- HD현대에너지솔루션 목표주가 36,000원으로 상승여력 24%. DS투자증권은 1분기 영업적자 30억 원인 이유를 수익성 높은 국내 매출 비중 감소와 손익분기점 미도달한 미국 매출 증가로 분석. 2분기부터 흑자 전환 예상되며 올해 매출 4940억 원, 영업이익 180억 원으로 전년 대비 410%이상 대폭 개선 예측. - 백악관 측에서 트럼프 대통령이 차량 관세 완화 예정이라 보도. 월스트리트저널 또한 이와 유사한 단독 기사 발표. 현재 차량 부품 관세 중 알루미늄 중복 관세 문제를 해결할 것으로 보임.

- 공매도 재개 후 한 달 동안 2차 전지, 화학, 조선 업종의 공매도가 증가함 - 조선주는 길게 보고 올라갈 수 있는 룸이 열려 있으며, 2003년부터 2007년까지의 상승 흐름을 참고할 만함 - 공매도 급증 종목으로는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 한미반도체, HD현대일렉트릭, HD현대중공업 등이 있음 - 일부 반도체, 전선, 조선주들은 관세 영향을 받고 있음 - NAVER는 1분기 영업이익이 전년 대비 16% 증가하였으며, 컬리와의 협약 등으로 매출 증가가 예상됨 - 목표가는 약 21만 원으로 제시됨

- 대형 증권주들이 이달 초부터 상승세를 이어가는 중이며 한국금융지주는 7거래일 연속 상승, 미래에셋증권은 4거래일 연속 52주 신고가를 경신함. - 금리 인하 기대감 및 증권사들의 지속적인 수수료 창출 능력이 주가 상승 요인으로 작용중임. - 해외 주식 투자자가 증가하면서 해외 주식 위탁매매 수수료 부문에서도 높은 실적을 기록중임. - 넥스트레이드 출범으로 거래 대금 및 수수료 증가 예상되어 실적 개선 기대감이 높음. - 대부분의 증권주가 단기 관점에서 크게 상승해 기술적으로 과열권에 진입했으므로 추가 매수는 신중히 결정해야 함.

- 국내 중견 시스템반도체 기업인 DB하이텍과 LX세미콘의 실적이 긍정적으로 나타남. - 양사 모두 영업이익이 크게 성장했으며, 특히 DB하이텍은 전년대비 27%, LX세미콘은 29% 증가함. - 이러한 성장세는 미국의 중국 반도체 산업 견제로 인한 반사 이익으로 해석됨. - 또한, 애플 아이폰에 OLED DDI 제품을 납품하는 LX세미콘은 해당 분야에서의 매출 증가도 기대됨. - 기술적 분석으로도 양사의 주가는 저점에서 상승중이며, 추가 상승 가능성이 있다고 판단됨. - 따라서, 반도체 산업 내에서 반사 이익을 받을 수 있는 종목들을 주시할 필요가 있음.

- 조선주: 국내 조선사가 나흘간 3조 원이 넘는 계약 체결, 향후 미국 규제로 반사 이익 기대됨. 중장기 관점에서 긍정적으로 전망되며, 고부가가치선 위주의 수주로 실적 개선 중. 추천 종목은 현대그룹과 HD현대그룹, 한화오션. 단, 단기적으로는 쉬어가는 구간이 필요함. - 산업은행의 한화오션 지분 매각: 오버행 이슈로 애프터마켓에서 급락, 프리마켓에서 6% 넘는 하락세. 일시적인 수급 문제이나 중장기 관점에서 펀더멘털에 수렴하는 주가 상승 기대. 보유자는 매도 의견, 신규 매수는 수급 문제가 일단락되는 지지 구간에서 매수 추천.

- 더즌 : 4월 16일 공략주로 제시, 현재 40% 넘는 수익률 달성. 어제 SKT 피해에 따른 수혜 관련 카카오페이 인증 서비스 수혜로 강한 상승이 나왔으며, 지역 화폐 및 소상공인 모멘텀도 존재하나 급등 후 수익 실현을 권장. 4월 18일까지 주식 보유자는 5월 19일에 한 주 당 두 주가 입고되므로 이에 대한 대응 전략 필요. - 비에이치아이 : 4월 24일 언급, 14일에는 일승을 언급. 두 종목 모두 각각 20%, 10% 대 상승률 기록 중. 비에이치아이는 원전 관련주로 최근 5천억 넘는 수주와 필리핀 수주로 강한 상승세 보임. 이전 거래량이 잘 나온 후 눌리는 자리에서 저점 매수를 추천했으며, 2만 1천원 대에서 저점 매수를 했다면 차익 실현하면서 저점에서 다시 잡는 전략 제안. 향후 체코 이슈로 추가 상승 가능성 있어 2만 6천원을 넘어서는 가격 예상. - 일승 : 조선기자재 주로 조선주 상승 흐름에 따라 상승. 오늘 장에서는 수익 실현을 하며 저점을 다시 한번 잡아보는 전략 제안. 향후 조선주의 지속적인 상승이 예상되므로 고점에서 매도 후 눌림 자리에서 다시 잡는 트레이딩 전략 권고.

