- 글로벌 유리기판 시장규모는 작년 79억 달러에서 2029년 108억 5천만 달러로 연평균 6.6% 성장 전망
- 유리기판은 메인 기판을 유리로 대체하는 기술로, 기존 소재보다 표면 평탄도와 미세 패터닝이 우수해 차세대 패키징 소재로 주목
- 인텔은 유리기판 사업 철수 검토 중이며, 외부 전문 업체 활용 방안 모색 중
- 국내 기업들은 유리기판 시장 진출 및 연구개발 추진 중
- 삼성전자: 2028년부터 고성능 AI 반도체 패키징 기판에 글라스 인터포저 활용 목표
- 삼성전기: 유리기판 제조 장비 공동 개발 및 올해 시제품 생산 예정
- SKC: 자회사 앱솔릭스 설립 및 유리기판 램프업 추진
- LG이노텍: 올해 말 시생산 시작 계획

- 한국가스공사와 한국전력은 상법 개정안의 진정한 수혜주로 여겨지며 상승세를 보임. - 그동안 정부가 인위적으로 낮췄던 전기 및 가스 요금이 주주의 이익을 침해하는 것으로 여겨질 수 있으며, 법적 책임을 물을 수 있음. - 한국가스공사의 소액주주 비중은 42%로 무시 못할 비중이며, 요금 인상이 주가를 끌어올릴 요인으로 작용할 것으로 예상됨. - 한국전력은 외국인 매수세가 강하게 들어와 외국인 지분이 상당히 늘어난 상태임. - 한국가스공사는 가격적인 측면에서 접근이 용이하며, 알래스카 LNG 프로젝트 참여 여부는 양면성을 가지고 있어 향후 진행 과정을 보며 대응해야 함.

[종목: 현대로템] - 목표 주가를 20만 원 후반대 혹은 30만 원대로 상향하는 리포트가 나오는 가운데, 차익 실현과 밸류 상승에 대한 엇갈린 시각 존재함 - 수출 규모는 1차 때와 비슷하지만, 가격은 8조 원대 후반 거의 9조에 육박하며 현지 생산 가능성이 높아짐 - K2 PL 전차를 현지에서 생산한다는 조항과 함께 다양한 옵션들이 추가되며 이에 대한 통합 능력이 현대로템에 있다는 것이 입증됨 - 일주일 내외의 흐름 속에서 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 발표한다면 25조원 수준의 시가총액까지 달성 가능할 것으로 전망 - 지지선은 17만원 선으로 예상됨

- 외국인과 기관의 매도 속에 시장 전반적으로 약세 - 2차 전지주와 조선주는 내림세, 유리기판, 전력설비, 철강주는 오름세 - SKC 자회사 앱솔릭스의 반도체 유리기판 생산 확대 소식에 관련주 상승 - 중국의 조강 감산 기대감에 한동안 힘을 쓰지 못했던 철강주 반등 - 방산주의 낙폭이 깊은 가운데 한국전력과 한국가스공사는 주주 권익 침해로 받아들여질 수 있어 요금 인상과 함께 실적이 개선될 수 있다는 예상에 급등 - 대만 전고체 배터리 업체의 성장 소식에 이브이첨단소재 이틀째 상승 - 중국 무비자 정책 연장 가능성에 여행과 카지노주 강세, 강원랜드 견조한 모습 - 뉴엔AI, 코스닥 시장 상장 첫날 급등세, 심플랫폼도 동반 상승 - 방시혁 이슈로 엔터주 대부분 약세, JYP Ent. 는 상승불 켜냄 - 인적분할 이슈보다 리쥬란 성장에 집중하자며 목표가 상향 조정된 파마리서치 상승

- 시장은 기존 주도주의 에너지 약화로 인해 이전보다 둔화된 모습을 보이고 있으나, 삼성전자의 전고점 돌파 시도가 이어지고 있음. - 삼성전자의 이러한 흐름은 시장 전반의 에너지 분산과 함께 삼성전자가 이끄는 형태의 흐름을 가능하게 할 것으로 예상됨. - 또한, 실적 시즌 진입에 따라 실적과 무관한 바이오 및 로봇 관련주에서 개인들의 활발한 매매가 예상됨. - 한편, 수출 데이터 호조로 인해 실적 개선이 기대되는 화장품, 엔터, 톡신, 필러, 전력기기 관련주들은 8월까지 트레이딩 구간이 이어질 것으로 전망됨. - 따라서 시장의 방향성은 명확하므로 인버스 등의 투자는 불필요하다는 의견 제시.

