- 브라질 남부지방에서 조류인플루엔자(AI) 발생으로 종계 폐사와 살처분이 이루어지면서 각국이 브라질산 닭 수입을 금지함. 한국은 작년도 닭 수입량의 90%를 브라질에 의존하고 있어 수급 차질 우려가 있으며, 미국도 브라질산 닭과 계란 수입이 막혀 한국으로의 수입 요구가 증가할 것으로 예상됨. - 미국 조사 당국이 태양광 인버터에서 원인 미상의 통신장비를 발견했다고 발표함. 인버터 해킹으로 대정전이 발생할 가능성이 제기되면서 중국산 태양광 인버터를 95% 사용하는 한국은 이에 민감할 수밖에 없으며, 국산 인버터에 대한 기대감이 커질 것으로 전망됨. - 전략주 : 지투파워

- 김동엽 전문가는 지난주 사상 최대 실적을 기록한 삼양식품과 비에이치아이가 20%대 상승했다고 언급하며, 주가가 많이 오른 만큼 보수적인 접근이 필요하다고 조언함. - 또한, 수소 섹터에서는 한화솔루션이 태양광 이슈와 함께 사상 최대 신고가를 기록했고, 전략주로 제시한 아이티센글로벌도 52주 신고가를 기록하며 견조한 모습을 보였다고 평가함. - 한편, 지난 금요일 장 마감 이후 무디스가 미국의 신용등급을 강등했다는 소식이 전해지며 나스닥 선물이 0.8% 하락했는데, 이에 대해 김 전문가는 이미 예견된 일이었기 때문에 제한적인 하락이 예상되며, 저가 매수 기회로 활용할 수 있다고 분석함. 또 이번 미국의 부채 위기로 인한 신용등급 강등이 국내 시장에 미치는 파장은 크지 않을 것이라 전망함.

- 원전 관련주: 지난주 금요일 벨기에 의회가 새 원자로 건설을 허용하는 정부 원전 산업 부활 계획을 가결하면서 원자력 발전 섹터 2.67% 강세 보임. 특히 비에이치아이가 19.44%, 우리기술이 13.12% 강세 보였으며, 유럽에서 들려오는 추가 소식에 주목해야 함. - 대마 관련주: 지난주 보건복지부가 의료용 대마 급여 기준 개편을 보고받고 검토에 착수했다는 소식에 관련주 상승. 특히 메디콕스는 상한가 기록. 의료용 대마 성분의 뇌전증 치료제 에피디올렉스에 대해 급여 대상 질환을 늘리고 보험 적용 요건을 완화하는 방안이 검토 중이며, 논의 단계이므로 최종 변경안 확인 필요.

- SAMG엔터의 주가는 올해 2월부터 큰 폭으로 상승하여 현재 6만 원대를 돌파함. - 이는 티니핑 시리즈의 인기와 IP 관련 사업의 성장, 그리고 1분기 영업이익 흑자 전환에 기인함. - 앞으로도 티니핑 시즌 6와 사랑의 하츄핑 극장판 시즌 2 등의 출시가 예정되어 있어 지속적인 성장이 기대됨. - 또한 외국인 투자자들의 매수세가 이어지고 있음. - 다만 이미 주가가 많이 상승한 상태이므로 기존 보유자는 비중 축소를 고려하고, 신규 투자자는 투자 주의 종목 지정 예정이므로 자제하는 것이 좋음.

- 한미반도체와 SK하이닉스는 각각 428억 원, 385억 원 규모의 TC본더 공급 계약을 체결함. - TC본더는 반도체 생산 시 핵심 장비로 두 회사 모두 최신 사양인 HBM3 12단 생산에 투입될 예정임. - LS그룹은 대한항공을 대상으로 650억 규모의 교환사채를 발행하였으며 이 과정에서 자기 주식 38만여 주를 처분함. - 조달 자금은 2022년 KDB산업은행에서 차입한 105억 원 상환 및 한진칼 지분 매입용으로 사용될 가능성이 있음. - 현재 한진그룹의 지주회사인 한진칼은 조원태 회장 측과 호반그룹이 경영권을 놓고 팽팽히 대립 중이며 LS와의 협력으로 조 회장 측은 약 46%의 지분을 확보하게 됨.

