- 현재 달러인덱스는 3년 만에 최저치이나 원화는 여전히 약세 국면임. - 작년 12월 이후 달러화는 상당히 약해졌지만 원화는 강해지지 않음. - 원인은 정치적 요인과 계절적 요인으로 봄. - 정치적 요인으로는 12월에 계엄 및 탄핵 이슈가 있었음. - 계절적 요인으로는 한국 상장 기업의 98%가 12월 결산 법인이라 배당금 지급 후 외국인 투자자들은 본국으로 송환하는데 이 과정에서 1분기에 원달러 환율이 낮아지는 경향이 있음. - 이러한 요인들이 완화되며 4월 이후 원달러 환율이 내려온 것으로 보임. - 향후 5월로 가며 원달러 환율은 내려올 것으로 전망함.

- 한미간 2+2 통상 협의가 오늘 밤 9시 반에 시작되며, 주식 시장은 보합권에서 등락을 거듭하고 있음. - 협상이 한 번에 끝날 거라고 생각하지 않으며, 최악의 국면은 지났다고 보지만 빠른 협상을 기대하는 것 같음. - 미국 재무장관이 중국과의 협상은 2년에서 3년 정도 걸릴 것이라고 말한 것을 보아 미국은 급하게 협상에 나서지 않을 것임. - 관세 영향은 수출에 부정적이며, 특히 무역 분쟁 중인 미국과 중국이 한국의 수출 대상 국가 1, 2위이므로 한국은 더욱 타격을 받을 수 있음. - 1분기 GDP 성장률이 부진했으며, 2분기 경제성장률도 역성장 가능성을 완전히 없앨 수 없음. - 2017년과 현재 정치적 상황은 유사하나 경제 데이터상으로는 차이가 있음. 그러나 2017년 대선을 전후로 주식 시장이 괜찮았던 것을 보아, 대선 이후 주식 시장에 긍정적인 신호를 줄 것으로 전망함.

- LG이노텍은 2분기 실적이 저점일 것이라는 예측과 함께 목표 주가 하향 조정 리포트가 다수 발표됨. - 1분기 매출은 사상 최대였으나 영업이익은 전년비 28.9% 감소함. 이는 중국과의 경쟁 심화로 인한 수익성 악화가 원인으로 분석됨. - 전장 및 기판 쪽에서 기대해 볼 만하나, 아직 전체 매출에서 차지하는 비중이 작아 가파른 성장이 필요. - 삼성바이오로직스는 호실적 발표에도 불구하고 주가가 하락함. 이는 단기적인 차익 실현 구간으로 해석되며, 하반기는 실적 개선 여지가 있다고 봄.

- 반도체 소재 기업 램테크놀러지가 유리기판 관련 시각 기술 특허 등록 소식에 힘입어 24일 오전 11시 44분 기준 11.44% 상승 중이며 VI 발동됨. - 해당 특허는 글래스비아 인터포저 관련 기술로 알려짐. - 그러나 다른 유리기판 관련주인 와이씨켐, HB테크놀러지, 필옵틱스, 제이앤티씨, 유티아이, SKC 등은 하락 추세임. - 특허 등록은 기술적인 부분이라 실질적인 영향력은 제한적일 것으로 예상되나 향후 고객사와의 협업 및 양산 가능성 고려 시 의미 있는 뉴스로 판단됨. - 전반적인 시장 분위기가 좋지 않은 상황에서 개별 이슈로 인한 상승이므로 보유자들은 뉴스 발표 시 일부 수익 실현 후 리스크 관리와 비중 조절 고려 필요.

- 24일 오후 2시 30분 기준 미스터블루 주가가 15% 이상 급등 중이며, 핑거스토리도 8% 상승세를 보임. - 이러한 상승세는 웹툰 관련 종목들이 정책 테마주에 엮이면서 나타나는 현상으로 분석됨. - 특히 미스터블루의 경우엔 웹툰 시장 자체보다 정책적 요인이 크게 작용했을 것으로 판단되며, 시장에서는 정책 테마 관련 종목들을 순환매 관점에서 살펴볼 필요가 있다고 조언함. - 기존에는 신재생 에너지나 수소 관련 종목들이 예상치 못한 시기에 강한 움직임을 보인 바 있음.