- 한국의 GDP 성장률과 수출 증가로 하반기 경기 긍정적 전망 - 코스피 업종별로는 은행, 증권, 금융주, 건설주 등 내수 관련주들의 상승률이 높음 - 증시의 유동성이 증가하며 고객 예탁금과 국내 주식형 수익증권이 작년 말 대비 30조 원 정도 증가 - 내년 상반기에는 은행 예금 금리가 2% 안팎으로 하락하고 코스피 배당 수익률이 높아질 것으로 예상되어 증권 시장으로 더 많은 자금이 유입될 가능성 있음 - 외국인들이 원화 가치와 코스피가 저평가되었다고 판단하여 주식을 매수하고 있으며, 환율이 1350원 밑에서 안정되면 주식을 더 많이 살 것으로 전망 - 단기에 주가가 빠르게 상승하여 조정이 필요하나 조정폭과 기간은 크지 않을 것으로 예상되며, 안정적인 통신주나 종이제지 등에 관심을 가질 필요가 있음

- 6월 수출이 전년 동월 대비 4.3% 증가했으며, 품목별로는 반도체, 자동차, 바이오, 헬스, 조선 업종 등이 수출을 주도하고 있음. - 일평균 수출 금액이 28억 5천만 달러로 상당히 많이 증가함. - 반도체 수출 비중이 올해 25%나 차지하였으며, 1월부터 6월까지 21.9%로 역사상 최고치를 기록함. - 상반기 수출이 전년 동기보다 약간 감소하였으며, 3분기에도 크게 증가하지는 않을 것으로 예상됨. - OECD에서 발표하는 G20 선행지수가 우리 수출 3개월 이동평균을 2개월 정도 선행하며, G20 선행지수가 계속 오르고 있어 하반기 수출 증가 예상. - 분기별 GDP 성장률이 1분기에 전년 동기 대비 0.0%였으며, 전기 비율로는 -0.2%임. - 정부의 2차 추경으로 인해 소비심리가 개선되고, 실제 소비 지출도 늘어날 것으로 예상됨.

- 반도체 산업은 미국의 감세 법안으로 인해 혜택이 늘어나 투자 증가가 예상됨. - 이에 따라 반도체 소재·부품·장비 업체들은 단기 모멘텀을 가질 것으로 전망되며, 특히 장비주들을 주목할 필요가 있음. - 고영과 같은 수술용 로봇 기업들은 미국 시장 진출을 앞두고 있으며, 이는 주가 상승의 계기가 될 것으로 예상됨. - 국내 수술용 로봇 기업으로는 큐렉소, 더블유에스아이, 미래컴퍼니 등이 있으며, 이들 기업의 주가 재평가가 기대됨.

- LG화학, 외국인과 기관의 양 매수로 수급 긍정적 변화 - LG화학, 바이오사업부 중심으로 항암 신약 분야 진출 및 매출 증가 - LG화학, 친환경 플라스틱 사업 육성중이며 PBR 기준 0.6배로 밸류 낮아 - LG화학, 기관과 외국인 수급 지속시 30만원 대 복귀 가능성 존재

[종목: 케이엠더블유] - 케이엠더블유는 최근 상승세를 보이고 있으며, 이는 미국의 주파수 경매 확대와 관련이 있음. - 미국은 2034년까지 주파수 경매 범위를 800MHz까지 확대하였으며, 이는 투자 활성화로 이어질 것으로 전망됨. - 미국 통신사들은 전년 대비 CAPEX를 10% 증가시킬 계획이며, 이에 따라 국내 5G 통신장비 기업들이 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 특히 케이엠더블유는 대표적인 국내 5G 통신장비 기업 중 하나로 꼽히며, 주가 역시 추가 상승이 가능할 것으로 전망됨. - 하나증권은 케이엠더블유의 목표주가를 1만 5천원에서 2만 5천원으로 상향 조정함.

