- 다음 주 국내 주식시장은 대선과 관련된 이슈들로 인해 변동성이 확대될 가능성이 있음. - 외국인이 8거래일 연속 코스피를 순매수 중이며, 이 매수세가 지속될지 여부와 환율 방향성을 주시해야 함. - 외국인 매수자는 반도체, 화장품, 방산, 원자력 분야에 집중되어 있음. - 미국 주요 지표 발표가 크지 않은 관계로 중국 경기지표와 부양책 효과 검증이 필요함. - 대만에서 열리는 아시아 최대 IT쇼 '컴퓨텍스 2025'에서 AI 관련 호재가 기대됨. - 업종 내 모든 종목이 상승하는 것은 아니며, 일부 종목에서는 차익 매물 출회 가능성이 있음. - 낙폭주 역시 반등 가능성이 있으므로 관심을 가질 필요가 있음. - 러시아와 우크라이나 대통령 간의 협상이 증시에 긍정적인 영향을 미칠지 주목해야 함.

- 로봇주는 1분기에는 지지부진한 흐름이었으나, 4월과 5월 들어 정책 기대감이 더해지며 부각받고 있음 - 하반기에도 금리 인하로 인한 성장 섹터에 대한 투자 심리 개선 가능성이 있으나, 실적 개선세가 확실하지 않은 종목들은 하락하는 경향이 뚜렷함 - 특히 협동 로봇주들이 이러한 모습을 보이고 있으며, 하반기에도 부익부 빈익빈 현상이 예상됨 - 로보티즈는 1분기 매출액 102억 원, 영업이익 8억 원으로 전년 동기 대비 흑자 전환하였으며, 최근 주가 상승은 휴머노이드 시장 진출 노력에 따른 주요 모멘텀이 부각된 것으로 보임 - 그러나 시가총액이 7700억 원으로 높아 공격적인 트레이딩은 지양해야 함 - 또한, 액추에이터 제조 역량을 바탕으로 다양한 로봇 분야에서의 글로벌 진출 여부가 중요한 이슈로 판단됨

- 로봇주, 단순 테마인가 아니면 제대로 된 내러티브가 형성됐는지 고민해야 함 - 최근 로봇주 랠리 펼치다가 오늘은 대장주 레인보우로보틱스가 쉬어가며 개별주 플레이가 두드러짐 - 정부가 휴머노이드 로봇 산업을 전략적으로 육성한다는 소식에 관련 기업들이 강세 보임 - 로봇주 상승 랠리 끝나지 않았지만, 재료 나올 때 급하게 상승 후 조정받는 모습 반복되므로 추격 매수 자제 바람직 - 로봇주 1분기 실적, 작년 대비 감소한 곳 많지만 주가는 별개로 움직임 - 현재 로봇주 상승은 휴머노이드 로봇 같은 모멘텀들이 끌어주고 있으며, 유의미한 매출액 증대는 없음 - 기술력 있는 기업, MOU 체결 등에 주목 필요

- 삼양식품이 연일 신고가를 경신하며 강세를 보이고 있음. - 이는 예상보다 좋은 실적 발표로 인해 증권사들이 추정치를 상향 조정하고 목표주가를 대폭 올린 것에 기인함. 2018년 대비 올해 예상 영업이익이 10배 정도 성장할 것으로 전망되며, 주가는 20배 이상 상승했음. - 내수시장의 한계를 넘어 수출을 통해 글로벌 시장을 공략했으며, 독보적인 경쟁력을 확보했다는 점이 주목됨. - 향후에도 이러한 성장세를 이어갈 것으로 보이며, 농심이나 에스앤디 등 유사한 종목들도 함께 주목받을 것으로 예상됨.

- 오늘 장은 원전주가 주인공이었다. 블룸버그 통신이 원전 시장이 살아나는데 특히 한국 기업을 주목해야 한다는 긍정적인 뉴스를 전하면서 원전주들이 주목을 받았다. - 최근 미국에서 원자력 발전 용량을 3-4배 증설한다는 소식과 유럽 국가들이 탈원전 정책을 포기한다는 뉴스들이 있었다. 벨기에가 22년 만에 정책을 폐기했고 덴마크도 정책을 재검토하겠다고 밝혔다. 이탈리아, 독일, 스페인 등도 원전 재가동 논의 또는 연장을 논의 중이다. 아시아에서는 대만이 원전 운영 기한을 20년 연장하는 법안을 통과했다. - 이러한 상황에서 원전 건설 경험이 있는 프랑스, 우리나라, 중국 등이 수혜를 받을 것으로 예상되며, 기술력과 가성비 측면에서 앞서 있는 우리나라가 투자 매력도가 더 높다고 판단된다. - 중장기적으로 원전주의 추가 상승 랠리가 가능하다고 보며, 대장주인 두산에너빌리티와 비에이치아이 등을 주목할 필요가 있다. 다만, 역사적 신고가에 있는 종목들은 매도 물량이 나올 가능성이 있으므로 밀렸을 때 담아가는 전략이 효율적이다.

