- 미국 증시는 무역협상 진전 및 금리 인하 기대감에 상승함. - 다우지수는 1.23%, 나스닥지수는 2.74%, S&P500지수는 2% 상승함. - 중국과의 대화가 있었다는 트럼프 대통령의 발언과 한국과의 대화가 잘 진행됐다는 베센트 재무장관의 발언이 안도감을 제공함. - 테슬라, 애플, 메타 등 기술주들이 상승세를 보임. - 알파벳은 1분기 매출과 EPS 모두 시장 예상을 웃돌았으며, 자사주 매입 계획을 밝혀 시간외 거래에서 5% 상승함. - 아마존 데이터센터 부사장은 실제로는 큰 변화가 없고 수요는 여전히 강하다고 발언해 반도체주 상승을 이끎. - 머크는 예상을 상회하는 실적을 발표했으나 할로자임이 키트루다 피하주사 제형과 관련해 소송을 걸었다는 소식도 있음.

- 한미 2+2 협상 : 한국 측 최상목 경제부총리와 안덕근 산업부 장관, 미국 측 재무장관과 상무장관이 참여해 빠른 협상 마무리에 공감하였으며 조만간 환율 정책 실무 회의 예정, 관세 분야에서는 자동차 분야에 대한 중점적인 설명 있었음. 관세 유예 시간이 끝나는 7월 8일까지 협상 관련 소식이 나올 것으로 예상되며 다음 주까지 협상 지속 예정. - 인도 증시 : 연초 이후 하락세였던 인도 증시가 최근 반등함. 원인은 여러 긍정적인 요소들이 맞물린 결과로 보임. 먼저, 소비와 인프라 중심의 내수 주도 성장 구조가 계속 유지되고 있으며 CPI 상승률도 안정화되고 있음. 금리 역시 낮아지고 있으며 추후 추가 인하 여지가 있어 거시적 환경이 전반적으로 우호적임. 또한 작년 총선 이후 정치적 불확실성 해소와 정책 연속성에 대한 기대감도 긍정적이며 정부 인프라 투자 확대와 제조업 중심의 메이크 인 인디아 정책 기조 유지는 중장기적 투자 매력도를 높이고 있음. 미국발 관세 전쟁 여파로 인한 글로벌 공급망 재편 속에서 인도의 전략적 입지 부각도 주요 요인으로 글로벌 기업들이 인도로 생산 기지를 다변화 하는 추세가 지속되면서 중장기적인 자본 유입 흐름이 기대됨. 이런 요소들로 인해 인도 증시는 중장기 상승 모멘텀을 다시 확보했다고 판단됨. - 미국과 인도 간 양자 무역 협정 : 현재 긍정적인 방향으로 진행 중이며 지난 4월 2일에는 양국의 무역 협정 기준 조건을 최종 확정했다고 발표함. 주요 내용으로는 인도산 자동차와 제약 제품에 대한 미국의 관세를 단계적으로 낮추는 방안과 미국산 농산물 그리고 에너지 수출에 대한 인도의 관세 완화가 포함됨. 이러한 긍정적인 분위기는 양국의 전략적 이해관계에 기인하는데 미국은 인도를 대중국 견제의 핵심 파트너로 보고 있고 인도는 미국과의 협력을 통해 글로벌 공급망에서의 입지를 강화하고자 함. 그러나 일부 쟁점들은 여전히 남아있어 최종 합의까지는 시간이 필요할 것으로 보임.

