- AP위성, 아랍에미리트 기업 투라야와 52억 원 규모 위성통신단말기 납품 계약 체결. 이번 계약은 최근 매출액의 8.8%에 해당하며 계약 기간은 2025년 11월 15일까지임. - SK이터닉스, 주식회사 솔라닉스이호에 829억 원 규모의 자산 양도 결정. 양도 목적은 태양광 발전 지원 금융 구조화를 통한 자본 효율성과 수익성 제고이며, 이는 자산총액의 11%를 차지함. 양도 기준일은 2028년 3월 31일까지임. - SK이터닉스, 솔라닉스이호에 248억 원 대여 결정. 대여금은 자기자본 대비 10.27%이며 대여 기간은 총 27년임. - 위 두 공시를 두고 시장에서는 태양광 사업 확대와 수익 기반 다변화를 동시에 추진하기 위한 전략적 조치로 해석함.

- 두산에너빌리티, 12년 만에 최고가 경신...9거래일 연속 상승세
- 기관투자자 대상 기업설명회에서 가스터빈에 주목, 글로벌 3사의 수주 포화 상태
- 가스터빈 및 SMR 증설 검토 중
- 국내 원전 산업, 글로벌 정책 선회로 인해 긍정적 영향
- 안정적 발전원에 대한 수요 증가
- 미국, 원전 르네상스 행정명령 준비 중, 원전 발전량 확대 및 신규 원자로 허가 기간 단축 예정
- 블룸버그, 글로벌 원전 사업 분석 결과 한국이 43% 수주할 가능성 높다고 진단
- 체코 법원의 한수원 계약 금지 가처분에 불복해 항고, 상급심에서 무효 결정 시 계약 서명 준비 중
- 증권가, 체코 원전 계약 취소 가능성 낮음 분석, 단기 이슈가 최종 계약으로 이어질 경우 원전주 추가 상승 가능성 존재

- 한미 정부 간의 통상 협의 실무 협의가 20일부터 사흘간 진행 중이며, 대선 전 마지막 협상임. - 이번 협상의 주요 관심사는 미국의 보편관세 10%와 상호관세 25% 여부이나, 전문가는 상호관세 25%까지는 가지 않을 것으로 전망함. - 그러나 협상이 길어질 경우 오는 7월까지 관세 이슈가 지속될 가능성이 있으며, 이로 인해 시장 변동성이 커질 수 있음. - 그럼에도 불구하고 최종적으로는 관세가 감소할 것으로 예상되며, 이를 위해 약 두 달 정도의 시간이 필요할 것으로 보임.

- 일론 머스크가 CNBC와의 인터뷰에서 엔비디아와 AMD의 GPU를 계속 구매할 것이라 밝힘. - 현재 데이터 센터에 GPU 200만 개를 탑재했으며, 추가로 100만 개가 탑재된 데이터 센터 건설을 계획 중이라 전함. - 이는 두 회사의 반도체에 대한 수요가 높다는 것을 의미하며, 공급 업체들에게는 긍정적인 소식임. - 엔비디아는 중국산 호퍼 대신 블랙웰의 매출 증가를 기대하고 있음. - AMD는 엔비디아와 함께 가장 비교해 볼 만한 기업으로 평가받고 있음. - 파운드리 기업인 삼성전자는 이러한 수요 증가에 대응하여 매출 증가를 기대할 수 있음.

- 테슬라 CEO 일론 머스크는 인터뷰에서 테슬라 판매가 턴어라운드했다고 발언함. - 실제로도 중국에서 테슬라 신차 등록 대수가 증가했으며, 특히 테슬라 모델 Y 주니퍼 모델의 인기가 높음. - 6월에는 로보택시 출시 예정이며, 수요가 높아 대수가 적은 만큼 비용이 높지만 편하다는 평가가 많음. - 향후 규제 완화 시 차량 대수가 더욱 증가할 가능성이 있음. - 테슬라는 카메라 위주, 구글 웨이모는 데이터 위주로 자율주행 방식이 다르며, 국내 자율주행차 시장에도 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 테슬라 주가는 일론 머스크의 정치 참여로 하락했으나, 최근 그가 발을 떼고 있어 주가 상승 모멘텀이 될 수 있음.

