- 트럼프 대통령이 인도 생산 기지를 모색하는 애플에 25% 관세 부과를 경고하며 미국 생산을 압박함. - 상호관세 대상에서 제외됐던 스마트폰이 관세 현실화 품목에 진입할 것으로 예상됨. - 트럼프의 목표는 일자리 창출로, 철강이나 전자 부품과 관련된 것, 반도체 등으로 확장할 것으로 보임. - 애플을 포함한 글로벌 스마트폰 업체들은 미국 내 생산 시 인건비 증가로 인한 가격 상승으로 인해 고민스러운 상황.

- 오늘 환율은 전 거래일 종가보다 소폭 하락한 1,369원에 출발함 - 트럼프 대통령이 중국산 제품에 대한 50% 관세를 7월 9일까지 유예한다고 밝히며 위험 회피 심리가 약화됨 - 국내 증시 강세와 외국인 순매수세로 원화 강세 압력이 지속됨 - 달러 인덱스 하락으로 환율 하방 압력이 커지며 오후 들어 소폭 반등 후 1,363원대에서 등락 중 - 위안화 절상 고시로 위안화가 강세를 보이며 환율 하락에 영향 미침 - 미국 증시 휴장으로 유동성이 낮아 달러 약세 추세가 이어질 가능성 높음 - 일본의 20년물 국채 입찰 부진으로 30년 국채금리가 3.18%까지 상승함 - 일본 GDP 대비 국가부채 비율이 세계 최고 수준이며 재정 건전성 우려가 심화됨 - 오는 6월 지방선거와 7월 참의원 선거를 앞두고 선심성 감세 공약으로 국채 공급 증가 불안 확산 - 일본은행의 국채 매입 점진적 축소로 국채 수요의 한 축이 무너짐 - 기대인플레이션 상승이 일본 금리 상승을 주도하나 일본 경제 성장에 대한 확신 부족으로 엔화 강세 폭 제한적 - 원/엔 환율 단기적으로 980원까지 상승 후 하락 흐름 예상

- 넥스트레이드 애프터마켓 현황 : 코스피 거래대금 상위에는 두산에너빌리티가 1.4% 상승해 1위, 삼성전자는 0.5%대 상승세 지속중이며 달바글로벌은 17% 넘게 급등함. - 코스닥 거래대금 상위종목 : 인투셀은 27%, 현대힘스는 26% 넘게 급등했으며 두 종목 모두 정규시장의 급등 양상을 애프터마켓에서도 이어가는 모습임.

- 소재 부품주 중 장비주들이 강한 탄력을 보이며 상승함. 나인테크 5%, 하나기술, 윤성에프앤씨 등이 전반적으로 반등함. - 은행주들이 바닥을 딛고 약 두 달째 꾸준한 우상향 곡선을 그리는 중임. 1분기 호실적을 통해 펀더멘탈이 탄탄하다는 점을 증명했으며, 원달러 환율 하락으로 외국인 매수세가 유입됨. 더불어 환율 하락으로 CET1 비율이 개선되어 주주환원책 강화 및 주가 재평가 기대감이 높아짐. - 특히 증권가의 톱픽으로 꼽힌 KB금융이 현대차와 한화에어로스페이스를 제치고 코스피 시가총액 5위에 오름. 금일 3% 상승하며 10만 원 선을 돌파함. 하나금융지주도 3거래일째 상승중이며, 일회성 비용 문제가 있던 신한지주도 2% 상승함.

