- 외국인들의 수급이 들어올 시 대형 가치주인 반도체 위주의 IT 관련주들이 긍정적일 것으로 전망됨.
- 1분기 실적은 컨센서스 대비 약 10% 높은 33조 원으로, 반도체 업종의 서프라이즈가 크게 기여함.
- 길게 보았을 때 관세 우려 완화 시 반도체, 자동차, 2차 전지 업종이 유리할 것으로 판단되며, 조선, 방산 업종은 올해 실적을 꾸준히 끌어올릴 것으로 기대됨.
- 불확실성을 회피하고자 한다면 주주환원에 대한 관심이 높아지는 시기이므로, 배당 수익률이 높은 금융주나 자동차 업종에 관심을 가지는 것도 아이디어 중 하나일 수 있음.

- 코스닥 UP&DOWN에서는 삼륭물산, 한싹, 유비벨록스, 아이스크림에듀, 더블유씨피, 카페24 등이 강세를 보임. - 반면 경남스틸, 에르코스, HPSP, 솔트룩스, 에이비엘바이오는 하락세를 보이며 코스닥 지수는 전반적으로 투심이 위축됨. - 비에이치아이는 금요일 장 마감 후 5200억 원 규모의 필리핀 에너지 설비 수주 계약 건을 공시함. - 전문가는 단기적인 상승 흐름으로 일부 조정 흐름이 예상되나 추가적인 업사이드 요인은 크다고 봄. - 미국 트럼프 행정부의 에너지 정책 강화와 국내 한수원의 체코와의 계약 체결 예정으로 업황 분위기는 긍정적일 것으로 전망. - 비에이치아이는 과거 최대 호황기였던 2009~2012년보다 높은 수준의 신규 수주를 기록하고 있으며 지난해 기준 수주 잔고인 1조 3900억원을 넘어설 것으로 보여 추가적인 상승 흐름이 기대됨.

- 현재 시장은 관세 문제와 환율 변동성으로 인해 실적에 대한 변동성이 큰 상황이며, 이로 인해 거래 대금이 급감하고 외국인 및 연기금 등 주요 투자 주체들이 관망세를 보이고 있음. - 이러한 상황에서는 가치주와 배당주가 유리한데, 이는 거래 대금 급감과 미국 경기 둔화 등의 요인 때문임. 또한, 배당소득세 분리과세 법안 추진과 분기 배당락 이후 저점 매수 기회, 그리고 4월부터 10월까지의 계절성 등도 배당주 투자에 긍정적인 요인임. - 또한, 대형주의 방향성이 불확실한 상황에서 중소형주에 대한 관심도 증가하고 있음. 특히, 반도체, 조선, 방산 등 실적이 좋은 업종의 중소형주에 대한 트레이딩 수요가 있을 것으로 예상됨. - 외국인들의 이탈은 지속되고 있으나, 최근에는 다소 완화된 모습을 보이고 있음. 관세에 대한 우려가 해소된다면 외국인들의 수급이 먼저 개선되고, 이후에 실적이 개선될 것으로 예상됨. - 또한, 중장기적으로는 MSCI 지수 편입 가능성도 외국인들의 수급에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됨. 이러한 상황에서 상반기까지는 관망세가 이어질 것으로 전망되며, 배당주와 중소형주에 대한 관심이 필요함.

- 상해종합지수 0.2% 하락 출발 후 기술주 강세로 0.1% 하락폭 축소, HSCI 지수는 0.03% 상승 출발 후 0.03% 강보합세 지속 - 본토 증시 업종별로는 통신, 유틸리티, 금융 강세, 부동산, 경기민감소비재 약세 - 중국 정부가 미국 반도체 8개 품목 관세 면제하며 첨단 기술 산업 및 수입 비중 큰 반도체에 대한 수입 관세 철폐 - 중국 내 AI 로봇 투자 증가로 AI 가속기 수요 증가하나 화웨이는 공급 부족 겪는 중이며 엔비디아 H20 등 수입 필요 - 중국 소비주들은 단기적으로 노동절 연휴에 따른 여행 숙박 업종 소비 증가 기대되나 관세 등 정책 조정 필요 - 중국 2분기 중 지준율 인하 가능성 높으며 경기 상황에 따라 통화정책 완화 빨라질 수 있음

- SK텔레콤의 유심 해킹 사태로 인한 주가 하락은 일시적인 조정인지 펀더멘털 훼손인지 불확실하나, 심각한 후폭풍 발생 시 법적 책임 문제로 주가 상승 모멘텀 상실 가능성 존재. - 현시점에서 SK텔레콤 주식 매수는 관망 필요하며, 경쟁사인 KT와 LG유플러스도 해킹 우려 있으므로 통신주 투자는 유의해야 함.