- 한미반도체와 한화비전 모두 SK하이닉스와 공급 계약 체결 소식을 전함. - 한미반도체는 SK하이닉스와 428억 HBM 공급계약 체결했으며, 대체거래소에서 9% 가까이 급등 중. - 한화비전은 SK하이닉스와 385억 HBM 장비 공급 계약했으며, 애프터마켓에서 0.8% 상승 중. - 이번 계약 체결로 한미반도체와 한화비전의 기술력이 입증되었으며, 다음 주 반도체 장비주에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 한미반도체의 IR이 5월 말로 미뤄진 이유가 이번 계약 체결 때문일 수도 있다는 의견 있음. - 전반적인 반도체주 장비에 대한 전망은 나쁘지 않으며, 하반기로 갈수록 범용 반도체 쪽에서 상승 모멘텀이 나타날 것으로 기대됨.

- 다음 주 국내 시장은 특별한 이벤트 없이 수급 상황에 주목할 필요가 있음. - 중국의 LPR 금리 인하가 예정되어 있으나 큰 영향은 없을 것으로 예상됨. - 지난주부터 외국인이 한국 시장에서 순매수로 돌아섰으며, 이는 다른 신흥국 시장에서도 나타나는 현상임. - 이러한 외국인의 순매수는 글로벌 위험선호가 살아나고 있다는 신호로 해석될 수 있음. - 미국 달러화가 당분간 약세 흐름을 이어갈 가능성이 높아 외국인의 신흥국 시장으로의 자금 유입이 지속될 것으로 예상됨. - 코스피가 5주 연속 상승하면서 기술적인 부담이 있으나, 외국인 수급이 개선되고 있어 추가 상승 가능성이 높음.

- 달러/원 환율 : 1389.6원(-4.9원) - 장중 1390원대에서 등락하다 장 마감으로 갈수록 하락 - 오전엔 저가 매수 및 수입업체 결제 수요, 국내 투자자들의 달러 실수요 증가로 1399원까지 상승 - 이후 위안화 절상 고시와 연동되며 하락폭 키워 1380원 후반대까지 내려옴 - 미 소비자심리지수와 기대인플레이션 발표 예정, 기대인플레이션 전월비 상승 시 시장 불안감 확산 가능성 - 30년물 금리 2.97%, 40년물 금리 3.44%까지 상승 - 보통 장기채 금리 상승시 엔화 강세 전망하나 현재는 동반 약세 - 원인으로는 7월 일본 참의원 선거 앞두고 감세 논의 본격화 되며 재정 건전성 우려 부각, 보험사들의 해외 채권 투자 기조 변화 지목 - 당분간 엔화 자체적인 강세 여력 제한될 가능성 존재

- 코스피 0.2% 상승하며 2626선에 종가 형성, 외국인과 기관의 양 매수가 들어오며 지수 상승 견인 - 원자력 업종: 벨기에의 원전 재추진 소식과 대선 후보들의 원자력 필요성 공감으로 관련주 강세, 비에이치아이와 두산에너빌리티 등 신고가 경신 - 방산 업종: NATO 회원국들의 방위비 증액 논의와 독일 외무장관의 국방비 지출 5% 지지 발언으로 유럽 증시와 함께 방산주 강세, 한화시스템과 LIG넥스원 등 상승 - 음식료 업종: 삼양식품의 1분기 호실적 발표와 증권가의 목표가 상향 조정으로 급등, 반면 내수 비중이 높은 풀무원과 빙그레는 하락하며 종목별 차별화 - 2차 전지 업종: 미국 공화당의 전기차 보조금 폐지 법안 발의로 인한 우려로 전반적인 약세, LG에너지솔루션은 상장 이래 최저가 경신

