- MSCI 5월 정기 변경이 2주도 채 남지 않음. - 공매도 재개 이후 첫 리밸런싱으로 편출 종목에 주의 필요. - 에코프로머티리얼즈와 엔씨소프트가 편출되고 삼양식품과 한화시스템이 편입될 것으로 예상. - 현재 대외적으로 외국인이 국내 시장에 진입하기 어려운 환경이며, 공매도가 외인에게 유리하게 작용할 가능성 있음. - 한화시스템은 방산 수출로 주가 상승 중이며, 삼양식품은 불닭볶음면의 해외 인기와 1분기 매출 및 영업이익 상승, 밀양 2공장 가동 예정 등 긍정적인 요소 다수 존재. - 삼양식품의 목표주가를 110만 원으로 상향 조정하며, 향후 CAPA 증가와 해외 수출 확대로 지속적인 상승 흐름 기대.

- 미국 의회가 조선업 경쟁력 강화 방안을 초당적으로 재발의함.
- 존 필린 미국 해군성 장관이 HD현대중공업과 한화오션을 방문해 각각 정기선 HD현대 부회장, 김동관 한화그룹 부회장과 조선업 협력에 대해 논의함.
- 한국 조선업은 미중 패권 전쟁에 따른 반사 수혜를 받고 있으며, 중국 선박들이 미국에 입항할 시 돈을 내야 하는 상황이라 한국 기업들에게 배를 맡기는 사례가 증가 중임.
- 이러한 실적 호조와 더불어 한미 관세 협상에서의 주요 카드로 활용될 수 있음.
- 한화오션은 블록딜 이슈로 주가 하락이 있었으나, 이는 일시적인 수급 문제이며 중장기적으로는 좋은 상승이 예상됨.
- 조선과 방산은 실적과 모멘텀이 풍부하므로 중장기적 관점으로 접근 권장.
- 관심주로 조선에서는 한화오션과 HD현대그룹을 추천하며, 한화오션은 과매도권에 진입했으므로 보유자는 홀딩 전략, 신규 매수자는 눌림목을 기다리는 전략 제시.

- 중국 한한령 해제 기대감 속 한국 아이돌 대규모 순회공연 계획 소식에 엔터주 및 화장품, 카지노, 호텔 등 관련 섹터 주목 필요성 강조 - BTS 멤버 전원 전역으로 2분기부터 실적 개선 기대되며, 완전체 활동 재개로 매출 증가 예상 - 신인그룹 및 일본 데뷔 그룹들의 활약으로 2, 3분기에도 매출 성장세 지속 전망 - 하이브 주가는 27만 원 수준으로 단기 차익 매물 출회 가능성 있으나 26만 원 지지라인 형성되어 분할 매수 접근 유효

- 삼양식품 주가가 100만 원 선을 넘지 못하는 이유는 심리적인 요인이 크게 작용하기 때문이며, 이는 한화 등 다른 종목에서도 나타나는 현상임. - 그러나 삼양식품은 100만 원대를 돌파할 역량이 충분하며, 2분기 매출 증가와 해외 수출 호조 등 긍정적인 전망이 예상됨. - 또한, MSCI 정기 변경 후 차익 실현성 매물이 나올 가능성이 있으나, 과거 사례를 볼 때 일시적인 출렁임 후 다시 상승하는 경향이 있음. - 따라서 현재는 100만 원대 돌파가 어려운 상황이지만, 110만 원대까지 상승을 시도할 가능성이 있음.

- 코스피에서는 SG글로벌이 15% 상승하며 자동차 부품주 상승을 견인중이며, 한전산업 같은 원전주도 9% 가까이 상승함. 그 외 동원시스템즈 8%, GS건설, 두산 5% 이상 상승했으며, 건설주와 정유주도 상승세임. - 코스닥에서는 엑시콘이 10% 상승하며 선두에 섰고, 현대무벡스, 소룩스 7% 넘게 상승, 온코닉테라퓨틱스도 5% 이상 상승함. 특히 온코닉테라퓨틱스는 미국 암학회에서의 성과 발표 후 애프터마켓에서 큰 폭 상승했음. - 미국 증시 호조에 따라 국내 증시에서도 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스가 상승세임. LG에너지솔루션은 전일 하락했으나 금일 상승반전 했고, 현대차와 기아는 쉬어가는 분위기임. - 금융주는 지난 거래일 대비 하락 출발 중임.