- 조선주 및 조선기자재 동반 하락 중이며, 특히 한화오션의 하락이 주목됨
- 한화오션은 60일 이평선을 깨고 내려가며 추세가 무너지는 모습을 보임
- 이러한 추세 변화는 상반기 주도주였던 조선주에서 수급이 빠질 가능성을 시사
- 회사의 사업은 호황이나 주가가 빠지는 경우 투자자들을 혼란스럽게 함
- 현재 조선주는 매수할 구간이 아니며, 관망하거나 비중을 줄이는 것이 좋음
- 시장의 수급은 계속 유지되지 않으므로 역사적으로 학습해 볼 필요가 있음

- 금일 신규 상장한 뉴엔AI, 공모가 대비 163% 상승 중 - 빅데이터 기반의 다소 낮은 단계의 AI 기업으로 판단되며, 소프트웨어 중심으로 공급 - 시가총액 3485원까지 급등하였으나, 과도한 상승으로 판단되어 매도 의견 제시 - 최근 국내 증시 상승으로 인해 신규 상장 기업들의 몸값 동반 상승 추세 - 뉴엔AI의 주가는 6개월 정도 지켜봐야 하며, 현재 가격은 부담스러운 수준으로 평가

- 유리기판 관련주: 인텔의 내부 유리기판 조달 프로젝트 중단 관측 속 국내 기업 수혜 기대감에 상승. SKC 4%, 한빛레이저 7%, 켐트로닉스 0.86% 등 상승.
- 강관 관련주: 상호관세 유예 협상 본격화 속 LNG 관련 알래스카 프로젝트 참여 가능성에 상승. 동양철관 13%, 넥스틸 6%, 하이스틸 4% 등 상승.
- 유틸리티 관련주: 상법 개정안 통과 속 외국인 주주들의 전기료 압박 관측에 상승. 한국전력 7%, 한국가스공사 7% 등 상승.
- 해운주 : HMM이 부산 이전 논의 소식에 3% 상승, 다만 다른 회원주는 모두 고르게 오르지 않음.
- 카지노 관련주: 실적 기대감 및 중국인 단체 관광객 무비자 상시화 검토 소식에 상승. 강원랜드 2% 상승, GKL 0.67%, 토비스 0.25% 각각 하락.
- 2차전지 관련주: 순환매 속 소외주 차익실현 매물 출회에 하락. 에코프로머티리얼즈 4%, LG에너지솔루션 1%, 엘앤에프 2.9% 등 하락.
- 바이오주: 전일 상승에 따른 차익실현 매물 출회에 하락. 에이비엘바이오 4%, 리가켐바이오 4%, 보로노이 3% 등 하락.

- 카지노 관련주 동반 상승 중, 대표적으로 롯데관광개발과 강원랜드 상승 중
- 상승 요인은 단체 관광객의 무비자 허용 가능성, 정부 부처별 논의 중이며 조만간 발표 예정
- 2023년 중국 관광객 530만명 이상 입국 예상되며 카지노 드롭액 증가로 실적 개선 기대
- 롯데관광개발은 목표주가 상향 조정 중이며 2분기 실적 기대감 높음
- GKL은 상대적으로 주목 받지 못했으나 상승 여력이 높은 것으로 판단
- 서부T&D는 서울 드래곤시티 호텔 운영중이며 단체 관광객 수용 가능하여 수혜 예상됨

- 주택 관련주인 LX하우시스는 이재명 대통령의 3기 신도시 및 서울 시내 재개발 계획 언급으로 상승 중임.
- 창호를 주로 생산하는 LX하우시스는 해당 계획으로 인한 회복 신호를 봄.
- 삼성E&A는 삼성엔지니어링으로, 긍정적인 리포트 효과와 강한 매수세로 오름폭을 확대함.
- 플랜트를 주로 짓는 삼성E&A는 하반기 사우디와 미국의 블루 암모니아 프로젝트 수주 기대감이 있음.
- 또한, 지난 분기에 수주한 말레이시아 SAF 항공연료 공장과 아랍에미리트 메탄올 공장에서의 매출 증가도 기대됨.
- 중동 국가들이 원유 외의 플랜트 수요가 많아 삼성E&A의 전망이 밝음.