- 블룸버그 헤드라인: 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재가 오는 6월에 미국의 기준금리가 내려갈 수 있다고 전망함. 이에 따라 6월 미국 기준금리 인하 확률은 58%로 나타남. 또한 미국의 3월 기준 주택 판매량은 전월 대비 5.9% 감소하면서 2022년 월별 기준으로 가장 큰 폭으로 줄어듦. - 해맥 총재는 작년 12월 열린 FOMC 회의에서 연준의 25bp 금리 인하 결정에 유일하게 반대표를 던졌으나 이번에는 이르면 6월에 연준이 금리 인하를 할 수도 있음을 시사함. 다만 5월 금리 인하 가능성은 배제했으며 경제 방향에 대한 명확한 증거가 있을 경우에만 6월에 금리를 인하할 것이라 밝힘. - 한편으로는 아직까지는 트럼프 행정부의 정책이 명확해질 때까지 기준금리를 현 수준으로 유지할 것이란 입장을 고수 중임. 또 연준이 나아갈 방향이 명확해지면 신속하게 움직일 것이라 덧붙임. - CME 페드워치에 따르면 대부분 5월은 금리를 동결할 것으로 보지만 6월에는 금리를 25bp 인하할 것으로 예측됨. 이때 25bp 인하 확률은 57.9%, 동결될 확률은 38.1%로 집계됨. - 더불어 해맥 총재는 시장 움직임 자체보다는 그것이 가계와 기업 그리고 실물 경제에 어떤 영향을 미칠지에 대해 더욱 예의주시하고 있으며 특히 설문조사 같은 소프트 데이터에서의 우려 수준이 높아졌다고 지적함. - 로이터 헤드라인: 러시아가 우크라이나 수도 키이우 공습을 단행하자 트럼프 미국 대통령이 러시아를 공개적으로 비판함. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국이 러시아에 대한 압박을 높여야 한다는 주장을 계속하고 있고 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장은 러시아의 화석연료 수입 중단 계획을 조만간 발표할 예정임.

- 월가에서는 달러 가치 하락 가능성에 무게를 두고 있으며, 이는 해외 투자자들의 미국 자산 노출 축소 및 관세 충격으로 인한 주요 경제권의 성장 전망 하향 조정에 기인함. - 뱅크오브아메리카의 글로벌 펀드매니저 조사 결과, 응답자의 61%가 향후 12개월 동안 달러화가 추가 하락할 것으로 예상했으며, 이는 20년 내 최고치임. - 원화 저평가 현상이 지속되면서 미국의 관세 효과를 상쇄하고 있어, 관세 협상이나 환율 보고서를 통해 환율 문제가 거론될 가능성이 있음.

- 장난감 회사 해즈브로의 1분기 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했으며, 주가 14.58% 상승함. - 알파벳은 매출 892억 달러, EPS 2.01달러라는 시장 예상치를 훨씬 웃도는 매출 902.3억 달러, EPS 3.33달러를 기록했고, 주가 2.53% 상승함. - 인텔 또한 예상치보다 높은 매출 126.7억 달러, EPS 0.13달러를 기록하였고, 종가기준 주가 4.37% 상승하였으나 시간외에서는 5%대 낙폭을 그림.

- 내일장 공략주로 올릭스를 제시함. - 최근 비만 치료제 관련 종목군들이 상승세를 보임. - 4월 일라이 릴리에서 경구용 GLP-1 치료제에 대한 임상 3상 결과를 발표했고 성공적인 수치였음. - 경구용 치료제도 상승하겠지만 주사형 치료제인 젭바운드나 위고비의 성장세가 당분간 지속될 것으로 예상됨. - 올릭스는 국내에서 일라이 릴리에게 유일하게 기술 수출한 기업임. - 최근 비만 치료제 트렌드는 대사질환을 같이 병용하거나 복합 효과를 보는 쪽으로 발전중이며, 올릭스의 기술 수출 분야도 이런 트렌드에 부합함. - 해당 시장 규모는 2023년 기준 약 72조로 추정되며, 비만 치료제와의 결합으로 올릭스의 기업 가치 상승 기대감 있음. - 최근 매물도 일부 해소되어 수급적으로도 긍정적임을 언급함.