- 코스피는 동시호가 상황에서 0.48% 상승 전환에 성공했으나 코스닥은 1% 하락 마감이 예상됨. - 미국 시장을 비롯한 글로벌 자산시장은 아직 조정의 가능성을 열어두지 말고 긍정적으로 보는 것이 좋음. - 국내 시장에서는 상승 종목 수보다 하락 종목 수가 많아 당분간 상승하는 섹터만 올라가는 흐름이 지속될 것으로 보임. - 현재 상승하는 섹터는 원전, 방산, 전력기기, 음식료, 반도체이며 해당 섹터 내 주도주 위주로 지켜보는 것이 좋음. - 코스닥은 반도체, 2차 전지, 제약바이오의 3대 축이 위태롭게 흔들리는 모습을 보이며 코스피 대비 1.1% 넘는 하락세를 기록함. - 이번 주를 기점으로 1분기 실적 시즌이 마무리되어 다음 주에는 실적별 차별화 종목장 흐름이 강화될 것으로 보임. - 다음 주 이후 ASCO와 같은 제약바이오 학회 모멘텀에서 기회를 찾아볼 수 있음.

- 방산주: 한화시스템, 한국항공우주, LIG넥스원 등이 강세를 보이고 있으며, 현대로템, 한화에어로스페이스도 상승세를 이어가고 있음. - 글로벌 방산 시장이 성장하고 있으며, 국내 방산 기업들도 가성비를 무기로 경쟁력을 확보하고 있음. - 유럽이 방위비를 증액할 경우, 국내 방산 기업들의 수출 기회가 확대될 것으로 예상됨. - KF-21의 수출에 있어서 미사일과 엔진이 걸림돌이 되고 있으나, LIG넥스원이 개발 중인 미사일이 시험을 통과할 경우 수출이 더욱 원활해질 것으로 전망됨.

- 코스닥 시장에서는 원전 관련주인 비에이치아이와 우리기술이 강세를 보이고 있으며, 로봇주는 종목별로 차별화된 모습을 보임. - 대명에너지가 상승세를 보이는 가운데, 제약바이오주는 전반적으로 쉬어가는 모습이나 비만 치료제 관련주인 펩트론은 상승 중임. - 교육주, 일부 식품 종목, 코스닥 시총 상위 종목들은 일제히 하방 압력을 받고 있음. - 전문가는 하락장에서 코스닥 시총 상위 종목 중 클래시스를 추천함. - 클래시스는 미용 의료기기 업체로, 최근 블록딜 영향으로 주가가 하락하였으나 이는 수급적 요인이며, 이러한 물량이 소화되면 주가는 제자리를 찾아갈 가능성이 큼.

- 코스피 상승 종목 : 삼양식품, 농심, 흥국화재, 증권주, 두산에너빌리티, 넷마블, 엔씨소프트
- 코스피 하락 종목 : 풀무원, 빙그레, 에스앤디, 비상교육, 에코프로머티, 엘앤에프
- 넷마블은 신작 '세븐나이츠 리버스' 흥행 성공으로 주가 연고점 경신 및 앱스토어 매출 1위 달성
- 엔씨소프트는 내년 신작 4종 출시 예고로 시장의 관심을 받고 있음
- 게임주 톱픽으로는 단기 모멘텀 측면에서 시프트업 선정, 이유는 '승리의 여신: 니케' 중국 출시 및 '스텔라 블레이드' 의 스팀 출시 예정 때문

- 원자력 발전소 설비 업체인 비에이치아이가 1분기 어닝 서프라이즈를 기록함. - 영업이익은 124억으로 전년 동기 대비 253%, 시장 추정치 대비 53% 증가함. - 1분기 말 기준 수주잔고는 1조 8천억 원이며, 필리핀에서의 5000억 원 및 1600억 원 규모의 계약을 더하면 총 2조 5천억 원 이상의 일감을 확보함. - 이에 따라 향후 5년간의 수익성 개선이 기대되며, 차기 주도 섹터의 주도주로 주목받고 있음. - 현재의 주가를 고점으로 보기 어려우며, 추가적인 상승 가능성이 있다고 판단됨.

- 음식료 산업 관련해 삼양식품이 주당 120만 원까지 탈환하며 강한 시세를 분출 중이며 농심, 오뚜기, 사조동아원 등도 상승세이나 에스앤디 등 일부 종목은 하락하며 순환매가 형성됨 - 알래스카 주정부가 한국 정부를 초청함에 따라 강관 업체 중심으로 매기가 쏠리며 비에이치아이는 알래스카 가스관 모멘텀까지 더해져 더블 모멘텀을 받음 - LG에너지솔루션은 상장 후 처음으로 공모가를 하회하며 시총 4위로 내려앉았고 이로 인해 2차 전지 투심이 위축되며 윤성에프앤씨도 하락세 - 블룸버그가 '당장 원전을 지어야 한다면 한국을 선택하라'고 언급하며 한국 원전의 경쟁력을 강조했고 두산에너빌리티 및 체코 원전 수주건에도 관심이 집중됨