- 5월 26일 달러 약세 속에 원화 강세 지속되며 9개월 연속 팔자세를 보이던 외국인이 이달 들어 코스피 시장에서 1조 원 가까운 순매수를 보이며 Buy 코리아 기조를 보임. - 이에 코스피, 코스닥 모두 3거래일 만에 반등하며 코스피는 2644포인트, 코스닥은 725포인트로 마감. - 외국인은 코스피, 코스닥, 선물 모두 매수했으며 특히 코스피에서는 외국인과 기관이 각각 1659억 원, 2000억 원 대 매수세를 보임. - 어닝 시즌을 맞아 엔비디아의 1분기 실적 발표에 주목. H20칩의 수출 규제를 딛고 수요의 견고함을 보여줄지가 관건이며 서프라이즈를 보여줄 경우 AI 반도체 장세에 대한 기대감이 높아질 것으로 예상. - 삼성전자는 2028년부터 첨단 반도체 패키지에 유리기판을 도입한다고 밝혀 유리기판 소재 관련주가 움직임. - 미국이 중국 조선소에 대한 제재를 강화하면서 글로벌 해운사들이 중국을 발주처에서 배제하는 흐름이 뚜렷해지며 K-조선 업계가 반사이익을 누리며 주목받고 있음. 견조한 수주세와 실적 개선세가 이어질 것으로 전망. - 트럼프 대통령의 감세안에 첨단 제조 세액 공제 조항(AMPC)가 유지되면서 배터리 셀과 모듈에 주던 보조금도 현재와 동일하게 지급되게 되어 2차 전지 업계의 수익성이 지켜지게 됨. 이에 따라 LG에너지솔루션, 삼성 SDI, SK이노베이션 등 셀 3사가 나란히 반등.

- 조선기자재주: 현대힘스 외에도 태광, 성광벤드 등 조선 관련주들이 좋은 흐름을 보이고 있으며 이는 실적이 뒷받침되기 때문임. 2분기와 3분기 실적도 긍정적일 것으로 예상되며 미국 군함 관련 MRO 사업과도 연계되어 있어 쉽게 하락하지 않을 것으로 전망됨. 또한 LNG나 특수선 관련 이슈도 계속 부각되고 있어 조선 관련 종목들의 상승이 기대됨. - 로봇주: 레인보우로보틱스와 로보티즈가 상승세를 보이고 있음. 그동안 글로벌 매크로 환경 변화와 높은 밸류에이션으로 인해 성장주 투자가 부진하면서 로봇주도 함께 부진했으나 향후 미국을 필두로 로봇 산업이 성장할 것으로 예상됨. 따라서 조정 시마다 매수 관점이 유효하며 기업의 이익성을 고려해야 함.

- 외국인과 기관의 순매수 종목 - 외국인: 현대로템, 삼성중공업, 한화오션, 카카오 - 기관: 삼성물산, 달바글로벌, KB금융, 현대로템 - 현대로템, KB증권의 강한 매수 리포트 목표가 16만 5천원으로 상향조정, 1분기 방산 수출 영업이익률 40% 근접 전망 - 현대로템의 1분기 영업이익률 38%로 타 방산업체(7~8%) 대비 높은 수준, 고속철도 수주도 지속될 것으로 전망 - 외국인들은 한화비전을 5월 20일을 제외하고 모두 순매수, 주가는 조정 중이나 2분기부터 매출 인식되며 흑자전환 기대

- 코스피 시장에서는 코로나 관련주 중 신풍제약과 달바글로벌의 약진이 이어지고 있으며, 금융주 중에서는 증권주가 쉬어가는 반면 한화생명과 같은 생명보험주가 강세를 보임. - 특히 한화생명은 무디스의 신용등급 상향 조정 이후 외국인의 대량 매수가 유입되며 주가가 급등함. 전문가는 이를 추세적인 상승으로 전망하며, 대선 전까지 추이가 이어질 것으로 예상함. - 코스닥 시장에서는 개별 모멘텀이 유효한 비만치료제 관련 패치 종목인 라파스가 상한가를 기록하였으며, 유리기판 관련주인 피아이이와 한빛레이저도 상승함. 조선기자재 쪽에서는 현대힘스와 메디콕스가 상승하였으며, 카카오게임즈, 글로벌텍스프리, 와이지엔터테인먼트 등도 선전함. - 한편, 글로벌텍스프리는 1분기 실적이 지난 분기와 별 차이 없음에도 불구하고 실적 발표 당일 급락하였으나, 5월 들어 알리페이 결제가 급증했다는 소식에 주가가 6천원까지 돌파함. 전문가는 글로벌텍스프리의 업사이드가 열려있다고 보며, 조정 시 매수 관점으로 접근해볼 것을 추천함.