- 외국인이 9개월 만에 코스피 시장으로 돌아오는 모습이 포착됨. 5월에만 총 1조 4천억 원가량 순매수하였고, 8거래일 연속 순매수에 나섬. 특히 SK하이닉스를 중심으로 한 AI 관련주 매수세가 강함. - 미국의 신용등급이 강등됨. 무디스는 미국의 신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 강등하였으며, 이유는 정부 부채 증가임. - 과거 피치와 S&P의 강등 당시에는 발표 이후 첫 거래일에 미국의 S&P500 지수와 코스피 지수가 각각 6.6%, 3.8% 하락함. 그러나 이후 증시는 당시의 상황에 따라 변동함. - 이번 강등은 이미 시장에서 노출된 재료로 인식되어, 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됨. 국내 증권사들은 코스피 PBR로 비교했을 때 현재 밸류에이션 레벨이 부담이 없다고 강조함. - 미국의 재정 건전성에 대한 우려가 지속되고 있으며, 미국의 감세안 입법 추이를 지켜봐야 함. 증권가는 이번 강등이 방향성이 부재한 시장에서 차익 실현의 재료가 될 수 있다고 봄.

- 트럼프 대통령이 19일에 푸틴과의 통화 후 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화 예정 - 주말 사이에 3년 만에 열린 우크라이나와 러시아의 평화 협상은 빈손으로 종료 - 젤렌스키는 전면적인 휴전을 요구하나 푸틴은 에너지 시설에만 한정된 휴전을 제안 - 미국이 어떤 입장을 취할 지 주목해야 하며 지속적인 모니터링이 필요

- 무디스가 미국의 신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 강등함. 이는 미국 정부의 부채가 약 5경 원에 달하기 때문임. 그러나 S&P와 피치 등 다른 평가사는 이미 수년 전에 미국의 신용등급을 하향 조정했으므로, 이번 무디스의 결정이 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됨. - 미국 증시가 마감된 후에 발표되었기 때문에 한국 증시가 가장 빠르게 영향을 받을 것으로 예상됨. 그러나 미국의 국가 부채 문제는 이미 알려진 사실이며, 이로 인해 트럼프 대통령의 무역 협상에 대한 당위성을 부여할 수 있음. 또한 국내에서는 대통령 토론회가 진행 중이므로, 향후 2-3주간은 변동성이 높을 것으로 예상됨. - 하지만 달러 대비 원화 환율이 나쁘지 않으므로, 이번 주에는 변동성을 이용하여 길게 보고 조금씩 주식을 매수하는 전략이 유효할 것으로 판단됨.

- 미국의 국채금리 상승 가능성이 높아짐에 따라 달러 가치 하락 가능성 대두 - 미국 경제가 좋아서 달러 가치가 올라간다는 생각은 현재로서는 맞지 않음 - 미국의 펀더멘탈이 좋아 달러 가치가 강세이나, 2분기에는 국채 발행을 늘려야 함에도 수요 부족으로 초과 공급 누적 예상 - 작년 이후 국내 증권사는 미국 국채를 매도하고 있으며, 이로 인해 개인투자자들은 손실을 봄 - 미국의 국채 발행 증가 시, 이를 사줄 수 있는 사람이 없어 중앙은행이 매입해야 하며 이는 유동성 증가로 이어져 달러 가치 하락 초래 - 미국 국민들의 물가 상승에 대한 우려가 커지고 있어, Fed가 미국 국채를 매입하기 어려운 상황 - 무디스의 신용등급 강등으로 인해 트럼프 행정부는 곤혹스러운 상황에 처함 - 무디스는 민간 기관이므로, 트럼프가 폐지할 수 없으며 오히려 이러한 상황일수록 3대 평가사의 영향력은 더욱 커짐 - 한국의 국가채무 증가 속도는 차기 정부에서 조정해야 할 필요가 있음 - 무디스의 이번 조정과 함께 한국의 국가신용등급을 조정하는 것이 아니냐는 우려가 있으나, 아직까지 한국의 국가신용등급은 건전한 수준