- 미국 증시가 6거래일 연속 상승 후 쉬어가는 흐름을 보임 - 뱅크오브아메리카는 S&P500의 반등세가 아직 끝나지 않았으며 추가 상승이 가능하다고 분석 - 현재 시장에 큰 모멘텀이 없으며, 무역 협상 관련 불확실성이 존재하나 7월까지 협상을 끝낼 것으로 예상 - 추가 상승 모멘텀으로는 실적 및 무역 협상 결과 발표를 기대

- 홍콩 증시의 상승세가 눈에 띄며, 이는 중국 기업들이 대부분 상장돼 있고 해외 투자자들의 접근성이 용이하기 때문임. - 본토 투자자들이 남향 방향으로 홍콩 주식들을 많이 매수했으며, 특히 테크 주식 지수들과 테크 지수 주식 쪽으로 많이 매수했음. - 홍콩 증시에서 IPO가 굉장히 많이 늘어났으며, 올해에만 거의 70개 정도가 될 것으로 예상됨. - CATL이 전 세계에서 올해 가장 큰 IPO 상장을 하면서 홍콩 증시에 부흥을 일으키고 있음. - 외국 투자자들이 홍콩에 상장돼 있는 기업들은 해외 수익 비중이 제한적인 기업들이 더 많이 상장돼 있다는 점에도 주목함. - CSOP 자산운용에서 삼성전자 하나만으로 하는 인버스 레버리지 상품 출시되며, 한국 투자자 뿐만 아니라 해외 투자자도 이용 가능함. - 해당 상품은 전 세계 유일의 상품이며, 이를 통해 한국 주식이나 삼성전자 주식에 대한 관심을 다시 불러일으킬 수 있을 것으로 기대됨.

- 유로화 환율 상승으로 인해 달러 인덱스 하락 및 달러 약세 현상 발생 - 한미 협상 등 다른 요인들도 원달러 환율에 영향을 미치는 중 - 현재 원달러 환율은 1390원대이며, 유로화 환율 변동을 고려해야 함

- 영국의 EU 재가입 움직임이 국제금융시장에 큰 파장을 미침 - 브렉시트로 인해 경기 침체와 실업 증가, 런던 금융시장의 위상 하락을 겪음 - 영국 총리의 정치적 야망에 의한 실수로 평가되며, 최고통수권자 교체와 기득권 내려놓기 요구가 있음 - 영국 국민들 사이에 반브렉시트를 중심으로 EU 재가입 논의가 구체화됨 - 브렉시트로 인해 영연방 국가들과의 거래가 차단되는 것을 복귀시키기 위해 EU 재가입을 추진하는 측면도 있음 - 영국이 EU 재가입 시, 대륙 국가들과의 관계 변화가 예상됨

- 트럼프 대통령의 감세안이 현재 워싱턴 최고의 뜨거운 감자로 부상했다. 해당 법안에는 트럼프 대통령의 공약 사항인 팁 면세, 초과 근로 면세, 초과 근로 수입에 대한 면세 등이 포함되어 있으며, 공화당이 상원과 하원 모두 우위를 차지하고는 있으나 근소한 차이로 인해 이탈자가 발생할 경우 법안이 통과되지 못할 가능성이 있다. - 백악관은 해당 법안이 재정적자를 늘릴 것이라는 주장을 반박하며, 관세 수입과 정보효율부의 지출 절감을 고려해야 한다는 입장이나, 대부분의 조사 기관에서는 동 법안이 10년간 3~4조 달러 수준의 지출을 증가시켜 연방정부의 재정적자 증가를 야기할 것으로 예측하고 있다. - 또한, 최근 미국 채권에 대한 신뢰가 흔들리는 가운데 재정적자 문제가 지속적으로 부각될 경우 '셀 아메리카' 흐름을 정당화하는 기조가 이어질 수 있어 투자자들의 주의가 필요하다. - 연준 인사들은 금리 인하에 대해 여전히 신중한 태도를 보이고 있으며, 관세 정책이 인플레이션과 경제성장률에 미치는 영향을 파악하기 위해서는 시간이 필요하다는 입장이다. 이에 따라 연준의 금리 인하 시점은 빨라야 9월 이후가 될 것이며, 인하 횟수 자체를 줄이는 것도 선택지 중 하나로 고려되고 있다.