- 4월 24일 추천주인 비에이치아이는 일주일 만에 36% 이상의 수익률을 기록함. - 해당 종목은 원전주로, 체코 원전 이슈가 호재로 작용했으며 추가 상승 후 눌림 장세에서 재매수를 추천함.

- 웅진씽크빅, 윤석금 회장 지시로 프리드라이프 인수에 동원되어 소액주주 반발 - 주주연대, 사명 변경, 자금 보충 약정 취소, 배임죄 근거 형사 고소 추진 계획 - DB하이텍, 작년 세후 영업이익 1500억 원 대비 골프장에 1600억 원 투자 및 DB메탈 합병 추진 - 소액주주, DB그룹 관련하여 삼동흥산 위장 계열사 의혹 공정위 조사 요청 및 배임 의혹 검찰 고소 고발 - 티웨이항공, 티웨이홀딩스 매각 시 주당 700원에서 4776원으로 고가 거래되어 소액주주 박탈감 - 티웨이항공 주주들, 매각 불발로 주가 급락 피해 봄

- 긴 연휴 동안 내수가 좋지 못하지만 한국을 찾는 해외 여행객이 증가함에 따라 호텔신라, 참좋은여행, 글로벌텍스프리 등 관련 기업의 주가 상승이 예상됨. - 전략주로 추천한 롯데관광개발은 제주도 특화 기업으로, 제주 드림타워 복합리조트를 운영 중이며 객실 예약률 및 카지노 드롭율이 높아 긍정적인 주가 흐름이 기대됨. 1분기 영업이익은 135억으로 전년 동기 대비 50% 이상 신장함. 목표주가 13,000원, 손절가 9,900원 제시함.

- 광반도체 관련주인 파이버프로와 서울반도체가 각각 7%, 3%대 상승함 - 원전 관련주는 수요일 하루 눌림목 과정을 거쳐, 장 마감 후 전해진 체코와의 본계약 체결 뉴스에 따라 강한 흐름을 되찾을 것으로 전망 - 미국 뉴욕 증시는 마이크로소프트와 메타의 호실적에 힘입어 강세, 아마존과 애플은 시간 외 거래에서 하락 - 국내 시장은 정치적 이벤트로 인한 변동성이 클 것으로 예상되며, AI와 AI 반도체 관련주는 메타와 마이크로소프트의 실적 호조로 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망 - 국민연금이 최근 지분율을 높인 섹터는 증권, 석유화학, 화장품 섹터로 파악되며, 이 중 미래에셋증권, 금호석유화학, 한국콜마를 추천 - 5월 가정의 달과 동북아 지역의 긴 연휴로 인해 여행 및 호텔 수요 증가가 예상되며, 관련주인 호텔신라, 참좋은여행, 글로벌텍스프리를 추천

- LG에너지솔루션이 1분기 실적 발표에서 설비투자 금액을 약 30% 감축하겠다고 밝힘. 이는 수익성을 높이기 위한 결정으로 해석됨.
- 1분기 실적은 3747억 수익을 기록했으나 IRA 관련 세액공제를 제외하면 -830억 적자임.
- 따라서 LG에너지솔루션은 ESS쪽 관련 투자를 진행중이며, 북미 지역 신차 판매 추이도 지켜볼 필요 있음.
- 6월 테슬라의 사이버 캡과 자율주행 서비스 본격화가 예상되며, 이를 바탕으로 다른 기업들도 자율주행 서비스를 만들 가능성이 높음.
- 중국 CATL의 나트륨 이온 배터리 공개 후 애경케미칼, 조일알미늄 등 관련주가 테마성으로 상승함.
- 해당 기술은 아직 양산 단계가 아니며, LFP 배터리 및 4680 배터리 등 다른 배터리 기술의 발전 상황도 주목할 필요 있음. 중장기적으로는 전고체 배터리의 대량 양산 시점이 중요한 포인트가 될 것으로 보임.