- 미국의 신용등급이 Aaa에서 Aa1으로 한 단계 낮춰짐 - 미국의 재정 건전성에 대한 우려가 있으며, 36조 달러에 달하는 국가 부채와 지속적인 재정 적자, 정치적인 합의 부족 등이 원인으로 평가됨 - 무디스는 국채 이자 비용 등 고정적인 비용 지출이 연방 예산의 73%를 차지하고 있으며, 2035년에는 78%까지 증가할 것으로 전망함 - 미국 증시의 추가 상승 여력은 제한적이라는 전망이 많음 - 시장이 한 방향으로 계속 올라가기보다는 어느 정도 숨 고르기를 하는 장세가 될 가능성이 있음 - 이런 장세에서는 변동성을 관리해 주면서 수익을 추구하는 커버드콜 전략이 주목받고 있음

- 미국 최대 소매업체 월마트가 가격 인상 가능성을 공식적으로 언급함. - 월마트의 CFO는 관세 정책이 조금 진전된 건 맞지만 여전히 너무 높다며 이달 말 또는 다음 달부터 가격을 올릴 수 있다고 예고함. - 트럼프 행정부가 중국산 제품에 고율의 관세를 부과하면서 월마트는 어쩔 수 없이 가격 인상 압박을 받고 있음. - 포드는 멕시코산 차량 가격 인상, LMS는 미국 내 제품 가격 인상을 예고했고 버컨스톡은 미국뿐 아니라 전 세계에서 가격 인상을 계획 발표함. - 미국의 거대 기대인플레이션은 1년 뒤 예상 물가상승률이 4월에 6.5%였다가 5월에는 무려 7.3%까지 오름. - 국제 신용평가사 무디스도 미국의 국가신용등급을 최고 등급에서 Aa1으로 하향함.

- 도널드 트럼프 미국 대통령이 2~3주 이내에 각 나라의 관세율을 통보할 예정이며, 관세 협상에 미온적인 국가에는 지난 4월 책정한 높은 수준의 상호관세를 적용할 계획임. - 엔비디아는 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 빅테크 기업에 대한 의존도를 줄이고 매출 다각화를 추진 중임. - 트럼프 대통령은 모든 나라와 협상하는 것은 불가능하다며 향후 2~3주 내에 새 관세율을 통보할 것이라 밝힘. - 미국과의 관세 협상을 진행 중인 국가는 한국, 일본, 베트남, 인도, EU 등임. - 일본은 미국산 자동차 수입에 대한 25% 관세 완전 철폐를 목표로 함. - 한국은 상호관세 유예 기간인 7월 8일까지 관세 협상 타결을 목표로 하나, 대선 일정으로 인해 시간이 부족할 것으로 예상됨.

- 국제유가 : 미국과 이란의 핵 협상 주시 속 핵 합의 기대감 후퇴로 사흘 만에 상승함. - 트럼프 대통령의 발언 이후 이란 측에서 부정적인 반응 보임. - 산유국인 나이지리아 파이프라인 파열 소식 및 원유 수급 경색 의식한 매수세 유입됨. - 다만 OPEC의 공급량 증가 우려 및 중동 지역 지정학적 리스크 완화 지연 가능성 존재함. - 천연가스 : 예년보다 높은 기온으로 수요 제한되며 0.8% 가량 하락함. - 금속선물 : 달러화 소폭 상승 여파로 일제히 하락함. - 금 선물 : 미중 무역 갈등 완화 및 차익 실현 매물 출회로 1%대 하락하며 1개월 내 최저치 기록함. - 구리 : 상하이 선물거래소에서의 구리 재고 34% 증가로 2% 가까이 하락함. - 팔라듐, 백금 : 전장 대비 0.5% 가량 밀려남. - 곡물선물 : 주간 수출 판매량 호조 보인 밀 선물은 차익 실현 매물 출회로 1%대 하락함. - 코코아 : 작황 우려 지속되며 6%대 상승폭 확대함. - 암호화폐 : 스트래티지의 비트코인 추가 매입 발표 있었으며 현재 비트코인 10만 4천 달러 선, 이더리움 2400달러 수준에서 거래됨. - ETF : 뉴욕 증시 3대 지수 상승에 따라 3대 지수 추종 ETF 모두 오름. 섹터별로도 대체로 상승했으며 그 중 XLV 헬스케어 ETF가 가장 우수한 흐름 보임.

