- 코스피는 0.26% 상승 출발, 코스닥은 보합권 움직임이며, 삼성전자는 보합 출발, 하이닉스는 1.75% 상승 출발 예상됨. - 삼성바이오로직스는 100만 원으로 시작, 현대차와 기아는 보합 출발, HD현대중공업과 두산에너빌리티는 강보합권 출발 예상됨. - 한화시스템은 MSCI 지수 편입 확정 후 1% 대 상승 출발, 삼양식품은 13% 상승한 1112만 원 상승 출발 예상됨. - 코스닥 지수는 0.1% 강보합 출발, 바이오 섹터 강세 보이며, 알테오젠과 리켐바이오는 각각 1%, 1.56% 상승 출발 예상됨. - 리켐바이오는 1분기 영업이익 113억원으로 흑자 전환, 올해 실적에 대한 자신감을 내비치며 주가 오름세 예상됨.

- 울산시와 한국남부발전이 135MW 규모의 청정수소 전소발전소 건립 업무 협약 체결
- 해당 발전소는 약 32만 가구가 한 달간 사용할 전기량 생산, 2029년 착공해 2031년 완공 예정
- 건축 분야는 삼성E&A, 두산에너빌리티는 수소 전소 발전 기술 보유로 수혜 예상
- 두산퓨얼셀은 발전용 수소연료전지 부분 시장 점유율 1위, 친환경 정책 기대감으로 주가 재평가 가능성 존재

- 1분기 분기보고서 제출 기한일인 어제, 한양증권이 전년 동기 대비 약 100억원 이상 증가한 294억원의 영업이익을 발표함. - 기업금융, 채권, PF 등 고른 분야에서의 성장과 부동산 부문에서의 강점이 이번 실적 호조의 원인으로 분석됨. - 현재 주가는 사모펀드의 인수 여부에 영향을 받고 있으며, 인수가 진행될 경우 주가 상승 가능성이 있음. - 따라서 한양증권 주식은 추가 상승 기대감을 가지고 보유해 보는 전략을 추천함.

삼양식품 어닝 서프라이즈 기록 및 밀양신공장 준공 앞두고 목표 주가 170만 원대 제시됨. 1분기 영업이익이 시장 컨센서스 대비 28% 이상 상회했으며, 매출 또한 6% 이상 상회함. 해외에서의 가격 인상으로 인해 마진율이 증가하였으며, 2분기에도 이러한 추세가 이어질 것으로 전망됨. 밀양2공장 완공으로 인해 그동안 공급 부족으로 인한 물량 문제가 개선될 것으로 예상되며, 지역별로는 미국, 유럽, 중국 등에서 인지도가 높아지고 있음. 경쟁사의 가격 인상으로 인해 삼양식품 역시 가격 인상을 고려할 수 있으며, 현재로서는 긍정적인 상황으로 판단됨. 목표 주가는 130~140만 원대로 제시되고 있으며, 100만 원대 초반까지 조정 시 매수를 고려해 볼 만함.

- 전력 인프라 소재 기업인 티씨머티리얼즈는 대한전선과 LS전선에 해저케이블 소재, HD현대일렉트릭과 효성중공업에 변압기 소재를 공급하며 AI 산업 확장 및 데이터 센터 증가로 인한 고전력 수요 증가로 긍정적 전망. - 단기 관점에서 목표가 7천 원, 손절가 5200원 제시, 목표가 도달 시 추가 탄력 대응 전략 필요. - 휴림로봇은 사업 다각화와 지능형 서비스 로봇 시장에서의 영역 확장 중이며 특히 휴머노이드 관련 이슈로 매수세 유입 가능성 있음. - 목표가 2700원, 손절가 1900원, 3천 원 돌파 시 추가 리뷰 예정. - 트럼프 대통령, 아랍에미리트와 280조 원 규모 거래 합의, 특히 AI 협력 강화. - 미국 USTR 그리어 대표, HD현대중공업과 한화오션 대표들과 단독 면담, 안덕근 산업부 장관 만남 예정.

- 현대로템 : 목표주가 18만원으로 20% 상향조정됨. 1분기 실적 컨센서스 상회했으며 영업이익률 4분기 연속 두자리수 기록중. 방산 및 철도사업에서의 수주성공과 부품 국산화 및 원가절감으로 지속가능한 수익기반 마련함. 폴란드 2차 계약 체결 임박하였으며 루마니아와 슬로바키아 등 타국가와의 협상도 진행중임. - 삼양식품 : 목표주가 125만원으로 대폭 상승. 1분기 어닝서프라이즈 기록했고 영업이익률 25%로 역대 최고수준임. 미국매출 20%, 중국매출 10%증가하였고 전체수출 43% 늘어남. 밀양2공장 가동본격화로 수출확대 예상되며 주 수출국인 미국과 중국의 상호관세유예도 긍정적 영향 미칠것으로 전망됨.