- 넥스트레이드가 운영을 시작한 지 두 달 만에 프리 및 애프터마켓에서 거래 대금이 전체의 10%를 넘어섬. 이로 인해 국내 증시 거래 대금 증가를 이끌고 있으며, 증권주가 이에 대한 수혜 섹터로 주목받고 있음. - 미국 증시 변동성이 커지고, 관세 부과로 매매가 활발해지면서 하루 평균 거래 대금이 1월 대비 4월에 약 8% 증가함. 대체거래소 거래 종목 수도 3월 초 350개에서 중순 769개로 증가하며 거래가 활발히 진행됨. - 국내 증시 가격 매력이 부각되면서 미국 증시에서 매도 후 국내 쪽으로 매수하는 투자자들이 직간접적으로 늘어나고 있음. - 증권주는 관세에 대해 둔감하며, 주주 친화적인 정책과 중간 배당의 성격을 띠는 성향도 중요함. 대체거래소 거래량 증가로 브로커리지 수익성이 높아지고 있어 2분기 때 더 좋아질 가능성이 높음. - 대선 공약으로 자사주 소각 의무화가 떠오르면서, 증권주들이 실제로 자사주를 소각할 가능성이 있음. 현재 은행은 적극적으로 하고 있으나 증권은 제한적인 흐름임. - 추천 종목으로는 키움증권과 삼성증권이 있음. 키움증권은 국내 개인 투자자들의 브로커리지 수익성이 높고, 삼성증권은 PF 관련 손실이 적어 안정적인 수익을 바탕으로 함.

- 과학기술정보통신부가 SKT텔레콤의 신규 가입을 전면 중단함에 따라 창사 이래 최대 위기를 겪고 있음. - 이에 따라 경쟁사인 KT와 LG유플러스가 반사 이익을 얻을 가능성이 있으며, 실제로 두 회사의 주가는 상승했음. - 하지만 이번 사건으로 인해 다른 통신사들도 보안 문제에 대한 경각심을 가지고 대비해야 할 필요성이 생겼음. - 따라서 앞으로 각 통신사가 보안 시스템을 어떻게 강화해 나가는지 주목할 필요가 있음.

- 증권주: 대체거래소의 거래액이 전체 거래대금의 10%를 넘어서며 개인 투자자 유입 증가 및 브로커리지 실적 호조 기대감으로 증권주가 수요일장에서 2.2% 상승함. 또한 키움증권이 시장 컨센서스를 20% 이상 상회하는 영업이익을 거두며 해외 주식 수수료 급증이 원인으로 지목됨.
- 2차 전지: LG에너지솔루션이 1분기 실적 발표 후 콘퍼런스 콜에서 보조금 제외 시 1분기 영업이익이 830억 원 적자임을 밝힘. 또한 미국 관세로 인해 2025년 미국 전기차 수요가 기존 전망보다 10% 이상 하락할 것으로 예측되어 시설투자를 30% 이상 축소한다고 발표함. 이에 따라 2분기 매출 역시 전분기 대비 감소가 불가피해짐.

