- 25일(현지시간) 미국이 6월부터 EU에 부과할 예정이던 50% 관세를 7월 9일까지 유예한다고 밝힘 - 이로 인해 26일 국내 증시는 보합권 근처에서 혼조세 연출 중 - 코스피에서는 진에어, 일동제약, 동아지질, OCI, 한전산업 등이 상승 중이며, 특히 원전주의 상승세가 특징적임 - 코스닥에서는 보성파워텍, 동구바이오제약, 일진파워 등이 상승 중이며, 역시 원전주의 상승세가 두드러짐 - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성바이오로직스가 의약품 위탁개발 생산 공급 계약 체결로 상승 중이며, 그 외에도 LG엔솔, 현대차, 기아 등이 견조한 모습을 보임 - 거래량 상위 종목으로는 두산에너빌리티와 감성코퍼레이션이 강세를 보임

- 삼성바이오로직스, 아시아 소재 의약사와 1985억 원 규모의 의약품 위탁생산계약 체결. 최근 매출액 대비 4.37% 규모. - 26일, 파월 의장의 특별한 발언 없이 미국 대학의 중요성과 트럼프 대통령과의 대척점 강조. 시장은 안정감 회복. - 27일, 한국은행 5월 소비자심리지수 발표. 주택 가격 전망만 상승 중이며 소비자심리지수 개선 시 소비재, 특히 건설주에 대한 관심 높아질 것으로 예상. 미국 내구재주문, 소비자신뢰지수, 주택 가격 지수 발표 예정. - 28일, 한국 전산업 기업심리지수 발표 예정. 부정적 전망으로 내수주 및 산업재 관련주에 악영향 미칠 가능성 있으며 설비 투자에도 악재로 작용할 것으로 보임. - 29일, 엔비디아 실적 발표 및 FOMC 의사록 공개 예정. 의사록 내용에 따라 미국 금리 인하 여부 및 방향 예측 가능하며 은행주 등 금리와 직결된 종목들 움직임 예상됨. 한국은행 기준금리 결정 및 미국 1분기 성장률 잠정치 발표 예정. 속보치 0.3% 하락했으며 관세 영향으로 수출주에 악재로 작용할 가능성 있음. - 30일, 미국 PCE 지수(개인 소비자물가지수) 및 소비지출 발표 예정. PCE 지수 안정 시 시장 안정감 회복될 것으로 보이나 관세로 인한 인플레이션 압박 가능성도 존재. 미시간대 기대인플레이션지수도 주시 필요.

- 엔비디아의 2분기 실적 발표 예정, 매출 전망치는 432억 달러로 고성장 지속 여부 확인 필요 - 미국의 압박으로 인한 중국향 매출 비중 5%에 불과하나 중국에 대한 수출 물량 감소 가능성 존재 - 엔비디아의 실적에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 향방 결정될 것으로 예상 - 삼성전자의 주가 상승을 위한 모멘텀이 부재하나 장기적인 성장성은 충분하다고 판단 - 한국은행의 기준금리 인하 예상, 이로 인해 은행주와 리츠주는 부정적인 영향 받을 것으로 전망 - 건설주에 대한 기대심리 상승 예상, 기준금리 인하로 인한 내수 부양 기대감 - 한국은행이 성장률을 0%대로 낮출 것으로 예상, 추경만으로는 부족하므로 통화정책에서의 금리 인하 필요

- 지난주 금요일 양자컴퓨터 및 주한미군 관련 이슈 언급 - 양자컴퓨터 섹터는 초반 강세를 보였으나 후반 약세로 마감함. 그러나 미국 장의 약세에도 불구하고 선방했으며, 이번 주에도 간헐적인 반등 예상됨. - 주한미군 감축 이슈는 미국 국방부의 부인으로 재료로서의 연속성은 없으나, 방산 섹터는 지속적인 상승세를 보임. 특히 LIG넥스원은 신고가를 기록하기도 함. - 주말 사이 미국이 유럽연합에 대한 50% 관세 부과를 연기한다는 소식이 전해짐. 이에 따라 미국장이 회복세를 보이고 있으며, 국내 시장도 차분한 대응이 필요하다는 의견 제시.