- 시간외 거래 KRX 시장에서 SDN이 주목받고 있음. 이는 한화솔루션의 호실적 발표에 따른 영향으로 보임. - 올해 태양광 섹터의 업황은 지난해보다 긍정적일 것으로 전망됨. 조기 대선을 앞두고 에너지 정책과 관련된 모멘텀 기대감 상승 및 미국의 중국산 태양광 모듈 관세 조치로 반사 수혜 기대 중. - 미국 내 태양광 설치 수요는 최대 50기가와트이나, 자체 생산 가능한 것은 절반 정도임. 이로 인해 부족한 물량은 다른 국가로부터 수입해야 하며, 한국 기업들의 반사 수혜가 예상됨. - SDN 역시 태양광 관련 사업을 진행하고 있어 이러한 분위기 속에서 단기적인 것보다 조금 더 상승세를 이어갈 가능성이 있음.

- 대체거래소에서 상승률이 높지는 않지만 한국금융지주를 추천함. - 내일부터 본격적인 금융지주사들의 실적 발표를 앞두고 있으며, 지난 주부터 은행주들은 시장 대비 아웃퍼폼을 보여줌. - 두 가지 요인으로는 미국 은행주들의 호실적 발표와 국내 6월 예정된 밸류업 지수 리밸런싱으로 주주 환원에 초점을 둔 시장 움직임 기대됨. - 따라서 현재 은행주보다 증권주를 바라보는 것이 좋으며, 한국금융지주는 부동산 PF 관련 충당부채 문제가 해소되고, 금리 인하 기조로 인한 유동성 공급 증가 및 지난해 12월 유상증자로 자기자본 규모 10조 이상으로 올라와 발행어음 확대 가능성 있음.

- 현재 대체거래소 애프터마켓에서 SK하이닉스와 한미반도체는 1% 넘게 하락세이나 한화그룹주들은 선전중이며 특히 한화솔루션은 11% 급등함. - 두산에너빌리티는 최근 수급이 계속되며 4.4% 상승중임. - 코스닥에서는 신라젠이 3.5% 하락, 비만 치료제 관련 종목인 블루엠텍과 HK이노엔은 상한가 기록중임. - 미래아이앤지 7%, 세우글로벌 4.4%, 대유에이텍 3% 상승하였고 현대차 증권은 2.5% 오름세임. - 일월지엠엘은 상한가 직행, 라닉스 8%, 케이바이오, 플루토스, 나무기술은 각각 6~5% 상승세 보임.

- 전력 및 전선 관련주는 방향성을 같이 했으나 앞으로는 개별성이 짙어질 것으로 예상됨. - 전력 설비는 미국의 AI 관련 섹터, 전선은 전쟁과 신재생 쪽 시황의 민감도가 높음. - 국내 기업들의 기술과 생산이 강점을 가지고 있어 지위를 유지하는 정도의 흐름 예상. - 추천 종목으로는 LS(구리의 제련부터 해저 케이블까지 전반적인 수직 계열화가 잘 되어 있음) 선정. - 현재 시장은 실적보다는 낙폭 과대, 대선 테마에 민감한 상황. - 상대적 낙폭이 컸던 로봇, 해운 관련주의 반등 기대. - 새로운 모멘텀으로 미용의료기기 분야가 주목받고 있으며 중국의 한한령 해제, 일본 엔화 강세로 구매력 상승 전망.

- 패키지 딜 협상에서 유리한 고지를 점하기 위해서는 미국의 관세 세법에 대한 반대 의견을 적극적으로 제시해야 함. 또한, 무역적자 외에도 금융자산 구매와 서비스 분야에서의 흑자를 강조할 필요가 있음. - 협상 시한을 정해놓지 않고, 다음 기회를 모색하는 것이 유리함. 미국 내 여론이 불리하게 돌아가고 있으며, 조기 대선이 예정되어 있기 때문에 차기 권력과 협상을 권하는 것도 좋은 전략임. - 자동차, 반도체, 철강 등의 관세 폐지를 요구하는 것은 협상에 불리하게 작용할 수 있음. 대신, 조선, LNG 등 미국이 필요로 하는 분야와의 맞교환을 고민해야 함. - 일본, 유럽 등 다른 국가들과의 동맹을 통해 관세 인하에 대한 공동의 목소리를 내는 것도 좋은 전략임. 이를 통해 미국에 대한 압력을 높일 수 있음. - 국내 여론을 바탕으로 여유로운 협상을 진행하면 좋은 결과를 얻을 수 있음.