- 국제유가 : 미국과 이란의 핵 협상 주시 속 횡보. - 천연가스 : 최근 하락세에 매수세 유입되며 9% 상승. - 금속선물 : 달러 약세에 대체로 상승. 중국의 금 매입 11개월 내 최고치 기록. - 백금 : 중국의 백금 수입량 1년 내 최고 수준 보이며 5% 상승. - 팔라듐 : 올해 생산량 6% 감소 전망에 4% 상승. - 곡물선물 : 밀 선물 3% 상승. 중국의 무더운 날씨로 인한 작황 우려. - 비트코인 : 현물 ETF 총운용자산 1천억 달러 돌파. 비트코인 10만 6천 달러 선, 이더리움 2500달러 수준에서 거래. - 뉴욕증시 : 3대 지수 하락. 3대 지수 추종 ETF 내림세. 경기방어주 XLP 필수소비재 ETF 상승.

- 홈디포 : 매출은 예상치 상회, EPS는 예상치 하회. 관세 영향에도 불구하고 올해 연간 매출 전망 유지 및 가격 인상 대신 제품 가격을 현재 수준으로 유지하겠다고 밝힘. 주가는 0.61% 하락.
- 팔로 알토 : 장 마감 후 실적 공개. 매출은 22억 9천만 달러로 예상치 상회, EPS는 0.8달러로 예상치 상회. 종가는 0.09% 상승했지만 현재 시간외에서는 4% 하락 중.

- 데이터센터와 반도체를 주제로 한 ETF 중 아이셰어즈 반도체 ETF SOXX와 반에크 반도체 ETF 티커명 SMH가 대표적이며, 각각 반도체 기업들을 담고 있음. - 미국과 중국의 관세 1차 합의안으로 주요 기술주가 큰 폭으로 반등하면서 최근 한 달 흐름으로는 모두 높은 상승률을 보임. - 아마존, 구글, 마이크로소프트, 메타 등 대형 IT 기업들이 데이터 센터에 대규모 투자를 하고 있으며, 백악관은 아랍에미리트와 대규모 데이터센터 설립 프로젝트를 진행함. - 엔비디아는 NV링크 퓨전 도입을 통해 고객들이 자체 CPU와 엔비디아 칩을 결합하거나 타사의 AI 가속기와 엔비디아칩을 함께 사용할 수 있게 됐으며, 퀄컴은 엔비디아 GPU와 연결해 사용할 수 있는 맞춤형 CPU를 출시할 계획임. - PwC는 데이터센터용 맞춤형 반도체 시장이 2028년까지 연간 240억 달러에 이를 것으로 예상했으며, 뱅크오브아메리카는 엔비디아에 대한 매수 의견을 재확인함. - 골드만삭스는 수요 증가로 인해 데이터센터의 전력 수요가 2030년까지 165% 증가할 것이라 분석함. - 다만 미 상무부가 중국 반도체 기업에 대한 추가 제재를 검토하고 있어 반도체 분야에 대한 견제가 이어질 가능성이 있음.

- 미국 증시 일제 하락, S&P500 6일간의 상승세 종료 - 국제유가 하락으로 에너지주 1% 가까이 하락, 기술주 0.45% 밀려 - 헬스케어주 0.27% 상승, FDA의 코로나19 백신 관련 방침 유지로 모더나 6% 급등 - 시총 상위 종목 중 알파벳 개발자 회의서 AI 기술 공개, 애플은 내달 AI 모델 공개 계획 - 테슬라 머스크 CEO, 6월 말까지 완전 자율주행 차량 출시 발언에 주가 장중 4% 급등 후 0.5% 상승 마감 - 유럽증시 상승 마감, 기업들의 실적 호조 영향 - 미국 국채 시장 보합권에서 등락 반복, 트럼프 대통령의 감세안 주시하며 정부 부채 가중 우려 - 미국 달러화 하락, 미국과 일본의 관세 협상 주시하며 달러인덱스 100선 하회 - 금 선물 상승, 달러 약세와 미국 경기 불안정성 판단에 매수세 유입

- 금일 공략주는 하이스틸로 선정됨 - 해당 종목은 강관 제조 기업으로, 백관용 강관 및 압력 배관용 강관 분야에서 기술력 보유 - 북미 지역 유통 확대 및 유럽 시장 진출 계획 중이며, LNG 프로젝트 참여 예정 - 이전 주가 급등 시에도 1년 선에서 움직임을 보였으며, 현재 가격 대역에서도 비슷한 양상을 보임 - 기술적 분석 측면에서 볼 때, 현 가격대에서의 지지력이 확인된다면 추가 상승 가능성 존재 - 거래량 증가 여부를 주시해야 하며, 이를 바탕으로 투자 결정 필요