- 올해 화장품 업종은 관세 무풍지대로 부각 받으며 전반적인 상승세를 보였으나 1분기 실적 발표 이후 종목별로 희비가 엇갈림. - 에이피알 68%, 브이티, 코스맥스 25% 상승했으나 코스메카코리아, 클리오 등은 10% 내외로 하락함. 이는 매출과 영업이익에 따른 결과로 보임. - 전반적으로 화장품 기조는 상승 중이며 이러한 기업 실적 차이는 해외 법인의 성과에 따른 것으로 보임. - 특히 '삐아'라는 종목을 주목하고 있으며, 신규 브랜드 에딧비를 올리브영에 입점시키고 선케어 제품에 대한 매출이 지속적으로 증가하고 있음. 또한 최근 성수 플래그십 스토어도 성공적으로 개장함. - 기술적 분석 상으로도 긍정적인 신호를 보이고 있으며, 목표가는 14,000원, 손절가는 10,000원 정도로 예상됨.

- 미국이 6월 3일 알래스카에서 열리는 콘퍼런스에 한국 통상 당국자들을 초청함. - 해당 콘퍼런스는 대선일과 겹쳐 난감한 상황이나, 한국의 참여 여부는 아직 결정되지 않음. - 대만을 비롯한 아시아 국가들이 LNG 프로젝트에 참여 의사를 밝히고 있어 한국도 이에 동참할 가능성이 있음. - 한미 관세 협상에서 지렛대 역할로 추진 중인 사안이므로 새 정부 출범 이후에도 미국의 투자 압박이 이어질 것으로 예상됨. - 단기적으로는 제주 APEC 통상장관회의와 6월 대선에서의 알래스카 콘퍼런스에서 양국 고위급 관계자들의 만남이 예정되어 있음. - 추천 종목 : 한텍 , 저장 탱크 용기 및 열교환기 제조 기업으로 트럼프 1기 당시 LNG 프로젝트에 납품한 이력이 있으며 현 주가는 고점 대비 30% 이상 하락한 상태로 기술적 반등 가능성 존재

- 에스오에스랩 : 자율주행 핵심 부품인 라이다 기술을 보유한 기업으로, 테슬라 및 현대차의 자율주행/로봇사업 확대에 따른 수혜 기대감으로 18% 상승. 현재 주가는 단기 과열권이므로 일부 수익 실현 후 잔여분은 1만 5천원까지 홀딩 전략 제시. - 쎄크 : 반도체 HBM 검사 장비 분야의 성장성 높은 기업으로, 전일 11% 상승. 보유자는 1만 7500원 전후까지 홀딩 전략 제시. - 두산에너빌리티 : 원전 대장주로서 중장기적으로 5만원까지 상승 가능하다고 전망. 이미 1차 목표가 도달했으므로 일부 수익 실현 후 3만원 극초반 대에서 재매수하여 4~5만원까지 홀딩 전략 제시. - 유일로보틱스 : 로봇주로서 최근 거래량 동반하며 강한 상승세 시현. 향후 삼성, 레인보우로보틱스 그리고 SK와의 협력 관계 고려 시 10만원까지 상승 가능하다고 판단.

- 코스피에선 한양증권 29% 상승, 현대퓨처넷 5.6% 상승, 한진칼 3.7% 반등, 에스엘 2.26%, YG PLUS 2% 상승 중이며, 넥스틸 등 철강주도 상승세임. - 코스닥에선 탑런토탈솔루션 8.7% 상승, 제이오 5%이상 상승, 비보존 제약 및 예스24, 셀트리온제약도 상승 중임. - 시가총액 상위 종목들은 대부분 상승세며, 삼성전자와 SK하이닉스는 강보합세, 삼성바이오로직스 0.6%, HD현대중공업 0.7% 상승함. - HD현대중공업과 한화오션이 미국 무역대표부와의 만남 예정되어 기대감 상승중임. - 거래량 상위 종목으로는 두산에너빌리티, 넥스틸, 탑런토탈솔루션, 다날, HMM 등이 있음.