- 이재명 경선 후보의 웹툰 도서관 방문으로 웹툰주들이 들썩이고 있음 - 현재 한국은 소프트웨어 산업이 약하지만 웹툰 산업은 글로벌 시장에서 확장 가능성이 높음 - 그러나 웹툰 시장의 볼륨과 참여 업체들의 매출 규모가 아직 작기 때문에 정책 테마만으로 성공을 보장할 수 없음 - 따라서 네이버 웹툰 같은 회사들이 정책과 조화를 이뤄 성장하는지를 지켜보며 접근해야 함 - 또한 정책 테마주는 이슈화되어 급등할 때보다 잔잔해졌을 때 전체적인 그림을 확인하며 접근하는 것이 좋음 - 한편 미스터블루는 해당 테마의 대장격 종목으로 주목받고 있음

- 현재 주식 시장의 반등은 예전과는 다른 흐름이며, 화이자의 임상 3상 철수 및 일라이 릴리의 3상 성공 소식이 상호작용함. - 비만 치료제 관련 종목들은 상승세를 보이고 있으나, 시장에서의 의심과 국내 기업들의 상업화와 시장성에 대한 신뢰 부족으로 강력한 종목 편승은 이루어지지 않음. - 비만 치료제 관련 종목 중에서는 멧세라와 협력 가능성이 높은 디앤디파마텍을 지표 매매 종목으로 꼽을 수 있음. 다만, 개인적인 공부와 확신이 필요하며 보수적인 접근이 유효하다고 판단됨.

- 1분기 실적 시즌 돌입, 주요 기업들의 실적 정리 및 이슈 점검 - 조선·비만 치료제 강세, 미용 의료기기 섹터도 상승세 - 정부 정책 내 웹툰 테마 약진, 강관 및 2차 전지 주 하락 - 비만 치료제 대세장 여부 주목, 일라이 릴리의 비만 치료제 승인 신청 영향 - 국내 기업들은 아직 임상 단계 낮고 데이터 부족하나 시장 기대감 존재 - 섣부른 추격 매수보다 보유자들 중심으로 판단 필요

- HD현대인프라코어는 1분기 영업이익이 678억 원으로 전년 동기 대비 27% 감소했으나, 영업이익률은 6.7%로 전분기 대비 개선됨. - HD현대미포는 이번 분기 기준 흑자 전환에 성공했으며, 영업이익은 685억 원을 기록함. - HD현대중공업은 1936%의 영업이익 증가율을 기록했으며, 이는 조선업계 슈퍼사이클과 환율 효과 때문임. - HD한국조선해양은 8분기 연속 흑자를 보이며, 전년 동기 대비 436% 상승함. - 현대차는 미국의 자동차 관세 여파에도 불구하고 올 1분기 컨센을 상회하는 호실적 발표, 영업이익은 3조 6천억 원으로 역대 1분기 기준 가장 많은 매출을 올림. - 현대제철은 1분기 영업적자를 기록, 전년 동기 대비 매출액 6% 감소, 영업이익과 단기 수익은 모두 적자 전환함. - HDC현대산업개발은 주택사업 실적에 힘입어 호실적 공개, 1분기 기준 영업이익 540억 원으로 작년 동기 대비 30% 가량 상승함. - POSCO 홀딩스는 1분기 매출 17조 4천억 원, 영업이익 5680억 원으로 전분기 대비 개선된 실적을 발표함. - KB금융은 1분기 당기순이익 1조 6973억 원으로 분기 최대 실적 경신, 홍콩 ELS 사태 해소로 순이익 62% 급증함.

