - 유럽 증시, 미중 무역 협상 순조로움에도 숨 고르기 장세 보이며 하락. - 미국 국채 금리, 인플레이션 수치 낮음에도 연준의 금리 인하 가능성 낮아져 상승. - 원화, 한미 환율 협의 소식에 강세 보이다 보합세. - 금 선물 가격, 글로벌 관세 전쟁 완화 기대감에 5주만에 최저치로 하락.

- 오늘 대체거래소 애프터마켓에서 가장 눈에 띄는 종목은 로봇 주식임 - 유일로보틱스는 SK그룹의 자회사로 산업용 로봇, 자동화 시스템, 협동 로봇, 다관절 로봇 등 다양한 로봇을 개발하고 있으며, 스마트 팩토리 솔루션도 개발 중임 - 미국 법인 SK배터리아메리카가 23%의 콜옵션을 확보하고 있어 뒷배가 단단함 - 레인보우로보틱스는 삼성그룹이 35% 보유 지분을 갖고 있는 최대 주주이며, 콜옵션 행사 시 60%까지 지분을 확보할 수 있음 - 삼성그룹이 로봇 관련 M&A를 진행할 경우, 레인보우로보틱스가 큰 수혜를 입을 것으로 예상됨 - 두 종목 모두 중장기 투자에 적합하며, 가격 조정을 받은 지금이 매수 적기로 보임

- 알에스오토메이션은 공장 자동화 장비 및 로봇 제어, 에너지 제어 산업을 하며, 로봇 모션 제어와 에너지 제어 장치 제품군에서는 국내 유일하다고 평가받는 중견기업임. - 현재 주가는 황금 라인인 1년 선 위에 위치해 있으며, 지지 라인이 형성되어 있음. - 이전 고점 대비 상승 여력이 존재하며, 목표가로 18,000원 이상 19,500원을 제시함.

- 두산에너빌리티 5.7% 급등, 거래대금 1위 - 한화솔루션 10% 급등, 거래대금 3위 - 코스닥 거래대금 상위 : 알테오젠 1위(-4%), 고영, 레인보우로보틱스, 로보티즈 등 로봇주 상위권 - 정규거래소 KRX 시간외 단일가 특징주 : 동일제강 6% 상승, 에넥스, 다우기술 상승중 - 코스닥 시간외 상승률 상위 : 제놀루션 10%급등, 킴스 파 마 상한가 직행, 디와이씨 7.8% 상승

- 자율주행 관련 직접적인 수혜주는 없음. 현대차 그룹이 기술적으로 가장 많은 투자를 했으나 일정 지연 중. - 미국의 웨이모, 테슬라와의 협력 및 다변화 전략을 추진중인 현대차 참고 필요. 국내 업체들의 자율주행 관련 움직임은 테마성일 가능성 높음. - 순환매 장에서 다음 섹터를 예단하고 쫓아 잡기 보다는 충분한 공부 후 두 단계 스텝을 고민해 볼 필요 있음. - 현 시장은 지표 과부하 상태로 특정 섹터로 쏠림 현상이 강해 상대적으로 수익률이 만족스럽지 못할 수 있음. - 실적 발표 시즌에 맞춰 실적이 좋아지는 섹터, 성장이 담보된 섹터, 향후 노이즈가 덜한 섹터에 주목 필요. 대표적으로 원전, 전력기기, 엔터, 조선 등이 있음. 또한 반도체 소부장 관련 실적 발표를 참고해 HBM과 연결된 회사들에 관심을 가지고 저가 매수 기회를 찾는 것도 좋음.

- 미국과 사우디의 빅딜로 인해 사우디 AI 데이터센터에 반도체를 공급하게 된 엔비디아의 주가가 급등함. - 국내 증시에서는 AI 내러티브가 확산되었으나, 삼성전자는 거의 움직이지 않았고, 하이닉스가 조금 반응을 보임. - 데이터센터 관련 전력원 기업들은 AI 때문에 올랐다기 보단 다른 요인이 작용한 것으로 판단됨. - 반도체 섹터 내에서 소부장 가운데 실적이 서프라이즈를 기록하거나, 저평가된 종목들이 거래가 실리기 시작함. - 이러한 종목들은 AI 모멘텀이 유지된다면 계속해서 관심을 가질 필요가 있음. - SK하이닉스의 호재 소식에 장 초반 강한 슈팅이 나왔으며, 이는 SK하이닉스와 밸류체인 기업들의 장기적인 모멘텀으로 작용할 가능성이 있음. - 전문가는 이미 상승세를 탄 종목 외에도 다음 주에 추가로 상승할 종목을 추천할 예정임.

- 트럼프 대통령의 사우디 방문으로 미국과 사우디간 빅딜이 성사되며 양국 협력 강화 및 대규모 거래가 이뤄짐. - 미국 12개 방산기업이 사우디와 1420억 달러 규모의 무기 판매 계약을 체결하였으며, 엔비디아는 블랙웰 1만 8천 개 이상을 공급, 머스크는 스타링크의 사전 사용 허가를 획득, 테슬라는 자율주행 로보택시 도입 계획 공개, AMD는 엔비디아와 함께 대규모 AI 데이터센터 프로젝트용 반도체를 공급하기로 함. - 사우디 실권자 무함마드 빈살만 왕세자는 6천억 달러 규모의 파트너십 기회 모색 및 향후 4천만 달러 추가 투자 계획 가능성을 열어둠. - 이번 빅딜로 인해 미국 증시에서 엔비디아와 팔란티어가 상승했으며, 국내에서는 AI 관련주, 반도체주들이 상승세를 보임.

- 신재생에너지 관련주는 상승 추세이며, 트럼프 1기 때와 비슷한 흐름을 보이고 있음. - 다만 이격이 높은 종목들은 매매에 주의가 필요하며, 5일선을 닿은 다음 횡보하는 기간을 지켜봐야 함. - 미국 시장에서 퍼스트 솔라가 23% 급등함. - 원전 산업은 SMR 분야에 주목해야 하며, 이르면 올해 말 또는 내년 초부터 시장이 본격적으로 개화될 것으로 전망됨. - 두산에너빌리티는 아직 단기적으로는 부담스러울 수 있으나, 중장기적으로는 여력이 충분하다고 판단됨.