- 패션 분야에서는 국내 경기 침체로 인해 1분기 주요 5대 패션 브랜드의 실적이 좋지 않았지만, K-패션 업체들이 해외 진출을 통해 매출을 늘리고 있음. 특히, 한국을 방문하는 외국인 관광객들이 K-패션에 많은 관심을 가지고 있어, 관련 브랜드 업체들의 매출 증가가 기대됨. - 관련주로는 삼성물산, 영원무역, F&F를 추천함. 삼성물산은 그룹의 신사업 및 우주발사장 진출 이슈와 함께 부각되고 있으며, 영원무역은 노스페이스와 아크테릭스 브랜드의 OEM 매출 증가로 이번 분기 실적이 좋았음. F&F는 MLB와 디스커버리 브랜드의 매출 호조로 실적이 개선되고 있음. - 유리기판 섹터에서는 삼성전자가 고성능 반도체 패키징에 유리기판을 도입한다는 소식에 주목받고 있음. 유리기판은 비용을 최소화하면서 고집적, 고미세회로 기판을 이용할 수 있어 향후 반도체 패키징 분야에서 게임 체인저가 될 가능성이 높음. - 관련주로는 제이앤티씨, 와이씨켐, 퀄리타스반도체를 추천함. 제이앤티씨는 월 1만 장의 유리기판을 생산할 수 있는 공장을 착공했으며, 16개 해외 글로벌 기업들과 비밀 유지 계약을 맺고 있음. 와이씨켐은 반도체 특수소재 관련주로 유리기판에 들어가는 핵심 소재를 개발하고 있음. 퀄리타스반도체는 대표적인 광반도체 기술을 보유하고 있음. - 오늘의 전략주로는 감성코퍼레이션을 추천함. 이 회사는 일본 브랜드인 스노우피크를 들여온 후 매출과 실적이 크게 증가하였으며, 국내외 매장 확대와 해외 매출 비중 증가로 성장세가 지속될 것으로 예상됨. 목표가는 6500원, 손절가는 4300원으로 대응하는 전략을 제시함.

- 디지털 화폐 관련주: 이창용 한국은행 총재가 주요 은행장들에게 중앙은행 발행 디지털 화폐인 CBDC 사업 참여를 요청함에 따라 관련주들이 강세를 보임. CBDC와 스테이블 코인의 차이점을 이해하고, 프로젝트 아고라와 프로젝트 한강의 진행 상황을 주시할 필요가 있음. 관련 종목으로는 케이씨티가 있으며, 추가 상승 가능성은 있으나 신규 접근은 어려울 수 있음. - 미국 감세안 관련주: 미국 인플레이션 감축법 수정안에 2차 전지와 재생에너지주에 대한 내용이 포함됨. 전기차와 2차 전지 배터리의 경우 실제 수요와 실적을 체크해야 하며, 태양광 관련주인 한화솔루션의 경우 리스 및 임대 사업 세액공제 혜택 배제로 영향을 받을 수 있음. 그러나 미국의 태양광 포커스와 국내 신재생에너지 정책 방향성을 고려하면 무조건 나쁘다고 볼 수 없음. 한화솔루션은 추가 하락 가능성이 있으므로 지지 구간 형성을 확인 후 분할 매수 관점으로 접근하고, HD현대에너지솔루션은 비중 축소를 고려할 필요가 있음.

- 한국은행이 지난주 주요 은행장들에게 중앙은행 발행 디지털 화폐 CBDC 사업 참여를 요청함. 이 자리에서 언급된 프로젝트 아고라는 기관용 CBDC와 시중은행의 토큰화된 예금을 활용해 나라 간 돈을 주고받는 방식을 연구하는 국제협력 사업으로 올해 하반기부터 테스트 예정임. 또한 한국은행이 별도 추진 중인 프로젝트 한강에도 관심 당부했으며, 지난달부터 약 10만 명을 대상으로 실행 중이며 한국은행이 비용의 3분의 1 이상을 부담한다고 밝힘. - 지난주 2차 전지 섹터 1.85% 약세 보임. 이유는 트럼프 감세안이 미국 하원을 한 표 차이로 통과했기 때문. 이 법안은 탄소 배출 없는 전력 생산에 적용되는 청정전력생산세액공제와 청정전력투자세액공제 폐지 시점을 앞당기는 내용을 담고 있어 증권가는 보조금 삭감과 세액공제 폐지 등의 영향으로 국내 신재생 및 2차 전지 업종의 주가 하방 압력이 불가피하다고 전망함.