- 원전 관련주: 오후장에서도 원전주의 힘이 강하게 느껴지는 가운데, 현대건설과 삼성물산이 강세를 보이고 있음. 현대건설은 건설주 모멘텀까지 묶이면서 이번 주 글로벌 IB에서 목표가 대폭 상향 조정 리포트가 나올 것이라는 소문이 돌고 있으며, 삼성물산은 소형 모듈 원자로 모멘텀을 얻고 있음. - 비만치료 관련주: 모든 종목이 상승하는 것은 아니며, 라파스가 임상 1상에서 유의미한 결과를 도출했다는 소식에 상한가를 기록 중임. - HBM 관련주: SK하이닉스를 비롯하여 제우스, 한미반도체, 테크윙, 피에스케이홀딩스 등 장비 관련 업체들의 주가 상승이 두드러짐. - IT 부품 관련주: 심텍이 2개 분기 연속 적자를 기록했음에도 불구하고 이수페타시스와 동반 상승하였으며, 코리아써키트도 오름세를 보임. - 삼성물산 vs 현대건설: 전문가는 삼성물산의 매수 관점은 유효하나, 현재 수급적인 탄력성을 받고 있는 현대건설이 단기적으로는 더 유효하다고 판단함. 또한, 현대건설이 통제 가능한 미분양 리스크와 대형 원전 3개 프로젝트, 유럽과의 SMR 관련 모멘텀 등을 보유하고 있어 긍정적으로 볼 수 있다고 언급함.

- 미국발 훈풍에 코스피·코스닥 나란히 상승세...상승 종목수 비율 57% - 트럼프 대통령의 EU 관세 부과 연기 결정에 수출주 기대감 상승 - 코스피에서는 SK하이닉스, 2차전지, 조선, 금융업종 강세 - 외국인과 기관은 각각 1700억 원 이상 순매수 - 코스닥에서도 외국인과 기관 동반 매수 중이며, 특히 외국인은 800억 원 가까이 매수하며 5위 기록 - 선물 시장에서는 외국인이 3100억 원 이상 순매수, 기관은 2000억 원 이상 순매도

- 제닉스의 항만물류 사업 확장중이며 이는 매출 증대 뿐만 아니라 글로벌 시장에서의 스마트 항만 확산과 국내에서도 AGV를 통한 완전 무인화가 추진되고 있기 때문임. - 특히 국내에는 항만 자동화 관련 독자적인 제품과 기술이 부족한 상황에서 정부는 세계적 수준의 항만 자동화 기술 확보를 목표로 국산 기술 육성을 적극적으로 지원하고 있음. - 제닉스는 실내 물류시장에서 축적한 물류 자동화 기술을 기반으로 항만 AGV, AMR 사업에 진출할 계획이며 하드웨어 설계 제작 제어 시운전뿐만 아니라 운영 소프트웨어인 관제 시스템까지 자체 기술력을 보유하고 있음. - 또한 최근 정부 과제에 선정됨에 따라 대형 이송 플랫폼, AI 기반 인식 시스템, 3D 기반 관제 시스템 등의 기술 개발을 추진하고 있으며 이를 통해 국내 항만 AGV 시장에서 신속히 입지를 다지고 설치 및 운영 노하우를 확보하여 향후 글로벌 시장 진출로 가시적인 매출 확대를 기대하고 있음. - 해외 쪽 사업 계획으로는 미국의 자동화 물류산업과 인도의 LCD 디스플레이 공장 시장을 타깃으로 준비하고 있으며 어려운 상황을 극복하기 위해 해외 시장으로 수출 규모를 공격적으로 확대하고 해외 업체와 전략적 제휴를 맺기도 함. - 1분기 실적은 고객사들의 글로벌 경제의 불확실성 확대로 작년 대비 매출이 줄었으나 빠르면 올해 하반기부터 경제 상황이 나아질 것으로 예상되어 매출 회복을 기대하고 있음.