[이 시각 애프터마켓] - 넥스트레이드 애프터마켓에서는 코스피 종목 두산에너빌리티와 한화솔루션에 거래 대금이 몰리고 있음 - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 이뮨온시아가 9% 급락, 실리콘투가 11% 급등, 에이비엘바이오는 상승 탄력을 유지중 - KRX 시간외 단일가 특징주로는 우선주들이 상한가이며 샘표식품도 6% 오름세 - 코스닥 시간외 단일가 특징주로는 캐리소프트, 인베니아, 이노시뮬레이션이 상한가 직행했고 우리산업도 9% 넘게 급등중

- 코스피2600, 코스닥720 포인트 넘기 어려운 상황이나 미 신용등급 강등 영향은 일시적이며 장기적으로는 매수 기회로 활용 가능 - 대선 일자 가까워지며 정책주 차익 매물 출회 중, 실적주 위주 포트폴리오 재편 필요 - 시장은 여전히 종목 장세 지속되며 개별 업종 및 종목 이슈로 움직임 예상 - 미 감세 법안 발표로 미 증시 반등, 국내 증시도 외국인 자금 투입 여부에 따라 상승 시도 지속 전망 - 3분기 중국 단체 관광객 비자 면제 조치로 중국 관광객 증가 예상, 이로 인해 국내 호텔 및 의료관광 산업 수혜 기대 - 관련 종목: 글로벌텍스프리, 호텔신라, 화장품 관련 중국주, 엔터주

- 두산에너빌리티는 미국 데이터센터 가스터빈 수주 기대감이 형성되어 있으며, 2019년 세계 다섯 번째로 개발에 성공한 가스터빈은 2022년 국내 상용화 후 수주 잔고가 1분기 기준 1조 7천억 원대까지 증가함. - 가스터빈 후발주자이나 하반기 쇼티지 반사수혜 관점에서 주목해야 하며, 원전 주기기 부분을 논의하더라도 사업 여력 관점에서 확장성 규모를 주목해야 함. - 원전 관련주인 비에이치아이는 1분기 실적이 양호했으며, 사우디와 필리핀에서 대규모 공급 계약 체결 소식을 전함. - 중동 중심 수주 기대감이 있으나 아직은 MOU 단계로 실질적인 본계약까지 이어지려면 시간이 필요하며, 중동 수주로 인한 실적 개선은 당장 기대하기 어려움. - 기존 기수주 및 완공 물량에 대한 애프터 서비스 물량 등으로 실적에 대한 긍정적인 부분은 예측 가능하나, 수주 예측은 현재로서는 어려움.

- 과거 원전 산업은 정책 및 지정학적 이슈로 인해 단기 모멘텀만 강했음 - 이전에는 지속성 있는 수요 기반이 부족했으나, 현재는 에너지 안보, 탄소 중립 등에 대한 기대감으로 기술, 안보, ESG 관련 자금 흐름이 구조적으로 맞물림 - 2분기, 3분기로 갈수록 수주가 하나둘씩 떨어질 가능성이 있어 단기적으로 주가 대응 필요 - 추후 주가가 조정될 때 중장기적으로 수주에 대한 기대감을 가지고 포트폴리오 활용 추천 - 방산, 조선과 같은 또 하나의 섹터로 원전이나 친환경 분야가 주목받을 가능성 높음

- 독일, 원전 반대 입장 철회... 에너지 안보 강화 목적 - EU 국가들, 러시아-우크라이나 전쟁으로 에너지 안보 니즈 강화 - 신재생에너지만으로는 전력 수급 한계... 원전 비중 확대 예상 - SMR, 핵융합 관련 연구개발 및 정부 지원 확대 전망 - 국내 원전 관련주, 단기적 이슈와 중장기적 이슈 동시에 고려 필요 - 스위스, 덴마크 등 전통적 재생에너지 강국들도 원전 도입 검토 중 - 미국과 한국, 원전 도입의 유일한 대안으로 주목 받을 가능성 높음