- 삼성전자가 직원 12만명에게 약 2900억원 규모의 자사주를 지급함. - 자사주 지급이 주가에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상되며, 일부에서는 단기적 물량 출회 가능성을 제기함. - 5천억 규모의 임직원 보상을 활용할 계획이며, 추가 자사주 지급에 대한 내용이 공시될 예정임. - 최근 삼성전자가 냉난방 공조 기업 플렉트 인수를 발표했으나, 실제 효과를 발휘하기 위해서는 시간이 필요함. - 엔비디아의 HBM3E 납품 시기와 HBM4 관련 사항이 주가에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 트럼프 대통령이 스마트폰 25% 관세를 부과할 예정이나, 삼성전자의 스마트폰은 베트남에서 제작되어 영향을 받을 것으로 예상됨. - 분할 매수 관점으로 유효하며, 5만 2천원 부분대를 터치했을 경우 매수를 추천함. - 트럼프 미국 대통령이 유럽연합을 향해 6월 1일에 50% 관세를 경고했으나, 이를 7월 9일까지 유예한다고 밝힘. - 해당 결정이 향후 시장에 미칠 영향은 불확실하나, 국제 유가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음. - 트럼프 대통령이 푸틴의 우크라이나 타격에 불만을 표하고 러시아 추가 제재를 검토 중임.

- 엔비디아, 미국 규제 피해 중국용 저가형 블랙홀 AI 칩 출시 예정 - 엔비디아 칩에 대한 수요 높아, 중국으로의 판매 가능성은 긍정적 신호 - 엔비디아와 연결된 SK하이닉스도 투자 긍정적

- EU의 고관세 부과는 자동차, 제약 섹터 등 무역에 크게 의존하는 산업에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이에 따라 방산, 헬스케어, 내수 중심의 기술 기업들에 대한 투자가 필요할 것으로 보인다. - 트럼프의 협상 패턴을 고려할 때, 최신 협상 결과와 뉴스를 지속적으로 모니터링하며 유연하게 대응하는 단기적인 전략이 필요하다. - 금과 같은 안전자산은 시장의 변동성이 커질 때 유효한 투자 전략이 될 수 있다. - EU의 고관세 부과로 인해 한국의 자동차, 전자제품, 반도체 수출 기업들이 타격을 받을 것으로 예상되며, 이에 따라 내수 중심 기업이나 기술 혁신 기업인 AI나 바이오테크 기업들에 대한 투자 기회를 모색해 볼 필요가 있다. - 시장 변동성에 대비해 일부 현금 비중을 가져가는 것도 단기적인 투자 기회를 포착하는 데 도움이 될 수 있다.

- 지난 주말 원달러 환율이 7개월 만에 최저치인 1360원대로 하락하였으며, 한국 환율의 낙폭이 가장 컸다. - 이번 주에는 원달러 환율 움직임이 가장 큰 변수가 될 것이며, 당분간 관세 문제가 다시 재부각될 것으로 보인다. - 달러인덱스는 99대이며, 영국의 EU 유로 강세 문제로 인해 달러 유로 환율이 상승하였다. - 미국은 주가, 달러 가치, 채권 가격이 모두 하락하는 트리플 약세 현상을 겪고 있으며, 이에 따라 트럼프의 관세 정책이 변화할 가능성이 있다. - EU는 미국의 관세 정책에 가장 협조적이지 않은 국가 중 하나로, 이에 대한 불만으로 트럼프가 EU에 대해 보복관세를 경고하였다. - 영국은 EU 재가입을 통해 경제 위기를 극복하고자 하며, 이에 따라 독일을 비롯한 EU와의 관계를 강화하고 있어 트럼프 입장에서는 부담스러운 상황이다.