- 트럼프 대통령, 유럽연합에 대한 관세 7월 9일까지 유예 발표 후 아시아 증시 혼조세 - 일본 : US 스틸 인수 승인 기대감에 일본제철 주가 상승, 반도체주 강세로 니케이 지수 2거래일 연속 오름세 - 대만 : 탈원전 정책에도 불구하고 젠슨 황 CEO의 원자력 발전 투자 주장으로 원전주 부각, 하지만 주도주의 밀림 속에 지수는 눌림받는 모습 - 인도 : 재생에너지 용량 10년간 세 배 넘게 증가, 친환경 에너지 성장 주목받아 관련주 중심으로 상승세

- 중화권 증시 : 상해종합 지수 0.25%, HSCI 지수 1.44% 하락중이며, 특히 배달 플랫폼 기업 대상 면담 평가 공개 후 관련주 약세 보임 - 엔비디아 : 미국 정부 규제에 대응해 중국용 저가 AI 칩 '저가 블랙웰' 개발중이며, 오는 6월부터 중국 시장의 대량 생산 예정. 중국의 AI 인프라 투자 확대에 따른 수요 증가와 엔비디아의 자체 수요 부족이 원인으로 분석되며, 중국의 AI 가속기 공급 부족보다 엔비디아의 상황이 더 급한 것으로 알려짐 - 중국 전기차 기업 비야디 : 유럽 시장 월간 판매량에서 처음으로 테슬라 추월. 가성비 좋은 저가 모델 수요 증가와 자체 개발한 상품들의 기술력 인정받은 것이 성공 요인으로 분석되며, 유럽 현지화 전략 강화 및 헝가리에 유럽 본사와 R&D 센터 설립 계획중

- 국내 금융주 : KB, 하나, 신한 금융주들이 꾸준히 상승하면서 올 들어 최고가로 급등함. 이러한 상승은 주주 환원 정책의 밸류업 프로그램과 대선 이후 경기부양책에 대한 기대감에 따른 것으로 분석됨. - 삼성바이오로직스 : 유럽과 아시아 지역에서 총 4천억 원 규모의 CDMO 계약을 공시했으나 주가는 지지부진한 상황임. 이는 인적 분할이라는 재료가 노출된 이후 수급 상황이 지지부진해진 것과 글로벌 제약바이오 업계의 최근 부진한 상황에 따른 것으로 분석됨. 반면 모회사인 삼성물산은 저평가 인식 속에서 투자심리가 자극되어 상대적으로 강한 상승을 보이고 있음.

- 환율 1460원대로 하락, 외인 투자 증가 - 트럼프 대통령, 유럽연합 관세 부과 7월 9일까지 유예 - 코스피 1.2% 상승, 2620선 회복 - 사흘 만에 외국인 투자자 복귀, 조선, 방산, 2차 전지, 제약 바이오 저가 매수 - 원달러 환율 1360원대로 하락 - 조선주, 미국과의 협력 관련 모멘텀 유효, 증권가 목표가 상향 조정 - 현대힘스 매각 가시화, 20%대 급등 - 엔비디아 실적 발표 앞두고 현대, SK하이닉스 1%대 상승

- 트럼프 대통령이 다음 달 말 스마트폰 관세 부과 대상으로 애플에 이어 삼성전자를 직접 지목함 - 현재 삼성전자의 스마트폰 매출 가운데 북미 지역의 비중은 약 30%이며, 미국 내 점유율 절반 이상을 애플이 차지함 - 애플은 주로 중국과 인도에서, 삼성전자는 베트남과 인도에서 생산하고 있으며, 전문가들은 애플이 관세를 맞을 가능성은 낮다고 봄 - 애플에 납품하고 있는 기업들, LG이노텍이나 LG디스플레이도 영향을 받을 것으로 예상되며, 삼성전자 또한 타격을 고민해야 함 - 트럼프 대통령의 관세 정책이 실제로 부과될지는 아직 단언하기 이르며, 미국 내 투자를 늘리라는 압박 수단으로 보임