- 코스피 시장에서는 DL같은 자동차 부품주가 24% 강세, 농심 12% 상승, 티와이홀딩스 4% 상승, HD현대에너지솔루션 2.75% 상승, KT 2% 상승 중이다. - 코스닥 시장에서는 인벤티지랩 12% 상승, SKT 유심 관련주인 코나아이와 드림시큐리티가 각각 8% 상승했다. - 미국증시 3대 지수는 혼조세였으며 필라델피아 반도체 지수는 0.4% 약보합으로 마감했다. - 우리 증시도 혼조세이며 삼성전자 0.17%, SK하이닉스 0.6% 하락했고, 모간스탠리의 관세 위험 경고 및 한미반도체와의 동맹이 균열되었다는 소식에 영향을 받았다. - 삼성바이오로직스는 0.19% 강보합, 자동차 대표주인 현대차와 기아는 쉬어가며, HD현대중공업은 1.37% 하락했다. - 한은이 한화오션 지분을 25년만에 매각한다는 소식에 한화오션 주가는 급락했으며 이에 따라 HD현대중공업도 동반 하락했다. - 거래량 상위 종목으로는 드림시큐리티(9%), 한화오션(7%)이 있다.

- 미국 시카고에서 25일부터 30일까지 열리는 AACR(미국 암연구학회)에 한국을 비롯한 세계 각국의 바이오 기업들이 참가 중임. - AACR은 세계 3대 암학회 중 하나로, 초기 임상 단계에 있는 신약 후보 물질 관련 연구 성과 발표가 주요 주제이며, 글로벌 70개국 이상의 제약사 등이 참여하고 있음. - 국내 시총 상위 바이오 종목인 한미약품, 대웅제약, 유한양행, 에이비엘바이오, 리가켐바이오 등이 일제히 참여하며, 한미약품은 11개의 항암 파이프라인을 공개함. - AACR은 기술력 공개뿐만 아니라 글로벌 빅파마와의 협업 및 라이선스 아웃에 대한 기대감도 가질 수 있는 자리임. - 최근 브릿지바이오테라퓨틱스와 오름테라퓨틱의 안 좋은 결과로 인해 바이오주 투자 심리가 위축되어 일부 바이오 기업들의 주가가 크게 하락함. - 이러한 상황에서 옥석 가리기가 필요하며, 셀트리온과 보로노이 등의 기업들이 새로운 소식을 전하고 있어 바이오 투자 심리 회복이 기대됨.

- 엔터 관련주: BTS의 완전체 결합 기대감 속 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트 긍정적 흐름 보임. - 에스엠: 1분기 매출 2000억 초반 예상, 신인 걸그룹 하츠투하츠의 활약 및 2분기 실적 개선 기대. - JYP Ent.: 콜드플레이 내한 공연에 트와이스 찬조 출연, NEXZ와 스트레이키즈 신보 기대. - 와이지엔터테인먼트: 블랙핑크의 7월 월드 투어 및 베이비몬스터 활동량 증가로 긍정적 흐름 기대. - K뷰티 섹터: 안정적인 추세 나타내며 특히 필리핀에서 K-뷰티 열풍 강함. - 코스맥스: 중국 ODM 분야에서 두각, 올해 영업이익 2100억 예상. - 실리콘투: 미국 인디 화장품 네트워크 선두주자, 유럽 매출 49% 증가. - 원텍: 최근 추세 좋았으나 당장은 보수적 접근 필요. - 전략주: 에이피알, 메디큐브 브랜드의 성장과 해외 진출로 높은 실적 예상, 목표가 8만 5천원, 손절가 6만 8천원 제시.

- 테슬라 급등에 2차 전지주 강세, 특히 나트륨 배터리 관련주인 애경케미칼 주목 필요. 반면 삼원계 배터리는 LFP 및 나트륨 배터리 대비 가격 경쟁력 열위 우려. - SK하이닉스와 한미반도체의 갈등 지속. 과거 삼성전자와 한미반도체의 기술력 유출 소송 승소 전례 있어 갈등 심화. 다만 SK하이닉스의 장비 다변화 계획 철회 여부 불확실하며, 15일 주총에서 해당 내용 공개 예상. - 한미반도체, 연초 연간 전망에서 해외 고객사 비중 90% 이상 목표 제시. 현재 대기업 공급망 이슈에도 적극 대응 중이며, 마이크론과의 협업 긍정적. 또한 TC본더 신기술 개발로 기술력 우위 유지 시 주가 재평가 기대.