- 사상 최대 실적 종목 : 삼양식품, 비에이치아이, SAMG엔터 - 삼양식품 분기 실적 영업이익 1천억 원대 돌파, 6월 신공장 증설 예정 - 비에이치아이 누적 수주액 2조 4천억 원, 기술적 이격도 심해짐 - SAMG엔터 실적 턴어라운드로 이틀 만에 50% 이상 상승 - 수소 섹터 관련주 : 한화솔루션, 현대제철, 에스퓨얼셀 - 미국 IRA법 및 보조금 지급 기한 단축 법안 추진 - 현대차, 사우디와 수소 에너지 관련 협력 강화 - 각 종목 긍정적 이슈 존재 - 전략주 : 아이티센글로벌 - 1분기 순이익 260억 대로 높은 성장률, 작년 1분기 대비 14배 증가 - 금거래소 인수 후 금값 상승으로 매출 및 이익 증가 - 스테이블 코인 및 STO 관련 이슈 주목할 만함

- 카지노주: 전일 장 롯데관광개발이 지난 1분기 전년 동기 대비 48% 증가한 130억 원의 영업이익을 거두며 카지노주 전반에 훈풍이 불었다. 관광 업계에서는 1분기는 통상 비수기로 꼽히지만 호실적의 원인으로는 카지노 분야의 꾸준한 성장이 거론됐다. 또한 올해 3분기 중국인을 대상으로 한 무비자 입국이 허용되며 외국인 카지노 시장이 동반 성장할 것이라는 전망이다. - 우크라이나 재건주: 미국, 러시아 우크라이나 간의 정상회담이 무산되고 대표단 회담조차 연기되었다. 이에 따라 전일 장 우크라이나 재건 섹터 1.69% 하락했다. 영토 문제와 NATO 가입 문제에 있어 서로의 입장이 확고한 상황이며, 재건 시점이 늦어질수록 관련주들의 변동성은 커질 것으로 보인다.

- 식품 첨가물 제조업체 에스앤디 주가가 시간 외 거래에서 하락함. - 원인은 증권사 컨센서스에 미치지 못한 실적 때문으로 분석됨. - 매출 원가율 상승 및 영업 이익률 하락이 주요 원인임. - 그러나 삼양식품의 불닭볶음면 등 인기 제품에 대한 소스를 공급하고 있어 향후 전망은 긍정적임. - 삼양식품의 신규 공장 가동 예정과 동사의 CAPA 확장 계획도 긍정적인 요소임. - 현재 주가는 PER 기준으로 동종 업계 대비 고평가되어 있어 차익 실현성 매도 물량이 나올 가능성이 있음. - 그럼에도 불구하고 신규 공장 가동 이슈와 CAPA 확장 등 성장 모멘텀이 존재하므로 관심을 가질 필요가 있음.

- SK하이닉스, 올해 1분기 미국 매출 12조 7,945억 원으로 전체 매출 중 72% 차지. 이는 지난해 1분기 대비 22% 포인트 급증한 수치이며, HBM·SSD·DDR5 등 AI 관련 메모리 수요 증가 덕분임. 반면 중국 매출은 2조 6,943억 원으로 전체 매출의 15% 차지하며 전년 동기 대비 감소함. - LG전자 인도 법인, 올해 1분기 매출액 1조 2,428억 원 및 순이익 1천억 원 돌파. 2021년 대비 매출 44%, 순이익 70% 가량 증가했으며, 연간 매출액 4조 원 및 순이익 4천억 원 달성 가능성 보임.

- 어제 글로벌 투자자들의 이목을 끌었던 뉴스인 미국 약달러 무역 협상 의제 여부에도 불구하고 원달러 환율은 1394원 대로 마감함. - 14일부터 어제까지의 원달러 환율 변동성을 살펴보면, 14일 주간 거래에서 1420원 대로 마감한 후, 장 마감 이후 1389원까지 하락했다가 다음 날 새벽 안정화 조짐을 보이며 1400원 위로 상승함. 그러나 이후 다시 1394원 아래로 하락하여 마감함. - 이러한 환율 변동성의 원인으로는 블룸버그의 한미 경제 당국이 이탈리아 밀라노에서 환율 협의를 했다는 보도가 있었음. 이에 따라 아시아 통화 절상 가능성이 높아짐. - 이외에도 미중 무역 협상에 따른 긍정적인 기대감이 이미 시장에 반영되어 달러 약세에 영향을 준 것으로 보임. - 원달러 환율의 상방과 하방 압력이 동시에 존재하여 쉽게 방향성을 예측하기 어려움. - 따라서 APEC 통상장관회의와 같은 개별 이슈에 주목할 필요가 있음. - 16일 안덕근 산업부 장관과 그리어 USTR 대표의 만남 예정 되어 있으며, 이로 인한 뉴스 플로우에 주목 해야 함.