- 금일 달러 환율은 26원 오른 1362원으로 출발해 현재 1365원~1366원 사이에서 거래 중임. - 전일 미국 달러 지수가 0.34% 상승하면서 달러 강세를 보임. 이는 미국의 6월 고용이 예상보다 나쁘지 않았고, 취업자 수는 전월 대비 증가했으며 실업률은 하락했기 때문임. - 미국의 고용 호조로 인해 연준의 금리 인하 기대가 약화되면서 미국의 장단기 국채금리가 상승함. - 뉴욕 NDF 역외 환율에서도 4.15원 상승한 1361.2원에 호가를 불러줌. - 미국 고용지표가 양호해지면서 경기 침체에 대한 우려도 완화됨. - 내주 초 한미 통상협상이 예정되어 있어 이것이 환율 변동성에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 금일 환율은 1355원에서 1365원 사이에서 등락할 것으로 예상되며, 개장은 높게 형성되었지만 시장이 안정되면 60원 정도 내려올 것으로 전망됨.

- 중소형 강관주 상승 원인은 알래스카 LNG 프로젝트 및 복합적인 모멘텀 - LNG 프로젝트에 국내 많은 기업 참여 예상되며 관련 업체들 수혜 전망 - 한국가스공사, 포스코인터네셔널 등 대기업은 프로젝트 참여하나 수익성은 미지수 - 한국전력은 LNG를 싸게 들여와 비용 절감 가능해 최대 수혜주로 꼽힘 - 트럼프 대통령은 LNG를 중국, 일본, 한국에 팔아야 하나 중국 판매는 어려움 있어 한국 기업의 프로젝트 참여 희망 - 중국의 반덤핑 관세 조사로 인해 철강, 강관 업종 긍정적 영향 받을 것으로 예상

- 한미 관세 협상 관련 이슈가 증시에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됨. - 공식 발표 대신 각 국가에 서한을 보내 상호관세를 통보할 예정이며, 이 방식이 시장에 미치는 영향은 적을 것으로 판단됨. - 7월 8일 이전에 협정이 체결될 국가는 현재까지 베트남 외 한두 국가 정도로 예상되며, 대부분의 국가들은 아직 소극적인 태도를 보이고 있음. - 중국은 미국과의 협상을 위해 반도체 설계 분야 관련 프로그램 사용을 허용했으며, 이로 인해 미국의 해당 프로그램 제작 회사들의 주가가 상승함. - 이러한 상황에서 시장 참여자들은 각각의 국가에 대한 개별적인 대응이 필요하다는 점에 주목해야 함.

- 미국의 상호관세 유예 기간 종료 앞두고 각국에 상호관세율 일방적 통보 예정 - 이사회 주주 충실 의무와 3%룰이 담긴 상법 개정안 국회 통과로 지주사, 증권, 은행주 주목 필요 - K-전력기기, 미국의 AI 투자 급증으로 데이터 센터 등 도심 변전소 수요 증가에 따른 슈퍼사이클 진입 - SK텔레콤과 KT, 한국어 특화 대규모 언어 모델 오픈소스로 동시 공개하며 국내 AI 생태계 경쟁 본격화

- 고영, 세계 최초 침대 부착형 뇌수술용 로봇 '지니언트 크래니얼' 미국 병원 설치 및 수술 투입 계획
- 해당 로봇, 뇌전증, 파킨슨병, 뇌종양 등 고난이도 신경외과 수술에 활용
- 3차원 수술 내비게이션과 가이드 로봇 기능 결합으로 실시간 추적과 정확한 위치 정합 지원
- 미국 내 56개 상급 병원을 1차 목표로 중장기적으로 1400여 개 병원에 보급 계획
- 일본, 중국, 유럽 시장 진입 추진 중이며 글로벌 시장에서 선전 기대
- 큐렉소, 더블유에스아이, 미래컴퍼니 등 제2의 고영이 될 만한 기업으로 주목