- 시간외 거래에서 지역화폐 관련주인 핑거가 크게 오름. - STO와도 연관되어 있으며 여야 모두 관심을 가지고 있어 관련 정책주들이 상승함. - 핀테크 기업인 핑거는 한패스와 MOU를 체결했으며, 1조 원의 추경안에 대한 이슈도 있음. - BNK금융지주의 실적 악화로 인해 지역 경제 활성화 방안으로 지역 화폐가 주목받을 가능성이 있음. - 변동성은 강하지만 장 초반 관련 종목군들이 급등한다면 접근해 보는 전략

- 한화시스템의 1분기 매출은 전년 동기 대비 26.8% 증가하였으며, 영업이익 또한 크게 상승함. - 방산 수출 호조와 더불어 남은 수주 계약들이 예정대로 진행되는지가 중요하며, 대선 이후 세일즈 및 방위비 증액으로 인해 지속적인 성장이 기대됨. - 오는 30일에는 한화에어로스페이스와 한국항공우주의 실적 발표가 예정되어 있으며, 두 기업 모두 하반기에 나올 수주 공시 이벤트들이 있음. - 이러한 이벤트들이 연기되지 않는다면 우상향 기조를 유지할 확률이 높음.

- 한화시스템, 올해 1분기 방산 분야서 대규모 수출 및 양산 사업으로 호실적 달성. 특히 4번째 정찰 위성의 핵심 장비인 합성 개구레이더 탑재체를 자사 기술로 제작 후 공급했으며, 이외에도 폴란드에 K2 사격 통제 시스템, 중동에는 천궁-2와 다기능 레이더를 수출함. 이에 따라 영업이익은 시장 기대치를 43% 상회했고, 작년 동기 대비 27.9% 상승한 582억 원을 기록하였으며 매출 또한 26.8% 급증함. 더불어 한화에어로스페이스 공장에 지능화 물류 시스템 구축 등 ICT 부문에서도 다양한 사업이 예정되어 있음. - LG생활건강, 국내 경기 침체 영향으로 영업이익 5.7% 감소했으나 해외 매출 중 북미 지역은 성장세로 전환됨. 이에 따라 동사 북미 법인이 진행하는 약 1860억 원 규모의 유상증자에 참여하기로 결정하였고, 해당 유상증자는 주주 배정 방식으로 진행되며 약 1천억 원은 북미 법인 운영과 재무구조 개선에, 약 860억 원은 자회사 더 에이본 컴퍼니에 출자될 계획임. 한편 동사의 1분기 실적 기준 매출은 작년 동기에 비해 16조 원대로 하락 했으며, 영업이익 역시 감소했음. 특히 뷰티 부문의 1분기 영업이익은 589억 원으로 11.2% 감소하였는데, 이는 면세점과 방문 판매 등 전통 채널의 부진 때문임. 그러나 해외에서는 높은 매출 증가율을 보이고 있어 점진적인 반등이 기대됨.

- 지난 18일 SKT 첫 데이터 이동 발견 후 20일 과기부에 해킹 피해 신고, 늑장 신고 비판 속출 - 유심 정보 유출로 대포폰 등 금융사기 우려, 유심 관련주 유비벨록스와 옴니시스템 상한가 기록 - SKT 정보 보호 투자비 감소, 2022년 대비 2024년도 투자 비용 4% 감소 - 작년 국가별 사이버 보안 인식도 점수 한국 50점, 정부의 인식도 및 관련 R&D 예산 감소 - 올해 사이버 보안 시장 키워드 제로트러스트, 관련 기술 보유 기업 지니언스, 라온시큐어, SGA솔루션즈 등 - 연간 실적 증가 기업 라온시큐어, 지니언스, 아톤, 지니언스와 라온시큐어의 증가폭이 가장 큼 - 이번 해킹 피해로 사이버 보안이 스쳐 지나가는 이슈가 아닌 트렌드가 될 가능성 존재

- 미국 증시는 미중 무역협상의 혼선 속 혼조세로 마감함. - 엔비디아는 화웨이의 자체 고성능 AI 칩 개발 소식에 2% 하락함. - 아마존은 관세로 인해 아마존 프라임데이에서 판매자 이탈 가능성 제기됨. - 애플, 메타, 마이크로소프트는 이번 주 실적 발표를 앞두고 보합권에 머무름. - 외환 시장은 이번 주 발표될 핵심 경제지표들 주시하며 달러 인덱스는 99선 아래로 하락함.