- 비만치료제 관련 종목인 인벤티지랩이 26% 대 상승률을 보이며 상한가에 진입함. - 자체 플랫폼 기술로 개발한 경구용 비만치료제의 약물 유지 기간을 7일까지 늘렸다는 소식이 전해짐. - 2028년 글로벌 비만치료제 시장 규모는 현재 대비 3~4배 증가한 40억 달러로 예상됨. - 다른 비만치료제 관련 종목으로는 펩트론, 라파스 등이 있음. - 한국 노보 노디스크가 청소년 대상 비만치료제 투여 허가 신청을 하여 국내 비만치료제 시장 확대 가능성 존재.

- 시장 주도 섹터 : 퓨리오사AI, 비만치료제 CXL, 신세계그룹주 - 퓨리오사AI 관련주 : 포바이포 12% 상승, TS인베스트먼트 3.4% 상승, 나우IB 2.6% 상승, DSC인베스트먼트 1% 상승 - 비만치료제 관련주 : 인벤티지랩 26% 상승, 큐라티스 상한가, HK이노엔 상한가, 지니너스 10% 상승 - CXL 관련주 : 오킨스전자 10% 상승, 네오셈 4.6% 상승, 퀄리타스반도체 4% 상승, 대교, 오픈엣지테크놀로지, 티엘비 하락 - 의료AI 관련주 : 루닛 1.4% 상승, 인성정보 5.7% 상승 - 조선주 : HJ중공업 3.6% 상승, 한화오션 2% 상승, HD한국조선해양, HD현대중공업 1% 상승 - 하락 테마 : 강관 관련주(동양철관 6% 하락, 넥스틸 4% 하락, 휴스틸 2% 하락), 아이폰 관련주(LG이노텍 5% 하락, LG화학 1.3% 하락, 삼성전기, LG디스플레이, 인터플렉스 하락), 반도체 대표주(SK하이닉스 0.44% 하락, 삼성전자 약보합)

- 조선과 방산주는 시장이 지지부진하거나 조정받을 때 오름세를 보임. - 24일 HD현대중공업그룹의 실적 발표가 예정되어 있으며, 흑자 전환 여부가 주목됨. - 25일부터 미국과 관세 협상이 진행될 예정이며, 조선 협력과 LNG 수입 강화, 방위비 분담금 인상 등이 협상 카드로 제시될 가능성 있음. - HD현대중공업의 매출은 13% 증가한 약 3조 원, 영업이익은 230억 원으로 흑자 전환할 것으로 예상됨. - HD현대미포조선은 적자가 지속되나 거의 손익분기점 수준에 이를 것으로 전망됨. - 중간지주회사인 HD한국조선해양은 1602억 원으로 흑자 전환 기대감 있음. - 미국은 2054년까지 42조 원 규모의 해군함 364척을 건조할 계획으로, 국내 조선 업체에 긍정적 모멘텀으로 작용할 것으로 기대됨.

- 오늘 국내 증시에서는 외국인과 기관의 동반 매도세가 나타나고 있으나 그 규모는 크지 않음. - 현재 외국인 투자자들은 약 2조 6천억 원 상당의 추가 매수 여력이 남아 있는 것으로 판단됨. - 외국인 투자자들이 선물을 매도하면 주가 지수가 하락한다는 공식이 오늘도 적용되고 있음. - 외국인 투자자들이 오늘 위클리 옵션 만기일을 맞아 자신들의 포지션에서 최대 수익을 얻기 위해 노력 중임. - 지난 4월 17일 외국인들이 설정한 풋옵션 332(지수 상단 2520 포인트)를 고려할 때, 오늘 종가는 2520 전후에서 형성될 것으로 예상됨.