- 19일 금요일 장에서 코코아 가격은 6%대 급등, 주간 기준으로는 15% 넘게 상승하며 최근 상승세 지속중
- 코코아 가격 상승으로 국내 제과 업계들의 가격 인상 압박 심화
- 작년 코코아 가격 상승률은 178%로 비트코인 상승률 122%를 상회했으며, 이는 서아프리카 일대의 기후 변화로 인한 공급 차질 및 생산량 감소, 최저 가격 보장제 요구에 따른 수출 제한, 병충해 확산 등에 기인
- 수급 불균형, 인플레이션, 기후와 정책 변화, 시장 변동성 확대 등 원자재 시장의 가격 상승 요인 모두 만족시키며 코코아 선물의 2배 레버리지 ETF는 지난해 약 600%가 넘는 상승률 기록
- 일부 농가들이 코코아 재배를 포기하고 다른 작물로 전향하는 움직임을 보이고 있어 이에 대한 해결책이 나오지 않을 경우 코코아 가격은 상승세를 이어갈 확률 높음
- ING는 올해 코코아 가격의 변동성이 클 것으로 예상하면서 서아프리카의 작황 부진으로 인해 가격은 장기적으로 급등할 전망이나, 과도하게 오른 원자재 탓에 2분기쯤 초콜릿 등의 실질 수요가 줄어들면서 가격이 맞물려 단기적으로 하락할 수 있다고 전함
- 반면 로이터는 가격 상승으로 인한 수요 축소로 올 연말에는 톤당 7300달러 정도를 예상

- 엔비디아, 중국 시장 겨냥해 호퍼 H20 칩의 다운그레이드 버전 출시 계획. 젠슨 황 CEO는 새로운 버전은 추가로 출시하지 않을 것이라 선 그어. 엔비디아, 시스코, 오라클, 오픈AI와 함께 아랍에미리트의 인공지능 데이터센터 프로젝트 UAE 스타게이트에 참여 중이며 최신 블랙웰 GB300 시스템이 탑재된 하드웨어를 공급할 예정. - 애플, 포트나이트가 다시 한번 IOS에서 퇴출. 에픽게임즈는 애플이 미국과 유럽에서의 재출시를 막으면서 현재 전 세계적으로 아이폰에서 포트나이트를 이용할 수 없다고 밝혀. - 알파벳, 구독 서비스 구글 원이 최근 가입자 1억 5천만 명을 돌파했다고 밝혀. 지난 2월 1억 명을 넘어선 이후에 약 5개월 만에 가입자 수가 50% 증가. 구글의 연례 최대 행사인 개발자 콘퍼런스가 오는 20일부터 21일 캘리포니아주에서 열릴 예정. - 테슬라, 자사 지분 3% 미만을 보유한 주주들이 이사나 임원을 상대로 직무 위반에 대한 소송을 제기할 수 없도록 제안한다고 밝혀. - 메타, 미국 정부의 국방 계약을 따내기 위해 마크 저커버그 CEO가 직접 나서며 전직 국방부와 안보 관련 인사들을 영입해 가상현실과 인공지능 기술을 연방정부에 제안하고 있어. 이전보다 국방 안보 분야에 더욱더 힘을 싣고 있는 것으로 해석. - 인텔, 유럽연합 집행위원회가 부과한 3억 7600만 유로 규모의 벌금이 과도하고 불공정하다며 유럽 일반 법원에 이의를 제기. 최종 판결은 수개월 내에 나올 예정.

- 전일장 미국 증시는 미중 무역 합의 순조 및 유럽과의 무역 협상 소식에 상승했다. S&P500 지수는 주간 기준 5% 이상 상승했다. 다만 장 마감 후 무디스가 미국의 신용등급을 하향한 소식이 전해졌다. - 섹터별로는 에너지주를 제외하고 모두 상승했으며 특히 헬스케어주가 2% 가까이 반등했다. - 시총 상위 종목 중 엔비디아는 아랍에미리트에 반도체 수출 및 중국 상하이에 AI R&D 센터 설립 소식 등에 힘입어 0.4% 상승했다. 테슬라는 치폴레 CEO 를 이사회로 영입하면서 2% 상승했다. - 유럽 증시는 기업들의 호실적에 상승했으며 유로스톡스 600 지수는 0.42% 상승했다. 우크라이나와 러시아 대표단 협상도 휴전 기대감을 높였다. - 미국 국채 시장은 미국의 생산자 물가지수 PPI 가 전월 대비 급락 하면서 금리 인하 기대감에 상승했다. 다만 미국의 신용등급 강등이 국채와 달러 가치 하락을 불러올지 주목된다. - 미국 달러화는 미국의 소비자 심리지수 하락으로 소폭 상승 했으나 미국의 신용등급 하향 조정이 외환 시장에 타격을 줄 가능성이 있다. - 금 선물은 미중 무역 협상 진전에 따라 3200달러 선 밑으로 내려왔으며 3187달러에 거래를 마쳤다.