- 이니텍은 보안 솔루션 관련 업체로 최근 SK텔레콤의 서버 해킹 사건으로 인해 보안 인증 관련 종목별 흐름이 전개될 가능성이 높다. - SK텔레콤은 현재 유심칩 변경으로 문제를 해결하려 노력 중이나 이에 필요한 유심칩이 부족한 상황이며 정부는 SK텔레콤에 신규 가입자를 받지 말라고 권고했다. - 보안 솔루션 관련 이슈가 단기적인 이슈로 발전될 가능성이 있으며 이로 인해 유심칩 제조업체인 유비벨록스, 코나아이, 엑스큐어 등의 종목들이 상승하였다. - 공동 인증 및 인증 보안 관련 종목인 안랩, 이스트소프트, 이니텍, 지니언스 등에도 차별화가 이어질 가능성이 있으나 이러한 보안 관련 종목들은 실적이 뒷받침되지 않는 경우가 많아 종목별 트레이딩으로 리스크를 감안해야 한다. - 이번 해킹 사태로 인해 사이버 보안 투자가 늘어날 가능성이 있으며 특히 비트코인, 자율주행 분야에서의 보안 수요 증가가 예상된다.

- LIG넥스원이 3207억 원 규모의 기상 위성 개발 계약을 체결하며 우주항공 분야 진출 및 포트폴리오 다양화에 나섬. - 6년간 3200억 원 규모의 계약으로, 매년 530억 원 정도의 수주 모멘텀이 지속될 것으로 예상됨. - 방위산업 관련 기업으로, 관세 변동에 둔감하며 자주국방 예산 투입 증가와 유럽의 자체 무기 생산 증가로 인한 수혜가 기대됨. - 현재까지의 주가는 방산 외 타 사업부문의 성장이 부족한 것으로 평가되나, 로봇 및 우주 기상 관련 사업의 성장성에 주목할 필요가 있음.

- 삼성전자의 1분기 호실적은 갤럭시 S25 판매 호조 덕분이며, 반도체 영업이익은 1조 1천억 원대에 그쳤다. - 2분기 메모리 출하량 증가 예상되며, 하반기는 관세 정책과 미국 반도체 수출 통제 등으로 불확실성이 존재한다. - 증권가는 2분기 반도체 실적 개선 기대감이 있으나, 하반기 전망은 불투명하다. - 4월 수출은 전년 대비 3.7% 증가했으며, 반도체 수출은 17.2% 급증했다. - 4월 D램 범용 가격 제품은 전월 대비 22.22%, 낸드 가격은 11% 상승했다. - 마이크로소프트와 메타는 실적 발표에서 AI 수요 증가와 투자 확대 계획을 밝혔다. - 선주문 수요로 반도체 회복은 앞당겨졌으나, 미국의 반도체 관련 조사와 품목 관세는 변수로 남아있다. - 삼성전자는 차세대 HBM4를 두고 복수의 고객층과 협의 중이며, 하반기 변수를 타개할 방안으로 주목받고 있다.

- 애플과 아마존이 시간 외에서 하락 중이다. - 애플은 회계연도 2분기 기준으로 매출과 주당 순이익이 예상치를 소폭 상회했으나 중국 부문의 매출이 크게 줄었다. 서비스 부문이 그간 사업을 버텨줬지만 이 사업까지 약화하면서 전체 마진도 크게 떨어졌다. - 차기 아이폰 제품이 나오기까지 반년 가량 남았고 인공지능 기술 구현에도 어려움을 겪으면서 다음 분기 소비자 교체 수요를 확보하지 못한 상태이며 예상 순이익과 매출 성장률 가이던스도 컨센서스보다 낮게 제시했다. - 아마존은 1분기 클라우드 매출이 3분기 연속 예상치를 밑돌았고 광고 매출만 견조한 성장을 보였다. 2분기 영업이익 예상치가 최대 175억 달러에 그치며 시장 컨센서스에 한참 못 미쳤고 매출 성장 폭도 예상 범위 하단에 그쳤다. - 앤디 제시 최고경영자는 컨퍼런스 콜에서 공급망 전환과 고마진 부문의 강세를 이유로 관세 불확실성을 오히려 기회로 삼을 수 있다는 낙관론을 제시했다. 하지만 월가 투자자들은 이것만으로는 구체적인 현재 정책 불확실성을 넘기에는 부족하다는 진단을 내리고 있다.