- 유럽과 중국은 서로 무역량을 늘릴 수 있으나, 미국은 안보와 관세를 연결 짓고 있어 유럽이 미국과 멀어지기 어려움. - 접경 국가인 캐나다는 총선 이후 미국과의 협상 예정이며, 미국은 아직 대응을 하지 않고 있음. - '토탈리턴' 전략은 주식 시장에서 가격 상승과 배당, 이자 등의 인컴 수익을 모두 고려하여 상승, 보합, 하락장에서 효과적인 수익을 추구함. - 대표적인 커버드콜 상품으로는 XYLD, JEPI, DIVO가 있으며, 이들은 올해 연초 이후 주식시장을 크게 상회하는 성과를 보여줌.

- 화웨이는 엔비디아에 대비할 AI 칩 '어센드 910D' 를 출시 예정이며, 이는 엔비디아 주가에 악재로 작용함. - 월스트리트저널에 따르면 해당 칩은 아직 초기 단계이나, 엔비디아의 2025 회계연도 전체 매출에서 13%를 차지하는 중국에서 큰 비중을 두고 있음. - 미국의 대중국 반도체 수출 통제 조치 이후 중국 기업들이 GPU 시장에 진출하고 있으며, SMIC는 7나노미터 공정 기술을 활용해 GPU의 주요 부품을 제조함. - IBM은 향후 5년간 미국 내에 총 1500억 달러(한화 약 216조 원)를 투자할 계획이며, 자사 메인 프레임 컴퓨터 및 양자컴퓨터의 미국 내 생산을 위해 30억 달러 이상을 투자할 것이라 밝힘. - 아르빈드 크리슈나 IBM CEO는 이러한 투자 및 제조 약속이 IBM이 세계에서 가장 진보한 컴퓨터와 AI 능력의 중심으로 남을 것이라 언급함. - IBM은 메인 프레임 서버 시스템이 미국 뉴욕주에서 제조되며, 양자컴퓨터 역시 미국에서 개발되고 조립될 것이라 강조함. - 이날 IBM의 미국 투자 계획 발표는 트럼프 행정부 출범을 전후해 주요 빅테크들이 미국 내 제조 기반 강화를 위해 대규모 투자 확대에 나선 것과 같은 맥락임.

- 미국 주식 시장은 1974년 이후 51년 만에 최악의 성적표를 기록함 - 블룸버그는 1분기 미국 GDP 성장률이 전분기 대비 0.4% 증가했을 것이라 전하며 이는 2022년 2분기 이후 최저치임을 밝힘 - 원인으로는 트럼프 행정부의 관세 인상 및 무역 적자를 꼽음 - IMF는 미국의 올해 성장률을 1.8%로 예측하며 세계 경제성장률 전망치 또한 2.8%로 낮춤 - 뱅크오브아메리카는 미국의 경제 침체 가능성을 35%로 제시했으며 자산운용사 뱅가드는 올해 미국 성장률을 1% 미만으로 예상함 - 골드만삭스는 방어적 포지션을 강조하며 안전자산 중심 ETF들의 자금 유입이 크다고 전함 - 중국은 1분기 경제지표 호조로 5% 성장률 달성에 자신감을 보이며 미중 무역 전쟁 대응책을 2분기에 시행할 것을 예고함

- 도미노스 피자 : 1분기 EPS는 예상치 상회, 매출은 3% 증가했으나 예상치 소폭 하회. 국제 프랜차이즈 로열티 및 수수료 증가, 공급망과 미국 프랜차이즈의 광고 수익 증가가 매출 상승 견인. 미국 내 동일 매장 매출은 0.5% 감소, 국제 매장은 환율 영향 제외 시 3.7% 증가. 주가는 0.63% 상승. - 램버스 : 매출은 예상치 상회, EPS는 예상치 소폭 하회. 정규장에서 2.51% 상승 후 시간 외에서 약보합세. - NXP 세미콘덕터 : 차량용 반도체 기업으로 매출과 EPS 모두 예상치 상회. 정규장에서 1.39% 상승 후 시간 외에서 8% 넘게 급락.

- 미국 증시 혼조 마감, 미중 무역 협상 주시 및 1분기 실적 시즌 영향 - 다우 지수 0.28%, S&P500 지수 0.06% 상승, 나스닥 지수 약보합권 마감 - 중국 화웨이의 자체 AI 칩 개발 소식에 반도체 관련주 부진, 기술주 0.3% 하락 - 임의소비재주 중 도미노스 피자 주당 순이익 예상치 상회했으나 매출 하회, 주가 0.63% 상승 - 엔비디아, 중국 화웨이의 자체 고성능 AI 칩 개발 소식에 2% 하락 - 아마존, 관세로 인한 타격으로 판매자 이탈 가능성 보도에 0.7% 하락 - 유럽 증시 5거래일째 상승, 미중 무역 협상 진전 기대 및 유럽 경제 회복 기대감 - 미 국채 시장, 이번 주 경제 지표 주시 속 뚜렷한 재료 부재로 보합세 - 달러 인덱스 99선 하회, 유로화 달러 대비 1.14달러까지 상승