- 무디스, 미국의 국가신용등급 'Aaa'에서 'Aa'로 강등 - 미국 4월 신규주택착공건수 136만 건으로 예상 하회 - 5월 미시간대 소비심리지수 예비치 50.8 기록, 12개월 기대인플레이션 7.3% - 미국 4월 수입물가 전월대비 0.1% 상승, 시장 추정치(-0.4%) 상회 - 트럼프 대통령, 2~3주 내 각국 관세율 통보 예정 - 미국 정부의 자동차 부문 무역 갈등이 한국 등 동맹국과의 협상 지연 요인으로 지적 - 엔비디아, 빅테크 기업 의존도 축소 및 매출 다각화 추진 - 챗GPT 개발사 오픈AI, 아랍에미리트 데이터센터 건설 지원 예정

- 로보티즈, 중국 최대 휴머노이드 로봇 기업 유니트리에 로봇 손 관절용 액티베이터 제공 및 부품 조달 등 다양한 협력 모색 중 - 중국 대비 3분의 1 수준의 인건비와 자동차 생산 등의 경험을 가진 중앙아시아로의 진출 모색 중이며, 우즈베키스탄 타슈켄트 지역 중심으로 후보지 탐색 중 - 중앙아시아 진출 시 해당 지역 내 로봇 사업 활성화 기대

- 대체거래소 특징주 : HD현대에너지솔루션 - 고효율 셀 모듈 인버터 ESS 등 에너지 관련 신재생에너지 분야에 관심이 부각되며 주가 상승 중 - 중국의 태양광 패널 미국 수출 관세 강화로 미중 갈등 수혜주인 한국 태양광 업체들에게 긍정적 영향 - 중국 정부의 태양광 업종 보조금 축소 방침으로 한국 기업들의 경쟁력 상승 예상 - 다만 현재 가격 대역이 높아 매매 시 주의 필요 - 시간외 단일가 : KS인더스트리 - 선박용 크레인 부품 제조 회사로 유상증자 이슈 있음 - 민주당 대선 캠프 조선업 발전 고문으로 참여하는 임원이 있어 주가에 영향 - 고점에서 밀려 단기적 트레이딩으로만 접근 가능 - 오늘의 공략주 : 에스와이스틸텍 - 데크플레이트 제조 회사로 건축물 바닥 슬래브를 만드는 콘크리트 타설용 거푸집 생산 - 모듈러 주택과 연관되어 있으며 산불 피해 등 간이 주택 수요 증가로 수혜 예상 - 목표가 7500원, 손절가 5500원 제시

- 넥스트레이드 애프터마켓에서 두산에너빌리티가 7% 급등하며 코스피 시장 1위를 차지함. - 한미반도체가 9% 넘게 급등하며 2위에 위치하였고, 한화비전은 1% 넘게 주가가 하락함. - 코스닥 시장에서는 원일티엔아이가 상한가 부근에서 움직이며 원전주인 비에이치아이가 16% 급등, 로보티즈 로봇주가 6.5% 상승함. - KRX 코스피 시간외 단일가 상승률 상위 종목으로는 크라운제과 우선주, 유안타증권 우선주 등 우선주들이 일제히 상승률 상단에 위치하였으며, 제이준코스메틱이 4% 가까이 상승함. - 코스닥 시간외 단일가 상승률 상위로는 윙스풋이 상한가 직행에 성공했으며, 제놀루션이 9% 가까이 급등, 삼화네트웍스가 6% 넘게 오름세를 보임.