- 간밤 뉴욕 증시, 마이크로소프트와 메타의 호실적에 상승 마감함. - 아마존과 애플은 장 마감 후 실적 발표하였고 두 종목 모두 시간 외 거래에서 하락 중임. - 4월 D램 가격 전월 대비 22% 급등하면서 반도체주 투자 전략 관심 증가함. - MSCI 지수 정기 변경에서 에코프로머티 제외 및 삼양식품 편입 전망 있음. - 미국의 1분기 GDP 역성장, 경기 둔화 경고 확대됨. - 우리나라 4월 수출 호조이나 관세 회피성 선제 수요 영향이라는 분석 존재함.

- 테슬라 : 이사회가 일론 머스크를 대체할 새로운 CEO를 찾기 위해 채용 업체에 연락했다는 언론 보도를 부인함. 테슬라는 종가 기준 0.58% 하락함. - 포드 : 차세대 차량 전기 아키텍처 FMV4 개발을 중단함. 해당 시스템은 차량 소프트웨어 기능을 통합해 비용을 줄이고 품질을 높이기 위한 핵심 프로젝트였으나 비용 증가와 지연 문제로 폐기됨. 포드는 1.7% 상승함. - 아마존 : 자사의 노바 시리즈 중 가장 강력한 인공지능 모델인 노바 프리미어를 출시했으며, 내년 말까지 40억 달러를 투자해 미국 농촌 지역 배송망을 확장한다고 밝힘. 또한 아마존 웹 서비스가 예상치를 하회함. 아마존의 종가는 3.13% 상승했으나 시간 외에서는 3%대 하락함. - GM : 자동차 관세에 대한 정부 지침이 일부 명확해지면서 2025년 핵심 이익 전망을 새롭게 제시함. 이는 기존 전망치인 137억에서 157억 달러보다 낮은 수준이며, GM은 0.42% 하락함. - 애플 : 캘리포니아 연방 판사가 애플이 2021년 에픽게임즈 소송에서 내려졌던 법원 명령을 고의로 위반했다며 형사 법정 모독 혐의로 연방 검찰에 회부되었으며, 영국 항소법원은 애플이 아이폰과 아이패드에 4G 특허를 사용한 대가로 미국 특허 보유자에게 5억 200만 달러를 지급해야 한다고 판결함. 애플의 종가는 0.39% 상승했으나 시간 외에서는 2%대 하락세를 보임. - 엔비디아 : 미국 정부가 엔비디아의 아랍에미리트 판매 제한을 완화하는 방안을 검토 중이라 밝혔으며 엔비디아는 2.47% 상승함. - 마이크로소프트 : 자사의 AI 인프라를 담당하는 엔지니어들에게 일론 머스크의 그록 AI 모델을 호스팅할 준비를 하라고 지시해 옴. 또한 시장 상황을 반영해 Xbox 콘솔과 일부 컨트롤러에 전 세계 권장 소비자 가격을 인상한다고 발표함.

- 애플과 아마존 모두 장 마감 후 실적 발표에서 매출액과 순이익이 컨센서스를 상회했으나 각각 중국에 대한 높은 의존도와 영업이익에서의 기대 하회 등으로 시간 외 거래에서 주가가 하락함. - 미 연준은 금리 인하보다는 QT(양적 긴축) 중단 논의를 중심으로 완화적 태도를 보일 것으로 전망되며, FOMC 이후 기자회견이나 연준 의원들의 발언에서 이를 확인할 수 있을 것으로 보임. - S&P500 지수가 8거래일 연속 상승하였으나 이것이 추세 반등인지 일시 회복인지는 불분명하며, 변동성이 큰 장세에서는 안정적인 포트폴리오를 구축하고 V자 반등에서 벗어나는 시점에서 기술주와 반도체 등 베타가 높은 종목들에 투자 비중을 늘리는 것이 좋음. 단, 현시점에서 상승 탄력세를 타기 위해 변동성이 높은 장에 선진입하는 것은 지양해야 함.