- 코스피는 0.13% 하락한 2522포인트, 코스닥은 보합권인 726선에서 마감함.
- 기업들의 훌륭한 실적에도 불구하고 GDP 역성장(-0.2%) 소식에 투자심리가 위축됨.
- 현물시장에서 외국인은 73억 원 매도 우위, 선물 시장에선 1700억 원 넘게 매도함.
- 기관은 연기금의 매도로 인해 코스피, 코스닥 시장에서 모두 매도 우위를 보임.
- 코스피 시장에서 SK하이닉스는 1.4% 하락, 현대차는 0.57% 하락, 반면 HD현대중공업과 한화에어로스페이스는 상승함.
- 코스닥 시장에서는 바이오 종목들이 부진했으나 미용기기 섹터는 선전함.
- 개장 후 비만 치료제 관련 종목들의 순환매가 빠르게 돌았으며 조선주와 원전 건설주의 상승이 돋보임.

- 한미 통상협의가 오늘 밤 9시부터 열릴 예정이며, 관세 전쟁이 가시화된 이후 처음으로 함께 테이블에 마주 앉게 됨. - 한덕수 대통령 권한대행은 보복 관세같은 강대강 협상은 원하지 않는다는 입장 밝힘. - 일본의 상황을 참고했을 때, 한미 통상협의가 단기간에 쉽게 타결되기는 어려울 것으로 예상됨. - 코스피 거래대금 상위에는 SK하이닉스, 한미반도체가 있으나 두 종목 모두 하락중이며, 한화 솔루션은 13% 넘게 급등함. - 코스닥 거래대금 상위 종목 중 신라젠은 5.9% 하락하였고, 비만치료제 블루엠텍은 상한가 직행에 성공함.

- 오늘 원달러 환율은 전일 대비 6.3원 상승한 1,427원으로 개장함. - 트럼프 대통령의 대중 관세 인하 검토 소식으로 협상 기대감이 높아져 달러 인덱스가 상승했지만, 그 동안의 과매도에 따른 되돌림 현상으로 보임. - 또한, 달러/원에 대한 매수 수요가 크지 않아 환율은 정체된 흐름을 보였고, 일시적으로 1,430원을 상회했으나 곧 하락했음. - 국내 증시에서 외국인 투자자들은 순매도세를 보이며 커스터디 매수세로 추정되는 물량이 나왔으나, 수출업체의 네고 물량도 나와 수급이 팽팽하게 맞서는 모습을 보임. - 장 마감 직전에는 상승폭을 소폭 확대했으며, 현재 1,435원에 거래 중임.

- 한미 관세 협상을 앞두고 시장은 경계하며 약보합권에서 마감함. - SK하이닉스, 삼성바이오로직스 등 호실적에도 불구하고 시총 상위주들이 약세를 보임. - 외국인이 코스피 시장에서 10거래일째 매도 중이며, 기관도 동반 매도하여 1400억 원대 물량을 출하함. - 조선 원자력과 비만 미용 섹터가 강세를 보임. - HD현대미포, HD한국조선해양이 어닝 서프라이즈를 발표하며 각각 15%, 6.8% 상승함. - 한국카본, HD현대마린엔진도 신고가를 경신함. - 한국과 아랍에미리트가 제3국 원전 사업에 공동 진출하겠다고 발표함. - 두산에너빌리티, 현대건설, 비에이치아이 등 대형주가 강세를 보임. - 인벤티지랩이 먹는 비만 치료제 유지 기간을 7일로 늘리는 데 성공했다는 소식에 상한가를 기록함. - 위고비의 처방 연령을 청소년까지 낮추겠다는 뉴스에 유통사 블루엠텍도 상한가를 기록함. - 동남아, 미국, 중동 등에서 필러보톡스 등 미용 의료 수출이 활발하게 이루어짐. - 에이피알, 파마리서치, 휴젤 등이 강세를 보임.

- 외국인과 기관 모두 두산에너빌리티, 현대건설, 원익IPS를 매수 중이며, 특히 현대무벡스는 외국인 11거래일 연속, 기관 2일 연속 매수중임. 상승 배경으로는 실적 기대감과 주주 환원 정책이 있음. - 반면, 삼성전자와 하이닉스는 외국인과 기관 모두 매도 중. 하이닉스의 어닝 서프라이즈에도 불구하고 하반기 전망에 대한 불확실성과 관세 영향 등이 부정적 요인으로 작용했음. 이로 인해 6월까지 박스권 흐름이 예상됨.