- 월말, 월초가 겹치는 이번 주 첫 거래일, 양 시장은 혼조세를 보이며 다른 방향성을 띰. - 모건스탠리의 보고서에 따라 SK하이닉스 1%대 약세, 삼성전자 보합권 공방 중. - 지난주 강세였던 조선, 방산주가 지수를 지지하고 있으나 장 후반으로 가며 2550선 하회. - 코스닥도 장중 1% 넘게 낙폭을 키우며 720선 지키기에 안감힘. - 외국인 수급이 코스피, 코스닥 매도로 전환, 선물에서만 3700억 원대 매수세 유지. - 기관은 연이틀 코스피 시장에서 방산주, 금융지주사 중심으로 973억 원 매수. - 실적 시즌이 무르익으며 섹터들 간의 순환매가 이어지는 모습. - 비에이치아이의 5천억 원대 수주 소식에 원전 섹터가 상승 주도. - 한한령 해제 기대감에 엔터주들도 상승세. - SK텔레콤의 해킹 이슈로 양 매도가 출회되며 투심 이탈 가속화.

요약 : 미국 현지 시간 수요일부터 대형 기술 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 마이크로소프트와 메타를 시작으로 애플과 아마존이 뒤를 잇는다. 팩트셋 자료에 따르면 이번 분기 대형 기술 기업들의 평균 이익 성장률은 16%로 예상되며, 이는 지난 해의 절반 수준이다. 한편, S&P500 지수에 속한 다른 기업들은 전년 대비 7.8% 의 이익 성장세를 보일 것으로 관측된다. 그러나 대형 기술 기업들의 인공지능 인프라 투자 정체와 관세로 인한 공급망 충격으로 인해 해당 기업들의 향후 전망치 예측은 어려운 상황이다. 뱅크 오브 아메리카의 마이클 하트넷 수석 전략가는 국채 금리 급등 이후 정책 완화 신호가 나타나고 있으며, 연준의 통화정책 회의에서의 금리 인하 신호 및 미중 간의 협상 여부가 시장 회복에 큰 영향을 미칠 것이라 분석했다.

- S-Oil의 1분기 실적이 시장 예상을 깨고 적자로 전환됨. - 매출 8조 9900억 원, 영업손실 215억 원으로 전년 동기 대비 영업이익이 200억 원 적자로 돌아섬. - 원인은 경기 둔화 우려로 인한 석유 제품 수요 감소와 급락한 유가임. - 서부 텍사스산 원유는 지난 8일 4년 만에 최저치로 하락함. - 이로 인해 정유사가 기존에 보유하던 원유에 대한 재고평가 손실이 발생함. - 오는 30일 실적 발표 예정인 SK이노베이션 또한 영업이익이 80% 이상 급감할 것으로 예상됨. - S-Oil은 적어도 상반기까지는 어려운 상황이 지속될 것이라 예측함. - 미국발 관세 폭격에 글로벌 경기 침체가 본격화되고 있기 때문임. - 관세 협상 결과를 예의주시하고 있으며, 캐나다산 원유가 국내로 들어오면 정제 마진이 개선될 것이라는 의견도 있음. - 중장기적으로는 관세 협상 진전에 따른 불확실성 해소와 안정된 유가를 바탕으로 수요 회복이 필수적이라 봄. - 9조 원을 투자한 샤힌 프로젝트의 완수 여부도 중요한데, 프로젝트가 완료되면 석화 부문의 매출 비중이 기존 12%에서 25%까지 확대될 것으로 기대함.