- 양대 시장에서 상승 종목을 찾기 어려운 상황이나, 일부 화장품주는 오름세를 보임. - 뷰티 디바이스로 유명한 에이피알, 화장품 ODM으로 유명한 한국콜마, 잉글우드랩 등이 선전 중임. - 한국콜마는 HK이노엔의 지분 43%를 보유하고 있으며, HK이노엔의 상한가에 따라 동반 상승함. - 또한, 한국콜마 및 코스맥스 등 ODM 업체들은 최근 호실적을 기록하였으며, K-뷰티의 글로벌 확산에 따라 해외 고객사 비중이 절반 이상을 차지함. - 코스메카코리아, 잉글우드랩은 미국의 생산 설비 법인을 가지고 있어 최근 상승률이 돋보임. - 에이피알은 계속해서 최대 실적을 기록중이며, 올해 연간 전망도 최대 매출액을 기대하고 있음. - 국내 4대 화장품 ODM 기업의 고객사 규모가 1만개를 넘어섬. 특히, 국내 고객사보다 해외 고객사의 증가가 가파름.

- 2025년 4월 24일 기준, 외신 파이낸셜타임스에서는 5월 3일부터 자동차 부품 관세 일부 면제될 가능성이 있다고 보도됨. - 현재까지는 완전 면제인지 일부인지 확정된 바 없으며, 공식 발표 전까지 안심할 수 없는 상황임. - 지난주에는 관세 피해주 중 낙폭과대주였던 에스엘이 -16% 하락했으나, 최근 저점 대비 강한 상승세를 보이고 있음. - 만약 관세 문제가 개선된다면 추가 상승 가능성이 있으며, 에스엘 외에도 화신 등 자동차 부품주도 주목할 필요가 있음.

- 24일 오전 환율은 6.4원 상승한 1,427원에 거래되고 있음 - 미국의 대중 관세 인하 검토 소식 및 중국의 호의적 반응으로 인해 시장 내 위험 선호 심리 확산 - 달러 인덱스는 소폭 상승해 100포인트에 근접, 반면 중국 위안화는 달러 대비 강세 보이며 위안화 환율 7.28위안까지 하락 - 원화 가치는 달러 인덱스 상승 영향으로 동반 상승했으나, 중국 위안화와의 연동성 강화로 추가 상승은 제한될 전망 - 미중 갈등 우려 진정세 속 국내 주식 시장에서의 외인 매수 뒷받침 시 환율 레벨 추가 하락 가능성 존재 - 24일 환율 레인지 1,420원에서 1,430원 사이로 예상

- 현대차의 1분기 실적은 긍정적일 것으로 예상되며, 매출은 약 3조 5500억 원으로 전망됨.
- 그러나 2분기 실적은 다소 부정적일 것으로 예측되는데, 이는 자동차 및 자동차 부품 관세 문제와 환율 변동성, 인센티브 비용 증가 등이 원인임.
- 북미 지역의 현대차 생산능력을 120만 대로 확대할 계획이며, 이로 인해 관세 영향을 얼마나 희석시킬 수 있을지 콘퍼런스 콜에서 언급될 예정임.
- 현대차 실적 발표 후 기아와 현대모비스도 연이어 실적 발표를 할 예정이며, 각각 3조 4200억 원, 5426억 원의 매출 추정치가 형성되어 있음.

- 코스닥은 0.29% 상승한 728선에서 거래 중이며, 종이 목재와 기타 제조, 유통, 금융, 화학 업종이 상승세를 보임.
- 상승률 상위 업종은 종이 목재(1.54%), 기타 제조업(0.68%)이며, 삼륭물산과 한국팩지, 엔바이오니아 등이 강세.
- 반면 운송 창고 업종은 0.43% 하락했으며, 유성티엔에스와 SG&G가 하락세.
- 대형주 중에서는 HK이노엔이 신약 케이캡의 미국 임상 3상 결과 발표로 상한가 기록, 엔켐과 실리콘투 등 2차 전지주와 화장품 관련주도 오름세.
- 중형주에서는 네오셈과 신라젠, 큐브엔터, 씨앤씨인터내셔널 등이 상승세.
- 소형주에서는 지엘팜텍이 안구건조증 신약 후보물질 임상 성공 소식에 상한가, 인벤티지랩과 벨로크도 큰 폭으로 상승.
- 한편 코미팜과 화성밸브, SG 등은 하락세.