- 미국, 2050년까지 원자력 발전 용량을 네 배로 확대 계획 - 원자력규제위원회의 인허가 절차 대폭 손질, 에너지부의 원자료 테스트 과정 축소 - 2030년까지 새로운 대형 원자로 열 기를 착공 목표 - 미국의 46년간의 침묵을 깨고 원자력에 다시 집중하는 이유는 AI가 부른 전력 대란 우려, 기저 전력의 중요성, 에너지 자립을 통한 국가 안보 강화 - 골드만삭스, 2040년까지 전 세계 원자력 발전 비중이 현재 9%에서 12%까지 상승할 것이라는 전망 - 캐나다의 세계 최대 우라늄 생산업체인 카메코, 원자로 설계 기술과 전력망 솔루션을 보유하고 있는 GE 버노바 등 14개 종목 추천 - 유럽 국가들도 앞다퉈 탈원전 정책을 폐기하고 원자력을 회귀

- 국제유가가 미국과 이란의 핵 협상 교착 상태로 인한 공급 불안 우려로 상승함. WTI는 61달러 중반대, 브렌트유는 64달러 후반대에 거래됨. - 천연가스는 여름철 냉방 수요 증가 가능성과 주간 전력 생산량 증가로 2%대 상승함. 다만, 천연가스의 주간 재고량이 크게 늘어나며 향후 약세장 요인이 될 수 있음. - 금 선물은 트럼프 대통령의 유럽연합 관세 부과 예고로 안전자산 선호심리가 높아지며 2% 넘게 상승해 6주 내 최고 수준을 보임. - 달러 약세로 금속 선물들은 대체로 상승함. 구리는 공급 부족이 향후 10년간 큰 문제를 일으킬 것이란 전망으로 상승함. 백금은 중국의 수요 증가로 2년 내 최고 수준을 보임. - 곡물 선물 중 코코아는 서아프리카 지역 비로 인한 작황 우려 완화로 5% 하락함. - 비트코인은 관세 전쟁 재점화 조짐에 하락함. - 미국에서 원전 확대 움직임이 커지고 있으며, 월가에서도 원자력 부활에 주목함. 미국은 2050년까지 원자력 발전 용량을 현재의 4배로 늘릴 계획이며, 이를 위해 신규 원자로 승인 절차와 규제를 대폭 간소화함. 이에 따라 우라늄 생산업체인 카메코와 우라늄 관련 ETF들이 추천됨.

- 전일 미국 증시, 트럼프 대통령의 무역협상 관련 발언으로 하락 - 트럼프 대통령, EU산 제품에 50%, 미국 밖 생산 스마트폰에 25% 관세 부과 위협 - 이로 인해 애플 주가 3% 급락, 기술주 및 임의소비재주, 커뮤니케이션도 1% 가까이 밀려 - 유럽 증시도 트럼프 대통령의 관세 부과 압박으로 유로스톡스50 2% 가까이 급락 - 미국과 유럽 간의 무역 전쟁으로 안전자산 선호 심리 자극, 미국 국채 시장은 다소 안정 되찾아 - 달러인덱스 99선 초반까지 하락, 유로화와 엔화는 강세

- 트럼프 대통령, 18개월 내 신규 원전 승인 행정명령 서명 - 백악관, 스마트폰 미생산시 25% 관세 부과 방침 - 오라클, 오픈AI 데이터 센터에 400억 달러 규모 엔비디아 칩 구매 예정 - 미국 4월 신규주택판매건수 74만 3천 채로 예상 상회 - 손정의 소프트뱅크 회장, 미일 공동 국부펀드 조성 추진 - 이시바 시게루 일 총리, G7 정상회의서 미일 관세 협상 논의 계획 - 트럼프 대통령, 일본제철의 US 스틸 인수 승인 예고

- 감성코퍼레이션 : 1분기 매출액과 영업이익이 전년 대비 25%, 48% 증가하였으며, 올해 190개 이상의 오프라인 매장 증가와 2027년까지 당기순이익의 50% 환원 계획 발표로 추가적인 업사이드 기대. - 우리기술 : 미국 행정부의 원전 산업 활성화를 위한 행정명령에 따라 SMR과 같은 첨단 원전의 세액공제 및 관세 면제 혜택 기대. 우리기술은 i-SMR의 건설이 본격화되면 PLC부터 턴키까지 단독 수주가 가능한 기업. - 삼일제약 : 작년 10월 대만 제약사와 CMO 계약 체결한 안과용 스테로이드 신약이 미국 FDA 승인 후 11개 국가에 대한 독점 판권 계약 체결. WHO GMP 시설 보유로 직접적인 수출에 대한 매출 발생 기대.