- 제약바이오 기업 HK이노엔의 1분기 영업이익이 253억 원으로 1년 전 대비 47% 증가함. - 위식도 역류질환 치료제 케이캡의 강력한 성장으로 연 매출 1조 원 돌파 기대감 상승. - 케이캡은 단일 제품으로 매출 1위를 기록했으며, 해외 수출 증가로 올해 연간 매출 2천억 원을 넘길 것으로 예상됨. - HK이노엔은 케이캡을 미국 제약사 브레인트리에 기술 수출하였으며, 미국 시장에서의 선전이 기대됨. - 업계에서는 케이캡이 미국 출시 후 2030년에는 약 1조 원 매출 달성이 가능할 것으로 전망함.

- 한화오션 1분기 매출 3조 1400억 원, 영업이익 2580억 원으로 전년 동기 대비 각각 37%, 5배 증가하였으며 증권사 전망치를 크게 상회함. - 원달러 환율 상승도 순이익 증가에 기여했으며, 중장기 전망도 긍정적으로 평가됨. - 미국 정부의 중국 선박에 대한 수수료 부과로 글로벌 해운사들의 비용 17% 가량 증가 예상되며, 이로 인해 중국 조선소들의 우위에 변화가 생김. - 한화오션은 지난달 대만 해운사로부터 초대형 컨테이너선 6척을 수주하였고, HD현대미포는 3000TEU급 미만 피더 컨테이너선 시장에서 올해 발주 물량의 절반 가까이를 수주하며 점유율 1위 차지. - HD한국조선해양은 매출 6조 7700억 원, 영업이익 8590억 원을 기록하며 증권사 전망치를 65% 상회하였으나 삼성중공업은 일회성 비용으로 증권사 전망치 하회. - 오는 30일 존 펠란 미국 해군성 장관 방한 예정이며, 미국은 새로운 조선업법을 추진 중임.

- SK텔레콤 유심 해킹 사태로 인해 유심을 제조, 생산하는 기업들이 주식시장에서 강세를 보임 - 유심에는 가입자 정보, 전화번호 정보, 인증 키, 서비스 설정 정보, 네트워크 정보 등이 포함됨 - 이번 사태로 인해 사이버 보안 관련주와 생체 인증 관련주가 반사 이익을 얻을 것으로 예상 - 관련 종목으로는 슈프리마, 아이티센글로벌, 유니퀘스트, 현대모비스, 드림텍 등이 있음 - 이 중 아이티센글로벌을 추천하며, 1차 목표가는 7천원, 손절가는 5700원 제시

- HD현대일렉트릭의 분기 실적이 매출액 1조 원을 돌파하며 좋은 실적을 보여줬음에도 당일 주가는 -9.8% 하락함. - 원인으로는 AI 인프라에 대한 기대감 하락과 데이터센터 투자 속도 둔화 우려가 있음. - 그러나 이러한 상황에서도 한국의 변압기가 중국산 변압기를 대체하고 있으며, 관세 부과 시 가격 전가를 통해 매출액과 영업이익이 개선될 것으로 예상됨. - 또한, 현재 대선 후보들이 AI 정책을 강조하고 있어 관련 기대감이 지속될 것으로 보임. - 따라서, HD현대일렉트릭에 대한 관심을 계속 가지는 것이 좋다는 의견이며, 목표 주가 35만 원을 유지함.

- 하이브의 1분기 실적은 주요 아티스트들의 비성숙기와 함께 부진할 것으로 예상됨. - 그러나 2분기부터는 공연 수익 급증 및 BTS 완전체 컴백 등으로 실적 성장이 전망됨. - 또한, 한한령 해제 기대감과 중국 공연 재개 가능성도 존재함. - 이에 따라 현재 하이브의 주가는 긍정적인 요인들이 많은 것으로 판단되며, 목표 주가는 30만원 이상으로 제시됨. - 만약 1분기 실적 발표 후 주가가 하락한다면 매수 기회로 활용할 수 있음.