- 월가의 거물들이 투자한 종목 리스트가 공개됐다. - '13F'라 불리는 이 보고서는 자산 1억 달러 이상을 운용하는 기관 투자자들이 분기마다 공개하는 보유 종목 리스트이다. - 기술주 여왕 캐서린 우드는 테슬라, 팔란티어, 코인베이스, 로블록스 등 미래 고성장 산업에 올인했다. - 특히 코인베이스는 S&P500 편입 기대감과 실적 회복세에 힘입어 비중을 확대했다. - 또한 디어앤코, 깃랩, 크리스퍼 테라퓨틱스 등 기술 혁신 기업들을 포트폴리오에 추가했다. - 브리지워터 창업자 헤지펀드계의 전설 레이 달리오는 알리바바, 알파벳, 엔비디아, 마이크로소프트 등에 비중을 두었으며, 특히 알리바바와 마이크로소프트 비중을 늘렸다. - 또한, SPDR 골드 ETF와 징둥닷컴을 포트폴리오에 편입하며 경기 불확실성에 대비했다.

- 투자의 대가 짐 로저스는 미국 주식 시장의 황금기가 끝나가고 있다고 진단함. - 이로 인해 다른 나라에서도 비슷한 현상이 일어날 것이라 예상하며 우려를 표명함. - 반면 중국은 재부상하고 있어 투자가치가 있다고 평가함. - 짐 로저스는 1971년부터 지금까지 한번도 금과 은을 판 적이 없으며, 이것들은 항상 그 가치를 유지해 왔고 투자자 스스로를 보호하는 방법이라고 주장함.

- 미국 4월 PPI 전월 대비 0.5% 하락, 5년래 최대 낙폭 기록
- 근원 PPI는 전월비 0.1% 하락, 지난 2020년 4월 이후 5년 내 가장 큰 폭으로 하락
- 기업들은 관세 인상으로 인한 타격을 일부 흡수하고 있으며, 대부분의 기업들이 관세로 인한 비용 인상분을 스스로 떠안음
- CME 페드워치 툴에서 집계한 7월 금리 인하 확률 변동, 금리 동결 확률 61.4%, 연말까지 75bp 금리 인하 확률 28.1%

- 제롬 파월 연준 의장은 미국의 금리 인하가 더 늦춰질 수 있으며, 공급 충격이 빈번해지는 시대가 도래함에 따라 인플레이션이 불안정해지고 장기 금리가 높아질 수 있다고 경고했다. - 현재 정책 금리는 하한선을 훨씬 상회하고 있지만, 최근 수십 년 동안 경제가 불황에 빠졌을 때 금리를 약 500bp 인하했던 것과는 달리, 현 상황에서는 이러한 위험을 계속 해결하는 것에 대해 신중할 필요가 있다고 밝혔다. - 또한, 실질 금리가 상승한 것은 2010년대보다 앞으로 인플레이션이 더 불안해질 가능성을 반영한 것일 수 있으며, 이전처럼 안정적인 인플레 시기 대신 고인플레 양상이 고착화될 수 있을 것이라 시사했다. - 더불어, 연준은 보통 5년마다 통화정책의 틀인 프레임워크에 대한 개편 작업을 진행하는데, 이번 검토에서는 인플레이션 및 고용 목표에서의 부족 개념 판단 여부가 주요 논점 중 하나로 관측되고 있다. 파월 의장은 이번 검토가 몇 달 안에 완료될 것이라고만 밝혔다.

- 미국이 전 세계와 무역 협상 시 환율 정책 관련 조항은 협정에 포함하지 않을 방침으로 보인다는 블룸버그 소식통 인용 보도 - 미 재무부는 논평에 답하지 않음 - 시장에서는 트럼프 행정부가 약달러를 추진할 가능성에 주목 - 아시아 통화의 약세가 미국 경쟁업체에 불리하게 작용한다고 주장 - 인베스코 DB 달러인덱스 인버스 펀드 티커명 UDN은 달러화 약세를 추정 중이며 반대로 UUP는 달러화 강세를 따름 - 블룸버그 보도는 최근 아시아 외환 시장이 출렁인 가운데 나온 것이라는 분석 존재 - 지난 5일 한국과 미국 당국자들이 밀라노에서 환율 정책 논의 후 원달러 환율 출렁임 - 일본, 대만과도 환율 논의가 있을 것으로 예상됨 - 단스케 은행은 미국과 한국 회담 소식은 트럼프 행정부가 달러 약세 쪽으로 기울고 있다는 시장의 우려를 강화한다고 분석 - CNBC는 달러 약세가 더 심화될 것으로 예상되며 옵션 시장에서는 내년 달러화 선물에 대한 심리가 2020년 초 이후 가장 약세라고 전함 - 다음달 미국의 환율 보고서 발표 예측으로 당분간 변동성 보일 것으로 전망