- 넥스트레이드 애프터마켓에서 코스피 시장 1위는 두산에너빌리티, 2위는 한화솔루션이며 각각 12%, 8.9%의 변동성을 보임. - 코스닥에서는 원전주인 지투파워와 비에이치아이가 상위권에 있으며 특히 비에이치아이는 5% 이상 상승 중. - 코스피 시간외 단일가 상승률 상위 종목으로는 동일제강, TBH글로벌, 에넥스, 삼양패키징이 있음. - 코스닥 시간외 단일가 상승률로는 지니틱스, 그린생명과학, 육일씨엔에쓰가 상한가를 기록했고 핸디소프트는 6% 이상 오름세를 보임.

- 다음 주 국내 증시는 코스닥 20일선 및 120일선 지지 반등이 예상되며, 상방을 전망함. 다만 미국 10년물 국채 수익률이 4.6을 넘어설 경우 위험 요소가 있음. - 원전주, 바이오 종목, 조선기자재 종목을 주목해 볼 필요가 있음. 특히 바이오 종목 중 에이비엘바이오는 여러 증권사에서 톱픽으로 선정됨. - 2차 전지 신재생에너지 쪽은 트럼프 대규모 감세안 최종안이 통과될 것으로 예상되는 6월 말까지 불확실성이 계속되므로 관망 추천. - 다음 주 주요 일정으로는 28일 엔비디아 실적 발표와 FOMC 회의록 공개, 29일 한국은행 금통위에서의 기준금리 인하 가능성, 30일 미국 PCE 물가지수 발표 등이 있음. - 금리 인하와 원화 강세 수혜 업종에 관심을 가지는 것이 좋으며, 기존 주도주 업종이 없는 상황이므로 낙폭주의 반등이 제한적일 가능성을 염두에 두고 대응 필요.

- 건설 업계의 원전 모멘텀으로 주가가 상승 중이며, 한국과 미국의 원전 확대 정책으로 국내 기업의 수혜가 예상됨
- 한국수력원자력 중심의 팀 코리아 원전 수주에 건설사들이 동참하며, 현대건설이 미국 웨스팅하우스 수주, 원전 시공을 담당할 예정임
- 원전 설계, 건설, 운영할 수 있는 국가는 한국, 프랑스, 러시아, 중국 정도로 제한적이며, 한국은 다양한 수주 기회가 있을 것으로 예상됨
- 현대건설은 자회사인 현대엔지니어링의 수익 구조 개선과 국내 최초 원전 건설 등의 경험으로 긍정적인 평가를 받고 있음
- 미국 웨스팅하우스가 수주한 대형 원전 시공으로 총 공사비의 약 50% 정도를 매출로 가져올 수 있으며, SMR에서는 미국 홀텍사와 기술 제휴를 맺고 시공을 담당하고 있어 하반기에 SMR 수주 모멘텀이 예상됨
- 과거 트럼프 대통령의 대북 관계 개선 시도 시 남북 경협주의 대장주였던 현대건설이 향후에도 긍정적으로 작용할 수 있는 모멘텀이 될 것으로 판단됨

- 국내 증시에서 건설주가 연일 신고가 랠리를 펼치고 있으며, 4월 이후 KRX 건설업지수가 12%나 상승함 - 이러한 상승은 새 정부 정책 기대감과 동시에 1조 원이 넘는 추경이 조기에 건설 관련 분야에 집행된다는 점, 그리고 글로벌하게 원전 정책이 친원전 정책으로 수정된 것 등이 긍정적인 영향을 미침 - 대선 전후로 정치적인 빅 이벤트가 있었을 때 건설 업체들의 주가가 대체로 좋았지만, 이번에는 주택 공급 확대라는 공통된 이슈가 있어 건설주들의 기대감이 더욱 높아짐 - 대형 건설사 중에서는 현대건설, DL이앤씨, 대우건설 등이 원전 건설 이력이 있거나 SMR 건설 능력이 있어 주목받고 있음 - 한편, 트럼프 대통령이 원자력 산업 활성화를 위한 행정명령을 서명할 예정이라는 소식에 관련주들이 상승함