- 곧 있을 한화 오션 실적 발표 소식 전함 - 조선 기자재 중 엔진 분야에서의 리포트 커버 상승 추세 언급 - 국내 엔진 업체들이 중국 및 한국 내 선박 엔진 수요를 독점 공급 중임 설명 - 이는 엔진 설계 글로벌 기업 두 곳이 한국 내 생산을 선호하지 않기 때문이며, 이로 인해 한국 엔진 업체들의 실적 호조 예상됨

- 게임주 중 크래프톤이 작년 61% 상승에 이어 올해도 21% 가량 상승세를 보이며 강세를 보임. - 크래프톤의 1분기 실적은 전년 대비 20% 가량 성장이 예상됨. - 크래프톤의 주가 상승 요인으로는 지난 4분기 실적 발표 시 제기된 배틀그라운드의 추가 성장 가능성과 신작 부재에 대한 우려 해소 기대감이 있음. - 오는 1분기 실적 발표 콘퍼런스 콜에서 이에 대한 언급이 있을 것으로 예상되며, 투자자는 이를 주목해야 함. - 또한 최근 출시한 신작 '인조이'에 대한 반응도 살펴보아야 함.

[종목: 호텔신라] - 올해 1분기 약 25억 원의 적자를 기록했으나, 적자 폭이 감소되며 면세점 업황 개선 기대감으로 10% 넘게 급등함. - 공항 이용객 수에 따른 임차료 계약 구조로, 이용객 수 증가 시 임차료 부담이 있으나 2분기부터 명품 부티크 매장 오픈 예정임. - 뷰티 매출 급증 시기와 맞물리며 2분기에는 개선된 실적이 예상됨. - 경쟁 완화 및 해외 공항 임차료 감면 합의 진행 중으로, 이에 따라 추가적인 실적 개선이 기대됨. - 목표 주가는 5만 원이며, 중장기적으로 4만 7천 원에서 5만 원대까지 상승 전망됨.

- 28일 주식 시장은 지난주 큰 폭의 상승 후 쉬어가는 분위기이며 업종별 순환매와 주가 차별화가 나타남. - 정책 테마주들은 잠시 쉬어가며 전반적으로 조용한 분위기로 전환됨.

- 4월 마지막 주부터 본격적인 실적 시즌 돌입 예정 - 국내 외 주요 기업들의 실적 발표 이어질 것으로 전망 - 업종별 차별화 장세 심화될 것으로 예측 - 특히 반도체 분야에선 삼성전자의 콘퍼런스 콜이 중요 이벤트로 작용할 것으로 보임 - 지난주 SK하이닉스의 어닝 서프라이즈에도 불구하고 메모리 업황 불확실성 존재하기 때문 - 이외에도 한화시스템, 한화에어로스페이스 등 방산주 또한 주목해야 할 필요 있음 - 28일인 오늘은 한화오션의 실적 발표일로, 해당 기업은 VLCC 초대형 유조선 두 척 계약 체결 소식을 전함 - 선박 가격은 척당 129,700만 달러로 외신의 예상치보다 높은 수준이며, 이는 조선 업계에서의 수주 단가가 여전히 높다는 것을 의미 - 이번 주 투자자는 조선, 방산, 반도체 산업 위주로 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있음

- SK하이닉스는 국내 최대 반도체 기업 중 하나로, RE100 캠페인에 참여하고 있으며 이를 위해 재생에너지 분야 투자를 강화하고 있음. - 최근 대선 후보들의 공약에서도 재생에너지 활용 및 클러스터 구축 계획이 강조되고 있어 향후 성장 가능성이 높음. - 2025년 군위 풍백 공정률 상승과 파주 연료전지 에너지 사이트 확대 등 정부의 지원정책으로 인해 재생에너지 시장이 활성화될 것으로 예상됨.

- 보안주: SK텔레콤의 유심 해킹 소식에 관련주들의 강한 시세가 있으나, 업종 전체적으로 주도주로 끌고 가기에는 힘이 약함. 정치권에서 보안 관련 내용이 나올 때 단기 차익 실현 기회를 보는 것이 좋음. - 호텔신라: 2분기 면세점 호실적 전망 및 중국인 관광객 유입 증가로 인한 기대감으로 11% 넘게 급등. 이러한 추세는 여름 휴가 시즌까지 이어질 것으로 전망. - 롯데관광개발: 1분기 실적 컨센 상회 전망, 매출액 1224억, 영업이익 135억 원으로 YoY 50% 이상 증가 예상. 3월 방문객 수 역대 최대치 기록. 제주도 뿐만 아니라 본토의 중국인 관광객 유입 증가로 인한 수혜 기대.