- 외국인의 꾸준한 매수 기조 속에 지수는 보합권 등락 중 - 코스피에서는 SK하이닉스와 한화에어로스페이스가 2% 이상 상승했으나, 삼성전자와 LG에너지솔루션은 쉬어가는 모습 - 특히 LG에너지솔루션은 상장 후 처음으로 공모가 하회, 5% 이상 급락하며 시총 4위로 밀려남 - 외국인은 8거래일 연속 거래소 매수 우위, 기관도 오후 들어 매수량 확대하며 동반 매수 중 - 반면 코스닥에서는 시총 상위 종목들이 일제히 하락하며 지수 압박, 특히 클래시스가 7% 이상 급락하며 하방 압력 가중 - 외국인은 이틀 연속 코스닥에서 1천억 원 이상 매도, 기관도 매도 우위 기록 중 - 선물 시장에서는 외국인이 2600억 원 이상 매수, 기관은 2400억 원 이상 매도

- 국내 상장 ETF 중 수급에서 눈에 띄는 종목은 KODEX AI반도체 ETF와 KODEX Top5PlusTR임. - AI반도체 ETF는 국내 반도체 기업인 삼성전자, 하이닉스 등을 포함하고 있으며, 최근 반도체 산업에 대한 기대감 상승을 반영함. - Top5Plus는 시총 상위 5개 기업인 하이닉스, 삼전, KB, 현대차 등과 대형주 중 배당 수익률이 높은 신한금융, 하나금융 등을 포함함. - 이러한 종목들은 시장을 집중적으로 투자하면서도 대형주와 배당 수익을 통해 변동성을 제어하는 효과가 있음. - 미국의 대외 협상에 대한 부분은 계속 주시해야 하며, 테크 중심의 포트폴리오 구축 필요성 강조. - 미국 반도체 테마 ETF와 국내 휴머노이드 ETF 주목 권장.

- 해외 주식 해외상장 ETF 중 이더리움 ETF들이 상위권에 위치해 있으며, 이는 이더리움 업그레이드 이후 수익률 모멘텀이 지속되고 있기 때문임. - ELON은 테슬라 레버리지의 롱 쪽으로 매수 배팅을 하는 ETF로, 최근 테슬라 주가 상승으로 인해 수익률이 좋았음. - 5위부터 10위까지는 대체로 기술주에 대한 포지션이 많았으며, ARMU, AMDG, AMD 등 반도체 주와 AI 관련 ETF들이 상승함. - 6위와 7위에 있는 ETF는 코인베이스 관련 ETF로, S&P500 지수 편입 이슈로 주초에 큰 폭으로 상승함.

- 아시아 증시 전반적으로 하락세이나 중국 증시는 로봇주들의 힘입어 상승세를 보임. - 일본의 올 1분기 실질 GDP가 전분기 대비 0.2% 하락하면서 4분기 만에 마이너스로 전환함. 이로 인해 도쿄 증시 또한 약세임. - 반면 미중 관세 합의 후 가파른 상승세를 보인 대만가권 지수는 금일 소폭 하락하였으나 여전히 안정적인 흐름을 보이고 있음. - 미국과 인도 간 관세 협상은 제자리걸음이며, 애플의 하청 생산 업체인 폭스콘이 인도 정부로부터 반도체 공장 건설을 승인받았음에도 불구하고 인도 증시는 큰 변동 없음. - 베트남 정부와의 미국 관세 협상 관련해서는 새로운 소식 없으며, 불안정한 수급으로 인해 베트남 증시 또한 약보합세를 기록중임.

- 최근 한 주간 외국인 순매수 규모가 1조 원에 가까워지며 환율 하락으로 외국인 유입이 전환됨. - 그러나 시장 주도 상승 종목군과 바닥권 바닥주들의 상황이 달라 양극화 장세가 뚜렷함. - 미국 관세 협정의 완료 또는 금리 정책 변화 등 대내외적인 환경의 모멘텀이 필요하나 현재는 잠시 답보 상태임. - 그럼에도 불구하고 코스피 지수가 2700을 재돌파할 가능성이 높아 종목 장세에서 답을 찾는 것이 좋음. - 한화에어로스페이스의 2조 원대 유증이 금감원 문턱을 넘어섬. - 해당 기업은 총 63조 원대의 수주 잔고가 있어 기업 가치 성장이 예상되며 유증 참여 할인을 받는 것이 기회가 될 수 있음.