- 원전 산업 성장에 대한 기대감으로 건설업종도 강세를 보이고 있으며, 국내 건설사들은 하루 동안 총 3조 3천억 원의 수주 계약을 공시함 - 미국과 유럽 등 각국이 원전을 다시 짓겠다는 계획을 발표하면서, 국내 건설사들의 원전 시장 진출에 대한 기대감이 높아짐 - 대선 후보들이 모두 주택 공급 확대를 내걸고 있어, 건설사 주가 상승에 긍정적인 영향을 미침 - 인플레이션으로 인해 건설사들의 매출 원가율이 상승하였으나, 완공된 현장의 원가율이 낮아지면서 수익성이 개선될 것으로 예상됨 - 건설사별로는 현대건설, 삼성물산, DL이앤씨 등이 소형 원전 신사업을 추진하고 있으며, GS건설과 HDC현대산업개발은 주택 경기 회복에 따른 수혜가 기대됨 - 건설주 주가에 대한 증권가의 시각은 긍정론과 신중론으로 나뉘며, 대선 이후 주택 경기 회복 여부가 주가에 영향을 미칠 것으로 예상됨

- 제 21대 대통령 선거가 일주일 앞으로 다가온 가운데, 각 후보들의 원전 관련 공약이 주목받고 있다. - 이재명 더불어 민주당 대선 후보는 원전에 대한 부정적인 시각을 갖고 있으며, 원전 수명 연장이나 추가 건설에 소극적인 태도를 보이고 있다. 대신 재생에너지 중심으로 가되 SMR 연구를 병행하자는 입장이다. - 반면, 김문수 후보는 원전 비중을 현재의 2배 가량인 60%로 제시했으며, 건설 중이거나 계획 중인 원전 6기는 차질 없이 추진하겠다고 밝혔다. 또한, SMR 상용화를 추진하고 원전 비중을 확대해 에너지 공급 능력을 확충하겠다는 계획이다. - 한편, 두산 에너빌리티를 비롯한 원전 업계에서는 이번 대선 결과에 촉각을 곤두세우고 있다. 특히, 신규 원전 설치와 설계 수명이 도래한 원전의 수명 연장 여부가 관건이다. - 전 세계적으로 탈원전에서 다시 복원전으로 선회하는 분위기이며, 이는 경제성과 AI의 폭발적인 전력 수요 때문으로 분석된다.

- 엔터테인먼트 관련주 : 4월 30일 YG PLUS는 블랙핑크 컴백 소식으로 음원 유통 부문이 부각되며 신고가 경신 중임. 추가 상승 가능성 있음. - 아이티센글로벌 : 4월 18일 추천 후 급등세 지속중이며 세부 뉴스 미노출 상태이나 12,000~13,000원 밴드까지 강한 움직임 기대됨. - 유리기판 관련주 : 와이씨켐은 하반기 글라스 기판 고객사향 소재 공급을 목표로 하고 있으며 실질적인 성과가 기대됨. 반도체 공정 중 노광 공정 소재 납품 기업으로 반도체 업황 개선 시 주가 상승 기대됨. 1차 목표가 26,800원, 손절가 21,900원 제시함.

- 삼성이 2028년부터 유리기판을 전면적으로 도입할 계획을 발표하면서 유리기판 관련 기업들이 재평가 받고 있음 - 유리기판은 기판, 인터포저, SoC, HBM 등으로 구성되며, 기판과 칩을 연결하는 인터포저가 유리기판으로 바뀔 예정 - 관련 기업으로는 유리기판 불량 확인 검사 솔루션을 제공하는 피아이이, 유리기판 상용화를 목표로 연구개발 중인 SKC, 인터포저 보급을 목표로 하는 삼성전기, 식각 세정 기술을 보유한 켐트로닉스, 특수 코팅을 담당하는 와이씨켐 등이 있음 - 특히 SKC는 자회사인 앱솔릭스가 유리기판 기술 개발에 가장 앞서나가고 있어 주목할 필요가 있음