- 미국과 중국 간의 관세 빅딜 기대감으로 증시 급등세 - 미 정부가 대중 관세 인하 검토 중이라는 소식에 미국 증시 훈풍 - 동시호가 진입 상황, 양대 시장 상승 출발 예상 - 선물 시장에서는 풋옵션 327 포인트와 콜옵션 340 포인트에 거래 집중 - 선물은 0.05포인트 보합권에서 움직이며, 약 4분 뒤 종합주가지수도 보합권 출발 예고

- 테슬라의 주가가 1분기 실적 발표 후 5.3% 상승함. 일론 머스크의 경영 복귀 시사와 6월부터 텍사스주 오스틴에서 로보택시 시범 운영 및 모델 Y 저가형 전기차 출시 계획 발표가 영향을 미침. - 국내 2차 전지주인 LG엔솔, 삼성 SDI, 엘앤에프도 각각 5%, 7%, 12% 대 급등함. 특히 엘앤에프는 목표 상향 리포트와 테슬라와의 독점 공급 계약 체결 소식이 전해지며 강세를 보임. - 테슬라가 에너지 사업 부문인 ESS 분야에서 배터리 공급망 다변화를 언급함에 따라 LG엔솔 등 ESS 관련 종목들이 수혜를 입을 것으로 예상됨.

- HK이노엔이 케이캡의 미국 임상 3상 성공 뉴스로 인해 대체거래소에서 상한가 움직임을 보임. - 해당 제품은 2021년 미국 세벨라에 기술 이전 후 세벨라가 임상 3상을 진행했으며, 이번 성과로 미국 시장 진출 본격화가 기대됨. - 세벨라는 추가 임상을 준비 중이며, 이로 인한 라이선스 계약 및 향후 실적 개선이 예상됨. - HK이노엔은 국내에서 보령과 협업해 올해 사상 첫 2조원 달성을 목표로 하며, 해외에서도 성과가 나타남에 따라 제약바이오 섹터 수급 증가가 기대됨.

- SK하이닉스가 1분기 어닝서프라이즈를 기록함. - 매출액 17조 6391억 원, 영업이익 7조 4405억 원으로 전년 동기 대비 각각 36%, 157.8% 증가함. - 이번 실적은 지난 해 4분기 이후 두 번째이자 1분기 기준 역대 최고치임. - 주력 제품인 HBM(고대역폭, 고부가 메모리 D램)의 평균판매가격 상승과 레거시 제품의 가격 하락 둔화가 원인으로 분석됨. - HBM의 매출 비중은 지난해 4분기 40%에서 1분기 40% 중반까지 상승한 것으로 추정됨. - 2분기에도 레거시 제품의 가격 상승이 예상되며, 이로 인해 동사의 실적 개선세가 이어질 것으로 전망됨. - 다만 미·중 관세 노이즈로 인한 하반기 IT 수요 불확실성은 상존함.

- 금일 공략주로는 주성엔지니어링과 동국생명과학 선정됨. - 주성엔지니어링은 반도체, 태양전지, 디스플레이 제조 업체로 향후 지속적인 수급 상승 기대되며, 현재 자리는 매수하기 좋은 자리로 판단됨. - 동국생명과학은 국내 조영제 시장 1위 기업으로 안정적인 실적 기반 위에 영상 진단 및 의료기기 유통 사업으로의 확장 진행 중임. 상장 첫날 대비 40% 하락 후 바닥을 다지고 있으며, 중장기적 관점에서 투자 유효함. - SK하이닉스 1분기 실적 발표 : 매출 17.6조 원, 영업이익 7.4조 원으로 모두 예상치 상회 함. - 미·중 무역분쟁 이슈 여전 : 트럼프 대통령은 2~3주 내 대중 관세율 결정 계획이며, 한국시간 24일 21시 30분 한미 관세 협상 예정되어 있음.

- 자동차 부품주 에스엘 목표주가가 5만원에서 5만 5천원으로 상향 조정됨 - 다올투자증권은 상승 여력이 64.2%이며 국내 자동차 부품 업체 중 최대 수준의 영업이익 달성 및 최고 수준의 마진율을 예상함 - 이는 주요 고객사인 현대차와 기아의 올해 1분기 미국 생산량 증가에 따른 수혜로 분석되며 미국 완성차 부품 밸류체인 확대도 기대된다고 밝힘 - 트럼프 대통령의 자동차 부품 관세 결정에 따라 에스엘의 행보가 주목될 것으로 전망